Быстрые деньги для МСБ (А. Картуесов, "БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2012 г.)

Быстрые деньги для МСБ

"Кредитные фабрики", активным развитием которых занялись крупные банки, стали в первом полугодии 2012 года драйвером роста рынка кредитования малого и среднего бизнеса. У успеха есть и обратная сторона: качество портфелей снизилось, а их дюрация уменьшилась.

"Кредитные фабрики" в фаворе

Крупные банки, как мы и прогнозировали, развернули активную борьбу за заемщиков на базе созданных "кредитных фабрик". Опрос, проведенный "Экспертом РА" в начале 2012 года, показал, что треть банкиров планирует приступить к поточному кредитованию заемщиков, при этом у 20% респондентов внедрение "кредитной фабрики" было запланировано уже в 2012 году. Более 30% банкиров заявили, что такие технологии уже активно ими используются. За счет расширения поточного кредитования МСБ доля Топ-30 банков (без учета Сбербанка России) на рынке выросла на 2,3 п.п. - до 36,4%.

По итогам первого полугодия нынешнего года совокупный портфель кредитов МСБ вырос на 10%, составив 4,2 триллиона рублей. Темп прироста за сопоставимый период прошлого года - только 6,4%. Основной вклад в динамику рынка внесли Топ-30 банков (без учета Сбербанка России). Их портфели выросли за полугодие в среднем на 17%. Остальные банки показали более скромные результаты - только 9,5%. Портфель лидера рынка - Сбербанка России - стагнирует (+1% за шесть месяцев 2012 года) вследствие переориентации на выдачу небольших кредитов малому бизнесу.

Есть и тревожные симптомы, связанные с макроэкономикой: со стороны заемщиков снижается спрос на долгосрочные ресурсы, при этом процент отказов со стороны банков растет. За первое полугодие число заявок на кредиты выросло на 12%, а количество заключенных банками новых договоров осталось на уровне конца 2011 года.

Конкуренция за МСБ обостряется

По итогам первого полугодия Сбербанк России остается лидером по общему объему кредитов малому и среднему бизнесу, однако ему удалось увеличить свой портфель только на 1%, что привело к сокращению его рыночной доли на 2 п.п. до 24%. Структура портфеля банка свидетельствует о переориентации на выдачу небольших кредитов малому бизнесу. "На текущий момент по технологии "Кредитная фабрика" в Сбербанке получили кредиты более 110 тысяч малых предприятий и предпринимателей. Каждый месяц количество заемщиков, получающих "быстрые" кредиты для малого бизнеса, увеличивается более чем на 10 тысяч", - комментирует Андрей Петров, начальник Управления малого бизнеса Сбербанка России. Одна из возможных причин такой стратегии - стремление банка снизить давление на капитал, ведь кредиты до 5 миллионов рублей не подпадают под повышающий коэффициент при расчете норматива Н1.

Динамика портфеля "ВТБ24" (+20,7%), второго по размеру портфеля участника рынка, в два раза превысила среднерыночные показатели. Опережающими темпами рос и Промсвязьбанк - 18,2%, что обеспечило ему лидерство среди частных банков по портфелю кредитов малому и среднему бизнесу уже второе полугодие подряд. В целом динамика большинства банков из Топ-30 была заметно выше среднерыночных 10%.

Банк "Уралсиб" продемонстрировал очень скромные темпы прироста портфеля - чуть менее 4%. Рост происходил в основном за счет традиционных для банка кредитов на срок до 12 месяцев, выдаваемых заемщикам на пополнение оборотных средств.

Московский Индустриальный Банк впервые предоставил данные для участия в исследовании и вошел в Топ-5 банков, продемонстрировав темп прироста кредитного портфеля МСБ за полугодие на 16%. Банк специализируется на "коротких" кредитах, выдаваемых относительно крупным заемщикам на срок до года.

Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ по итогам первого полугодия 2012 года

