Крупные банки готовятся к реваншу (А. Картуесов, Н. Камешков, "БДМ. Банки и деловой мир", N 6, июнь 2012 г.)

Крупные банки готовятся к реваншу

В 2011 году крупные банки снизили темпы прироста портфеля кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ). Вернуть утраченные позиции можно, сделав ключевым направлением развития консалтинг и адаптировав розничные технологии под потребности клиентов МСБ.

Темп прироста кредитных портфелей, выданных предприятиям МСБ, в 2011 году снизился и составил 19% (против 22% годом ранее), что значительно ниже результатов кредитования других сегментов - крупного бизнеса и розницы. Столь слабые результаты обусловлены смещением приоритетов крупных банков в сторону корпоративного бизнеса, а также увеличением нагрузки на бизнес за счет роста социальных страховых взносов.

Матч-реванш

В 2011 году темпы прироста портфелей МСБ у банков Топ-30*(1) заметно снизились и составили 9,5%. Остальные банки, напротив, показали значительный прирост в 37%, что сопоставимо с темпами прироста розницы. По итогам 2011 года доля банков Топ-30 снизилась на 5 п.п. до 60%. Несмотря на локальные проблемы с ликвидностью и рост процентных ставок по депозитам во втором полугодии 2011 года, основной "провал" в кредитовании клиентов МСБ произошел в первом полугодии 2011 года. Во многом это обусловлено сменой приоритетов крупных банков в сторону наращивания розничных кредитных портфелей, отличающихся высокой маржинальностью и короткой дюрацией. В то же время высокая прибыль от уже имеющегося розничного портфеля позволяет поддерживать приемлемый уровень достаточности капитала.

Динамика другого сегмента кредитования - крупного бизнеса - во многом связана со смягчением требований к крупным заемщикам. Другая причина - рост спроса на кредиты российских банков со стороны крупного бизнеса в связи с закрытием внешних источников фондирования.

Сильное давление на рынок кредитования МСБ оказало снижение прозрачности заемщиков из-за повышения социальных страховых взносов. "При оценке малого бизнеса зачастую невозможно полноценное использование скоринговых моделей ввиду непрозрачности деятельности бизнеса", - отмечает начальник управления сегмента МСБ департамента розничных сегментов и маркетинга ЗАО Юни-Кредит Банк Евгений Тотиков. Как следствие, большинство банков работают "по старинке", используя давно проверенные инструменты снижения рисков - личное поручительство собственников и страхование залогов.

Непрозрачность заемщиков и ранее занимала верхние места в списке банковских "помех", но в 2011 году ситуацию усугубила недостаточно продуманная фискальная политика. Как признал Минфин, повышение социальных страховых взносов не привело к адекватному увеличению поступлений. За 2011 год взносов было собрано только на 1% больше, чем в 2010 году. Основная причина - рост доли "серых" схем ухода от налогообложения, которые, в свою очередь, приводят к снижению транспарентности МСБ. "В 2011 снова наметился рост количества субъектов, которые минимизируют налоги, используют непрозрачные формы расчетов с контрагентами", - говорит управляющий директор по развитию бизнеса СБ Банка Игорь Комягин.

Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ

	РФ	ЕС
Максимальная годовая выручка малого бизнеса (далее - МБ), млн. рублей	400*	400**
Максимальная численность персонала МБ, чел.	100	50
Максимальная годовая выручка среднего бизнеса (далее - СБ), млн. рублей	1 000	1 825
Максимальная численность персонала СБ, чел.	250	250
Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, %	25	25
Источник: "Эксперт РА".
* Без учета НДС. ** Годовой оборот по курсу 40 рублей/евро.

Битва за рынок

По итогам 2011 года лидером рынка кредитования МСБ остается Сбербанк России, хотя его кредитный портфель рос медленнее рынка (на 15,6% против среднерыночных 19%). "В 2011 году мы разработали новые кредитные продукты, в их числе уникальные кредитные предложения для старта и развития малого бизнеса", - комментирует и.о. директора департамента корпоративного бизнеса сбербанка Вячеслав Арутюнян. Лидер российского банковского сектора в 2011 году сделал ставку на внедрение инновационных подходов к кредитованию клиентов МСБ, что сдерживало динамику кредитного портфеля. Ключевые подходы сбербанка в сегменте МСБ мы назвали "Кредитная фабрика" (предоставление небольших кредитов на основе скоринговых программ) и "Фабрика бизнес-проектов" (создание набора типовых бизнес-планов, под которые заемщикам предлагается брать кредиты). Оба направления активно начали развиваться в конце 2011 года, и пока их эффективность оценивать рано.

