Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2022 г. N 02АП-5141/22 по делу N А31-6252/2019

г. Киров

26 августа 2022 г.

Дело N А31-6252/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 23 августа 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 августа 2022 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Караваева И.В.,

судей Кормщиковой Н.А., Щелокаевой Т.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Барминой Д.Д.,

без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Лига-Шарья"

на определение Арбитражного суда Костромской области от 04.05.2022 по делу N А31-6252/2019

по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Триумф" Швецова Павла Владимировича о признании сделки по возврату займа в пользу ООО "Лига-Шарья" недействительной,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Триумф" (ИНН 4401153298, ОГРН 1144401006045),

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Костромской области от 02.09.2019 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Триумф" (далее - должник, ООО "Триумф") введена процедура наблюдения; временным управляющим утвержден Швецов Павел Владимирович.

Решением Арбитражного суда Костромской области от 21.05.2020 ООО "Триумф" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден Швецов Павел Владимирович, член Союза "Межрегиональный центр арбитражных управляющих".

Швецов П.В. обратился в арбитражный суд с заявлением о признании сделки по возврату займа по договорам от 28.06.2018, 29.06.2018 и 14.03.2018 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лига-Шарья" (далее - ООО "Лига-Шарья") в сумме 3 560 000 руб. недействительными, просил взыскать с ООО "Лига-Шарья" в конкурсную массу ООО "Триумф" денежные средства в размере 3 560 000 руб.

Определением Арбитражного суда Костромской области от 04.05.2022 заявленные требования удовлетворены.

ООО "Лига-Шарья" с принятым определением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит обжалуемый акт отменить.

ООО "Лига-Шарья" считает обжалуемый акт незаконным, полагает, что судом не в полной мере исследованы все обстоятельства дела, выводы суда, содержащиеся в определении не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой инстанций и имеющимся в деле доказательствам, вследствие чего неправильно применены нормы материального права и нормы процессуального права. Конкурсным управляющим заявлено, что ответчиком не предоставлено убедительных объяснений относительно отсутствия какой-либо экономической выгоды в действиях по предоставлению ООО "Лига Шарья" ООО "Триумф" беспроцентного займа. При этом действующее законодательство не содержит запрета на выдачу беспроцентных займов, а также требований об установлении в договоре займа определенных процентных ставок. Заключая договор беспроцентного займа, ООО "Лига - Шарья" и ООО "Триумф" действовали по свободной воле самостоятельных хозяйствующих субъектов. Таким образом, в вину ООО "Лига-Шарья" ставится само заключение договоров займа, и этот же факт является доказательством "что с высокой долей вероятности ООО "Лига-Шарья" и ООО "Триумф" относятся к одной группе компаний". Также управляющий утверждает, что подтверждением общности интересов и аффилированности может служить цепочка взаимосвязей между должником и ответчиком, а именно: ООО "Триумф" осуществляла деятельность в Ярославле в магазинах, где ранее находились магазины "Высшая лига". Проверить данный факт ООО "Лига-Шарья" не может, поскольку интерес ООО "Лига-Шарья" ограничен территорией Шарьинского района Костромской области и Общество никогда не претендовали на другие регионы. Факт осуществления деятельности под одним наименованием магазина (если таковой факт был) - не является признаком аффилированности или заинтересованности ООО "Лига- Шарья" к должнику по смыслу статьи 19 Закона о банкротстве. Конкурсный управляющий также полагает, что на момент совершения оспариваемых платежей у ООО "Триумф" имелись обязательства перед другими кредиторами. Однако, на момент совершения спорных платежей - с 20.03.2019 по 22.03.2019 - дело о банкротстве возбуждено не было. Как правильно указывает сам конкурсный управляющий, заявление о банкротстве ООО "Триумф" принято арбитражным судом к производству 05.06.2020. То есть на момент совершения платежей, ООО "Лига - Шарья" не обладало сведениями о таком намерении конкурсного кредитора. При этом, ООО "Лига - Шарья" также давала ООО "Триумф" займ и он был возвращен своевременно, так что у нас не было сомнений в его платежеспособности. Все доводы конкурсного управляющего основаны на предположениях и вероятностях и не подкреплены доказательствами. Таким образом, доказательств того, что спорный платеж подпадает под признаки сделки с предпочтением, указанных в пунктах 2 или 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, не представлено. Ответчик не заинтересован по отношению к должнику и не мог знать о неплатежеспособности или недостаточности имущества предприятия, оспариваемые платежи совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности предприятия и, как следствие, отсутствуют правовые основания для признания их недействительными сделками.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 01.07.2022 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 02.07.2022 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Конкурсный управляющий ООО "Триумф" в отзыве на апелляционную жалобу опровергает доводы апелляционной жалобы, выражает мнение, что оспариваемый судебный акт является законным и обоснованным.

