Вопрос: У бабушки Анны было две дочки - Зинаида и Валентина. Зинаида - пенсионер, инвалид, у нее есть дочь Людмила. Валентина умерла в 2011 году, у нее осталось два сына - Михаил и Андрей. В 2012 году перед смертью бабушка Анна составила завещание: свое домовладение она завещала внукам Михаилу и Людмиле по 1/2 доле каждому. О содержании завещания наследникам и родственникам наследодателя было известно. После обращения наследников по завещанию к нотариусу выяснилось, что дочь наследодателя Зинаида заявила о получении обязательной доли, так как считает, что завещанием ущемлены ее права на наследство. В каких долях будет поделено наследство между наследниками? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2012 г.)

У бабушки Анны было две дочки - Зинаида и Валентина. Зинаида - пенсионер, инвалид, у нее есть дочь Людмила. Валентина умерла в 2011 году, у нее осталось два сына - Михаил и Андрей, после смерти матери они в наследство не вступали. В 2012 году перед смертью бабушка Анна составила завещание: свое домовладение она завещала внукам Михаилу и Людмиле по 1/2 доле каждому. Другого наследственного имущества нет. О содержании завещания наследникам и родственникам наследодателя было известно, но завещание не оспаривалось. После обращения наследников по завещанию к нотариусу выяснилось, что дочь наследодателя Зинаида заявила о получении обязательной доли, так как считает, что завещанием ущемлены ее права на наследство.

В каких долях будет поделено наследство между наследниками? Когда выплачивается обязательная доля (сразу при обращении или после вступления в наследство)? Имеет ли внук наследодателя Андрей право также заявить о получении обязательной доли, изменится ли при этом раздел долей?

В соответствии со ст. 1113 ГК РФ со смертью гражданина открывается наследство, в состав которого входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ). Наследственное имущество переходит к наследникам, в том числе по завещанию (ст.ст. 1110, 1111 ГК РФ). Согласно ст.ст. 1118, 1119 ГК РФ завещатель свободен в распоряжении своим имуществом на случай смерти. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения.

Свобода завещания в силу прямого указания закона ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п.п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, имеют право на обязательную долю в наследстве.

1) В рассматриваемой ситуации наследодатель распорядился своим имуществом путем составления завещания, по условиям которого имущество в виде домовладения было завещано внукам Михаилу и Людмиле в равных долях, то есть по 1/2 доли домовладения каждому. При соблюдении требований к составлению завещания (ст. 1124 ГК РФ) и отсутствии споров о его действительности (ст. 1131 ГК РФ) данное завещание является основанием для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство в порядке ст. 1162 ГК РФ внукам наследодателя Михаилу и Людмиле.

Однако у наследодателя есть дочь, имеющая статус инвалида, которая в соответствии с завещанием к наследованию не призывается.

Статус инвалида в судебной практике всегда рассматривался как достаточное основание для получения лицом права на обязательную долю в наследстве. В этой связи смотрите, к примеру, определения СК по гражданским делам Московского городского суда от 20.09.2011 N 33-27318, от 02.12.2010 N 33-37162/10, кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 26.01.2011 N 33-1012/2011. Более конкретные разъяснения дал Пленум Верховного Суда РФ в п. 31 постановления от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (далее - Постановление N 9). Он отнес к нетрудоспособным лицам, имеющим право на обязательную долю, в том числе, граждан, признанных в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности). При этом Пленум Верховного Суда РФ указал, что гражданин считается нетрудоспособным в том случае, если инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты (п.п. 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом").

При этом из буквального толкования п. 1 ст. 1149, п.п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ следует, что нетрудоспособные дети наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от факта нахождения на иждивении наследодателя (определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 31.08.2010 N 33-23791) и совместного проживания с ним (п. 31 Постановления N 9). Поэтому в том случае, если дочери наследодателя Зинаиде инвалидность установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты, она имеет право на обязательную долю в наследстве после своей матери.

