Банки московского региона в октябре 2013 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2013 г.)

Банки московского региона в октябре 2013 года

По состоянию на 01.11.2013 в московском регионе действовало 504 кредитные организации, в том числе 495 в Москве и 9 в Московской области (на 01.10.2013 - 506 кредитных организаций, в том числе 497 в Москве и 9 в Московской области).

За октябрь 2013 года совокупные активы банков московского региона*(1) возросли на 0,9%, или на 292,7 млрд. рублей, и на 1 ноября 2013 года составили 32 857,7 млрд. рублей. В отчетном месяце доли рублевых активов и пассивов кредитных организаций в совокупных показателях сохранились на прежнем уровне (73,8% и 74,4% соответственно).

Совокупная величина собственных ресурсов банков в октябре возросла на 1,3%, или на 49,6 млрд. рублей, составив на начало ноября 3 758,4 млрд. рублей. Удельный вес собственных ресурсов в пассивах кредитных организаций остался неизменным (11,4%). На динамику собственных ресурсов повлиял рост как суммарной величины уставного капитала и резервных фондов банков - на 23,4 млрд. рублей, или на 1,0%, так и финансового результата деятельности банков (с учетом прошлых лет) - на 26,1 млрд. рублей, или на 2,0%. Результатом деятельности кредитных организаций московского региона за январь-октябрь текущего года была прибыль в сумме 359,6 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2012 года - 383,2 млрд. рублей).

В отчетном периоде увеличились суммы резервов на возможные потери - на 1,7%, или на 29,7 млрд. рублей, при этом их доля в совокупных пассивах банков сохранилась на уровне 5,5%.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.10.2013	01.11.2013	Уд. вес 01.10.2013	Уд. вес 01.11.2013	Динамика за октябрь 2013 года
Валюта баланса-нетто	32 564 988,1	32 857 723,3	100,0	100,0	100,9
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей), всего без просроченных процентов	23 465 995,2	23 877 542,4	72,1	72,7	101,8
ссуды клиентам (кроме банков)	19 355 715,6	19 632 818,0	59,4	59,8	101,4
в т.ч. ссуды физическим лицам	4 998 775,8	5 100 956,4	15,4	15,5	102,0
ссуды юридическим лицам	14 356 939,9	14 531 861,7	44,1	44,2	101,2
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	11 318 349,5	11 463 989,6	34,8	34,9	101,3
ссуды прочим клиентам	3 038 590,4	3 067 872,1	9,3	9,3	101,0
просроченная задолженность по ссудам клиентам	987 570,9	1 015 930,2	3,0	3,1	102,9
МБК выданные	3 847 337,1	3 988 023,9	11,8	12,1	103,7
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	2 406 429,2	2 438 227,7	7,4	7,4	101,3
учтенные векселя	262 162,8	255 934,0	0,8	0,8	97,6
в т.ч. просроченные	5 616,3	5 586,3	0,02	0,02	99,5
просроченная задолженность всего	1 000 263,1	1 033 889,0	3,1	3,1	103,4
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	779,7	766,5	0,002	0,002	98,3
Просроченные проценты	75 179,5	77 905,3	0,2	0,2	103,6
Вложения в ценные бумаги	3 941 992,1	3 976 827,8	12,1	12,1	100,9
в т.ч. в долговые обязательства	3 304 985,2	3 356 247,7	10,1	10,2	101,6
в долевые ценные бумаги	637 006,9	620 580,1	2,0	1,9	97,4
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	66 456,0	72 413,0	0,2	0,2	109,0
Обязательные резервы	289 832,8	292 524,4	0,9	0,9	100,9
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	2 452 230,6	2 262 940,8	7,5	6,9	92,3
корсчета в банках	957 875,0	991 544,9	2,9	3,0	103,5
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	776 569,3	794 698,7	2,4	2,4	102,3
корсчета в Банке России	788 455,7	596 376,6	2,4	1,8	75,6
депозиты в Банке России	167 885,5	105 670,7	0,5	0,3	62,9
Участие в капиталах зависимых обществ	600 235,8	596 186,7	1,8	1,8	99,3
Производные финансовые инструменты	125 766,6	124 507,8	0,4	0,4	99,0
Имущество, капитальные вложения	502 141,4	510 397,4	1,5	1,6	101,6
Прочие активы	1 045 158,1	1 066 477,7	3,2	3,2	102,0
Пассив
Валюта баланса-нетто	32 564 988,1	32 857 723,3	100,0	100,0	100,9
Собственные ресурсы	3 708 812,1	3 758 383,6	11,4	11,4	101,3
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	2 399 737,6	2 423 162,3	7,4	7,4	101,0
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	1 309 074,5	1 335 221,3	4,0	4,1	102,0
Резервы на возможные потери	1 774 895,3	1 804 566,3	5,5	5,5	101,7
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 486 437,9	1 505 647,5	4,6	4,6	101,3
резервы на возможные потери по ценным бумагам	44 802,1	48 379,6	0,1	0,1	108,0
прочие резервы	243 655,3	250 539,1	0,7	0,8	102,8
Обязательства	27 081 280,7	27 294 773,5	83,2	83,1	100,8
Средства клиентов на счетах	4 178 410,9	4 005 053,3	12,8	12,2	95,9
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расч. счетах	3 202 566,0	3 055 341,0	9,8	9,3	95,4
средства прочих клиентов на счетах	702 577,0	681 357,6	2,2	2,1	97,0
Депозиты (кроме банков)	14 527 774,3	14 616 432,9	44,6	44,5	100,6
в т.ч. вклады физических лиц	6 692 123,1	6 758 666,2	20,6	20,6	101,0
депозиты юридических лиц	7 835 651,2	7 857 766,7	24,1	23,9	100,3
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	3 561 437,4	3 506 899,3	10,9	10,7	98,5
депозиты прочих клиентов	4 274 213,8	4 350 867,4	13,1	13,2	101,8
Счета банков	351 249,0	374 221,8	1,1	1,1	106,5
в т.ч. корсчета российских банков	200 503,8	209 736,0	0,6	0,6	104,6
корсчета банков-нерезидентов	76 784,6	72 182,8	0,2	0,2	94,0
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных % (с учетом кредитов Банка России)	5 455 326,8	5 657 103,4	16,8	17,2	103,7
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 672 007,1	1 681 389,6	5,1	5,1	100,6
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	1 526 360,1	1 643 301,1	4,7	5,0	107,7
Ценные бумаги выпущенные	1 869 488,9	1 941 107,2	5,7	5,9	103,8
Производные финансовые инструменты	108 534,3	106 397,6	0,3	0,3	98,0
Прочие пассивы	590 496,6	594 457,3	1,8	1,8	100,7

