Методика мониторинга и оценки результатов работы филиалов ОАО "РЖД" производственного блока и их структурных подразделений по обеспечению работников качественным инструментом

ГАРАНТ:

Настоящая методика вводится в действие с 1 мая 2013 г.

Методика
мониторинга и оценки результатов работы филиалов ОАО "РЖД" производственного блока и их структурных подразделений по обеспечению работников качественным инструментом
(утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 18 апреля 2013 г. N 934р)

1. Цель документа

1.1. Методика мониторинга и оценки результатов работы филиалов ОАО "РЖД" производственного блока и их структурных подразделений по обеспечению работников качественным инструментом (далее Методика) разработана в целях вовлечения руководителей различных уровней управления в работу по реализации корпоративных задач, повышения качества проводимых работ и осуществления регулярного цикла планирования, реализации планов, мониторинга, формирования отчетности и оценки результатов деятельности подразделений по обеспечению работников инструментом. Кроме того, Методика позволяет производить оценку деятельности руководителей различных уровней управления с точки зрения осуществления их функций согласно требованиям "Матрицы распределения полномочий и ответственности по обеспечению работников ОАО "РЖД" качественным инструментом", утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 27.02.2012 г. N 528р.

1.2. Перечень филиалов ОАО "РЖД" производственного блока, на которых распространяется действие системы мониторинга и оценки показателей работы по обеспечению инструментом приведен в приложении N 1 к настоящей Методике.

2. Общие положения

2.1. Методика включает в себя следующие элементы:

2.1.1 Классификатор показателей работы по обеспечению инструментом с указанием основных атрибутов показателей.

2.1.2. Порядок определения и расчета показателей работы по обеспечению инструментом с указанием источника данных для расчета значений.

2.1.3. Формирование, периодичность и порядок предоставления отчетности по показателям работы по обеспечению инструментом.

2.1.4. Критерии оценки деятельности руководителей различных уровней управления в работе по обеспечению инструментом.

2.2. Методика может быть пересмотрена с целью актуализации в соответствии с поставленными целями и задачами Компании, а также по предложениям подразделений ОАО "РЖД".

2.3. Настоящая Методика является документом, обязательным для исполнения всеми участниками процесса мониторинга, оценки и формирования отчетности по обеспечению инструментом в филиалах ОАО "РЖД" производственного блока и их структурных подразделений.

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация разделов и пунктов приводится в соответствии с источником

2. Классификатор показателей работы по обеспечению работников ручным инструментом

Предусматривается следующая классификация показателей работы по типам:

- показатель промежуточный - значение показателя не является оценочным, а лишь используется для расчета другого показателя;

- показатель мониторинга - значение показателя в абсолютном выражении не может характеризовать проводимую работу и используется лишь для оценки динамики фактического значения показателя по отношению к прошлым периодам или при сравнении с динамикой другого показателя;

- показатель контрольный - оценочный показатель, в абсолютном выражении характеризует проводимую работу, как на текущий период, так и в сравнении с прошлыми периодами.

