Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан N ИП-05/12263 (опубликовано 31 августа 2016 г.) (ключевые темы: размер доли - номинальная стоимость - рекламные материалы - натуральное выражение - балансовая стоимость)

Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан
N ИП-05/12263 (опубликовано 31 августа 2016 г.)

На основании приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 30.06.2016 г. N 02/243-пр "О проведении плановой документарной и выездной проверки" проведена внеплановая выездная проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью "Казанский завод силикатных стеновых материалов" (420036, г. Казань, ул.Тэцевская, д.3, ИНН 1661007864).

Срок проведения проверки: с 30 июня 2016 года по 25 августа 2016 года.

Акт составлен ведущим специалистом-экспертом, участником инспекции <_>

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

____________________________________________________________________ ____

(Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномоченного представителя с указанием даты, времени ознакомления)

Проверка проводилась инспекцией в составе:

[_]: <_>

[_]: <_>

<_>

<_>

<_>

Предметом проводимой проверки является проверка соблюдения требований статьи 10, 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", а также контроль за экономической концентрацией.

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства: 01.01.2014 - 26.08.2016 г.

Срок проведения проверки: с 30.06.2016 г. по 25.08.2016 г. включительно.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Общество с ограниченной ответственностью "Казанский завод силикатных стеновых материалов" (ООО "КЗССМ) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой N3 по Республике Татарстан за основным государственным регистрационным номером N 1021603881782 (свидетельство серия 16 N 002787966).

Последняя редакция Устава утверждена в новой редакции решением совместного общего собрания участников ООО "КЗССМ" и ООО "Завод ЖБК" составлена 19 февраля 2015 года.

Согласно протоколу (N03/2014 от 19 июля 2014) заседания Совета директоров ООО "КЗССМ" на должность Должностного лица был избран <_>

Уставной капитал общества составляет 136 000 000 тыс. руб.

Основным видом деятельности ООО "КЗССМ" является производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины.

В процессе проведения проверки были изучены следующие документы:

1) Учредительные и регистрационные документы ООО "КЗССМ", действующие на дату проведения проверки;

2) Выписки из ООО "КЗССМ" по состоянию на 20.07.2016 г.;

3) Сведения о группе лиц ООО "КЗССМ" по состоянию на 01.01.2016 г;

4) Годовая бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2014 г., 31.12.2015 г;

5) Журналы исходящей и входящей корреспонденции;

6) Сведения о единоличном исполнительном органе;

7) Сведения о сделках по приобретению в собственность основных производственных средств, активов предствалена Пояснительная записка;

8) Сведения о всех сделках по передаче, отчуждению, в аренду основных производственных средств, если сделка превышает 20% балансовой стоимости (Пояснительная записка);

9) Сведени о всех сделках по передаче акций (Пояснительная записка);

10) Сведения о владении акциями, долями других обществ (Пояснительная записка);

11) Сведения о создании и реорганизации коммерческих организаций (Пояснительная записка);

12) Информация об объемах реализованной продукции, услугах;

13) Информация об объемах реализованной продукции услугах в границах Республики Татарстан;

14) Информация о фактических ценах реализации продукции;

15) Приказ об отпускных ценах;

16) Калькуляция себестоимости выпускаемых товаров;

17) Реестр всех договоров;

18) Сведения об основных конкурентах;

19) Информация о доминирующем положении на рынке;

20) Копии статистических материалов о выпускаемой продукции;

21) Реестр договоров по закупке сырья;

22) Перечень объектов электро-, тепло-, водоснабжения;

23) Сведения о наличии технологического присоединения к объектам электро-, тепло-, водо-, канализиционного снабжения;

Общество с ограниченной ответственностью "Казанский завод силикатных стеновых материалов" создано в результате регистрации нового юридического лица.

Учредителями общества на 20.07.2016 являются: ООО "СПК" ИНН 1660190078 (номинальная стоимость доли - 28045380 руб., размер доли 77,854%), <_> (номинальная стоимость доли - 747904 руб., размер доли 2.0762%), <_> (номинальная стоимость доли - 332402 руб., размер доли 0.9227), <_> (номинальная стоимость доли - 747904 руб., размер доли 2.0762%), <_> (номинальная стоимость доли - 4653663 руб., размер доли 12.9186%), <_> (номинальная стоимость доли - 747904 руб., размер доли 2.0762%), <_> (номинальная стоимость доли - 747904 руб., размер доли 2.0762%)

Основным видом экономической деятельности осуществляемым обществом с ограниченной ответственностью "Казанский завод силикатных стеновых материалов" является производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обоженной глины.