В сфере привлечения средств

Общая величина обязательств кредитных организаций региона за месяц повысилась на 0,8%, или на 213,5 млрд. рублей, до 27 294,8 млрд. рублей, что составило 83,1% пассивов, как и на 01.10.2013. В анализируемом периоде в структуре обязательств банков московского региона наблюдалось расширение остатков средств на депозитных счетах граждан, государственных внебюджетных фондов и финансовых органов субъектов Российской Федерации, рост привлеченных средств от российских банков и от Банка России, а также выпущенных ценных бумаг. Одновременно отмечалось значительное снижение остатков средств на расчетных и депозитных счетах российских предприятий, а также сокращение величины депозитов Федерального казначейства.

Размер депозитной базы за октябрь увеличился на 0,6%, или на 88,7 млрд. рублей, до 14 616,4 млрд. рублей (44,5% пассивов), что в большей мере было связано с ростом остатков вкладов физических лиц в банках московского региона.

Объем вкладов населения на 01.11.2013 составил 6 758,7 млрд. рублей, что на 1,0%, или на 66,5 млрд. рублей, было выше соответствующего показателя на 01.10.2013. При этом доля депозитов физических лиц в совокупных пассивах банков московского региона за месяц не изменилась, составив 20,6%. Следует отметить, что остатки средств частных вкладчиков в октябре росли в основном в рублях, что повлекло некоторое повышение рублевой составляющей общего объема частных вкладов - с 72,0% до 72,2%. В структуре депозитов населения по срокам привлечения по-прежнему доминируют вклады на срок свыше 1 года - за месяц их величина выросла на 83,9 млрд. рублей, а доля - с 60,5% до 61,1% всех вкладов граждан.

Депозиты юридических лиц в октябре возросли незначительно - на 0,3%, или на 22,1 млрд. рублей, до 7 857,8 млрд. рублей, их доля в совокупных пассивах снизилась (с 24,1% до 23,9%) в связи с более интенсивным ростом совокупных пассивов в целом. На указанную динамику наиболее существенное влияние по абсолютному приросту оказало увеличение остатков средств на депозитных счетах финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (на 77,1 млрд. рублей, или на 20,3%, до 457,0 млрд. рублей). Кроме того, после значительного сентябрьского снижения зафиксирован резкий рост (на 68,5 млрд. рублей, или на 81,6%) остатков средств на депозитах государственных внебюджетных фондов, в результате их величина возросла до 152,3 млрд. рублей. Также в октябре увеличились объемы средств на депозитных счетах юридических лиц-нерезидентов (на 22,5 млрд. рублей, или на 1,1%).