NN пп	Наименования показателя	Условное обозначение	Ед. измерения	Определение	Тип показателя
1.	Показатели планирования
1.1	Технологическая потребность	П тех.	Ед.	Количество единиц ручного инструмента, необходимого для выполнения установленного технологического процесса.	Промежуточный
1.2.	Годовая потребность	П год	Ед.	Количество единиц ручного инструмента, необходимого для восполнения имеющегося и ожидаемого дефицита инструмента, возникающего в результате списания пришедшего в негодность в течение календарного года.	Промежуточный
1.3.	Заявка годовая	Заяв. г.	Ед.	Количество единиц ручного инструмента заявленного структурным подразделением для удовлетворения годовой потребности в инструменте.	Промежуточный
1.4.	Качество составления заявок	К заяв.	%	Отношение годовой потребности в инструменте к годовой заявке.	Контрольный
1.5.	Заявка квартальная	Заяв. кв.	Ед.	Количество единиц инструмента заявленного на кв.	Мониторинга
1.6.	Эффективность корректировок	К кор.	%	Отношение числа инструмента в откорректированных заявках (нарастающим итогом с начала года) к годовой потребности.	Контрольный
1.7.	План поставки	П постав.	Ед.	Утвержденное количество единиц ручного инструмента планируемого к приобретению за отчетный период на выделенный лимит финансирования.	Мониторинга
1.8.	Эффективность планирования	К пл.	%	Отношение плана поставки к годовой потребности.	Контрольный
2.	Финансовые показатели
2.1.	Обеспеченность финансирования	К ф. пл.	%	Отношение плана поставки инструмента к заявке.	Контрольный
2.2.	Годовой план финансирования	Ф год	Тыс. руб.	Плановый годовой объем финансовых средств на приобретение инструмента.	Промежуточный
2.3.	Текущий план финансирования	Ф кв.	Тыс. руб.	Плановый объем финансовых средств на приобретение инструмента на текущий период (квартал).	Мониторинга
2.4.	Затраты	Ф. текущ.	Тыс. руб.	Финансовые затраты на приобретение инструмента за отчетный период.	Мониторинга
2.5.	Освоение плана финансирования	К ф.	%	Отношение затрат к плану финансирования (годовому или текущему).	Контрольный
3.	Текущие показатели оснащенности
3.1.	Наличие инструмента на начало года	Н о	Ед.	Количество единиц ручного инструмента на 1 января календарного года.	Промежуточный
3.2	Получено	Получ.	Ед.	Количество единиц нового инструмента поступившего в структурные подразделения за отчетный период.	Мониторинга
3.3.	Выполнение плана поставки	К Постав.	%	Отношение фактической поставки к плану поставки за отчетный период.	Контрольный
3.4.	Списано	Спис.	Ед.	Количество единиц ручного слесарного инструмента выведенного из эксплуатации и снятого с технического учета за отчетный период.	Мониторинга
3.2.	Наличие инструмента на текущий период	Н тек.	Ед.	Количество единиц ручного инструмента на 1 число каждого месяца.	Промежуточный
3.3.	Обеспеченность инструментом	К об.	%	Отношение инструмента, имеющегося в наличии на текущий период к технологической потребности.	Контрольный
3.4.	Направлено в ремонт	Рем.	Ед.	Количество единиц инструмента направленного в ремонт.	Мониторинга
4.	Показатели качества инструмента и рекламационной работы
4.1.	Отсутствие сертификатов	Б/док.	Ед.	Количество единиц инструмента поступившего без сертификатов соответствия и без другой документации, подтверждающей его качество.	Мониторинга
4.2.	Браковка при входном контроле	Брак вх.	Ед./партий	Количество единиц и партий инструмента, забракованного при входном контроле.	Мониторинга
4.3.	Списано инструмента на гарантии	Спис. гарант.	Ед.	Количество единиц ручного слесарного инструмента с гарантийным сроком выведенного из эксплуатации и снятого с технического учета за отчетный период.	Мониторинга
4.4.	Рекламации	Рекл.	Ед.	Количество оформленных рекламаций к качеству инструмента.	Мониторинга
4.5.	Возвращено в ДМТО (ОМТО)	Возвр. ДМТО	Ед.	Количество единиц инструмента возвращенное в ДМТО или в региональные ОМТО (в т.ч. по рекламациям).	Мониторинга
5.	Показатели проверочной работы
5.1.	Количество проверок	N проверок (структ., регион., центр, РЦКУ)	Ед.	Количество проверок по охране труда и другие виды проверок, при которых контролировался вопрос обеспечения инструментом.	Мониторинга
5.2.	Количество организационных нарушений	N орг. (структ., регион., центр, РЦКУ)	Ед.	Нарушения организационного характера.	Контрольный
5.3.	Количество неисправного инструмента	N неисп. инструм. (структ., регион., центр, РЦКУ)	Ед.	Количество неисправного инструмента, находящегося в эксплуатации и применяемого при производстве работ в производственных подразделениях.	Мониторинга
5.4	Коэффициент неисправности инструмента	К неиспр.	%	Отношение количества неисправного инструмента к наличию инструмента на текущий период.	Контрольный
5.4.1.	Коэффициент исправности инструмента	К испр	%	100% - К неиспр.	Контрольный
5.5.	Травмировано неисправным инструментом	N травм	Чел.	Количество работников, травмированных на производстве по причине использования неисправного, нетипового инструмента.	Контрольный

4. Методика определения и расчета показателей работы по обеспечению инструментом

4.1. Технологическая потребность (П тех.) - первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления с возможной разбивкой по производственным подразделениям. Определение технологической потребности осуществляется по нормативным документам, утвержденным руководителями филиала ОАО "РЖД". Произведенный расчет технологической потребности для структурного подразделения утверждается руководителем структурного подразделения.

Технологическая потребность для региональной дирекции определяется суммированием значений технологической потребности структурных подразделений, входящих в состав дирекции. Рассчитанная технологическая потребность в инструменте для региональной дирекции утверждается руководителем региональной дирекции.

Технологическая потребность в инструменте в целом по филиалу ОАО "РЖД" определяется суммированием значений технологической потребности региональных дирекций и утверждается руководителем филиала.

Перерасчет технологической потребности в инструменте производится при изменении технологии производства работ, а в ряде случаев при изменении штатной численности работников (при условии, если штатная численность работников заложена в расчет технологической потребности).

