Банки московского региона в I квартале 2013 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 5, май 2013 г.)

Банки московского региона в I квартале 2013 года

По состоянию на 01.04.2013 в московском регионе действовало 510 кредитных организаций, в том числе 498 в Москве и 12 в Московской области (на 01.01.2013 - 506 кредитных организаций, в том числе 494 в Москве и 12 в Московской области).

В целом, несмотря на традиционно низкую активность банков московского региона в январе текущего года, развитие банковского сектора региона в первом квартале можно охарактеризовать как позитивное: произошло увеличение активов и капитала банков, наращивание ресурсной базы, рост вкладов населения, расширение кредитных портфелей основных категорий заемщиков. Вместе с тем результаты деятельности банков в первом квартале по ряду показателей уступали аналогичным прошлогодним итогам их деятельности.

Совокупные активы кредитных организаций московского региона*(1) возросли на 2,0%, или на 598,9 млрд. рублей, и на 01.04.2013 составили 30 003,4 млрд. рублей (в первом квартале 2012 года динамика была отрицательной (-2,5%)).

В анализируемом периоде на фоне некоторого ослабления курса российского рубля к основным иностранным валютам наблюдалось снижение рублевой составляющей валюты баланса-нетто как за счет роста суммы переоценки, так и вследствие увеличения активов и пассивов в долларовом эквиваленте. Таким образом, доля рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе сократилась с 75,2% на 01.01.2013 до 73,1% на 01.04.2013, а доля рублевых пассивов - соответственно с 74,7% до 73,9%.

В составе ресурсной базы за первый квартал текущего года произошли незначительные изменения: несколько снизилась доля собственных ресурсов банков в совокупных пассивах (с 11,8% до 11,6%), в то же время удельный вес обязательств практически не изменился (83,2%). Доля резервов на возможные потери возросла в январе с 4,9% до 5,2% и сохранялась на этом уровне до конца отчетного периода.

Объем собственных ресурсов за первый квартал вырос на 0,4% и составил 3479,7 млрд. рублей. В аналогичном периоде прошлого года указанный показатель рос более динамично (2,5%). На динамику собственных ресурсов повлиял рост суммарной величины уставного капитала и фондов банков - на 37,1 млрд. рублей, или на 1,7%, до 2250,5 млрд. рублей. Текущий финансовый результат деятельности кредитных организаций московского региона за первый квартал 2013 года составил 95,5 млрд. рублей, что на 27,8% ниже аналогичного показателя 2012 года. Прибыль по итогам деятельности кредитных организаций в первом квартале 2013 года получили 86,4% (439) банков против 90,2% в аналогичном периоде прошлого года. Анализ источников формирования прибыли кредитных организаций московского региона показал, что в первом квартале 2013 года главным источником оставался чистый процентный доход, увеличение которого по сравнению с аналогичным периодом 2012 года было в большей степени обусловлено его приростом по операциям с физическими лицами.

В сфере привлечения средств

Величина обязательств кредитных организаций московского региона в январе-марте расширилась (на 2,0%, или на 482,0 млрд. рублей), прежде всего за счет притока вкладов населения, увеличения остатков средств на счетах клиентов, а также повышения объемов выпущенных ценных бумаг. Одновременно в их составе наблюдалось снижение межбанковских кредитов и депозитов, особенно в марте.

Величина депозитной базы в анализируемом периоде увеличилась на 2,1%, или на 268,0 млрд. рублей, составив 12 970,2 млрд. рублей, вместе с тем ее удельный вес сохранился на уровне 43,2% совокупных пассивов.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

