Кредитование МСБ: новаторы получают все (А. Картуесов, М. Доронкин, "БДМ. Банки и деловой мир", N 5, май 2013 г.)

Кредитование МСБ: новаторы получают все

В условиях замедления роста кредитных портфелей МСБ крупные банки делают акцент на удержание клиентов за счет комплексных тарифов и "кредитных фабрик". Это поддержит кредитование МСБ в 2013 году и обеспечит рост рынка на уровне 15-17%.

Кредитование сектора МСБ замедляется второй год подряд. По итогам 2012 он года вырос на 17% (против 19% в 2011-м и 22% - в 2010-м). Прошлогодние результаты оказалась лучше динамики сегмента крупного бизнеса, но более чем в два раза ниже темпов прироста розницы. Новации при расчете показателя Н1 негативно отразились на интересе банков к финансированию среднего бизнеса, а уход в тень из-за роста социальных взносов - на кредитовании малых предприятий.

На этом фоне заметно возросла активность банков в развитии так называемых "кредитных фабрик" (коротких микрокредитов малому бизнесу). Такие кредиты не подпадают под повышающий коэффициент при расчете Н1, при этом их можно объединять в пулы однородных ссуд и таким образом создавать пониженные резервы. "В 2012 году банки продолжили развитие скоринговых технологий кредитования клиентов микробизнеса как наиболее удобных для клиентов с точки зрения и скорости получения кредитов, и объема предоставляемых документов", - комментирует Андрей Петров, начальник управления малого бизнеса Сбербанка России. С ним соглашается Надия Черкасова, член совета директоров, управляющий директор банка "ТРАСТ": "Основной тренд в сегменте МСБ - совмещение кредитного процесса со стандартным банковским ритейлом и использование розничных технологий принятия решений (скоринговые карты)".

Замедление рынка могло быть еще более драматичным, если бы не активные усилия крупных банков, сделавших акцент на удержание имеющихся клиентов за счет комплексных тарифов и "кредитных фабрик". Это обеспечило поддержку всему рынку: портфели таких банков показали темп прироста в 30% против 17% по рынку в целом. Опрос, проведенный "Экспертом РА" в начале 2012 года, показал, что треть банков планировали приступить к поточному кредитованию заемщиков. Более 30% банкиров заявили, что такие технологии уже активно ими используются. У 20% респондентов внедрение "кредитной фабрики" было запланировано на 2012 год.

В борьбе за заемщика

Тройка лидеров рынка не поменялась. Сбербанк России показал темп прироста портфеля выше рынка - 18,7% (1,2 триллиона рублей). Это позволило ему увеличить свою долю на рынке кредитования МСБ на 0,4 п.п. до 26,5%. Банк "ВТБ24", в отличие от своих ближайших "преследователей", показал хорошие темпы роста, нарастив портфель на 39,7% по сравнению с 2011 годом. Во многом рост обеспечил специальный кредитный продукт, разработанный для предприятий малого бизнеса, денежные средства по которому зачисляются на счет физического лица - предпринимателя или владельца бизнеса.

Промсвязьбанк, специализирующийся на относительно коротких кредитах (в том числе беззалоговых), показал достаточно сдержанный рост, прибавив только 8,2%. В 2011 году рост превысил 2,6 раза: тогда существенное влияние на портфель банка оказала сделка по покупке пула кредитов МСБ у банка "ТРАСТ". При этом Промсвязьбанк, сделав в прошлом году ставку на расширение географии деятельности, показал существенное укрепление позиций на региональных рынках. Сегодня банк входит в Топ-5 по объему выданных кредитов субъектам МСБ за 2012 год в семи федеральных округах из восьми.

Маржинальный упор

В условиях снижения маржи от кредитования крупные банки активно внедряют обслуживание МСБ по комплексным тарифам в надежде диверсифицировать структуру своих доходов. Тотальный банкинг включает в себя не только кредитование, РКО и депозитное обслуживание, но и более сложные продукты: обслуживание внешнеэкономической деятельности, бизнес-консалтинг. Спектр банковских услуг достаточно широк, но лишь крупные банки оформляют его в виде пакетных предложений.

