Доходное дело (Г. Береговая, М. Доронкин, "БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2011 г.)

Доходное дело

Потребительское кредитование остается привлекательным для банков - несмотря на снижение ставок и отказ от комиссий. В 2011 году рынок необеспеченных кредитов наличными и POS-кредитования прибавит не менее 30%.

Интерес банков к необеспеченным кредитам, выданным наличными, а также к POS-кредитованию не ослабевает. Это обусловлено наличием у данного сегмента ряда преимуществ в сравнении с другими продуктами розницы - таких, как повышенная доходность и более короткие сроки кредитования. POS-кредитование, помимо прочего, позволяет банкам наращивать клиентскую базу, работать с которой в перспективе можно будет и по другим предложениям. Простота получения кредита, в свою очередь, привлекает на этот рынок все больше заемщиков. К тому же, воспользоваться этим кредитным продуктом потребитель может неограниченное число раз, в отличие, например, от ипотеки. Однако не все так гладко на рынке банковской розницы.

"Рисунок. "По количеству выданных кредитов лидируют небольшие ссуды в размере до 50 тысяч рублей"

Жизнь усложняется

В 2010-2011 годах банки активно снижали ставки во всех сегментах розничного кредитования. Не обошла эта тенденция и сегмент кредитования наличными и POS-кредитования. И хотя возможность получать неплохую процентную маржу этот рынок еще сохраняет, очевидно, что эта тенденция недолговечна - в первую очередь потому, что банкам приходится отказываться от различного рода комиссий.

"Рисунок. "Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам, постепенно снижаются"

Это связано с давлением на банки, через суды и Роспотребнадзор, а также со шквалом претензий на правомерность взимания комиссий со стороны заемщиков. С такими проблемами столкнулись около 35% опрошенных "Экспертом РА" банков. "Это стало хорошим бизнесом для ряда юридических компаний, которые отыскивают клиентов, получивших кредиты три-четыре года назад, и выигрывают дела из-за нечетко прописанных в Гражданском кодексе условий", - поясняет Иван Лебедев, вице-президент, начальник управления потребительского кредитования ВТБ24.

Выходом из таких ситуаций может стать принятие закона о потребительском кредитовании с указанным в нем закрытым списком комиссий. Но среди опрошенных банков только 17% верит, что готовящийся закон будет способствовать снижению банковских рисков, в частности операционных. "В связи с тем, что этот законопроект в настоящее время претерпевает значительные правки, считаем преждевременным делать выводы о его влиянии на рынок потребительского кредитования, - полагает Игорь Антонов, первый заместитель председателя правления Росбанка. - Но определенно, наличие подобного регламентирующего документа сделает взаимоотношения между контрагентами на рынке розничного банковского кредитования более прозрачными и цивилизованными, что пойдет лишь на пользу рынку".

Потерю комиссий многие банки пытаются компенсировать за счет агентских платежей от страховых компаний. Банки не могут обязать заемщика страховать свою жизнь или трудоспособность, но могут настоятельно рекомендовать это делать, либо дифференцировать ставки в зависимости от наличия страховки. Таким образом, на рынке сохраняются прецеденты, когда процентная ставка по кредиту не отражает его стоимости, что чревато новым витком претензий со стороны регуляторов.

Рост впечатляет

Между тем динамика рынка в первом полугодии свидетельствует о том, что, несмотря на снижение доходности, этот сегмент остается приоритетным для многих банков. За первые шесть месяцев рост портфеля кредитов наличными и POS-кредитов уже составил 23%, причем объем предоставленных кредитов данного типа на 57% превысил показатель аналогичного периода предыдущего года.

Основным драйвером рынка выступили сами банки: почти половина опрошенных "Экспертом РА" участников рынка заметно смягчили требования к клиентам. Еще около трети намерены сделать это в краткосрочной перспективе.

Кроме смягчения требований и снижения процентных ставок, для рынка потребительского кредитования в первом полугодии было характерно увеличение сроков и сумм кредитования. Большинство кредитов населению сейчас выдаются на срок свыше 12 месяцев. По суммам превалируют кредиты в интервале от 100 до 400 тысяч рублей, а по количеству предоставленных кредитов - ссуды, выдаваемые на небольшие суммы.

"Рисунок. "Большая часть предоставленных кредитов находится в интервале от 100 до 400 тысяч рублей"

В сфере POS-кредитования, помимо сегмента бытовой техники, развиваются альтернативные каналы продаж (магазины автозапчастей, мебели, одежды). Активно развиваются дистанционные каналы обслуживания. Растет доля кредитов, оформленных через сервис интернет-банкинга, увеличилось число кредитов, погашенных дистанционно, а не через офисы банков. Безусловно, все эти инструменты в значительной мере расширяют "границы" рынка.