Бухгалтерский баланс общества с ограниченной ответственностью "Казанский завод силикатных стеновых материалов" за 2014 год и 2015 год представлен в Таблице N1

Таблица N1

Наименование	2014 год	2015 год
Актив
Внеоборотные активы	296413	403645
Оборотные активы	543450	590029
Пасив
Капитал и резервы	658813	848663
Долгосрочные обязательства	4372	9095
Кратко срочные обязательства	176678	176678

Основными контрагентами ООО "КЗССМ" за 2015 год являются: ООО "Авангард"(2964386 руб.), ООО "Авто Строй Ком" (32403435 руб.), ООО "Авто Строй ком" (44875494,27 руб.), ООО "АгатПлюс" (27898224,68 руб.), ООО "Адамас-СТ" (410316,24 руб.), ООО "Ак таш" (119949942,26 руб.), ООО "Баз" (10015265,27 руб.), ООО "Восток-Энерго" (16487757,58 руб.), ООО "Восход" (100451716,93 руб.), ЗАО "Зеленодольскгострой" (12529765,31 руб.), ЗАО "Кулон строй" (33273445,9 руб.), ООО "СК Монтажстройсервис" (84143205,32 руб.), ООО "ПСК Народный дом" (166600687,08 руб.), ООО "СК Созидатель" (26414105,33 руб.), ООО "Строительная фирма Газинвест" (10478825,84 руб.), ООО "СК АК Таш" (54376999,74 руб.), ООО "Таткомплект" (21262234,31 руб.), ТК "Росток" (100356934,26 руб.), ООО "УСК АК барс" (30482896 руб.), ООО "УСК Гермес" (127831820,3 руб.), ООО "Фаворит" (73234977,43 руб.)

Сведения о производстве и отгрузке продукции общества с ограниченной ответственностью "Казанский завод силикатных стеновых материалов" за 2014 год и 2015 год представлены в Таблице N2 и Таблице N3

Таблица N2

Наименование продукции	Ед.измерения	Произведено	В том числе использованно для внутреннего потребления	Остатки продукции
Стеновые материалы	Млн.шт.у.к.	247,48		4,19
Кирпич строительный	Млн.шт.у.к.	173,1		1,2
Кирпич силикатный	Млн.шт.у.к.	173,1		1,2
Блок из ячеистого бетона	Млн.шт.у.к.	74,38		2,99
Известь всего	Тыс.тон	77,711	77,622
Известь строительная	Тыс.тон	0,089
Известь негашенная	Тыс.тон	0,089
Известь технологическая	Тыс.тон	77,622	77,622

Таблица N3

Наименование продукции	Ед.измерения	Произведено	В том числе использованно для внутреннего потребления	Остатки продукции
Стеновые материалы	Млн.шт.у.к.	226,76		4,31
Кирпич строительный	Млн.шт.у.к	167,57		1,42
Кирпич силикатный	Млн.шт.у.к	167,57		1,42
Блок из ячеистого бетона	Млн.шт.у.к	59,19		2,89
Известь всего	Тыс.тон	74,388	74,28
Известь строительная	Тыс.тон	0,058
Известь негашенная	Тыс.тон	0,058
Известь технологическая	Тыс.тон	74,28	74,28
Конструкции и детали	т.м3	18,95		1,3
Сборные железобеьонные в том числе	т.м3
	т.м3	0,54		0,04
	Т.м3	8,98		0,19
	Т.м3	0		0.1
	Т.м3	0,54		0,3
	Т.м3	8,75		1,02
	Т.м3	0,14		0,1
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен и подвалов)	Млн.шт.	0,46		0,14
Смесь бетонная (товарный выпуск)	Т.м3	0.3
Раствор строительный (товарный выпуск)	Т.м3	0,08
Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволки из черных металлов или из меди	Тон	2,46

Информация о фактических ценах реализации продукции общества с ограниченной ответственностью "Казанский завод силикатных стеновых материалов" за 2014 год и 2015 год представлены в Таблице N4 и Таблице N5.

