Банки московского региона в январе-феврале 2012 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 4, апрель 2012 г.)

Банки московского региона в январе-феврале 2012 года

По состоянию на 01.03.2012 в московском регионе действовало 510 кредитных организаций, в том числе 500 в Москве и 10 в Московской области (на 01.01.2012 - 512 кредитных организаций, из которых 502 в Москве и 10 в Московской области).

За два первых месяца 2012 года совокупные активы кредитных организаций московского региона*(1) заметно сократились (на 3,8%, или на 976,1 млрд. рублей, до 24 469,8 млрд. рублей). При этом снижение наблюдалось как в январе (на 1,8%), так и в феврале (на 2,1%).

В анализируемом периоде на фоне укрепления курса российского рубля к основным иностранным валютам наблюдалось повышение рублевой составляющей валюты баланса-нетто: доля рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе выросла с 71,8% на 01.01.2012 до 72,9% на 01.03.2012, а доля рублевых пассивов - с 74,1% до 75,2%.

В составе ресурсной базы за два месяца текущего года произошли следующие изменения: увеличилась доля собственных ресурсов банков в совокупных пассивах (с 11,6% до 12,4%), в то же время снизился удельный вес обязательств (с 83,0% до 82,1%). Доля резервов на возможные потери несколько увеличилась (с 5,3% до 5,5% пассивов), в аналогичном периоде прошлого года доля резервов на возможные потери сохранялась неизменной (6,0%).

Абсолютная величина собственных ресурсов увеличилась на 2,5% до 3 037,6 млрд. рублей. На динамику собственных ресурсов повлиял рост как суммарной величины уставного капитала и фондов банков - на 29,9 млрд. рублей, или на 1,5%, так и финансового результата деятельности банков (с учетом прошлых лет) - на 43,4 млрд. рублей, или на 4,4%. По итогам января-февраля 2012 года кредитные организации московского региона заработали 93,4 млрд. рублей (результатом деятельности кредитных организаций московского региона за два первых месяца 2011 года была прибыль в сумме 64,9 млрд. рублей). Соотношение прибыльных и убыточных банков в анализируемом периоде ухудшилось: по состоянию на 01.03.2012 прибыль получили 93,3% банков против 94,7% на 01.01.2012.

В сфере привлечения средств

Величина обязательств кредитных организаций московского региона за два первых месяца 2012 года заметно сократилась - на 4,9%, или на 1039,1 млрд. рублей. В их составе наблюдался отток средств с депозитов юридических лиц, в первую очередь со счетов Минфина России, а также снижение межбанковских кредитов и депозитов, в том числе полученных от Банка России. Одновременно зафиксирован приток средств на расчетные счета российских предприятий, а также рост суммы выпущенных банками московского региона ценных бумаг.

Величина депозитной базы в рассматриваемом периоде снизилась на 9,0%, или на 1017,8 млрд. рублей, составив 10 274,0 млрд. рублей, ее удельный вес сократился с 44,4% до 42,0% совокупных пассивов.

Наиболее существенно снизились остатки средств на депозитных счетах юридических лиц. Депозиты российских нефинансовых предприятий и организаций за два месяца сократились на 12,2%, или на 444,2 млрд. рублей, причем удельный вес данной статьи в совокупных пассивах снизился с 14,3% на 01.01.2012 до 13,0% на 01.03.2012. Доля рублевых средств в общей сумме в анализируемом периоде повысилась с 72,0% до 73,2%. На сокращение депозитной базы в значительной степени повлиял отток средств с депозитов Минфина России (на 447,9 млрд. рублей, или почти в 6 раз, до 94,4 млрд. рублей). Кроме того, существенным фактором явилось снижение депозитов юридических лиц - нерезидентов (на 179,4 млрд. рублей, или на 12,1%).

Структура сводного баланса кредитных организаций Московского региона, млн. рублей

