Решение Федеральной антимонопольной службы от 30 марта 2017 г. N АР/20670/17

Резолютивная часть решения оглашена 22 марта 2017 г.

В полном объеме решение изготовлено 30 марта 2017 г.

Комиссия ФАС России (далее - Комиссия) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: <>, рассмотрев дело N 1-10-86/00-03-16 по признакам нарушения публичным акционерным обществом "Новороссийский морской торговый порт" (353901, Краснодарский край, г. Новороссийск) (далее - ПАО "НМТП") пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) (далее - дело N 1-10-86/00-03-16), выразившегося в установлении и поддержании цен (тарифов) на оказание услуг по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов, в присутствии на заседании <> (доверенность ПАО "НК "Роснефть" от 27.02.2017), <> (доверенность ПАО НК "РуссНефть" от 15.12.2016 N Д-354), <> (доверенность ПАО НК "РуссНефть" от 15.12.2016 N Д-355), <> (доверенность ПАО НК "РуссНефть" от 15.12.2016 N Д-356), <> (доверенность ОАО "РЖД" от 14.02.2015 N 78-ДП), <> (доверенность ОАО "РЖД" от 17.11.2016 N ЦФТО-48/Д), <> (доверенность ПАО "НМТП" от 20.12.2016 N 2110-07/568), <> (доверенность ПАО "НМТП" от 13.03.2017 N 1110-07/65), <> (доверенность ПАО "НМТП" от 20.12.2016 N 2110-07/569), <> (доверенность ПАО "НМТП" от 20.12.2016 N 2110-07/567) и <> (доверенность ПАО "НМТП" от 20.12.2016 N 2110-07/570) установила:

1. В соответствии со статьей 22 Закона о защите конкуренции Федеральная антимонопольная служба осуществляет государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, а также предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами.

В рамках осуществления данных функций ФАС России письмом от 04.04.2016 N АР/21947/16 направлен запрос о предоставлении информации хозяйствующими субъектами, осуществляющими услуги по погрузке и выгрузке грузов в морских портах, с целью проведения анализа стоимости услуг по погрузочно-разгрузочным работам, оказываемых в портах Российской Федерации в период с 2013 г. по 1 кв. 2016 г., а также финансово-экономических показателей хозяйствующих субъектов, оказывающих данные услуги.

В ходе проведенного мониторинга цен установлено увеличение цен на услуги по погрузке и выгрузке грузов некоторыми хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность, в том числе, в морском порту Новороссийск.

Так установлено, что ПАО "НМТП" в период с 2014 по 1 кв. 2016 гг. цены на оказываемые услуги были установлены в долларах США.

В конце 2014 - начале 2015 гг. произошла резкая деноминация российского рубля, в ходе которой курс доллара США по отношению к российскому рублю вырос более чем в 2 раза. При этом с 01 января 2015 г. ПАО "НМТП" повысило стоимость услуг по погрузке и выгрузке грузов в экспортно-импортном сегменте.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НМТП" показал, что условия, которые могли бы повлиять на рост цены на оказываемые услуги отсутствуют.

Состав продавцов и условия обращения товара, в том числе налогообложение, тарифное регулирование на данном товарном рынке остались неизменными.

Таким образом, конечная стоимость услуг существенно возросла без наличия объективных на то оснований.

Анализ доходов, расходов и прибыли ПАО "НМТП" за указанный период показал, что цены на услуги по погрузке и выгрузке грузов в морском порту Новороссийск превышает сумму необходимых для производства и реализации таких услуг расходов и прибыли, и является следствием повышения ранее установленных цен товара.

Одновременно с этим было установлено, что решением Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России) от 28.04.1998 N 16/1 ПАО "НМТП" включено в реестр субъектов естественных монополий на транспорте в раздел III "Услуги портов и (или) транспортных терминалов"; основным видом деятельности ПАО "НМТП" является хозяйственная деятельность, осуществляемая в морском порту - выполнение погрузки и выгрузки грузов.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995
N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (далее - Закон о естественных монополиях) услуги в портах относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

В соответствии с частью 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

В соответствии с пунктом 12.5 порядка, установленного Приказом ФАС России от 28.04.2010 N 220 "Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке" (далее - Порядок) на товарном рынке без проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

2. Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 39 Закона о защите конкуренции, приказом ФАС России от 17.06.2016 N 778/16 было возбуждено дело N 1-10-86/00-03-16 по признакам нарушения публичным акционерным обществом "Новороссийский морской торговый порт" (353901, Краснодарский край, г. Новороссийск) и акционерным обществом "Туапсинский морской торговый порт" (352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, 2) (далее - АО "Туапсинский морской торговый порт") пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", которое выразилось в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги по погрузке и выгрузке зерна в морских портах Новороссийск и Туапсе соответственно.

В ходе заседания Комиссии ФАС России по рассмотрению дела N 1-10-86/00-03-16 о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о продлении срока рассмотрения дела N 1-10-86/00-03-16, а также о выделении дел в отдельные производства в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела.

Также в ходе рассмотрения дела и анализа представленных документов и информации, Комиссия установила в действиях ПАО "НМТП" наличие признаков нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившихся в установлении и поддержании ПАО "НМТП" монопольно высокой цены на услуги по погрузке и выгрузке: руды, контейнеров, удобрений, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов.

3. В ФАС России поступило письмо ОАО "РЖД" от 18.10.2016 N исх-19041, из содержания которого следует, что рост стоимости перевалки грузов в морских портах ведет к увеличению ценовой нагрузки на грузоотправителей, данный факт может оказывать негативное влияние на объемы перевалки грузов железнодорожным транспортом в направлении морских портов.

Письмом от 01.12.2016 N 545 ООО "Технотранс" сообщило о том, что высокая цена на услуги по погрузке и выгрузке зерна приводит к снижению спроса на услуги по предоставлению вагонов-зерновозов. Основной вид деятельности ООО "Технотранс" - оказание услуг по организации перевозок зерновых грузов, в том числе на экспорт через глубоководный порт Новороссийск.

В ФАС России на рассмотрение поступило обращение ПАО НК "РуссНефть" от 13.12.2016 N 06-7302 о наличии в действиях ПАО "НМТП" признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по перевалке нефти на морские танкеры в порту Новороссийск.

Из обращения следует, что ПАО "НМТП" утверждены тарифы на перевалку экспортных и импортных грузов в долларах США. Тариф на перевалку нефти в настоящее время составляет 3,2 доллара США за тонну без учета НДС.

ПАО НК "РуссНефть", как и другие организации - экспортеры нефти, пользуется услугами ПАО "НМТП" по причине отсутствия иных географических, технологических, экономических возможностей транспортировки и реализации нефти на экспорт в направлении порта.

В результате установления стоимости услуг по перевалке нефти в долларах США с оплатой в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату коносамента ПАО НК "РуссНефть" вынуждено нести необоснованные расходы на оплату колебаний рыночной стоимости доллара США.

Установление ПАО "НМТП" стоимости услуг по перевалке нефти в долларах США ущемляет интересы ПАО НК "РуссНефть" как потребителя услуг ПАО "НМТП". Разница в стоимостном выражении в 2016 г. по сравнению с 2014 г. при перевалке на борт одного танкера около 80 000 тонн нефти в порту Новороссийска составила 7 000 000 рублей, в 2015 г. - около 6 000 000 рублей.

Также в ФАС России на рассмотрение поступило обращение ПАО "НК "Роснефть" о наличии признаков злоупотребления ПАО "НМТП" доминирующим положением.

Из обращения следует, что доставка нефти для экспортной перевалки в порту Новороссийск осуществляется трубопроводным транспортом. Поставка нефти в направлении порта Новороссийск осуществляется в соответствии с ежеквартальными экспортными графиками Минэнерго России и ежемесячными графиками ПАО "Транснефть" подачи и расстановки тоннажа в порту Новороссийск.

Учитывая значительные объемы нефти, которые ПАО "НК "Роснефть" ежегодно отгружает на экспорт через порт Новороссийск (6-7 млн. тонн), перераспределение ресурсов с направления Новороссийск на другие направления невозможно.

При среднемесячной перевалке нефти в объеме до 600 000 тонн и курсе доллара США равном 60,16 рублей (по состоянию на 31.01.0217), расходы ПАО "НК "Роснефть" на оплату услуг ПАО "НМТП" увеличились на 48,3 млн. рублей в месяц, по сравнению с курсом доллара США равном 35 рублям.

По мнению ПАО "НК "Роснефть", учитывая текущую нестабильную экономическую ситуацию, характеризующуюся резкими и непредсказуемыми изменениями курса доллара США, а также учитывая, что ПАО "НМТП" является российской организацией, основания для установления стоимости услуг по перевалке нефтегрузов в иностранной валюте отсутствуют.

Таким образом, в рамках рассмотрения дела установлено, что в связи с рассмотрением дела о нарушении антимонопольного законодательства N 1-10-86/00-03-16 затрагиваются права и законные интересы ОАО "РЖД", ООО "Технотранс", ПАО НК "РуссНефть" и ПАО "НК "Роснефть".

На основании изложенного ФАС России:

- определением от 16.12.2016 N АР/87495/16 о привлечении в качестве заинтересованных лиц к рассмотрению дела N 1-10-86/00-03-16 о нарушении антимонопольного законодательства привлекло к участию в рассмотрении дела N 1-10-86/00-03-16 в качестве заинтересованных лиц: ОАО "Российские железные дороги" (107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2) и ООО "Технотранс" (107140, Москва, ул. Русаковская, д. 13, БЦ "Бородино", оф. 1101);

- определением от 16.12.2016 N АР/87497/16 о привлечении в качестве заявителя к рассмотрению дела N 1-10-86/00-03-16 о нарушении антимонопольного законодательства привлекло к участию в рассмотрении дела N 1-10-86/00-03-16 в качестве заявителя ПАО НК "РуссНефть" (115054, Москва, ул. Пятницкая, д. 69);

- определением от 22.02.2017 N АР/11212/17 о привлечении в качестве заявителя к рассмотрению дела N 1-10-86/00-03-16 о нарушении антимонопольного законодательства привлекло к участию в рассмотрении дела N 1-10-86/00-03-16 в качестве заявителя ПАО "НК "Роснефть" (115035, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1).

4. В рамках рассмотрения дела N 1-10-86/00-03-16 ФАС России проведены анализы конкурентной среды на рынках оказания услуг по перевалке грузов (руды, контейнеров, удобрений, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) с целью установления доминирующего положения ПАО "НМТП" в соответствии с Порядком.

Решением Правления МАП России от 28.04.1998 N 16/1 ПАО "НМТП" включено в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте, в раздел 3 "Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей".

Согласно информации, предоставленной, в том числе АО "Морцентр-ТЭК" по формам федерального статистического наблюдения N МП-1 "Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте" и N 1-ПК (мор) "Сведения о наличии и использовании портовых комплексов на морском транспорте", утверждённым приказом Росстата от 18.12.2012 N 639 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральным агентством морского и речного транспорта федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере морского и внутреннего водного транспорта", ПАО "НМТП" является в период с 2013 года по 1-е полугодие 2016 г. (включительно) единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим перевалку руды, удобрений в морском порту Новороссийск.

Таблица (руда), тыс. тонн

Стивидорная компания, оказывающая услуги по перевалке руды в морском порту Новороссийск

Временные промежутки

Доля хозяйствующего субъекта

на товарном рынке

2014 г.

2015 г.

1-е полугодие 2016 г.

За все время

2014 г.

2015 г.

1-е полугодие 2016 г.

За все время

ПАО "НМТП"

1 670

2 242

1 491

5 403

100%

Таблица (удобрения), тыс. тонн

Стивидорная компания, оказывающая услуги по перевалке удобрений в морском порту Новороссийск

Временные промежутки

Доля хозяйствующего субъекта

на товарном рынке

2014 г.

2015 г.

1-е полугодие 2016 г.

За все время

2014 г.

2015 г.

1-е полугодие 2016 г.

За все время

ПАО "НМТП"

754

1 106

497

2 356

100%

Представители группы лиц ПАО "НМТП": в составе ПАО "НМТП", ОАО "ИПП", АО "Новорослесэкспорт" и АО "Новороссийский судоремонтный завод" (далее - группа лиц ПАО "НМТП") в период с 2013 года по 1-е полугодие 2016 года (включительно) являются единственными хозяйствующими субъектами, осуществляющими услуги по перевалке нефтепродуктов, чёрных и цветных металлов в морском порту Новороссийск, имея при этом совокупную долю на указанном рынке услуг в 100%.

В соответствии с информацией, содержащейся в списке аффилированных лиц, представленном ПАО "НМТП" согласно Положению Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspxid=3900; http://www.nmtp.info/ncsp/corporate_information/affiliated_person/), ОАО "ИПП", АО "Новорослесэкспорт" (далее - АО "НЛЭ") и АО "Новороссийский судоремонтный завод" (далее - АО "НСРЗ") входят с ПАО "НМТП" в группу лиц на основании статьи 9 Закона о защите конкуренции.

ОАО "ИПП" включено в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте, в раздел 3 "Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей", в соответствии с решением Правления МАП России от 21.05.1999 N 2/к-1-р и согласно приложению к распоряжению Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-83-р осуществляет свою деятельность на территории морского порта Новороссийск.

Таблица (нефтепродукты), тыс. тонн

Стивидорная компания, оказывающая услуги по перевалке нефтепродуктов в морском порту Новороссийск

Временные промежутки

Доля хозяйствующего субъекта

на товарном рынке

2014 г.

2015 г.

1-е полугодие 2016 г.

За все время

2014 г.

2015 г.

1-е полугодие 2016 г.

За все время

ОАО "ИПП"

555

248

265

1 067

3,55%

1,45%

2,94%

2,56%

ПАО "НМТП"

15 070

16 877

8 756

40 703

96,45%

98,55%

97,06%

97,44%

Итого по группе лиц ПАО "НМТП"

15 625

17 125

9 021

41 770

100%

*согласно данным, представленным ПАО "НМТП" и ОАО "ИПП"

АО "НСРЗ" включено в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте, в раздел 3 "Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей", в соответствии с решением Правления МАП России от 17.01.2001 N 2/11-2-р и согласно приложению к распоряжению Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-83-р осуществляет свою деятельность на территории морского порта Новороссийск.

Таблица (черные металлы), тыс. тонн

Стивидорная компания, оказывающая услуги по перевалке черных металлов в морском порту Новороссийск

Временные промежутки

Доля хозяйствующего субъекта

на товарном рынке

2014 г.

2015 г.

1-е полугодие 2016 г.

