Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 февраля 2024 г. N 09АП-4962/24 по делу N А40-150484/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27 мая 2024 г. N Ф05-24464/21 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

29 февраля 2024 г.

Дело N А40-150484/20

Резолютивная часть постановления объявлена 21.02.2024.

Постановление изготовлено в полном объеме 29.02.2024.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи Сафроновой М.С.,

судей Юрковой Н.В. и Федоровой Ю.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания М.С.Чапего

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Аналитическое агентство Консалтинг энд Прокьюремент" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2023 по делу N А40-150484/20, вынесенное судьей Беловой И.А., об отказе в удовлетворении заявления ООО "Аналитическое агентство Консалтинг энд Прокьюремент" о признании недействительными сделок по погашению ООО "Регата" задолженности перед кредитором ПАО "Совкомбанк" по кредитному договору N 530/КРК/14 от 06.06.2014 по входящим документам N 14269 от 11.11.2020, N 14270 от 11.11.2020, N 17140 от 15.12.2020, N 17141 от 15.12.2020, N 920 от 26.12.2020, N 921 от 26.12.2020, N 11523 от 28.12.2020, N 11532 от 28.12.2020, N 27182 от 28.12.2020, N 27183 от 28.12.2020, N 6534 от 29.12.2020, N 6540 от 29.12.2020, N б/н от 03.06.2021 на общую сумму 5 827 366,09 руб., по кредитному договору N 530/КРК/14 от 06.06.2014 по входящим документам N 488835 от 29.03.2019, N 683083 от 30.04.2019, N 1 от 15.01.2020 на общую сумму 3 500 000 руб.,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Регата",

при участии в судебном заседании:

от ООО "Аналитическое агентство Консалтинг энд Прокьюремент" - Бекренев Л.Л. по дов. от 10.05.2023

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением от Арбитражного суда г. Москвы 27.01.2022 ООО "Регата" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Шитик О.Ю., данное объявление опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 05.02.2022.

В Арбитражный суд г. Москвы 08.02.2023 поступило заявление ООО "Аналитическое агентство Консалтинг энд Прокьюремент" об оспаривании сделки должника и применении последствий ее недействительности, в котором заявитель просил признать недействительными сделки по погашению ООО "Регата" задолженности перед кредитором ПАО "Совкомбанк" по кредитному договору N 530/КРК/14 от 06.06.2014 по входящим документам N 14269 от 11.11.2020, N 14270 от 11.11.2020, N 17140 от 15.12.2020, N 17141 от 15.12.2020, N 920 от 26.12.2020, N 921 от 26.12.2020, N 11523 от 28.12.2020, N 11532 от 28.12.2020, N 27182 от 28.12.2020, N 27183 от 28.12.2020, N 6534 от 29.12.2020, N 6540 от 29.12.2020, N б/u от 03.06.2021 на общую сумму 5 827 366,09 руб., признать недействительными сделки по погашению должником ООО "Регата" задолженности перед кредитором ПАО "Совкомбанк" по кредитному договору N 530/КРК/14 от 06.06.2014 по входящим документам N 488835 от 29.03.2019, N 683083 от 30.04.2019, N 1 от 15.01.2020 на общую сумму 3 500 000 руб.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.05.2023 в удовлетворении заявления ООО "Аналитическое агентство Консалтинг энд Прокьюремент" об оспаривании сделок должника и применений последствий их недействительности отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2023 определение Арбитражного суда города Москвы от 04.05.2023 отменено; признаны недействительными сделки по погашению ООО "Регата" задолженности перед ПАО "Совкомбанк" на сумму 5 827 366, 09 руб. и на сумму 3 500 000 руб.; применены последствия недействительности сделок путем обязания ПАО "Совкомбанк" возвратить в конкурсную массу ООО "Регата" денежные средства в размере 5 827 366, 09 руб. и 3 500 000 руб.; с ПАО "Совкомбанк" в пользу ООО "Аналитическое агентство Консалтинг энд Прокьюремент" взысканы расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21.09.2023 определение Арбитражного суда города Москвы от 04.05.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2023 отменены. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Определением от 28.12.2023 суд в удовлетворении заявления отказал.

ООО "Аналитическое агентство Консалтинг энд Прокьюремент" не согласилось с определением суда, обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, заявленные требования удовлетворить.

Отзывы на апелляционную жалобу не поступили.

