Банки московского региона в июле 2011 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 9, сентябрь 2011 г.)

Банки московского региона в июле 2011 года

По состоянию на 01.08.2011 в московском регионе действовало 515 кредитных организаций, в том числе 505 в Москве и 10 в Московской области (на 01.07.2011 - 518 кредитных организаций, из которых 508 в Москве и 10 в Московской области).

За июль 2011 года совокупные активы банков московского региона*(1) увеличились на 1,3%, или на 268,4 млрд. рублей, и на 1 августа 2011 года составили 21 294,7 млрд. рублей. При этом доля рублевых активов в совокупных активах увеличилась с 71,8% на 01.07.2011 до 72,3% на 01.08.2011; отмечалось также некоторое повышение доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 73,7 до 73,9% соответственно).

В июле величина собственных ресурсов увеличилась на 56,7 млрд. рублей, или на 2,2%, и достигла 2686,7 млрд. рублей, а удельный вес собственных источников средств в структуре пассивов несколько повысился (до 12,6%). Темпы прироста величины обязательств уступали темпам прироста собственных ресурсов и составляли 1,2%. Доля обязательств в совокупных пассивах не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем - 81,3% на 01.08.2011.

Динамика собственных ресурсов в определяющей мере была обусловлена увеличением общего финансового результата деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет), величина которого повысилась на 5,5%, или на 44,3 млрд. рублей, - до 851,5 млрд. рублей, или 4% совокупных пассивов (на 01.07.2011 - 3,8%). По итогам января-июля 2011 года кредитные организации московского региона заработали 234,9 млрд. рублей. Совокупная величина уставного капитала и фондов банков увеличилась на 0,7%, или на 12,5 млрд. рублей - до 1835,2 млрд. рублей, или 8,6% совокупных пассивов.

Резервы на возможные потери в отчетном периоде повысились на 0,4%, или на 5,2 млрд. рублей, в основном за счет наращивания резервов на возможные потери по прочим активам, и составили 1302,3 млрд. рублей, или 6,1% совокупных пассивов.

В сфере привлечения средств

Сумма обязательств кредитных организаций московского региона за месяц увеличилась на 1,2%, или на 206,4 млрд. рублей, до 17 305,7 млрд. рублей (81,3% совокупных пассивов). В июле в структуре обязательств наблюдалось увеличение объема привлеченных средств на рынке МБК, расширение депозитной базы, а также повышение суммы средств, полученных посредством выпуска собственных ценных бумаг.

Величина депозитной базы в анализируемом периоде выросла на 141,1 млрд. рублей, или на 1,6%, до 9185,6 млрд. рублей, а ее удельный вес в совокупных пассивах составил 43,1%. Основное влияние на динамику показателя оказало увеличение вкладов и иных привлеченных средств физических лиц (на 70,2 млрд. рублей, или на 1,7%), а также рост депозитов финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления (на 65 млрд. рублей, или на 14%). В меньшей мере повысились депозиты негосударственных финансовых организаций (на 31,2 млрд. рублей, или на 8,2%), а также депозиты российских нефинансовых предприятий и организаций (на 13,4 млрд. рублей, или на 0,5%). Вместе с тем было зафиксировано снижение депозитов Минфина РФ (на 28,4 млрд. рублей, или на 5,7%), а также депозитов юридических лиц - нерезидентов (на 14,1 млрд. рублей, или на 1,2%).

