Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю N 4/2015 (опубликовано 14 мая 2015 г.) (ключевые темы: розничная цена - торговая сеть - торговая наценка - защита конкуренции - перемещение)

Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю
N 4/2015 (опубликовано 14 мая 2015 г.)

Заявитель: Прокуратура Краснодарского края ______________________________ г. Краснодар, 350063, ул. Советская, 39 Ответчики: ООО ТКПФ "Титан" _______________________________ 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 8 ЗАО "ТД "Перекрёсток" _______________________________ 344091, г. Ростов - на - Дону, пр. Коммунистический, 32 копия: 103473, Москва, Суворовская площадь, д.1 ООО "ТВК-Р" _______________________________ 350058, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 213 РЕШЕНИЕ г. Краснодар Резолютивная часть решения объявлена 24.04.2015

Полный текст решения изготовлен 12.

05.2015 Комиссия Краснодарского УФАС России по рассмотрению дела N 4/2015 о нарушении антимонопольного законодательства в составе: Председатель Комиссии: Иващенко И.В. - заместитель руководителя, начальник отдела контроля в топливно - энергетическом комплексе и связи; Члены комиссии: Мурадян О.А. - начальник отдела контроля экономической концентрации, анализа рынков и реестра; Жигунова А.В. - заместитель начальника отдела контроля экономической концентрации, анализа рынков и реестра, Маркелова О.А. - специалист - эксперт отдела контроля экономической концентрации, анализа рынков и реестра; Есипенко Л.А. - специалист 1 разряда отдела контроля экономической концентрации, анализа рынков и реестра, рассмотрев дело N 4/2015 по признакам нарушения ЗАО "ТД "Перекрёсток", ООО "ТВК-Р", ООО ТКПФ "Титан" пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", УСТАНОВИЛА: Прокуратурой Краснодарского края письмом от 23.01.2015 N 7/1-24-2015 в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю направлены материалы проверки розничных цен на продовольственные товары, реализуемые магазинами федеральной и локальной сетей, проведенной Прокуратурой Краснодарского края, по результатам которой за период с октября 2014 по февраль 2015 установлена устойчивая тенденция роста розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, реализуемых торговыми сетями. По результатам анализа материалов, установлено, что наибольший рост розничных цен произошел на сахар - песок. За период с 30.10.2014 по 22.01.2015 рост розничных цен на сахар - песок в торговой сети ООО ТКПФ "Титан" (за упак. 900 гр.) составил 108,8%, при этом наценка составила 20,5% от закупочной цены товара. По состоянию на 22.01.2015 стоимость 900 гр. упаковки сахара составила 54,00 рубля (+ 4,00 руб.). За период с 30.10.2014 по 20.01.2015 рост розничных цен на сахар - песок в ООО "ТВК - Р" торговая сеть "Табрис" (за упак. 900 гр.) составил 138,6%, при этом наценка составила 15% от закупочной цены товара. По состоянию на 20.01.2015 стоимость 900 гр. упаковки сахара составляет 53,80 рубля. (+ 15,0 руб.). За период с 30.10.2014 по 21.01.2015 рост розничных цен на сахар - песок в торговой сети ЗАО ТД "Перекресток" (за упак. 1 кг.) составил 166,2%, в связи с увеличением торговой наценки до 73,4% от закупочной цены товара. По состоянию на 21.01.2015 стоимость 1 кг упаковки сахара составляет 55,00 рублей (+ 21,92 руб.). Статья 11 ФЗ "О защите конкуренции" содержит запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов. Согласно пункту 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к: установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок. Необоснованное установление и поддержание розничных цен на сахар - песок ведет к увеличению прибыли торговых сетей, соответственно результат данных действий соответствует интересам каждого из указанных субъектов. Действия Торговых сетей по необоснованному установлению и поддержанию розничных цен на сахар - песок с октября 2014 по январь 2015 содержат признаки нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона "О защите конкуренции". Приказом руководителя Краснодарского УФАС России от 23.01.2015 N 12 возбуждено дело по признакам нарушения ЗАО "ТД "Перекрёсток", ООО "ТВК-Р", ООО ТКПФ "Титан" пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Определением от 04.02.2015 исх. N 1843/5 дело N 4/2015 назначено к рассмотрению на 02.03.2015. 02.03.2015 на заседании комиссии по делу N 4/2015 присутствовали: члены комиссии, а также представители сторон по доверенности: со стороны ЗАО "ТД "Перекрёсток" - <_> (Доверенность от 01.09.2014 б/н), со стороны ООО ТКПФ "Титан" - <_> (Доверенность от 26.02.2015 N ), со стороны ООО "ТВК-Р" - <_> - Директор ООО "ТВК-Р", <_> (Доверенность от 16.02.2015 N ); представители Заявителя не явились, уведомлены надлежащим образом. Комиссия, рассмотрев представленные Сторонами материалы, в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств по делу, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 47 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", вынесла определение об отложении рассмотрения дела до 06.04.2015. Приказом руководителя управления от 02.04.2015 N 113 в состав комиссии по рассмотрению дела N 4/2015 введен специалист - эксперт отдела контроля экономической концентрации, анализа рынков и реестра - Маркелова О.В.

