Госплечо для малых и средних (А. Сараев, М. Доронкин, "БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2013 г.)

Госплечо для малых и средних

По итогам первого полугодия 2013 года объем рынка кредитования малого и среднего бизнеса вырос на 8,4% против 10% годом ранее. Переломить тренд на снижение темпов роста способны новые меры государственной поддержки, направленные на повышение доли долгосрочных кредитов.

По итогам первого полугодия темп прироста кредитования малого и среднего бизнеса замедлился. Портфели таких кредитов выросли на 8,4% (против 10% за аналогичный период прошлого года) до 4,9 триллиона рублей. При этом, если сравнивать темп прироста портфелей МСБ за период с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013-го с предыдущим сопоставимым интервалом (начало июля 2011-го к аналогичной дате 2012-го), то замедление темпов будет более очевидно: 15,3% против 22,7%.

Негативно отразились на динамике рынка замедление экономического роста и уход в тень части индивидуальных предпринимателей в связи с ростом социальных взносов. Последний фактор спровоцировал ряд банков активно наращивать кредитование физических лиц под бизнес-цели (темп прироста данного сегмента составил 45%), в результате чего они не нашли отражения в структуре кредитного портфеля МСБ. Однако объем этого подсегмента пока остается небольшим (около 7% рынка).

Не удалось поддержать динамику рынка и "кредитным фабрикам" - из-за роста оборачиваемости таких кредитов. За последний год краткосрочные кредиты, выданные крупными банками, существенно повлияли на структуру всего кредитного портфеля МСБ (во втором полугодии 2012 года доля кредитов до 12 месяцев составляла 65%, а в первом полугодии 2013-го выросла до 69%). В результате высокая оборачиваемость портфеля позволяет крупным банкам повышать свою рентабельность и наращивать долю в выдаче, однако остаток ссудной задолженности из-за низкой срочности растет медленнее, чем у остальных банков. Именно поэтому основной вклад в динамику рынка МСБ в первом полугодии внесли средние и малые банки, увеличившие свои портфели на 12%, в то время как банки из Топ-30 по активам прибавили лишь 6,1%.

Конкуренция обостряется

Развертывание "кредитных фабрик" в прошлом году привело к тому, что большинство клиентов МСБ, заинтересованных в подобном механизме, уже нашли себе "опорные" банки. В дальнейшем банки сосредоточатся на борьбе за переманивание клиентов из других "фабрик". Так, Сбербанк в нынешнем году запустил программу рефинансирования кредитов иных коммерческих банков. Ставки при рефинансировании начинаются от 10% для надежных заемщиков. Данная программа может дать банку сильное конкурентное преимущество и укрепить и без того доминирующее положение на рынке кредитования МСБ. Большинство крупных игроков вероятнее всего последуют примеру Сбербанка и запустят аналогичные программы, что приведет к усилению конкуренции и снижению ставок.

По итогам первого полугодия 2013 года Сбербанк остается лидером по общему объему кредитов МСБ, ему удалось увеличить свой портфель на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к росту его доли на рынке кредитования МСБ на 3,8 п.п. (до 27,8%). Столь сильного результата, особенно по сравнению с темпами за предыдущий сопоставимый период (+1%), удалось достичь благодаря уже упомянутой программе рефинансирования кредитов других банков, а также за счет новых кредитных продуктов. "Сбербанк вывел на рынок массово доступный продукт по проектному финансированию субъектов МСП, а также специальный продукт по финансированию индустриальных площадок, резидентами которых являются малые компании. Остальные игроки не выпускали принципиально новых продуктов, продолжая развивать программы скорингового кредитования, увеличивали максимальные суммы и сроки кредитования беззалоговых кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств", - объясняет Андрей Петров, директор управления малого бизнеса Сбербанка России. Кроме того, двойное опережение темпов роста рынка Сбербанк смог показать за счет изменения структуры кредитного портфеля МСБ, в котором снова стали преобладать кредиты для среднего бизнеса, их доля превысила 50% портфеля, хотя годом ранее колебалась на уровне 30%. "Снижение кредитного портфеля малого бизнеса связано с проведенной в начале 2013 года внутренней пересегментаций клиентов, в результате чего их часть была передана в сегмент среднего и крупного бизнеса", - уточняет Андрей Петров.

В тройке лидеров рэнкинга по объему портфеля МСБ произошли перемены. В исследовании после перерыва вновь принял участие Россельхозбанк, заняв второе место. Динамика портфеля "ВТБ24", третьего по размеру портфеля участника рынка, более чем в пять раз превысила среднерыночные показатели (+83%), обеспечив ему лидерство по темпам роста из числа Топ-10 банков.

Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ (без учета кредитов, предоставленных физическим лицам для бизнес-целей)

Место по итогам первого полугодия 2013	Место в рэнкинге "Эксперта РА" по итогам первого полугодия 2012	Банк	N лицензии банка	Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ (без учета кредитов, предоставленных ФЛ для бизнес-целей), млн. руб.			Темп прироста, 01.07.2013/01.07.2012, %	Рейтинг (подуровень) кредитоспособности "Эксперта РА"
				на 01.07.2013	на 01.01.2013	на 01.07.2012
1	1	ОАО "Сбербанк России"	1481	1 354 587	1 188 234	1 013 072	34	-
2	2	ОАО "Россельхозбанк"	3349	577 948	557 001	526 768	10	-
3	4	"ВТБ24" (ЗАО)	1623	152 413	124 124	83 476	83	-
4	3	ОАО "Промсвязьбанк"	3251	115 002	101 471	110 863	4	-
5	5	ОАО "УРАЛСИБ"	2275	84 815	81 775	73 011	16	-
6	7	ОАО "МИнБ"	912	72 069	70 808	66 353	9	A (III)
7	6	Банк "Возрождение" (ОАО)	1439	69 850	69 029	71 306	-2	-
8	10	Группа НОМОС-Банка*	-	45 104	38 502	32 294	40	-
9	11	"Транскапиталбанк" (ЗАО)	2210	36 894	35 318	30 881	19	A+ (I)
10	12	АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО)	2763	34 547	34 048	30 749	12	-
11	13	ОАО "Банк Москвы"	2748	34 135	28 353	25 387	34	-
12	9	ЗАО "Банк Интеза"	2216	33 663	33 815	34 688	-3	-
13	8	КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)	2771	32 253	34 162	40 762	-21	B++
14	14	ОАО "АК БАРС" БАНК	2590	29 015	26 791	25 044	16	-
15	16	ЗАО "Райффайзенбанк"	3292	28 747	23 120	20 754	39	-
16	17	ОАО КБ "Центр-инвест"	2225	25 736	20 898	20 616	25	-
17	15	ОАО "СКБ-банк"	705	25 443	23 331	23 329	9	A+ (III)
18	23	Банк "Санкт-Петербург"	436	22 801	14 357	11 229	103	A++
19	19	КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	2707	22 228	19 636	17 142	30	-
20	30	ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	3058	16 498	13 600	9 190	80	A (III)
21	20	ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176	15 295	13 330	13 050	17	-
22	28	ЗАО "РУССТРОЙБАНК"	3205	15 014	12 457	9 852	52	A (II)
23	18	"Запсибкомбанк" ОАО	918	14 824	16 371	17 881	-17	A+ (III)
24	24	ОАО "Смоленский Банк"	2029	14 505	13 393	10 523	38	A (III)
25	29	ОАО "УБРиР"	429	14 222	13 043	9 610	48	-
26	32	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	13 046	10 204	8 201	59	-
27	21	ОАО "Первобанк"	3461	12 538	13 682	12 035	4	-
28	22	ОАО АКБ "Связь-Банк"	1470	12 013	12 592	11 549	4	-
29	25	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)	1810	11 894	10 281	10 523	13	A+ (I)
30	31	ОАО Банк ЗЕНИТ	3255	11 303	9 966	8 534	32	-
31	27	АКБ "Энергобанк" (ОАО)	67	11 078	10 303	10 088	10	A (I)
32	54	ОАО "МТС-Банк"	2268	10 692	9 775	3 232	231	-
33	38	ОАО Банк АВБ	23	9 382	7 363	6 458	45	A (III)
34	26	ЗАО "ФИА-БАНК"	2542	9 014	8 141	10 476	-14	B++
35	34	ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493	8 155	7 889	7 851	4	A+ (I)
36	50	ОАО "БИНБАНК"	2562	7885	6 515	3 676	114	A+ (III)
37	10	Финансовая группа "Лайф"**	-	7 769	7 474	6 914	12	-
38	33	ОАО "БАНК СГБ"	2816	7 255	8 780	8 186	-11	A (II)
39	35	ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	53	6 556	6 545	7 007	-6	B++
40	43	ООО КБ "РОСАВТОБАНК"	2767	5 774	4 932	4 320	34	A (II)
41	41	КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)	3077	5 584	6 426	4 461	25	A (III)