В отношении бюджетных средств, размещаемых Федеральным казначейством на депозитных аукционах в кредитных организациях региона, наблюдалось снижение на 100,5 млрд. рублей, или на 16,1%, до 523,0 млрд. рублей.

В октябре 2013 года снизилась величина депозитов нефинансовых предприятий и организаций - на 54,5 млрд. рублей, или на 1,5%. Доля данной статьи в совокупных пассивах сократилась с 10,9% на 01.10.2013 до 10,7% на 01.11.2013. При этом увеличился удельный вес валютной составляющей в их общей сумме - с 29,8% до 30,7%.

Совокупные остатки средств на расчетных счетах клиентов в банках московского региона на 01.11.2013 составили 4 005,1 млрд. рублей, что на 4,1% ниже соответствующего показателя на начало октября. Наибольший отток денежных средств в октябре зафиксирован со счетов российских нефинансовых компаний (на 147,2 млрд. рублей, или на 4,6%). Кроме того, за месяц сократились остатки средств на расчетных счетах негосударственных финансовых организаций (на 23,0 млрд. рублей). Удельный вес общего объема клиентских средств на расчетных счетах в совокупных пассивах банков снизился с 12,8% до 12,2% - минимального значения за всю историю наблюдений.

Общий объем средств, привлеченных банками региона на межбанковском рынке, по итогам месяца увеличился на 2,2%, или на 84,8 млрд. рублей, до 4 013,8 млрд. рублей, в основном за счет роста кредитов, депозитов и иных средств, полученных от российских банков (на 3,3%, или на 75,5 млрд. рублей). Величина привлеченных средств от банков-нерезидентов увеличилась незначительно - на 9,4 млрд. рублей, или на 0,6%. В результате доля средств, привлеченных от российских банков, в общем объеме межбанковских заимствований повысилась с 57,4% на 01.10.2013 до 58,1% на 01.11.2013.

В октябре текущего года произошло увеличение объема ресурсов, привлеченных банками региона посредством выпуска ценных бумаг (на 3,8%, или на 71,6 млрд. рублей, до 1 941,1 млрд. рублей). За месяц их доля в совокупных пассивах повысилась с 5,7% до 5,9%. Определяющее влияние на динамику текущего года оказал прирост выпущенных банками облигаций (на 77,3 млрд. рублей, или на 7,5%). Объем выпущенных векселей сократился на 0,7%, или на 5,6 млрд. рублей, вследствие чего удельный вес векселей в составе выпущенных ценных бумаг сократился на 2 процентных пункта (с 45,3% до 43,3%). В разрезе валют с июля прослеживается тенденция повышения рублевой составляющей (до 81,5% к началу ноября по сравнению с 80,7% на 01.10.2013).

Остатки задолженности по кредитам, депозитам и прочим привлеченным от Банка России средствам по состоянию на 01.11.2013 составили 1 643,3 млрд. рублей, увеличившись за месяц на 7,7%, или на 116,9 млрд. рублей. Удельный вес кредитов Банка России в совокупных пассивах увеличился с 4,7% до 5,0% (годом ранее - 4,3%).

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами, возросли на 6,5% и на 01.11.2013 составили 374,2 млрд. рублей (1,1% совокупных пассивов). Зафиксирован рост остатков на корсчетах российских кредитных организаций (на 9,2 млрд. рублей, или на 4,6%) на фоне оттока средств с корсчетов банков-нерезидентов (на 4,6 млрд. рублей, или на 6,0%).

В сфере размещения средств

В октябре 2013 года в сфере размещения средств отмечалось расширение кредитования основных групп заемщиков, увеличение предоставленных межбанковских кредитов, а также вложений банков в долговые ценные бумаги. При этом существенно сократился объем наиболее ликвидных активов, в основном в части остатков на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России, а также объем межбанковских кредитов, выданных российским кредитным организациям.

Остатки ссудной и приравненной к ней задолженности (с учетом векселей) по состоянию на 01.11.2013 составили 23 877,5 млрд. рублей (72,7% совокупных активов банков против 72,1% месяцем ранее), что на 1,8% выше показателя предыдущей отчетной даты. При этом зафиксирован ускоренный рост общей величины просроченной задолженности (на 3,4%), удельный вес которой в совокупном объеме ссудной задолженности за месяц практически не изменился - 4,3% на 01.11.2013.

