Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2019 г. N 09АП-39114/19

г. Москва

01 августа 2019 г.

Дело N А40-227172/16

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 августа 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи С.А. Назаровой,

судей А.А. Комарова, Ю.Л. Головачевой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Л.И. Кикабидзе

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего ООО "ТЭСОРО" (правопреемник Шеренкова О.В.), Фризо Трейдинг Инк.

на определение Арбитражного суда города Москвы от 13.05.2019

по делу N А40-227172/16, вынесенное судьей Махалкиной Е.А.,

об отказе в удовлетворении заявления ООО "ТЭСОРО" о признании недействительными решений, принятых на собрании кредиторов ООО "Открытые инвестиции", проведённом 30.11.2018 г. в 12-00 Компаниней Тэвиз Холдинг Лтд.,

в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Открытые инвестиции",

при участии в судебном заседании:

от ПАО "Промсвязьбанк" - Перцева Е.М. по дов.N 826 от 06.06.2019,

от Шеренковой О.В. - Лютов Д.С. по дов.от 25.03.2019,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2017 в отношении ООО "Открытые Инвестиции" (ОГРН:1097746499135, ИНН: 7701847535) введена процедура банкротства конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим должника утвержден Мерешкин Ф.Н., о чем опубликована информация в газете "Коммерсантъ" N 66 от 15.04.2017.

ООО "Тэсоро" обратилось в суд с заявлением о признании недействительными решений, принятых на собрании кредиторов ООО "Открытые инвестиции", проведенном 30.11.2018 г. в 12-00 часов Компанией Тэвиз Холдинг Лтд.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.05.2019 (резолютивная часть от 24.04.2019) отказано в удовлетворении заявления ООО "ТЭСОРО" о признании недействительными решений, принятых на собрании кредиторов ООО "Открытые инвестиции", проведённом 30.11.2018 г. в 12-00 Компанией Тэвиз Холдинг Лтд.

Не согласившись с вынесенным определением, конкурсный управляющий ООО "ТЭСОРО" (правопреемник Шеренкова О.В.), Компания Фризо Трейдинг Инк. обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят определение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, в обоснование указывая на нарушение норм материального и процессуального права, поскольку Компания Тэвиз Холдинг Лтд. не обладало правом на проведение собрания кредиторов должника.

Определениями от 20.06.2019 и от 28.06.2019 жалобы приняты к рассмотрению.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2019 (резолютивная часть от 17.05.2019) ООО "ТЭСОРО" заменено на Шеренкову О.В.

В судебном заседании представитель Шеренковой О.В. (правопреемник апеллянта ООО "ТЭСОРО") настаивал на удовлетворении жалобы.

В судебном заседании представитель ПАО "Промсвязьбанк" возражал против удовлетворения апелляционных жалоб, просил производство по апелляционным жалобам прекратить, в связи с отменой решения суда от 12.04.217 в части включения Компании Тэвиз Холдинг Лтд. в реестр требований кредиторов по новым обстоятельствам.

Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежаще.

Проверив законность и обоснованность определения в соответствии со статьями 156, 266 и 268 АПК РФ в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, Девятый арбитражный апелляционный суд с учетом исследованных доказательств по делу, доводов апелляционной жалобы, приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В соответствии со ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным арбитражным процессуальным кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2017 включено в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов должника требование Компании Фризо Трейдинг Инк. в размере 2 465 941 983,86 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.09.2018 произведено процессуальное правопреемство Компании Фризо Трейдинг Инк. на Компанию Тэвиз Холдинг Лтд.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2018 г. по настоящему делу признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования ООО "Тэсоро" в размере 100 888 966,48 руб.

Судом первой инстанции установлено, что в ЕФРСБ за N 3057495 от 21.09.2018 г., конкурсным управляющим ООО "Открытые инвестиции" опубликовано сообщение о назначении по требованию Компании Тэвиз Холдинг Лтд. проведения собрания кредиторов на 08.10.2018.

05.10.2018 за N 3098744 в ЕФРСБ размещено сообщение о том, что собрание не состоится по причине болезни конкурсного управляющего.

15.11.2018 г. за N 3216444 в ЕФРСБ конкурсным управляющим размещено сообщение о том, что собрание кредиторов по требованию Компании Тэвиз Холдинг Лтд. состоится 30 ноября 2018 года в 11 часов 15 минут.

Из материалов дела следует, что 12.10.2018 года конкурсный кредитор Компания Тэвиз Холдинг Лтд. на основании п. 1 ст. 14 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" направило конкурсному управляющему должника требование о проведении собрания кредиторов, которое согласно Отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 11901728041107 с официального сайта Почты России pochta.ru, получено конкурсным управляющим Мерешкиным Ф.Н. - 20.10.2018 года.