Место в рэнкинге по итогам первого полугодия 2012 года	Место в рэнкинге "Эксперта РА" по итогам 2011 года	Банк	Лицензия	Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн. руб.			Темп прироста	Рейтинг кредитоспособности "Эксперта РА"
				на 01.07.2012	на 01.01.2012	на 01.07.2011	01.07.2012/ 01.01.2012, %
1	1	ОАО "Сбербанк России"	1481	1 013 072	1 001 318	н/д	1,17	-
2	2	ВТБ24 (ЗАО)	1623	134 778	111 683	79 816	20,68	-
3	3	Промсвязьбанк	3251	110 863	93 795	34 987	18,20	-
4	4	БАНК УРАЛСИБ	2275	84 815	81 775	73 011	3,72	-
5	-	ОАО "МИнБ"	912	66 353	57 054	50 543	16,30	А
6	5	Банк "Возрождение"	1439	64 965	59 722	58 309	8,78	-
7	7	КБ "Юниаструм банк" (ООО)	2771	40 762	37 657	37 313	8,24	-
8	6	ЗАО "Банк Интеза"	2216	37 075	38 787	39 752	-4,42	-
9	8	Транскапиталбанк (ЗАО)	2210	32 670	28 948	26 869	12,86	А+
10	15	"Номос-Банк" (ОАО)*	2209	32 149	30 869	22 475	4,15	-
11	-	АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО)	2763	30 749	32 183	19 694	-4,45	-
12	9	ОАО Банк "Открытие"	2179	28 171	30 596	25 727	-7,92	-
13	-	ОАО "Банк Москвы"	2748	25 387	21 636	н/д	17,34	-
14	13	ОАО "СКБ-Банк"	705	25 049	17 744	11 434	41,17	А+
15	-	АКБ "Пересвет" (ЗАО)	2110	24 622	20 452	16 034	20,39	А+
16	-	ЗАО "Глобэксбанк"	1942	23 182	15 287	9426	51,64	-
17	12	ОАО КБ "Центр-инвест"	2225	21 065	19 929	18 876	5,70	-
18	11	Райффайзенбанк	3292	20 754	20 448	18 317	1,49	-
19	17	КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	2707	18 376	16 275	18 332	12,91	-
20	16	ОАО "НБ ТРАСТ"	3279	18 112	16 629	15 370	8,92	А
21	14	"Запсибкомбанк" ОАО	918	17 881	17 598	16 455	1,61	А+
22	-	ОАО "Банк " Санкт-Петербург"	436	16 995	13 200	11 561	28,75	-
23	20	Росбанк	2272	16 710	13 252	10 002	26,09	-
24	-	КБ "Кубань Кредит"ООО	2518	15 439	14 569	12 539	5,97	-
25	18	ОАО "Балтинвестбанк"	3176	13 061	13 524	2942	-3,42	-
26	25	ОАО "Первобанк"	3461	12 035	9039	7921	33,14	-
27	24	ОАО АКБ "Связь-Банк"	1470	11 549	9820	7668	17,60	-
28	26	ООО КБ "Смоленский Банк"	2029	10 967	9006	7863	21,77	-
29	23	ЗАО "ФИА-Банк"	2542	10 541	10 001	10 057	5,40	B+
30	-	ОАО "Крайинвестбанк"	3360	10 515	10 308	8328	2,01	-
31	21	АКБ "Энергобанк" (ОАО)	67	10 088	10 161	9475	-0,72	А
32	33	ЗАО "Русстройбанк"	3205	9852	6577	5294	49,81	А
33	-	Финансовая группа "Лайф"	-	9680	н/д	7790	н/д	-
34	32	ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	3058	9195	6682	7119	37,62	А
35	38	АКБ "Инвестбанк" (ОАО)	107	8787	4833	3855	81,83	-
36	-	ОАО "Банк ЗЕНИТ"	3255	8534	8055	5762	5,94	-
37	31	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)	1810	8239	6063	4982	35,90	А+
38	-	ОАО "АКИБАНК"	2587	8214	8753	7803	-6,16	А
39	29	МКБ	1978	8201	7939	4213	3,30	-
40	28	ОАО КБ "Севергазбанк"	2816	8186	7972	7774	2,68	А
41	30	ОАО "Челябинвестбанк"	493	7851	7881	7822	-0,38	А+
