Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2020 г. N 07АП-1608/20 по делу N А45-19442/2019

город Томск

15 октября 2020 г.

Дело N А45-19442/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 08 октября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 октября 2020 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Иванова О.А.,

судей Кудряшевой Е.В.,

Усаниной Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Великосельской Ю.А. без использования средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "Сургутнефтегазбанк" (N 07АП-1608/2020(3)) на определение от 06.07.2020 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-19442/2019 (судья Зюков В.А.) о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Девелопмент групп", принятого по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Байр-Строй" о включении требования в размере 40 938 161 руб. 75 коп. в реестр требований кредиторов должника, с привлечением в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований - общества с ограниченной ответственностью "Кварсис-Риэлт", общества с ограниченной ответственностью "Стройпром РИК", общества с ограниченной ответственностью "СК Приоритет-Строй",

В судебном заседании приняли участие:

от ООО "Байр-Строй" - Данилова Е.П. (доверенность от 18.07.2020),

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

01.11.2019 (резолютивная часть) определением Арбитражного суда Новосибирской области в отношении должника - общества с ограниченной ответственностью "Девелопмент Групп", введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим должника утвержден Кораблёв Вячеслав Михайлович.

16.11.2019 в газете "Коммерсантъ" дана публикация о введении в отношении должника ООО "Девелопмент Групп" процедуры банкротства - наблюдения.

06.11.2019 аналогичные сведения опубликованы на сайте ЕФРСБ.

12.11.2019 в Арбитражный суд Новосибирской области направлено заявление общества с ограниченной ответственностью "Байр-Строй" о включении требования в размере

40 938 161 руб. 75 коп. в реестр требований кредиторов должника.

Определением от 06.07.2020 Арбитражного суда Новосибирской области включено в реестр требований кредиторов должника общества с ограниченной ответственностью "Девелопмент групп" требование общества с ограниченной ответственностью "Байр-Строй" в размере 40 938 161 рубль 75 копеек - основного долга с отнесением в третью очередь удовлетворения.

С вынесенным определением не согласилось акционерное общество "Сургутнефтегазбанк", подавшее апелляционную жалобу. Просит отменить определение суда и вынести новый судебный акт об отказе удовлетворении заявленных требований. Ссылается на то, что судом не дана оценка целесообразности авансового финансирования строительства в пользу ООО "Стройпром РИК". Имелся круговорот денежных средств между ООО "Байр-Строй" и ООО "Стройпром РИК" в сумме 243 472 100 руб., что подтверждается тем, что дом не построен, доказательств невозможности строительства при наличии у подрядчика денежных средств не представлено. Отношения сторон направлены на наращивание задолженности, что позволило предъявить вексельное требование. Имеется общедоступная информация об аффилированности ООО "Кварсис-Риэлт", ООО "РОСТ", ООО Перспектива-Энск". Это должно быть известно ООО "Байр-Строй". Отношения сторон по агентскому договору свидетельствуют об аффилированности ООО "Кварсис-Риэлт" и ООО "Байр-Строй".

Откладывая рассмотрение апелляционной жалобы, определением от 23.09.2020 Седьмой арбитражный апелляционный суд предлагал лицам, участвующим в деле, заблаговременно до начала судебного заседания, но не позднее 05.10.2020 исчерпывающим образом представить свои доводы и доказательства по существу спора с учетом доводов апелляционной жалобы.

В том числе кредитор и иные лица, участвующие в деле, должны представить дополнительные пояснения по существу заявленных ООО "Байр-Строй" требований основанных на векселях. Представить разумное экономическое обоснование такого механизма отношений сторон по агентскому договору N 10/61 от 03.11.2015, обосновать невозможность ООО "Байр-Строй" без участия ООО "Кварсис-Риэлт" осуществить поиск участников долевого строительства дома по адресу: г.Новосибирск, ул. Русская, д.38/2, а также самостоятельного заключения с ними сделок минуя посредника. Обосновать возникновение права требования ООО "Байр-Строй" к ООО "Кварсис-Риэлт", погашенного передачей векселя. Представить доказательства наличие обязательств ООО "Стройпром-РИК" и ООО "СК Приоритет - Строй" перед ООО "Байр-Строй". Раскрыть сделки, в результате которых ООО "Кварсис-Риэлт", ООО "Стройпром-РИК" и ООО "СК Приоритет - Строй" приобрели векселя ООО "Перспектива - ЭНСК". Представить доказательства отражения выдачи, принятия и оборота векселей в бухгалтерском учете.

