Банки московского региона в ноябре 2011 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 1-2, январь-февраль 2012 г.)

Банки московского региона в ноябре 2011 года

По состоянию на 01.12.2011 в московском регионе действовало 513 кредитных организаций, в том числе 503 в Москве и 10 в Московской области (на 01.11.2011 - 516 кредитных организаций, из которых 506 в Москве и 10 в Московской области).

За ноябрь 2011 года совокупные активы банков московского региона*(1) повысились на 4%, или на 933,5 млрд. рублей, и на 01.12.2011 составили 24 474,7 млрд. рублей. В рассматриваемом периоде, вследствие некоторого укрепления доллара США по отношению к рублю на внутреннем валютном рынке, доли рублевых активов и пассивов кредитных организаций в совокупных показателях снизились соответственно с 71,5% и 73,4% на 01.11.2011 до 71,0% и 73,1% на 01.12.2011.

Совокупная величина собственных ресурсов банков в ноябре увеличилась на 1,8%, или на 49,4 млрд. рублей, составив 2 761,4 млрд. рублей (11,3% совокупных пассивов) на 01.12.2011. Основным фактором расширения собственной ресурсной базы стало улучшение финансового результата деятельности банков. Так, за месяц общий финансовый результат деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет) вырос на 5,3%, или на 46,9 млрд. рублей, до 934,5 млрд. рублей. При этом за январь-ноябрь 2011 года результатом деятельности банков московского региона была прибыль в сумме 322,3 млрд. рублей (для сравнения, за аналогичный период предшествующего года банки заработали 260,7 млрд. рублей). В меньшей мере увеличению объема собственных ресурсов банков в ноябре способствовало повышение совокупного уставного капитала (на 0,6%, или на 5,2 млрд. рублей, до 937,8 млрд. рублей на 01.12.2011).

Сумма резервов банков на возможные потери выросла в ноябре на 1,5%, или на 20,4 млрд. рублей, до 1 370,2 млрд. рублей (5,6% совокупных пассивов), в определяющей мере за счет роста резервов на возможные потери по ссудам.

В сфере привлечения средств

Общая величина обязательств кредитных организаций региона за месяц повысилась на 4,4%, или на 863,7 млрд. рублей, до 20 343,1 млрд. рублей (83,1% совокупных пассивов против 82,7% на 01.11.2011). Увеличение совокупного объема привлеченных средств произошло в большей мере вследствие расширения депозитной базы, а также роста остатков средств на расчетных и текущих счетах клиентов. Кроме того, отмечался рост средств, полученных на рынке МБК (с учетом кредитов Банка России), а также средств, привлеченных путем выпуска собственных ценных бумаг.

Депозитная база за ноябрь выросла на 3,5%, или на 367,2 млрд. рублей, и на 01.12.2011 составила 10 965 млрд. рублей, или 44,8% совокупных пассивов. В большей мере увеличились депозиты российских нефинансовых предприятий и организаций и депозиты юридических лиц-нерезидентов. Более умеренно повысились вклады населения. Вместе с тем было зафиксировано заметное снижение депозитов Минфина России.

Объем вкладов населения за анализируемый период увеличился на 2%, или на 86,3 млрд. рублей, до 4 350,2 млрд. рублей на 01.12.2011 (17,8% совокупных пассивов). Рублевая составляющая вкладов физических лиц осталась на уровне предыдущего месяца (70,3%). Наибольшей популярностью среди населения по-прежнему пользовались вклады на срок более 1 года - 56,2% всех вкладов населения.

Более заметно выросли депозиты российских нефинансовых предприятий и организаций - на 6,3%, или на 193,4 млрд. рублей, до 3 282,3 млрд. рублей, а их доля в совокупных пассивах повысилась с 13,1% на 01.11.2011 до 13,4% на 01.12.2011. Рост показателя был обусловлен исключительно увеличением депозитов предприятий негосударственной формы собственности (на 199,6 млрд. рублей, или на 7,6%). Рублевая составляющая общего объема депозитов российских нефинансовых предприятий и организаций за месяц повысилась с 70,0% до 70,5%.

В ноябре 2011 года отмечалось значительное увеличение депозитов юридических лиц-нерезидентов (на 15,4%, или на 189,9 млрд. рублей). Вместе с тем депозиты Минфина РФ заметно снизились - на 14,2%, или на 145,8 млрд. рублей.