Актив	01.01.2012	01.02.2012	01.03.2012	Уд. вес 01.01.2012	Уд. вес 01.02.2012	Уд. вес 01.03.2012	Динамика за январь-февраль 2012 года
Валюта баланса-нетто	25 445 887,6	24 994 965,3	24 469 763,3	100,0	100,0	100,0	96,2
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	17 527 558,1	17 369 570,9	16 974 720,1	68,9	69,5	69,4	96,8
ссуды клиентам (кроме банков)	13 858 367,0	13 623 848,3	13 543 353,0	54,5	54,5	55,3	97,7
в т.ч. ссуды физическим лицам	2 908 024,0	2 908 140,8	2 948 688,4	11,4	11,6	12,1	101,4
ссуды юридическим лицам	10 950 343,0	10 715 707,5	10 594 664,5	43,0	42,9	43,3	96,8
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	8 615 172,0	8 451 733,3	8 379 628,1	33,9	33,8	34,2	97,3
ссуды прочим клиентам	2 335 171,0	2 263 974,2	2 215 036,5	9,2	9,1	9,1	94,9
просроченная задолженность по ссудам клиентам	741 883,2	761 763,9	786 871,7	2,9	3,0	3,2	106,1
МБК выданные	3 507 586,4	3 560 338,6	3 217 178,1	13,8	14,2	13,1	91,7
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	2 147 980,1	2 143 067,1	2 011 109,8	8,4	8,6	8,2	93,6
учтенные векселя	161 562,8	185 247,3	213 576,7	0,6	0,7	0,9	132,2
в т.ч. просроченные	1 258,1	1 281,4	1 268,1	0,005	0,005	0,005	100,8
просроченная задолженность всего	748 007,7	768 154,5	792 970,8	2,9	3,1	3,2	106,0
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	42,0	136,8	612,4	0,0002	0,0005	0,003	1 459,4
Просроченные проценты	34 275,6	35 761,1	36 692,1	0,1	0,1	0,1	107,1
Вложения в ценные бумаги	3 453 456,3	3 414 278,6	3 458 014,3	13,6	13,7	14,1	100,1
в т.ч. в долговые обязательства	2 751 562,2	2 721 922,7	2 771 670,6	10,8	10,9	11,3	100,7
в долевые ценные бумаги	701 894,1	692 355,9	686 343,6	2,8	2,8	2,8	97,8
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	84 924,4	89 226,6	72 647,4	0,3	0,4	0,3	85,5
Обязательные резервы	231 804,4	238 288,3	236 211,3	0,9	1,0	1,0	101,9
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	2 367 668,9	2 010 065,8	1 815 973,1	9,3	8,0	7,4	76,7
корсчета в банках	737 585,8	761 060,5	737 740,7	2,9	3,0	3,0	100,0
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	606 076,0	662 814,2	623 198,8	2,4	2,7	2,5	102,8
корсчета в Банке России	756 734,1	467 212,6	452 296,0	3,0	1,9	1,8	59,8
депозиты в Банке России	320 100,8	314013,2	150 161,0	1,3	1,3	0,6	46,9
Участие в капиталах зависимых обществ	556 865,2	556 671,1	555 471,7	2,2	2,2	2,3	99,7
Имущество, капитальные вложения	428 629,3	439 761,7	439 548,0	1,7	1,8	1,8	102,5
Прочие активы	760 705,5	841 341,1	880 485,3	3,0	3,4	3,6	115,7
Пассив
валюта баланса-нетто	25 445 887,6	24 994 965,3	24 469 763,3	100,0	100,0	100,0	96,2
Собственные ресурсы	2 964 276,4	3 018 261,7	3 037 626,0	11,6	12,1	12,4	102,5
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 974 146,2	1 982 608,3	2 004 082,5	7,8	7,9	8,2	101,5
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	990 130,2	1 035 653,4	1 033 543,6	3,9	4,1	4,2	104,4
Резервы на возможные потери	1 351 351,8	1 339 891,4	1 340 978,2	5,3	5,4	5,5	99,2
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 142 125,0	1 130 070,0	1 129 908,7	4,5	4,5	4,6	98,9
резервы на возможные потери по ценным бумагам	27 261,3	31 850,1	31 187,1	0,1	0,1	0,1	114,4
прочие резервы	181 965,6	177 971,3	179 882,4	0,7	0,7	0,7	98,9
Обязательства	21 130 259,4	20 636 812,2	20 091 159,2	83,0	82,6	82,1	95,1
Средства клиентов на счетах	3 526 907,8	3 782 951,5	3 689 417,8	13,9	15,1	15,1	104,6
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	2 867 314,4	3 064 690,7	3 012 400,4	11,3	12,3	12,3	105,1
средства прочих клиентов на счетах	497 998,8	533 647,2	500 764,7	2,0	2,1	2,0	100,6
Депозиты (кроме банков)	11 291 781,4	10 559 645,4	10 273 997,1	44,4	42,2	42,0	91,0
в т.ч. вклады физических лиц	4 682 159,5	4 614 827,1	4 656 362,5	18,4	18,5	19,0	99,4
депозиты юридических лиц	6 609 621,9	5 944 818,3	5 617 634,7	26,0	23,8	23,0	85,0
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	3 635 354,4	3 301 715,6	3 191 141,8	14,3	13,2	13,0	87,8
депозиты прочих клиентов	2 974 267,5	2 643 102,7	2 426 492,9	11,7	10,6	9,9	81,6
Счета банков	262 861,0	207 428,2	216 469,1	1,0	0,8	0,9	82,4
в т.ч. корсчета российских банков	174913,1	146 038,8	138 572,3	0,7	0,6	0,6	79,2
корсчета банков-нерезидентов	73 553,5	56 779,0	76 302,2	0,3	0,2	0,3	103,7
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	4 384 087,4	4 319 126,6	3 913 883,7	17,2	17,3	16,0	89,3
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	2 022 373,7	1 915 131,1	1 683 663,3	7,9	7,7	6,9	83,3
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	557 126,6	525 115,8	504 072,6	2,2	2,1	2,1	90,5
Ценные бумаги выпущенные	1 221 977,5	1 242 642,3	1 440 694,9	4,8	5,0	5,9	117,9
Прочие пассивы	442 644,4	525 018,2	556 696,5	1,7	2,1	2,3	125,8

