Раздел 1. Общая информация об отрасли сельского хозяйства

Раздел 1. Общая информация об отрасли сельского хозяйства

C 2000 по 2014 годы производство яиц в мире увеличилось на 36,5%, то есть средний прирост производства составил 2,8% в год. Мировыми лидерами по производству яиц являются Китай, США, Индия, Мексика, Япония. На долю этих стран приходится более половины мирового производства яиц (табл. 1.1) [98].

Таблица 1.1 - Мировое производство куриных яиц в 2013 году

Страна	Млрд. шт.
Мир	1375
Китай	473
США	90
Индия	58
Мексика	47
Япония	42
Россия	41,3
Бразилия	38
Индонезия	24
Украина	16
Франция	15

Росту потребления яиц в мире способствуют такие факторы, как повышение спроса на белковые продукты питания, в развитых странах - увеличение производства яйцепродуктов, а также удобство в транспортировке и реализации яиц, рост доходов населения. В 2014 году среднее потребление яиц в мире на душу населения составило 179 штук.

В России наибольший спад производства яиц был отмечен в 1996 году. С 1998 года наметилась положительная динамика роста, и отрасль начала восстанавливаться. В 2016 году был поставлен новый рекорд производства - 43,6 млрд. штук по всем категориям хозяйств. На промышленный сектор приходится около 34,5 млрд. штук, а прирост составил около 1106,7 млн. штук. На 71% увеличение производства было обеспечено птицеводческими предприятиями следующих областей: Ростовской, Ярославской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Челябинской, Астраханской, Республики Башкортостан, а так же Краснодарским и Пермским краями.

На сегодняшний день эти регионы являются ключевыми поставщиками яйца на российском рынке. В Тюменской области отрасль создавалась с нуля и сейчас представлена одной из наиболее современных и технологичных птицефабрик в стране - птицефабрикой ЗАО "Боровская" - с производством более 2,1 млрд. штук в год. Производство яиц в Ярославской и Белгородской областях, в республике Мордовия увеличено в 6 и более раз.

Следует отметить, что на долю Приволжского и Центрального федеральных округов (табл. 1.2) приходится 20146,5 млн. шт. (около 46%) На третьем месте - Сибирский федеральный округ. Если анализировать производство яиц в расчете на 1 га пашни, куда вносят птичий помет в качестве органического удобрения, то следует выделить в первую очередь Северо-Западный федеральный округ, затем - Уральский и Дальневосточный. Здесь производство яиц, следовательно, и поголовье кур на 1 га пашни значительно выше, чем в Центральном и Приволжском округах. В Северо-Западном округе "нагрузка на пашню" практически в 4 раза выше, чем в целом по Российской Федерации.

Таблица 1.2 - Производство яиц по федеральным округам в 2016 году

Федеральный округ	Произведено яиц
	всего, млн. шт.	%	на душу населения, шт.	на 1 га пашни, шт.
Центральный	9204,3	21,1	226	370,8
Северо-Западный	4187,5	9,6	304	1227,4
Южный	5573,1	12,8	280	267,2
Северо-Кавказский	1402,8	3,2	146	253,0
Приволжский	10942,2	25,1	361	295,3
Уральский	4562,6	10,5	372	549,3
Сибирский	6512,9	15,0	337	272,1
Дальневосточный	1173,3	2,7	190	428,7
Российская Федерация	43558,7	100	286	350,5

По итогам 2016 года основное производство сосредоточено также в Приволжском федеральном округе (доля в общем объеме - 25,1%, среднедушевое производство - 361 шт.). Более 300 штук яиц в расчете на 1 человека произведено в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральном округах. Доля Дальневосточного федерального округа в общем объеме производства яиц равнялась 2,7%, что в расчете на 1 человека составило 190 яиц.

Анализ достигнутых результатов в яичном птицеводстве за последнее десятилетие свидетельствует о том, что отрасль по производству и потреблению яиц на душу населения не достигла уровня 1990 года. По итогам 2016 потребление яиц на душу населения составило 297 яиц. Только Северо-Западный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа полностью обеспечивают свое население яйцами.

По прогнозу производство отечественных яиц к 2020 году составит 45 млрд. штук.