Учитывая положения п. 3 ст. 14 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", суд первой инстанции пришел к выводу о том, что обязанность по созыву внеочередного собрания кредиторов конкурсным управляющим ООО "Открытые инвестиции" должна была быть исполнена до 11.11.2018 года.

В соответствии с п. 1 ст. 12 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. В собрании кредиторов вправе участвовать без права голоса представитель работников должника, представитель учредителей (участников) должника, представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия, представитель саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный управляющий, утвержденный в деле о банкротстве, представитель органа по контролю (надзору), которые вправе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов.

Положениями пункта 1 указанной нормы права предусмотрено, что организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим, который уведомляет о проведении собрания конкурсных кредиторов, уполномоченный орган, а также иных лиц, имеющих право на участие в собрании (пункт 4 Общих правил подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 года N 56).

В силу п. 1 ст. 14 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсным кредиторам и уполномоченным органам предоставлено право инициировать при необходимости проведение собрания кредиторов.

Собрание кредиторов по требованию комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов проводится арбитражным управляющим не позднее чем в течение трех недель с даты получения арбитражным управляющим требования комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов о проведении собрания кредиторов, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом (пункт 3 статьи 14 Закона о банкротстве).

В соответствии с п. 5 ст. 12 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в случае, если собрание кредиторов не проведено арбитражным управляющим в сроки, установленные пунктом 3 статьи 14 настоящего Закона, собрание кредиторов может быть проведено лицом или лицами, требующими его созыва.

Таким образом, положения п. 3 ст. 14 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" императивно закрепляют обязанность арбитражного управляющего по проведению собрания кредиторов и закрепляют срок его проведения, не допуская исключений, а установленная пунктом 5 статьи 12 указанного Закона норма представляет собой дополнительную гарантию кредиторам должника для реализации их прав в случае уклонения арбитражного управляющего от проведения собрания кредиторов.

Срок для реализации арбитражным управляющим своей обязанности по проведению собрания кредиторов, инициированного уполномоченными в силу пункта 1 статьи 14 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" лицами, - три недели с даты получения соответствующего требования.

Последствием неисполнения данной обязанности либо нарушения срока проведения собрания кредиторов является предоставление лицу, инициировавшему проведение собрания кредиторов, права его проведения в соответствии с п. 5 ст. 12 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Судом установлено, что на дату направления уведомления компании Тэвиз Холдинг Лтд. от 12.11.2018 о созыве собрания кредиторов, конкурсным управляющим Мерешкиным Ф.Н. собрание кредиторов должника не было созвано по повестке дня, предложенной Компанией.

В связи с не проведением конкурсным управляющим ООО "Открытые инвестиции" Мерешкиным Ф.Н. собрания кредиторов должника до 11.11.2018 года по требованию компании Тэвиз Холдинг Лтд. от 12.10.2018 года, полученному конкурсным управляющим 20.10.2018 года, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что у компании Тэвиз Холдинг Лтд. 12.11.2018 года возникло право на самостоятельное проведение собрания кредиторов ООО "Открытые инвестиции", которым оно воспользовалось, направив 12.11.2018 лицам, участвующим в деле уведомление о проведении собрания кредиторов 30.11.2018 г. в 12 час. 00 мин.

Однако, как следует из материалов дела, 15.11.2018 года конкурсным управляющим ООО "Открытые инвестиции" проведение собрания кредиторов назначено на 30.11.2018 в 11 час. 15 мин.

В соответствии с п. 1 ст. 13 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" надлежащим уведомлением признается направление конкурсному кредитору, в уполномоченный орган, а также иному лицу, имеющему в соответствии с настоящим Федеральным законом право на участие в собрании кредиторов, сообщения о проведении собрания кредиторов по почте не позднее чем за четырнадцать дней до даты проведения собрания кредиторов или иным обеспечивающим получение такого сообщения способом не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов.

Учитывая, что собрание кредиторов должника назначено на 30.11.2018 года, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что направление уведомления 12.11.2018 года в адрес лиц участвующих в деле является своевременным и надлежащим уведомлением.

Судом первой инстанции установлено, что 30.11.2018 года в 12:00 по адресу: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3 конкурсным кредитором компанией Тэвиз Холдинг Лтд проведено собрание кредиторов ООО "Открытые инвестиции" со следующей повесткой:

1. О рассмотрении Отчета конкурсного управляющего о ходе (результатах) проведения конкурсного производства;

2. Определение периодичности проведения собрания кредиторов должника и представления отчетов о проделанной работе / использовании денежных средств / как один раз в 30 (тридцать) календарных дней;

3. Установление дополнительных требований к содержанию отчета конкурсного управляющего ООО "Открытые инвестиции";

4. О согласовании конкурсным управляющим с собранием кредиторов привлечения специалистов/организации для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;

5. О согласовании конкурсным управляющим с собранием кредиторов заключения в конкурсном производстве сделок на сумму более 30 000 рублей (разово или ежемесячно);

6.Образование комитета кредиторов, определение количественного состава и полномочий комитета кредиторов, избрание членов комитета кредиторов ООО "Открытые инвестиции".