Следует отметить Промсвязьбанк и Юниаструм Банк, за прошедший год резко улучшившие свои позиции в рэнкинге. Так, Промсвязьбанк увеличил кредитный портфель МСБ более чем в 2,5 раза, в первую очередь за счет расширения географии присутствия и увеличения количества сотрудников, работающих с МСБ. Также существенное влияние на его портфель оказала сделка по покупке кредитов МСБ у НБ "ТРАСТ". В результате по объему портфеля банк переместился с 7-го на 3 место, потеснив банк "Уралсиб". "В соответствии со стратегией развития "ТРАСТ" сконцентрировался на микрокредитовании. В прошлом году мы продали Промсвязьбанку часть кредитного портфеля юридических лиц - представителей среднего бизнеса (кредиты от 3 миллионов рублей)", - комментирует Григорий Варцибасов, член правления Банка "ТРАСТ". Более чем в два раза нарастил портфель кредитов МСБ и Юниаструм Банк, что позволило ему войти в десятку ведущих участников рынка.

Обращает на себя внимание стагнация портфеля банка "Интеза": прирост составил только 1,3%. При этом кредитование МСБ является одним из ключевых направлений деятельности банка. Но из-за напряженной ситуации у итальянских акционеров банк оказался ограничен в привлечении "длинных" дешевых средств материнской структуры. Это заставляет его повышать ставки по вкладам физлиц, что негативно сказывается на росте его активов и процентной марже.

Формула успеха

Ключевым драйвером роста рынка станут новые продукты банков, основанные на адаптации розничных технологий к сегменту МСБ ("кредитные фабрики"), и консалтинг заемщиков. Это дает крупным банкам шансы вернуть ранее утраченные позиции.

Именно лидеры рынка сегодня активно развивают направление небольших ссуд малому бизнесу (до 3 миллионов рублей) на основе скоринговых систем. Среди отличительных черт таких "кредитных фабрик" - небольшой объем займа, поточное принятие решений о кредитовании (иногда за счет скоринговых моделей), принципиальное обособление фронт- и бэк-офиса, практика беззалоговых кредитов. Также некоторые программы предусматривают кредитование не самого бизнеса, а предпринимателя как физического лица. "На сегодня технология "Кредитная фабрика", позволяющая выдавать кредиты предпринимателям всего за три дня, тиражирована Сбербанком на всю территорию страны", - гордится Вячеслав Арутюнян.

О том, что крупные банки готовятся к реваншу, говорит и динамика количества офисов и сотрудников, ориентированных на работу с МСБ. За 2011 год число структурных подразделений, где возможна выдача кредитов по специальным программам кредитования МСБ, в целом по рынку выросло на 14%, основную долю прироста дали банки Топ-30. Численность персонала, занятого кредитованием МСБ, выросла за тот же период на 21%. Более трети опрошенных банков тем или иным способом помогают своим клиентам в структурировании бизнеса, поиске партнеров, налоговом и финансовом консалтинге. Если прежде такая практика была распространена среди небольших и средних банков, то теперь многие крупные игроки перенимают их опыт. Это повышает лояльность клиентов, снижает кредитные риски и помогает росту кредитных портфелей. "В целом можно говорить о формировании тенденции, когда банки отходят от роли просто продавцов услуг и становятся финансовыми консультантами для своих клиентов", - говорит Анатолий Хвостиков, директор дирекции по работе с малым и средним бизнесом АКБ "Росбанк".

Крупные банки пытаются играть и на поле своих региональных коллег, чьей прерогативой считалась индивидуальная работа с заемщиками. Теперь же так работают с МСБ почти все опрошенные крупные банки. "Наш банк поставил перед собой цель разработать универсальные подходы, которые позволят оптимально сочетать технологии корпоративного и розничного кредитования", - говорит Марина Насташкина, заместитель председателя правления Московского кредитного банка.

Рост рынка за счет новых продуктов и увеличения кредитной активности субъектов МСБ не будет носить взрывного характера: у банков уже нет ни большого запаса по капиталу, ни избыточной ликвидности. По оценкам "Эксперта РА", темп прироста кредитного портфеля МСБ в 2012 году будет выше, чем в предыдущем, но не превысит 22%. Из-за переориентации МСП Банка на работу с проектами, связанными с инновациями и модернизацией, господдержка не придаст рынку заметного ускорения.