В июле продолжилась тенденция роста вкладов населения, размещенных в банках московского региона: их объем увеличился до 4100,8 млрд. рублей, или 19,3% совокупных пассивов (на 01.07.2011 - 19,2%). В разрезе сроков привлечения наибольшей популярностью у граждан по-прежнему пользовались вклады на срок свыше 1 года, объем которых повысился на 1,8%, или на 40,7 млрд. рублей, составив 2296 млрд. рублей, а их удельный вес в совокупных вкладах и иных привлеченных средствах физических лиц остался на уровне предыдущего месяца - 56%. Объем неисполненных обязательств по вкладам и иным привлеченным средствам физических лиц уменьшился с 0,03 млрд. рублей на 01.07.2011 до 0,01 млрд. рублей на 01.08.2011, а неисполненные обязательства по депозитам и иным привлеченным средствам юридических лиц сократились с 0,3 млрд. рублей до 0,001 млрд. рублей соответственно.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.07.2011	01.08.2011	Уд. вес 01.07.2011	Уд. вес 01.08.2011	Динамика за июль 2011 года
Валюта баланса-нетто	21 026 298,9	21 294 668,9	100,0	100,0	101,3
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	14 599 043,0	14 928 959,9	69,4	70,1	102,3
ссуды клиентам (кроме банков)	11 683 342,0	12 013 716,3	55,6	56,4	102,8
в т.ч. ссуды физическим лицам	2 367 733,7	2 481 935,8	11,3	11,7	104,8
ссуды юридическим лицам	9 315 608,3	9 531 780,5	44,3	44,8	102,3
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	7 520 205,3	7 705 562,3	35,8	36,2	102,5
ссуды прочим клиентам	1 795 403,0	1 826 218,2	8,5	8,6	101,7
просроченная задолженность по ссудам клиентам	658 365,0	674 438,7	3,1	3,2	102,4
МБК выданные	2 680 408,0	2 676 767,8	12,7	12,6	99,9
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	1 723 953,6	1 710 769,8	8,2	8,0	99,2
учтенные векселя	235 269,6	238 454,8	1,1	1,1	101,4
в т.ч. просроченные	2 869,7	2 506,7	0,01	0,0	87,4
просроченная задолженность всего	665 427,6	681 570,7	3,2	3,2	102,4
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	23,4	21,1	0,0001	0,0001	90,0
Просроченные проценты	34 045,6	32 096,0	0,2	0,2	94,3
Вложения в ценные бумаги	2 952 461,4	3 026 518,4	14,0	14,2	102,5
в т.ч. в долговые обязательства	2 389 659,8	2 427 788,4	11,4	11,4	101,6
в долевые ценные бумаги	562 801,6	598 730,0	2,7	2,8	106,4
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	41 938,5	51 161,7	0,2	0,2	122,0
Обязательные резервы	195 482,3	205 826,4	0,9	1,0	105,3
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 650 272,2	1 429 217,0	7,8	6,7	86,6
корсчета в банках	558 710,7	519 647,3	2,7	2,4	93,0
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	482 481,8	446 013,4	2,3	2,1	92,4
корсчета в Банке России	495 271,5	422 179,0	2,4	2,0	85,2
депозиты в Банке России	205 808,0	84 980,0	1,0	0,4	41,3
Участие в капиталах зависимых обществ	501 590,2	518 088,8	2,4	2,4	103,3
Имущество, капитальные вложения	397 047,1	400 824,5	1,9	1,9	101,0
Прочие активы	654 418,6	701 976,2	3,1	3,3	107,3
Пассив
Валюта баланса-нетто	21 026 298,9	21 294 668,9	100,0	100,0	101,3
Собственные ресурсы	2 630 019,9	2 686 744,2	12,5	12,6	102,2
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 822 780,6	1 835 238,0	8,7	8,6	100,7
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	807 239,3	851 506,2	3,8	4,0	105,5
Резервы на возможные потери	1 297 024,9	1 302 255,8	6,2	6,1	100,4
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 110 186,2	1 110 641,3	5,3	5,2	100,0
резервы на возможные потери по ценным бумагам	26 295,1	26 824,6	0,1	0,1	102,0
прочие резервы	160 543,6	164 790,0	0,8	0,8	102,6
Обязательства	17 099 254,1	17 305 668,9	81,3	81,3	101,2
Средства клиентов на счетах	3 353 351,1	3 175 859,4	15,9	14,9	94,7
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	2 588 164,0	2 485 574,8	12,3	11,7	96,0
средства прочих клиентов на счетах	595 800,8	511 239,3	2,8	2,4	85,8
Депозиты (кроме банков)	9 044 515,3	9 185 648,4	43,0	43,1	101,6
в т.ч. вклады физических лиц	4 030 634,1	4 100 806,0	19,2	19,3	101,7
депозиты юридических лиц	5 013 881,2	5 084 842,4	23,8	23,9	101,4
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	2 434 932,3	2 448 283,4	11,6	11,5	100,5
депозиты прочих клиентов	2 578 948,9	2 636 559,0	12,3	12,4	102,2
Счета банков	204 952,9	167 154,0	1,0	0,8	81,6
в т.ч. корсчета российских банков	109 841,7	102 722,6	0,5	0,5	93,5
корсчета банков-нерезидентов	88 093,2	50 287,2	0,4	0,2	57,1
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	3 027 715,8	3 265 218,4	14,4	15,3	107,8
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 564 194,0	1 686 578,8	7,4	7,9	107,8
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	11 320,3	7 174,6	0,1	0,03	63,4
Ценные бумаги выпущенные	1 050 349,9	1 087 087,5	5,0	5,1	103,5
Прочие пассивы	418 369,1	424 701,2	2,0	2,0	101,5