За все время

2014 г.

2015 г.

1-е полугодие 2016 г.

За все время

ПАО "НМТП"

5 593

6 479

3 721

15 793

70,94%

67,07%

67,74%

68,55%

АО "НСРЗ"

2 291

3 181

1 772

7 245

29,06%

32,93%

32,26%

31,45%

Итого по группе лиц ПАО "НМТП"

7 884

9 660

5 493

30 864

100%

*согласно данным, представленным ПАО "НМТП" и АО "НСРЗ"

АО "НЛЭ" включено в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте, в раздел 3 "Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей", в соответствии с решением Правления МАП России от 21.05.1999 N 2/к-1-р и согласно приложению к распоряжению Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-83-р осуществляет свою деятельность на территории морского порта Новороссийск.

Таблица (цветные металлы), тыс. тонн

Стивидорная компания, оказывающая услуги по перевалке цветных металлов в морском порту Новороссийск

Временные промежутки

Доля хозяйствующего субъекта

на товарном рынке

2014 г.

2015 г.

1-е полугодие 2016 г.

За все время

2014 г.

2015 г.

1-е полугодие 2016 г.

За все время

ПАО "НМТП"

872

906

369

2 147

82,82%

75,11%

64,76%

75,90%

АО "НСРЗ"

190

2,34%

7,79%

12,60%

6,73%

АО "НЛЭ"

156

206

129

491

14,84%

17,10%

22,64%

17,37%

Итого по группе лиц ПАО "НМТП"

1 053

1 206

570

2 829

100%

*согласно данным, представленным ПАО "НМТП", АО "НСРЗ" и АО "НЛЭ"

На основании изложенного анализы рынка услуг по перевалке руды, удобрений, нефтепродуктов, черных и цветных металлов проводились в соответствии с абзацем 12 пункта 1.3 Порядка, согласно которому по делам, возбуждённым по признакам нарушения статьи 10 Закона о защите конкуренции субъектом естественной монополии на рынке, функционирующем в условиях естественной монополии, анализ состояния конкуренции на товарном рынке должен включать следующие этапы:

а) определение временного интервала исследования товарного рынка;

б) определение продуктовых границ товарного рынка, которое производится согласно сферам деятельности субъектов естественных монополий, указанных в пункте 1 статьи 4 Закона о естественных монополиях;

в) определение географических границ товарного рынка.

Аналитические отчеты по вышеуказанным номенклатурам груза составлены в соответствии с пунктом 11.3 Порядка.

В ходе определения временного интервала исследования для рынков оказания услуг по перевалке руды, удобрений, нефтепродуктов, черных и цветных металлов не выявлены дополнительные характеристики, обусловливающие отсутствие готовности потребителей в приобретении товара в определённые периоды времени, например, такие характеристики, как сезонность и стабильность поставок, периоды максимального или минимального спроса, сроки договоров и пр.

Поэтому в соответствии с целями определения временного интервала исследования, состоявшими в изучении сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, проведено исследование за период с 01.01.2014 по 30.06.2016.

В силу положений абзаца 14 пункта 1.3 Порядка определение продуктовых границ товарного рынка, функционирующего в условиях естественной монополии, производилось согласно сферам деятельности субъектов естественных монополий, указанным в пункте 1 статьи 4 Закона о естественных монополиях.

К сферам деятельности субъектов естественных монополий, согласно пункту 1 статьи 4 Закона о естественных монополиях, отнесены, в том числе, услуги в транспортных терминалах, портах.

В соответствии с Постановлением 23.04.2008 N 293 "О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей" (далее - Постановление N 293) услуга по погрузке и выгрузке груза включена в перечень услуг субъектов естественных монополий в морских портах, цены на которые регулируются государством.

Согласно информации, представленной ПАО "НМТП", общество является хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность в морском порту Новороссийск, а одним из основных видов деятельности общества является транспортная обработка прочих грузов (код по ОКВЭД2 - 52.24.2. группировка видов деятельности "Транспортная обработка грузов" с кодом по ОКВЭД2 52.24 включает погрузку и разгрузку грузов и багажа пассажиров независимо от вида транспорта, используемого для перевозки, погрузку-выгрузку опасных грузов на железнодорожном транспорте, стивидорную деятельность, загрузку и разгрузку грузовых железнодорожных вагонов).

Таким образом, в качестве продуктовых границ товарного рынка определены услуги по погрузке и выгрузке руды, удобрений, нефтепродуктов, черных и цветных металлов соответственно в морском порту.

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка под географическими границами товарного рынка понимаются границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар.

Согласно пункту 4.7 Порядка в сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы товарных рынков определяются с учётом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставления этих услуг на соответствующих товарных рынках, в том числе на основании одного или нескольких критериев:

- административно-территориального критерия (территория Российской Федерации, территория федерального округа Российской Федерации, территория экономических районов Российской Федерации, территория субъекта Российской Федерации, территория (района, города, пгт, иное) субъекта Российской Федерации);

- организационного критерия (территория деятельности хозяйствующего субъекта, территория деятельности филиала хозяйствующего субъекта);

- технологического критерия (наличие и расположение технологической инфраструктуры (сетей), включая доступ к инфраструктуре и её использованию (подключение к сетям).

Пунктом 1 статьи 9 Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации (далее - КТМ) установлено, что под морским портом понимается совокупность объектов инфраструктуры морского порта, расположенных на специально отведённых территории и акватории и предназначенных для обслуживания судов, используемых в целях торгового мореплавания, комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, обслуживания пассажиров, осуществления операций с грузами, в том числе для их перевалки, и других услуг, обычно оказываемых в морском порту, а также взаимодействия с другими видами транспорта.

Пунктом 1 статьи 4 Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон о морских портах) установлено, что объекты инфраструктуры морского порта - портовые гидротехнические сооружения, внутренние рейды, якорные стоянки, доки, буксиры, ледоколы и иные суда портового флота, средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов, информационные системы, перегрузочное оборудование, железнодорожные и автомобильные подъездные пути, линии связи, устройства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, иные устройства, оборудование, инженерные коммуникации, склады, иные здания, строения, сооружения, расположенные на территории и (или) акватории морского порта и предназначенные для обеспечения безопасности мореплавания, оказания услуг в морском порту, обеспечения в морском порту государственного контроля (надзора).

Территорией морского порта, согласно пункту 13 статьи 4 Закона о морских портах, является земельный участок или земельные участки, не покрытые поверхностными водами, в границах морского порта, в том числе искусственно созданный земельный участок или искусственно созданные земельные участки.

Учитывая изложенное, при определении географических границ товарного рынка ФАС России выбран метод установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определённых географических границах) с учётом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании совокупности организационного и технологического критериев в границах морского порта Новороссийск.

Выбор данного метода обоснован спецификой естественно-монопольного вида деятельности ПАО "НМТП" по погрузке и выгрузке руды, удобрений, нефтепродуктов, черных и цветных металлов, а также технологическими возможностями фактического оказания и получения услуг по погрузке и выгрузке руды, удобрений, нефтепродуктов, черных и цветных металлов.

В связи с тем, что условиями договоров между ПАО "НМТП" и потребителями услуг по погрузке и выгрузке руды, удобрений, нефтепродуктов, черных и цветных металлов фактическим местоположением продаж указанных услуг выступают границы морского порта Новороссийск, географические границы товарного рынка по оказанию услуг по погрузке и выгрузке руды, удобрений, нефтепродуктов, черных и цветных металлов установлены в границах морского порта Новороссийск.

На основании вышеизложенного, с учётом норм статей 4, 5 Закона о защите конкуренции, ФАС России установил наличие обстоятельств, создававших возможность для ПАО "НМТП" в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения услуг по погрузке и выгрузке руды, удобрений, нефтепродуктов, черных и цветных металлов в период с 01.01.2014 по 30.06.2016 в границах морского порта Новороссийск.

В соответствии с пунктом 12.1 Порядка доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке определяется на основании статьи 5 Закона о защите конкуренции.

Согласно части 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

В соответствии с пунктом 12.5 Порядка на товарном рынке без проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

Таким образом, ПАО "НМТП" является хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке оказания услуг по погрузке выгрузке руды, удобрений, нефтепродуктов, черных и цветных металлов в морском порту Новороссийск в рассматриваемый период времени.

2) ФАС России в целях установления (подтверждения) доминирующего положения ПАО "НМТП" на рынке услуг по погрузке и выгрузке (перевалке) нефти и контейнеров в морском порту, а также в целях выявления случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции и (или) ущемления интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности при рассмотрении дела N 1-10-86/00-03-16 о нарушении антимонопольного законодательства проведены анализы состояния конкуренции на рынках услуг по погрузке и выгрузке (перевалке) нефти и контейнеров (далее - услуги по погрузке и выгрузке, перевалка, погрузо-разгрузочные работы, услуга по транспортной обработке, стивидорная деятельность).

Анализ состояния конкуренции на рынках услуг по погрузке и выгрузке (перевалке) нефти и контейнеров проведён в соответствии с Порядком.

В соответствии с целями исследования проведен ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарных рынках, период исследования определен с 01.01.2014 по 30.06.2016.

В целях определения продуктовых границ, в рамках анализов рынков выполнены следующие этапы:

- предварительное определение товара;

- выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

В целях определения мнения покупателей о продуктовых границах товарных рынков и выявления взаимозаменяемых товаров (услуг) ФАС России использовал метод "тест гипотетического монополиста" и провел опрос покупателей, которые относятся к предварительно определенной группе приобретателей услуг погрузки и выгрузки (перевалки) нефти и контейнеров имеющие договорные отношения с ПАО "НМТП".

В ходе опроса покупателей, в зависимости от типа респондента (покупателя услуг по перевалке нефти или покупателя услуг по перевалке контейнеров) предлагалось ответить на следующие вопросы:

1. Имеется ли у потребителей стивидорных услуг возможность заменить услугу по погрузке и выгрузке груза (нефти/контейнеров) в морском порту на другую услугу, которая по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам действительно заменила бы для потребителей стивидорных услуг услугу по погрузке выгрузке груза (нефти/контейнеров) в морском порту. Является ли услуга по погрузке выгрузке груза (нефти/контейнеров) в морском порту взаимозаменяемой в соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции.

2. Какой услугой-заменителем и в каком объеме потребитель стивидорных услуг предпочтет заменить услугу по погрузке и выгрузке груза (нефти/контейнеров) в морском порту, если цена на услугу по погрузке и выгрузке груза (нефти/контейнеров) в морском порту долговременно (дольше одного года) повысится на 5 - 10 процентов, а цена на услугу-заменитель останется неизменной.

Опрос потребителей услуг по перевалке нефти/контейнеров показал, что гипотетическое увеличение цен на услуги по погрузке и выгрузке груза (нефти/контейнеров) не ведет к замене приобретателями данной услуги на другие услуги.

Заменить услуги по погрузке выгрузке груза (нефти/контейнеров) на другую, которая по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам могла бы выступать в качестве заменителя, не представляется возможным.

Таким образом, в рамках проведенных анализов, товар и, следовательно, продуктовые границы исследуемого товарного рынка, определены как:

- услуги по погрузке и выгрузке (перевалке) нефти, включающая в себя комплекс технологических операций, работ и услуг, неразрывно связанных с перевалкой нефти - в рамках анализа состояния конкуренции на рынке оказания услуг по погрузке и выгрузке нефти;

- услуги по погрузке и выгрузке (перевалке) контейнеров, включающая в себя комплекс технологических операций, работ и услуг, неразрывно связанных с перевалкой контейнеров - в рамках анализа состояния конкуренции на рынке оказания услуг по погрузке и выгрузке контейнеров.

В соответствии с пунктом 4.1. Порядка в целях определения географических границ товарного рынка в ходе анализа рынка произведено:

- предварительное определение географических границ товарного рынка;

- выявление условий обращения товара (услуг), ограничивающих экономические возможности приобретения товара (услуг) приобретателем (приобретателями);

- определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемых товарных рынков.

Географические границы товарного рынка определяются экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможность участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории, и устанавливают территорию, на которой покупатели из выделенной группы имеют возможность приобрести данный товар (услуги).

В соответствии с пунктом 4.5 Порядка определение географических границ товарного рынка осуществлялось с использованием метода "тест гипотетического монополиста".

В соответствии с пунктом 4.7 Порядка в сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы товарных рынков определяются с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставления этих услуг на соответствующих товарных рынках, в том числе на основании одного или нескольких критериев:

- технологического критерия (наличие и расположение технологической инфраструктуры, включая доступ к инфраструктуре).

Учитывая изложенное, при определении географических границ рынков услуг перевалки нефти/контейнеров ФАС России использовал метод "тест гипотетического монополиста" с учетом особенностей, предусмотренных Законом о естественных монополиях и вытекающих из него подзаконных актов (в том числе Постановления N 293) на основании совокупности организационных и технологических критериев.

ФАС России в соответствии с пунктом 4.6 Порядка провел опрос потребителей услуг перевалки нефти/контейнеров. В ходе опроса покупателей (покупателей услуг по перевалке нефти или покупателей услуг по перевалке контейнеров) предлагалось ответить на следующий вопрос:

"У каких продавцов (расположенных за пределами территории порта, на которой оказываются услуги погрузки и выгрузки груза) и в каком количестве ваша организация предпочтет пользоваться услугами погрузки и выгрузки груза, если цена на данные услуги (в пределах территории порта, на которой оказываются услуги погрузки и выгрузки груза) долговременно (дольше 1 года) повысится на 5 - 10 процентов, а цена за пределами таких границ останется прежней".

Результат опроса компаний, пользующихся услугами ПАО "НМТП" по перевалке нефти/контейнеров показал, что гипотетическое увеличение цены на обращающиеся в пределах территории порта Новороссийск услуги перевалки нефти/контейнеров не ведет к тому, что приобретатели будут приобретать рассматриваемую услугу на других территориях (у продавцов, расположенных на других территориях).

Также в результате опроса установлено, что зачастую, в связи с удобством расположения и привязанностью логистической цепочки к конкретным транспортным маршрутам или по причине иной объективной невозможности проведения для грузоотправителей грузовых операций за пределами порта, а также с учетом того, что условиями договоров с грузополучателями прописываются заранее определенные порты, т.е. грузополучатели сами выбирают порты выгрузки, у грузоотправителей в целом отсутствуют экономические, технологические и иные возможности по смене порта.

В то же время, возможность заменить поставщика в пределах порта отсутствует в связи с пропускными способностями терминалов иных операторов, загруженными на основании имеющихся договорных обязательств с другими грузоотправителями.

