Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 6 апреля 2023 г. N 10АП-2665/23 по делу N А41-26284/2019

г. Москва

06 апреля 2023 г.

Дело N А41-26284/19

Резолютивная часть постановления объявлена 03 апреля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 апреля 2023 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Семикина Д.С.,

судей Катькиной Н.Н., Шальневой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Горбачевой А.С.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Аверс Экспорт" на определение Арбитражного суда Московской области от 12.08.2022 по делу N А41-26284/19 о несостоятельности (банкротстве) ООО "АГСБЕТОН",

при участии в судебном заседании:

от Свистунова В.Н. - Нефедов А.Н., представитель по доверенности от 10.11.2022;

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Московской области от 09.08.2019 по делу N А41-26284/19 в отношении ООО "АГСБЕТОН" введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда Московской области от 11.02.2021 ООО "АГСБЕТОН" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на арбитражного управляющего Тотьмянина А.А.

Конкурсный кредитор ИП Свистунов В.Н. обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании недействительными сделками договоры поставки от 20.05.2015 N 06/15, от 01.09.2015 N 09/15, заключенные между ООО "Аверс Экспорт" и ООО "АГСБЕТОН", и о применении последствий недействительности сделок.

Определением от 12.08.2022 Арбитражный суд Московской области признал недействительными сделками договоры поставки от 20.05.2015 N 06/15, от 01.09.2015 N 09/15, подписанные между ООО "Аверс Экспорт" и ООО "АГСБЕТОН"; применил последствия недействительности сделок в виде взыскания с ООО "Аверс Экспорт" в конкурсную массу ООО "АГСБЕТОН" 27 360 358 руб. 26 коп.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Аверс Экспорт" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда Московской области от 12.08.2022 по делу N А41-26284/19 отменить.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству размещена на официальном сайте в общедоступной автоматизированной информационной системе "Картотека арбитражных дел" в сети интернет - http://kad.arbitr.ru/ в режиме ограниченного доступа.

До начала судебного разбирательства от конкурсного управляющего ООО "АГСБЕТОН" Федоренко В.Н. поступил отзыв на апелляционную жалобу.

Апелляционной коллегией в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) приобщен к материалам дела отзыв.

В судебном заседании представитель Свистунова В.Н. возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на сайте "Электронное правосудие" www.kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268, 270 АПК РФ.

Согласно сведениям из картотеки арбитражных дел, определением Арбитражного суда Московской области от 05.08.2021, оставленным без изменения постановлением Десятого Арбитражного апелляционного суда от 19.10.2021, в третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требования ООО "Аверс Экспорт" в размере 999 808 руб. 27 коп. задолженности, 140 000 руб. судебных расходов и 782 397 руб. 34 коп. неустойки.

Требования ООО "Аверс Экспорт" к должнику были подтверждены договором поставки от 20.05.2015 N 09/15, товарными накладными на поставки товара в период с 30.07.2015 по 01.11.2016 на общую сумму 26 851 248 руб. 53 коп., а также вступившими в законную силу решением Арбитражного суда Московской области от 02.04.2019 по делу N А41- 88795/18 и решением Арбитражного суда Московской области от 27.07.2018 по делу N А41-30848/18.

Из мотивировочной части решения Арбитражного суда Московской области от 02.04.2019 следует, что между ООО "Аверс Экспорт" (поставщик) и ООО "АГСБЕТОН" (покупатель) заключен договор поставки N 09/15, по которому поставлялись дорожные плиты и ж/б изделия.

За период с 27.10.2015 по 31.12.2016 ООО "АГСБЕТОН" перечислило в адрес ООО "Аверс Экспорт" денежные средства в общем размере 22 785 212 руб. 96 коп. По утверждению ООО "АГСБЕТОН" товар поставщиком поставлен не был.

На основании представленных ООО "Аверс Экспорт" накладных был установлен факт получения ООО "АГСБЕТОН" товара на общую сумму 26 851 248 руб. 53 коп. в период с 30.07.2015 по 01.11.2016, в связи с чем судами было отказано в удовлетворении исковых требований ООО "АГСБЕТОН", встречные требования ООО "Аверс Экспорт" удовлетворены в части неоплаченного поставленного товара.

Решением Арбитражного суда Московской области от 27.07.2018 по делу N А41-30848/18 установлен факт перечисления должником в ООО "Аверс Экспорт" денежных средств по договору поставки от 01.09.2015 N 09/15 в размере 3 068 145 руб. 30 коп., по договору поставки от 20.05.2015 N 06/15 в размере 1 507 000 руб.