В целом остатки средств на расчетных и текущих счетах клиентов увеличились за месяц на 6,4%, или на 207.5 млрд. рублей, до 3 456,6 млрд. рублей, а их удельный вес в совокупных пассивах повысился с 13,8% на 01.11.2011 до 14,1% на 01.12.2011. Остатки средств на расчетных счетах российских нефинансовых предприятий и организаций в анализируемом периоде увеличились на 5,9%, или на 149.6 млрд. рублей, до 2 665,4 млрд. рублей. Причем наиболее значительный приток средств наблюдался на счетах предприятий негосударственной формы собственности. Отмечался приток средств на счета негосударственных финансовых организаций. В меньшей мере увеличились остатки средств на счетах юридических лиц-нерезидентов.

Объем средств, привлеченных банками региона на межбанковском рынке (без учета Банка России), увеличился за ноябрь на 5,1%, или на 177,9 млрд. рублей, до 3 696,4 млрд. рублей, а его доля в совокупных пассивах повысилась с 14,9% до 15,1% на 01.12.2011. В большей мере увеличение показателя было обусловлено ростом заимствований от банков-нерезидентов (на 122,6 млрд. рублей, или на 6,6%). Заимствования от российских банков увеличились на 55,3 млрд. рублей, или на 3,4%.

Объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств от Банка России повысился на 21,7%, или на 72,4 млрд. рублей, до 406,5 млрд. рублей, что составило 1,7% совокупных пассивов на 01.12.2011 против 1,4% месяцем ранее.

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), по итогам анализируемого периода увеличились на 10,7%, или на 21,7 млрд. рублей. В результате на 01.12.2011 они составили 223,8 млрд. рублей, или 0,9% совокупных пассивов.

Объем ресурсов, привлеченных банками региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, в ноябре 2011 года увеличился на 2,6%, или на 28,9 млрд. рублей, до 1 122,7 млрд. рублей (4,6% совокупных пассивов). Увеличение этого показателя было обусловлено исключительно ростом выпущенных облигаций (на 40,5 млрд. рублей, или на 7,8%). Вместе с тем объем выпущенных векселей снизился на 11,6 млрд. рублей, или на 2%. В результате доля облигаций в общем объеме выпущенных ценных бумаг повысилась с 47,5% на 01.11.2011 до 49,9% на 01.12.2011. При этом удельный вес выпущенных ценных бумаг, номинированных в российских рублях, за месяц вырос с 79,1% до 80,6%.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.11.2011	01.12.2011	Уд. вес 01.11.2011	Уд. вес 01.12.2011	Динамика за ноябрь 2011 года
Валюта баланса-нетто	23 541 174,9	24 474 709,6	100,0	100,0	104,0
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	16 560 252,1	17 276 326,5	70,3	70,6	104,3
ссуды клиентам (кроме банков)	13 264 643,3	13 667 003,7	56,3	55,8	103,0
в т.ч. ссуды физическим лицам	2 741 419,2	2 823 459,5	11,6	11,5	103,0
ссуды юридическим лицам	10 523 224,0	10 843 544,3	44,7	44,3	103,0
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	8 375 337,6	8 622 137,6	35,6	35,2	102,9
ссуды прочим клиентам	2 147 886,4	2 221 406,6	9,1	9,1	103,4
просроченная задолженность по ссудам клиентам	751 164,6	757 263,7	3,2	3,1	100,8
МБК выданные	3 114 637,5	3 431 597,1	13,2	14,0	110,2
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	1 989 270,1	2 151 885,1	8,5	8,8	108,2
учтенные векселя	180 957,3	177 714,0	0,8	0,7	98,2
в т.ч. просроченные	3 484,3	3 684,5	0,01	0,02	105,7
просроченная задолженность всего	759 319,6	765 781,2	3,2	3,1	100,9
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	14,0	11,7	0,0001	0,00005	83,3
Просроченные проценты	35 877,9	35 895,1	0,2	0,1	100,0
Вложения в ценные бумаги	3 298 353,7	3 336 064,3	14,0	13,6	101,1
в т.ч. в долговые обязательства	2 700 586,6	2 740 649,7	11,5	11,2	101,5
в долевые ценные бумаги	597 767,2	595 414,6	2,5	2,4	99,6
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	69 694,7	76 014,9	0,3	0,3	109,1
Обязательные резервы	218 278,8	230 649,2	0,9	0,9	105,7
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 655 755,0	1 781 964,3	7,0	7,3	107,6
корсчета в банках	621 193,2	644 288,8	2,6	2,6	103,7
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	509 412,0	525 761,2	2,2	2,1	103,2
корсчета в Банке России	509 324,0	534 925,5	2,2	2,2	105,0
депозиты в Банке России	86 317,5	167 275,6	0,4	0,7	193,8
Участие в капиталах зависимых обществ	554 832,6	555 243,3	2,4	2,3	100,1
Имущество, капитальные вложения	413 801,3	415 439,8	1,8	1,7	100,4
Прочие активы	734 328,7	767 112,2	3,1	3,1	104,5
Пассив
Валюта баланса-нетто	23 541 174,9	24 474 709,6	100,0	100,0	104,0
Собственные ресурсы	2 712 023,4	2 761 437,0	11,5	11,3	101,8
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 824 494,4	1 826 964,5	7,8	7,5	100,1
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	887 529,1	934 472,4	3,8	3,8	105,3
Резервы на возможные потери	1 349 722,2	1 370 155,8	5,7	5,6	101,5
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 147 847,9	1 162 520,4	4,9	4,7	101,3
резервы на возможные потери по ценным бумагам	28 678,0	29 142,5	0,1	0,1	101,6
прочие резервы	173 196,3	178 492,9	0,7	0,7	103,1
Обязательства	19 479 429,3	20 343 116,8	82,7	83,1	104,4
Средства клиентов на счетах	3 249 126,7	3 456 634,7	13,8	14,1	106,4
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	2 515 833,6	2 665 419,9	10,7	10,9	105,9
Средства прочих клиентов на счетах	525 273,9	586 084,4	2,2	2,4	111,6
Депозиты (кроме банков)	10 597 778,4	10 964 958,9	45,0	44,8	103,5
в т.ч. вклады физических лиц	4 263 894,4	4 350 216,3	18,1	17,8	102,0
депозиты юридических лиц	6 333 884,0	6 614 742,6	26,9	27,0	104,4
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	3 088 918,4	3 282 341,2	13,1	13,4	106,3
депозиты прочих клиентов	3 244 965,6	3 332 401,5	13,8	13,6	102,7
Счета банков	202 131,6	223 805,9	0,9	0,9	110,7
в т.ч. корсчета российских банков	124 169,9	133 431,1	0,5	0,5	107,5
корсчета банков-нерезидентов	66 217,4	87 631,4	0,3	0,4	132,3
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	3 852 641,1	4 102 893,8	16,4	16,8	106,5
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 870 088,2	1 992 655,1	7,9	8,1	106,6
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	334 067,1	406 459,8	1,4	1,7	121,7
Ценные бумаги выпущенные	1 093 825,2	1 122 721,3	4,6	4,6	102,6
Прочие пассивы	483 926,3	472 102,1	2,1	1,9	97,6