Давление на динамику рынка в 2012 году может оказать и внесение изменений в инструкцию 110-И Банка России, предполагающее при расчете норматива Н1 учитывать наличие у заемщиков кредитных рейтингов. Средние компании, как правило, таковых не имеют, но часто используют рискованные с точки зрения регулятора схемы финансирования. Однако этот эффект будет ограниченным, поскольку у заемщиков с приемлемыми финансовыми показателями есть возможность получить рейтинг и добиться снижения ставки.

Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ по итогам 2011 года*

Место по итогам 2011 года	Место в рэнкинге "Эксперта РА" по итогам 2010 года	Банк	Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, тыс. рублей		Темп прироста 01.01.2012 / 01.01.2011, %	Рейтинг кредитоспособности "Эксперта РА"
			на 01.01.2012	на 01.01.2011
1	1	ОАО "Сбербанк России"	1 001 318 147	866 016 904	15,62	-
2	2	ВТБ 24 (ЗАО)	111 682 682	79 815 589	39,93	-
3	7	Промсвязьбанк	93 795 392	25 847 187	262,88	-
4	3	ОАО "УРАЛСИБ"	81 774 766	63 035 851	29,73	-
5	5	Банк "Возрождение"	40 587 562	36 575 766	10,97	-
6	4	ЗАО "Банк Интеза"	38 787 002	38 273 605	1,34	-
7	12	КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)	37 657 230	16 697 403	125,53	-
8	6	ТКБ (ЗАО)	33 347 582	29 965 037	11,29	A+
9	8	ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	30 595 842	24 879 877	22,97	-
10	9	ОАО "АК БАРС" Банк	25 611 696	24 024 958	6,60	-
11	13	Райффайзенбанк***	20 448 141	16 469 155	24,16	-
12	14	ОАО КБ "Центр-инвест"	19 929 421	15 242 040	30,75	-
13	30	ОАО "СКБ-Банк"	17 743 867	5 332 223	232,77	-
14	15	"Запсибкомбанк" ОАО	17 598 137	14 508 554	21,29	A+
15	16	"НОМОС-БАНК" (ОАО)*	17 169 951	9 193 780	86,76	-
16	10	ОАО "НБ "ТРАСТ"	16 578 148	17 609 358	-5,86	A
17	11	КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	16 274 727	17 595 590	-7,51	-
18	18	ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	13 523 692	8 949 923	51,10	-
19	24	ОАО "Альфа-Банк"	13 458 968	7 344 020	83,26	-
20	19	ОАО "АКБ "РОСБАНК"***	13 252 475	8 470 088	56,46	-
21	22	АКБ "Энергобанк" (ОАО)	10 161 273	7 766 229	30,84	B++
22	21	СБ Банк (ООО)	10 157 832	7935 191	28,01	A+
23	17	ЗАО "ФИА-БАНК"	10 000 609	9 155 134	9,23	B+
24	31	ОАО АКБ "Связь-Банк"	9 820 462	5 280 811	85,97	-
25	26	ОАО "Первобанк"	9 039 497	6 859 915	31,77	-
26	27	ООО КБ "Смоленский Банк"	9 006 181	6 729 270	33,84	-
27	37	ОАО "УБРиР"	7 992 051	4 004 636	99,57	-
28	25	ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК"	7 972 379	7 237 450	10,15	A
29	35	МКБ	7 938 728	4 212 550	88,45	-
30	28	Челябинвестбанк	7 880 668	6 625 287	18,95	A+
31	34	"Азиатско-Тихоокеанский Банк"(ОАО)	7 541 504	4 413 085	70,89	A+
32	23	ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	6 681 827	7 739 357	-13,66	A
33	36	ЗАО Русстройбанк	6 576 609	4 120 754	59,60	A
34	42	АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (ЗАО)	6 534 357	2 823 453	131,43	-
35	20	ОАО Банк АВБ	6 370 170	8 078 868	-21,15	A
36	29	ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"	5 885 089	5527126	6,48	-
37	33	БПФ	5 157 697	4 442 772	16,09	-
38	57	АКБ "Инвестбанк" (ОАО)	4 832 655	1 496 309	222,97	-
39	32	Экопромбанк	4 566 249	5 125 972	-10,92	B++
40	47	ОАО АКБ "Урал ФД"	3 976 977	2 254 768	76,38	-
41	43	ИнвестКапиталБанк	3902914	2 651 659	47,19	-
42	39	АККСБ "КС БАНК" (ОАО)	3 792 481	3 390 297	11,86	А