На основании представленных ООО "Аверс Экспорт" накладных был установлен факт получения ООО "АГСБЕТОН" товара на указанную сумму, в связи с чем в удовлетворении исковых требований ООО "АГСБЕТОН" судами было отказано.

Как следует из материалов дела N А41-26284/19 о банкротстве ООО "АГСБЕТОН", ООО "Аверс Экспорт" является заемщиком АО "Банк Инноваций и Развития" (далее - банк) по кредитному договору от 05.08.2014 N3852 в редакции дополнительных соглашений от 05.03.2015 N 1, от 31.08.2015 N2, от 03.12.2015 N 3, от 22.05.2017 N 4, от 04.08.2017 N 5, от 03.11.2017 N 6, N7 от 02.11.2018 (далее - кредитный договор).

По условиям кредитного договора (пункт 1.1) заемщику предоставлялся кредит в размере 70 000 000 руб. на покупку акций ОАО "ТК ЖБИСИ". В обеспечение исполнения обязательств ООО "Аверс Экспорт" по кредитному договору АО "Банк Инноваций и Развития" были заключены договор залога недвижимого имущества от 05.08.2014 с ООО "ПСП Стройматериалы"; договоры поручительства от 05.08.2014 N 3852 с ООО "Завод ЖБИ", от 05.08.2014 N 3852-01 с Мельниковым А.Г., от 05.08.2014 N 3852-02 с Фердом Г.Л., от 28.11.2016 N 3852-02 с ООО "АГСБЕТОН", от 14.11.2017 N 3852-03 с Клементьевым А.А.

Согласно бухгалтерскому балансу ООО "Аверс Экспорт" по итогам 2015 года активы ООО "Аверс Экспорт" составляли 70 963 000 руб., из которых 70 000 000 руб. являлись финансовыми вложениями, осуществленными на заемные средства по кредитному договору с АО "Банк Инноваций и Развития" (код строки 1170, 1410), 267 000 руб. запасы (код строки 1210), 506 000 рублей дебиторская задолженность (код строки 1230), 190 000 руб. денежные средства и денежные эквиваленты (код строки 1250). Пассивы ООО "Аверс Экспорт" включают в себя долгосрочную кредиторскую задолженность в размере 70 000 000 руб. (код строки 1410) по кредитному договору с АО "Банк Инноваций и Развития" и краткосрочную кредиторскую задолженность в размере 953 000 руб. (код строки 1520). Согласно балансу за 2015 год указанные активы и пассивы существовали у общества на 31.12.2014 и за отчетный период не изменились. За 2016-2018 года бухгалтерская отчетность ООО "Аверс Экспорт" не сдавалась.

Таким образом, из бухгалтерской отчетности ООО "Аверс Экспорт" следует, что общество не осуществляло в 2015-2016 годах иной коммерческой деятельности помимо обслуживания кредиторской задолженности перед АО "Банк Инноваций и Развития" за счет поступлений денежных средств от аффилированных с ООО "Аверс Экспорт" лиц.

При рассмотрении дела N А41-88795/18 судами было установлено, что по договору поставки от 01.09.2015 N09/15 от ООО "АГСБЕТОН" в адрес ООО "Аверс Экспорт" были совершены следующие платежи 27.10.2015 N816 на сумму 863 612 руб. 33 коп., 02.11.2015 N860 на сумму 500 000 руб., 27.11.2015 N975 на сумму 915 682 руб. 20 коп., 03.12.2015 N992 на сумму 500 000 руб., 29.12.2015 N66 на сумму 500 000 руб., 30.12.2015 N67 на сумму 300 000 руб., 31.12.2015 N68 на сумму 200 000 руб., 29.01.2016 N14 на сумму 615 000 руб., 29.01.2016 N15 на сумму 753 300 руб., 26.02.2016 N93 на сумму 860 685 руб. 72 коп., 29.02.2016 N99 на сумму 500 000 руб., 28.03.2015 N176 на сумму 400 000 руб., 28.03.2016 N177 на сумму 481 950 руб. 83 коп., 31.03.2016 N187 на сумму 500 000 руб., 27.04.2016 N280 на сумму 846 147 руб. 56 коп., 29.04.2016 N290 на сумму 500 000 руб., 27.05.2016 N389 на сумму 838 524 руб. 64 коп., 31.05.2016 N399 на сумму 500 000 руб., 27.06.2016 N544 на сумму 859 327 руб. 81 коп., 30.06.2016 N559 на сумму 500 000 руб., 27.07.2016 N697 на сумму 824 016 руб. 34 коп., 29.07.2016 N713 на сумму 500 000 руб., 26.08.2016 N898 на сумму 816 393 руб. 40 коп., 31.08.2016 N929 на сумму 500 000 руб., 27.09.2016 N1062 на сумму 863 655 руб. 74 коп., 30.09.2016 N1070 на сумму 2 900 000 руб., 27.10.2016 N1242 на сумму 770 016 руб. 39 коп., 31.10.2016 N1252 на сумму 2 900 000 руб., 28.11.2016 N1352 на сумму 776 900 руб., всего на сумму 22 785 212 руб. 96 коп.