К отзыву Швецов П.В. приложил скриншоты с сайта ГК "Высшая лига" о месте ведения деятельности и о принципалах; распечатку с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка об адресах действий лицензий, выданных ответчику; судебную практику по делу N А31-6252/2019.

Абзацем 2 части 2 статьи 268 АПК РФ установлено, что документы, представленные для обоснования возражений относительно апелляционной жалобы в соответствии со статьей 262 настоящего Кодекса, принимаются и рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции по существу.

Принимая во внимание, что документы находятся в открытом доступе, судебная коллегия полагает возможным их приобщить.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Законность определения Арбитражного суда Костромской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между должником и ООО "Лига-Шарья" 28.06.2018, 29.06.2018, 14.03.2018 заключены договоры беспроцентного займа.

При анализе выписки по расчетному счету должника конкурсный управляющий установил, что 20.03.2019 со счета должника были перечислены:

денежные средства в сумме 190 000 руб. с указанием назначения платежа "возврат б/п займа по договору б/н от 28.06.2018" (платежное поручение N 322, с расчетного счета N 40702810861000000961, открытого в Ярославский РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"),

денежные средства в сумме 95 000 руб. с указанием назначения платежа "возврат б/п займа по договору б/н от 14.03.2018" (платежное поручение N 321, с расчетного счета N 40702810777030099245, открытого в ПАО "Сбербанк России" Калужское отделение N 8608).

21.03.2019 со счета должника были перечислены денежные средства в сумме 2 200 000 руб. с указанием назначения платежа "возврат б/п займа по договору б/н от 28.06.2018" (платежное поручение N 328, с расчетного счета N 40702810777030099245, открытого в ПАО "Сбербанк России" Калужское отделение N 8608).

22.03.2019 со счета должника были перечислены денежные средства в сумме 1 075 000 руб. с указанием назначения платежа "возврат б/п займа по договору б/н от 28.06.2018" (платежное поручение N 332, с расчетного счета N 40702810777030099245, открытого в ПАО "Сбербанк России" Калужское отделение N 8608).

Посчитав, что возвраты займа произведены должником с нарушением очередности, конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании сделки по возврату займа в пользу ООО "Лига - Шарья" недействительной.

Суд первой инстанции, рассмотрев заявленные требования, счел их подлежащими удовлетворению.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения определения суда, исходя из нижеследующего.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63), по правилам главы III.1 Закона о банкротстве в частности могут быть оспорены действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий:

сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;

сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;

сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами;

сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

При этом согласно разъяснениям, изложенным в пункте 10 Постановления N 63, применяя перечень условий, когда имеет место оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, приведенный в абзацах втором - пятом пункта 1 указанной статьи, судам следует иметь в виду, что для признания наличия такого предпочтения достаточно хотя бы одного из этих условий.

В силу пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи и совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 настоящей статьи, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, если не доказано обратное.

В пункте 12 Постановления N 63 разъяснено, что если сделка с предпочтением была совершена не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве она может быть признана недействительной, только если:

а) в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым или третьим пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве;

б) или имеются иные условия, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве, и при этом оспаривающим сделку лицом доказано, что на момент совершения сделки кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было или должно было быть известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

В силу пункта 6 Постановления N 63 при определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве.

Так, недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

Согласно пункту 9.1 Постановления N 63 при определении соотношения пункта 2 статьи 61.2 и статьи 61.3 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего. Если сделка с предпочтением была совершена в течение шести месяцев до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в статье 61.3 Закона о банкротстве, а потому доказывание иных обстоятельств, определенных пунктом 2 статьи 61.2 (в частности, цели причинить вред), не требуется.

Часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 65 АПК РФ предусматривают, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований и возражений, и несет риск непредставления доказательств.

Как следует из материалов дела, заявление о признании должника банкротом принято судом 05.06.2019, оспариваемые платежи совершены 20.03.2019 - 22.03.2019, то есть в период подозрительности, предусмотренный пунктом 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Материалами дела подтверждается, что задолженность ООО "Триумф" перед ООО "Лига-Шарья" возникла до принятия заявления о признании должника банкротом, поэтому подлежала включению в реестр требований кредиторов и удовлетворению в порядке очередности, установленной пунктом 4 статьи 134 Закона о банкротстве.

