Приложение 1. Решение об эмиссии среднесрочных облигаций муниципального займа города Барнаула

Приложение 1

к Постановлению

администрации города

от 6 декабря 2004 г. N 3811

Решение
об эмиссии среднесрочных облигаций
муниципального займа города Барнаула

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", решением Барнаульской городской Думы от 29.12.2003 N 442 "О бюджете города на 2004 год" с изменениями, внесенными решением Барнаульской городской Думы от 27.08.2004 N 11 "Об исполнении бюджета города за 6 месяцев, расходовании резервного и внебюджетных фондов и уточнении бюджета на 2004 год", Генеральными условиями эмиссии и обращения среднесрочных облигаций муниципального займа города Барнаула (далее Генеральные условия), утвержденными Постановлением администрации города от 17.09.2004 N 2814 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения среднесрочных облигаций муниципального займа города Барнаула", Условиями эмиссии и обращения среднесрочных облигаций муниципального займа города Барнаула (далее Условия), утвержденными Постановлением администрации города от 20.09.2004 N 2868 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения среднесрочных облигаций муниципального займа города Барнаула", осуществить выпуск среднесрочных облигаций муниципального займа города Барнаула.

ГАРАНТ:

Решением Барнаульской городской Думы от 29 апреля 2005 г. N 115 Решение Барнаульской городской Думы от 29 декабря 2003 г. N 442 и Решением Барнаульской городской Думы от 27 августа 2004 г. N 11 признаны утратившими силу

2. Эмитентом облигаций от имени муниципального образования городского округа - г. Барнаула Алтайского края выступает администрация г. Барнаула (далее Эмитент).

Место нахождения Эмитента - 656048, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 18.

3. Облигации выпускаются в форме муниципальных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее Сертификат), с фиксированным купонным доходом.

Эмитент присваивает облигациям государственный регистрационный номер RU31001BAR1. Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением (далее Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.

Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями и совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением. Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

4. Весь выпуск облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации. Сертификат владельцам не выдается. После погашения всех облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года) (далее Уполномоченный депозитарий).

Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи прав по облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария либо депонентами последних (далее Депозитарии). Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя облигации в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

5. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

6. Общее количество облигаций составляет 200 000 (двести тысяч) штук.

7. Общий объем эмиссии облигаций составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения облигаций 16.12.2004. В указанную дату осуществляется публичное размещение облигаций посредством купли-продажи облигаций с использованием торговой и клиринговой систем ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов и Условиями осуществления клиринговой деятельности (секция фондового рынка ММВБ) (далее Правила ММВБ). Юридический адрес ММВБ: 103009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Продавцом облигаций при проведении аукциона и последующем размещении является назначенный Эмитентом Генеральный агент, действующий от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее Генеральный агент). Цена размещения облигаций устанавливается в ходе аукциона, проводимого в дату начала размещения. Время проведения операций в рамках аукциона по размещению облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Генеральным агентом. В день проведения аукциона члены Секции фондового рынка ММВБ (далее Члены Секции) подают адресные заявки на приобретение облигаций в соответствии с Правилами проведения торгов ММВБ в секции фондового рынка ММВБ. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести облигации, и количество облигаций. Цена размещения устанавливается в процентах с точностью до сотых долей процента. Оплата облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами ММВБ. Расчеты по облигациям при их размещении производятся на условиях "Поставка против платежа", в соответствии с постановлением ФКЦБ РФ от 14.08.2002 N 32/пс "Об утверждении положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации". К началу проведения аукциона Члены Секции резервируют на своих торговых счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов ММВБ. С учетом поданных в ходе аукциона заявок на приобретение облигаций Генеральный агент по согласованию с Эмитентом определяет единую для всех покупателей цену размещения. Генеральный агент публикует сообщение о единой для всех покупателей в ходе аукциона цене размещения при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции. Заявки на покупку облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с максимальной указанной ценой, т. е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана наибольшая цена. Если с одинаковой ценой зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок на покупку на аукционе превышает количество облигаций, оставшихся в заявке на продажу на аукционе, то данная заявка на покупку облигаций на аукционе удовлетворяется в размере остатка облигаций в заявке на продажу на аукционе. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании аукциона.