Таким образом, географические границы рынков услуг по перевалке нефти/контейнеров, применительно к делу N 1-10-86/00-03-16 о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ПАО "НМТП" пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, определены в границах морского порта Новороссийск.

В рамках анализов рынков проведен расчет объема рынков услуг по перевалке нефти/контейнеров и долей хозяйствующих субъектов на данных рынках. Расчет осуществляется на основании показателей объема товара в соответствии с заключенными договорами, т.е. объема переваленных нефти/контейнеров за рассматриваемый период времени, исчисляемый в натуральном выражении (тонны).

Доминирующее положение ПАО "НМТП" установлено в силу части 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции, согласно которой доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

Таблица по нефти (тыс. тонн)

Стивидорная компания,

оказывающая услуги по

перевалке нефти в морском порту Новороссийск

Временные промежутки

Доля хозяйствующего субъекта

на товарном рынке

2014 г.

2015 г.

1-е

полугодие 2016 г.

2014 - 1-е

полугодие 2016 гг.

2014 г.

2015 г.

1-е

полугодие 2016 г.

2014 - 1-е

полугодие 2016 гг.

ПАО "НМТП"

30 426

30 065

16 082

76 573

43,23%

41,28%

42,42%

42,28%

АО "КТК-Р"

39 958

42 759

21 832

104 549

56,77%

58,72%

57,58%

57,72%

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем пятьдесят процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок.

Совокупная доля ПАО "НМТП" и второго хозяйствующего субъекта, осуществляющего оказание услуг по перевалке нефти в порту Новороссийск - АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р" (АО "КТК-Р") составляет 100% за период 01.01.2014 - 30.06.2016. При этом установлено, что в течение года относительные размеры долей ПАО "НМТП" и АО "КТК-Р", функционирующих на соответствующем товарном рынке, подвержены малозначительным изменениям, а доступ новых конкурентов на рынок услуг по погрузке и выгрузке грузов (нефти) затруднен.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание доли хозяйствующих субъектов и наличие совокупности условий, определенных пунктом 2 части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции ФАС России установлено доминирующее положение ПАО "НМТП на рынке услуг по погрузке и выгрузке (перевалке) нефти за исследуемый период времени.

Таблица по контейнерам (тыс. тонн)

Стивидор

2014

2015

1-е полугодие 2016

2014 -

1-е полугодие

2016

2014

2015

1-е полугодие 2016

2014 -

1-е полугодие

2016

АО "НЛЭ"

2 690

2 342

1 397

6 429

41,65%

38,01%

39,63%

39,82%

ООО "НУТЭП"

2 225

1 841

1 242

5 308

34,45%

29,88%

35,24%

32,88%

ПАО "НМТП"

1 544

1 978

886

4 408

23,90%

32,11%

25,13%

27,30%

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов.

В рамках проведенного анализа рынка установлено, что совокупная доля ПАО "НМТП" и АО "НЛЭ", входящих в соответствии с информацией, содержащейся в списке аффилированных лиц, представленном ПАО "НМТП" согласно Положению Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspxid=3900; http://www.nmtp.info/ncsp/corporate_information/affiliated_person/), в группу лиц на основании статьи 9 Закона о защите конкуренции, превышает 50% и составляет 67,12% за период с 01.01.2014 по 30.06.2016. При этом установлено, что в течение года относительные размеры долей ПАО "НМТП" и иных хозяйствующих субъектов, функционирующих на соответствующем товарном рынке, подвержены малозначительным изменениям, а доступ новых конкурентов на рынок услуг по погрузке и выгрузке грузов (контейнеров) затруднён.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание доли хозяйствующих субъектов и наличие совокупности условий, определённых пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции, ФАС России установлено доминирующее положение группы лиц ПАО "НМТП" и АО "НЛЭ" с совокупной долей в 67,12% на рынке услуг по погрузке и выгрузке (перевалке) контейнеров за исследуемый период времени.

В процессе определения уровня концентрации исследуемых товарных рынков было установлено, что уровень концентрации рынков услуг по перевалке нефти/контейнеров в морском порту Новороссийск в период 2014 - 1 полугодие 2016 г. является высоким.

На основании всей доступной информации сделан вывод о наличии труднопреодолимых барьеров, а также о том, что вход на рынок новых хозяйствующих субъектов затруднен.

С учетом показателей уровня концентрации рынка погрузочно-разгрузочных работ в морском порту Новороссийск, а также наличия труднопреодолимых барьеров входа на рынок новых хозяйствующих субъектов ФАС России сделан вывод о том, что рынок услуг по погрузке и выгрузке (перевалке) нефти/контейнеров является рынком с неразвитой конкуренцией.

На основании вышеизложенного, с учётом норм статьи 5 Закона о защите конкуренции, сделан вывод о том, что ПАО "НМТП" занимает доминирующее положение на рынках оказания услуг по перевалке нефти/контейнеров в морском порту Новороссийск и имеет возможность оказывать влияние на общие условия обращения товара (услуг по перевалке нефти/контейнеров) в морском порту Новороссийск, а доступ на товарный рынок новых конкурентов затруднен.

5. В ходе рассмотрения дела N 1-10-86/00-03-16:

1) Представителями ПАО "НК "Роснефть" поддержаны доводы, изложенные в обращении, ранее направленном в ФАС России и дополнительно отмечено:

экспорт нефти ПАО "НК "Роснефть" из порта Новороссийск в 2016 г. составил около 6,528 млн. тонн, что составляет около 13% от общего экспорта нефти ПАО "НК "Роснефть" по всем направлениям поставки.

В Азово-Черноморском бассейне также имеется порт в поселке Южная Озереевка (г. Новороссийск), однако для транспортировки нефти на экспорт в объемах, необходимых ПАО "НК "Роснефть", данный порт не может быть использован по следующим причинам:

в порт Южная Озереевка нефть поступает по трубопроводу АО "КТК-Р" (международная компания). Ее акционеры - это государства (Россия и Казахстан), а также ведущие мировые нефтяные компании ("Шеврон", "ЭксонМобил", "Шелл", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Лукойл" и др.);

трубопровод АО "КТК-Р" проходит по территории Казахстана и России и предназначен для транспортировки нефти с месторождений этих стран на Черноморский нефтеналивной терминал в районе Новороссийска;

пропускная способность трубопровода АО "КТК-Р" поделена между акционерами путем закрепления за ними приоритетных прав доступа и вытекающих из них прав на избыточные мощности. Государства - акционеры имеют право транспортировать любые ресурсы, произведенные соответственно на территориях России и Казахстана. Акционеры - добывающие компании (включая их аффилированные лица) имеют право транспортировать по КТК только собственную продукцию.

ПАО "НК "Роснефть" поставляет нефть и газовый конденсат по железной дороге на условиях FCA - станция "Гетмановская" Северо-Кавказской железной дороги с последующей перевалкой на ППН "Кавказская" в резервуары ЗАО "Нафтатранс", откуда смесь нефти и газового конденсата по трубопроводу подается на НПС "Кропоткин" и далее по трубопроводу АО "КТК-Р" на терминал в поселке Южная Озереевка. Акционерная квота Компании на НПС "Кропоткин" составляет 1,5 млн. тонн в год, которая полностью используется.

Таким образом, для ПАО "НК "Роснефть" ПАО "НМТП" является безальтернативным исполнителем услуг по перевалке нефти на экспорт в направлении Средиземноморского региона в Азово-Черноморском бассейне.

Перенаправление экспортной поставки нефти на другие пункты перевалки в Российской Федерации не представляется возможным по причине низкой экономической эффективности такого перенаправления, наличия долгосрочных контрактных обязательств по экспортной поставке нефти, а также недостаточных технических возможностей терминалов в иных портах.

2) Представителями ПАО НК "РуссНефть" поддержаны доводы, изложенные в обращении, ранее направленном в ФАС России и дополнительно отмечено:

использование альтернативных вариантов перевалки трубопроводной нефти вне причалов ПАО "НМТП" порта Новороссийск невозможно. В соответствии со Схемой нормальных (технологических) грузопотоков нефти, утвержденных приказом Минэнерго России, у нефтяных компаний отсутствует технологическая возможность осуществления перевалки нефти на экспорт через другие порты Азово-Черноморского бассейна.

3) Представители ОАО "РЖД" и ООО "Технотранс" поддержали ранее представленные позиции по рассматриваемому делу.

4) Представителями ПАО "НМТП", в рамках рассмотрения дела N 1-10-86/00-03-16, приводились следующие доводы:

прейскурант тарифов на погрузку и выгрузку грузов готовится коммерческой дирекцией ПАО "НМТП", исходя из складывающейся рыночной ситуации и вносится на утверждение правления ПАО "НМТП".

После положительного решения правления ПАО "НМТП" издается приказ генерального директора ПАО "НМТП" о введении в действие прейскуранта тарифов на погрузку и выгрузку грузов на очередной год.

ПАО "НМТП" при установлении тарифов в запрашиваемый период расчет тарифов по погрузке и выгрузке грузов затратным методом ценообразования не осуществляло, т. к. тарифная политика общества строилась на принципах рыночного ценообразования с учетом цен, сложившихся на конкурентном рынке стивидорных услуг и ожиданий действующих и потенциальных клиентов порта.

Обоснование повышения стоимости услуг по погрузке и выгрузке руды, контейнеров, химических и минеральных удобрений, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов, начиная с 01.01.2014 (согласно приложению к письму ПАО "НМТП" от 22.09.2016 N 2100-03/279):

ПАО "НМТП" осуществляет свою деятельность по предоставлению услуг по погрузке и выгрузке грузов в морском порту в условиях сложившегося конкурентного рынка стивидорных услуг.

После изменения государственного регулирования, в части отмены ценового регулирования в соответствии с приказами ФСТ России от 26.03.2013 N 52-т/1 и от 14.08.2013 N 158-т/1 тарифная политика ПАО "НМТП" строится с учетом развития ситуации на рынке стивидорных услуг в Российской Федерации, Азово-Черноморском бассейне России и Украины, а также учитывает основные факторы, определяющие конкурентоспособность ПАО "НМТП".

Согласно информации, представленной ПАО "НМТП", тарифы на погрузку и выгрузку грузов ПАО "НМТП" устанавливает, принимая во внимание ранее утвержденные ФСТ России тарифы для ПАО "НМТП", а также исходя из сложившихся при взаимодействии спроса и предложения на рынке цен на идентичные (а при их отсутствии - однородные) услуги/работы в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.

Тарифы на погрузку и выгрузку руды:

На 31.12.2013 тариф на погрузку и выгрузку руды по прямому варианту составлял 4,70 доллара США за тонну, с внутрипортовым перемещением - 5,50 доллара США за тонну.

С 01.01.2014 и в течение всего года тарифы по указанной номенклатуре не изменялись.

С 01.01.2015 тариф по прямому варианту был увеличен с 4,70 до 5,0 доллара США за тонну (+6,39%), тариф с внутрипортовым перемещением увеличен с 5,50 до 5,80 доллара США за тонну (+5,46%).

С 01.01.2016 и в течение всего года тарифы по указанной номенклатуре не изменялись.

По мнению ПАО "НМТП", увеличение тарифов по перевалке руды в 2015 году было обусловлено необходимостью перераспределения технических и производственных ресурсов порта для обеспечения возможности приема дополнительных объемов железорудного сырья.

Проведенные мероприятия позволили увеличить объем перевалки руды с 1 648 тыс. тонн в 2014 году до 2 214 тыс. тонн в 2015 году и до 1 449 тыс. тонн в 1-м полугодии 2016 года.

Тарифы на погрузку химических и минеральных удобрений:

1. Химические грузы неопасные: погрузка и выгрузка кранами:

На 31.12.2013 тариф на погрузку и выгрузку кранами химических грузов неопасных по прямому варианту составлял 8,0 долларов США за тонну.

С 01.01.2014 по дату представления информации (22.09.2016) тарифы по указанной номенклатуре не изменялись.

2. Химические грузы неопасные: погрузка с использованием комплекса:

С 01.01.2014 по дату представления информации (22.09.2016) тарифы по указанной номенклатуре не изменялись.

3. Химические грузы опасные: погрузка и выгрузка кранами.

С 01.01.2014 по дату представления информации (22.09.2016) по указанной номенклатуре не изменялись.

4. Химические грузы неопасные: погрузка из спецконтейнеров, доставляемых к борту судна автотранспортом клиента.

Новый экспериментальный тариф на погрузку химических грузов неопасных навалом из спецконтейнеров, доставляемых к борту судна автотранспортом клиента по прямому варианту в размере 6,0 доллара США за тонну (введен в 2015 году).

С 01.01.2016 тариф увеличен с 6,0 доллара США за тонну до 6,50 доллара США за тонну (+8,34%).

5. Сера: погрузка из спецконтейнеров, доставляемых к борту судна автотранспортом клиента.

Новый экспериментальный тариф на погрузку серы навалом из спецконтейнеров, доставляемых к борту судна автотранспортом клиента по прямому варианту в размере 6,25 доллара США за тонну (введен в 2015 году).

С 01.01.2016 тариф увеличен с 6,25 доллара США за тонну до 6,50 доллара США за тонну (+4,0%).

6. Химические грузы неопасные: погрузка из биг-бегов МК-14-10.

Новый экспериментальный тариф на погрузку неопасных химических грузов навалом из биг-бегов МК-14-10 по прямому варианту в размере 8,0 доллара США за тонну и с внутрипортовым перемещением в размере 10,50 доллара США за тонну (введен в 2015 году).

С 01.01.2016 и в течение всего года тариф по указанной номенклатуре не изменялся.

7. Химические грузы опасные: погрузка из биг-бегов МК-14-10.

Новый экспериментальный тариф на погрузку опасных химических грузов навалом из биг-бегов МК-14-10 по прямому варианту в размере 9,0 доллара США за тонну и с внутрипортовым перемещением в размере 12,50 доллара США за тонну (введен в 2015 году).

С 01.01.2016 и в течение всего года тариф по указанной номенклатуре не изменялся.

Тарифы на погрузку цветных металлов:

На 31.12.2013 тариф на погрузку и выгрузку цветных металлов по прямому варианту с учетом сепарационных и крепежных материалов составлял 5,50 доллара США за тонну, с внутрипортовым перемещением с учетом сепарационных и крепежных материалов - 10,80 доллара США за тонну.

С 01.01.2014 по дату представления информации (22.09.2016) тариф по указанной номенклатуре не изменялся.