42	39	АБ "БПФ" (ЗАО)	1677	5 473	4 906	5 477	0	-
43	37	МОРСКОЙ БАНК(ОАО)	77	5 317	4 882	6 880	-23	A (II)
44	78	ОАО Банк "Петрокоммерц"	1776	5 138	2 132	773	565	A+ (II)
45	40	ОАО "ИнвестКапиталБанк"	2377	4 877	5 224	4 634	5	-
46	44	ОАО "Энергомашбанк"	52	4 702	4 113	4 291	10	A (III)
47	42	КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО)	2859	4 695	4 642	4 416	6	B++
48	47	АККСБ "КС БАНК" (ОАО)	1752	4 275	4 345	4 121	4	A (III)
49	48	"КУБ" ОАО	2584	4 109	3 955	3 973	3	A+ (I)
50	51	АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)	2306	4 104	3 872	3 403	21	-
51	46	ОАО АКБ "Урал ФД"	249	3 996	4 250	4 276	-7	-
52	52	Банк "Кредит-Москва" (ОАО)	5	3 677	3 859	3 348	10	A+ (III)
53	45	ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485	3 624	4 145	4 287	-15	-
54	53	ЗАО "ГЕНБАНК"	2490	3 540	3 619	3 258	9	A (III)
55	56	ЗАО "Автоградбанк"	1455	3 520	2 940	2 488	41	A+ (III)
56	58	КБ "Унифин" ЗАО	2654	3 111	3 149	2 368	31	A (III)
57	57	ОАО АКБ "РБР"	2782	3 056	2 652	2 404	27	B++
58	62	ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк"	1378	3 048	2 399	2 105	45	A (III)
59	59	ОАО "РГС Банк"	3073	2 646	2 424	2 229	19	A (I)
60	72	КБ "Финансовый стандарт" (ООО)	1053	2 482	1 154	1 170	112	A (II)
61	63	Банк "Левобережный" (ОАО)	1343	2 380	2 170	1 836	30	A (I)
62	49	ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880	2 267	2 375	3 858	-41	-
63	61	АБК "Спурт" ОАО	2207	2 086	2 128	2 149	-3	-
64	65	АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)	646	2 055	1 687	1 738	18	A (II)
65	67	ОАО "Меткомбанк"	901	2 019	1 877	1 521	33	-
66	70	ЗАО НГАБ "Ермак"	1809	1 927	1 696	1 448	33	A (I)
67	68	ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"	3236	1 883	1 797	1 464	29	A (III)
68	69	ЗАО АКБ "Земский банк"	2900	1 786	1 554	1 453	23	A (III)
69	64	ОАО "Тверьуниверсалбанк"	777	1 737	1 685	1 739	0	A (I)
70	66	ОИКБ "Русь" (ООО)	704	1 503	1 463	1 645	-9	-
71	55	Банк "Первомайский" (ЗАО)	518	1 500	1 898	2 793	-46	A (II)
72	74	"РИАБАНК" (ЗАО)	3434	1 329	1 378	1 005	32	A (III)
73	80	ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"	65	1 267	998	631	101	A+ (III)
74	73	АКБ "Трансстройбанк" (ЗАО)	2807	1 179	1 029	1 156	2	A (III)
75	76	ЗАО "Нефтепромбанк"	2156	1 155	730	823	40	A (II)
76	71	КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" (ЗАО)	2211	1 127	1 110	1 215	-7	-
77	77	ООО КБ "СИНКО-БАНК"	2838	1 074	829	796	35	A (II)
78	60	АКБ "Держава" ОАО	2738	994	1 316	2 185	-54	A (I)
79	75	КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)	2995	992	890	911	9	A (II)
80	81	ОАО "СМП Банк"	3368	831	653	571	46	-
81	79	ОАО "ВостСибтранскомбанк"	2731	825	719	692	19	A (III)
82	82	АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)	2664	733	552	344	113	A (II)
83	83	ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"	965	309	317	259	19	A (II)
* В группу НОМОС входят НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский Банк, НОМОС-РЕГИОБАНК, НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский Муниципальный банк. ** В финансовую группу "Лайф" входят ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспресс-Волга, Газэнергобанк.