4.2. Годовая потребность (П год) - первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления. Годовая потребность на следующий календарный год рассчитывается во втором полугодии текущего года исходя из технологической потребности, наличия инструмента на 01 число месяца текущего года, в котором проводится расчет, плана поставки на оставшийся период текущего года и объемов списания инструмента в текущем году по формуле:

П год = П тех. - Н тек. (на 01 число т.г.) + П пост. (оставшийся период, т.г.) + Спис. (ожидаемое за т.г.)*

Расчет годовой потребности для структурного подразделения утверждается руководителем структурного подразделения.

Годовая потребность для региональной дирекции определяется суммированием значений технологической потребности структурных подразделений, входящих в состав дирекции. Рассчитанная технологическая потребность в инструменте для региональной дирекции утверждается руководителем региональной дирекции.

Годовая потребность в инструменте в целом по филиалу ОАО "РЖД" определяется суммированием значений технологической потребности региональных дирекций и утверждается руководителем филиала ОАО "РЖД".

4.3. Годовая заявка (Заяв. г.) - первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления, исходя из количества инструмента заявленного к приобретению в автоматизированной системе формирования заявок на ТМЦ.

Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяются суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций, без корректировок под выделенный лимит финансирования.

4.4. Качество составления заявок (К заяв.) - показатель определяется для структурного подразделения линейного уровня управления как отношение Годовой потребности в инструменте к Годовой заявке:

К заяв. = 3аяв. / П год * 100%

4.5. Заявка квартальная (Заяв. кв.) - количество единиц ручного инструмента заявленного на квартал с учетом корректировок. Определяется для всех уровней управления, исходя из количества инструмента заявленного к приобретению в автоматизированной системе формирования заявок на ТМЦ. В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

4.6. Эффективность корректировок (К кор.) - определяется как отношение числа инструмента в откорректированных заявках (нарастающим итогом с начала года) к годовой потребности.

К кор. = Заяв. кв. / П год * 100%

Определяется для всех уровней управления.

4.7. План поставки (П постав.) - количество инструмента запланированного к приобретению за отчетный период, подкрепленный финансовыми средствами. Для центральных и региональных дирекций показатель определяется согласно данным автоматизированной системы. Для структурных подразделений по разнарядке.

В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

4.8. Эффективность планирования (К пл.) - определяется как отношение количества инструмента в годовом плане поставки к годовой потребности

К пл. = П пост.год / П год * 100%.

4.9. Обеспеченность финансирования (К фин.) - определяется как отношение годового плана поставки инструмента к годовой заявке:

К фин. = П постав. год / Заяв. * 100%

4.10. Годовой план финансирования (Ф год) - лимит финансовых средств, выделенный на год, для приобретения инструмента. Определяется для всех уровней управления.

4.11. Текущий план финансирования (Ф кв.) - плановый объем финансовых средств, выделенных на приобретение инструмента на текущий период (квартал) с учетом проведенных корректировок. Определяется для всех уровней управления. В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

4.12. Затраты (Ф текущ.) - стоимость инструмента поступившего в структурное подразделение за отчетный период. Первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления. Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяются суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций.

В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

4.13. Освоение плана финансирования (К ф.) - определяется как отношение затрат к плану финансирования (годовому или текущему)

К ф. г. = Ф. текущ. / Ф год * 100%

К ф. кв. = Ф. текущ. / Ф кв. * 100%

4.14. Наличие инструмента на начало года (Н о) - первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления в январе текущего года, исходя из результатов последней инвентаризации ручного инструмента с учетом фактических поставок и списания за период прошедший со времени последней инвентаризации. Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяются суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций.

4.15. Получено (Получ.) - первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления, исходя из количества инструмента полученного, согласно данным бухгалтерской отчетности.

Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяется суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций.

В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

4.16. Выполнение плана поставки (К постав.) - определяется как отношение количества полученного инструмента к плану поставки за отчетный период:

К постав. = Получ. / П постав. * 100%

4.17. Списание (Спис.) - первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления, исходя из количества единиц ручного инструмента выведенного из эксплуатации и снятого с технического учета за отчетный период.

Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяются суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций.

В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

4.18. Наличие инструмента на текущий период (Н тек.) - первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления, исходя из наличия инструмента на начало года, количества единиц полученного и списанного инструмента за отчетный период. В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года:

Н тек. = Н о + Получ. - Спис.

Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяются суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций.

4.19. Обеспеченность инструментом (К об.) - показатель может определяться на любом уровне управления, в том числе для полигона железной дороги. Определяется как отношение инструмента, имеющегося в наличии на текущий период к технологической потребности:

К об. = Н тек. / П тех. * 100%

4.20. Направлено в ремонт (Рем) - показатель первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления, исходя из количества единиц инструмента направленного в ремонт. Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяются суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций.