Тарифы на погрузку и выгрузку черных металлов:

1. Прокат в рулонах холоднокатаный (сталь рулоны), прокат плоский непакетированный, уголки фасонные и специальные профили (неравнобокие угловые профили или тавровые балки, балки двутавровые, швеллер):

На 31.12.2013 тарифы на погрузку и выгрузку проката в рулонах холоднокатаный (сталь рулоны), прокат плоский непакетированный, уголки фасонные и специальные профили (неравнобокие угловые профили или тавровые балки, балки двутавровые, швеллер) с учетом сепарационных и крепежных материалов по прямому варианту составлял 8,13 доллара США за тонну, с внутрипортовым перемещением с учетом сепарационных и крепежных материалов - 10,50 доллара США за тонну.

С 01.01.2015 тариф по прямому варианту увеличен с 8,13 до 8,43 доллара США за тонну (+3,69%), с внутрипортовым перемещением увеличен с 10,50 до 10,80 доллара США за тонну (+2,86%).

С 01.01.2016 по дату представления информации (22.09.2016) тариф по указанной номенклатуре не изменялся.

2. Прокат в рулонах горячекатаный (сталь рулоны), сталь в слитках, слябы:

На 31.12.2013 тарифы на погрузку и выгрузку проката в рулонах горячекатаный (сталь рулоны), стали в слитках, слябов с учетом сепарационных и крепежных материалов по прямому варианту составляли 7,30 доллара США за тонну, с внутрипортовым перемещением - 9,50 доллара США за тонну.

С 01.01.2015 тариф по прямому варианту был увеличен с 7,30 до 7,60 доллара США за тонну (+4,11%), тариф с внутрипортовым перемещением увеличен с 9,50 до 9,80 доллара США за тонну (+3,16%).

3. Рельсы, прокат плоский на пачках (сталь листовая пакетированная), полуфабрикаты (заготовка, штамповка, поковка круглая, заготовка квадратная), блюмы в связках, россыпью, прутки (арматура), проволока (катанка) и пр.:

На 31.12.2013 тарифы на погрузку и выгрузку рельсов, проката плоского на пачках (сталь листовая пакетированная), полуфабрикатов (заготовка, штамповка, поковка круглая, заготовка квадратная), блюмов в связках, россыпью, прутков (арматуры), проволоки (катанки) и пр. с учетом сепарационных и крепежных материалов по прямому варианту составляли 7,60 доллара США за тонну, с внутрипортовым перемещением - 10,0 доллара США за тонну.

С 01.01.2015 и по дату представления информации (22.09.2016) тарифы по указанной номенклатуре не изменялись.

4. Трубы в связках:

На 31.12.2013 тарифы на погрузку и выгрузку труб в связках с учетом сепарационных и крепежных материалов по прямому варианту составляли 10,50 доллара США за тонну, с внутрипортовым перемещением - 13,50 доллара США за тонну.

С 01.01.2014 и по дату представления информации (22.09.2016) тарифы по указанной номенклатуре не изменялись.

5. Трубы россыпью:

На 31.12.2013 тарифы на погрузку и выгрузку труб россыпью с учетом сепарационных и крепежных материалов по прямому варианту составляли 12,50 доллара США за тонну, с внутрипортовым перемещением - 15,0 доллара США за тонну.

С 01.01.2014 и по дату представления информации (22.09.2016) тарифы по указанной номенклатуре не изменялись.

6. Трубы диаметром 800 мм и более:

На 31.12.2013 тарифы на погрузку и выгрузку труб диаметром 800 мм и более с учетом сепарационных и крепежных материалов по прямому варианту составляли 17,0 доллара США за тонну, с внутрипортовым перемещением - 22,0 доллара США за тонну.

С 01.01.2014 и по дату представления информации (22.09.2016) тарифы по указанной номенклатуре не изменялись.

Увеличение тарифов по товарным позициям черных металлов в 2015 году было обусловлено необходимостью перераспределения технических и производственных ресурсов порта для обеспечения возможности приема дополнительных объемов груза указанных номенклатур.

Тарифы на погрузку и выгрузку контейнеров:

1. Контейнеры груженые:

На 31.12.2013 тариф на погрузку и выгрузку контейнеров груженых по прямому варианту составлял 160,0 доллара США за контейнер, с внутрипортовым перемещением - 210,0 доллара США за контейнер.

С 01.01.2015 тариф по прямому варианту был увеличен с 160,0 до 180,0 доллара США за контейнер (+12,5%), тариф с внутрипортовым перемещением увеличен с 210,0 до 230,0 доллара США за контейнер (+9,53%).

С 01.01.2016 и по дату представления информации (22.09.2016) тарифы по указанной номенклатуре не изменялись.

2. Контейнеры, груженые опасными грузами:

На 31.12.2013 тариф на погрузку и выгрузку контейнеров груженых опасными грузами по прямому варианту составлял 203,0 доллара США за контейнер, с внутрипортовым перемещением - 270,0 доллара США за контейнер.

С 01.01.2015 тариф по прямому варианту был увеличен с 203,0 до 223,0 доллара США за контейнер (+9,86%), тариф с внутрипортовым перемещением увеличен с 270,0 до 290,0 доллара США за контейнер (+7,41%).

С 01.01.2016 и по дату представления информации (22.09.2016) тарифы по указанной номенклатуре не изменялись.

3. Контейнеры негабаритные (свыше 40 футов), контейнеры, груженые негабаритным грузом:

На 31.12.2013 тариф на погрузку и выгрузку контейнеров негабаритных (свыше 40 футов), контейнеров, груженых негабаритным грузом по прямому варианту составлял 220,0 доллара США за контейнер, с внутрипортовым перемещением - 290,0 доллара США за контейнер.

С 01.01.2015 тариф по прямому варианту был увеличен с 220,0 до 240,0 доллара США за контейнер (+9,09%), тариф с внутрипортовым перемещением увеличен с 290,0 до 310,0 доллара США за контейнер (+6,90%).

С 01.01.2016 и по дату представления информации (22.09.2016) тарифы по указанной номенклатуре не изменялись.

4. Контейнеры порожние:

На 31.12.2013 тариф на погрузку и выгрузку порожних контейнеров по прямому варианту составлял 85,0 доллара США за контейнер, с внутрипортовым перемещением - 115,0 доллара США за контейнер.

С 01.01.2014 тариф по прямому варианту не изменился, тариф с внутрипортовым перемещением с 01.01.2016 снижен с 115,0 до 90,0 доллара США за контейнер (-21,74%).

Увеличение тарифов по некоторым позициям груженых контейнеров отражают тенденции, формирующиеся на рынке услуг по перевалке контейнеров.

Тарифы на погрузку нефти и нефтепродуктов:

На 31.12.2013 тариф на погрузку нефти составлял 3,20 доллара США за тонну, на погрузку нефтепродуктов - 3,0 доллара США за тонну.

С 01.01.2014 и по дату представления информации (22.09.2016) тарифы по указанной номенклатуре не изменялись.

6. Рассмотрев доводы ПАО "НК "Роснефть", ПАО НК "РуссНефть", ОАО "РЖД", ООО "Технотранс" и ПАО "НМТП" Комиссией отмечено следующее:

Согласно пункту 1 приказа ФСТ России от 27.02.2010 N 29-т/2 "Об утверждении тарифов на услуги в морском порту, оказываемые ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (ОАО "НМТП") установлены (предельно максимальные) тарифы на погрузку-выгрузку грузов.

В соответствии с приказом ФСТ России от 26.03.2013 N 52-т/1 "Об изменении регулирования деятельности субъектов естественной монополии в морском порту Новороссийск" (далее - Приказ N 52-т/1) принято решение не применять ценовое регулирование на услуги по погрузке и выгрузке (кроме нефти и нефтепродуктов), хранению грузов, в том числе в отношении ОАО "НМТП".

Приказом ФСТ России от 14.08.2013 N 158-т/1 "Об изменении регулирования деятельности субъектов естественной монополии в морских портах Туапсе, Новороссийск, Сочи, Ейск, Геленджик, Ростов-на-Дону, Азов" (далее - Приказ N 158-т/1) в отношении ОАО "НМТП" принято решение не применять ценовое регулирование на услуги по погрузке и выгрузке (нефть и нефтепродукты).

Приказом ФСТ России от 28.04.2014 N 96-т/2 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по тарифам от 14 августа 2013 года N 158-т/1 и от 19 ноября 2013 года N 214-т/2" (далее - Приказ N 96-т/2) Приказ N 52-т/1 признан утратившим силу, а в Приказ N 158-т/1 внесены изменения.

В соответствии с пунктом 1 Приказа N 158-т/1 (в редакции Приказа N 96-т/2) в отношении ОАО "НМТП" принято решение не применять ценовое регулирование на услуги по погрузке и выгрузке, хранению грузов, предоставлению причалов.

Статьей 10 Закона о защите конкуренции установлен запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

Пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара.

При анализе финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НМТП", а также действий по изменению цен (тарифов) на услуги по погрузочно-разгрузочным работам в морском порту Новороссийск ФАС России выявлено отсутствие условий, перечисленных в частях 2, 3, 5-7 статьи 6 Закона о защите конкуренции, при наличие которых изменение цены не может квалифицироваться, как монопольно высокая цена.

Частью 4 статьи 6 Закона о защите конкуренции установлено, что цена товара не признается монопольно высокой в случае непревышения цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке.

7. Комиссией ФАС России в целях выявления сопоставимых товарных рынков, функционирующих в условиях конкуренции, проанализирована информация о деятельности хозяйствующих субъектов (с использованием данных АО "Морцентр-ТЭК"), осуществляющих услуги по перевалке удобрений, руды, черных и цветных металлов, контейнеров, нефти и нефтепродуктов в морских портах Российской Федерации и установлено следующее:

1) в таблице указаны хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по перевалке удобрений в портах Российской Федерации.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие перевалку удобрений в морских портах

Российской Федерации

2014

тыс. тонн

2015

тыс. тонн

01.01.2016

30.06.2016

тыс. тонн

1. Большой порт Санкт-Петербург

7582,6

7801,8

3167,3

АО "Балтийский Балкерный терминал"

6413,5

7273,4

3114,4

АО "Морской порт Санкт-Петербург"

1129,3

492

28,2

ПАО "Коммерческий центр, транспорт и лес"

39,8

36,4

24,7

2. Порт Астрахань

6,2

ЗАО "Астраханский морской порт"

6,2

3. Порт Выборг

614,6

623,3

272,2

ООО "Порт Выборгский"

614,6

ООО "Порт Логистик"

623,3

272,2

4. Порт Кавказ

546

10,9

ООО "ЕвроТЭК-Универсал"

546

ООО "Универсальная стивидорная компания"

10,9

5. Порт Калининград

63,6

52,9

13,7

ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"

63,6

52,9

13,7

6. Порт Мурманск

1363,4

1284,4

792,2

Группа лиц в составе ЗАО "Агросфера" и

ООО "Мурманский балкерный терминал"

1363,4

1284,4

792,2

7. Порт Новороссийск

753,5

1106,1

496,8

ПАО "НМТП"

753,5

1106,1

496,8

8. Порт Ростов-на-Дону

42,6

18,1

2,6

АО "Ростовский порт"

29,7

16,6

2,6

ООО "Ростовский универсальный порт"

12,9

1,5

9. Порт Туапсе

1710,9

1864,6

955,6

ООО "Туапсинский балкерный терминал"

1710,9

1864,6

955,6

10. Порт Усть-Луга

505,7

1791,6

1663,4

ОАО "Морской торговый порт Усть-Луга"

1288,3

743,4

ООО "Европейский серный терминал"

505,7

503,3

920

11. Порт Эгвекинот

0,4

АО "Морпорт Эгвекинот"

0,4

Из приведенной таблицы следует, что из 11 морских портов, на территории которых осуществляется перевалка удобрений, в 8 морских портах отсутствует конкурентная среда в сфере услуг по перевалке удобрений ввиду функционирования в данных портах единственного хозяйствующего субъекта либо лиц, входящих в одну группу лиц, оказывающего (их) услуги по перевалке удобрений.

Комиссией установлено, что условия обращения товара на сравниваемых рынках разнятся.

Вышеперечисленные порты Российской Федерации не могут быть сопоставимы в том числе и по условиям обращения товара с портом Новороссийск по следующим основаниям.

Обращение товаров - это движение товаров от производителей к потребителям.

Одним из ключевых условий обращения товара является объемы оказываемых услуг, которые отражают уровень спроса на товар, и влияют/могут оказывать влияние на уровень цен, уровень предложения, иные условия обращения товара.

Также необходимо отметить, что производственные мощности, выраженные в оснащённости портов необходимым оборудованием и недвижимым имуществом (в том числе причалами, швартовыми стенками, складскими помещениями и площадками, кранами, и т.д.), в каждом порту различны, равно как и возможность хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевалку удобрений, удовлетворить спрос потребителей, что также не позволяет сопоставить порт Новороссийск с иными портами.

На основании изложенного, Комиссия делает вывод о том, что условия обращения товара (услуг по перевалке удобрений), оказываемых ПАО "НМТП" в морском порту Новороссийск по сравнению с иными морскими портами Российской Федерации являются различными.

2) в таблице указаны хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по перевалке руды в портах Российской Федерации.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие перевалку руды в морских портах

Российской Федерации

2014

тыс. тонн

2015

тыс. тонн

01.01.2016

30.06.2016

тыс. тонн

Большой порт С-Петербург

778

829

441

АО "Морской порт Санкт-Петербург"

778

805

429

ПАО "Коммерческий центр, транспорт и лес"

Порт Архангельск

ОАО "Архангельский МТП"

Порт Ванино

864

1 136

657

ОАО "Ванинский МТП"

864

1 136

657

Порт Владивосток

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт"

Порт Выборг

ООО "Порт Выборгский"

Порт Ейск

ОАО "Ейский морской порт"

Порт Кавказ

ООО "ЕвроТЭК-Универсал"

ООО "ТРАНСКАГО"

Порт Керчь

Филиал ГУП РК "КМП" "Керченский торговый порт"

Порт Мурманск

2 493

2 059

1 639

ООО "Мурманский балкерный терминал"

2 097

1 534

1 445

ПАО "Мурманский МТП"

396

525

194

Порт Находка

АО "ЕВРАЗ Находкинский МТП"

Порт Новороссийск

1 670

2 242

1 491

ПАО "НМТП"

1 670

2 242

1 491

Порт Ольга

ООО "Форест-Карго"

Порт Охотск

ООО "Охотский морской порт"

Порт Ростов-на-Дону

АО "Ростовский порт"

ЗАО "Стивидорная компания "Международный Донской порт"

Порт Советская Гавань

ЗАО "Простор ДВ"

ООО "Терминал-Совгавань"

Порт Таганрог

ОАО "Таганрогский МТП"

Порт Усть-Луга

125

145

ООО "Универсальный перегрузочный комплекс"

125

145

Из приведенной таблицы следует, что из 17 морских портов, на территории которых осуществляется перевалка руды, в 11 морских портах отсутствует конкурентная среда в сфере услуг по перевалке руды ввиду функционирования в данных портах единственного хозяйствующего субъекта, оказывающего услуги по перевалке руды.