В сфере размещения средств

Расширение ресурсной базы банков в ноябре 2011 года предопределило увеличение объемов размещения средств. Так, в анализируемом периоде увеличился объем средств, размещенных на рынке МБК, выросло кредитование российских нефинансовых предприятий и организаций, а также населения. Увеличились остатки средств на депозитных и корреспондентских счетах в Банке России. Повысился объем вложений кредитных организаций в ценные бумаги.

Остатки ссудной и приравненной к ней задолженности (с учетом векселей) в ноябре 2011 года увеличились на 4,3%, или на 716,1 млрд. рублей, и на 01.12.2011 составили 17 276,3 млрд. рублей (70,6% совокупных активов против 70,3% на 01.11.2011). Одновременно повысилась величина просроченной задолженности - на 0,9%, или на 6,5 млрд. рублей, до 765,8 млрд. рублей. Вместе с тем ее удельный вес в совокупном объеме ссудной задолженности за месяц снизился с 4,6% до 4,4%.

Сумма требований банков по выданным кредитам российским нефинансовым предприятиям и организациям, являющимся по-прежнему основной категорией заемщиков банков московского региона, за месяц увеличилась на 2,9%, или на 246,8 млрд. рублей, до 8 622,1 млрд. рублей (35,2% совокупных активов). Увеличение данного показателя произошло в определяющей мере вследствие роста кредитования предприятий негосударственной формы собственности. Рублевая составляющая кредитов российским нефинансовым предприятиям и организациям на 01.12.2011 составляла 76,4% (на 01.11.2011 - 76,6%). Объем не погашенных в срок кредитов, выданных российским нефинансовым предприятиям и организациям, за ноябрь 2011 года вырос на 1,5%, или на 7,4 млрд. рублей, до 500,4 млрд. рублей, а доля просроченной задолженности в общем объеме кредитования предприятий составила 5,8% (на 01.11.2011 - 5,9%).

В ноябре 2011 года кредитные организации московского региона заметно нарастили объем кредитов, выданных юридическим лицам-нерезидентам (на 30,6 млрд. рублей, или на 2,7%), а также негосударственным финансовым организациям (на 13,5 млрд. рублей, или на 3,1%).