Рэнкинг по размерам портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам для бизнес-целей

Место по итогам первого полугодия 2013	Банк	Остаток ссудной задолженности по кредитам, предоставленным ФЛ для бизнес-целей, млн. руб.			Темп прироста, первое полугодие 2013 / первое полугодие 2012, %	Рейтинг (подуровень) кредитоспособности "Эксперта РА"
		на 01.07.2013	на 01.01.2013	на 01.07.2012
1	"ВТБ24" (ЗАО)	69 477	60 200	54 921	27	-
2	НБ "ТРАСТ" (ОАО)	21 582	-	17 888	21	A (III)
3	ОАО КБ "Восточный"	17 907	-	10 582	69	-
4	ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"	7 972	4 500	4 500	77	A (III)
5	Банк "Санкт-Петербург"	6 096	6 031	5 766	6	A++
6	Финансовая группа "Лайф"**	4 452	4 005	2 866	55	-
7	КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)	3 145	3 489	-	-	B++
8	ЗАО "Банк Интеза"	2 662	2 591	2 387	12	-
9	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)	2 381	1 791	1 056	126	A+ (I)
10	ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"	2 355	2 107	1 885	25	-
11	ОАО "АК БАРС" БАНК	2 129	1 994	1 499	42	-
12	ОАО "УБРиР"	1 627	587	58	2718	-
13	Группа НОМОС-Банка*	1 304	1 104	916	42	-
14	ОАО "СКБ-банк"	976	1 237	1 720	-43	A+ (III)
15	Банк "Первомайский" (ЗАО)	901	733	631	43	A (II)
16	КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	796	1 055	1 234	-35	-
17	Банк "Левобережный" (ОАО)	704	388	220	219	A (I)
18	ОАО КБ "Центр-инвест"	565	479	449	26	-
19	АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО)	248	-	-	-	-
20	ЗАО "ФИА-БАНК"	239	139	65	267	B++
21	Банк "Кредит-Москва" (ОАО)	237	2	0	-	A+ (III)
22	АКБ "Держава" ОАО	161	137	99	62	A (I)
23	КБ "РЭБ" (ЗАО)	124	156	181	-31	-
24	ОИКБ "Русь" (ООО)	115	125	87	33	-
25	ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	61	61	62	-2	B++
26	КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)	57	47	42	38	A (II)
27	ОАО "ВостСибтранскомбанк"	47	51	44	7	A (III)
28	ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	42	17	5	714	A (III)
29	ОАО "МТС-Банк"	33	-	-	-	-
30	ЗАО "ГЕНБАНК"	20	28	37	-46	A (III)
31	ЗАО "Райффайзенбанк"	17	-	-	-	-
32	ЗАО "Автоградбанк"	10	3	-	-	A+ (III)
33	ОАО "Тверьуниверсалбанк"	6	5	9	-30	A (I)
34	ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	5	7	11	-55	-
35	КБ "Финансовый стандарт" (ООО)	2	15	15	-84	A (II)
* В группу НОМОС входят НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский Банк, НОМОС-РЕГИОБАНК, НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский Муниципальный банк. ** В финансовую группу "Лайф" входят ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспресс-Волга, Газэнергобанк.
Источник: "Эксперт РА" по данным анкет банков.

Скромные результаты показал Промсвязьбанк - на уровне 4% прироста против 18% за предыдущий сопоставимый период. Тем не менее это не помешало ему сохранить лидерство среди частных банков по портфелю кредитов МСБ. В конце прошлого года банк сделал ставку на расширение географии деятельности и показал существенное укрепление позиций на региональных рынках. Банк входит в Топ-5 по объему выданных кредитов субъектам МСБ за 2012 год в семи федеральных округах из восьми.

Кредитный портфель МСБ банка "УРАЛСИБ" рос наравне с рынком, прибавив 16% за период с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013-го. Рост портфеля происходил в основном за счет традиционных для банка кредитов на срок до 12 месяцев, выдаваемых заемщикам на пополнение оборотных средств.

Лидером в сегменте кредитования физических лиц на бизнес-цели стал "ВТБ24", который увеличил свой портфель на 27% до 60,2 миллиарда рублей. Банк "ТРАСТ", кредитный портфель МСБ которого практически полностью состоит из кредитов физическим лицам на бизнес-цели, продемонстрировал темп прироста на уровне 21%. Активное развитие этого направления бизнеса продемонстрировал за прошедшие 12 месяцев БИНБАНК, показавший максимальные темпы прироста (+114%) среди Топ-10 банков.

Временное улучшение

Активное наращивание портфелей кредитов МСБ крупными банками путем упрощения процедуры выдачи кредитов привело к росту просрочки в этом сегменте. Однако с середины 2012 года уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ существенно снизился: если на 1 июля 2012 года он составлял 9,1%, то на 1 июля 2013-го - 7,8%. При этом просроченная задолженность в кредитовании крупного бизнеса и розничных клиентов стабилизировалась на уровне 3,5 и 4,3% соответственно.