Вклады населения по состоянию на 01.03.2012 составили 4656,4 млрд. рублей, уменьшившись за январь-февраль на 0,6%, или на 25,8 млрд. рублей. При этом снижение наблюдалось лишь в январе текущего года. Однако доля вкладов граждан в общем объеме пассивов выросла с 18,4% на 01.01.2012 до 19,0% на 01.03.2012. В разрезе сроков привлечения депозитов физических лиц доля вкладов свыше года несколько снизилась (за январь-февраль - с 53,5% до 53,2%). На фоне ослабления девальвационных ожиданий рублевая составляющая депозитов частных вкладчиков продолжила рост: за два месяца зафиксировано ее увеличение с 71,2% до 71,9%.

Остатки средств на расчетных счетах клиентов в банках московского региона в анализируемом периоде выросли на 4,6%, или на 162,5 млрд. рублей, до 3689,4 млрд. рублей. Основным фактором явился приток денежных средств на расчетные счета нефинансовых организаций-резидентов (на 145,1 млрд. рублей, или на 5,1%). В результате удельный вес средств клиентов на расчетных счетах в целом увеличился с 13,9% до 15,1% совокупных пассивов.

В январе-феврале объем привлеченных кредитов и депозитов на рынке МБК снизился на 417,1 млрд. рублей, или на 10,9%, и на 01.03.2012 составил 3409,8 млрд. рублей. Их доля в совокупных пассивах снизилась с 15,0% до 13,9%. Определяющее влияние на динамику оказало сокращение суммы задолженности перед банками-нерезидентами (на 16,7%, или на 338,7 млрд. рублей), что привело к снижению удельного веса данного источника ресурсов в общей сумме привлеченных МБК до 49,4%. Следует отметить, что впервые за всю историю наблюдений от банков-нерезидентов было привлечено меньше средств, чем от российских банков.

Остатки задолженности по кредитам, депозитам и прочим привлеченным от Банка России средствам по состоянию на 01.03.2012 составили 504,1 млрд. рублей, снизившись за два месяца на 9,5%, или на 53,1 млрд. рублей, в связи с улучшением ситуации с ликвидностью. Удельный вес кредитов Банка России в совокупных пассивах практически не изменился (2,1% на 01.03.2012).

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), в анализируемом периоде сократились на 17,6% и на 01.03.2012 составили 216,5 млрд. рублей (0,9% совокупных пассивов по сравнению с 1,0% на 01.01.2012).

В январе-феврале текущего года наибольший объем ресурсов был привлечен кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг. Их сумма на 01.03.2012 составила 1440,7 млрд. рублей, увеличившись за два месяца на 17,9%, или на 218,7 млрд. рублей. Доминирующая роль в приросте принадлежала выпущенным векселям, объем которых вырос на 25%, или на 160,4 млрд. рублей. В структуре выпущенных ценных бумаг удельный вес выпущенных векселей увеличился с 52,5% до 55,7%.

В сфере размещения средств

В январе-феврале 2012 года в сфере размещения средств кредитных организаций московского региона зафиксировано снижение ссудной задолженности юридических лиц, суммы предоставленных межбанковских кредитов и депозитов, а также наиболее ликвидных активов, особенно в части остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России. При этом наблюдалось некоторое расширение кредитования физических лиц, увеличение вложений в векселя и в долговые обязательства резидентов.

