Банки московского региона в июле-августе 2013 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 10, октябрь 2013 г.)

Банки московского региона в июле-августе 2013 года

По состоянию на 01.09.2013 в московском регионе действовало 511 кредитных организаций, в том числе 501 в Москве и 10 в Московской области (на 01.07.2013 - 516 кредитных организаций, в том числе 506 в Москве и 10 в Московской области).

За период с 01.07.2013 по 01.09.2013 совокупные активы банков московского региона*(1) увеличились на 1,8%, или на 561,9 млрд. рублей, и на 1 сентября 2013 года составили 32 307,9 млрд. рублей. В отчетном периоде отмечалось повышение доли как рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 73,7% на 01.07.2013 до 73,8% на 01.09.2013), так и рублевых активов (соответственно с 72,4% до 72,7%).

В июле-августе величина собственных ресурсов увеличилась на 59,1 млрд. рублей, или на 1,6%, до 3 655,0 млрд. рублей, удельный вес собственных источников средств в структуре пассивов не изменился (11,3%). Доля обязательств несколько снизилась - с 83,4% до 83,3% на 01.09.2013. Резервы на возможные потери в отчетном периоде возросли на 3,9%, или на 65,1 млрд. рублей, составив 5,4% в структуре пассивов (на 01.07.2013 - 5,3%). В аналогичном периоде прошлого года их рост был менее существенным - на 2,0%.

Динамика собственных ресурсов была обусловлена в большей мере увеличением общего финансового результата деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет), величина которого выросла на 2,9%, или на 36,4 млрд. рублей, и на 01.09.2013 составила 1 270,5 млрд. рублей. По итогам января-августа 2013 года кредитные организации московского региона заработали 291,2 млрд. рублей (для сравнения, за аналогичный период прошлого года - 315,6 млрд. рублей). Совокупная величина уставного капитала и резервного фонда банков повысилась менее значимо - на 1,0%, или на 22,7 млрд. рублей, до 2 384,6 млрд. рублей (7,4% совокупных пассивов).

В сфере привлечения средств

Сумма обязательств кредитных организаций московского региона за два месяца увеличилась на 1,7%, или на 437,7 млрд. рублей, составив 26 909,5 млрд. рублей. На динамику обязательств в большей мере повлияло расширение депозитной базы, особенно рост депозитов населения и предприятий реального сектора экономики, а также увеличение суммы обязательств кредитных организаций перед Банком России. При этом заметно сократились остатки средств, размещенных на расчетных счетах клиентов, а также сумма выпущенных ценных бумаг.

Величина депозитной базы в июле-августе выросла на 4,9%, причем положительный тренд наблюдался с февраля текущего года. Ее удельный вес также увеличился, составив 45,4% совокупных пассивов против 44,0% на 01.07.2013. Определяющее влияние как по темповым характеристикам, так и по абсолютному приросту оказали депозиты юридических лиц (прирост на 6,0%, или на 451,5 млрд. рублей).

В июле и августе 2013 года наблюдался рост депозитов нефинансовых предприятий и организаций, приостановивший таким образом отрицательную тенденцию прошлого года и первого полугодия текущего года. Депозиты российских компаний за два месяца возросли на 6,9%, или на 233,3 млрд. рублей (для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года увеличение было менее заметным - на 1,2%). Доля данной статьи в совокупных пассивах выросла с 10,6% на 01.07.2013 до 11,2% на 01.09.2013. Указанная динамика явилась в первую очередь следствием притока средств предприятий на депозитные счета в российских рублях. При этом удельный вес рублевых средств в их общей сумме повысился с 71,0% до 71,7%.