Комиссией также установлено, что условия обращения товара на сравниваемых рынках разнятся.

Вышеперечисленные порты Российской Федерации не могут быть сопоставимы в том числе и по условиям обращения товара с портом Новороссийск.

Комиссией установлено, что на товарном рынке, где функционирует ПАО "НМТП" в границах порта Новороссийск объем оказываемых услуг не сопоставим с объемом оказываемых услуг в иных морских портах.

По статистическим данным, представленным АО "Морцентр-ТЭК", за 2015 г. в морском порту Новороссийск совокупный объем переваленной руды составил 2 242,000 тыс. тонн.

В иных портах, объемы оказываемых услуг по перевалке руды существенно ниже.

В морском порту Мурманск, наиболее близкому по уровню объемов, было перевалено в 2015 г. 2 059,000 тыс. тонн, что на 8% ниже чем в порту Новороссийск.

Также необходимо отметить, что производственные мощности, выраженные в оснащённости портов необходимым оборудованием и недвижимым имуществом (в том числе причалами, швартовыми стенками, складскими помещениями и площадками, кранами, и т.д.), в каждом порту различны, равно как и возможность хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевалку нефти и нефтепродуктов, удовлетворить спрос потребителей, что также не позволяет сопоставить порт Новороссийск с иными портами.

На основании изложенного, Комиссия делает вывод о том, что условия обращения товара (услуг по перевалке руды), оказываемых ПАО "НМТП" в морском порту Новороссийск по сравнению с иными морскими портами Российской Федерации являются различными.

3) в таблице указаны хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по перевалке чёрных и цветных металлов в портах Российской Федерации.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие перевалку черных и цветных металлов в морских портах

Российской Федерации

2014

тыс. тонн

2015

тыс. тонн

01.01.2016

30.06.2016

тыс. тонн

1. Большой порт Санкт-Петербург

5 756

6 168

3 469

АО "Морской порт Санкт-Петербург"

3 477

3 932

2 305

АО "Петролеспорт"

ЗАО "Нева-Металл"

1 959

1 991

979

ЗАО "Тетрамет"

103

101

ООО "МГС-Терминал"

ООО "Моби Дик"

ООО "Терминал Святого Петра"

ПАО "Коммерческий центр, транспорт и лес"

147

2. Порт Азов

ООО "Азовский морской порт"

ООО "Судоходная компания "Голубая волна"

ООО "ТКОФ "Голубая Волна"

3. Порт Анадырь

ОАО "Анадырьморпорт"

4. Порт Архангельск

222

348

160

ОАО "Архангельский МТП"

222

348

160

5. Порт Астрахань

903

814

340

АО "Волгомост"

АО ГК "Армада"

585

293

160

ЗАО "Астраханский морской порт"

ООО "Альфа-Порт"

ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть"

ООО "Порт "Зюйд-Вест"

ООО ПКФ "Волга-порт"

114

ООО ПКФ "Центральный грузовой порт"

ООО ПФ "ВТС-Порт"

ООО СК "Стрелецкое"

ПАО "Астраханский порт"

159

223

6. Порт Ванино

390

356

242

ОАО "Ванинский МТП"

390

356

242

7. Порт Владивосток

1080

1037

895

Владивостокский филиал "Владпром" ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат"

161

135

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт"

ООО "Владивостокский морской порт Первомайский"

ПАО "Владивостокский морской торговый порт"

784

860

805

ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" УД Президента РФ

8. Порт Восточный

ООО "Восточный лесной порт"

9. Порт Выборг

ООО "Порт Выборгский"

10. Порт Дудинка

232

182

129

ЗТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" порт Дудинка

232

182

129

11. Порт Зарубино

ОАО "Морской порт бухты Троицы"

12. Порт Калининград

1010

1076

529

ОАО "Калининградский МТП"

1 008

1 076

529

ООО "Балтийская стивидорная компания"

13. Порт Кандалакша

ООО "Кандалакшский МТП"

14. Порт Корсаков

АО "КМТП"

15. Порт Махачкала

104

ФГУП "Махачкалинский МТП"

104

16. Порт Мурманск

119

169

128

Мурманский транспортный филиал ПАО "ГМК Норильский никель"

169

128

ПАО "Мурманский МТП"

17. Порт Нарьян-Мар

АО "Нарьян-Марский морской торговый порт"

18. Порт Находка

3 755

3 122

1 713

АО "ЕВРАЗ Находкинский МТП"

3 723

3 041

1 674

ЗАО "Порт Восточные ворота-Приморский завод"

ОАО "Находкинский морской рыбный порт"

19. Порт Невельск

АО "Гидрострой"

МУП "Южно-Курильский Докер"

ООО "ТРАНССЕРВИС"

20. Порт Николаевск-на-Амуре

ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт"

21. Порт Новороссийск

10573

12917

7375

АО "НЛЭ"

148

208

129

АО "НСРЗ"

2 316

3 275

1 844

ПАО "НМТП"

8 109

9 434

5 402

22. Порт Ольга

ООО "Форест-Карго"

23. Порт Оля

АО "Морской торговый порт Оля"

24. Порт Охотск

ООО "Охотский морской порт"

25. Порт Певек

ОАО "Морской порт Певек"

26. Порт Посьет

ПАО "Славянский СРЗ"

27. Порт Ростов-на-Дону

214

205

АО "Ростовский порт"

ЗАО "Стивидорная компания "Международный Донской порт"

ООО "Донской порт"

ООО "Ростовский универсальный порт"

28. Порт Севастополь

АО "СК "Авлита"

ГУПГС "Севастопольский морской порт"

29. Порт Советская Гавань

ООО "Бункер-порт"

30. Порт Таганрог

288

387

ОАО "Таганрогский МТП"

288

387

31. Порт Темрюк

ООО "КГС-порт"

ООО "Порт Мечел - Темрюк"

ООО "Темрюкмортранс"

32. Порт Туапсе

1710

2086

1087

ОАО "Туапсинский МТП"

1 710

2 086

1 087

33. Порт Усть-Луга

155

560

293

ОАО "Морской торговый порт Усть-Луга"

155

560

293

Из приведённой таблицы следует, что из 33 морских портов, в 21 морском порту отсутствует конкурентная среда в сфере услуг по перевалке чёрных и цветных металлов ввиду функционирования в данных портах единственного хозяйствующего субъекта, оказывающего услуги по перевалке чёрных и цветных металлов на территории которых осуществляется перевалка чёрных и цветных металлов.

Комиссией установлено, что условия обращения товара на сравниваемых рынках разнятся.

Порты Азов, Астрахань, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Мурманск, Находка, Невельск, Ростов-на-Дону, Севастополь и Темрюк не могут быть сопоставимы в том числе и по условиям обращения товара с портом Новороссийск по следующим основаниям.

Во всех портах, объемы оказываемых услуг по перевалке черных и цветных металлов, по сравнению с портом Новороссийск, существенно ниже.

Также необходимо отметить, что производственные мощности, выраженные в оснащённости портов необходимым оборудованием и недвижимым имуществом (в том числе причалами, швартовыми стенками, складскими помещениями и площадками, кранами, и т.д.), в каждом порту различны, равно как и возможность хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевалку черных и цветных металлов, удовлетворить спрос потребителей, что также не позволяет сопоставить порт Новороссийск с иными портами.

На основании изложенного, Комиссия делает вывод о том, что условия обращения товара (услуги по перевалке черных и цветных металлов), оказываемых ПАО "НМТП" в морском порту Новороссийск по сравнению с иными морскими портами Российской Федерации являются различными.

4) в таблице указаны хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по перевалке контейнеров в портах Российской Федерации.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие перевалку контейнеров в морских портах

Российской Федерации

2013

Тыс. тонн

2014

Тыс. тонн

2015

Тыс. тонн

АРКТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН

4 161,100

4 771,100

5 808,800

Порт Мурманск

1 518,700

1 313,600

1 411,400

1. Мурманский транспортный филиал ПАО "ГМК Норильский никель"

221,000

796,400

1 408,500

2. ПАО "Мурманский МТП"

1 297,700

517,200

2,900

Порт Кандалакша

221,000

796,400

1 408,500

3. ООО "Кандалакшский МТП"

221,000

796,400

1 408,500

Порт Нарьян-Мар

15,800

13,400

10,100

4. АО "Нарьян-Марский морской торговый порт"

15,800

13,400

10,100

Порт Дудинка

1 523,000

1 638,200

1 867,000

5. ЗТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" порт Дудинка

1 523,000

1 638,200

1 867,000

Порт Тикси

17,000

13,100

8,700

6. ОАО "Морской порт "Тикси"

17,000

13,100

8,700

Порт Архангельск

602,700

776,600

913,400

7. ОАО "Архангельский МТП"

602,700

776,600

913,400

Порт Певек

168,900

116,600

94,500

8. ОАО "Морской порт Певек"

168,900

116,600

94,500

Порт Провидения

13,400

9,900

6,400

9. ОАО "Анадырьморпорт" ППК Провидения

0,000

9,900

6,400

10. ООО "Провиденский морской порт"

13,400

0,000

Порт Эгвекинот

22,600

20,300

22,000

11. АО "Морпорт Эгвекинот"

22,600

20,300

22,000

Порт Анадырь

51,400

66,400

60,000

12. ОАО "Анадырьморпорт"

51,400

66,400

60,000

Порт Беринговский

6,600

6,800

13. ОАО "Анадырьморпорт" ППК Беринговский

6,600

6,800

БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙН

61 649,200

64 997,600

53 912,800

Большой порт С-Петербург

57 597,900

59 613,700

49 778,300

14. АО "Морской порт Санкт-Петербург"

77,700

83,600

76,100

15. АО "Первый контейнерный терминал"

28 235,100

27 860,600

18 791,600

16. АО "Петролеспорт"

15 469,700

15 001,900

11 220,000

17. ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"

8 353,600

9 506,400

10 941,800

18. ЗАО "Нева-Металл"

2 155,100

2 838,400

3 443,100

19. ООО "МГС-Терминал"

0,000

1,600

5,200

20. ООО "Моби Дик"

2 481,000

2 832,100

2 625,700

21. ООО "Морской рыбный порт"

28,200

741,800

1 924,100

22. ООО "Русмарин форвардинг"

797,500

747,300

750,700

Порт Усть-Луга

904,000

2 132,500

1 940,100

23. ОАО "Морской торговый порт Усть-Луга"

56,400

79,800

31,300

24. ОАО "Усть-Лужский Контейнерный терминал"

847,600

2 052,700

1 908,800

Порт Калининград

3 147,300

3 251,400

2 194,400

25. ОАО "Калининградский МТП"

1 325,800

1 383,300

825,700

26. ООО "Балтийская стивидорная компания"

1 821,500

1 868,100

1 368,700

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙН

15 191,600

16 920,900

15 854,700

Порт Новороссийск

14 840,100

16 538,000

15 447,900

27. АО "НЛЭ"

6 330,400

6 832,500

6 005,100

28. ООО "НУТЭП"

5 749,900

5 865,700

4 746,500

29. ПАО "НМТП"

2 759,800

3 839,800

4 696,300

Порт Азов

189,400

229,900

148,900

30. ООО "Азовский морской порт"

0,000

2,700

0,500

31. ООО "Судоходная компания "Голубая волна"

0,000

148,400

32. ООО "ТКОФ "Голубая Волна"

189,400

227,200

0,000

Порт Сочи

32,600

0,000

33. ООО "Имеретинская Стивидорная Компания"

32,600

0,000

Порт Таганрог

129,500

137,900

68,000

34. ОАО "Таганрогский МТП"

129,500

137,900

68,000

Порт Ростов-на-Дону

251,700

290,600

207,400

35. АО "Ростовский порт"

0,000

1,000

0,000

36. ООО "Ростовский универсальный порт"

251,700

289,600

172,200

37. ООО "Порт "Корвет"

0,000

35,200

Порт Севастополь

0,000

15,100

185,500

38. АО "СК "Авлита"

0,000

15,100

185,500

Порт Темрюк

0,000

4,200

49. ООО "КГС-МОЛ"

0,000

4,200

Порт Феодосия

0,000

0,200

40. Филиал ГУП РК "КМП" "Феодосийский торговый порт"

0,000

0,200

КАСПИЙСКИЙ БАССЕЙН

185,800

102,500

88,200

Порт Астрахань

143,300

82,500

82,700

41. ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть"

7,000

6,000

11,200

42. ООО ПКФ "Центральный грузовой порт"

4,600

0,000

43. ООО ПФ "ВТС-Порт"

124,800

74,400

59,900

44. ПАО "Астраханский порт"

6,900

2,100

11,600

Порт Махачкала

6,500

5,500

3,900

45. ФГУП "Махачкалинский МТП"

6,500

5,500

3,900

Порт Оля

36,000

14,500

1,600

46. АО "Морской торговый порт Оля"

36,000

14,500

1,600

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАССЕЙН

28 419,800

30 460,600

25 188,000

Порт Владивосток

12 638,600

13 527,800

10 843,000

47. АО "ВМП ''Гайдамак"

406,900

356,500

177,500

48. Владивостокский филиал "Владпром" ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат"

19,700

5,100

0,000

49. ЗАО "Дальзавод-Терминал"

98,000

923,900

31,100

50. ОАО "Владивостокский морской рыбный порт"

2 616,100

2 891,300

2 528,100

51. ООО "Владивостокский морской пассажирский терминал"

16,300

0,000

52. ООО "Владивостокский морской порт Первомайский"

0,000

25,100

371,800

53. ООО "Востокморсервис"

778,200

715,200

628,900

54. ООО "Пасифик Лоджистик"

604,000

668,200

540,300

55. ООО "Владивостокский морской терминал"

0,000

13,900

13,000

56. ПАО "Владивостокский морской торговый порт"

8 054,400

7 889,700

6 512,500

57. ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" УД Президента РФ

45,000

38,900

39,800

Порт Зарубино

6,000

23,100

8,000

58. ОАО "Морской порт бухты Троицы"