43	48	ООО КБ "РОСАВТОБАНК"	3 699 698	2 122 896	74,28	A
44	40	ЗАО "Экономбанк"	3 647 071	2 967 027	22,92	A
45	41	Экспресс-Волга Банк	3 617 604	2 831 129	27,78	-
46	56	Энергомашбанк	3 594 724	1 592 583	125,72	B++
47	80	ОАО "БИНБАНК"	3 503 918			-
48	38	"АКБ Абсолют Банк" ЗАО	3 371 418	3 934 430	-14,31	-
49	46	Банк "Первомайский" (ЗАО)	2 976 254	2 363 956	25,90	A
50	49	ОАО АКБ "Пробизнесбанк"	2 843 689	2 099 359	35,46	-
51	75	ООО "Банк БЦК-Москва"	2 626 600	255 277	928,92	A
52	44	КБ "Унифин" ЗАО	2 585 681	2 461 531	5,04	A
53	51	ОАО Росгосстрах Банк	2 416 683	1 951 801	23,82	A
54	45	АКБ "Форштадт" (ЗАО)	2 234 100	2 439 554	-8,42	-
55	59	ЗАО ГКБ Автоградбанк	2 069 499	1 422 605	45,47	A
56	52	ОАО "Акцепт"	2 047 702	1 780 706	14,99	A
57	54	Сибсоцбанк	1 933 641	1 712 956	12,88	A
58	50	АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)	1 706 934	1 997 764	-14,56	-
59	64	Банк "Левобережный" (ОАО)	1 671 393	811 721	105,91	A
60	53	РБР	1 660 683	1 714 810	-3,16	B++
61	55	ОИКБ "Русь" (ООО)	1 613 933	1 686 241	-4,29	-
62	61	ОАО "Тверьуниверсалбанк"	1 573 750	1 320 378	19,19	A
63	79	ОАО "МТС-Банк"	1 486 833	550	270233,31	-
64	76	АКБ "Трансстройбанк" (ЗАО)	1 420 055	170 723	731,79	A
65	69	"Тихоокеанский Внешторгбанк" ОАО	1 367 224	624 025	119,10	A
66	63	Чувашкредитпромбанк	1 359 885	1 042 257	30,48	A
67	60	ОАО "Меткомбанк" (г. Череповец)	1 306 102	1 411 450	-7,46	-
68	58	ЗАО АКБ "Земский банк"	1 289 341	1 433 277	-10,04	B++
69	70	БАНК "РЕЗЕРВ" (ОАО)	1 092 038	519 363	110,26	B++
70	66	КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)	1 045 887	785 041	33,23	A
71	62	Славия	1 024 529	1 101 449	-6,98	A
72	65	ООО "Хакасский муниципальный банк"	935 771	805 391	16,19	A
73	68	ОАО "ВУЗ-Банк"	921 216	697 836	32,01	-
74	67	ООО "Камкомбанк"	784 094	754 196	3,96	A
75	74	СИНКО-БАНК	695 529	285 588	143,54	A
76	71	ЗАО "ХОЛМСККОМБАНК"	623 875	457 628	36,33	B++
77	73	ОАО НКБ "Радиотехбанк"	501 501	312 311	60,58	A
78	72	ОАО "Газэнергобанк"	425 321	351 128	21,13	-
79	77	АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО)	224 703	139 860	60,66	B++
80	78	ЗАО "УралПриватБанк"*	207 005	8 300	151,52	-
Источник: оценка "Эксперта РА" по данным анкет банков и 302-х форм.
Здесь и далее "*" - данные, предоставлены банками только по малому бизнесу, "**" - оценка на основе данных формы 0409302, "***" - расчет по собственным критериям банка.

Примечание. Как мы считали

Исследование "Эксперта РА" основано на результатах анкетирования банков, а также по итогам серии углубленных интервью с представителями рынка кредитования МСБ.

В ходе анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующих ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета доли МСБ в ссудных портфелях и доли МСБ в оборотах по выдаче кредитов. Дополнительно запрашивались бланки подтверждения, подписанные и заверенные представителями банков, курирующими соответствующее направление бизнеса.

Часть банков предоставили данные на основании формы 0409302. Такие данные отдельно отмечены во всех рэнкингах, приведенных в исследовании.

В исследовании приняли участие 80 банков. На них приходится 70% рынка кредитования МСБ (объем рынка - по данным Банка России).

А. Картуесов,

"Эксперт РА"

Н. Камешков,

"Эксперт РА"

"БДМ. Банки и деловой мир", N 6, июнь 2012 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) По активам (по терминологии Банка России).