Таблица N4

Наименование продукции	Ед.изм.	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС	Ср.цена реализации без НДС
Кирпич силикатный	Т.шт.у.к	173597,5	1001945,7	5771,7
Известь строительная товарная	тон	79,0	414,8	5250,6
Ячеистый бетон	м3	74963,5	192610,1	2569,4
Блоки стеновые силикатные пазогребневые	м3	61,1	317,9	5206,1

Таблица N5

Наименование продукции	Ед.изм.	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС	Ср.цена реализации без НДС
Кирпич силикатный	Т.шт.у.к	167353,6	993319,8	5935,5
Известь строительная товарная	тон	57,6	268,5	4661,5
Ячеистый бетон	м3	59294,0	153074,4	2581,6
Сборный ж/бетон	м3	19277,4	160420,0	8321,7

Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью "Казанский завод силикатных стеновых материалов"" за 2014 год и 2015 год представлены вТаблице N6 и Таблице N7.

Таблица N6

Наименование продукции	Ед.изм.	Объем производства	Производство в стоимостном выражение тыс. руб.	Объем реализации продукции (работ, услуг)
				Всего		В другии регионы РФ
				В натуральном выражении	В стоимостном выражении	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
Кирпич силикатный	т.шт.у.к.	173105	1011578,8	173597,5	1001945,7	8449	47
Известь строительная, тов.	тн.	89	414,8	79	414,8	2	10
Яичеистый бетон	м3	74383	195023,2	74964	192610,1	3358	8554
Блоки стеновые силикатные пазогребневые	т.шт.у.к.	0	0	61,07	317,9

Таблица N7

Наименование продукции	Ед.изм.	Объем производства	Производство в стоимостном выражение тыс. руб.	Объем реализации продукции (работ, услуг)
				Всего		В другии регионы РФ
				В натуральном выражении	В стоимостном выражении	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
Кирпич силикатный	т.шт.у.к.	167566	1009534	167353,6	993319	149679	889507
Известь строительная, тов.	тн.	57,6	268,5	57,6	268,5	56	262
Яичеистый бетон	м3	59190	160645,7	59294	153074,4	58593	151346
Блоки стеновые силикатные пазогребневые	т.шт.у.к.	18951	171772	19277,4	160420	18821	156663

ООО "Казанский завод силикатных стеновых материалов" в 2014 году было издано четыре приказа о изменениях цен на продукцию (приказы: N29 от 30.01.2015, N28 от 30.01.2014, N140 от 27.06.2014, N66 от 03.2014).В 2015 году было издано три приказа о изменениях цен на продукцию (приказы: N344 от 17.12.2015, 145 от 27.05.2015, N38 от 27.02.2015 ).В 2016 году было издано два приказа о изменениях цен на продукцию (приказы: N7 от 14.01.2016, N126 от 24.05.2016).

Основными конкурентами ООО "Казанский завод силикатных стеновых материалов" являются следующие производители:

Заводы-производители кирпича:

- ЗАО "Марийский завод силикатного кирпича", Кощаковский кирпичный завод "Керамик";

- Ключищенский кирпичный завод;

- Арский кирпичный завод АО "АСПК";

- ООО "Комбинат строительных материалов";

- ООО "Камастройиндустрия";

- ЗАО "Стройсервис";

- ОАО "Казанский комбинат строительных материалов";

- ОАО "Елабужская керамика";

- ООО "Винтербергер" кирпичный завод;

- ООО "Зеленодольский кирпичный завод";

- Ульяновский кирпичный завод ЗАО "Силикатчик";

- ОАО "Чебоксарский завод строительных материалов";

Заводы-производители газобетонных блоков:

- ООО "Волжский завод строительных материалов";

- ООО "Униблок";

- ООО "Газобетон";

- Завод "Теплон";

- ОАО "Коламбия";

Заводы-производителя железобетонных изделий:

- ОАО "Завод ЖБИ-3";

- ООО "Казанский завод ЖБИ";

- ООО "Цементотторг";

- ООО "Заводо ЖБИ "Кулонстрой";

- ООО "Блок-Мастер";

- ООО "Завод ЖБИ "Чонаш";

- ООО "Завод ЖБИ "Бриз";

- ООО "Завод строительных конструкций";

- ООО "Промышленые технологии +";

- ООО "Железобетон";

В ходе проведения проверки установлено, что сделки по приобретению, получению в собственность, пользование или во владение, а также по передаче (отчуждению), в том числе путем предоставления в аренду основных производственных средств и нематериальных активов, балансовая стоимость которых превышает 20% от балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов ООО "КЗССМ" в период с 01.01.2014 по дату завершения проверки не заключались.