В судебном заседании представитель ООО "Аналитическое агентство Консалтинг энд Прокьюремент" доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителя ООО "Аналитическое агентство Консалтинг энд Прокьюремент", оценив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Как следует из материалов дела, в обоснование своего заявления ООО "Аналитическое агентство Консалтинг энд Прокьюремент" ссылалось на то, что размер кредиторской задолженности должника составляет 8 635 631,56 руб.

Между ПАО "Совкомбанк" и должником был заключен кредитный договор N 530/К-РК/14 от 06.06.2014. К указанному кредитному договору было заключено дополнительное соглашение N 2 от 27.12.2016.

Поскольку заемщиком ООО "Регата" принятые на себя обязательства по возврату денежных средств не были исполнены в установленные кредитным договором сроки 21.08.2020, кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2020 заявление о признании должника банкротом было принято судом.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2021 в отношении должника ООО "Регата" была введена процедура наблюдения, требование ПАО "Совкомбанк" признано обоснованными и включено в третью очередь удовлетворения в размере 65 614 688,96 руб. - основной долг, 21 470 780.98 руб. - проценты. 84 033 461,71 руб. - неустойка, а всего 171 118 931,65 руб.

Заявителю стало известно, что должником ООО "Регата" в пользу кредитора ПАО "Совкомбанк" за период подозрительности (установленный п. 2 ст. 61.2. Закона о банкротстве) осуществлялись платежи в виде безакцептного списания денежных средств в рамках погашения задолженности по кредитному договору N 530/К-РК/14 от 06.06.2014 согласно входящим документам: N 488835 от 29.03.2019 (без акцептное списание денежных средств с расчетного счета должника) на сумму 1 000 000 руб., N 683083 от 30.04.2019 на сумму 1 000 000 руб., N 1 от 15.01.2020 на сумму 1 500 000 руб., N 14269 от 11.11.2020 на сумму 665 219,65 руб., N 14270 от 11.11.2020 на сумму 2 660 878,58 руб., N 17140 от 15.12.2020 на сумму 1 014,29 руб., N 17141 от 15.12.2020 на сумму 253,57 руб., N 920 от 26.12.2020 на сумму 80 000 руб., N 921 от 26.12.2020 на сумму 320 000, N 11523 от 28.12.2020 на сумму 40 000 руб., N 11532 от 28.12.2020 на сумму 160 000 руб., N 27182 от 28.12.2020 на сумму 58 000 руб., N 27183 от 28.12.2020 на сумму 232 000 руб., N 6534 от 29.12.2020 на сумму 22 000 руб., N 6540 от 29.12.2020 на сумму 88 000 руб., N б/н от 03.06.2021 на сумму 1 500 000 руб., а всего 9 327 366,09 руб.

Кредитор оспорил сделки как недействительные по основаниям, предусмотренными п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, указывая, что они совершены в период неплатежеспособности должника, произошло уменьшение имущества должника, вследствие чего конкурсные кредиторы лишились возможности получить удовлетворение своих требований

Оспариваемые сделки совершены в 2019-2020 году, то есть в период подозрительности, предусмотренный п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Однако, указанное обстоятельство само по себе безусловно не свидетельствует о недействительности сделки.

ООО "Аналитическое агентство "Консалтинг Энд Прокьюремент" единственным доводом указало, что на момент списания денежных средств в пользу ПАО "Совкомбанк", у должника имелись неисполненные обязательства перед заявителем по договорам поручительства N 530/К-ПЮ-4/14 от 05.11.2019, 530/К-ПЮ-1/14 от 06.06.2014, соглашениям N 21/12/17/Т-Р от 21.12.2017, N 15/05/17Э-Р от 15.05.2017, N 16/05/2017Ю-Р от 16.05.2017.

Из документов следует, что платежи в размере 3 500 000 руб. были осуществлены до принятия заявления о признании должника несостоятельным, т.е. до 25.08.2020. Платежи в размере 4 327 366,09 руб. осуществлены после принятия заявления.

Платеж от 03.06.2021 на сумму 1 500 000 руб. не подлежит оспариванию, т.к. осуществлен третьим лицом за должника.

В предмет доказывания по настоящему спору входит установление наличия предпочтения в удовлетворении требований Банка, осведомленность Банка о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют однозначно сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Из реестра требований кредиторов на 08.02.2023 следует, что требования первой и второй очереди отсутствуют, требования третьей очереди, обеспеченные залогом: ПАО "Совкомбанк" - 42 715 348,81 руб.; не обеспечены залогом требования ИФНС России N 23 по г. Москве - 1 292,21 руб., Департамента городского имущества - 123 748,83 руб., требования, подлежащие удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве (очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты): ООО "Аналитическое агентство "Консалтинг Энд Прокьюремент" - 8 635 631,56 руб.