Апелляционный суд разъяснял, что в соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

До судебного заседания от ООО "Байр-Строй" представлены карточка счета 58.2 по контрагенту ООО "Перспектива-ЭНСК", карточки счета 66 по договорам займа карточка счета 62.1 по контрагенту ООО "Приоритет Строй".

Данные дополнительные доказательства приобщены апелляционным судом к материалам дела.

В судебном заседании представитель ООО "Байр-Строй" возражала против удовлетворения апелляционной жалобы. Пояснила, что отношения сторон были реальными представленными карточками счета 58.2 по контрагенту ООО "Перспектива-ЭНСК", счета 66 по договорам займа, счета 62.1 по контрагенту ООО "Приоритет Строй" подтверждается отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете. Других доказательств нет.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание апелляционной инстанции не явились.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание апелляционной инстанции не явились. Апелляционный суд на основании ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело в отсутствие не явившихся лиц.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб, проверив законность и обоснованность определения суда первой инстанции в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Арбитражный суд первой инстанции проанализировал обстоятельства передачи векселей в пользу кредитора. При этом пришел к выводу о том, что сам по себе факт аффилированности не является основанием для отказа во включении в реестр требований кредиторов. В рассматриваемом случае, доказательств того, что ООО "Байр-Строй" аффилированное лицо в материалы дела не представлено, заключение агентского договора соответствует обычной хозяйственной деятельности, учитывая, что ООО "Байр-Строй" заключил договора генерального подряда, который как указано выше был частично исполнен. Также не представлено доказательств что в 2015 -2017 гг. (когда были заключены договоры) должник отвечал признакам неплатежеспособности, при этом расчет векселем аффилированного лица, не противоречит нормам действующего законодательства, допустим и не влечет отказ во включении в реестр требований кредиторов должника. В связи с чем суд пришел к выводу о включении в реестр требований кредиторов должника общества с ограниченной ответственностью "Девелопмент групп" требование ООО "Байр-Строй" в размере 40 938 161 рубль 75 копеек - основного долга с отнесением в третью очередь удовлетворения.

Арбитражный суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

В соответствии со ст. 71, 100 Закона о банкротстве, арбитражный суд проверяет обоснованность заявленных требований и наличие оснований для их включения в реестр требований кредиторов. При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

В соответствии с процессуальными правилами доказывания (ст. 65, 68 АПК РФ) заявитель обязан доказать допустимыми доказательствами правомерность своих требований.

По результатам рассмотрения выносится определение арбитражного суда о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Согласно разъяснениям, данным в п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется арбитражным судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором, с другой стороны. Требование кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

С учетом специфики дел о банкротстве, при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера 5 задолженности.

Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников). При этом специфика рассмотрения дел о банкротстве предполагает повышенные стандарты доказывания и более активную роль суда в процессе представления и исследования доказательств, в том числе возможность критического отношения к документам, подписанным должником и кредитором, если содержание этих документов не подтверждается иными, не зависящими от названных лиц доказательствами.

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сформулирована правовая позиция (Постановление от 13.05.2014 N 1446/14), получившая свое развитие в правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации (Определение от 09.10.2015 N 305-КГ15-5805) о том, что возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность требования другого кредитора, обычно объективным образом ограничена, поэтому предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. При рассмотрении подобных споров конкурсному кредитору достаточно представить суду доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений в наличии долга. При этом другой стороне, настаивающей на наличии долга, не должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником.

Таким образом, кредитор, предъявляющий требования, должен не только доказать их обоснованность, но и опровергнуть обоснованные возражения иных лиц, участвующих в деле.