В июле-августе увеличились объемы средств на депозитных счетах юридических лиц-нерезидентов (на 4,2%, или на 88,5 млрд. рублей). Характерной особенностью анализируемого периода явилось практически двукратное увеличение объемов государственных внебюджетных фондов (до 133,5 млрд. рублей). В отношении бюджетных средств, размещаемых Федеральным казначейством на депозитных аукционах в кредитных организациях региона, наблюдался рост на 57,5 млрд. рублей, или на 11,6%, до 552,5 млрд. рублей (причем рост прослеживался с марта текущего года). Вместе с тем остатки средств финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления умеренно снизились.

В анализируемом периоде банки активно привлекали вклады населения, которые явились одним из существенных источников пополнения депозитной базы. Их совокупная величина увеличилась за два месяца на 3,6%, или на 232,6 млрд. рублей, до 6 747,8 млрд. рублей. В аналогичном периоде прошлого года наблюдался менее интенсивный рост вкладов граждан (на 1,9%, или на 98,0 млрд. рублей). Доля депозитов физических лиц на 01.09.2013 достигла 20,9% совокупных пассивов по сравнению с 20,5% на 01.07.2013. При этом удельный вес вкладов в национальной валюте снизился с 72,8% на 01.07.2013 до 72,1% на 01.09.2013 (тенденция снижения доли вкладов граждан в рублях прослеживается с мая 2013 года). В разрезе сроков привлечения наибольшей популярностью у граждан по-прежнему пользуются вклады на срок свыше 1 года, показавшие за анализируемый период наибольший прирост в абсолютном выражении (234,8 млрд. рублей). Их доля в общей сумме депозитов населения, аккумулированных банками московского региона, за два месяца выросла с 58,4% до 59,8%.

Остатки средств на расчетных счетах клиентов в банках московского региона в отчетном периоде сократились на 5,4%, или на 232,3 млрд. рублей, до 4 049,5 млрд. рублей (в сопоставимом периоде прошлого года темпы снижения были аналогичными). Указанная динамика явилась в первую очередь следствием оттока средств с расчетных счетов нефинансовых организаций-резидентов (на 120,3 млрд. рублей, или на 3,7%). По счетам юридических лиц-нерезидентов также зафиксировано снижение (на 100,5 млрд. рублей, или на 27,9%). Удельный вес клиентских средств на расчетных счетах составил 12,5% совокупных пассивов против 13,5% на 01.07.2013.

Общий объем средств, привлеченных банками региона на межбанковском рынке, по итогам июля-августа несколько увеличился (на 17,6 млрд. рублей, или на 0,4%, до 3 964,3 млрд. рублей), а их удельный вес в совокупных пассивах составил 12,3% на 01.09.2013, оставшись практически без изменений. В июле-августе 2012 года их рост был более существенным (на 6,3%). В анализируемом периоде объем полученных МБК от банков-нерезидентов увеличился на 0,7%, или на 12,8 млрд. рублей, а объем привлеченных МБК от российских банков вырос на 0,2%, или на 4,8 млрд. рублей. Доля средств, привлеченных от банков-нерезидентов, в общем объеме межбанковских заимствований несколько увеличилась (43,7% на 01.09.2013 против 43,5% на начало июля).

Объем обязательств кредитных организаций московского региона перед Банком России вырос на 6,0%, или на 70,3 млрд. рублей. По состоянию на 01.09.2013 остатки задолженности по кредитам, депозитам и прочим привлеченным от Банка России средствам составили 1 240,0 млрд. рублей (3,8% совокупных пассивов).

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), в июле-августе снизились на 7,6%, составив 355,0 млрд. рублей, что практически не отразилось на их доле в совокупных пассивах - 1,1% на 01.09.2013.

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, в июле-августе сократился на 4,3%, или на 87,6 млрд. рублей, до 1 928,0 млрд. рублей. Определяющее влияние на динамику оказало снижение объема выпущенных банками векселей - на 97,1 млрд. рублей, или на 9,6%. Указанная динамика привела к снижению удельного веса выпущенных векселей в структуре ценных бумаг (до 47,2%). Доля выпущенных ценных бумаг в совокупных пассивах снизилась с 6,3% до 6,0%.