Концентрация и специализация производства и внедрение новых технологий содержания и выращивания птицы с использованием высокопродуктивных яичных кроссов и линий кур позволили отечественным производителям значительно увеличить производство яиц на отдельных птицефабриках. Так, на пяти птицефабриках страны производится 6,44 млн. шт. яиц, что составляет около 14,8% от общего объема производства по стране. В таблице 1.3 представлен рейтинг яичных предприятий по итогам 2016 года.

Таблица 1.3 - Производство яиц на крупных предприятиях

N	Птицеводческие хозяйства	Произведено яиц
		млн. шт.	%
1	"Русгрэйн Холдинг" (п/ф "Синявинская", Башкирская, Комсомольская Пермь)	2538	7,35
2	ПАО "П/ф "Роскар"	1018	2,95
3	ОАО "Волжанин"	1012	2,93
4	ООО "КОМОС ГРУПП" (Вараксино, Менделеевская Пермской)	943	2,73
5	ЗАО "П/ф "Боровская"	929	2,69
6	ОАО "П/ф "Свердловская"	911	2,64
7	ОАО "Агрофирма "Сеймовская"	756	2,19
8	ЗАО "Окская п/ф"	730	2,11
9	ПАО "П/ф Челябинская"	722	2,09
10	СХ ОАО "Белореченское"	631	1,83
Итого 10 крупнейших предприятий		34,5 млрд. шт.	100

Уровень самообеспеченности субъектов Российской Федерации яйцами в 34 субъектах (50% населения) составляет 100% и более, в 22 субъектах (22% населения) - от 50 до 100% потребности, в 22 субъектах - (27% населения) - менее 50% потребности [19].

Ключевые представители Ленинградской области: птицефабрика "Роскар" и птицефабрика "Синявинская", а также птицефабрика "Боровская" Тюменской области, ЗАО "Рузово" не только увеличили производство яиц в натуральном виде, но и освоили большую номенклатуру новой продукции путем их глубокой переработки. Например, ассортимент продуктов на яичной основе ЗАО "Птицефабрика "Роскар" составил свыше 18 наименований.

Расширение ассортимента и освоение новых технологий (производство экстракта лизоцима и лецитина, яичного коллагена) позволяют предприятию выйти в число лидеров птицеводческой отрасли России и Европы.

В настоящее время возрастает интерес пищеперерабатывающих предприятий к российским яичным продуктам. Однако в настоящее время потребность в сухом яичном желтке удовлетворяется отечественным производством лишь на 20%, а в сухом яичном белке - на 46%.

В дальнейшем стратегически важными тенденциями развития в яичной отрасли остаются не только глубокая переработка яиц и их использование в розничной продаже, в системе общественного питания, в пищевой индустрии, в косметологии, но и производство яиц и яйцепродуктов с заданными лечебными свойствами. В настоящее время 80,2% произведенных яиц в стране реализуется по ГОСТу (натуральные в скорлупе); 10% яиц обогащены селеном, йодом, витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами; 4,3% яиц переработано в сухие яичные продукты; 4,0% - в жидкие пастеризованные в асептической упаковке; 1,5% - готовые к употреблению яичные продукты (яйца вареные, маринованные, консервированные, быстрозамороженные омлеты).

Производство обогащенных функциональных яиц организовано на 42 предприятиях (17% от общего количества предприятий) и составляет 10% в общем объеме производства.

Безусловно, сегодня яичная отрасль птицеводства России обладает высоким уровнем производства. Как результат, Российская Федерация по производству яиц вышла на 5-е место в мире. Приоритетным направлением дальнейшего развития птицеводства в России следует считать развитие экспортного потенциала. Это обусловлено тем, что производство практически обеспечивает спрос. Экспорт пищевых яиц из России в страны СНГ за 2016 год составил 9450,8 тонн. Поставки яиц осуществляются в Украину, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Беларусь, Армению и Азербайджан. В страны дальнего зарубежья экспорт за этот же год составил 6419,2 тонн. Поставки яиц осуществляются в Монголию, Абхазию и прочие страны.

