Банки московского региона в январе-феврале 2013 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 4, апрель 2013 г.)

Банки московского региона в январе-феврале 2013 года

По состоянию на 01.03.2013 в московском регионе действовало 510 кредитных организаций, в том числе 498 в Москве и 12 в Московской области (на 01.01.2013 - 506 кредитных организаций, в том числе 494 в Москве и 12 в Московской области).

В январе-феврале 2013 года совокупная валюта баланса кредитных организаций московского региона*(1) незначительно снизилась (на 0,4%, или на 119,6 млрд. рублей, до 29 284,9 млрд. рублей), что произошло вследствие традиционно наблюдаемого в январе уменьшения ряда показателей деятельности банков. При этом в аналогичном периоде прошлого года снижение было более существенным - на 3,8%.

В анализируемом периоде волатильность курса российского рубля к основным иностранным валютам являлась невысокой, и рублевая составляющая пассивов кредитных организаций региона практически не изменилась, составив 74,6% совокупного показателя. Вместе с тем доля рублевых активов заметно сократилась (с 75,2% до 73,8%) вследствие значительного роста предоставленных межбанковских кредитов банкам-нерезидентам в иностранной валюте в феврале текущего года.

В структуре пассивов на 01.03.2013 по сравнению с 01.01.2013 произошло некоторое увеличение доли собственных ресурсов банков (с 11,8% до 11,9%) и резервов на возможные потери (с 4,9% до 5,2%) при сокращении удельного веса общего объема обязательств кредитных организаций (с 83,3% до 82,9%).

В составе собственных ресурсов совокупная величина уставного капитала и средств резервного фонда банков за январь-февраль возросла на 1,3% до 2 242,2 млрд. рублей, составив 7,7% пассивов. Общий финансовый результат деятельности кредитных организаций московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) за два месяца несколько снизился (на 1,2% до 1 238,5 млрд. рублей), что было обусловлено уменьшением финансового результата прошлого года вследствие произведенного отдельными банками использования прибыли прошлых лет. В то же время финансовый результат банков региона за январь-февраль 2013 года был положительным и составил 54,4 млрд. рублей (за январь-февраль 2012 года балансовая прибыль кредитных организаций региона составляла 93,4 млрд. рублей).

В сфере привлечения средств

Совокупная величина обязательств кредитных организаций московского региона в январе-феврале 2013 года снизилась на 0,8% (до 24 278,1 млрд. рублей). При этом уменьшение произошло в основном за счет январского сокращения остатков средств на депозитных счетах юридических лиц, а также снижения объемов заимствований банков региона на внутреннем и внешнем рынках МБК и от Банка России. Кроме того, на сужение ресурсной базы кредитных организаций повлияло сокращение остатков средств на счетах ЛОРО. В то же время на 01.03.2013 по сравнению с началом года зафиксирован заметный прирост ресурсов, привлеченных посредством выпуска ценных бумаг; кроме того, увеличились остатки средств на депозитных счетах физических лиц, а также остатки на счетах негосударственных организаций и на счетах по учету средств, выделенных из федерального бюджета.

Вклады населения, оставаясь одним из основных источников ресурсной базы кредитных организаций региона, в январе-феврале продолжили укреплять свои позиции в пассивах банков. Несмотря на снижение в январе на 0,4%, в феврале приток вкладов физических лиц составил 2,7%. В результате за два месяца остатки на депозитных счетах частных лиц возросли на 2,3% до 5 895,5 млрд. рублей, а их доля в пассивах увеличилась с 19,6% до 20,1% - максимальной величины за всю историю наблюдения. В разрезе сроков привлечения депозитов физических лиц вклады на срок свыше года росли ускоренными темпами, с связи с чем их доля в общем объеме частных вкладов заметно увеличилась (с 54,8% до 57,0%). Следует отметить, что основной прирост вкладов населения в анализируемом периоде был обеспечен притоком рублевых сбережений физических лиц. В результате их доля в общем объеме вкладов с начала года выросла с 72,8% до 73,1%.