Апелляционный суд учитывает, что при рассмотрении спора были заявлены доводы об аффилированности сторон.

ООО "Кварсис-Риэлт" находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова 86, одним из учредителей которого является АО "Посад Новосибирск" (91%), принадлежащее Овчинниковой О.Г. супруге Овчинникова П.В. (руководитель). ООО "РОСТ" находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова 86, единоличным исполнительным органом которого является ООО "Кварсис", принадлежащее Овчинникову П.В. (100%). ООО "Перспектива-ЭНСК" (прежнее название Должника) находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова 86 единственным участником и руководителем является Сергеев О.Н., являющийся также руководителем

ООО "ВДТ-Строй", принадлежащем Овчинникову П.В. (100%).

Информация свидетельствующая об аффилированности вышеуказанных лиц является общедоступной и содержится в ЕГРЮЛ, соответственно не могла не быть известна ООО "Байр - Строй".

Применительно к договору генерального подряда N 10/11 от 01.11.2015, заключенному между ООО "Байр-Строй" и ООО "Стройпром РИК" следует учитывать, что руководителем ООО "Стройпром РИК" являлся Чёлбин М.В., являющийся также руководителем ООО СФК "Кварсис" единственным участником которого является Овчинников П.В.

Овчинников П.В. также является единственным участником ООО "ВДТ-Строй" которым руководит Сергеев О.Н. как и ООО "Девелопмент групп".

Изложенные обстоятельства аффилированности не опровергнуты кредитором ООО "Байр-Строй".

Наличие аффилированности подтверждается также и действиями сторон.

Как следует из позиции в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС161475, от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6), доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. При определении аффилированности следует учитывать не только формальную юридическую связь обществ, но экономическую и иную связь обществ, из которой можно сделать вывод о подконтрольности одного общества другому. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка. При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившим о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.

С учетом этого подлежат оценке действия сторон при заключении и исполнении сделок, на которые они ссылаются.

С учетом данных обстоятельств подлежат проверке сделки лежащие в основе заявленного кредитором требования.

Кредитор ссылается на наличие вексельного обязательства.

Апелляционный суд исходит из того, что при оценке добросовестности участников вексельных правоотношений при рассмотрении в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) обособленного спора о включении требования кредитора, основанного на вексельном обязательстве, в реестр требований кредиторов должника следует проанализировать имущественное, финансовое положение должника на дату принятия вексельного обязательства. Принятие значительного по номиналу вексельного обязательства должником, обладающим признаками неплатежеспособности, недостаточности имущества, о которых свидетельствуют, в частности, неудовлетворительная структура финансовой (бухгалтерской) отчетности, наличие залоговых обязательств, превышение величины кредиторской задолженности над величиной активов должника, не отвечает принципам разумности и целесообразности, не входит в круг обычных предпринимательских рисков, в связи с чем может свидетельствовать о наличии признаков злоупотребления правом.

Оценке подлежит реальность обязательства, послужившего основанием для выдачи обязанной стороной векселя. При этом должно быть подтверждено фактическое наличие обязательства в силу которого выдан вексель первому векселедержателю, должны быть раскрыты причины выдачи векселя. Кредитор должен доказать, что денежное обязательство должника, основанное на векселе, возникло в связи с наличием реального встречного имущественного предоставления, сделанного кредитором (либо реального имущественного изъятия у кредитора должником).

Проверке подлежит отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерском учете должника, кредитора сведений о выдаче/приобретении вексельного обязательства. Векселя полученные и векселя выданные отражаются на счетах бухгалтерского учета. Обязательство должника по векселю подлежит отражению в финансовой (бухгалтерской) отчетности должника в составе кредиторской задолженности, в финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитора - в составе дебиторской задолженности (в случае выдачи беспроцентного векселя) либо в составе финансовых вложений (в случае выдачи процентного векселя). Для должника и кредитора не должно составлять трудности представить соответствующие бухгалтерские документы, находящиеся в сфере их контроля. Отсутствие своевременного раскрытия в регистрах бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности должника и (или) кредитора сведений о вексельном обязательстве в совокупности с иными признаками может свидетельствовать о злоупотреблении правом.