6.1.Об образовании комитета кредиторов.

6.2.Об определении количественного состава комитета кредиторов.

6.3.Об избрании членов комитета кредиторов.

6.4.Об избрании председателя комитета кредиторов.

6.5.Об определении полномочий комитета кредиторов.

7. Об обязании конкурсного управляющего предоставить отчет о движении и расходовании денежных средств с приложением первичных документов, подтверждающих расходы.

Кроме того, по заявке компании Тэвиз Холдинг Лтд. в повестку дня собрания кредиторов включены три дополнительных вопроса:

1. Обратиться в Арбитражный суд с ходатайством об отстранении Конкурсного управляющего ООО "Открытые инвестиции" Мерешкина Фёдора Николаевича.

2. Об утверждении СРО Ассоциации "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (ИНН 8601019434) из числа членов которой должен быть утвержден конкурсный управляющий ООО "Открытые инвестиции".

3. Об утверждении Беловой Светланы Валерьевны (члена СРО Ассоциации "Сибирская гильдия антикризисных управляющих") в качестве конкурсного управляющего ООО "Открытые инвестиции".

Согласно журналу регистрации участников собрания кредиторов, на собрании кредиторов присутствовали представители 2 кредиторов, на общую сумму требований по основному долгу в размере 2 566 571 724,63 рублей, что составляет 100 % голосов кредиторов, от количества требований кредиторов, имеющих право голоса на собрании кредиторов, также на собрании без права голоса присутствовал залоговый кредитор ПАО "Промсвязьбанк".

В соответствии с ч.2 ст. 181.1. ГК РФ (в редакции с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.11.2013 г. N 302-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других -участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений.

Решение собрания недействительно по основаниям, установленным ГК РФ или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение). Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.

В соответствии с п. 4 ст. 15 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусмотрено, что в случае, если решение собрания кредиторов нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, третьих лиц, либо принято с нарушением установленных настоящим Федеральным законом пределов компетенции собрания кредиторов, такое решение может быть признано недействительным арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, или третьих лиц.

Таким образом, при рассмотрении вопроса о признании недействительным решения собрания кредиторов в предмет доказывания входит установление следующих обстоятельств: нарушены ли пределы компетенции собрания кредиторов; нарушены ли права и законные интересы заявителя оспариваемым решением собрания кредиторов.

Заявление о признании решения собрания кредиторов недействительным может быть подано лицом, уведомленным надлежащим образом о проведении собрания кредиторов, принявшего такое решение, в течение двадцати дней с даты принятия такого решения.

Отказывая в удовлетворении требования ООО "ТЭСОРО", суд первой инстанции исходил из того, что не представлено доказательств, чем нарушены права и законные интересы заявителя оспариваемыми решениями собрания кредиторов.

Из пункта 1 ст. 15 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" следует, что решения собрания кредиторов по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, присутствующих на собрании кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Перечень вопросов, входящих в компетенцию собрания кредиторов, определен в п. 2 ст. 12 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и не является исчерпывающим.

Порядок принятия решений собранием кредиторов определен в п. 1 и п. 2 ст. 15 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", согласно которому собрания кредиторов по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, присутствующих на собрании кредиторов, если иное не предусмотрено указанным Законом.

В п. 2 ст. 15 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" определен исчерпывающий перечень решений, которые принимаются большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, требования которых включены в реестр требований кредиторов.

Президиум ВАС РФ в п. 4 Информационного письма от 20.12.2005 г. N 97 указал, что такие решения принимаются большинством голосов не от числа присутствующих на собрании кредиторов, а от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов.

Судом первой инстанции установлено, что на оспариваемом собрании кредиторов присутствовали представители кредиторов, обладающие 100 % голосов от числа кредиторов, имеющих право голоса, в связи с чем, имелся кворум, по состоянию на 30.11.2018 на 12-00 часов.

По окончанию голосования, обработки бюллетеней и подсчету голосов, результаты голосования по вопросам повестки дня собрания кредиторов были доведены до сведения и оглашены участникам собрания.

Судом первой инстанции сделан вывод о том, что принятие решения на собрании кредиторов, проведенном конкурсным управляющим 30.11.2019 г. в 11-15 по аналогичным вопросам также не является основанием для отмены решений, принятых на собрании, проведенном компанией Тэвиз Холдинг Лтд. 30.11.2018 в 12-00.