06.04.2015 на заседании комиссии по делу N 4/2015 присутствовали: члены комиссии, а также представители сторон по доверенности: со стороны ЗАО "ТД "Перекрёсток" - <_> со стороны ООО ТКПФ "Титан" - <_> (Доверенность от 25.03.2013 N ), со стороны ООО "ТВК-Р" - <_> Комиссия, выслушав пояснения Сторон, а также рассмотрев представленные Сторонами материалы, в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", объявила перерыв до 10.04.2015. 10.04.2014 на заседании комиссии присутствовали: члены комиссии, а также представители сторон по доверенности: со стороны ООО ТКПФ "Титан" - <_> со стороны ООО "ТВК-Р" - <_> представитель ЗАО "ТД "Перекрёсток" не явился, уведомлен надлежащим образом, представитель Заявителя не явился, уведомлен надлежащим образом. Комиссия, рассмотрев представленные Сторонами материалы, в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", вынесла определение об отложении рассмотрения дела до 24.04.2015. 24.04.2015 на заседании Комиссии по делу N 4/2015 присутствовали: члены комиссии, а также представители сторон по доверенности: со стороны ООО ТКПФ "Титан" - <_> со стороны ООО "ТВК-Р" - <_> со стороны ЗАО "ТД "Перекрёсток" - <_> представитель Заявителя не явился, уведомлен надлежащим образом. Комиссия, в полном объеме изучив все фактические обстоятельства и имеющиеся в деле N4/2015 доказательства, в их взаимосвязи и совокупности, выслушав мнения Сторон по данному делу, установила следующее. Статья 11 ФЗ "О защите конкуренции" содержит запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов. В силу части 2 статьи 8 Закона о защите конкуренции, совершение лицами, указанными в части 1 статьи 8 Закона о защите конкуренции, действий по соглашению не относится к согласованным действиям, а является соглашением. В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции под соглашением понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме, при этом факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством (статьи 154, 160, 432, 434 ГК РФ). Таким образом, соглашением может быть признана договоренность хозяйствующих субъектов в любой форме, о которой свидетельствуют сведения, содержащиеся в документах хозяйствующих субъектов, скоординированные и целенаправленные действия (бездействие) данных субъектов, сознательно ставящих свое поведение в зависимость от поведения других участников рынка, совершенные ими на конкретном товарном рынке, подпадающие под критерии ограничения конкуренции и способные привести к результатам, определенным Законом о защите конкуренции. Согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 N 9966/10 в силу части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещается соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок; разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков). Из взаимосвязанных статей 11,12,13 Закона о защите конкуренции следует, что соглашения, которые приводят или могут привести к перечисленным в части 1 статьи 11 последствиям, запрещаются. Доказывание наличия и фактической реализации антиконкурентного соглашения между хозяйствующими субъектами осуществляется на основании анализа их поведения в рамках предпринимательской деятельности, с учетом принципа разумности и обоснованности. Как следует из представленных документов и сведений, Ответчики осуществляют свою деятельность по розничной торговле продовольственными товарами, в том числе сахара - песка, через торговые сети, расположенные на территории Краснодарского края. Из пояснений и документов, представленных ООО "ТВК - Р", деятельность ООО "ТВК - Р" (Торговая сеть "Табрис") осуществляется в соответствии с ценовой политикой Общества, утвержденной 01.01.2014. Во всех магазинах торговой сети "Табрис" действует единая розничная цена. Согласно ценовой политике Общества, розничная цена товара устанавливается автоматически в базе 1С, путем добавления процента наценки к приходной цене товара от поставщика. Розничная цена товара в ТС "Табрис" изменяется в случае изменения закупочных цен Поставщиком, либо при изменении торговой наценки на товар. В торговую наценку включены следующие расходы: фонд оплаты труда, отчисления в фонды социального страхования, оплата коммунальных услуг, связи и охраны, ремонт и содержание оборудования и механизмов, расходы на рекламу, расходы на упаковочные материалы, используемые при фасовке продукции. Расходы, понесенные ТС "Табрис" покрываются доходами, полученными от торговой наценки на товар.