При этом на даты совершения оспариваемой сделки у должника имелись неисполненные обязательства перед иными кредиторами (ООО КБ "Конфидэнс Банк", ООО "Сервис Кул", ООО "Сластена", ООО "Напитки", ООО "Маркетинговые услуги", ООО "Канон плюс"), что подтверждается материалами дела о банкротстве ООО "Триумф".

Довод об отсутствии общих экономических интересов и аффилированности должника и ООО "Лига-Шарья" рассматривался судом первой инстанции и был отклонен.

Судебная коллегия не находит оснований для иных выводов.

По пункту 1 статьи 19 Закона о банкротстве в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Согласно позиции, изложенной в Определении ВС РФ от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо через подтверждение не только аффилированности юридической но и аффилированности фактической, когда структура корпоративного участия и управления позволяет искусственно избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность влиять на принятие управленческих решений. О наличии фактической аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

В настоящем случае условия договоров займа свидетельствуют об их заключении между фактически аффилированными лицами - займы являлись беспроцентными и заключались без предоставления обеспечения со стороны должника.

Доказательств того, что ООО "Лига-Шарья" было объективно выгодно предоставление должнику указанных займов, либо каких-либо разумных причин, по которым договоры займа были заключены на указанных условиях именно с должником, в материалы дела не представлено.

Документального подтверждения того, что ответчиком заключались договоры займа на аналогичных условиях с иными, не аффилированными юридическими лицами, не имеется.

Наличие возможности получения ООО "Триумф" займов на указанных условиях от иных неаффилированных лиц, документально также не подтверждено.

Довод апеллянта о том, что оспариваемая сделка не запрещена действующим законодательством, отклоняется судебной коллегией, как не имеющий правового значения для вопроса об установлении аффилированности.

В данном случае судом первой инстанции верно установлено, что ООО "Лига Шарья" имеет лицензии на розничную продажу алкоголя N 44АА001932.

Реализация продукции осуществляется по адресам: Костромская обл., г. Шарья, ул. Промышленная д. 9А, Костромская обл., г. Шарья, пгт. Веллужский, мкр. Победы д. 1А, Костромская обл., г. Шарья, ул. 2-й мкр. д. 40, Костромская обл., Межевской район, с. Георгиевское, ул. Колхозная, д. 7 в магазинах сети "Лига Гранд" (Высшая лига). ООО "Триумф" также осуществляло деятельность по розничной торговле алкоголем. Согласно лицензии N 76РПА0001347 данная деятельность велась по адресам г. Ярославль Толбухина пр-кт, д. 26, помещения 1 этажа N 4, 5, 6, 9, 10, 42, магазин, г. Ярославль, ул. Победы, д. 6, Ярославская обл., г. Углич, Рыбинское ш. д. 20а, помещения 1 этажа N 13, 14. 22, магазин, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д. 18, пом. II-VII. Согласно сведениям, содержащимся в сети Интернет, в том числе на официальном сайте группы компаний "Высшая лига" http://vliga.com/, по указанным адресам находятся или находились ранее магазины "Высшая лига". Кроме того, единственным учредителем и исполнительным органом должника в период совершения оспариваемых сделок являлось АО "Медиа Мост" ИНН 4401142426, генеральным директором которого до 17.12.2019 являлся Трепов Евгений Александрович, руководящий ООО ТГ "Высшая лига".

Оценив доказательства в совокупности, приняв во внимание экономические связи сторон, в том числе руководство, сферу деятельности, беспроцентный характер займов, суд первой инстанции обоснованно сделал вывод о наличии фактической аффилированности должника с ответчиком в период, предшествующий совершению спорных сделок.

Довод апеллянта об отсутствии аффилированности с должником вопреки статьям 9, 65 АПК РФ не мотивирован, не основан на относимых и допустимых доказательствах, и по сути является несогласием с выводами суда первой инстанции.

Учитывая изложенное, осведомленность ответчика о финансовом состоянии ООО "Триумф" на момент совершения сделки подтверждается материалами дела.

Таким образом, в настоящем случае доказана совокупность условий, необходимых для признания спорного платежа недействительным на основании пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Последствия признания недействительной сделки должника установлены в статье 61.6 Закона о банкротстве, в силу которой все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно применил последствия недействительности сделок.

Учитывая изложенное, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Костромской области от 04.05.2022 по делу N А31-6252/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Лига-Шарья" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение одного месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Костромской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Председательствующий

И.В. Караваев

Судьи

Н.А. Кормщикова Т.А. Щелокаева