В сфере размещения средств

В июле-августе 2013 года в сфере размещения средств наблюдалось значительное расширение кредитования всех категорий заемщиков, особенно предприятий реального сектора экономики. При этом существенно сократился объем ликвидных активов.

Общий объем ссудного портфеля, доля которого на 01.09.2013 достигла 72,7% совокупных банковских активов (максимальной величины за последние пять лет), в июле-августе увеличился на 4,3%, или на 962,8 млрд. рублей, до 23 495,7 млрд. рублей. Рост объема ссуд сопровождался аналогичным по темпам ростом общей величины просроченной задолженности (на 4,2%), в связи с чем ее удельный вес по состоянию на 01.09.2013 не изменился, составив 4,2% в общем объеме ссуд.

Наибольший прирост ссудного портфеля в абсолютном выражении был обеспечен увеличением задолженности нефинансовых предприятий и организаций. Сумма требований банков по выданным предприятиям кредитам выросла за месяц на 4,4%, или на 470,4 млрд. рублей, до 11 207,2 млрд. рублей. При этом продолжилась тенденция снижения удельного веса просроченной задолженности в общем объеме ссуд, предоставленных данной категории заемщиков: за два последних месяца их доля снизилась с 5,4% до 5,2%.

В сфере кредитования физических лиц на протяжении текущего года наблюдалась положительная динамика, хотя в августе темпы прироста потребительских кредитов несколько снизились по сравнению с их среднемесячной динамикой в апреле-июле 2013 года (2,4% против 3,1%). Сумма выданных потребительских кредитов возросла в июле-августе в целом на 5,5%, или на 257,6 млрд. рублей, и на 01.09.2013 составила 4 964,7 млрд. рублей. Следует отметить, что реальный рост зафиксирован в основном в отношении кредитов, выданных в национальной валюте, при этом рублевая составляющая в общем объеме выданных населению кредитов увеличилась до максимальной величины за всю историю наблюдения - 95,5% на 01.09.2013. Не погашенная в срок совокупная задолженность по данной категории заемщиков увеличилась на 9,9%, в связи с этим ее доля повысилась с 5,7% до 5,9% от общей суммы потребительских кредитов, продолжив таким образом тенденцию роста доли "просрочки" с начала текущего года.

Сумма размещенных межбанковских кредитов и депозитов в анализируемом периоде увеличилась на 2,4%, или на 98,0 млрд. рублей, составив 4 099,4 млрд. рублей. На 01.09.2013 доля данной статьи в активах практически не изменилась и составила 12,7%. Указанная динамика была связана в большей мере с ростом суммы требований по МБК к банкам-нерезидентам (на 3,0%, или на 75,0 млрд. рублей). Задолженность российских банков росла меньшими темпами - на 1,6%, или на 23,0 млрд. рублей.

По состоянию на 01.09.2013 сумма учтенных векселей составила 282,6 млрд. рублей (0,9% активов). За отчетный период объем вексельного портфеля снизился на 18,6 млрд. рублей, или на 6,2%, в первую очередь по причине сокращения объемов вложений в векселя российских банков.

Остатки средств на корреспондентских счетах банков московского региона в банках-корреспондентах (счетах НОСТРО) в анализируемом периоде показали отрицательную динамику. Так, за два месяца остатки средств на счетах НОСТРО сократились на 269,1 млрд. рублей, или на 22,3%, главным образом вследствие снижения остатков средств на счетах, открытых в банках-нерезидентах (на 266,3 млрд. рублей, или на 26,4%).