Оценке подлежит время совершения хозяйственной операции по принятию вексельного обязательства в совокупности с обстоятельствами хозяйственной деятельности должника и кредитора. Принятие вексельного обязательства незадолго до инициирования процедуры несостоятельности также может быть расценено в качестве одного из признаков злоупотребления правом.

Кредитор должен раскрыть свои действия по получению оперативного удовлетворения по вексельному обязательству. Необоснованное непредъявление требования по векселю к должнику ранее возбуждения процедуры несостоятельности (банкротства) также является одним из признаков, которые свидетельствуют о согласованных действиях нескольких лиц, направленных на создание мнимой кредиторской задолженности для целей включения кредитора в реестр требований кредиторов должника.

О недобросовестности участников вексельных правоотношений и о злоупотреблении ими своими правами путем совершения согласованных действий, направленных на искусственное создание значительной по величине кредиторской задолженности с целью включения соответствующего требования в реестр требований кредиторов и получения возможности влияния на процедуру банкротства должника может указывать:

- отсутствие документально подтвержденных сведений о том, что принятию вексельного обязательства предшествовали какие-либо реальные хозяйственные взаимоотношения между лицами, участвующими в деле;

- отсутствие документально подтвержденных сведений о том, что на дату принятия вексельного обязательства участники вексельных правоотношений располагали достоверной информацией об удовлетворительном финансовом положении, платежеспособности основного должника и иных обязанных по векселю лиц;

- отсутствие у обязанного по векселю лица возможности обеспечить надлежащее исполнение принятого на себя обязательства вследствие недостаточности собственных активов и наличия значительного объема денежных и (или) залоговых обязательств перед иными кредиторами;

- отсутствие в финансовой (бухгалтерской) отчетности, в бухгалтерском учете участников вексельных правоотношений сведений о существовании спорного вексельного обязательства;

- принятие должником обязательств по векселю незадолго до инициирования процедуры банкротства;

- пассивное поведение кредитора, выразившееся в непредъявлении требования по векселю к должнику ранее возбуждения процедуры несостоятельности (банкротства);

- отсутствие экономической целесообразности для должника в принятии вексельного обязательства.

С учетом этого должно быть доказано наличие обязательств ООО "Стройпром-РИК" и ООО "СК Приоритет - Строй" перед ООО "Байр-Строй". Должны быть раскрыты сделки, в результате которых ООО "Кварсис-Риэлт", ООО "Стройпром-РИК" и ООО "СК Приоритет - Строй" приобрели векселя ООО "Перспектива - ЭНСК".

Кредитор и иные лица, участвующие в деле, не лишены возможности представить дополнительные пояснения по существу заявленных ООО "Байр-Строй" требований основанных на векселях.

С учетом этого рассмотрение апелляционной жалобы откладывалось для представления ООО "Байр-Строй" соответствующих дополнительных пояснений.

Однако, таких дополнительных документально обоснованных пояснений не представлено.

Представленные ООО "Байр-Строй" карточка счета 58.2 по контрагенту ООО "Перспектива-ЭНСК", карточки счета 66 по договорам займа карточка счета 62.1 по контрагенту ООО "Приоритет Строй" само по себе не обосновывают экономическую целесообразность договорных отношений сторон, они лишь указывают на отражение операций в бухгалтерском учете. При этом учет этих операций еще не свидетельствует о реальности сделок и фактическом наличии обязательств сторон.

Кредитор указывает, что 02.04.2018 между ООО "Кварсис - Риэлт" (Агент) и ООО "Байр-Строй" (Принципал) заключили соглашение об отступном к агентскому договору N 10/61 от 03.11.2015.

В соответствии с п.1 Соглашения обязательства "Агента" перед "Принципалом" оплатить денежные средства, возникшее из агентского договора N 10/61 от 03.11.2015, прекращается путем предоставления в качестве отступного простого векселя векселедателя ООО "Перспектива - ЭНСК" (должника - ООО "Девелопмент-групп") N 12-02-16 с датой выпуска 12.02.2016 номиналом 21 533 100 руб.