В настоящем случае, оспариваемые платежи были направлены на погашение требований залогового кредитора, требования которого в любом случае преимущественно были бы погашены перед требованиями заявителя.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что ПАО "Совкомбанк" знало или должно было знать о возможном банкротстве, а также было осведомлено о наличии вступивших и неисполненных судебных решений, возбужденных и не исполненных исполнительных производств в момент заключения оспариваемых сделок.

Задолженность по указанным обязательствам не просужена, не отображается в картотеке арбитражных дел, в банке данных исполнительных производств, следовательно, узнать об этих обязательствах ПАО "Совкомбанк" не имело возможности

Заявителем не представлено доказательств того, что к расчетному счету должника имелась картотека неисполненных платежных документов, а расчеты с Банком по кредитному договору осуществлялись в обход ожидающих оплаты платежных поручений.

Так, согласно бухгалтерскому балансу должника на 2019 год (последний отчетный период) размер активов должника составлял 256 017 000 руб., что не свидетельствует о наличии признаков неплатежеспособности либо недостаточности имущества на дату совершения оспариваемых сделок.

Размер задолженности, на которую ссылается заявитель, составляет лишь 3, 37 %, что безусловно не может свидетельствовать о неплатежеспособности должника, а также о том, что ПАО "Совкомбанк" могло сделать соответствующий вывод.

Заявителем не доказано и не представлено в материалы дела документов, свидетельствующих о заинтересованности и аффилированности Банка с должником.

Как следует из материалов дела, Банк является заявителем дела о несостоятельности ООО "Регата", что в очередной раз, напротив, свидетельствует об отсутствии какой-либо связи, общности целей.

Кроме того, ПАО "Совкомбанк" заявлено пропуске срока исковой давности.

При рассмотрении требования заявителя о включении в реестр требований кредиторов должника, судом установлено, что ООО "Аналитическое Агентство Консалтинг Энд Прокьюремент", "Экономстрой", ООО "Проектное бюро ПБССпортпроект", ООО "ЮКЦ "Паблисити", ООО "Тендер Групп", ООО "Регата", Щеголев А.А., Щеголева Т.Е., Щеголева А.А., Васютин М.В., Кураш М.Г., Романова Н.В., Максимов Р.В. объединены корпоративными (внутри групповыми) интересами и являются заинтересованными по отношению друг к другу в понятии ст. 19 Закона о банкротстве.

Таким образом, предполагается, что аффилированный кредитор, являясь частью финансовой группы располагал сведениями направления денежных потоков и перераспределения денежных средств внутри одной группы лиц.

Также аффилированный кредитор не имеет каких-либо препятствий для формирования доказательной базы, следовательно, представления суду полного набора доказательств, находящихся в сфере контроля группы, к которой он принадлежит.

Заявление об оспаривании сделки на основании ст. 61.2 Закона о банкротстве может быть подано только в процедурах внешнего управления или конкурсного производства.

Требование ООО "Аналитическое Агентство Консалтинг Энд Прокьюремент" о включении в реестр требований кредиторов принято судом 21.07.2021, рассмотрено - 18.01.2022 (резолютивная часть).

Определение о включении в реестр требований кредиторов вступает в силу немедленно, следовательно, с даты оглашения резолютивной части судебного акта у заявителя возникли права кредитора (в том числе и на подачу заявлений об оспаривании сделок), что также согласовывается с Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 (ред. от 21.12.2017) "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2022 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное производство.

Срок на оспаривание сделок для заявителя следует исчислять с 27.01.2022, учитывая изложенное, последним днем подачи заявления является 27.01.2023.

Как следует из материалов дела, заявление ООО "Аналитическое Агентство Консалтинг Энд Прокьюремент" было подано в суд 08.02.2023.

В связи с изложенным ООО "Аналитическое Агентство Консалтинг Энд Прокьюремент" годичный срок пропущен.

При таких обстоятельствах, суд пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявления ООО "Аналитическое Агентство Консалтинг Энд Прокьюремент".

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2023 по делу N А40-150484/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

Н.В. Юркова Ю.Н. Федорова