Стоит отметить, что сегмент кредитов наличными (кэш-кредитов) растет быстрее, чем кредитование в торговых точках. В первом полугодии 2011 года темп прироста объемов кэш-кредитов был в два раза выше, чем по ссудам, выдаваемым в торговых точках. При этом портфель POS-кредитов с начала года даже немного сократился. "Первое полугодие - традиционно низкий сезон для POS-кредитования, всплеск ожидается в сентябре, затем в новогодние праздники, - объяснил это председатель правления, руководитель блока банковской сети ООО "ХКФ Банк" Юрий Андресов. - К тому же летом прошлого года рынок POS-кредитов показал рекордный рост, и теперь за счет выбытия этих кредитов из портфеля происходит его снижение".

Рэнкинг банков по объему выданных кредитов наличными и POS-кредитовании

Место по итогам I полугодия 2011 года	Краткое название банка	Объем выданных необеспеченных кредитов наличными средствами и в торговых точках, тыс. руб.
		за I полугодие 2011 года	за II полугодие 2010 года	за I полугодие 2010 года	Темп прироста I полугодие 2011 года к I полугодию 2010 года, %
1	СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	99 116 586	123 875 423	69 398 759	42,82
2	ВТБ 24 (ЗАО)	87 442 671	72 545 006	51 933 627	68,37
3	ООО "ХКФ Банк"	47 780 605	55 583 531	27 285 636	75,11
4	Национальный Банк "ТРАСТ" (ОАО)	24 151 868	24 267 598	12 760 903	89,26
5	Транскредитбанк	18 170 402	10 478 814	6 687 617	171,70
6	ЗАО "Райффайзенбанк"	16 401 933	12 740 097	4 924 014	233,10
7	ОАО АКБ "РОСБАНК"*(1)	15 079 932	19 792 411	13 459 605	12,04
8	Финансовая Группа Лайф*(2)	14 097 467	11 472 179	7 278 240	93,69
9	ОАО "СКБ-банк"	13 192 782	10 283 148	5 495 095	140,08
10	ООО "РУСФИНАНС БАНК"	12 716 565	18 900 015	10 652 779	19,37
11	КБ "Ренессанс Капитал" (ООО) (бренд - Ренессанс Кредит)	12 054 853	12 041 139	4 693 035	156,87
12	Группа НОМОС-БАНКа*(3)	10 726 625	2 911 440	1 799 538	496,08
13	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	8 477 152	2 883 851	1 711 609	395,27
14	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)	7 543 036	5 105 875	3 931 194	91,88
15	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	6 947 274	6 899 014	3 516 545	97,56
16	ОАО "Промсвязьбанк"	6 265 353	3 232 809	811 781	671,80
17	ОАО "Русь-Банк"	4 224 148	3 370 107	2 644 380	59,74
18	ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК"	3 462 900	3 715 776	2 593 367	33,53
19	"Запсибкомбанк" ОАО	3 061 447	2 222 192	1 585 309	93,11
20	Банк "Левобережный" (ОАО)	2 015 112	1 396 936	1 050 362	91,85
21	ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"	1 583 844	1 275 949	585 623	170,45
22	ОАО Банк "Петрокоммерц"	1 551 240	385 895	0	н/д
23	ОАО АКБ "Связь-Банк"	1 388 013	1 211 172	506 519	174,03
24	ЗАО Банк "Советский"	1 235 023	13 022 122	688 768	79,31
25	Банк "Возрождение"	966 253	199 135	51 398	1 779,94
26	ЗАО "РУССТРОЙБАНК"	815 997	1 256 477	711 211	14,73
27	ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	813 293	272 455	67 626	1 102,63
28	ОАО "ИнвестКапиталБанк"	767 054	511 420	160 298	378,52
29	ООО КБ "Алтайэнергобанк"	766 614	414 611	189 381	304,80
30	"Кредит Урал Банк" ОАО	644 997	481 770	290 367	122,13
31	ОАО КБ "Центр-инвест"	528 313	432 175	153 968	243,13
32	КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)	521 096	1 387 220	950 816	-45,19
33	АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)	509 905	466 126	100 321	408,28
34	ОАО "Меткомбанк"	390 167	298 534	131 082	197,65
35	АКБ "БАНК ХАКАСИИ"(ОАО)	328 636	325 311	272 064	20,79
36	ОАО "БИНБАНК"	313 392	30 328	0	н/д
37	ООО "Хакасский муниципальный банк"	290 208	150 759	73 410	295,32
38	ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК"	283 570	234 106	114 498	147,66
39	ЗАО АКБ "ГАЗБАНК"	249 180	270 802	105 749	135,63
40	Банк "Первомайский" (ЗАО)	236 853	203 000	173 168	36,78
41	"ТКБ" (ЗАО)	225 259	56 961	3 738	5 926,19
42	АКБ "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество)	210 107	213 179	97 236	116,08
43	ОАО "Первобанк"	192 240	120 859	34 909	450,69
44	Закрытое Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"	172 551	144 774	66 742	158,53
45	АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)	165 218	146 057	62 549	164,14
46	АКБ "Форштадт" (ЗАО)	134 071	27 733	12 861	942,46
47	ЗАО АБ "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"	128 473	475 333	193 560	-33,63
48	ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"	117 869	48 853	28 257	317,13
49	ОАО "Нордеа Банк"	114 096	119 555	99 873	14,24
50	ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	107 000	16 114	81 311	31,59
51	АКБ "Энергобанк" (ОАО)	57 062	33 879	3 195	1 686,26
Источник: "Эксперт РА" по данным анкет банков.
*(1) В состав Росбанка включены данные ЗАО "БСЖВ", до 1 июля данные банки были отдельными кредитными организациями, но для удобства сопоставления данных в дальнейшем информация, предоставленная Росбанком и ЗАО "БСЖВ", объединена. *(2) В Финансовую Группу Лайф входят: ОАО АКБ "Пробизнесбанк" (его доля в группе по объему выдачи потребительских кредитов - 42%), ОАО АКБ "ВУЗ-банк", ЗАО АКБ "Экспресс-Волга", ЗАО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ", ОАО "Газэнергобанк", ОАО "Банк 24.ру", ОАО "Коммерческий банк "Пойдем!". *(3) В группу НОМОС-БАНКА вошли: НОМОС-Банк, Ханты-Мансийский банк (его доля в составе группы по объему выдачи потребительских кредитов - 75%), НОМОС-РЕГИОБАНК и НОМОС-БАНК Сибирь.