В рассматриваемом периоде банки региона продолжили активно использовать выпуск собственных долговых обязательств для привлечения ресурсов. За два месяца объем выпущенных ценных бумаг вырос на 8,5%, или на 156,5 млрд. рублей (до 1 992,0 млрд. рублей), достигнув на начало марта 6,8% пассивов против 6,2% на начало 2013 года. Увеличение в большей степени произошло за счет выпуска собственных векселей банков (прирост на 9,7%), на которые в совокупном объеме выпущенных ценных бумаг приходится 49,8%. Объем выпущенных банками облигаций за два первых месяца текущего года вырос на 7,4%.

Остатки средств на счетах клиентов в банках московского региона за январь-февраль в целом возросли на 2,4%, или на 93,2 млрд. рублей, до 3 991,5 млрд. рублей (13,6% пассивов). Наиболее существенно увеличились остатки на счетах организаций, являющихся получателями средств федерального бюджета (в 1,6 раза, или на 15,4 млрд. рублей). Кроме того, за январь-февраль на 13,1% (или на 26,9 млрд. рублей) возросли остатки средств на счетах юридических лиц-нерезидентов и на 1,5% (или на 40,2 млрд. рублей) увеличились остатки на счетах негосударственных нефинансовых организаций. В то же время уменьшились остатки на счетах негосударственных финансовых организаций (на 10,1%, или на 23,6 млрд. рублей), а также на счетах организаций, находящихся в государственной собственности (на 9,3%, или на 34,6 млрд. рублей).

Депозиты российских предприятий в целом за два месяца уменьшились на 3,4% (или на 119,1 млрд. рублей) вследствие существенного сокращения их объема в январе текущего года. В результате остатки на депозитных счетах российских компаний на 01.03.2013 составили 3 336,4 млрд. рублей, или 11,4% пассивов (на 01.01.2013 - 11,8% пассивов). Кроме того, в составе депозитной базы банков региона в рассматриваемом периоде значительно снизились остатки средств на депозитах Федерального казначейства (на 415,0 млрд. рублей, или более чем в 16 раз). Количество кредитных организаций, имеющих соответствующую задолженность, за два первых месяца сократилось с 17 до 7. Впрочем, подобное сокращение является традиционным для начала года. Так, в январе-феврале 2012 года остатки средств на депозитах Федерального казначейства снизились на 442,3 млрд. рублей. Вместе с тем, на 01.03.2013 по сравнению с 01.01.2013 произошло увеличение остатков средств на депозитных счетах финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в 2,3 раза, или на 162,3 млрд. рублей), на депозитных счетах юридических лиц-нерезидентов (на 3,2%, или на 63,0 млрд. рублей) и негосударственных организаций (на 0,3%, или на 2,4 млрд. рублей).

Общий объем средств, привлеченных банками региона на межбанковском рынке, за январь-февраль снизился на 3,1% (до 3 766,3 млрд. рублей). В результате удельный вес полученных МБК в совокупных пассивах банков уменьшился с 13,2% на 01.01.2013 до 12,9% на 01.03.2013. Снижение объемов заимствований на межбанковском рынке в первую очередь было обусловлено сокращением задолженности по кредитам, депозитам и иным средствам, привлеченным от российских кредитных организаций (на 3,8%, или на 81,9 млрд. рублей). Задолженность по МБК перед иностранными банками-контрагентами за два месяца уменьшилась на 2,3%, или на 39,0 млрд. рублей. В результате на 01.03.2013 доля средств, привлеченных от российских банков, в общем объеме межбанковских заимствований составила 55,1% против 55,5% на начало года.

Наряду с уменьшением заимствований на рынке МБК по итогам двух первых месяцев текущего года произошло и снижение остатков задолженности по кредитам, депозитам и прочим средствам, привлеченным от Банка России (на 10,1%, или на 112,3 млрд. рублей, до 997,7 млрд. рублей). В итоге удельный вес указанных ресурсов в совокупных пассивах банков с начала года снизился с 3,8% до 3,4%.

Остатки средств на счетах ЛОРО за отчетный период сократились на 13,0% до 289,0 млрд. рублей, причем уменьшение было отмечено как на корсчетах российских банков-респондентов, так и на корсчетах банков-нерезидентов.