Остатки средств на расчетных и текущих счетах клиентов в банках московского региона в июле уменьшились на 5,3%, или на 177,5 млрд. рублей, до 3175,9 млрд. рублей. Определяющее влияние на динамику данного показателя оказало снижение остатков средств на расчетных счетах российских нефинансовых предприятий и организаций (на 102,6 млрд. рублей, или на 4,0%). Кроме того, заметно снизились остатки средств на счетах юридических лиц - нерезидентов (на 48,6 млрд. рублей, или на 21%) и на счетах негосударственных финансовых организаций (на 35,8 млрд. рублей, или на 12,5%). В итоге удельный вес клиентских средств на расчетных и текущих счетах снизился с 15,9% совокупных пассивов на 01.07.2011 до 14,9% на 01.08.2011. Следует отметить, что по состоянию на 01.08.2011 непроведенных платежей зафиксировано не было (на 01.07.2011 данный показатель составлял 0,08 млрд. рублей).

Общий объем средств, привлеченных банками региона на межбанковском рынке (без учета Банка России), по итогам месяца заметно увеличился - на 241,6 млрд. рублей, или на 8%, до 3258 млрд. рублей, а их удельный вес в совокупных пассивах повысился с 14,3% на 01.07.2011 до 15,3% на 01.08.2011. Причем динамика заимствований средств от банков-нерезидентов и российских банков была равнонаправленной. Так, в анализируемом периоде объем полученных МБК от банков-нерезидентов увеличился на 7,8%, или на 122,4 млрд. рублей, а объем привлеченных МБК от российских банков вырос на 8,2%, или на 119,2 млрд. рублей. Доля средств, привлеченных от банков-нерезидентов, в общем объеме межбанковских заимствований составила 51,8% на 01.08.2011 (на 01.07.2011 - 51,9%). Просроченная задолженность по привлеченным МБК по состоянию на 01.08.2011 отсутствовала (на 01.07.2011 она составляла 0,3 млрд. рублей).

Величина задолженности по кредитам, депозитам и прочим привлеченным от Банка России средствам в анализируемом периоде сократилась на 36,6%, или на 4,1 млрд. рублей, до 7,2 млрд. рублей. Ее доля в совокупных пассивах снизилась с 0,1% на 01.07.2011 до 0,03% на 01.08.2011.

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), на 01.08.2011 составившие 167,2 млрд. рублей, в июле уменьшились на 18,4%, или на 37,8 млрд. рублей, что привело к некоторому снижению их доли в совокупных пассивах - с 1% на 01.07.2011 до 0,8% на 01.08.2011.

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, на 01.08.2011 составил 1087,1 млрд. рублей, или 5,1% совокупных пассивов (на 01.07.2011 - 5%), увеличившись за июль на 3,5%, или на 36,7 млрд. рублей. В структуре ценных бумаг, находящихся в обращении, наибольшая доля приходилась на векселя - 52,8%, и 47,2% - на облигации (на 01.07.2011 соотношение было 53,8 и 46,2% соответственно).

В сфере размещения средств

В июле 2011 года в сфере размещения средств продолжилась тенденция повышения активности кредитных организаций московского региона по кредитованию клиентов, в том числе российских предприятий и населения. Кроме того, зафиксировано увеличение портфеля ценных бумаг. При этом заметно уменьшился объем наиболее ликвидных активов в части остатков средств на депозитных и корреспондентских счетах в Банке России. Снизились остатки средств на счетах НОСТРО за счет уменьшения средств на корсчетах в банках-нерезидентах.

Ссудный портфель банков московского региона в июле текущего года увеличился на 2,3%, до 14 929 млрд. рублей (70,1% совокупных активов по сравнению с 69,4% на 01.07.2011). При этом темпы прироста величины просроченной задолженности несколько превышали темпы прироста ссудного портфеля и составили 2,4% (просроченная задолженность увеличилась на 16,1 млрд. рублей, до 681,6 млрд. рублей). Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме ссуд остался на уровне предыдущего месяца - 4,6%.