По акту приема-передачи N 12 от 05.05.2017 ООО "Байр-Строй" в счет оплаты задолженности по договору генерального подряда N 10/11 от 01.11.2015 приняло от ООО "Стройпром-РИК" вексель N 05-05-2017 с датой выпуска 05.05.2017 номиналом 19 300 000 руб.

По акту приема-передачи N 14 от 05.05.2017 ООО "Байр-Строй" в счет оплаты задолженности по договорам N 10/12 от 01.01.2017, N 10/13 от 02.02.2016 приняло от ООО "СК Приоритет - Строй" вексель N 12-07-17 с датой выпуска 12.07.2017 номиналом 105 061,75 руб.

Векселедателем являлось ООО "Перспектива - ЭНСК" (прежнее название должника).

Апелляционный суд учитывает, что не раскрыты сделки, в результате которых ООО "Кварсис-Риэлт", ООО "Стройпром-РИК" и ООО "СК Приоритет - Строй" приобрели векселя ООО "Перспектива - ЭНСК", не подтверждено наличие реальных обязательств, в силу которых выдан вексель. С учетом доводов об аффилированности сторон не исключена выдача векселей для последующей передачи формально незаинтересованному лицу с целью наращивания кредиторской задолженности.

Согласно агентскому договору N 10/61 от 03.11.2015, заключенному между ООО "Байр-Строй" (принципал) и ООО "Кварсис-Риэлт" (агент), ООО "Кварсис-Риэлт" осуществляет поиск участников долевого строительства дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Русская, д.38/2 самостоятельно заключает с ними сделки и принимает денежные средства за агентское вознаграждение.

При этом не представлено разумное экономическое обоснование такого механизма отношений сторон, не обоснована невозможность ООО "Байр-Строй" без участия ООО "Кварсис-Риэлт" осуществить поиск участников долевого строительства дома по адресу: г.Новосибирск, ул. Русская, д.38/2, а также самостоятельного заключения с ними сделок минуя посредника. Не обоснована необходимость оплаты соответствующих услуг, очевидно уменьшающая доходность деятельности ООО "Байр-Строй".

Не представлено доказательств совершения реальных действий во исполнение условий договора со стороны ООО "Кварсис-Риэлт". Не представлены какие-либо доказательства исходящие от незаинтересованных лиц, подтверждающие фактическое исполнение обязательств, за которые причитается вознаграждение.

Применительно к договору генерального подряда N 10/11 от 01.11.2015, заключенному

между ООО "Байр-Строй" и ООО "Стройпром РИК" следует учитывать, что апеллянт со ссылкой на дело N А45-10429/2019 о банкротстве ООО "ВДТ-Строй" указывает, что ООО "Байр-Строй" осуществлял финансирование строительства объекта по адресу г.Новосибирск, ул.Яринская, 8 из средств полученных от участников долевого строительства дома по адресу г.Новосибирск ул.Русская, 38/2. Из балансов ООО "Байр-Строй" и ООО "Стройпром РИК" за 2016 и 2017 годы следует, что у ООО "Стройпром РИК" имелась чистая прибыль, отсутствовала необходимость получения дополнительного финансирования. Таким образом, отсутствовало намерение на исполнение договора подряда 10/11 от 01.11.2015. В результате объект не был построен.

Возражения независимого кредитора не были опровергнуты.

Само по себе заключение 01.11.2015. ООО "Байр-Строй" (Заказчик) и ООО "Стройпром РИК" (Генподрядчик) договора генерального подряда N 10/11 (далее Договор) еще не означает реальности отношений сторон.

Согласно п. 1.1 Договора предметом его является выполнение Генподрядчиком всего комплекса работ по строительству Многоквартирного жилого дома N 1 с помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией-1 этап строительства, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Советский район, ул. Русская, 38/2 стр., именуемого в дальнейшем "Объект" и сдача готового к эксплуатации Объекта.