В сфере размещения средств

В январе-феврале 2013 года в сфере размещения средств банков московского региона произошло расширение совокупного кредитного портфеля, особенно в части межбанковских кредитов, предоставленных банкам-нерезидентам, несколько увеличился объем вложений банков в ценные бумаги при заметном уменьшении наиболее ликвидных активов кредитных организаций.

В целом объем ссудной и приравненной к ней задолженности (с учетом векселей) за два первых месяца года увеличился на 1,8%, составив 20 705,7 млрд. рублей, или 70,7% активов банков (на 01.01.2013 - 69,2% активов). При этом удельный вес совокупной просроченной задолженности (с учетом не погашенных в срок векселей) в общем объеме ссудной и приравненной к ней задолженности не изменился, сохранившись на уровне начала года - 4,3%.

Расширение кредитного портфеля банков отмечалось по всем основным категориям заемщиков. Наиболее высокие темпы прироста задолженности по итогам января-февраля сложились по предоставленным МБК (на 4,7%, или на 166,1 млрд. рублей). В результате на 01.03.2013 совокупный объем требований по выданным МБК составил 3 679,7 млрд. рублей (12,6% активов по сравнению с 11,9% на начало года). Увеличение задолженности произошло исключительно за счет наращивания объема требований по кредитам, предоставленным иностранным банкам-контрагентам (на 16,8%, или на 325,1 млрд. рублей), на которые приходится 61,5% всех выданных банками региона МБК на 01.03.2013. Объем задолженности по кредитам, депозитам и иным размещенным средствам в российских банках за январь-февраль уменьшился на 10,1%, или на 159,0 млрд. рублей.

В начале 2013 года банки региона продолжили активно развивать розничное кредитование. За два первых месяца текущего года увеличение задолженности по предоставленным частным лицам кредитам составило 3,6% (или 143,7 млрд. рублей), что опережало наращивание корпоративного кредитного портфеля в отчетном периоде и заметно превышало показатель прироста кредитов населению за аналогичный период прошлого года (1,4%). В результате на 01.03.2013 ссудная задолженность физических лиц достигла 4 187,9 млрд. рублей, а их доля в активах кредитных организаций выросла с 13,8% до 14,3%. Увеличение портфеля частных ссуд по-прежнему было обусловлено наращиванием объемов кредитования населения в российских рублях. В результате на 01.03.2013 доля рублевых кредитов частным лицам в общем объеме ссудной задолженности физических лиц достигла максимального за последние годы уровня - 95,0%. Следует отметить, что доля не погашенных в срок кредитов в общем объеме кредитов физическим лицам за январь-февраль текущего года выросла с 5,2% до 5,5%.

Нефинансовые организации остаются основной категорией заемщиков банков московского региона. За анализируемый период объем задолженности по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, увеличился на 0,9%, составив на начало марта 9 959,7 млрд. рублей. При этом удельный вес корпоративных кредитов в активах банков несколько вырос - с 33,6% до 34,0%. Качество ссудной задолженности российских нефинансовых организаций за первые два месяца 2013 года не изменилось: уровень невозврата по ним на 01.03.2013, как и на начало года, составлял 5,7% от общей суммы кредитов предприятиям. Следует отметить, что в рассматриваемом периоде рублевая составляющая ссудного портфеля российских компаний практически не изменилась (на 01.03.2013 - 80,8%).

В анализируемом периоде относительно высокие темпы прироста (на 15,3%, или на 47,9 млрд. рублей) были характерны для вексельного портфеля банков московского региона, который на 01.03.2013 составил 361,3 млрд. рублей, или 1,2% активов банков. Увеличение в основном сформировалось за счет наращивания вложений в векселя российских кредитных организаций (на 15,7%, или на 41,0 млрд. рублей), доля которых в портфеле учтенных векселей на 01.03.2013 достигла 83,9%. Суммы учтенных векселей российских компаний за анализируемый период также выросли (на 13,8%, или на 6,3 млрд. рублей), вместе с тем их удельный вес в портфеле снизился с 14,6% до 14,4%.