Индивидуальный подход к клиенту из сферы малого и среднего бизнеса был всегда одним из конкурентных преимуществ небольших банков. Фактически это комплексное обслуживание с той лишь разницей, что тарифный план в целом не формализован на бумаге. Крупные кредитные организации могут позволить себе это в отношении лишь относительно больших заемщиков и верхнего сегмента среднего бизнеса. Попытка внедрить обслуживание по комплексным тарифам и есть их ответ индивидуальному подходу, выработанному в конкурентной борьбе небольшими банками. Более 80% опрошенных банков ожидают в ближайшие годы роста комиссионных доходов, получаемых от работы с МСБ. "Развитие непроцентных доходов является одной из основных задач, учитывая, что в настоящее время их доля составляет 15-20%. В международной практике комиссионные некредитные доходы банков достигают 50% от общего объема доходов", - комментирует Надия Черкасова.

Число комплексных тарифных планов, предлагаемых банками, выросло в 2012 году почти на 40%. Многие крупные банки, как показал опрос, сместили акценты своих рекламных кампаний на продвижение преимуществ покупки субъектом МСБ сразу целого пакета услуг. Это не замедлило сказаться на результатах: число клиентов, решивших избрать этот путь, выросло за прошлый год на 35%. При этом активно росло и число депозитных счетов МСБ в таких банках - на 46% за 2012 год.

Спрос со стороны клиентов на пакетные предложения стабильно высокий и продолжает расти: 38% опрошенных участников прошедшей в апреле 2013 года конференции "Эксперта РА" уже предлагают своим клиентам комплексные тарифы обслуживания в рамках кредитования. Более трети опрошенных (41%) планируют внедрить тарифы комплексного обслуживания МСБ уже до конца года, 14% респондентов указали, что планируют запускать подобный продукт в 2014-м. И лишь у 5% появление такого продукта до 2015 года не ожидается.

Опрос банкиров показал, что 67% участников рынка основную выгоду комплексного обслуживания видят в росте комиссионных доходов. Еще 17% считают, что за счет использования комплексных тарифов им удастся повысить лояльность клиентов к банку. Как уже было отмечено, дополнительным "бонусом" комплексного обслуживания является опережающий рост кредитного портфеля МСБ.

Надежда на малых

По прогнозу "Эксперта РА", в 2013 году портфель кредитов МСБ прибавит не более 17%. Прогноз исходит из предпосылок замедления темпов роста реального ВВП (3,6% по итогам года) и уровня инфляции в 6,6%. Повышение регулятивных требований к резервированию по розничным кредитам будет стимулировать банки к более активному расширению кредитования малого бизнеса за счет "кредитных фабрик" и работы с ним по комплексным тарифам. Кредитование среднего бизнеса будет постепенно набирать обороты по мере увеличения числа предприятий с кредитными рейтингами (учитываются рейтинги А и выше по шкале "Эксперта РА"). Привлекательность кредитования крупного бизнеса по сравнению с МСБ снизится из-за ожидаемого ухудшения динамики инвестиций в основной капитал и спада промышленного производства. В лидерах рынка останутся банки, внедрившие практику обслуживания по комплексным тарифам, а также кредитные организации, сумевшие поставить на поток "кредитные фабрики".

"Рисунок. Рост комиссионных доходов - ключевой мотив внедрения банками комплексного обслуживания для МСБ, %"

Однако ускорения динамики кредитования МСБ мы не ожидаем. Во-первых, организация "кредитной фабрики" требует от банков значительных инвестиций и обусловлена более высоким уровнем дефолтности портфеля. "Предприниматели часто неспособны самостоятельно обеспечить непрерывность своей деятельности при непредвиденных расходах, то есть почти любые форс-мажорные обстоятельства могут вызвать серьезные финансовые проблемы", - отмечает Мария Барсова, директор департамента по страхованию имущественных рисков и ответственности СГ "УРАЛСИБ". Во-вторых, господдержка все еще не превышает 5% рынка и ориентирована в основном на производственный сектор и инновационные производства, тогда как подавляющее большинство предприятий малого бизнеса сосредоточено в торговле и сфере услуг. "Роль государства в поддержке МСБ сегодня весьма существенна, но нужно продолжать совершенствовать и развивать механизмы поддержки нефинансового характера - процедурного и информационно-просветительского, направленного на формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды", - говорит Андрей Петров.