В сфере кредитования физических лиц в рассматриваемом периоде продолжалась положительная динамика, наблюдавшаяся с февраля 2011 года. По итогам ноября остатки задолженности по предоставленным банками региона потребительским кредитам выросли на 3%, или на 82 млрд. рублей, и на 01.12.2011 составили 2 823,5 млрд. рублей (11,5% совокупных активов). Рублевая составляющая кредитов частным лицам в общем объеме ссудной задолженности физических лиц достигла 90,3% (на 01.11.2011 - 90,2%). В ноябре уменьшился объем просроченной ссудной задолженности населения (на 0,6%, или на 1,2 млрд. рублей, до 200,5 млрд. рублей). Доля не погашенных населением в срок ссуд в розничном кредитном портфеле продолжала снижаться и на 01.12.2011 составила 7,1% (на 01.11.2011 - 7,4%, на 01.10.2011 - 7,5%).

Объем задолженности по предоставленным банками региона межбанковским кредитам в ноябре 2011 года повысился на 10,2%, или на 317 млрд. рублей, до 3 431,6 млрд. рублей на 01.12.2011 (14,0% совокупных активов против 13,2% месяцем ранее). При этом наблюдался рост требований как по кредитам, предоставленным российским банкам (на 13,7%, или на 154,3 млрд. рублей), так и по кредитам, предоставленным банкам-нерезидентам (на 8,2%, или на 162,6 млрд. рублей). Рублевая составляющая объема средств, размещенных на рынке МБК, на 01.12.2011 составила 38,8% (на 01.11.2011 - 38,9%).

В анализируемом периоде отмечалось сужение операций с учтенными векселями - на 1,8%, или на 3,2 млрд. рублей. В результате на 01.12.2011 сумма векселей составила 177,7 млрд. рублей, или 0,7% совокупных активов (на 01.11.2011 - 0,8%). На динамику вексельного портфеля определяющее влияние оказало уменьшение операций с векселями российских банков (на 2,5 млрд. рублей, или на 1,8%) и в меньшей мере в абсолютном выражении - с векселями российских нефинансовых предприятий и организаций (на 1 млрд. рублей, или на 2,6%).

Объем вложений банков региона в ценные бумаги по итогам ноября повысился на 1,1%, или на 37,7 млрд. рублей, и на 01.12.2011 составил 3 336,1 млрд. рублей (13,6% совокупных активов). Расширение портфеля ценных бумаг произошло исключительно в результате увеличения вложений в долговые обязательства (на 1,5%, или на 40,1 млрд. рублей, до 2 740,6 млрд. рублей) на фоне снижения вложений в долевые ценные бумаги (на 0,4%, или на 2,4 млрд. рублей, до 595,4 млрд. рублей). В результате доля вложений в долговые обязательства в общем портфеле ценных бумаг выросла с 81,9% на 01.11.2011 до 82,2% на 01.12.2011. Причем наиболее значительно увеличились вложения в долговые обязательства нерезидентов (на 39 млрд. рублей, или на 6,9%) и в меньшей степени - вложения в долговые обязательства российских нефинансовых предприятий и организаций (на 18,1 млрд. рублей, или на 3,7%). Кроме того, выросли вложения в долговые обязательства, переданные контрагентам по операциям, совершаемым на возвратной основе.

В общем объеме приобретенных банками региона долевых ценных бумаг снижение наблюдалось в отношении вложений в долевые бумаги, переданные контрагентам по операциям, совершаемым на возвратной основе, на фоне увеличения вложений в долевые бумаги нерезидентов, а также российских нефинансовых предприятий и организаций.

Остатки средств, размещенных кредитными организациями региона на корсчетах в других банках (счета НОСТРО), за ноябрь 2011 года возросли на 3,7%, или на 23,1 млрд. рублей, вследствие повышения остатков средств на счетах, открытых в иностранных банках-корреспондентах (на 16,3 млрд. рублей, или на 3,2%), и в меньшей мере в абсолютном выражении - в российских банках (на 6,7 млрд. рублей, или на 6%). Доля средств, размещенных на счетах НОСТРО, в совокупных активах банков за месяц не изменилась и осталась на уровне 2,6%.

Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России в ноябре увеличился на 10%, или на 102,8 млрд. рублей, до 1 134,4 млрд. рублей. В итоге доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах банков региона повысилась с 4,4% на 01.11.2011 до 4,6% на 01.12.2011.

Материал подготовлен

сотрудниками Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 1-2, январь-февраль 2012 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 511 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.12.2011, без учета показателей по Сбербанку России.