Сумма вложений банков московского региона в ценные бумаги в рассматриваемом периоде выросла на 0,4%, или на 16,0 млрд. рублей, составив 3 957,5 млрд. рублей. Указанная динамика вызвана исключительно увеличением вложений в долевые ценные бумаги (на 6,2%, или на 36,5 млрд. рублей), главным образом в долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания. Удельный вес долговых ценных бумаг в совокупном объеме вложений в ценные бумаги снизился до 84,3% на 01.09.2013 против 85,2% на начало июля. Объем приобретенных долговых ценных бумаг за отчетный период сократился на 0,6%, или на 20,5 млрд. рублей, главным образом за счет снижения объемов вложений средств в долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания, и в облигации предприятий. Удельный вес портфеля ценных бумаг в активах банков московского региона уменьшился с 12,4% до 12,2% на 01.09.2013.

Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России в июле-августе сократился на 11,6%, или на 162,3 млрд. рублей, до 1 238,6 млрд. рублей. Указанная динамика вызвана в первую очередь снижением остатков средств на корреспондентских счетах в Банке России (на 18,9%, или на 132,6 млрд. рублей, до 567,8 млрд. рублей). Средства на депозитных счетах в Банке России также снизились (на 26,2 млрд. рублей, или на 19,3%). Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе за июль-август текущего года сократилась с 4,4% до 3,8%.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.07.2013	01.08.2013	01.09.2013	уд. вес 01.07.2013	уд. вес 01.08.2013	уд. вес 01.09.2013	динамика за июль-август 2013 года
Валюта баланса-нетто	31 746 001,0	32 115 640,2	32 307 897,4	100,0	100,0	100,0	101,8
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	22 532 958,9	23 076 556,7	23 495 726,6	71,0	71,9	72,7	104,3
ссуды клиентам (кроме банков)	18 229 472,2	18 668 755,2	19 112 885,8	57,4	58,1	59,2	104,8
в т.ч. ссуды физическим лицам	4 707 105,6	4 849 213,1	4 964 659,4	14,8	15,1	15,4	105,5
ссуды юр. лицам	13 522 366,6	13 819 542,1	14 148 226,4	42,6	43,0	43,8	104,6
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	10 736 728,3	11 021 400,4	11 207 158,2	33,8	34,3	34,7	104,4
ссуды прочим клиентам	2 785 638,3	2 798 141,7	2 941 068,3	8,8	8,7	9,1	105,6
просроченная задолженность по ссудам клиентам	934 145,7	958 921,1	972 617,5	2,9	3,0	3,0	104,1
МБК выданные	4 001 408,8	4 140 123,2	4 099 421,3	12,6	12,9	12,7	102,4
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	2 519 621,2	2 677 271,1	2 594 618,6	7,9	8,3	8,0	103,0
учтенные векселя	301 256,5	266 869,1	282 623,0	0,9	0,8	0,9	93,8
в т.ч. просроченные	3 735,4	3 729,4	5 060,0	0,01	0,01	0,02	135,5
просроченная задолженность всего	945 566,6	969 800,9	984 840,9	3,0	3,0	3,0	104,2
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	821,4	809,3	796,4	0,003	0,003	0,002	97,0
Просроченные проценты	64 358,9	68 846,9	70 397,3	0,2	0,2	0,2	109,4
Вложения в ценные бумаги	3 941 501,5	3 915 803,0	3 957 473,7	12,4	12,2	12,2	100,4
в т.ч. в долговые обязательства	3 357 179,3	3 321 012,8	3 336 645,5	10,6	10,3	10,3	99,4
в долевые ценные бумаги	584 322,3	594 790,2	620 828,1	1,8	1,9	1,9	106,2
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	47 030,4	52 562,8	59 928,6	0,1	0,2	0,2	127,4
Обязательные резервы	295 185,9	298 623,8	289 796,8	0,9	0,9	0,9	98,2