В целом по Обществу, средняя торговая наценка составляет 33%. Минимальные наценки устанавливаются на социально значимые товары от 6% до 25%. Торговая наценка на сахар - песок составляет 15% и не изменялась с 01.01.2014. Единственным поставщиком сахара - песка в торговую сеть "Табрис" является ООО "СахарПродТорг". Согласно договору поставки от 01.04.2010 N, ООО "СахарПродТорг" обязуется систематически передавать в собственность Покупателю определенный настоящим договором товар, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Согласно п. 2.1 Договора N, цена товара определяется Поставщиком в рублях, включая предусмотренные законодательством Российской Федерации, на основе Спецификации, согласованной с Покупателем. Поставщик обязуется поставлять товары по ценам, согласованным с Покупателем и указанным в Спецификации. Все условия по цене товара, включая последующие изменения цены, устанавливаются только путем составления Спецификации в электронном виде в формате Покупателя. В соответствии с п. 2.4 Договора N, при изменении цены и ассортимента товара производителем, поставщик вправе изменить цену товара и исключить товар из ассортимента, о чем обязан уведомить Покупателя не менее чем за 10 календарных дней до даты введения новых цен (ассортимента). Поставщик также гарантирует, что предлагает и поставляет товар Покупателю по максимально низкой цене и при условии цены - не выше, чем в любую другую розничную торговую точку Краснодарского края. Цена розничной реализации товара устанавливается Покупателем - ООО "ТВК - Р" самостоятельно. При принятии Обществом - ООО "ТВК - Р" новых закупочных цен, цены вносятся в базу 1С, на основании которых формируется розничная цена товара, реализуемого в торговой сети. Таблица 1 Динамика закупочных и розничных цен на сахар - песок фасованный, в руб./0,9 кг Дата принятия новых цен Цена поставщика - ООО "СахарПродТорг" Дата изменения розничной цены в торговой сети Цена розничной реализации - ООО "ТВК - Р" ТС "Табрис" Торговая наценка, % 26,9 01.01.2014 30,9 15 12.03.2014 30,8 20.03.2014 35,4 15 02.06.2014 32,6 03.06.2014 37,5 15 09.07.2014 33,7 15.07.2014 38,8 15 24.11.2014 35,8 26.11.2014 41,2 15 15.12.2014 39,8 25.12.2014 53,8 15 22.12.2014 46,8 темп роста, % +174% +174% Согласно динамике изменения цен на сахар - песок, рост розничной цены на сахар - песок (+74%) напрямую зависит от роста закупочной цены (+74%); торговая наценка ООО "ТВК - Р" не изменялась (копии уведомлений поставщика имеются в материалах дела). Сеть супермаркетов "Титан" представлена Обществом ООО ТКПФ "Титан", являющегося единственным участником ООО "Титан - Маркет", ООО "Титан - Мега". Согласно учетной политике ООО ТКПФ "Титан", утвержденной Приказом N от 25.12.2012 генерального директора Общества, бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме учета с применение программы 1С. В торговой сети "Титан" с 01.01.2014 установлена торговая наценка на сахар - песок в размере 20%. Розничная цена на сахар - песок формируется из закупочной цены Поставщика в соответствии с товарно - транспортной накладной и торговой наценки. По сведениям ООО ТКПФ "Титан" единственным фактором, влияющим на повышение розничных цен на сахар - песок за анализируемый период, является закупочная цена. Поставщиками сахара - песка в торговую сеть "Титан" являются: ООО "СахарПродТорг" (Договор поставки от 01.08.2010 N ) и ООО "Севат" (Договор поставки от 01.12.2014 N, Договор поставки от 01.12.2014). В соответствии с условиями договоров поставки, поставка товара осуществляется в магазины Покупателя транспортом Поставщика и за его счет, определенными партиями, согласно предварительным заказам Покупателя. Цена единицы товара согласовывается Сторонами в спецификации и с момента его подписания является неотъемлемой частью Договора, изменение цен и ассортимента по договору осуществляется путем подписания дополнительного соглашения к договору. Таблица 2 Динамика закупочных и розничных цен на сахар - песок фасованный, в руб./0,9 кг Дата принятия новых цен Цена поставщика - ООО "СахарПродТорг" Дата изменения розничной цены в торговой сети Цена розничной реализации в торговой сети "Титан" Торговая наценка, % 26,9 01.01.2014 32,5 20,8 05.03.2014 31,1 20.03.2014 37,5 20,6 27.05.2014 32,9 20.06.2014 39,5 20,6 17.11.2014 35,8 21.11.2014 43 20,1 дата принятия новых цен цена поставщика - ООО "Севат" Асфо (кг) дата изменения розничной цены в торговой сети цена розничной реализации в торговой сети "Титан" торговая наценка, % 41,4 17.12.2014 50 20,7 22.12.2014 44,8 24.12.2014 54 20,5 темп роста, % +166,5 +166,2 Динамика изменения цен подтверждает, что рост розничных цен напрямую зависит от увеличения закупочных цен -цен поставщика. Торговая наценка за анализируемый период торговой сетью не изменялась и составляла в пределах 20%.