Правила определения размера и содержания обязательной доли установлены в ст. 1149 ГК РФ: лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся не завещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности не завещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из завещанной части имущества. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 32 Постановления N 9, при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

В рассматриваемой ситуации наследниками по закону после смерти бабушки Анны являлись бы ее дочери Зинаида и Валентина как наследники первой очереди; они бы наследовали имущество в равных долях, то есть по 1/2 доли каждой (п. 1 ст. 1142, п. 2 ст. 1141 ГК РФ). Однако одна из наследниц по закону, дочь наследодателя Валентина, умерла до момента открытия наследства - соответственно, к наследованию по закону должны быть призваны ее дети - внуки наследодателя Михаил и Андрей, которые бы наследовали по праву представления также в равных долях, то есть по 1/4 доли каждому (п. 2 ст. 1142, п. 1 ст. 1146 ГК РФ): причитающаяся Валентине 1/2 доля должна быть разделена между ними поровну. При этом доля второй дочери наследодателя Зинаиды остается неизменной (1/2 доля).

Итак, при наследовании по закону дочь наследодателя Зинаида приобрела бы 1/2 долю в наследственном имуществе. Следовательно, причитающаяся ей обязательная доля при наследовании по завещанию составит не менее 1/4 доли (половины от 1/2). Как следует из вопроса, единственным наследственным имуществом является домовладение, которое наследодателем завещано. Поэтому удовлетворять право на обязательную долю необходимо из завещанного имущества (домовладения). Следовательно, Михаил и Людмила, наследующие домовладение согласно завещанию в равных долях, приобретут по 3/8 доли домовладения ((1 - 1/4) / 2).

Однако необходимо учитывать, что согласно п. 4 ст. 1149 ГК РФ если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Иными словами, наследники по завещанию, подлежащее передаче которым наследственное имущество уменьшилось в результате удовлетворения права на обязательную долю в наследстве, вправе обратиться в суд с иском к лицу, имеющему право на обязательную долю, об уменьшении ее размера или отказе в ее присуждении. По смыслу п. 4 ст. 1149 ГК РФ такой иск может быть удовлетворен при установлении судом следующих фактов:

- наследник по завещанию пользовался имуществом при жизни наследодателя в целях проживания либо как орудием труда, основным источником средств к существованию;

- лицо, имеющее право на обязательную долю, данным имуществом не пользовался;

- имущественное положение лица, имеющего право на обязательную долю, позволяет без существенного ущерба уменьшить его долю или отказать в ее присуждении;

- имущественное положение наследника по завещанию таково, что передача используемого им имущества лишит его источника средств к существованию либо иным образом ухудшит условия жизни.

В этой связи предлагаем ознакомиться с судебной практикой: например, решением Промышленного районного суда г. Оренбурга от 08.12.2009 по делу N 2-1170/2009, ознакомиться с которым можно по ссылке: http://promyshleny.orb.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=272; решением Кировского районного суда г. Самары от 23.04.2010, ознакомиться с которым можно по ссылке http://kirovsky.sam.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=415.

2) Поскольку определение размера обязательной доли в наследстве и установление конкретного содержания этой доли (приходящегося на нее имущества) возможно только после выявления всего наследственного имущества и всех наследников по закону (п. 32 Постановления N 9), удовлетворение права на обязательную долю невозможно до истечения установленного законом 6-месячного срока принятия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Кроме того, право обязательного наследника на его долю в завещанном имуществе удостоверяется отдельным свидетельством о праве на наследство по закону (п. 36 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав (утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 27-28.02.2007, протокол N 02/07)). Данное свидетельство выдается по общим правилам выдачи свидетельств о праве на наследство, предусмотренным ст.ст. 1162, 1163 ГК РФ, в частности, в установленный п. 1 ст. 1163 ГК РФ срок - в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

Поэтому право на обязательную долю может быть удовлетворено не ранее чем по истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя.

3) Поскольку внук наследодателя Андрей не относится к несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособным супругам и родителям, то в соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ он вправе претендовать на получение обязательной доли лишь в том случае, если он ко дню открытия наследства являлся нетрудоспособным и не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении (п. 1 ст. 1148 ГК РФ).

В этом случае размер его обязательной доли составит не менее 1/8 (половина от принадлежащей ему по праву представления 1/4 доли при наследовании по закону). Дочь наследодателя Зинаида сохранит право на обязательную 1/4 долю в наследстве. А наследники по завещанию Михаил и Людмила приобретут по 5/16 доли домовладения ((1 - 1/4 - 1/8) / 2), если по решению суда обязательные доли Андрея и Зинаиды не будут уменьшены либо в их присуждении не будет отказано.

Ответ подготовил:

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Парасоцкая Елена

Контроль качества ответа:

Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Прибыткова Мария

29 октября 2012 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг. Для получения подробной информации об услуге обратитесь к обслуживающему Вас менеджеру.