В январе-феврале 2013 года кредитные организации московского региона на 1,2% (или на 45,7 млрд. рублей) увеличили объем размещенных средств на рынке ценных бумаг. В результате на 01.03.2013 совокупный портфель ценных бумаг банков составил 3 720,0 млрд. рублей, или 12,7% активов (на 01.01.2013 - 12,5% активов). Расширение портфеля произошло в результате увеличения вложений средств в долговые обязательства (на 1,8%, или на 54,3 млрд. рублей), составляющие в портфеле 84,0%. При этом наибольший прирост вложений был отмечен в корпоративные облигации, в долговые обязательства нерезидентов, а также в долговые обязательства российских кредитных организаций. В то же время по итогам двух месяцев произошло уменьшение размещения средств в государственные долговые обязательства и долговые обязательства, переданные без прекращения признания. Портфель долевых ценных бумаг банков региона по итогам января-февраля сузился (на 1,4%, или на 8,7 млрд. рублей) вследствие сокращения вложений в долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания (на 23,1%, или на 15,5 млрд. рублей).

Остатки средств, размещенных банками региона на счетах НОСТРО, на 01.03.2013 по сравнению с началом года практически не изменились (прирост на 0,1%, или на 0,6 млрд. рублей, до 1 125,4 млрд. рублей).

Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в январе-феврале 2013 года сократился на 30,6%, или на 553,2 млрд. рублей, до 1 255,7 млрд. рублей. В результате доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах банков снизилась с 6,2% на начало года до 4,3% на 01.03.2013. В составе наиболее ликвидных средств за рассматриваемый период на 32,3% уменьшились остатки средств банков региона на корсчетах в Банке России, на 50,8% сократились остатки на депозитных счетах в Банке России и на 16,3% в целом снизились остатки наличных денежных средств и драгоценных металлов.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.01.2013	01.02.2013	01.03.2013	Уд. вес 01.01.2013	Уд. вес 01.02.2013	Уд. вес 01.03.2013	Динамика за январь-февраль 2013 года
Валюта баланса-нетто	29 404 492,2	28 750 813,3	29 284 914,0	100,0	100,0	100,0	99,6
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	20 333 467,8	20 189 461,3	20 705 737,3	69,2	70,2	70,7	101,8
ссуды клиентам (кроме банков)	16 505 475,0	16 484 339,0	16 663 818,9	56,1	57,3	56,9	101,0
в т.ч. ссуды физическим лицам	4 044 194,0	4 089 603,4	4 187 918,9	13,8	14,2	14,3	103,6
ссуды юридическим лицам	12 461 281,0	12 394 735,6	12 475 900,0	42,4	43,1	42,6	100,1
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	9 871 833,8	9 858 684,9	9 959 699,9	33,6	34,3	34,0	100,9
ссуды прочим клиентам	2 589 447,2	2 536 050,7	2 516 200,1	8,8	8,8	8,6	97,2
просроченная задолженность по ссудам клиентам	863 690,2	883 108,7	886 020,9	2,9	3,1	3,0	102,6
МБК выданные	3 513 649,7	3 364 137,3	3 679 719,0	11,9	11,7	12,6	104,7
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	1 936 891,9	1 967 680,3	2 261 942,0	6,6	6,8	7,7	116,8
учтенные векселя	313 460,2	340 112,9	361 339,5	1,1	1,2	1,2	115,3
в т.ч. просроченные	3 889,1	3 897,7	4 436,3	0,01	0,01	0,02	114,1
просроченная задолженность всего	872 506,0	892 403,6	895 980,3	3,0	3,1	3,1	102,7
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	882,9	872,0	859,9	0,003	0,003	0,003	97,4
Просроченные проценты	49 468,7	52 064,8	54 520,9	0,2	0,2	0,2	110,2
Вложения в ценные бумаги	3 674 382,7	3 713 724,8	3 720 033,6	12,5	12,9	12,7	101,2
в т.ч. в долговые обязательства	3 068 297,4	3 112 353,1	3 122 646,2	10,4	10,8	10,7	101,8
в долевые ценные бумаги	606 085,3	601 371,7	597 387,4	2,1	2,1	2,0	98,6
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	92 964,5	97 127,5	62 821,6	0,3	0,3	0,2	67,6
Обязательные резервы	248 456,8	252 520,1	256 024,1	0,8	0,9	0,9	103,0
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	2 934 427,9	2 389 541,2	2 394 750,0	10,0	8,3	8,2	81,6
корсчета в банках	1 124 842,6	1 274 542,6	1 125 435,6	3,8	4,4	3,8	100,1
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	920 224,2	1 042 121,2	918 831,9	3,1	3,6	3,1	99,8
корсчета в Банке России	804 241,8	441 958,0	544 642,3	2,7	1,5	1,9	67,7
депозиты в Банке России	375 980,4	139 441,4	185 125,1	1,3	0,5	0,6	49,2
Участие в капиталах зависимых обществ	598 823,7	600 270,1	601 551,5	2,0	2,1	2,1	100,5
Производные финансовые инструменты	129 972,6	126 168,3	114 517,9	0,4	0,4	0,4	88,1
Имущество, капитальные вложения	468 444,5	481 157,7	484 585,2	1,6	1,7	1,7	103,4
Прочие активы	874 083,0	848 777,6	890 372,0	3,0	3,0	3,0	101,9
Пассив
Валюта баланса-нетто	29 404 492,2	28 750 813,3	29 284 914,0	100,0	100,0	100,0	99,6
Собственные ресурсы	3 467 109,1	3 499 633,0	3 480 662,9	11,8	12,2	11,9	100,4
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	2 213 462,6	2 228 472,6	2 242 154,2	7,5	7,8	7,7	101,3
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	1 253 646,5	1 271 160,5	1 238 508,7	4,3	4,4	4,2	98,8
Резервы на возможные потери	1 455 141,5	1 490 863,3	1 526 149,1	4,9	5,2	5,2	104,9
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 235 471,8	1 251 992,9	1 279 942,2	4,2	4,4	4,4	103,6
резервы на возможные потери по ценным бумагам	28 669,1	32 873,7	33 917,3	0,1	0,1	0,1	118,3
прочие резервы	191 000,6	205 996,7	212 289,5	0,6	0,7	0,7	111,1
Обязательства	24 482 241,7	23 760 317,0	24 278 102,0	83,3	82,6	82,9	99,2
Средства клиентов на счетах	3 898 290,1	4 032 642,9	3 991 467,2	13,3	14,0	13,6	102,4
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	3 126 288,0	3 172 702,9	3 131 870,1	10,6	11,0	10,7	100,2
средства прочих клиентов на счетах	586 338,3	609 079,0	577 405,4	2,0	2,1	2,0	98,5
Депозиты (кроме банков)	12 702 230,5	12 091 353,0	12 524 312,9	43,2	42,1	42,8	98,6
в т.ч. вклады физических лиц	5 765 313,3	5 741 738,0	5 895 458,6	19,6	20,0	20,1	102,3
депозиты юридических лиц	6 936 917,2	6 349 615,0	6 628 854,3	23,6	22,1	22,6	95,6
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	3 455 449,6	3 194 823,9	3 336 362,0	11,8	11,1	11,4	96,6
депозиты прочих клиентов	3 481 467,5	3 154 791,2	3 292 492,3	11,8	11,0	11,2	94,6
Счета банков	359 743,5	400 325,4	399 865,2	1,2	1,4	1,4	111,2
в т.ч. корсчета российских банков	223 100,0	221 668,7	199 105,2	0,8	0,8	0,7	89,2
корсчета банков-нерезидентов	108 990,1	61 787,7	89 861,7	0,4	0,2	0,3	82,4
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	4 997 201,7	4 701 479,5	4 763 989,5	17,0	16,4	16,3	95,3
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 731 466,4	1 690 696,1	1 692 445,9	5,9	5,9	5,8	97,7
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	1 110 035,9	1 001 238,0	997 735,2	3,8	3,5	3,4	89,9
Ценные бумаги выпущенные	1 835 409,9	1 929 902,6	1 991 955,8	6,2	6,7	6,8	108,5
Производные финансовые инструменты	106 230,3	104 546,9	95 134,4	0,4	0,4	0,3	89,6
Прочие пассивы	583 135,6	500 066,6	511 377,1	2,0	1,7	1,7	87,7

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 4, апрель 2013 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 507 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.03.2013, без учета показателей по Сбербанку России.