Ссудный портфель банков в анализируемом периоде сократился на 3,2% до 16 974,7 млрд. рублей, составив 69,4% совокупных активов против 68,9% на начало года (для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года наблюдался рост кредитования на 2,3%). Сужение ссудного портфеля сопровождалось увеличением общей величины просроченной задолженности (на 6,0%). Удельный вес не погашенной в срок задолженности по сравнению с 01.01.2012 вырос с 4,3% до 4,7% в общем объеме ссуд.

Сокращение ссудного портфеля явилось следствием снижения активности банков московского региона в сфере кредитования юридических лиц. Суммарная задолженность предприятий реального сектора экономики уменьшилась на 2,7% до 8379,6 млрд. рублей (34,2% совокупных активов). Доля просроченной задолженности нефинансовых организаций-резидентов составила 6,2%, при этом следует отметить заметное повышение уровня "просрочки" по сравнению со сложившимся на начало года (5,7%).

Продолжилась тенденция роста кредитования населения, наблюдавшаяся с февраля 2011 года. Так, потребительские кредиты в анализируемом периоде увеличились на 1,4%, или на 40,7 млрд. рублей. Их доля в совокупных активах составила 12,1% против 11,4% на 01.01.2012. Удельный вес просроченной задолженности физических лиц в общей сумме выданных кредитов данной категории заемщиков за два месяца практически не изменился (6,8% на 01.03.2012). Вместе с тем по сравнению с аналогичным показателем на сопоставимую дату прошлого года (9,1%) качество портфеля потребительских ссуд заметно улучшилось. Следует отметить рост удельного веса рублевых кредитов в общей сумме кредитов, предоставленных как физическим лицам (с 90,6% до 92,0%), так и юридическим лицам (с 71,7% до 73,7%).

Сумма размещенных межбанковских кредитов и депозитов в январе-феврале текущего года сократилась на 8,3%, или на 290,4 млрд. рублей, составив 3217,2 млрд. рублей; в соответствующем периоде 2011 года заимствования от банковского сектора, напротив, возросли на 9,8%. На 01.03.2012 доля данной статьи в пассивах составила 13,1% (13,8% на 01.01.2012). При этом произошло сокращение совокупного объема требований по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным как российским банкам (на 11,3%, или на 153,5 млрд. рублей), так и банкам-нерезидентам (на 6,4%, или на 136,9 млрд. рублей). Следует отметить, что в январе, в отличие от февраля, объемы кредитования банков-нерезидентов в иностранной валюте в долларовом эквиваленте существенно увеличились, что привело в целом за два первых месяца года к снижению рублевой составляющей предоставленных МБК с 39,1% до 37,8%.

Сумма учтенных векселей составила 213,6 млрд. рублей (0,9% активов против 0,6% на 01.01.2012). За январь-февраль объем вексельного портфеля вырос на 52,0 млрд. рублей, или на 32,2%.

Остатки средств на корреспондентских счетах банков московского региона в банках-корреспондентах (счетах НОСТРО) практически не изменились и составили 737,7 млрд. рублей на 01.03.2012, или 3,0% активов. Основная часть счетов НОСТРО (84,5%) размещена в банках-нерезидентах.

В период с 01.01.2012 по 01.03.2012 наблюдался номинальный рост вложений банков московского региона в ценные бумаги: объем портфеля ценных бумаг увеличился на 4,6 млрд. рублей, или на 0,1%, до 3458,0 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2011 года указанный показатель рос более динамично - на 5,1%). Удельный вес данной статьи в активах увеличился с 13,6% на 01.01.2012 до 14,1% на 01.03.2012. При этом в анализируемом периоде возросли исключительно вложения в долговые ценные бумаги - на 20,1 млрд. рублей, или на 0,7%, в основном за счет увеличения вложений в государственные долговые обязательства и облигации российских кредитных организаций. В аналогичном периоде 2011 года вложения в долговые обязательства росли более быстрыми темпами (на 5,1%).

Общая сумма наиболее ликвидных активов кредитных организаций региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и на депозитах в Банке России в рассматриваемом периоде текущего года сократилась на 34,0%, или на 553,6 млрд. рублей, до 1075,8 млрд. рублей. Основными факторами явились с одной стороны - значительное сокращение средств на корреспондентских счетах в Банке России в январе (на 38,3%), а с другой - двукратное снижение объема средств, размещенных в депозитах кредитных организаций в Банке России в феврале. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе за два месяца снизилась с 6,4% до 4,4%.

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 4, апрель 2012 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 507 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.03.2012, без учета показателей по Сбербанку России.