АКТИВ	01.01.2013	01.04.2013	Уд. вес 01.01.2013	Уд. вес 01.04.2013	Динамика за I квартал 2013 года
Валюта баланса-нетто	29 404 492,2	30 003 390,1	100,0	100,0	102,0
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	20 333 467,8	20 978 977,5	69,2	69,9	103,2
ссуды клиентам (кроме банков)	16 505 475,0	16 981 155,3	56,1	56,6	102,9
в т.ч. ссуды физическим лицам	4 044 194,0	4 295 802,5	13,8	14,3	106,2
ссуды юридическим лицам	12 461 281,0	12 685 352,9	42,4	42,3	101,8
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	9 871 833,8	10 160 447,5	33,6	33,9	102,9
ссуды прочим клиентам	2 589 447,2	2 524 905,3	8,8	8,4	97,5
просроченная задолженность по ссудам клиентам	863 690,2	898 013,6	2,9	3,0	104,0
МБК выданные	3 513 649,7	3 665 245,2	11,9	12,2	104,3
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	1 936 891,9	2 232 338,5	6,6	7,4	115,3
учтенные векселя	313 460,2	331 729,5	1,1	1,1	105,8
в т.ч. просроченные	3 889,1	4 409,8	0,01	0,01	113,4
просроченная задолженность всего	872 506,0	909 641,4	3,0	3,0	104,3
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	882,9	847,5	0,003	0,003	96,0
Просроченные проценты	49 468,7	57 964,1	0,2	0,2	117,2
Вложения в ценные бумаги	3 674 382,7	3 780 614,1	12,5	12,6	102,9
в т.ч. в долговые обязательства	3 068 297,4	3 186 741,2	10,4	10,6	103,9
в долевые ценные бумаги	606 085,3	593 872,9	2,1	2,0	98,0
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	92 964,5	52 292,2	0,3	0,2	56,2
Обязательные резервы	248 456,8	254 165,7	0,8	0,8	102,3
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	2 934 427,9	2 687 517,6	10,0	9,0	91,6
корсчета в банках	1 124 842,6	1 304 796,5	3,8	4,3	116,0
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	920 224,2	1 092 183,5	3,1	3,6	118,7
корсчета в Банке России	804 241,8	634 687,9	2,7	2,1	78,9
депозиты в Банке России	375 980,4	212 016,3	1,3	0,7	56,4
Участие в капиталах зависимых обществ	598 823,7	601 507,2	2,0	2,0	100,4
Производные финансовые инструменты	129 972,6	106 676,5	0,4	0,4	82,1
Имущество, капитальные вложения	468 444,5	486 667,6	1,6	1,6	103,9
Прочие активы	874 083,0	997 007,5	3,0	3,3	114,1
ПАССИВ
Валюта баланса-нетто	29 404 492,2	30 003 390,1	100,0	100,0	102,0
Собственные ресурсы	3 467 109,1	3 479 720,2	11,8	11,6	100,4
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	2 213 462,6	2 250 541,5	7,5	7,5	101,7
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	1 253 646,5	1 229 178,7	4,3	4,1	98,0
Резервы на возможные потери	1 455 141,5	1 559 414,1	4,9	5,2	107,2
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 235 471,8	1 309 321,6	4,2	4,4	106,0
резервы на возможные потери по ценным бумагам	28 669,1	35 492,3	0,1	0,1	123,8
прочие резервы	191 000,6	214 600,2	0,6	0,7	112,4
Обязательства	24 482 241,7	24 964 255,7	83,3	83,2	102,0
Средства клиентов на счетах	3 898 290,1	4 186 108,4	13,3	14,0	107,4
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	3 126 288,0	3 223 356,8	10,6	10,7	103,1
средства прочих клиентов на счетах	586 338,3	686 354,7	2,0	2,3	117,1
Депозиты (кроме банков)	12 702 230,5	12 970 245,1	43,2	43,2	102,1
в т.ч. вклады физических лиц	5 765 313,3	6 079 282,2	19,6	20,3	105,4
депозиты юридических лиц	6 936 917,2	6 890 962,9	23,6	23,0	99,3
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	3 455 449,6	3 409 737,8	11,8	11,4	98,7
депозиты прочих клиентов	3 481 467,5	3 481 225,2	11,8	11,6	100,0
Счета банков	359 743,5	373 371,7	1,2	1,2	103,8
в т.ч. корсчета российских банков	223 100,0	183 505,8	0,8	0,6	82,3
корсчета банков-нерезидентов	108 990,1	79 092,7	0,4	0,3	72,6
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	4 997 201,7	4 791 624,5	17,0	16,0	95,9
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 731 466,4	1 637 450,0	5,9	5,5	94,6
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	1 110 035,9	1 062 347,9	3,8	3,5	95,7
Ценные бумаги выпущенные	1 835 409,9	1 983 484,9	6,2	6,6	108,1
Производные финансовые инструменты	106 230,3	90 741,1	0,4	0,3	85,4
Прочие пассивы	583 135,6	568 680,1	2,0	1,9	97,5

Расширению ресурсной базы банков в первом квартале 2013 года способствовало прежде всего увеличение объема вкладов физических лиц - на 5,4%, или на 314,0 млрд. рублей, что значительно превышало соответствующую динамику в аналогичном периоде прошлого года (прирост на 1,9%, или на 90,6 млрд. рублей). На 01.04.2013 остатки средств физических лиц на депозитных счетах в банках региона составили 6 079,3 млрд. рублей, или 20,3% пассивов против 19,6% на 01.01.2013. При этом, как и в 2012 году, в январе-марте 2013 года основной прирост вкладов населения был обеспечен притоком рублевых сбережений физических лиц, на долю которых на 01.04.2013 приходилось 72,7% общего объема частных вкладов. Большее предпочтение частные вкладчики отдавали размещению средств на срок свыше 1 года. Увеличение долгосрочных депозитов населения за три месяца составило 11,1%, а их удельный вес в общем объеме вкладов физических лиц вырос до 57,8% с 54,8% на начало года.