42	-	Морской банк (ОАО)	77	6880	5580	4538	23,29	А
43	35	ОАО "Банк АВБ"	23	6458	6370	6460	1,38	А
44	36	Челиндбанк	485	6172	5885	6060	4,88	-
45	-	ОАО КБ "Эллипс банк"	1950	6157	5618	6212	9,60	-
46	37	БПФ банк	1677	5501	5158	4252	6,65	-
47	44	ЗАО "Экономбанк"	1319	4909	3647	3422	34,60	А
48	41	ОАО "ИнвестКапиталБанк"	2377	4634	3903	4190	18,74	-
49	43	ООО КБ "Росавтобанк"	2767	4348	3700	2643	17,53	А
50	46	ОАО "Энергомашбанк"	52	4291	3595	2659	19,37	B++
51	40	ОАО АКБ "Урал ФД"	249	4276	3977	2360	7,53	-
52	42	АККСБ "КС Банк" (ОАО)	1752	4121	3792	3658	8,67	А
53	-	ОАО КБ "Агропромкредит"	2880	3858	2939	2149	31,30	-
54	47	БИНБАНК	2562	3671	3504	н/д	4,78	-
55	-	Гранд Инвест Банк (ОАО)	3053	3597	3284	4364	9,52	B++
56	49	Банк "Первомайский" (ЗАО)	518	3424	3089	2786	10,83	А
57	48	АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)	2306	3403	3371	3934	0,93	-
58	-	Банк "Кредит-Москва" (ОАО)	5	3348	3050	2515	9,77	А
59	-	Генбанк	2490	3295	1911	1872	72,44	B++
60	39	ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"	2011	3290	5994	6470	-45,12	B++
61	63	ОАО "МТС-Банк"	2268	3232	1487	121	117,34	-
62	51	ООО "Банк БЦК-Москва"	3480	3057	2627	255	16,39	А
63	54	АКБ "Форштадт" (ЗАО)	2208	2918	2234	2440	30,61	-
64	56	ОАО КБ "Акцепт"	567	2704	2051	1666	31,81	А
65	55	ЗАО ГКБ Автоградбанк	1455	2488	2069	1870	20,24	А
66	60	ОАО АКБ "РБР"	2782	2404	1827	1736	31,58	B++
67	52	КБ "Унифин" ЗАО	2654	2368	2586	1656	-8,40	А
68	53	ОАО "Росгосстрах Банк"	3073	2229	2417	1952	-7,76	А
69	-	АКБ "Спурт" (ОАО)	2207	2149	2450	2452	-12,28	-
70	65	"Тихоокеанский Внешторгбанк" ОАО	1378	2105	1367	994	53,98	А
71	59	Банк "Левобережный (ОАО)	1343	2056	1671	1379	23,02	А
72	62	ОАО "Тверьуниверсалбанк"	777	1747	1574	1533	11,04	А
73	61	ОИКБ "Русь" (ООО)	704	1732	1614	1951	7,32	-
74	67	ОАО "Меткомбанк"	901	1521	1306	1395	16,42	-
75	-	ЗАО НГАБ "Ермак"	1809	1448	1415	1148	2,32	А
76	-	ОАО АКБ "АКТИВ БАНК" г. Саранск	2529	1435	1203	1291	19,28	А
77	-	ООО КБ "Алтайэнергобанк"	1975	1256	1564	2813	-19,66	-
78	64	АКБ "Трансстройбанк" (ЗАО)	2807	1156	1420	955	-18,61	А
79	72	ООО "Хакасский муниципальный банк"	1049	1066	936	873	13,91	А
80	-	ОАО Быстробанк	1745	1024	789	н/д	29,77	-
81	-	"РИАБАНК" (ЗАО)	3434	1005	1181	653	-14,89	B++
82	69	БАНК "Резерв" (ОАО)	2364	992	1092	626	-9,17	А
83	70	КБ "Стройлесбанк" (ООО)	2995	847	1046	792	-18,99	А
84	75	ООО КБ "СИНКО-БАНК"	2838	796	696	527	14,38	А
85	-	ОАО Банк "Петрокоммерц"*	1776	773	94	н/д	723,23	А+
86	-	ОАО "ВостСибтранскомбанк"	2731	737	616	708	19,70	B++
87	-	ООО "ЭСИДБАНК"	1991	365	175	272	109,19
88	79	АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО)	2388	241	225	140	7,07	B++
* Данные, предоставленные банками только по малому бизнесу.
Источник: оценка "Эксперта РА" по данным анкет банков.