Основной категорией заемщиков банков московского региона по-прежнему являются нефинансовые предприятия и организации. В октябре остатки задолженности по предоставленным указанным заемщикам кредитам увеличились на 1,3%, или на 145,6 млрд. рублей, до 11 464,0 млрд. рублей. В результате на 01.11.2013 доля ссуд реальному сектору экономики в совокупных активах банков составила 34,9%. Удельный вес рублевой составляющей корпоративного кредитного портфеля за месяц увеличился с 79,4% до 80,0%. Следует отметить, что объем не погашенных в срок кредитов, выданных данной категории заемщиков, за отчетный месяц вырос на 3,2%, что повлияло на некоторое повышение размера доли просроченной задолженности в общем объеме корпоративного кредитного портфеля (с 5,2% до 5,3%).

В сфере кредитования физических лиц в октябре продолжилась положительная динамика, наблюдавшаяся с февраля прошлого года. По итогам анализируемого периода остатки задолженности по предоставленным банками региона потребительским кредитам возросли на 2,0%, или на 102,2 млрд. рублей, и на 01.11.2013 составили 5 101,0 млрд. рублей. При этом удельный вес розничного кредитования в совокупных активах банков повысился на 0,1 процентного пункта - до 15,5%. Увеличение портфеля частных ссуд было обусловлено наращиванием кредитования населения в российских рублях. В результате на 01.11.2013 доля рублевых кредитов частным лицам в общем объеме ссудной задолженности физических лиц достигла максимального уровня за всю историю наблюдения - 95,8% (на 01.10.2013 - 95,6%). В октябре вырос объем просроченной ссудной задолженности частных лиц (на 3,2%, или на 9,8 млрд. рублей), в результате качество портфеля розничных ссуд несколько ухудшилось - доля не погашенных населением ссуд в общем объеме кредитов населению повысилась с 6,1% до 6,2%.

Остатки задолженности по предоставленным банками региона межбанковским кредитам в октябре выросли на 3,7%, или на 140,7 млрд. рублей (до 3 988,0 млрд. рублей, или 12,1% активов). При этом произошел рост требований как по кредитам, предоставленным российским банкам (на 7,6%, или на 108,9 млрд. рублей), так и по кредитам, предоставленным банкам-нерезидентам (на 1,3%, или на 31,8 млрд. рублей). Рублевая составляющая объема средств, размещенных на рынке МБК, не изменилась и на 01.11.2013 составила 33,3%.

По состоянию на 01.11.2013 сумма учтенных векселей составила 255,9 млрд. рублей (0,8% активов). За отчетный период объем вексельного портфеля сократился на 6,2 млрд. рублей, или на 2,4%, в первую очередь в связи с сужением вложений в векселя российских банков.

Объем вложений банков региона в ценные бумаги по итогам октября вырос на 0,9%, или на 34,8 млрд. рублей, и на 01.11.2013 составил 3 976,8 млрд. рублей. Доля активов, размещенных кредитными организациями на рынке ценных бумаг, за месяц не изменилась и сохранилась на уровне 12,1%. Расширение портфеля ценных бумаг произошло исключительно в результате роста вложений в долговые обязательства (на 1,6%, или на 51,3 млрд. рублей), в первую очередь за счет приобретения кредитными организациями московского региона долговых обязательств Российской Федерации и долговых обязательств, переданных без прекращения признания. При этом заметно сократились вложения в долговые обязательства нерезидентов. В связи с этим рублевая составляющая общего объема ценных бумаг выросла с 78,9% до 80,0%. Портфель приобретенных банками региона долевых ценных бумаг за октябрь снизился на 2,6%, или на 16,4 млрд. рублей.

Остатки средств, размещенных кредитными организациями региона на корреспондентских счетах в других банках (счета НОСТРО), на 01.11.2013 по сравнению с 01.10.2013 возросли на 3,5%, или на 33,7 млрд. рублей (вследствие роста остатков средств как на счетах, открытых в банках-нерезидентах, так и в российских банках). В результате доля средств, размещенных на счетах НОСТРО, в совокупных активах банков за месяц выросла с 2,9% до 3,0%.

Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России в отчетном месяце уменьшился на 16,5%, или на 253,1 млрд. рублей, до 1 283,9 млрд. рублей. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе также уменьшилась с 4,7% до 3,9% (как и на начало ноября прошлого года). В структуре ликвидных активов остатки средств на корреспондентских счетах в Банке России снизились на 24,4%, или на 192,1 млрд. рублей, при существенном сокращении средств на депозитах в Банке России (на 37,1%, или на 62,2 млрд. рублей).

Материал подготовлен

сотрудниками Сводного экономического

управления Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2013 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 503 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.11.2013, без учета показателей по Сбербанку России.