Более быстрыми темпами развивается производство мяса птицы во всем мире. Мировое производство мяса птицы оценочно в 2016 году составило 115,8 млн. тонн. Безусловным лидером здесь являются США. Китай, активно занимающийся разведением уток и гусей, ежегодно наращивает темпы роста в производстве мяса птицы.

Если в 2000 году Россия занимала 20-е место в мировом рейтинге по производству мяса птицы, то сегодня занимает 4 место в мире (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 - Мировое производство птицеводческой продукции в 2016 году

Производство птицы на конец 2016 года в стране достигло 6188,7 тыс. тонн (табл. 1.4). Необходимо отметить неравномерное производство мяса птицы по федеральным округам. Основное производство было сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах. На долю Дальневосточного федерального округа приходится лишь 1%. По производству мяса в расчете на душу населения первенство сохраняет Центральный федеральный округ (35,8%). В Приволжском (20,4%), Южном (10,0%) и Уральском (9,1%) федеральных округах этот показатель несколько выше, чем в целом по Российской Федерации. Производство мяса, как и производство яиц, в расчете на 1 га пашни, в Северо-Западном округе в три раза выше, чем по стране.

Таблица 1.4 - Производство мяса птицы по федеральным округам

Федеральный округ	Произведено птицы на убой в живом весе
	всего, тыс. тонн	%	на душу населения, кг	на 1 га пашни, кг
Центральный	2214,8	35,8	41,4	67,9
Северо-Западный	510,2	8,2	26,8	108,0
Южный	624,2	10,1	27,8	26,2
Северо-Кавказский	477,1	7,7	34,7	98,5
Приволжский	1260,0	20,4	30,6	25,1
Уральский	567,4	9,2	32,1	47,5
Сибирский	472,8	7,6	18,2	14,6
Дальневосточный	62,2	1,0	7,3	16,6
Российская Федерация	6188,7	100	30,5	36,8*

Уровень самообеспеченности мясом птицы в 21 субъекте Российской Федерации (29% населения страны) составляет 100% и более, в 20 субъектах (28% населения) - от 50 до 100% потребности, в 37 субъектах (43,5% населения) - менее 50% потребности.

В целом по стране в 2016 году совокупная емкость рынка мяса птицы составила 4,62 млн. тонн в убойной массе, что на 1,9% выше уровня 2015 года (рис. 1.2). Таким образом, потребление мяса птицы на душу населения в 2016 году достигло 31,5 кг/чел., занимая доминирующее положение перед другими видами мяса.

Прирост производства мяса птицы в 2017 году составит 200 тыс. тонн, что обеспечит производство 4,82 млн. тонн мяса птицы. По прогнозу производство мяса птицы в 2020 году составит 4,90 тыс. тонн.

Рисунок 1.2 - Динамика емкости рынка мяса птицы в Российской Федерации, тыс. тонн

Существенный прирост мяса птицы за период с 2011 по 2016 годы обеспечен в следующих регионах: Брянской, Челябинской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Белгородской областях, Республиках Марий Эл, Мордовия и Ставропольском крае. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране (низкий уровень платежеспособности населения, высокая стоимость используемых ресурсов, дорогие кредиты, дефицит племенной продукции и др.) высокие темпы наращивания производства мяса птицы сохраняются. Кроме того за последние годы ассортимент рыночных ресурсов претерпел существенные изменения. Этот факт в значительной степени увеличил спрос на мясо птицы и повлиял на изменение структуры производства мяса по видам. Развитие птицеводства и свиноводства повлияло на изменение структуры производства скота и птицы на убой в живой массе по видам. За последние семь лет доля птицы на убой возросла с 36,6 до 44,3%, свиней - с 29,2 до 31,1%, а доля крупного рогатого скота сократилась с 28,9 до 20,3% (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 - Структура производства скота и птицы на убой (в живой массе)

Такая динамика структуры производства мяса соответствует мировым тенденциям: во всем мире растет доля потребления белого мяса и сокращается доля потребления красного. Увеличение производства мяса птицы и свинины обеспечивает их устойчивое импортозамещение.