Плохие новости

Наметившееся в начале прошлого года улучшение качества ссуд малому и среднему бизнесу в 2012 году прекратилось. Доля проблемной задолженности в сегменте вновь начала расти. При этом остальные сегменты - кредитование крупного бизнеса и розничных клиентов - продолжают демонстрировать позитивную динамику доли просроченной задолженности. Первый - за счет активной практики пролонгаций и некоторого улучшения финансового состояния заемщиков, второй - за счет быстрого роста портфелей, который позволяет размывать проблемную задолженность.

По мнению агентства, основная причина роста уровня просроченной задолженности в сегменте МСБ - разворачивание "кредитных фабрик" крупными банками. Поточное кредитование изначально связано с большими рисками, поскольку индивидуальной оценки бизнеса не производится. По содержанию "кредитная фабрика" близка к скоринговым системам в розничном кредитовании. Однако если потребительские кредиты - уже хорошо отработанный продукт, то "кредитные фабрики" только получают развитие, а потому на начальном этапе могут демонстрировать "провалы" риск-менеджмента.

В результате именно крупные банки из Топ-30 внесли основной вклад в рост просроченной задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу: у них доля проблемных ссуд на 1 июля составила 12,3% (в начале года - 10,9%). Таким образом, у крупных банков просрочен уже каждый восьмой рубль портфеля. Доля просроченных кредитов МСБ у небольших банков с индивидуальными подходами осталась на уровне начала года - около 4,2%.

Активное развитие "кредитных фабрик" на фоне роста опасений пресловутой второй волны кризиса привело к упрощению кредитных продуктов для МСБ. Доля кредитов на инвестиционные цели снизилась по сравнению с 2011 годом на 7 п.п. до 11%. Доля кредитов под пополнение оборотных средств выросла до 54% (в 2011-м - 42%). Срочность выданных кредитов также отражает тенденцию к упрощению: по итогам первого полугодия 2012 года 56% кредитов было выдано на сроки до года, доля ссуд свыше трех лет составляет всего 16% - и то ее обеспечивают госбанки. "Заявки подавались в основном на покрытие кассового разрыва - на краткосрочные потребности. Практически прекратилась подача заявок на кредиты с целью приобретения крупного оборудования длительного пользования, инвестирования на выкуп помещения, то есть на развитие бизнеса", - отмечает Игорь Комягин, управляющий директор по развитию бизнеса СБ Банка.

Еще один эффект "кредитных фабрик" - приближение банков к сегменту, в котором работают микрофинансовые организации, за счет снижения размера минимальных кредитов. Если ранее кредитные продукты МФО для малого и среднего бизнеса конкурировали в основном с банковской розницей, то теперь ситуация меняется. Однако на текущий момент МФО находятся в более выгодных условиях - они демонстрируют большую гибкость в подходах к оценке заемщика, что вызвано и значительно менее жестким регулированием (точнее - практически полным его отсутствием). Микрофинансовые организации предъявляют к заемщикам менее жесткие требования, так как в состоянии учесть слабо формализуемые факторы. В скоринговых системах банков такие факторы учесть крайне сложно. "По сути МФО - это кредитный кооператив со своими, отличными от банковских, принципами работы. Кредитование организовано не на основании скоринговых карт, а на "районности", на личных знаниях. Это нормальная модель, которая работает не только у нас, но и, например, в Америке", - считает Григорий Варцибасов, член правления Банка ТРАСТ. Кроме того, МФО охотно кредитуют стартапы.

Рост под давлением

По оценкам "Эксперта РА", портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырастет по итогам 2012 года на 22-25% и составит порядка 4,8 триллиона рублей. До конца года мы ожидаем сохранения существующих рыночных трендов: дальнейшее распространение "кредитных фабрик", рост доли малого бизнеса в банковских портфелях и усиление позиций крупных банков. Развитию микрокредитов будут способствовать новые правила расчета Н1 и планируемые поправки в 254-П, ударяющие в первую очередь по крупным кредитам. Давление на рост кредитования окажет сохраняющаяся напряженность на финансовых рынках. "Ужесточение требований к критериям оценки кредитного риска, безусловно, потребует от банков пересмотра методик анализа кредитных заявок. Это значит, что решение о финансировании того или иного проекта будет приниматься с учетом новых критериев оценки ссуд повышенного риска", - говорит Татьяна Плотников, вице-президент дирекции корпоративного бизнеса Московского Кредитного Банка.

Важное влияние на развитие в 2012-2013 годах рынка кредитования малого и среднего бизнеса окажет и государственная поддержка. При этом одно из ключевых направлений - не точечная поддержка, а обеспечение стабильности экономической среды. Как показал опрос "Эксперта РА", проведенный на конференции в апреле 2012 года, 32% опрошенных банков ждут от государства макроэкономической стабильности, специальная поддержка кредитования МСБ им не нужна. 24% нуждаются в разделении рисков с государством при кредитовании МСБ через механизм гарантийных фондов. 22% хотят смягчения норм резервирования по ссудам: сейчас по большинству кредитов этому сегменту резервы создаются в объемах, превышающих реальные кредитные риски.

"Что касается роли государства в поддержке малого и среднего бизнеса, то на сегодня она весьма значительна, но нужно продолжать совершенствовать и развивать механизмы поддержки, причем не только финансового характера, но также процедурного и информационно-просветительского, направленного на формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды, а также продвижение идей самозанятости в общество", - дополняет Андрей Петров.

А. Картуесов,

"Эксперт РА"

"БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2012 г.