Банки московского региона в мае 2011 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 7, июль 2011 г.)

Банки московского региона в мае 2011 года

По состоянию на 01.06.2011 в московском регионе, как и месяцем ранее, действовала 521 кредитная организация, в том числе 511 в Москве и 10 в Московской области.

За май 2011 года совокупные активы банков московского региона*(1) возросли на 291,8 миллиарда рублей и на 01.06.2011 составили 20 747,4 миллиарда рублей. В анализируемом периоде отмечено некоторое снижение доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 73,3% на 01.05.2011 до 73% на 01.06.2011), доля рублевых активов снизилась соответственно с 71,6 до 71%.

Величина собственных ресурсов в мае увеличилась на 13,6 миллиарда рублей (или на 0,5%) до 2 661,8 миллиарда рублей, вместе с тем их удельный вес в структуре пассивов несколько снизился (до 12,8%). Доля обязательств не изменилась и составила 81,1% на 01.06.2011. Резервы на возможные потери за месяц выросли на 2,1%, в основном за счет наращивания резервов на возможные потери по ссудам, и составили 6%, как и на 01.05.2011.

Динамика собственных ресурсов была связана с увеличением общего финансового результата деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет), величина которого возросла на 1,6% и составила 844 миллиарда рублей. По итогам января-мая 2011 года кредитные организации московского региона заработали 168,1 миллиарда рублей. Совокупная величина уставного капитала и фондов банков в абсолютном выражении практически не изменилась, составив 1 817,8 миллиарда рублей, или 8,8% пассивов.

В сфере привлечения средств

Сумма обязательств кредитных организаций московского региона за месяц увеличилась на 1,5%, составив 16 836,1 миллиарда рублей. В мае в структуре обязательств наблюдалось расширение основных источников привлеченных средств, в том числе депозитной базы, остатков средств на расчетных и текущих счетах клиентов, а также заимствований от банков-нерезидентов.

Величина депозитной базы возросла на 1,2% и составила 8 825,2 миллиарда рублей, ее удельный вес остался практически на прежнем уровне, составив 42,5% совокупных пассивов. Определяющее влияние как по темповым характеристикам, так и по абсолютному приросту оказали депозиты юридических лиц - они увеличились на 1,4%, или на 66,1 миллиарда рублей.

Существенно увеличился в ряде крупных банков объем депозитов Минфина России (на 69,3 миллиарда рублей, или на 34,2%). Суммарный объем средств, привлеченных на депозиты от нефинансовых организаций, в мае текущего года вырос на 21,2 миллиарда рублей, или на 0,9%, до 2 500,1 миллиарда рублей. Удельный вес в пассивах при этом остался неизменным - 12,1%.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.05.2011	01.06.2011	Уд. вес 01.05.2011	Уд. вес 01.06.2011	Динамика за май 2011 года
Валюта баланса-нетто	20 455 586,4	20 747 351,8	100,0	100,0	101,4
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	14 200 398,2	14 423 333,6	69,4	69,5	101,6
ссуды клиентам (кроме банков)	11 256 110,4	11 463 120,8	55,0	55,3	101,8
в т.ч. ссуды физическим лицам	2 246 470,5	2 321 088,8	11,0	11,2	103,3
ссуды юридическим лицам	9 009 639,9	9 142 032,0	44,0	44,1	101,5
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	7 289 747,6	7 412 233,6	35,6	35,7	101,7
ссуды прочим клиентам	1 719 892,3	1 729 798,4	8,4	8,3	100,6
просроченная задолженность по ссудам клиентам	602 054,3	628 436,4	2,9	3,0	104,4
МБК выданные	2 703 876,8	2 723 017,9	13,2	13,1	100,7
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	1 649 755,2	1 724 447,8	8,1	8,3	104,5
учтенные векселя	240 382,8	237 169,1	1,2	1,1	98,7
в т.ч. просроченные	2 736,8	2 792,0	0,01	0,01	102,0
просроченная задолженность всего	608 943,0	635 381,1	3,0	3,1	104,3
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	28,2	25,8	0,0001	0,0001	91,5
Просроченные проценты	31 775,3	32 693,9	0,2	0,2	102,9
Вложения в ценные бумаги	2 909 864,9	2 991 607,1	14,2	14,4	102,8
в т.ч. в долговые обязательства	2 440 525,7	2 469 090,5	11,9	11,9	101,2
в долевые ценные бумаги	469 339,2	522 516,6	2,3	2,5	111,3
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	35 352,8	35 131,0	0,2	0,2	99,4
Обязательные резервы	164 867,1	202 535,7	0,8	1,0	122,8
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 572 217,8	1 523 208,5	7,7	7,3	96,9
корсчета в банках	610 371,3	632 345,1	3,0	3,0	103,6
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	542 021,2	559 655,3	2,6	2,7	103,3
корсчета в Банке России	433 016,0	421 530,7	2,1	2,0	97,3
депозиты в Банке России	129 427,5	86 175,0	0,6	0,4	66,6
Участие в капиталах зависимых обществ	504 791,3	489 693,3	2,5	2,4	97,0
Имущество, капитальные вложения	393 389,9	393 437,9	1,9	1,9	100,0
Прочие активы	642 929,0	655 710,8	3,1	3,2	102,0
Пассив
Валюта баланса-нетто	20 455 586,4	20 747 351,8	100,0	100,0	101,4
Собственные ресурсы	2 648 212,1	2 661 779,8	12,9	12,8	100,5
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 817 277,8	1 817 769,9	8,9	8,8	100,0
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	830 934,4	844 010,0	4,1	4,1	101,6
Резервы на возможные потери	1 223 664,2	1 249 448,4	6,0	6,0	102,1
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 040 644,2	1 062 912,5	5,1	5,1	102,1
резервы на возможные потери по ценным бумагам	23 989,0	25 018,0	0,1	0,1	104,3
прочие резервы	159 031,1	161 517,9	0,8	0,8	101,6
Обязательства	16 583 710,1	16 836123,6	81,1	81,1	101,5
Средства клиентов на счетах	3 062 426,2	3 209 553,0	15,0	15,5	104,8
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	2 421 761,7	2 503 809,0	11,8	12,1	103,4
средства прочих клиентов на счетах	471 453,2	543 984,1	2,3	2,6	115,4
Депозиты (кроме банков)	8 717817,6	8 825 194,3	42,6	42,5	101,2
в т.ч. вклады физических лиц	3 896 206,9	3 937 516,4	19,0	19,0	101,1
депозиты юридических лиц	4 821 610,7	4 887 677,9	23,6	23,6	101,4
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	2 478 929,2	2 500 118,6	12,1	12,1	100,9
депозиты прочих клиентов	2 342 681,5	2 387 559,4	11,5	11,5	101,9
Счета банков	156 638,0	172 833,1	0,8	0,8	110,3
в т.ч. корсчета российских банков	90 236,1	98 144,8	0,4	0,5	108,8
корсчета банков-нерезидентов	58 773,0	67 398,8	0,3	0,3	114,7
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	3 154 914,8	3 153 287,5	15,4	15,2	99,9
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 618 926,4	1 631 606,2	7,9	7,9	100,8
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	15 156,2	10 605,3	0,1	0,1	70,0
Ценные бумаги выпущенные	1 055 644,0	1 057 607,7	5,2	5,1	100,2
Прочие пассивы	436 269,5	417 648,0	2,1	2,0	95,7