По нашему мнению, основная причина снижения уровня просроченной задолженности в сегменте МСБ - отработка крупнейшими банками механизмов "кредитных фабрик". Период становления "кредитных фабрик" был завершен в прошлом году, после чего банки сосредоточили свое внимание на повышении качества работы этого механизма. Это в конечном счете позволило снизить просроченную задолженность по этому сегменту. Так, просроченная задолженность Топ-30 крупнейших банков по кредитам МСБ составила на 1 июля 2013 года 10,3% - против 12,3% годом ранее.

Другой причиной снижения просрочки при кредитовании МСБ является массовое списание долгов, образовавшихся в 2008-2010 годах. Прежде чем кредитор может списать безнадежный кредит МСБ с баланса, проходит, как правило, около трех лет. В связи с этим к концу года просроченная задолженность МСБ вновь может увеличиться. По заверениям многих участников рынка, наблюдается некоторое ухудшение профиля клиента в совокупности с либерализацией условий кредитования, однако мы не ожидаем, что уровень просроченной задолженности по итогам 2013 года превысит 9-10%.

Государство спешит на помощь

В условиях исчерпания эффекта от "кредитных фабрик" и замедления экономического роста придать новый виток роста кредитованию МСБ способно государство. Именно меры государственного стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса должны стать главным драйвером роста рынка в 2014 году. За счет оптимизации уже действующих механизмов и реализации анонсированных совсем недавно государство сможет улучшить структуру портфелей МСБ, простимулировав банки выдавать более "длинные" кредиты.

В последние несколько месяцев текущего года государство демонстрирует значительный рост интереса к поддержке кредитования МСБ. Анонсирован целый ряд запланированных мер по расширению доступа субъектов МСБ к заемному финансированию. Для упрощения доступа МСБ к кредитам предполагается использовать средства Фонда национального благосостояния (около 100 миллиардов рублей): в 2013 году заработает программа МСП Банка по предоставлению гарантии по кредитам средним предприятиям. Банк России объявил о планах по развитию рефинансирования банков под залог ценных бумаг, в которые "упакованы" кредиты МСБ. Помимо этого, планируется создание Федерального гарантийного фонда.

Тем не менее сами банкиры считают, что помощь в кредитовании должна быть направлена на улучшение бизнес-среды, а не только на дополнительное вливание денег. Большинство опрошенных банкиров на конференции, проведенной "Экспертом РА" весной 2013 года, полагают, что государство добьется наибольшего роста кредитования МСБ, снизив налоговую нагрузку на субъекты малого и среднего бизнеса. За этот вариант высказалось 43% опрошенных. Как и годом ранее, значительная часть респондентов (27%) выразили мнение, что никаких мер по стимулированию рынка кредитования МСБ не требуется, а приоритетная задача государства заключается в обеспечении макроэкономической и политической стабильности.

Меры государственной поддержки должны переломить тренд в динамике рынка (на протяжении последних двух лет темпы роста неизменно снижались), тем не менее для реализации анонсированных государством мер поддержки потребуется не менее полугода, поэтому прогноз на 2013 год мы оставляем прежним: прирост портфеля кредитов МСБ на 15-17%.

В случае реализации планов правительства и Банка России в сочетании с макроэкономической стабильностью и ускорением темпов роста ВВП до 3% в 2014 году (прогноз Минэкономразвития) темп прироста кредитования МСБ может достигнуть 18%.

При неблагоприятном развитии событий - рецессии в экономике, затягивании внедрения мер поддержки МСБ или их безадресной направленности - рынок продолжит замедляться. В результате темп прироста кредитных портфелей МСБ сократится до 10-12% по итогам 2014 года.

Примечание. В условиях замедления экономического роста придать новый импульс кредитованию МСБ способно государство.

Примечание. Методология проведения исследования

Исследование "Эксперта РА" основано на результатах анкетирования банков, а также проведения серии углубленных интервью с участниками рынка кредитования малого и среднего бизнеса. В рамках анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующих ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета доли МСБ в ссудных портфелях и доли МСБ в оборотах по выдаче кредитов. В исследовании приняли участие 93 банка, на которых приходится 64% рынка.

А. Сараев,

"Эксперт РА"

М. Доронкин,

"Эксперт РА"

"БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2013 г.