В рамках дела N А41-30848/18 установлено, что от ООО "АГСБЕТОН" в адрес ООО "Аверс Экспорт" по договору поставки от 01.09.2015 N 09/15 были совершены платежи от 30.07.2015 N 375 на сумму 407 000 руб., от 21.08.2015 N 478 на сумму 1 200 000 руб., от 28.09.2015 N662 на сумму 961 145 руб. 30 коп., от 01.10.2015 N 683 на сумму 500 000 руб.; по договору поставки от 20.05.2015 N 06/15 - от 03.06.2015 N 185 на сумму 200 000 руб., от 03.06.2015 N 186 на сумму 807 000 руб., от 10.06.2015 N 219 на сумму 500 000 руб., всего на сумму 4 575 145 руб. 30 коп.

Таким образом, общая сумма платежей ООО "АГСБЕТОН" в адрес ООО "Аверс Экспорт" по оспариваемым договорам составляет 27 360 358 руб. 26 коп.

Банковская выписка ООО "Аверс Экспорт" содержит сведения о перечисленных платежах с указанием в качестве назначения платежа на оплату за ж/б изделия по спорным договорам. При этом, денежные средства, полученные от ООО "АГСБЕТОН", в тот же день направлялись в счет погашения задолженности ООО "Аверс Экспорт" перед АО "Банк Инноваций и Развития" по кредитному договору.

Какие-либо иные банковские операции ООО "Аверс Экспорт" в указанный период не совершались, соответственно у ООО "Аверс Экспорт" отсутствовали финансовые и иные ресурсы для приобретения либо изготовления товара, который общество могло бы поставлять по договорам от 20.05.2015 N 06/15, от 01.09.2015 N 09/15.

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 19.02.2021 по делу N А40-95531/18 установлен факт, что ООО "АГСБЕТОН" и ООО "Аверс Экспорт", а также иные лица, входили в одну группу, объединенную общими экономическими интересами. В период с июня 2015 года по декабрь 2016 года погашение кредитной задолженности ООО "Аверс Экспорт" осуществлялось за счет средств, поступивших от других участников группы, в том числе от ООО "АГСБЕТОН".

Наличие признаков аффилированности указанных лиц подтверждается также определениями от 20.09.2021, от 12.11.2021, которым требования других участников группы ООО "Электрум 2014" и ООО "ПСП Стройматериалы" признаны подлежащим удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 ГК РФ.

В рамках дела N А40-95531/18 и настоящего дела судами также установлен факт аффилированности ответчиков по настоящему спору, а также факт погашения кредитной задолженности ООО "Аверс Экспорт" опосредованно поручителями, в том числе за счет перечисления денежных средств ООО "АГСБЕТОН" по спорным договорам.

Конкурсный кредитор ИП Свистунов В.Н. обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании недействительными сделками договоры поставки от 20.05.2015 N 06/15, от 01.09.2015 N 09/15, заключенные между ООО "Аверс Экспорт" и ООО "АГСБЕТОН", по основаниям, предусмотренным статьями 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Заявитель считает, что указанными сделками создается искусственная видимость погашения требований должника к ООО "Аверс Экспорт", основанных на исполнении им как поручителем обязательства заемщика, на общую сумму 27 360 358 руб. 26 коп., что приводит к существенному уменьшению конкурсной массы в рамках дела о банкротстве.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, предусмотренным данным Законом.

Согласно пункту 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Целью продажи является передача собственного имущества за соразмерное встречное представление.