ООО "СахарПродТорг" письмом от 04.12.2014 направил в адрес торговой сети "Титан" уведомление о расторжении договора поставки, в связи с прекращением деятельности в сфере изготовления и реализации продуктов питания бакалейной группы с 26.12.2014. С 01.12.2014 поставщиком сахара -песка в магазины торговой сети "Титан" является ООО "Севат". Из документов и сведений, представленных ЗАО "Торговый дом "Перекресток", установлено следующее. Основным документом, регламентирующим процесс ценообразования во всех магазинах и филиалах торговой сети ЗАО "Торговый дом "Перекресток" является "Положение по ценообразованию формата Супермаркет", утвержденное Распоряжением ЗАО ТД "Перекресток" от 15.03.2013. Единой торговой наценки на товары бакалейной группы, в том числе на сахар - песок в Торговой сети не предусмотрено. В основе базового принципа ценообразования лежит нормативная наценка от закупочной цены поставщика (с НДС). Изменение наценок зависит от плановых и фактически достигнутых показателей доходности Общества, как по отдельной группе товаров, так и по общим продажам в целом. Таблица 3 Динамика закупочных и розничных цен на сахар - песок фасованный, в руб./кг Дата закупки/перемещения товара/изменения розничной цены Цена предложения поставщика - ООО ПТО"Основа" Цена розничной реализации в торговой сети "Перекресток" Торговая наценка, % 23.01.2014 26,1 27,5 5,3% 06.02.2014 27,5 27,5 0,0% 12.02.2014 26,7 27,5 3,0% Перемещение с РЦ Москвы 24.02.2014 ООО Продимекс-Холдинг 28,05 31,5 12,3% Перемещение с РЦ Москвы 03.03.2014 ООО "Русагро-Сахар" 29,98 29,8 -0,6% Перемещение с РЦ Москвы 05.03.2014 ООО Продимекс-Холдинг 30,75 29,8 -3,0% 26.03.2014 ООО ПТО"Основа" 30,9 32 4,07% 02.04.2014 30,1 33 7,3% 23.04.2014 31,25 32 2,5% 28.05.2014 33,9 33,5 4,0% 17.06.2014 33,7 35,5 5,3% 24.06.2014 33,7 36 6,8% 02.07.2014 33,5 36,6 8,6% 09.07.2014 33,35 36 7,5% 16.07.2014 33,35 36,9 7,9% 24.07.2014 35,45 31,9 -10,0% Перемещение с РЦ Москвы 22.12.2014 ООО "Русагро-Сахар" 39,85 43,9 10,00% 27.12.2014 ООО "Русагро-Сахар" 39,85 53 33,00% 18.01.2014 ООО "Русагро-Сахар" 39,85 55 38,00% Из сведений, представленных ЗАО ТД "Перекресток", следует, что средняя наценка на сахар - песок за анализируемый период составила 5,74%. Основным поставщиком сахара - песка в магазины торговой сети ЗАО ТД "Перекресток", расположенные на территории Краснодарского края, является ООО ПТО "Основа" (Договор поставки от 01.05.2013). Закупка сахара - песка осуществляется еженедельно на конкурсной основе (конкурс предложений) в форме электронных торгов на выбор поставщика в сети Интернет. Принять участие в конкурсе вправе все поставщики, удовлетворяющие "Критериям отбора поставщиков". Поставщикам, имеющим с ЗАО ТД "Перекресток" действующие договоры поставки, рассылаются адресные приглашения на участие в конкурсе. Победителем признается участник, предложивший минимальную стоимость по каждому лоту при полном соответствии требованиям к участникам конкурса и условиям сотрудничества. По окончании торгов победитель направляет в адрес Заказчика подтверждение цены и спецификацию. Сведения о результатах проведенных торгов отражены в Таблице 3. Розничная цена на сахар складывается из стоимости закупки и нормативной наценке, при этом изменение закупочных цен не является единственным критерием при формировании розничных цен на сахар - песок. Розничная цена устанавливается исходя из планов по розничному товарообороту и фронтальной марже, при этом наценки формируются таким образом, чтобы общая фронтальная маржа по корзине товаров была не менее чем на 10% ниже общих показателей формата без учета промоактивностей. В соответствии с Положением