Одним из ключевых факторов роста объемов производства птицы на убой явилась проведенная в рамках ведомственной программы модернизация подотрасли. Всего за 2010 - 2016 гг. введено 90 новых птицефабрик, модернизировано 143, дополнительное производство птицы на убой в них доведено до 938,7 тыс. т.

В крупных интегрированных формированиях модернизация производится во всей технологической цепочке, что позволяет повышать качество и ассортимент мяса птицы и мясной продукции, поставляемых в торговые сети (табл. 1.5).

Таблица 1.5 - Прирост производства птицы на убой (в живой массе) на вновь построенных, реконструированных и модернизированных фермах

Показатели	Годы
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Число объектов:
новых введенных	18	9	7	10	19	13	14
реконструированных и модернизированных	43	30	19	21	11	13	6
Производство птицы на убой (в живой массе), тыс. т	81,2	49,2	20,4	100,3	178,6	191	238,8
Объем производства птицы на убой (в живой массе) за счет реконструкции и модернизации объектов, тыс. т	100,7	64,9	41,5	53,9	16	41	12,7
Общий объем производства птицы на убой (в живой массе), полученный за счет ввода новых и реконструкции и модернизации имеющихся объектов, тыс. т	181,9	114,1	61,9	154,2	194,6	232	251,5
Доля дополнительного производства на построенных, реконструированных и модернизированных объектах в общем объеме производства птицы на убой (в живой массе), %	4,7	2,6	1,3	3	3,5	3,9	4,1

Основным фактором наращивания продукции российского птицеводства стал рост продуктивности птицы за счет перехода отрасли на инновационную модель развития. Доля продукции, производимой по инновационным технологиям, за последние 5 лет увеличилась до 18,4%, что позволило повысить ее конкурентоспособность.

В бройлерном птицеводстве повысился технологический уровень предприятий, что стало фактором повышения продуктивности птицы. За последнее десятилетие наблюдалось постепенное усиление концентрации производства, укрупнение производителей птицеводческой продукции. В таблице 1.6 представлен рейтинг лучших бройлерных предприятий страны.

Таблица 1.6 - Производство бройлеров на крупных птицеводческих предприятиях Российской Федерации

N	Птицеводческие хозяйства	Произведено бройлеров
		тыс. т	%
1	ЗАО "Приосколье" Белгородской обл.	630	11,1
2	ОАО "Группа "Черкизово"	582	10,3
3	Группа агропредприятий "Ресурс"	343	6,1
4	Холдинг "Белая птица"	290	5,1
5	Холдинг ООО "Белгранкорм"	280	4,9
6	ОАО "П/ф "Северная" Ленинградской обл.	252	4,4
7	ЗАО "Агрокомплекс" Краснодарского кр. (с Акашевской п/ф)	247	4,4
8	ООО "Продо-ТРЕЙД"	176	3,1
9	ПАО "Русгрэйн Холдинг"	137	2,4
10	АПХ "Мираторг" (ООО "Брянский бройлер")	134	2,4
Итого 10 крупнейших предприятий		3071
Всего промышленное производство бройлеров в Российской Федерации		5674,3

Помимо традиционного бройлерного производства, в России постепенно развиваются и альтернативные виды птицеводства - производство мяса индеек, уток и других видов сельскохозяйственных птиц. Существенный вклад в увеличение производства мяса птицы внесли индейководческие предприятия. С 1990 года производство мяса индейки возросло с 11,5 тыс. тонн в живой массе до 275,7 тыс. тонн в 2016 году.

Основными производителями мяса индеек сегодня являются: ООО "Пензамолинвест" (Пензенская область) ООО "Евродон" (Ростовская область), ООО УК "Дамате" (Пензенская область), ООО "Башкирский ПК им. М. Гафури" (Республика Башкортостан), ЗАО "Краснобор" (Тульская область) и др.

Производство уток в живой массе в 2016 году достигло 35,3 тыс. тонн. Основными производителями мяса уток являются: ООО "Донстар" (Ростовская область), ООО "Утиные фермы" (Челябинская область), ООО Компания "Чикен Дак" (Алтайский край), ООО "Белгородские гранулированные корма" (Белгородская область), ГУП ППЗ "Благоварский" (Республика Башкортостан) и др.