В анализируемом периоде продолжилась тенденция роста вкладов населения, размещенных в банках московского региона, сумма которых увеличилась на 1,1%, или на 41,3 миллиарда рублей, составив 3 937,5 миллиарда рублей на 01.06.2011. Удельный вес депозитов физических лиц в пассивах сохранился на уровне апреля - 19%. В разрезе сроков привлечения наибольшей популярностью у граждан по-прежнему пользуются вклады на срок свыше 1 года (за месяц рост на 43,1 миллиарда рублей, или на 2%). Их доля в общей сумме депозитов населения, аккумулированных банками московского региона, за месяц выросла с 55,9 до 56,4%.

Остатки средств на расчетных счетах клиентов в банках московского региона в мае возросли на 4,8%, или на 147,1 миллиарда рублей (до 3 209,6 миллиарда рублей). В итоге удельный вес клиентских средств на расчетных счетах увеличился с 15 до 15,5% совокупных пассивов. Наиболее динамичным их компонентом стали денежные средства на расчетных счетах юридических лиц-нерезидентов (рост на 79,9 миллиарда рублей, или на 54,2%). Кроме того, существенно возросли остатки средств на расчетных счетах нефинансовых организаций-резидентов (на 82 миллиарда рублей), однако темпы их прироста были значительно ниже - 3,4%.

Общий объем средств, привлеченных банками региона на межбанковском рынке, по итогам месяца изменился незначительно (увеличение на 2,9 миллиарда рублей до 3 142,7 миллиарда рублей), учитывая разнонаправленную динамику заимствований средств на внутреннем и зарубежном рынках МБК. Так, в анализируемом месяце объем полученных кредитов, депозитов и иных средств от банков-нерезидентов увеличился на 0,8%, или на 12,7 миллиарда рублей, в то время как объем МБК, привлеченных от российских банков, снизился (на 0,6%, или на 9,8 миллиарда рублей). В результате доля средств, привлеченных от банков-нерезидентов, в общем объеме межбанковских заимствований повысилась с 51,6 до 51,9% на 01.06.2011. Вместе с тем на рынке привлеченных межбанковских ресурсов с 2008 года наблюдается ослабление позиций нерезидентов (для сравнения: на аналогичную дату прошлого года указанный показатель составлял 57,2%, а годом ранее - 72,2% в привлеченных МБК).

Величина кредитов и депозитов, полученных от Банка России, в мае сократилась на 30% до 10,6 миллиарда рублей - минимальной величины, зафиксированной с конца 2007 года. Их доля в совокупных пассивах с начала текущего года сохранилась на уровне 0,1%.

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), на 01.06.2011 составившие 172,8 миллиарда рублей, в мае увеличились на 10,3%, что не оказало влияния на их долю в совокупных пассивах - 0,8%.