В соответствии с пунктом 2 статьи 170 ГК РФ, с учетом пункта 87 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна.

В связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно.

Судом первой инстанции установлено, что оспариваемые сделки были совершены в период, когда должник и ответчик являлись аффилированными между собой лицами, что подтверждается вступившими в законную силу судебными актами, в которых установлены данные обстоятельства.

Поскольку судом установлено, что ответчик является заинтересованным по отношении к должнику лицом, на него перешло бремя доказывания возмездности осуществлённых должником в интересах ответчика платежей - наличия со стороны ответчика встречного предоставления, в счет которого должником осуществлялось перечисление платежей.

Апелляционная коллегия отмечает, что наличие судебных актов о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника не препятствует оспариванию конкурсным управляющим и кредиторами в рамках настоящего банкротного дела спорных сделок с ответчиком.

Заключенные между должником и ООО "Аверс Экспорт" договоры от 20.05.2015 N 06/15 и от 01.09.2015 N 09/15 являются притворными сделками, прикрывающими фактические отношения аффилированных лиц ООО "АГСБЕТОН" и ООО "Аверс Экспорт", связанные с исполнением поручителем обязательств заемщика по кредитному договору, и заключенными с целью причинения вреда кредиторам должника путем уменьшения конкурсной массы должника и включения в реестр мнимых требований участников группы, объединенной общими экономическими интересами.

Учитывая изложенное, вывод суда первой инстанции о том, что прикрывающие сделки (договоры поставки) являются ничтожными, является правомерным.

Частью 1 статьи 167 ГК РФ установлено, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (часть 2 статьи 167 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.

Поскольку факт перечисления денежных средств по договорам с расчетного счета ООО "АГСБЕТОН" в пользу ООО "Аверс Экспорт" подтверждается материалами дела судом первой инстанции обоснованно применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ответчика в конкурсную массу должника денежных средств в размере 27 360 358 руб. 26 коп.

Апелляционной коллегией отклоняются доводы ООО "Аверс Экспорт" о том, что он не был надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания на основании следующего.

Статьей 121 АПК РФ установлен порядок извещения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия.

Как следует из материалов дела, копия определения по настоящему обособленному спору направлялась ООО "Аверс Экспорт" по следующему адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Стройгородок, вл. 5 (почтовый идентификатор 10705368164810) (т. 1 л.д.154). Данный адрес указан ответчиком и в апелляционной жалобе.

На момент рассмотрения настоящего дела сведениями об иных адресах ответчика - арбитражный суд первой инстанции не располагал.

Согласно сведениям с сайта Почты России (почтовый идентификатор 10705368164810) определение Арбитражного суда Московской области не получено ООО "Аверс Экспорт", было возвращено отправителю за истечением срока хранения.

В силу пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

В силу принципа состязательности арбитражного процесса лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

По общему правилу лицо, участвующее в деле, должно предпринять все разумные и достаточные меры для получения судебных извещений по месту своего нахождения и несет соответствующие риски непринятия таких мер.

Апелляционная коллегия обращает внимание на то, что текст определения о принятии заявления о признании сделок недействительными от 17.01.2022 размещен в публичном доступе на портале "Картотека арбитражных дел" 18.01.2022.

С учетом изложенного доводы ООО "Аверс Экспорт" о том, что он не был надлежащим образом уведомлен о времени и месте судебного заседания, судом апелляционной инстанции признаются необоснованными и отклоняются. Доказательств того, что ООО "Аверс Экспорт" меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не представлено. Правовых оснований для перехода к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, не имеется.

Ссылки апеллянта о том, что к спорным отношениям необходимо было применить нормы поручительства, подлежат отклонению, поскольку заявителем оспорены сделки по поставке.

Обжалуя определение суда первой инстанции, каких-либо доводов, которые не были бы проверены и не учтены судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на оценку его законности и обоснованности, либо опровергали выводы арбитражного суда области, заявитель не привел.

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Иная оценка заявителем фактических обстоятельств дела и иное толкование им положений закона не означают допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки и не свидетельствуют о существенных нарушениях судом норм материального права, повлиявших на исход дела.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ, основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определение Арбитражного суда Московской области от 12.08.2022 по делу N А41-26284/19, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 223, 266 - 268, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 12.08.2022 по делу N А41-26284/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

Д.С. Семикин

Судьи

Н.Н. Катькина Н.В. Шальнева