по ценообразованию, наценка может быть пересмотрена не чаще одного раза в неделю. Установление (изменение) розничных цен на продовольственные товары во всех торговых объектах ЗАО ТД "Перекресток" происходит программным способом и в зависимости от плановых и фактически достигнутых целевых показателей доходности Общества как по отдельной группе товаров, так и общим продажам в целом по торговой сети. Доставка продукции поставщиком осуществляется на распределительные центры еженедельно. В магазины торговой сети ЗАО ТД "Перекресток", расположенные на территории Краснодарского края, доставка сахара - песка осуществляется с распределительного центра "Дон" транспортом Покупателя - ЗАО ТД "Перекресток". При отсутствии соответствующих заявок поставщиков на участие в конкурсе (торгах), в целях недопущения обнуления остатков сахара - песка ЗАО ТД "Перекресток" применяется перемещение необходимой партии товара с других распределительных центров (сведения о перемещении партии сахара - песка отражены в Таблице 3). По результатам рассмотрения дела 4/2015 Комиссией установлено, что ЗАО "ТД "Перекрёсток" ООО "ТВК-Р", ООО ТКПФ "Титан" самостоятельно ведут ценовую политику по формированию и установлению в магазинах своей торговой сети розничных цен на сахар - песок.

Изменение розничных цен на сахар - песок ООО "ТВК-Р", ООО ТКПФ "Титан" напрямую зависит от изменения /повышения цен поставщиков и установленной в торговой сети торговой наценки: ЗАО "ТД "Перекрёсток" изменение закупочных цен не является основным критерием при формировании розничных цен, т.е. изменение закупочной цены не влечет за собой изменение розничных цен в магазинах торговой сети. В Обществе отсутствует принцип установления единой торговой наценки на товары, в том числе на сахар - песок. Изменение торговой наценки зависит от плановых и фактически достигнутых показателей доходности, как по отдельной группе товаров, так и по общим продажам в целом Общества, при этом Торговая сеть в соответствии с Положением по ценообразованию вправе компенсировать минусовую доходность по одним товарам увеличением торговой наценки на другие товары. Средняя торговая наценка на сахар - песок в торговой сети ЗАО "ТД "Перекресток" за 2014 составила 5,74%, ООО "ТВК-Р" 15%, ООО ТКПФ "Титан" 20%. Уровень розничных цен, темп роста в магазинах торговых сетей различный, что отражено в Таблице N1,N2,N3. Установление в магазинах торговых сетей розничных цен на сахар - песок г. Краснодаре в период с октября 2014 по январь 2015 обоснованно индивидуальным подходом ЗАО "ТД "Перекрёсток" ООО "ТВК-Р", ООО ТКПФ "Титан" по формированию розничных цен, с учетом принятой в каждом Обществе ценовой политике. На основании вышеизложенного, Комиссия, рассмотрев дело N 4/2015 в действиях торговых сетей: ЗАО "ТД "Перекрёсток" ООО "ТВК-Р", ООО ТКПФ "Титан" по установлению и поддержанию розничных цен на сахар - песок в г. Краснодаре с октября 2014 по январь 2015 не установила факт нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". Комиссия Краснодарского УФАС России, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 1, частью 2, пунктом 2 частью 3 статьи 41, частью 1, частью 2 статьи 48, пунктом 1, 3, 4 части 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 N 135 - ФЗ "О защите конкуренции", РЕШИЛА: Прекратить рассмотрение дела N 4/2015 ввиду отсутствия в рассматриваемых Комиссией действиях ЗАО "ТД "Перекрёсток", ООО "ТВК-Р", ООО ТКПФ "Титан" нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". Председатель Комиссии И.В. Иващенко Члены Комиссии: О.А. Мурадян А.В. Жигунова О.В. Маркелова Л.А. Есипенко Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.