Из обзора судебной практики по вопросам, связанным с признанием недействительным решений собраний и комитетов кредиторов в процедурах банкротства следует, что собрание кредиторов вправе отменить собственное решение, принятое ранее. Такая отмена возможна до тех пор, пока решение не начало влиять на права и законные интересы лиц, не входящих в гражданско-правовое сообщество, объединяющее кредиторов.

При этом, законодательством о несостоятельности не установлены специальные правила отмены указанных решений гражданско-правового сообщества кредиторов. Такая отмена правомерна, если она не имеет признаков злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ) и совершена до того момента, пока отмененное решение не начало влиять на права и законные интересы внешних по отношению к участникам упомянутого сообщества лиц (не произвело юридический эффект в гражданском обороте) (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 8 ГК РФ).

Если на последующем собрании вопрос об отмене ранее принятых решений прямо не ставился, однако фактически приняты иные решения по тем же самым вопросам, предполагается, что тем самым кредиторы выразили волю на отмену ранее принятых решений.

В связи с тем, что в рассматриваемом случае ранее принятые решения не произвели юридический эффект в обороте, и в действиях кредиторов отсутствовали признаки злоупотребления правом, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для признания недействительными оспариваемых заявителем решений собрания кредиторов ООО "Открытые инвестиции", оформленных протоколом от 30.11.2018 года в 12-00, а также незаконным созыва и проведения данного собрания.

Оценивая довод Компании Фризо Трейдинг Ипк о том, что отменен судебный акт, на основании которого Компания Тэвиз Холдинг Лтд. включены в реестр кредиторов должника, суд первой инстанции исходил из того, что на дату проведения спорного собрания требования Компании Тэвиз Холдинг Лтд. включены в реестр требований кредиторов должника на основании судебного акта арбитражного суда и Компания обладала статусом конкурсного кредитора.

С данным выводом суда первой инстанции апелляционный суд соглашается, в силу следующего.

В соответствии п. 1 ст. 12 Закона о банкротстве, участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов.

Из материалов дела следует, что Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.04.2017 г. признано обоснованным и включено в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов должника требование Компании Фризо Трейдинг Инк. в размере 2 465 941 983,86 руб.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 07.09.2018 произведено процессуальное правопреемство Компании Фризо Трейдинг Инк. на Компанию Тэвиз Холдинг Лтд.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 06.03.2019 г. Определение суда от 07.09.2018 г. отменено, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Согласно пункту 4 статьи 12 Закона о банкротстве собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов.

Исходя из положений пункта 1 названной статьи и разъяснений, содержащихся в пункте 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. Поскольку определение о включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов подлежит немедленному исполнению, право на участие в собрании кредиторов с правом голоса возникает у кредитора с момента вынесения определения о включении его требований в реестр.

Материалами дела подтверждается, что на момент проведения спорного собрания произведена процессуальная замена Компании Фризо Трейдинг Инк. на Компанию Тэвиз Холдинг Лтд. на основании судебного акта, подлежащего исполнению немедленно.

Таким образом, Компания Тэвиз Холдинг Лтд. на момент проведения собрания кредиторов (30.11.2018), обладала статусом конкурсного кредитора.

Доводы жалоб апелляционным судом отклоняются, поскольку на момент проведения собрания, имелся судебный акт о процессуальном правопреемстве подлежащий исполнению немедленно и подтверждающий статус кредитора должника.

Довод ПАО "Промсвязьбанк" о наличии оснований для прекращения производства по жалобам, апелляционным судом признается необоснованным, поскольку отмена решения суда от 12.04.217 в части включения Компании Тэвиз Холдинг Лтд. в реестр требований кредиторов по новым обстоятельствам, имела место после принятия судом первой инстанции обжалуемого определения.

Таким образом, суд апелляционной инстанции находит правильным вывод суда об отсутствии оснований для признания недействительным решения собрания кредиторов, в связи с чем, отказывает в удовлетворении апелляционных жалоб.

Кроме того, кредиторы должника не лишены возможности инициировать проведение собрания кредиторов с соответствующе повесткой, с соблюдением порядка, установленного Законом о банкротстве.

К тому же, рассмотрение судом в деле о банкротстве ходатайства об отстранении арбитражного управляющего и утверждении, представляет собой судебное разбирательство, и не влечет ограничение прав кредитора, а лишь является основанием для инициирования подобного вопроса, подлежащего рассмотрению по существу с выяснением обстоятельств наличия или отсутствия такого отстранения. А наличие решения собрания кредиторов об обращении с подобного рода ходатайством в суд, не является безусловным основанием для его удовлетворения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.05.2019 по делу N А40-227172/16 оставить без изменения, а жалобы конкурсного управляющего ООО "ТЭСОРО" (правопреемник Шеренкова О.В.), Фризо Трейдинг Инк. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия.

Председательствующий судья

С.А. Назарова

Судьи

А.А.Комаров Ю.Л.Головачева