31.07.2016 ООО "Байр-Строй" и ООО ООО "Стройпром РИК" заключили Дополнительное соглашение N 1 к Договору генерального подряда N 10/11 от 01.11.2015, в соответствии с которым стороны решили указать, что сроки производства работ устанавливаются в соответствии с графиком производства работ, оформленным в виде приложения N 2А к Договору генерального подряда N 10/11 от 01.11.2015. Стоимость работ определена в соответствии с протоколом согласования стоимости работ, оформленном в виде приложения N 1 А.

В соответствии с графиком производства работ подрядчик обязан приступить к работам не позднее 01.01.2016 и выполнить их в срок до 31.12.2018.

Представлены платежные поручения о перечислении ООО "Байр-Строй" в пользу ООО "Стройпром РИК" по Договору генерального подряда N 10/11 от 01.11.2015 суммы 372 948 000 рублей. Указывается, что генподрядчик работы по договору генерального

подряда N 10/11 от 01.11.2015 выполнил частично на сумму 55 651 059,55 руб.

Актами проведения зачета взаимной задолженности задолженность ООО "Стройпром РИК" по договору генерального подряда N 10/11 от 01.11.2015 частично была зачтена и в остальной части погашена передачей ООО "Стройпром-РИК" в пользу ООО "Байр-Строй" семи векселей, в том числе - вексель на сумму 19 300 000 рублей N05-05-2017.

Само по себе подписание между аффилированными сторонами документов еще не подтверждает реальности фиксируемых таким образом операций.

Не подтверждено фактическое выполнение работ ООО "Стройпром-РИК", а также наличие реальных оснований для осуществления платежей ООО "Байр-Строй", не опровергнуты доводы апеллянта о транзитном движении денежных средств между сторонами, их использовании в интересах строительства иного объекта.

Аналогично не доказано наличие реальных обязательств ООО "СК Приоритет - Строй" перед ООО "Байр-Строй" по договорам N 10/12 от 01.01.2017, N 10/13 от 02.02.2016, в счёт исполнения которых передан вексель N 12-07-17 от 12.07.2017 номиналом 105 061,75 руб.

Не раскрыты сделки, в результате которых ООО "Кварсис-Риэлт", ООО "Стройпром-РИК" и ООО "СК Приоритет - Строй" приобрели векселя ООО "Перспектива - ЭНСК".

Исходя из оценки действий ООО "Байр-Строй" применительно к сделкам лежащим в основе заявленного требования апелляционный суд считает доказанной фактическую аффилированность данного общества по отношению к должнику, ООО "Кварсис-Риэлт", ООО "Стройпром-РИК" и ООО "СК Приоритет - Строй".

С учетом доводов об аффилированности сторон апелляционный суд приходит к выводу о том, что не опровергнуты разумные сомнения в мнимости сделок, оформлении их с целью наращивания кредиторской задолженности.

Процессуальная обязанность по опровержению данных доводов как в суде первой, так и в суде апелляционной инстанции возлагается на кредитора.

Таким образом, не доказана реальность операций лежащих в основе расчетов передачей векселей, в силу чего в деле о банкротстве не исключено заявление возражений против требования векселедержателя основанных на отсутствии экономической обоснованности векселеобладания.

С учетом изложенного апелляционный суд приходит к выводу о недоказанности кредитором заявленного требования, отсутствии оснований для его удовлетворения.

Обжалуемое определение подлежит отмене на основании п. 1 ст. 270 как вынесенное при несоответствии выводов суда обстоятельствам дела, а также при недоказанности имеющих значения для дела обстоятельств, которые суд счел установленными.

По делу следует вынести новый судебный акт об отказе в удовлетворении требования ООО "Байр-Строй".

Руководствуясь статьями 258, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение от 06.07.2020 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-19442/2019 отменить.

Вынести по делу новый судебный акт.

Отказать в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью "Байр-Строй" о включении требования в размере 40 938 161 руб. 75 коп. в реестр требований кредиторов должника общества с ограниченной ответственностью "Девелопмент групп".

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

О.А. Иванов

Судьи

Е.В.Кудряшева Н.А.Усанина