Следует особо отметить, что если по итогам 2012 года сложившееся увеличение вкладов физических лиц как в относительном, так и в абсолютном выражении несколько отставало от прироста задолженности по выданным частным лицам кредитам, то по результатам деятельности банков в январе-марте текущего года прирост вкладов физических лиц в абсолютном выражении превысил соответствующее увеличение ссудной задолженности населения (314,0 млрд. рублей против 251,6 млрд. рублей). Вместе с тем темпы прироста все же несколько отставали: на 5,4% возросли вклады, на 6,2% - остатки задолженности по выданным потребительским ссудам. Коэффициент трансформации депозитов населения в кредиты населению с начала года не изменился, составив 1,4.

В составе депозитной базы банков региона на 01.04.2013 по сравнению с началом года существенно выросли остатки средств на депозитных счетах финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления (в 2,6 раза, или на 200,2 млрд. рублей), государственных внебюджетных фондов (на 26,9 млрд. рублей), а также юридических лиц-нерезидентов (на 3,3%, или на 63,9 млрд. рублей). В то же время наблюдалось практически трехкратное снижение (с 442,0 млрд. рублей до 152,2 млрд. рублей) объемов депозитов Федерального казначейства, что является традиционным для начала года и обусловлено почти полным возвратом указанных средств в январе-феврале. Так, в первом квартале 2012 года остатки средств на депозитах Федерального казначейства снизились на 504,9 млрд. рублей, или почти в 15 раз.

Следует также отметить, что в первом квартале 2013 года продолжилась тенденция 2012 года - уменьшение средств российских компаний на депозитных счетах в банках. За три месяца депозиты нефинансовых организаций снизились на 1,3% (или на 45,7 млрд. рублей), а их доля в пассивах кредитных организаций уменьшилась с 11,8% до 11,4%. При этом снижение было связано с оттоком средств предприятий с депозитных счетов в российских рублях.

Одним из главных источников ресурсной базы банков в анализируемом периоде являлись остатки средств на счетах клиентов. Наиболее существенно увеличились остатки на счетах российских нефинансовых организаций (на 3,1%, или на 97,1 млрд. рублей), юридических лиц - нерезидентов (на 34,7%, или на 71,2 млрд. рублей), негосударственных финансовых организаций (на 15,5%, или на 36,0 млрд. рублей).

В первом квартале 2013 года (особенно в январе-феврале) банки активизировали привлечение ресурсов посредством выпуска ценных бумаг. Объем выпущенных ценных бумаг за три месяца вырос на 8,1%, достигнув на начало апреля 6,6% пассивов (на 01.01.2013 - 6,2%). Увеличение в большей степени произошло за счет выпуска собственных векселей банков (прирост на 9,5%), на которые в совокупном объеме выпущенных ценных бумаг приходится почти половина. Объем выпущенных банками облигаций за январь-март вырос на 6,7%.

Сумма привлеченных межбанковских кредитов и депозитов в анализируемом периоде сократилась на 4,1%, или на 157,9 млрд. рублей, составив 3 729,3 млрд. рублей (в первом квартале 2012 года заимствования от банковского сектора сокращались более быстрыми темпами - на 11%). Уменьшение отмечалось и по МБК, привлеченным от банков-нерезидентов, и по МБК, полученным от российских банков.

В первом квартале наблюдалось снижение ресурсов, привлеченных от Банка России (на 4,3%, или на 47,7 млрд. рублей). Их доля в пассивах кредитных организаций московского региона на 01.04.2013 составила 3,5% против 3,8% на начало 2013 года.

Кроме того, в пассивах банков московского региона сократились остатки средств на корреспондентских счетах ЛОРО. Отток средств произошел как с корсчетов российских банков (на 17,7%), так и с корсчетов банков-нерезидентов (на 27,4%).

В сфере размещения средств

Активные операции банков московского региона в первом квартале 2013 года характеризовались расширением кредитования всех категорий заемщиков, наращиванием портфеля учтенных векселей, увеличением вложений в долговые обязательства, прежде всего, в облигации российских компаний и в долговые обязательства юридических лиц-нерезидентов, а также ростом остатков средств банков региона на счетах НОСТРО. В то же время на 01.04.2013 по сравнению с началом квартала заметно сократились остатки наиболее ликвидных активов банков (средств, размещенных на корсчетах и депозитах в Банке России, а также денежных средств и драгоценных металлов), что является традиционной динамикой для начала года.

Ссудный портфель банков в анализируемом периоде увеличился на 3,2% до 20 979,0 млрд. рублей, составив 69,9% совокупных активов против 69,2% на начало года (для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года наблюдалось сокращение кредитования на 1,2%). Расширение ссудного портфеля сопровождалось увеличением общей величины просроченной задолженности (на 4,3%). Удельный вес не погашенной в срок задолженности по сравнению с 01.01.2013 не изменился и составил 4,3%.