Дальнейшее размещение облигаций (далее доразмещение), если они не были полностью размещены в ходе аукциона, начинается в день проведения аукциона, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения по цене, определяемой Эмитентом и/или Генеральным агентом, по согласованию с Эмитентом, с учетом сложившихся на момент доразмещения рыночных цен. Доразмещение облигаций может проводиться посредством заключения сделок купли-продажи облигаций как с использованием торговых и клиринговых систем ММВБ или торговой системы ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее организаторы торгов), так и посредством заключения сделок купли-продажи вне организатора торгов (далее внебиржевое доразмещение). Доразмещение облигаций у организатора торгов (далее биржевое доразмещение) проводится в соответствии с правилами проведения торгов каждого из организаторов торгов.

Юридический адрес ЗАО "Фондовая биржа ММВБ": 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

В случае биржевого доразмещения облигаций в любой рабочий день в течение периода размещения в период времени, установленный организаторами торгов по согласованию с Эмитентом и/или Генеральным агентом, Участники торгов организаторов торгов вправе подать Генеральному агенту через торговую систему организаторов торгов адресную заявку на покупку облигаций в соответствии с нормативными документами организаторов торгов. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества облигаций (в пределах общего объема размещаемых облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество облигаций в пределах максимального количества облигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств с учетом комиссионных сборов на счете лица, подающего заявку, в Расчетной палате организаторов торгов по состоянию на момент начала подачи заявок.

Обеспеченные денежными средствами заявки акцептуются (далее обеспеченная заявка) и удовлетворяются Генеральным агентом в порядке очередности их поступления. Если объем очередной поданной обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи обеспеченной заявки облигаций, обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи обеспеченной заявки облигаций.

В случае внебиржевого доразмещения облигаций доразмещение облигаций осуществляется путем заключения в соответствии с федеральным законодательством, Условиями и Решением сделок купли-продажи между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами облигаций, в качестве которых могут выступать любые физические и юридические лица, обратившиеся к Генеральному агенту с предложением о заключении таких сделок.

Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение облигаций начинается со дня, следующего за днем начала размещения облигаций, и продолжается весь период обращения облигаций в соответствии с Решением. Цена на покупку облигаций устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. Все расчеты по облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.

9. Датой окончания размещения облигаций является день продажи первым владельцам последней облигации.

10. Срок обращения облигаций составляет 728 (семьсот двадцать восемь) дней с даты начала размещения облигаций.

Дата погашения облигаций 14.12.2006.

11. Каждая облигация имеет 8 (восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день. Ставки купонного дохода по всем купонным периодам устанавливаются Эмитентом и являются фиксированными для каждого купонного периода. Ставки купонного дохода указаны в настоящем Решении.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

C=R*T*N/(365*100%), где

С - величина купонного дохода, в рублях;

R - ставка текущего купонного дохода, в процентах годовых;

Т - количество календарных дней в текущем купонном периоде;

N - номинал облигаций, в рублях.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9), (далее - метод математического округления).

Первый купонный период начинается с даты начала размещения облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по восьмой начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.

Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода.

Последний купонный доход выплачивается в дату погашения облигаций.

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купонного дохода (проценты годовых)	Величина купонного дохода на одну облигацию (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8	16.12.2004 17.03.2005 16.06.2005 15.09.2005 15.12.2005 16.03.2006 15.06.2006 14.09.2006	17.03.2005 16.06.2005 15.09.2005 15.12.2005 16.03.2006 15.06.2006 14.09.2006 14.12.2006	91 91 91 91 91 91 91 91	14% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 13%	34,90 34,90 34,90 34,90 32,41 32,41 32,41 32,41

Купонный доход по облигациям, не размещенным до даты окончания размещения в соответствии с условиями настоящего Решения, не начисляется и не выплачивается.

Погашение облигаций и/или выплата купонного дохода по облигациям производится владельцам облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее совместно держатели облигаций), являющимися# таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего седьмому рабочему дню до даты купонной выплаты по облигациям (далее дата составления перечня держателей облигаций).

12. При обращении облигаций на вторичном рынке, а также при размещении облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, до даты окончания размещения облигаций покупатель уплачивает продавцу цену облигаций и, дополнительно, накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N*R/(365*100%)*(T-Ti), где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

N - номинал облигаций, в рублях;

R - ставка текущего купонного дохода, в процентах годовых;

Т - количество дней в текущем купонном периоде;

Ti - число дней до даты выплаты текущего купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

13. Облигации погашаются на 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций (далее - дата погашения облигаций). При погашении облигаций держателям облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций и купонный доход за последний купонный период. Погашение облигаций производится держателям облигаций по состоянию на последнюю дату составления перечня держателей облигаций (по последнему купонному периоду).