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	2 606 422,7	2 413 312,2	2 153 442,7	8,2	7,5	6,7	82,6
корсчета в банках	1 208 804,9	1 089 236,0	939 721,7	3,8	3,4	2,9	77,7
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	1 009 293,2	875 895,2	743 064,1	3,2	2,7	2,3	73,6
корсчета в Банке России	700 434,2	634 884,2	567 797,6	2,2	2,0	1,8	81,1
депозиты в Банке России	136 069,0	142 962,8	109 853,6	0,4	0,4	0,3	80,7
Участие в капиталах зависимых обществ	608 106,7	605 408,8	600 410,1	1,9	1,9	1,9	98,7
Производные финансовые инструменты	136 095,3	130 541,3	132 992,5	0,4	0,4	0,4	97,7
Имущество, капитальные вложения	499 358,4	501 740,2	502 974,6	1,6	1,6	1,6	100,7
Прочие активы	1 014 982,3	1 052 244,5	1 044 754,5	3,2	3,3	3,2	102,9
Пассив
Валюта баланса-нетто	31 746 001,0	32 115 640,2	32 307 897,4	100,0	100,0	100,0	101,8
Собственные ресурсы	3 595 991,5	3 618 915,6	3 655 046,1	11,3	11,3	11,3	101,6
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	2 361 889,8	2 382 168,6	2 384 577,7	7,4	7,4	7,4	101,0
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	1 234 101,7	1 236 747,0	1 270 468,4	3,9	3,9	3,9	102,9
Резервы на возможные потери	1 678 241,7	1 708 525,5	1 743 357,5	5,3	5,3	5,4	103,9
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 400 629,7	1 423 169,5	1 453 618,5	4,4	4,4	4,5	103,8
резервы на возможные потери по ценным бумагам	44 020,1	43 287,9	44 895,9	0,1	0,1	0,1	102,0
прочие резервы	233 591,9	242 068,0	244 843,1	0,7	0,8	0,8	104,8
Обязательства	26 471 767,8	26 788 199,2	26 909 493,7	83,4	83,4	83,3	101,7
Средства клиентов на счетах	4 281 836,2	4 188 894,1	4 049 513,5	13,5	13,0	12,5	94,6
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расч. счетах	3 240 957,0	3 197 899,6	3 120 645,0	10,2	10,0	9,7	96,3
средства прочих клиентов на счетах	765 393,9	722 457,1	667 907,3	2,4	2,2	2,1	87,3
Депозиты (кроме банков)	13 981 790,6	14 297 895,5	14 665 900,3	44,0	44,5	45,4	104,9
в т.ч. вклады физических лиц	6 515 219,1	6 634 393,1	6 747 811,7	20,5	20,7	20,9	103,6
депозиты юридических лиц	7 466 571,5	7 663 502,3	7 918 088,6	23,5	23,9	24,5	106,0
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	3 376 881,3	3 482 658,1	3 610 171,7	10,6	10,8	11,2	106,9
депозиты прочих клиентов	4 089 690,2	4 180 844,2	4 307 917,0	12,9	13,0	13,3	105,3
Счета банков	384 170,5	393 422,6	354 961,4	1,2	1,2	1,1	92,4
в т. ч. корсчета российских банков	180 088,0	211 317,4	192 697,1	0,6	0,7	0,6	107,0
корсчета банков-нерезидентов	113 051,1	78 441,3	72 225,5	0,4	0,2	0,2	63,9
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных % (с учетом кредитов Банка России)	5 116 412,4	5 232 171,7	5 204 317,6	16,1	16,3	16,1	101,7
в т. ч. МБК банков-нерезидентов	1 718 781,5	1 764 689,2	1 731 576,6	5,4	5,5	5,4	100,7
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	1 169 680,9	1 255 270,1	1 239 975,9	3,7	3,9	3,8	106,0
Ценные бумаги выпущенные	2 015 602,5	1 948 419,0	1 927 952,8	6,3	6,1	6,0	95,7
Производные финансовые инструменты	126 766,6	122 056,0	118 939,4	0,4	0,4	0,4	93,8
Прочие пассивы	565 189,1	605 340,4	587 908,7	1,8	1,9	1,8	104,0

Материал подготовлен

сотрудниками Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 10, октябрь 2013 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 514 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.07.2013, без учета показателей по Сбербанку России.