Банки, принявшие участие в опросе, снизили ориентиры по росту своих портфелей МСБ в среднем на 5-7 п.п. Если раньше закладывался опережающий, по сравнению со средним бизнесом, рост портфелей малого бизнеса, то теперь ожидают более "равномерных" цифр. Причины - повышенная чувствительность малого бизнеса к кризисным явлениям и рост давления государства на сектор малого бизнеса через увеличение социальных взносов.

Место по итогам 2012 года	Место в рэнкинге "Эксперта РА" по итогам 2011 года	Банк	Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн. руб.		Темп прироста 2012/2011, %	Рейтинг кредитоспособности "Эксперта РА"
			на 01.01.2013	на 01.01.2012
1	1	ОАО "Сбербанк России"	1 188 233	1 001 318	18,7	-
2	2	ВТБ 24 (ЗАО)*	184 296	111 683	65	-
3	3	Промсвязьбанк	101 471	93 795	8,2	-
4	4	БАНК УРАЛСИБ	88624	81 775	8,4	-
5	-	ОАО "МИнБ"	70 808	57 054	24,1	А
6	5	Банк "Возрождение" (ОАО)	69 029	67 216	2,7	-
7	15	Группа НОМОС-Банка**	40 756	28 666	42,2	-
8	8	Транскапиталбанк	37 806	28 948	30,6	А+
9	7	КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)	37 651	37 657	0	В++
10	6	ЗАО "Банк Интеза"	36 406	38 787	-6,1	-
11	-	АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО)	34 048	31 355	8,6	-
12	10	ОАО "АК БАРС" БАНК	28 785	25 612	12,4	-
13	9	ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	28 777	30 596	-5,9	-
14	-	ОАО "Банк Москвы"	28 353	21 232	33,5	-
15	13	ОАО "СКБ-Банк"	24 568	17 744	38,5	А+
16	11	Райффайзенбанк	23 120	20 448	13,1	-
17	20	ОАО АКБ РОСБАНК	22 621	13 252	70,7	-
18	12	ОАО КБ "Центр-инвест"	21 852	19 929	9,6	-
19	17	КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	20 691	16 275	27,1	-
20	16	Банк "ТРАСТ"	20 446	16 578	23,3	А
21	-	Банк "Санкт-Петербург"	20 388	13 200	54,5	А++
22	-	ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"	20 048	15 287	31,1	-
23	-	КБ "Кубань Кредит" ООО	18 406	14 534	26,6	-
24	14	"Запсибкомбанк" ОАО	16 371	17 598	-7	А+
25	-	ОАО КБ "Восточный"	16 535	5 969	177	-
26	25	ОАО "Первобанк"	13 682	9 039	51,4	-
27	27	ОАО "УБРиР"	13 630	7 992	70,5	-
28	32	ОАО "АИКБ" Таьфондбанк"	13 618	6 682	103,8	А
29	26	ОАО "Смоленский Банк"	13 393	9 006	48,7	-
30	18	ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	13 337	13 524	-1,4	-
31	24	ОАО АКБ "Связь-Банк"	12 592	9 820	28,2	-
32	33	ЗАО "РУССТРОЙБАНК"	12 457	6 577	89,4	А
33	-	Финансовая Группа Лайф	11479	8 873	29,4	-
34	-	АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО)	11 185	10 812	3,4	-
35	21	АКБ "Энергобанк" (ОАО)	10 303	10161	1,4	А
36	29	МКБ	10 204	7 939	28,5	-
37	-	ОАО Банк ЗЕНИТ	9 966	8 055	23,7	-
38	63	ОАО "МТС-Банк"	9 775	1 487	557,4	-
39	28	ОАО "БАНК СГБ"	8 780	7 972	10,1	А
40	23	ЗАО "ФИА БАНК"	8 651	10 001	-13,5	В++
41	31	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)	8 011	6 063	32,1	А+
42	30	ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	7 889	7 881	0,1	А+
43	35	ОАО Банк АВБ	7 363	6 370	15,6	А
44	-	ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	6 606	6 988	-5,5	В++
45	47	ОАО "БИНБАНК"	6 515	3 504	85,9	А+