Опережающими темпами в январе-марте текущего года продолжало развиваться розничное кредитование. Совокупный объем ссудной задолженности физических лиц за три месяца увеличился на 6,2% (или на 251,6 млрд. рублей), заметно превысив соответствующий показатель прошлого года (на 4,5%, или на 130,7 млрд. рублей). В результате на 01.04.2013 остатки задолженности по предоставленным кредитам частным лицам достигли 4 295,8 млрд. рублей, составив 14,3% активов банков московского региона и 20,8% совокупного объема кредитов, выданных юридическим, физическим лицам и банкам (на 01.01.2013 - 13,8% и 20,2% соответственно). Увеличение портфеля частных ссуд по-прежнему было обусловлено наращиванием объемов кредитования населения в российских рублях. В результате на 01.04.2013 доля рублевых кредитов частным лицам в общем объеме ссудной задолженности физических лиц достигла максимального за последние годы уровня - 95,1%. В структуре кредитов, предоставленных населению, по-прежнему преобладали ссуды со сроком погашения свыше 3 лет. Их удельный вес в розничном кредитном портфеле банков за январь-март вырос с 62,2% до 62,4%. Следует отметить, что в первом квартале заметно выросла доля не погашенных в срок ссуд в общем объеме кредитов физическим лицам - с 5,2% на 01.01.2013 до 5,6% на 01.04.2013.

Задолженность по кредитам, предоставленным банками региона российским нефинансовым организациям, за первый квартал 2013 года возросла на 2,9%, а ее доля в совокупных активах банков увеличилась до 33,9% (на 01.01.2013 - 33,6%). Расширение корпоративного кредитного портфеля наблюдалось как по ссудам, выданным предприятиям в рублях, так и по ссудам, предоставленным в иностранной валюте. При этом рублевые кредиты на 01.04.2013 составляют 80,1% общего объема ссудной задолженности нефинансовых организаций. В отличие от розничного кредитования качество ссудной задолженности российских нефинансовых организаций за три месяца текущего года несколько улучшилось: уровень "просрочки" с начала года снизился с 5,7% до 5,6%.

Совокупный объем требований по выданным банками региона МБК за январь-март увеличился на 4,3% до 3 665,2 млрд. рублей в основном за счет наращивания объема требований по кредитам, предоставленным иностранным банкам-контрагентам в феврале 2013 года. На 01.04.2013 доля кредитов, предоставленных банкам-нерезидентам, в общем объеме выданных МБК составила 60,9%. Объем задолженности по кредитам, депозитам и иным размещенным средствам в российских банках за январь-март уменьшился на 9,1%.

Вложения в учтенные банками региона векселя за первый квартал выросли на 18,3 млрд. рублей, или на 5,8% (за первый квартал прошлого года - в 1,6 раза), и составили 331,7 млрд. рублей. Их удельный вес в активах кредитных организаций с начала года не изменился (1,1%). Доминирующая роль в приросте принадлежала вложениям в векселя российских банков (на 11,3 млрд. рублей, или на 4,3%), которые по-прежнему составляют основную часть портфеля учтенных векселей. При этом в относительном выражении наиболее существенно возросли суммы учтенных векселей российских компаний (на 14,1%).

Портфель ценных бумаг банков московского региона в первом квартале текущего года увеличился на 106,2 млрд. рублей, или на 2,9% (до 3 780,6 млрд. рублей, или 12,6% активов банков), что по темпам совпадало с его расширением в аналогичном периоде прошлого года. Основной прирост вложений был обеспечен наращиванием объемов размещения средств в долговые обязательства нерезидентов (на 15,0%), в корпоративные облигации (на 12,5%), а также в долговые обязательства, переданные контрагентам на возвратной основе (на 6,9%). Вложения на рынке государственного долга на 01.04.2013 по сравнению с началом года сократились (в долговые обязательства РФ - на 16,4%, в долговые обязательства субъектов РФ - на 13,9%). Уменьшился и общий объем вложений банков региона в долевые ценные бумаги (на 2,0%), в основном за счет сокращения портфеля бумаг, переданных без прекращения признания. Удельный вес долевых ценных бумаг в совокупном объеме вложений в ценные бумаги снизился с 16,5% до 15,7%.

Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в анализируемом периоде сократился на 23,8% (или на 430,4 млрд. рублей) до 1 378,4 млрд. рублей, что в первую очередь было связано с уменьшением указанных средств в январе текущего года. В результате доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах банков снизилась с 6,2% на 01.01.2013 до 4,6% на 01.04.2013. Тенденция снижения наиболее ликвидных активов в первом квартале наблюдается ежегодно, например, в 2012 году доля данного показателя в совокупных активах снизилась с 6,4% до 4,3%.

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 5, май 2013 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 508 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.04.2013, без учета показателей по Сбербанку России.