Общая сумма ресурсов, привлеченных кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, на 01.06.2011 составила 1 057,6 миллиарда рублей (или 5,1% совокупных пассивов), увеличившись за май на 0,2%. В структуре выпущенных ценных бумаг векселя занимали большую долю - 54,1%.

В сфере размещения средств

В мае 2011 года в сфере размещения средств усилилась активность кредитных организаций московского региона по кредитованию клиентов, в том числе российских предприятий и населения, зафиксирован рост средств, размещенных в банках-нерезидентах, а также увеличился портфель ценных бумаг. При этом заметно сократился объем наиболее ликвидных активов, в основном в части остатков на депозитных счетах в Банке России.

Ссудный портфель банков московского региона в мае текущего года увеличился на 1,6% до 14 423,3 миллиарда рублей (69,5% совокупных активов). Рост ссудного портфеля сопровождался ускоренным ростом общей величины просроченной задолженности (на 4,3%). Удельный вес "просрочки" по состоянию на 01.06.2011 увеличился на 0,1 процентного пункта, составив 4,4% в общем объеме ссуд.

Объем требований банков по выданным юридическим лицам кредитам за месяц увеличился на 1,5%, или 132,4 миллиарда рублей, до 9142 миллиардов рублей (44,1% совокупных активов). В абсолютном выражении наибольший прирост отмечался в сфере кредитования реального сектора экономики: суммарная задолженность по данной категории заемщиков увеличилась на 122,5 миллиарда рублей, или на 1,7%, и составила 7 412,2 миллиарда рублей (35,7% совокупных активов). При этом качество ссуд, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам, ухудшилось: уровень невозврата по ним увеличился с 5,3 до 5,5% от общей суммы кредитов предприятиям. В мае имело место снижение рублевой составляющей - с 77,5 до 76,1% от величины ссудного портфеля российских предприятий.

В сфере кредитования населения в течение четырех последних месяцев наблюдалась положительная динамика, причем темпы прироста имели тенденцию к увеличению. Так, потребительские кредиты в мае возросли на 74,6 миллиарда рублей, или на 3,3%, их доля в совокупных активах составила 11,2%. При этом с марта удельный вес не погашенной в срок совокупной задолженности по данной категории заемщиков постепенно снижался, составив 8,4% от общей суммы потребительских кредитов (на сопоставимую дату прошлого года уровень "просрочки" по указанной категории клиентов был заметно выше и составлял 9,6%). Следует отметить устойчивую динамику повышения рублевых кредитов физическим лицам на протяжении последних двенадцати месяцев, на 01.06.2011 их доля достигла 88,7%.

В ссудном портфеле сумма выданных межбанковских кредитов увеличилась на 19,1 миллиарда рублей, или на 0,7%, до 2 723 миллиардов рублей. При этом, в отличие от предыдущих месяцев, в мае зафиксирован значительный рост средств, размещенных в банках-нерезидентах (на 74,7 миллиарда рублей, или на 4,5%). Средства, размещенные в российских банках, напротив, заметно снизились (на 55,6 миллиарда рублей, или на 5,3%). Удельный вес в активах предоставленных межбанковских кредитов практически не изменился: 13,1% на 01.06.2011.

Сумма учтенных векселей на 01.06.2011 составила 237,2 миллиарда рублей (1,1% активов). За отчетный период вексельный портфель снизился на 3,2 миллиарда рублей, или на 1,3%.

Сумма вложений банков московского региона в ценные бумаги в мае значительно увеличилась (на 81,7 миллиарда рублей, или на 2,8%), составив 2 991,6 миллиарда рублей. Удельный вес этой статьи в совокупных активах вырос с 14,2 до 14,4%. Наибольший рост как в абсолютном, так и в относительном выражении продемонстрировали вложения в долевые обязательства (на 53,2 миллиарда рублей, или на 11,3%), в основном - предприятий и организаций. На увеличение объема долговых обязательств (на 28,6 миллиарда рублей, или на 1,2%) в первую очередь повлияло приобретение банками региона долговых обязательств Российской Федерации.

Остатки средств на корреспондентских счетах банков московского региона в банках-корреспондентах (счетах НОСТРО) увеличились на 22 миллиарда рублей, или на 3,6%, главным образом за счет притока средств на счета, открытые в банках-нерезидентах (на 17,6 миллиарда рублей, или на 3,3%).

Общая сумма наиболее ликвидных активов кредитных организаций региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и на депозитах в Банке России в мае снизилась на 7,3%, или на 70 миллиардов рублей, до 889,4 миллиарда рублей. В структуре ликвидных активов заметно сократились остатки средств на депозитах в Банке России (на 43,3 миллиарда рублей, или на 33,4%), а также на корреспондентских счетах в Банке России (на 11,5 миллиарда рублей, или на 2,7%). Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе за май текущего года уменьшилась с 4,7 до 4,3% (для сравнения: на 01.06.2010 удельный вес наиболее ликвидных активов был заметно выше и составлял 5,8%).

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 7, июль 2011 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 519 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.06.2011, без учета показателей по Сбербанку России.