Объем требований банков по выданным юридическим лицам кредитам за месяц увеличился на 2,3%, или на 216,2 млрд. рублей, до 9531,8 млрд. рублей (44,8% совокупных активов по сравнению с 44,3% на 01.07.2011). Наибольший прирост отмечался в сфере кредитования реального сектора экономики: суммарная задолженность по данной категории заемщиков увеличилась на 185,4 млрд. рублей, или на 2,5%, и составила 7705,6 млрд. рублей (36,2% по сравнению с 35,8% в предыдущем месяце). При этом качество ссуд, предоставленных нефинансовым предприятиям и организациям, не изменилось - уровень невозврата по ним, как и в предыдущем месяце, составил 5,6%.

В июле имело место некоторое повышение - с 77,2 до 77,5% - рублевой составляющей ссудного портфеля российских предприятий.

В сфере кредитования населения в течение последних шести месяцев наблюдалась положительная динамика. Потребительские кредиты в июле выросли на 4,8%, или на 114,2 млрд. рублей, до 2481,9 млрд. рублей, а их доля в совокупных активах повысилась с 11,3% на 01.07.2011 до 11,7% на 01.08.2011. При этом с марта 2011 года удельный вес не погашенной в срок задолженности по данной категории заемщиков постепенно снижался и составил 7,9% от общей суммы потребительских кредитов на 01.08.2011. В июле продолжилась тенденция повышения рублевой составляющей кредитов физическим лицам, которая длится уже более года: ее доля достигла 89,7% общего объема кредитов физическим лицам.

В июле отмечалось уменьшение объема средств, размещенных на рынке МБК, - на 0,1%, или на 3,6 млрд. рублей, до 2676,8 млрд. рублей. Снижение показателя было обусловлено исключительно уменьшением кредитов, предоставленных банкам-нерезидентам (на 13,2 млрд. рублей, или на 0,8%), тогда как кредитование российских банков, напротив, увеличилось (на 9,6 млрд. рублей, или на 1%). Удельный вес предоставленных межбанковских кредитов в активах за месяц изменился незначительно и составил 12,6% (на 01.07.2011 - 12,7%).

Сумма учтенных векселей по состоянию на 01.08.2011 увеличилась на 1,4%, или на 3,2 млрд. рублей, до 238,5 млрд. рублей. Их доля в совокупных активах за месяц не изменилась (1,1%).

Сумма вложений банков московского региона в ценные бумаги в июле заметно выросла (на 74,1 млрд. рублей, или на 2,5%), составив 3026,5 млрд. рублей. Удельный вес данной статьи в совокупных активах повысился с 14% на 01.07.2011 до 14,2% на 01.08.2011. Наибольший рост в абсолютном выражении продемонстрировали вложения в долговые обязательства (на 38,1 млрд. рублей до 2427,8 млрд. рублей). Однако темпы прироста вложений в долговые обязательства уступали темпам прироста величины вложений в долевые ценные бумаги (1,6 против 6,4%). На увеличение вложений в долговые обязательства в большей мере повлияло приобретение банками долговых обязательств РФ. Вместе с тем было зафиксировано снижение вложений в долговые обязательства российских нефинансовых предприятий и организаций. Рост вложений в долевые ценные бумаги был в большей мере обусловлен увеличением вложений в долевые ценные бумаги нерезидентов.

Остатки средств на корсчетах банков московского региона в банках-корреспондентах (счета НОСТРО) заметно снизились (на 39,1 млрд. рублей, или на 7%) в определяющей мере за счет уменьшения средств на счетах, открытых в банках-нерезидентах (на 36,5 млрд. рублей, или на 7,6%).

Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и в депозитах в Банке России в июле уменьшился на 16,6%, или на 180,2 млрд. рублей, до 907,4 млрд. рублей. Снижение показателя в большей мере было вызвано сокращением остатков средств на депозитных счетах в Банке России (на 120,8 млрд. рублей, или в 2,4 раза) и в меньшей мере - снижением остатков средств на корреспондентских счетах в Банке России (на 73,1 млрд. рублей, или на 14,8%). Вместе с тем заметно увеличился объем наличных денежных средств и драгметаллов. В целом доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах уменьшилась с 5,2% на 01.07.2011 до 4,3% на 01.08.2011.

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 9, сентябрь 2011 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 513 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.08.2011, без учета показателей по Сбербанку России.