6,000

23,100

8,000

Порт Находка

291,000

66,100

21,400

59. АО "ЕВРАЗ Находкинский МТП"

1,500

0,000

60. ЗАО "Дальневосточный судомеханический завод"

11,400

10,800

0,000

61. ЗАО "Приморский межколхозный судоремонтный завод"

2,800

0,900

0,000

62. ОАО "Находкинский морской рыбный порт"

275,300

54,400

21,400

Порт Ванино

35,200

3,500

0,600

63. ОАО "Ванинский МТП"

35,200

3,500

0,600

Порт Восточный

10 506,300

11 780,823

9 631,375

64. ООО "Восточная стивидорная компания"

10 506,300

11 780,800

9 631,400

Порт Советская Гавань

4,500

0,000

2,200

65. ЗАО "Простор ДВ"

3,300

0,000

2,200

67. ООО "Норд +"

1,200

0,000

Порт Николаевск-на-Амуре

41,700

34,600

28,100

78. ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт"

41,700

34,600

28,100

Порт Охотск

18,200

17,000

17,100

69. ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт" Охотский участок

18,200

0,000

70. ООО "Охотский морской порт"

0,000

17,000

17,100

Порт Корсаков

1 730,300

1 882,600

1 500,500

71. АО "КМТП"

1 730,300

1 882,600

1 500,500

Порт Магадан

1 392,100

1 234,900

1 023,700

72. ОАО "Магаданский МТП"

1 392,100

1 234,900

1 023,700

Порт Москальво

4,000

3,100

2,900

73. ООО "Сахалин - Шельф - Сервис"

4,000

3,100

2,900

Порт Невельск

63,700

42,600

85,000

74. АО "Гидрострой"

35,900

35,800

47,500

75. МУП "Южно-Курильский Докер"

27,300

6,800

19,100

76. ООО "ТРАНССЕРВИС"

0,000

18,400

77. Филиал "Крабозаводск" ЗАО "Курильский рыбак"

0,500

0,000

Порт Петропавловск-Камчатский

1 529,100

1 606,900

1 483,600

78. ОАО "Петропавловск-Камчатский МТП"

1 522,700

1 606,900

1 483,600

79. Прочие компании

6,400

0,000

Порт Холмск

159,100

237,600

540,500

80. АО "Холмский МТП"

0,000

50,700

297,700

81. СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис"

159,100

186,900

242,800

Из приведенной таблицы следует, что из 38 морских портов, на территории которых осуществляется перевалка контейнеров, в 23 морских портах отсутствует конкурентная среда в сфере услуг по перевалке контейнеров, ввиду функционирования в данных портах единственного хозяйствующего субъекта, оказывающего услуги по перевалке контейнеров.

Таким образом, морские порты Кандалакша, Нарьян-Мар, Дудинка, Тикси, Архангельск, Певек, Эгвекинот, Анадырь, Беринговский, Сочи, Таганрог, Севастополь, Темрюк, Феодосия, Махачкала, Оля, Зарубино, Ванино, Восточный, Москальво, Николаевск-на-Амуре, Корсаков, Магадан не могут учитываться в качестве сопоставимых рынков.

Анализ иных портов на предмет выявления сопоставимых рынков показал следующее.

При выявлении сопоставимых рынков необходимо сравнивать рынок, на котором функционирует ПАО "НМТП" с иными рынками, которые будут сопоставимы с рынком, на котором функционирует ПАО "НМТП" по совокупности следующих критериев: по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование.

Комиссия ФАС России, проанализировав информацию о составе продавцов, функционирующих на рынке услуг по перевалке контейнеров в иных географических границах, чем ПАО "НМТП" установила, что в иных морских портах, в отличии от порта Новороссийск, функционирует от двух до пяти продавцов услуг по перевалке контейнеров (за исключением портов Владивосток и Большой порт Санкт-Петербург, в границах которых функционируют 11 и 9 хозяйствующих субъектов соответственно, оказывающих услуги по перевалке контейнеров).

Однако, равно как Владивосток и Большой порт Санкт-Петербург, так и иные порты Российской Федерации не могут быть сопоставимы по условиям обращения товара с портом Новороссийск по следующим основаниям.

Обращение товаров - это движение товаров от производителей к потребителям.

Под "общими условиями обращения товара на товарном рынке" понимаются условия, исследуемые при проведении анализа рынка, в частности: объем оказываемых услуг в натуральном выражении, состав продавцов, условия заключения договора, иные условия обращения товара.

Одним из ключевых условий обращения товара являются объемы оказываемых услуг, которые отражают уровень спроса на товар, и влияют/могут оказывать влияние на уровень цен, уровень предложения, иные условия обращения товара.

Также необходимо отметить, что производственные мощности, выраженные в оснащённости портов необходимым оборудованием и недвижимым имуществом (в том числе причалами, швартовыми стенками, складскими помещениями и площадками, кранами, и т.д.), в каждом порту различны, равно как и возможность хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевалку контейнеров, удовлетворить спрос потребителей, что также не позволяет сопоставить порт Новороссийск с иными портами.

На основании изложенного, Комиссия делает вывод о том, что условия обращения товара (услуг по перевалке контейнеров), оказываемых ПАО "НМТП" в морском порту Новороссийск по сравнению с иными морскими портами Российской Федерации (Мурманск, Провидения, Усть-Луга, Калининград, Большой порт Санкт-Петербург, Азов, Ростов-на-Дону, Астрахань, Владивосток, Находка, Советская Гавань, Охотск, Невельск, Петропавловск-Камчатский, Холмск) являются различными.

5) в таблице указаны хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов в портах Российской Федерации.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие перевалку нефти и нефтепродуктов в морских портах

Российской Федерации

2014

тыс. тонн

2015

тыс. тонн

01.01.2016

30.06.2016

тыс. тонн

Большой порт С-Петербург

14 825

10 007

3 605

АО "Инфотек Балтика"

657

ЗАО "Интерферрум - Металл"

708

1 137

502

ЗАО "Ин-транзит"

451

ЗАО "Петербургский нефтяной терминал"

10 002

7 385

2 545

ООО "Балтимор"

636

391

123

ООО "ДельтаСервис"

1 417

508

152

ООО "КОНТУР СПб"

ООО "МАРКА-ТЕРМИНАЛ"

374

159

Порт Азов

ЗАО "Азовпродукт"

144

147

142

ООО "ДонТерминал"

436

281

Порт Анадырь

ОАО "Анадырьморпорт"

Порт Архангельск

2 370

1 761

526

ООО "РН-Архангельск-нефтепродукт"

2 370

1 761

526

Порт Астрахань

121

196

ООО "ЛУКОЙЛ-Транс" ТПУ "РПК "Астраханский"

ООО "Финвесторг"

196

Порт Ванино

1 950

2 253

1 065

ЗАО "Форист-Старма"

ООО "Трансбункер-Ванино"

1 946

2 249

1 064

Порт Варандей

5 879

6 583

4 007

ООО "Варандейский терминал"

5 879

6 583

4 007

Порт Владивосток

3 637

3 390

1 493

АО "ННК-Приморнефтепродукт"

2 343

2 259

1 129

ООО "Глобойл Терминал"

181

ООО "Нико-Ойл ДВ"

607

687

190

ПАО "Владивостокский морской торговый порт"

505

443

174

Порт Восточный

25 780

31 466

15 842

ООО "Восточный нефтехимический терминал"

877

1 030

378

ООО "Транснефть - Порт Козьмино"

24 902

30 435

15 464

Порт Высоцк

12 157

11 804

5 257

АО "РПК-Высоцк "Лукойл"-II"

12 157

11 804

5 257

Порт Де-Кастри

7 950

10 254

6 190

EXXON NEFTEGAS LTD

7 950

10 254

6 190

Порт Диксон

ООО "ТаймырЭнергоком"

Порт Ейск

172

174

123

ОАО "Ейский морской порт"

172

153

120

ООО "Ейск-Порт-Виста"

Порт Кавказ

16 867

13 120

4 487

ООО "Евро-Транс"

ООО "Инфотек-Ново"

2 937

1 824

230

ООО "ПКШИППИНГ"

644

ООО "СВЛ МАРИН ТРАНЗИТ СЕРВИСИЗ"

12 386

9 293

3 655

ООО "Югнефтехимтранзит"

1 536

1 300

520

Порт Калининград

2 945

2 429

1 027

АО "Балт Нафта"

881

623

130

ЗАО "Балтийская нефтепервалочная компания"

ОАО "Калининградский МТП"

148

149

ОАО "Янтарьэнерго"

ООО "Лукойл-Комплексный нефтяной терминал"

1 567

1 360

713

ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"

231

140

Порт Керчь

207

150

Филиал ГУП РК "КМП" "Керченский рыбный порт"

201

150

Филиал ГУП РК "КМП" "Керченский торговый порт"

Порт Корсаков

203

230

123

ООО "РН-Востокнефтепродукт" п. Корсаков

203

230

123

Порт Магадан

339

313

165

ООО "Магаданнефто"

201

160

ООО "Тосмар"

138

153

Порт Махачкала

4 265

3 409

1 447

ФГУП "Махачкалинский МТП"

4 265

3 409

1 447

Порт Мезень

OOO "Экотэк-Бункер"

Порт Мурманск

1 366

2 049

3 418

АО "Арктикнефть"

АО "Мурманский морской рыбный порт"

142

134

ОАО "Мурманское морское пароходство"

118

180

ООО "Коммандит Сервис"

660

551

372

ООО "Первый мурманский терминал"

420

1 157

606

ООО "РПК Норд"

2 391

Порт Нарьян-Мар

ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт"

Порт Находка

7 600

7 185

3 416

ООО "Коммерческий порт Ливадия"

ООО "РН-Находканефтепродукт"

7 211

6 842

3 287

ООО "Трансбункер-Приморье"

390

340

130

Порт Невельск

АО "Гидрострой"

ООО "Горняк-2"

Филиал "Крабозаводск" ЗАО "Курильский рыбак"

Порт Новороссийск

85 762

90 011

46 803

АО "КТК-Р"

39 958

42 759

21 832

ПАО "НМТП"

45 496

46 942

24 838

Порт Петропавловск-Камчатский

308

309

134

АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

232

236

ПАО "Камчатскэнерго"

ФГУ "Усть-Камчатский морской торговый порт"

Порт Посьет

1 452

1 350

520

ЗАО "Востокбункер"

1 452

1 350

520

Порт Пригородное

5 354

5 221

2 790

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд"

5 354

5 221

2 790

Порт Приморск

53 656

59 606

32 503

ООО "Приморский торговый порт"

53 656

59 606

32 503

Порт Ростов-на-Дону

1 864

2 086

1 661

ОАО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" филиал "Ростовский"

1 864

2 086

1 661

Порт Сабетта

604

ООО "Газпромнефть-Ямал"

604

Порт Севастополь

127

ГУПГС "Севастопольский морской порт"

127

Порт Советская Гавань

203

138

АО "ННК-Гаваньбункер"

203

138

Порт Таганрог

1 092

706

242

ОАО "Таганрогский МТП"

103

135

ООО "Курганнефтепродукт"

988

571

150

Порт Тамань

6 109

8 016

4 102

ЗАО "Таманьнефтегаз"

6 109

8 016

4 102

Порт Темрюк

384

357

216

ООО "КГС-порт"

ООО "Порт Мечел - Темрюк"

265

235

183

ООО "Темрюкмортранс"

114

122

Порт Тикси

103

ОАО "Морской порт "Тикси"

103

Порт Туапсе

13 916

16 264

7 740

ОАО "Туапсинский МТП"

6 695

7 700

3 616

ООО " РН-Туапсенефтепродукт"

7 222

8 564

4 123

Порт Усть-Луга

48 886

57 373

29 966

АО "Усть-Луга Ойл"

18 914

21 088

10 307

ООО "Невская трубопроводная компания"

23 261

26 814

14 618

ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга"

4 362

6 918

3 689

ООО "СИБУР-Портэнерго"

2 350

2 554

1 352

Порт Феодосия

255

Филиал ГУП РК "КМП" "Феодосийский торговый порт"

255

Порт Холмск

ООО "Трансбункер-Холмск"

Из приведённой таблицы следует, что из 40 морских портов, на территории которых осуществляется перевалка нефти и нефтепродуктов, в 19 морских портах отсутствует конкурентная среда в сфере услуг по перевалке нефти и нефтепродуктов ввиду функционирования в данных портах единственного хозяйствующего субъекта, оказывающего услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов.

Таким образом, морские порты Де-Кастри, Корсаков, Махачкала, Варандей, Приморск, Холмск, Феодосия, Тикси, Тамань, Советская Гавань, Севастополь, Сабетта, Ростов-на-Дону, Мезень, Нарьян-Мар, Диксон, Высоцк, Архангельск, Анадырь не могут учитываться в качестве сопоставимых рынков.

Также Комиссией установлено, что условия обращения товара на сравниваемых рынках разнятся.

По статистическим данным, представленным АО "Морцентр-ТЭК", за 2015 г. в морском порту Новороссийск совокупный объем переваленных нефти и нефтепродуктов составил 90 011,000 тыс. тонн.

В иных портах, объемы оказываемых услуг по перевалке нефти и нефтепродуктов существенно ниже.

В морском порту Усть-Луга, наиболее близкому по уровню объемов, было перевалено в 2015 г. 57 373,000 тыс. тонн, что на 36,26% ниже чем в порту Новороссийск.

Также необходимо отметить, что производственные мощности, выраженные в оснащённости портов необходимым оборудованием и недвижимым имуществом (в том числе причалами, швартовыми стенками, складскими помещениями и площадками, кранами, и т.д.), в каждом порту различны, равно как и возможность хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевалку нефти и нефтепродуктов, удовлетворить спрос потребителей, что также не позволяет сопоставить порт Новороссийск с иными портами.

На основании изложенного, Комиссия делает вывод о том, что условия обращения товара (услуг по перевалке нефти и нефтепродуктов), оказываемых ПАО "НМТП" в морском порту Новороссийск по сравнению с иными морскими портами Российской Федерации являются различными.

Стоит отметить, уникальность порта Новороссийск, который является крупнейшим, многофункциональным по грузообороту российским портом и осуществляет услуги по перевалке всех видов грузов: генеральных, навалочных, контейнерных, продовольственных грузов, лесоматериалов, сырой нефти и нефтепродуктов.

Таким образом, Комиссией ФАС России установлено отсутствие на территории Российской Федерации товарных рынков оказания услуг по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в морском порту, функционирующих в условиях конкуренции сопоставимых с товарным рынком, на котором функционирует ПАО "НМТП".