Данные о сделках ООО "КЗССМ" за период с 01.01.2014 по 25.08.2016 по передаче (отчуждению), том числе в аренду, основных производственных средств и (или) нематериальных активов, если балансовая стоимость указанных основных производственных средств и (или) не материальных активов, составляющих предмет сделки или взаимосвязанных сделок, превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуждение или передачу имущества, в ходе проверки не получены.

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде сделки по передаче акций, долей хозяйственных обществ, принадлежащих ООО "КЗССМ", не совершались.

В период с 01.01.2014 по 01.06.2016 г.г. ООО "КЗССМ" участвовало в одной реорганизации в форме присоединения, а именно 04 марта 2015 года на основании Договора о присоединении и Передаточного акта ООО "Завод ЖБК" расположенного по адресу г.Казань, Тэцевская, д.2 было реорганизованно в форме присоединения его к ООО"КЗССМ". На выше указанную реорганизацию ООО "КЗССМ" получено Решение ФАС России об удовлетворении ходатайства (прилагается NАЦ/46162/14 от 14.11.2014).

Иных случаев реорганизации с участием ООО "КЗССМ" за указанный период не имелось.

Согласно письменным пояснениям (вх.N8354 от 29.07.2016), полученным от представителей общества в структуре имеется отдела маркетинга и перспективного развития, в обязанности которого входит обеспечение рекламирования, информирования и маркетинг оказываемых услуг.

Инспекцией установлено, что за период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. стоимость услуг по договорам на размещение рекламы общества составил 1 854 252 рублей.

Информация по заключенным договорам, их предметам и оборотам пор ним представлена в Таблице N8.

NN	Контрагент	N и дата договора	Предмет договора	Сумма оборота по договору, руб.
1	ИП Аннеков С.В.	N11/27/52 от 12.12.2015	Размещение рекламы в издании "Стройка"	244 800
2	ООО "Актив Мир"	N10 от 01.01.2011	Размещение рекламных материалов в изданиях	513 370
3	ОАО "ТРК "Новый Век"	20.07.2015 от 15.07.2015 г.	Изготовление рекламных материалов и/или предоставление эфирного времени в канале "ТНВ", радио Татарстан-Новый Век", радио "Болгар"	123 573
4	ООО "Первая Линия"	По актам выполненных работ	Размещение рекламных материалов в Городском Большетиражном Путеводителе-Каталоге "Гид Столицы Строитель"	48 000
5	ООО "ЭФИР"	N1021/16 от 18.01.2016	Изготовление рекламных материалов и/или предоставление эфирного времени в канале "ЭФИР"	148 804
6	ООО "ДУБЛЬ ГИС"	NД_21-21-32030/1389 от 14.04.2015	Размещение рекламных материалов на сервисе "2ГИС"	414 604,5
7	ООО "Алькасар Меди"	АМ/КАЗ/8/16/21 от 08.01.2016	Размещение рекламных материалов на телеканалах	100 940
8	ООО "МЕДИАКИТ"	104/1506 от 3.11.2015	Размещение рекламы в издании "Сезон ремонта и строительства"	260 160
СУММА ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ				1 854 252

По результатам анализа, рекламных и информационных материалов, изготовленных по вышеуказанным договорам, признаков нарушений не установлено.

В 2015, 2016 годах товарные знаки, патенты и изобретения, при реализации товаров и услуг, выполнения работ, в том числе принадлежащих иным лицам ООО "КЗССМ" не использовало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам внеплановой выездной проверки общества с ограниченной ответственностью "Казанский завод силикатных стеновых материалов" (420036, г.Казань, ул.Тэцевская, д.3, ИНН 1661007864) признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено.

[_]: <_>

[_]: <_>

<_>

<_>

<_>