Кто есть кто

Лидерами на рынке необеспеченных кредитов являются крупнейшие государственные банки, СБЕРБАНК РОССИИ и ВТБ24, которые демонстрируют наибольшие портфели ссуд (218 и 241 миллиард рублей соответственно). Вместе с тем по темпам прироста портфеля госбанки (в среднем около 19%) уступают таким крупным частным российским банкам, как Московский кредитный банк (138%), СКБ-Банк (56%), Азиатско-Тихоокеанский банк (43%), НБ "ТРАСТ" (38%).

Топ-20 банков по объему портфеля кредитов наличными и POS-кредитовании

Место по итогам по объему портфеля на 01.07.2011	Краткое название банка	Остаток ссудной задолженности по необеспеченным кредитам наличными средствами, тыс. руб.
		01.07.2011	01.01.2011	01.07.2010	Темп прироста 01.07.2011/01.07.2010, %
1	ВТБ 24 (ЗАО)	241 337 757	203 106 270	174 979 942	18,82
2	СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	218 693 261	183 353 102	94 459 625	19,27
3	ООО "ХКФ Банк"	70 899 506	61 574 194	37 478 640	15,14
4	ОАО АКБ "РОСБАНК"	50 930 578	49 804 576	42 437 232	2,26
5	Национальный Банк "ТРАСТ" (ОАО)	47 974 862	34 825 124	19 139 966	37,76
6	Транскредитбанк	36 402 283	27 594 837	24 729 880	31,92
7	ЗАО "Райффайзенбанк"	36 190 446	27 804 596	21 999 006	30,16
8	Финансовая Группа Лайф	28 055 470	20 233 825	15 743 208	38,66
9	КБ "Ренессанс Капитал" (ООО) (бренд - Ренессанс Кредит)	24 815 506	20 068 702	14 000 920	23,65
10	ОАО "СКБ-банк"	23 470 179	14 998 370	7 859 714	56,48
11	ООО "РУСФИНАНС БАНК"	19 975 925	22 017 615	16 365 150	-9,27
12	ОАО "Промсвязьбанк"	14 736 381	13 002 559	15 426 157	13,33
13	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)	12 614 252	8 792 711	6 422 310	43,46
14	Группа НОМОС-БАНКа	12 366 279	4 253 434	3 534 517	190,74
15	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	12 358 005	11 315 638	8 884 800	9,21
16	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	10 881 385	4 565 805	2 808 949	138,32
17	ОАО "Русь-Банк"	9 285 839	7 790 116	6 812 339	19,20
18	ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК"	5 640 521	5 426 148	4 297 470	3,95
19	"Запсибкомбанк" ОАО	5 532 288	4 102 422	2 995 287	34,85
20	Банк "Левобережный" (ОАО)	3 492 512	2 553 867	2 049 359	36,75
Источник: "Эксперт РА" по данным анкет банков.