При выявлении сопоставимых рынков за пределами Российской Федерации, Комиссией установлено, что такие рынки функционируют в рамках иных условий государственного регулирования.

Учитывая изложенное, Комиссией ФАС России установлено отсутствие сопоставимых товарных рынков, функционирующих в условиях конкуренции с товарными рынками, на которых функционирует ПАО "НМТП".

8. Комиссией ФАС России при анализе обстоятельств дела N 1-10-86/00-03-16, с целью установления наличия/отсутствия монопольно высокой цены на оказание услуг по перевалке грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) в морском порту Новороссийск, установленных ПАО "НМТП", проведено исследование, направленное на решение следующего вопроса:

Превышают ли цены по перевалке грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) в порту Новороссийск, введенные ПАО "НМТП" с 01.01.2015, сумму необходимых для производства и реализации таких услуг расходов и прибыли

Для реализации поставленной задачи комиссией ФАС России проведен следующий комплекс мероприятий:

анализ и сопоставление цен (стоимости) услуг по перевалке грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) в 2014-2015 гг.;

анализ и сопоставление себестоимости услуг по перевалке грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) в 2014-2015 гг.;

анализ и сопоставление расходов, необходимых для производства и реализации услуг по перевалке грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов), понесенных ПАО "НМТП" в 2014-2015 гг.;

анализ и сопоставление доходов, полученных ПАО "НМТП" от реализации услуг по перевалке грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) в 2014-2015 гг.;

анализ и сопоставление прибыли, полученной ПАО "НМТП" от реализации услуг по перевалке грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) в 2014-2015 гг.,

определение рентабельности ПАО "НМТП" в 2014-2015 гг.

Исходя из анализа информации, представленной ПАО "НМТП", в том числе в письме от 22.09.2016 N 2100-03/279, установлена следующая динамика цен на оказываемые ПАО "НМТП" услуги в морском порту Новороссийск:

Комплексный тариф по обработке грузов (экспорт) за тонну, для контейнеров - 1 шт.

Номенклатура грузов

2014

2015

Изменения цен в 2015 к 2014

Долл США

Руб РФ*

Долл США

Руб РФ**

Долл США

Руб РФ

Руда по прямому варианту

4,70

180,58

5,00

304,79

6,38%

68,78%

Руда с внутрипортовым перемещением

5,50

211,32

5,80

353,56

5,45%

67,31%

Химические грузы неопасные: погрузка и выгрузка кранами

8,00

307,37

8,00

487,66

0,00%

58,65%

Химические грузы неопасные: погрузка с использованием комплекса

8,00

307,37

8,00

487,66

0,00%

58,65%

Химические грузы опасные: погрузка и выгрузка кранами

8,00

307,37

8,00

487,66

0,00%

58,65%

Цветные металлы по прямому варианту с учетом сепарационных и крепежных материалов

5,50

211,32

5,50

335,27

0,00%

58,65%

Цветные металлы с внутрипортовым перемещением с учетом сепарационных и крепежных материалов

10,80

414,95

10,80

658,35

0,00%

58,65%

Черные металлы - прокат в рулонах холоднокатаный (сталь рулоны), прокат плоский непакетированный, уголки фасонные и специальные профили (неравнобокие угловые профили или тавровые балки, балки двутавровые, швеллер) с учетом сепарационных и крепежных материалов по прямому варианту

8,13

312,37

8,43

513,88

3,69%

64,51%

Черные металлы - прокат в рулонах холоднокатаный (сталь рулоны), прокат плоский непакетированный, уголки фасонные и специальные профили (неравнобокие угловые профили или тавровые балки, балки двутавровые, швеллер) с внутрипортовым перемещением с учетом сепарационных и крепежных материалов

10,50

403,43

10,80

658,35

2,86%

63,19%

Черные металлы - проката в рулонах горячекатаный (сталь рулоны), стали в слитках, слябов с учетом сепарационных и крепежных материалов по прямому варианту

7,30

280,48

7,60

463,28

4,11%

65,17%

Черные металлы - проката в рулонах горячекатаный (сталь рулоны), стали в слитках, слябов с учетом сепарационных и крепежных материалов с внутрипортовым перемещением

9,50

365,01

9,80

597,39

3,16%

63,67%

Черные металлы - Рельсы, прокат плоский на пачках (сталь листовая пакетированная), полуфабрикаты (заготовка, штамповка, поковка круглая, заготовка квадратная), блюмы в связках, россыпью, прутки (арматура), проволока (катанка) и пр. с учетом сепарационных и крепежных материалов по прямому варианту

7,60

292,00

7,60

463,28

0,00%

58,65%

10,00

384,22

10,00

609,58

0,00%

58,65%

Черные металлы - трубы в связках с учетом сепарационных и крепежных материалов по прямому варианту

10,50

403,43

10,50

640,06

0,00%

58,65%

Черные металлы - трубы в связках с учетом сепарационных и крепежных материалов с внутрипортовым перемещением

10,80

414,95

10,80

658,35

0,00%

58,65%

Черные металлы - трубы россыпью с учетом сепарационных и крепежных материалов по прямому варианту

12,50

480,27

12,50

761,97

0,00%

58,65%

Черные металлы - трубы россыпью с учетом сепарационных и крепежных материалов с внутрипортовым перемещением

15,00

576,33

15,00

914,37

0,00%

58,65%

Черные металлы - трубы диаметром 800 мм и более с учетом сепарационных и крепежных материалов по прямому варианту

17,00

653,17

17,00

1 036,28

0,00%

58,65%

Черные металлы - трубы диаметром 800 мм и более с учетом сепарационных и крепежных материалов с внутрипортовым перемещением

22,00

845,28

22,00

1 341,07

0,00%

58,65%

Контейнеры груженые по прямому варианту

160,00

6 147,47

180,00

10 972,42

12,50%

78,49%

Контейнеры груженые с внутрипортовым перемещением

210,00

8 068,56

230,00

14 020,32

9,52%

73,76%

Контейнеры, груженые опасными грузами по прямому варианту

203,00

7 799,61

223,00

13 593,61

9,85%

74,29%

Контейнеры, груженые опасными грузами с внутрипортовым перемещением

270,00

10 373,86

290,00

17 677,79

7,41%

70,41%

Контейнеры негабаритные (свыше 40 футов), контейнеры, груженые негабаритным грузом по прямому вариант

220,00

8 452,77

240,00

14 629,90

9,09%

73,08%

Контейнеры негабаритные (свыше 40 футов), контейнеры, груженые негабаритным грузом с внутрипортовым перемещением

290,00

11 142,29

310,00

18 896,95

6,90%

69,60%

Порожние контейнеры по прямому вариант

85,00

3 265,84

85,00

5 181,42

0,00%

58,65%

Порожние контейнеры с внутрипортовым перемещением

115,00

4 418,50

90,00

5 486,21

-21,74%

24,16%

Нефть

3,20

122,95

3,20

195,07

0,00%

58,65%

Нефтепродуты

3,00

115,27

3,00

182,87

0,00%

58,65%

Тарифы на погрузку и выгрузку грузов, введенные ПАО "НМТП" с 2015 года.

Комплексный тариф по обработке грузов (экспорт) за тонну

Номенклатура грузов

2015

1-е полугодие 2016

Изменения цен в 1-м полугодии 2016 к 2015

Долл США

Руб РФ*

Долл США

Руб РФ**

Долл США

Руб РФ

Химические грузы неопасные навалом из спецконтейнеров, доставляемых к борту судна автотранспортом клиента по прямому варианту

6,00

367,80

6,50

456,50

8,33%

24,12%

Сера: погрузка из спецконтейнеров, доставляемых к борту судна автотранспортом клиента

6,25

383,13

6,50

456,50

4,00%

19,15%

Химические грузы неопасные: погрузка из биг-бегов МК-14-10 по прямому варианту

8,00

490,40

8,00

561,84

0,00%

14,57%

Химические грузы неопасные: погрузка из биг-бегов МК-14-10 с внутрипортовым перемещением

10,50

643,65

10,50

737,42

0,00%

14,57%

Химические грузы опасные: погрузка из биг-бегов МК-14-10 по прямому варианту

9,00

551,70

9,00

632,07

0,00%

14,57%

Химические грузы опасные: погрузка из биг-бегов МК-14-10 с внутрипортовым перемещением

12,50

766,25

12,50

877,88

0,00%

14,57%

*- среднегодовой курс доллара США по отношению к Российскому рублю рассчитан, на основе информации ЦБ РФ, представленной на официальном сайте по адресу: http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx и составляет: в 2014 г. - 1$ - 38,6 руб., в 2015 г. - 1$ - 61,3 руб., в 1-м полугодии 2016 г. - 70,23 руб.

9. Анализ представленных ПАО "НМТП" сведений и информации, в том числе аудиторских заключений бухгалтерской отчетности ПАО "НМТП" за 2014-2015 гг., показал следующее:

Сумма выручки за 2014 год увеличилась по сравнению с 2013 годом на 3 999 071 000 руб. (или 38,9%) и составила 14 273 786 000 руб.

Сумма выручки за 2015 год увеличилась по сравнению с 2014 годом на 9 830 831 000 руб. (или 69%) и составила 24 104 617 000 руб.

Основная доля выручки и затрат приходится на нефтерайон и и грузовой район.

Выручка и себестоимость услуг нефтерайона формируются при оказании сторонним организациям услуг по погрузке и выгрузке нефти и нефтепродуктов. При этом под услугой, оказываемой нефтерайоном, понимается единый комплекс работ по обслуживанию судов, заходящих в порт под погрузку нефтью и нефтепродуктами.

Выручка и себестоимость услуг грузового района формируются в результате осуществления услуг по погрузке и выгрузке экспортно-импортных сухих грузов.

Помимо вышеуказанного необходимо отметить, что деятельность ПАО "НМТП" подпадает под действие Закона о естественных монополиях и, как следствие, тарифы на оказание услуг по погрузке и выгрузке грузов контролируются государством.

Важнейшими составляющими грузооборота ПАО "НМТП" являются, в том числе, нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, железорудное сырье, контейнеры и минеральные удобрения.

Приказом ПАО "НМТП" от 31.12.2014 N 2264 утвержден порядок раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности "погрузка и выгрузка грузов", "хранение грузов", тарифы на которые регулируются государством, на 2015 год.

Доходы ПАО "НМТП" в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;

- прочие доходы.

Порядок формирования доходов.

Порядок учёта доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н.

В соответствии с пунктом 4 указанного Положения доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- выручка, связанная с выполнением работ, оказанием услуг;

- арендная плата за предоставление во временное пользование (временное владение и пользование) активов ПАО "НМТП" по договору аренды.

Для целей раздельного учета доходы ПАО "НМТП" от обычных видов деятельности подразделяются на доходы от регулируемой деятельности и доходы от нерегулируемой деятельности.

Учет доходов от регулируемой деятельности осуществляется раздельно по видам услуг:

- погрузка и выгрузка грузов;

- хранение грузов.

Согласно информации, представленной ПАО "НМТП" письмом от 29.04.2016 N 2101-17/198, подтвержденной бухгалтерской отчетностью выручка Общества составила:

Тыс. руб.

Наименование показателя

2014 год

2015 год

Совокупная выручка ПАО "НМТП"

14 273 786

24 104 617

Доходы (выручка), полученные ПАО "НМТП" от реализации услуг по погрузке и выгрузке грузов (тыс. руб.)

11 542 280

19 912 248

Доходы (выручка), полученные ПАО "НМТП" от реализации услуг по погрузке и выгрузке грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) (тыс. руб.)

9 050 625

16 001 713

Доля выручки от погрузки и выгрузки грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) в совокупной выручке

63,4%

66,4%

При этом, согласно информации ПАО "НМТП" доля доходов, выраженных в иностранной валюте, составляет 100%.

Применительно к услугам, оплачиваемым по регулируемым тарифам, структура статей доходов классифицируется:

1. вид услуги:

- погрузка и выгрузка грузов;

- хранение грузов.

2. категория груза:

- навалочные;

- наливные;

- генеральные.

3. способы выполнения операций:

- перегрузка по прямому варианту;

- перегрузка с внутрипортовым перемещением (через склад).

Согласно данным по объемам перевалки в стоимостном выражении, представленным ПАО "НМТП" выручка от погрузо-разгрузочных работ (ПРР) по номенклатурам груза составила (в тыс. руб.):

Выручка от ПРР по номенклатурам груза (в тыс. руб.)

2014 г.

2015 г.

Изменения в 2015 к 2014, в %

Руды

314 790,8

776 958,3

247%

Удобрения

239 858,6

499 706,6

208%

Черные металлы

2 127 655,3

3 913 227,1

184%

Цветные металлы

353 472,1

594 174,4

168%

Контейнеры порожние

10, 20 футовые

14 153,8

41 556,3

294%

30, 40 футовые

57 806,0

39 457,5

68%

Рефрижераторные контейнеры порожние

10, 20 футовые

102,0

82,3

81%

30, 40 футовые

26 995,3

29 606,9

110%

Контейнеры груженые

10, 20 футовые

140 368,0

425 216,6

303%

30, 40 футовые

222 866,1

471 019,2

211%

Контейнеры груженые с опасным, негабаритным грузом

10, 20 футовые

53 771,6

129 750,7

241%

30, 40 футовые

35 646,6

33 388,3

94%

Рефрижераторные контейнеры груженые

10, 20 футовые

237,4

1 116,9

470%

30, 40 футовые

84 884,1

101 104,1

119%

Нефть

3 663 516

5 856 019

160%

Нефтепродукты

1 714 502

3 089 329

180%

Итого по 7 указанным номенклатурам грузов

9 050 625,81

16 001 713,82

177%

Порядок формирования расходов.

Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы (пункт 4 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, предоставлением активов во временное пользование по договорам аренды.

Услуга "погрузка и выгрузка грузов" включает выполнение комплекса обязательных технологических операций по перемещению из одного транспортного средства в другое непосредственно или через склад, включая внутрипортовое перемещение, а также их документальное оформление.

Организация раздельного учета расходов по видам деятельности, относящимся к сфере естественной монополии в морских портах, осуществляется на основе данных бухгалтерского учета по центрам потребления затрат. Затраты, сложившиеся по каждому центру потребления затрат, распределяются на затраты, относящиеся к регулируемым услугам, и затраты, относящиеся к нерегулируемым услугам.

Расходы по обычным видам деятельности в соответствии с письмом ПАО "НМТП" 29.04.2016 N 2101-17/198 составили (в тыс. руб.):

N пп

Наименование

показателя

2014

2015

Расходы

(тыс.