В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

4.21. Отсутствие сертификатов (Б/док.) - показатель первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления, исходя из количества единиц инструмента поступившего в структурное подразделение без сертификатов соответствия или без другой документации, подтверждающей ее качество.

Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяются суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций.

В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

4.22. Браковка при входном контроле (Брак вх.) - показатель первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления, исходя из количества единиц инструмента, забракованного при входном контроле.

Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяются суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций.

В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

4.23. Списано инструмента на гарантии (Спис. гарант.) - показатель первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления, исходя из количества единиц инструмента, с неистекшим гарантийным сроком выведенного из эксплуатации и снятого с технического учета за отчетный период.

Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяются суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций.

В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

4.24. Рекламации (Рекл.) - показатель первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления, исходя из количества оформленных установленным порядком и переданных в ДМТО рекламаций к качеству инструмента.

Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяются суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций.

В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

4.25. Возвращено в ДМТО (ОМТО) (Возвр. ДМТО) - показатель первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления, исходя из количества единиц инструмента возвращенных в региональные ОМТО (ДМТО).

Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяются суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций.

В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

4.26. Количество проверок (N проверок (структ., регион., центр, РЦКУ)) - определяется по числу проведенных и оформленных проверок, при которых контролировался вопрос обеспечения инструментом, в том числе по охране труда и других видов проверок.

Для каждого уровня управления показатель определяется отдельно. В отчетных формах показатель отражается за месяц и нарастающим итогом с начала года.

4.27. Количество организационных нарушений (N Орг. (структ., регион., центр, РЦКУ)) - определяется по количеству выявленных и отраженных в актах проверок нарушений организационного характера, таких как отсутствие организационных приказов (распоряжений) или ошибки допущенные при их разработке, невыполнение организационных мероприятий и др.

Для каждого уровня управления показатель определяется отдельно. В отчетных формах показатель отражается за месяц и нарастающим итогом с начала года.

4.28. Количество неисправного инструмента (N неисп. инстр. (структ., регион., центр, РЦКУ)) - определяется по количеству выявленного при проверках неисправного инструмента, находящегося в эксплуатации и применяемого при производстве работ в производственных подразделениях.

Для каждого уровня управления показатель определяется отдельно. В отчетных формах показатель отражается за месяц и нарастающим итогом с начала года.

4.29. Коэффициент неисправности инструмента (К неиспр.) - определяется как отношение количества неисправного инструмента выявленного при проведении проверок к общему числу инструмента, имеющегося в структурном подразделении на текущий период.

К неиспр. = N неисп. инстр. / Н тек. * 100%

Или Коэффициент исправности инструмента (К испр.):

К испр. = 100% - N неисп. инстр. / Н тек. * 100%

4.30. Травмировано неисправным инструментом (N травм) - показатель первично определяется для структурного подразделения линейного уровня управления, исходя из количества составленных актов Н-1 на работников, травмированных на производстве в результате использования неисправного, нетипового инструмента. Значения данного показателя для региональных и центральных дирекций определяются суммированием значений по структурным подразделениям, входящим в состав дирекций.

В отчетных формах показатель отражается нарастающим итогом с начала года.

5. Методика формирования и порядок предоставления отчетности по показателям работы по обеспечению инструментом

Формирование статистической отчетности о работе по обеспечению работающих инструментом осуществляется ежеквартально по следующим группам показателей:

- показатели планирования

- финансовые показатели

- текущие показатели оснащенности

- показатели качества инструмента и рекламационной работы

- показатели проверочной работы.

Первично отчетность формируется в структурном подразделении и направляется в региональные дирекции. Представленные данные обобщаются на региональном уровне управления и представляются в центральную дирекцию, где формируется отчетность по филиалу ОАО "РЖД" в целом.

Данные статистической отчетности, заверяются подписью руководителя подразделения, о работе которого составлен отчет. Отчетные данные используются для проведения анализа и оценки эффективности проводимой работы, с дальнейшей разработкой корректирующих мероприятий.

Сроки предоставления отчетности подразделениями различных уровней управления устанавливаются отдельными распорядительными документами (телеграфными указаниями) исходя из текущих условий и задач.

Статистические данные о проводимой работе по обеспечению инструментом в целом по филиалу ОАО "РЖД" могут быть затребованы департаментами и управлениями ОАО "РЖД" для использования при составлении рейтинга деятельности главных инженеров филиалов ОАО "РЖД", и подведении итогов соревнования трудовых коллективов ОАО "РЖД".

Форма статистической отчетности приведена в приложении N 2 к настоящей Методике.

______________________________

* Для подразделений ЦДРП, ЦП, ЦСС расчет годовой потребности производится без учета Сспис, т.к. количество инструмента на замену вышедшего из строя в течение года заложено в расчет технологической потребности.