14. Погашение облигаций и/или выплата купонного дохода по облигациям производится Платежным агентом, назначенным Эмитентом (далее Платежный агент), путем перевода в день погашения и/или выплаты купонного дохода по облигациям, соответственно, номинальной стоимости облигаций и/или суммы купонного дохода по облигациям на банковские счета держателей облигаций, включенных в перечень держателей по состоянию на даты составления перечня держателей облигаций. Не позднее следующего рабочего дня Эмитент или Платежный агент уведомляет Уполномоченного депозитария обо всех произведенных выплатах. При этом Платежный агент производит выплаты по погашению облигаций и/или выплаты купонных доходов по облигациям при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.

15. Генеральным агентом и Платежным агентом по погашению облигаций и/или выплате купонных доходов по облигациям назначается ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК".

Данные о Генеральном агенте и Платежном агенте:

Полное наименование: закрытое акционерное общество "Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК"

Сокращенное наименование: ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК"

ИНН: 7710353606

Место нахождения: 103006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5.

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 5, стр. 3.

Номер лицензии: 077-03219-100000

Дата выдачи: 29.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Номер лицензии кредитной организации: 1623

Дата получения лицензии: 13.07.2000

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

16. Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и/или даты погашения облигаций представляет Эмитенту и Платежному агенту перечень держателей облигаций, сформированный по состоянию на время и даты составления перечня держателей облигаций, включающий в себя следующие данные: полное наименование держателя облигаций; количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя облигаций; место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций; реквизиты банковского счета держателя облигаций, а именно: расчетный счет держателя облигаций; ИНН держателя облигаций; наименование банка держателя облигаций; корреспондентский счет банка держателя облигаций; банковский идентификационный код банка держателя облигаций; ИНН банка; налоговый статус держателя облигаций; код причины постановки на учет (КПП) держателя.

17. Держатели облигаций самостоятельно отслеживают полноту и правильность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неправильными и/или не были своевременно представлены держателями облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах. Владелец облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, может уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по облигациям, причитающихся владельцу облигаций.

В случае, если номинальный держатель не уполномочен владельцами на получение сумм доходов и/или погашения по облигациям, номинальному держателю необходимо предоставить в Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 6 (шесть) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода и/или погашения облигаций список владельцев облигаций, который должен содержать: полное наименование владельца облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица); количество облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя облигаций, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям; место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям; реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям;

- ИНН банка, в котором открыт счет;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям;

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям.

Физическое лицо для получения купонного дохода по облигациям и/или сумм от погашения облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации. Эмитент не несет ответственности за невыполнение держателями облигаций требований настоящего пункта.

18. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям и/или дата погашения облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по облигациям и/или датой погашения облигаций. Держатели облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

19. Начиная с даты составления перечня держателей облигаций Уполномоченный депозитарий и Депозитарии приостанавливают все операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций. При этом операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций, подлежат возобновлению в дату выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период, за исключением последнего купонного периода. Эмитент и/или Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период. Начиная с последней даты составления перечня Держателей облигаций, Уполномоченный депозитарий и Депозитарии останавливают по счетам депо все операции, связанные с обращением облигаций, до погашения всех облигаций выпуска. Списание облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости облигаций, а также купонного дохода за последний период.

20. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 29.12.2003 N 442 "О бюджете города на 2004 год" с изменениями, внесенными решением городской Думы от 27.08.2004 N 11 "Об исполнении бюджета города за 6 месяцев, расходовании резервного и внебюджетных фондов и уточнении бюджета на 2004 год", установлены следующие параметры бюджета города Барнаула на 2004 год:

ГАРАНТ:

Решением Барнаульской городской Думы от 29 апреля 2005 г. N 115 Решение Барнаульской городской Думы от 29 декабря 2003 г. N 442 и Решением Барнаульской городской Думы от 27 августа 2004 г. N 11 признаны утратившими силу

доходы - 4083987 тыс. руб.;

расходы - 4311508 тыс. руб.;

верхний предел объема муниципального долга города Барнаула на 1 января 2005 года - 1100000 тыс. руб., в том числе верхний предел объема гарантий - 215575 тыс. руб.;

расходы на обслуживание муниципального долга - 28526 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга города Барнаула не превышает объема доходов бюджета города Барнаула без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Объем расходов бюджета города Барнаула на обслуживание муниципального долга не превышает 15 процентов объема расходов бюджета города Барнаула.

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата администрации

А.А.Балабанов