В сегменте POS-кредитования пальму первенства держат частные банки с иностранным капиталом. Здесь лидером выступает "ХКФ Банк". Его портфель в POS-кредитовании снизился с начала года на 7,8%, тогда как портфель кредитов наличными вырос на 69%. Однако, по оценкам самого банка, дальнейшего снижения объемов кредитов, выдаваемых через торговые точки, не планируется.

Активно на рынке POS-кредитов развивается и "Кредит Европа Банк". Прирост его портфеля за первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого составил 132%. Это в первую очередь объясняется расширением масштабов сотрудничества банка с крупными компаниями из различных сфер деятельности.

Тор-5 банков по кредитам предоставленным в торговых точках

Место по итогам I полугодия 2011 года	Краткое название банка	Объем необеспеченных кредитов, выдаваемых в торговых точках, тыс. руб.
		за I полугодие 2011 года	за II полугодие 2010 года	за I полугодие 2010 года	темп прироста, %
1	ООО "ХКФ Банк"	27 489 836	41 652 676	21 429 137	28,28
2	ООО "РУСФИНАНС БАНК"	9 625 021	15 763 528	7 780 186	23,71
3	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4 738 512	4 960 209	2 041 347	132,13
4	КБ "Ренессанс Капитал" (ООО) (бренд - Ренессанс Кредит)	3 933 519	5 265 778	1 499 794	162,27
5	Национальный Банк "ТРАСТ" (ОАО)	1 747 400	652 867	0	н/д
Источник: "Эксперт РА" по данным анкет банков.

Крупные госбанки в сегменте POS-кредитования не представлены. Подобная ситуация характерна не только для отечественной банковской сферы - в зарубежной практике также отсутствуют примеры успехов госбанков в POS-кредитовании. Очевидно, это связано со спецификой рынка, для которого характерны высокие риски, необходимость быстро перестраивать продуктовую линейку и выстраивать отношения с большим количеством торговых сетей. Все это пока лучше удается частным банкам, которые уверенно удерживают первые пять позиций в списке лидеров рынка, так как отлаженные технологии остаются более важным конкурентным преимуществом, чем доступ к дешевому фондированию. Возможно, выход СБЕРБАНКА РОССИИ на рынок POS-кредитов (через совместное предприятие с BNP Paribas) сможет кардинально изменить эту данность.

Быстрее всех

По оценкам "Эксперта РА", рост портфеля необеспеченных кредитов наличными и POS-кредитов по итогам 2011 года достигнет 35%. Это заметно превысит ожидаемые результаты не только корпоративного кредитования (крупные клиенты, малый и средний бизнес), но и других сегментов розничного бизнеса (автокредиты, ипотека). В следующем году мы ожидаем снижения динамики портфеля ориентировочно до 30%, прежде всего за счет исчерпания эффекта "низкой базы". Вместе с тем дополнительный стимул рынку будет придавать увеличение глубины проникновения банковских услуг. "Розничный рынок будет совершенствовать технологическую платформу, в том числе через инновации, такие как выдача кредитов в течение 15 минут, интернет-банкинг, развитие сети терминалов и банкоматов", - комментирует председатель правления, руководитель блока банковской сети ООО "ХКФ Банк" Юрий Андресов. развития банковских розничных сетей, в первую очередь, необходимо ждать в регионах, где глубина проникновения банковских услуг все еще остается невысокой, хотя спрос на банковские продукты растет.

Мы не ожидаем значительного ухудшения текущей ситуации на мировых финансовых рынках до конца года. Между тем в ближайшие полгода высока вероятность роста процентных ставок по кредитам вследствие увеличения стоимости банковского фондирования. Последняя статистика АСВ свидетельствует, что из 100 крупнейших банков более половины повысили проценты по розничным вкладам. Однако, на наш взгляд, рост ставок на несколько процентных пунктов не должен отпугнуть клиентов рынка кредитов наличными и POS-кредитов, так как для них цена займа имеет меньшее значение, чем скорость и простота его получения.

Г. Береговая,

"Эксперт РА"

М. Доронкин,

"Эксперт РА"

"БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2011 г.