46	-	КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)	6 426	3 667	75,3	А
47	36	ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"	6 252	5 885	6,2	-
48	41	ИнвесткапиталБанк	5 224	3 903	33,8	-
49	37	БПФ банк	4 941	5 158	-4,2	-
50	44	ЗАО "Экономбанк"	4 820	3 647	32,2	А
51	42	АККСБ "КС БАНК" (ОАО)	4 345	3 792	14,6	А
52	40	ОАО АКБ "Урал ФД"	4 250	3 977	6,9	-
53	46	ОАО "Энергомашбанк"	4 113	3 595	14,4	А
54	48	Абсолют Банк	3 872	3 371	14,8	-
55	-	Банк "Кредит-Москва" (ОАО)	3 861	3 050	26,6	А
56	-	ОАО "Гранд Инвест Банк"	3 591	3 284	9,3	В++
57	43	ООО КБ "РОСАВТОБАНК"	3 435	3700	-7,1	А
58	39	ОАО АКБ "ЭКОМПРОМБАНК"	3 175	5 994	-47	В++
59	52	КБ "Унифин" ЗАО	3 149	2 586	21,8	А
60	56	ОАО КБ "Акцепт"	3 029	2 051	47,7	А
61	55	ЗАО Автоградбанк	2 943	2 069	42,2	А
62	60	ОАО АКБ "РБР"	2 652	1 827	45,2	В++
63	51	ООО "Банк БЦК-Москва"	2 628	2 998	-12,3	А
64	59	Банк "Левобережный" (ОАО)	2 558	1 671	53	А
65	-	АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО)	2 553	2 733	-6,6	-
66	49	Банк "Первомайский" (ЗАО)	2 548	2 976	-14,4	А
67	-	КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО)	2 455	2 151	14,1	В++
68	53	ОАО "РГС Банк"	2 424	2 418	0,2	А
69	-	ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2 375	2 939	-19,2	-
70	-	ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк"	2 361	1 524	54,9	-
71	-	ОАО Банк "Петрокоммерц"***	2 132	94	2172,2	А+
72	-	АКБ "Спурт" (ОАО)	2 128	2 450	-13,1	-
73	-	КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК	2 001	2 666	-24,9	-
74	67	ОАО "Меткомбанк"	1 877	1 306	43,7	-
75	62	ОАО "Тверьуниверсалбанк"	1 690	1 574	7,4	А
76	58	АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)	1 687	1 707	-1,2	А
77	-	ЗАО НГАБ "Ермак"	1 643	1 415	16,1	А
78	61	ОИКБ "Русь (ООО)"	1 589	1 614	-1,5	-
79	-	ОАО АКБ "АКТИВ БАНК"	1 568	1 203	30,3	А
80	68	ЗАО АКБ "Земский банк"	1 554	1 289	20,6	А
81	-	"РИАБАНК" (ЗАО)	1 359	1 181	15,1	А
82	-	Росэнергобанк	1 266	1 258	0,7	-
83	72	ООО "Хакасский муниципальный банк"	1 226	936	31	А
84	64	АКБ "Транстройбанк" (ЗАО)	1 029	1 420	-27,5	А
85	-	ООО КБ "Кольцо Урала"	954	457	108,7	А+
86	70	КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)	937	1 046	-10,4	А
87	-	КБ "НОВЫЙ ВЕК" (ООО)	854	1 274	-33	В++
88	75	ООО КБ "СИНКО-БАНК"	829	696	19,2	А
89	-	"БУМ-БАНК" ООО	829	748	10,8	В++
90	-	ОАО "ВостСибтранскомбанк"	770	616	25,1	А
91	-	ЗАО "Нефтепромбанк"	730	н/д	н/д	А
92	-	ЗАО "Банк "Агророс"	697	688	1,4	А
93	-	СМП Банк	653	254	157,5	-
94	-	ООО КБ "ГТ банк"	605	285	112,7	А
95	76	ЗАО "Холмсккомбанк"	573	624	-8,1	А
96	-	ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"	287	245	17,5	А
* Данные предоставленные с учетом кредитов МСБ, оформленных на ФЛ. **В группу НОМОС входят Ханты-Мансийский Банк, НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский Муниципальный банк (данные только по малому бизнесу). *** Данные предоставлены только по малому бизнесу.
Источник: оценка "Эксперта РА" по данным анкет банков.

А. Картуесов,

"Эксперт РА"

М. Доронкин,

"Эксперт РА"

"БДМ. Банки и деловой мир", N 5, май 2013 г.