рублей)

Доля

расходов

номинированных в

иностранной

валюте, %

Структура расходов, %

Расходы (тыс.

рублей)

Доля

расходов

номинированных в

иностранной

валюте, %

Структура

расходов, %

Обычная

деятельность

5 169 210

9,8%

6 016 569

10,5%

12,8%

1.1

Регулируемая

деятельность

4 642 692

10,5%

8,8%

5 481 836

11,1%

11,7%

1.1.1

Погрузка и

выгрузка грузов

4 489 683

10,8%

8,5%

5 308 902

11,5%

11,3%

1.1.2

Хранение грузов

153 009

0,0%

0,3%

172 934

0,0%

0,4%

1.2

Нерегулируемая деятельность

526 518

3,5%

1,0%

534 733

4,1%

1,1%

1.2.1

Дополнительные операции,

связанных с

погрузкой и

выгрузкой грузов (не включенных в тарифные ставки согласно

Правилам

применения

тарифов)

245 619

6,6%

0,5%

244 168

7,9%

0,5%

1.2.2

Природоохранные услуги

86 006

0,2%

116 857

0,0%

0,2%

1.2.3

Услуги морского вокзала

23 002

7,1%

0,0%

27 297

9,7%

0,1%

1.2.4

Сдаваемое в аренду имущество

137 590

0,4%

0,3%

91 512

0,1%

0,2%

1.2.5

Услуги

вспомогательного

производства

34 301

0,0%

0,1%

54 899

0,0%

0,1%

Прочие доходы и расходы

47 356 003

8,6%

90,2%

40 934 965

13,2%

87,2%

ИТОГО

52 525 213

8,7%

100,0%

46 951 534

12,8%

100,0%

Доля расходов, номинированных в иностранной валюте услуг по перевалке грузов составляет: в 2014 г. - 10,8%; в 2015 г. - 11,5%.

При этом в структуре совокупных расходов ПАО "НМТП" расходы на услуги по перевалке грузов в 2014 г. составили 8,5%, а в 2015 г. - 11,3%.

Таким образом расходы с разбивкой по номенклатурам груза составили (тыс. рублей):

2014

2015

Изменения 2014 к 2015, %

Руды

114 000,59

193 930,6

170%

Удобрения

86 864,08

124 727,9

144%

Черные металлы

770 524,16

976 750,7

127%

Цветные металлы

128 008,88

148 307,3

116%

Контейнеры порожние

10, 20 футовые

5 125,74

10 372,5

202%

30, 40 футовые

20 934,28

9 848,7

-47%

Рефрижераторные контейнеры порожние

10, 20 футовые

36,93

20,5

-56%

30, 40 футовые

9 776,28

7 389,9

-76%

Контейнеры груженые

10, 20 футовые

50 833,85

106 135,1

209%

30, 40 футовые

80 710,30

117 567,5

146%

Контейнеры груженые с опасным, негабаритным грузом

10, 20 футовые

19 473,23

32 386,1

166%

30, 40 футовые

12 909,29

8 333,8

-65%

Рефрижераторные контейнеры груженые

10, 20 футовые

85,98

278,8

324%

30, 40 футовые

30 740,52

25 235,8

-82%

Нефть

1 326 731,62

1 461 676,2

110%

Нефтепродукты

620 902,02

771 103,8

124%

Итого

3 277 657,76

3 994 065,3

122%

Учитывая вышеизложенное, анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НМТП" за 2014-2015 гг. показал следующее*:

Руды

2014 г.

2015 г.

Объемы (тыс. тонн)

1 648

2 214

Доходы (тыс. руб.)

314 791

776 958

Доля выручки от перевалки руды в

совокупном доходе, в %

2,2%

Расходы (тыс. руб.)

114 001

193 931

Прибыль (тыс. руб.)

200 790

583 028

рентабельность (прибыль/расходы), в %

176%

301%

Удобрения

2014 г.

2015 г.

Объемы (тыс. тонн)

732

1 127

Доходы (тыс. руб.)

239 859

499 707

Доля выручки от перевалки удобрений в

совокупном доходе, в %

1,7%

Расходы (тыс. руб.)

86 864

124 728

Прибыль (тыс. руб.)

152 994

374 979

рентабельность (прибыль/расходы), в %

176%

301%

Черные металлы

2014 г.

2015 г.

Объемы (тыс. тонн)

5 593

6 479

Доходы (тыс. руб.)

2 127 655

3 913 227

Доля выручки от перевалки черных металлов в совокупном доходе, в %

14,9%

16%

Расходы (тыс. руб.)

770 524

976 751

Прибыль (тыс. руб.)

1 357 131

2 936 476

рентабельность (прибыль/расходы), в %

176%

301%

Цветные металлы

2014 г.

2015 г.

Объемы (тыс. тонн)

871

906

Доходы (тыс. руб.)

353 472

594 174

Доля выручки от перевалки цветных

металлов в совокупном доходе, в %

2,5%

Расходы (тыс. руб.)

128 009

148 307

Прибыль (тыс. руб.)

225 463

445 867

рентабельность (прибыль/расходы), в %

176%

301%

Контейнеры

2014 г.

2015 г.

Объемы (тыс. тонн)

104

Доходы (тыс. руб.)

636 831

1 272 299

Доля выручки от перевалки контейнеров

в совокупном доходе, в %

4,5%

Расходы (тыс. руб.)

230 626

317 569

Прибыль (тыс. руб.)

406 204

954 730

рентабельность (прибыль/расходы), в %

176%

301%

Нефть

2014 г.

2015 г.

Объемы (тыс. тонн)

30 426

30 065

Доходы (тыс. руб.)

3 663 516

5 856 019

Доля выручки от перевалки нефти

в совокупном доходе, в %

25,7%

24,3%

Расходы (тыс. руб.)

1 326 732

1 461 676

Прибыль (тыс. руб.)

2 336 784

4 394 343

рентабельность (прибыль/расходы), в %

176%

300,6%

Нефтепродукты

2014 г.

2015 г.

Объемы (тыс. тонн)

15 070

16 877

Доходы (тыс. руб.)

1 714 502

3 089 329

Доля выручки от перевалки

нефтепродуктов в совокупном доходе, в %

12,0%

12,8%

Расходы (тыс. руб.)

620 902

771 104

Прибыль (тыс. руб.)

1 093 600

2 318 225

рентабельность (прибыль/расходы), в %

176%

300,6%

Итого

2014

2015

Совокупная выручка ПАО "НМТП" (тыс. руб.)

14 273 786

24 104 617

Доходы (выручка), полученные ПАО "НМТП" от реализации услуг по погрузке и выгрузке грузов

(тыс. руб.)

11 542 280

19 912 248

Доходы (выручка), полученные ПАО "НМТП" от реализации услуг по погрузке и выгрузке грузов по номенклатурам (руда, нефть, нефтепродукты, контейнеры, черные и цветные металлы, удобрения) (тыс. руб.)

9 050 625

16 001 713

Совокупные расходы (тыс. руб.)

5 169 210

6 016 569

Расходы, необходимые для производства и реализации услуг по погрузке и выгрузке грузов, понесенных ПАО "НМТП" (тыс. рублей)

4 489 683

5 308 902

расходы, необходимые для производства и реализации услуг по погрузке и выгрузке грузов, понесенных ПАО "НМТП" по номенклатурам (руда, нефть, нефтепродукты, контейнеры, черные и цветные металлы, удобрения)

(тыс. руб.)

3 277 658

3 994 065

прибыль, полученная ПАО "НМТП" от реализации услуг по перевалке контейнеров по номенклатурам (Руда, нефть, нефтепродукты, контейнеры, черные и цветные металлы, удобрения) (тыс. руб.)

5 772 968

12 007 648

Рентабельность ПАО "НМТП"

176%

300%

Рентабельность рассчитывается следующим образом:

Цена-себестоимость * 100

Себестоимость

*Необходимо отметить, что при изготовлении Заключения об обстоятельствах дела N 1-10-86/00-03-16 от 09.03.2017 N АР/АР/15053/17 была допущена опечатка в расчете рентабельности и вместо 176% была указана нормативная рентабельность, учитывающая поправку на инфляцию за 2016 г. (56,7%). Рентабельность ПАО "НМТП", за рассматриваемые периоды, является завышенной и не соответствует нормативной рентабельности (прибыли) в размере 50% (размер плановой рентабельности (прибыли), применяемой в портах, в том числе Балтийского бассейна).

Кроме того, из таблицы следует, что цена, выраженная в совокупном доходе ПАО "НМТП" от реализации услуг по перевалке грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) за 2015 г., превышает сумму необходимых для производства и реализации таких услуг расходов за 2015 г. и прибыли, сформировавшейся в 2014 г.

При этом расходы, необходимые для производства и реализации услуг по перевалке грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов), понесенные ПАО "НМТП", в 2015 г. по сравнению с 2014 г. изменились, однако, их изменение не соответствует изменению цены товара (услуг по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов).

Прибыль, полученная ПАО "НМТП" в 2015 г. по сравнению с 2014 г., увеличилась почти в 2 раза.

Анализ договоров ПАО "НМТП" показал, что цены на услуги по перевалке грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) номинируются в долларах США.

Анализ информации, представленной ПАО "НМТП" об объемах переваленных грузов (руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) в натуральном и стоимостном выражениях показал следующее: при незначительном изменении объемов переваленного груза в натуральном выражении в 2015 г. по сравнению с 2014 г., объемы оказанных услуг по перевалке указанных грузов в стоимостном выражении значительно увеличились за рассматриваемый период.

Рентабельность ПАО "НМТП" в 2015 г. по сравнению с фактически сложившейся рентабельностью в 2014 г. увеличилась до 300%.

При этом рост рентабельности ПАО "НМТП" в 2015 г. по сравнению с 2014 г. напрямую связан с ростом цен на услуги по перевалке указанных грузов в 2015 г.

Курсовые колебания могут оказывать влияние на общие условия обращения товара, однако ни девальвация рубля, ни его укрепление по отношению к иностранной валюте не являются условием обращения товара.

Таким образом, общие условия обращения товаров (услуг по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) на товарных рынках, в том числе обусловленное мерами тарифного регулирования, остались неизменными, т. к. в анализируемый период (2014 - 1-е полугодие 2016 гг.) тарифное регулирование не применялось.

Также стоит отметить, что причалы и причальные стенки являются основными объектами инфраструктуры порта, благодаря которым общество получает выручку, однако затраты ПАО "НМТП", связанные с платой за аренду причалов, ничтожно малы по сравнению с получаемой ПАО "НМТП" выручкой.

Частью 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции установлено, что монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование (далее - сопоставимый товарный рынок), при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за ее пределами, в том числе установленная:

1) путем повышения ранее установленной цены товара, если при этом выполняются в совокупности следующие условия:

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, остались неизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара;

б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо изменение состава продавцов или покупателей товара является незначительным;

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, остались неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены товара.

Таким образом, ФАС России установлено, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г.:

а) расходы ПАО "НМТП", необходимые для производства и реализации товаров (услуг по погрузке и выгрузке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) изменились, однако, эти изменения не соответствуют изменению цен товаров (услуг по погрузке и выгрузке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов);

б) состав покупателей услуг ПАО "НМТП" по погрузке и выгрузке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов изменился незначительно;

в) общие условия обращения товара (услуг по погрузке и выгрузке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов) на товарных рынках, обусловленные в том числе, мерами тарифного регулирования остались неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены товара.

9.1. Анализ представленных ПАО "НМТП" сведений и информации по перевалке зерна показал следующее:

расчет объема рынка услуг по перевалке зерна и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется на основании показателей объема товара в соответствии с заключенными договорами, т.е. объема переваленных зерна за рассматриваемый период времени, исчисляемый в натуральном выражении (тонны).

Таблица по зерну (тыс. тонн)

Стивидорная компания,

оказывающая услуги по

перевалке зерна в морском порту Новороссийск

Временные промежутки

Доля хозяйствующего субъекта

на товарном рынке

2014 г.

2015 г.

1-е

полугодие 2016 г.

2014 - 1-е

полугодие 2016 гг.

2014 г.

2015 г.

1-е

полугодие 2016 г.

2014 - 1-е

полугодие 2016 гг.

ПАО "НМТП"

0,09%

0,04%

АО "НЗТ"

4 177

3 327

1 377

8 881

40,56%

34,98%

38,04%

37,9%

ПАО "НКХП"

3 258

3 380

1 044

7 682

31,63%

35,54%

28,84%

32,79%

АО "Зерновой терминал КСК"

2 864

2 795

1 199

6 858

27,81%

29,39%

33,12%

29,27%

Как видно из представленной таблицы, ПАО "НМТП" фактически не оказывало услуги по перевалке зерна в 2014 - 1-м полугодии 2016 гг.

Выручка, полученная ПАО "НМТП" от реализации услуг по перевалке зерна в 2015 году составила 5 336 тыс. руб.

Доля выручки от перевалки зерна в совокупном доходе ПАО "НМТП" за 2015 г. составила 0,02%.

Доля выручки от оказания услуг по перевалке зерна в доходах (выручке), полученных ПАО "НМТП" от реализации услуг по погрузке и выгрузке грузов за 2015 г. составила 0,03%.

Кроме того, стоит отметить, что ФАС России в адрес АО "НЗТ" и ПАО "НКХП" направлены предупреждения от 31.10.2016 N ИА/75940/16 и от 31.10.2016 N ИА/75935/17 о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В случае невыполнения АО "НЗТ" и ПАО "НКХП" указанных предупреждений будут возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства в соответствии со статьей 39.1 Закона о защите конкуренции.

10. На основании изложенного, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях (бездействии) ПАО "НМТП" нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, в части установления и поддержания монопольно высоких цен (тарифов) на оказание услуг по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов.

У ПАО "НМТП" имелась возможность не совершать указанных действий (бездействия), однако ПАО "НМТП" этого не сделало.

В рамках рассмотрения дела N 1-10-86/00-03-16 ФАС России был рассчитан доход (выручка) ПАО "НМТП", подлежащий перечислению в федеральный бюджет, вследствие нарушения антимонопольного законодательства на рынках оказания услуг по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов.

Для расчета указанного дохода (выручки) учитывались следующие показатели:

(А) - доходы, полученные ПАО "НМТП" от реализации услуг по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в 2015 г. (16 001 713 000 руб.);

(В) - расходы, необходимые для производства и реализации услуг по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов, понесенных ПАО "НМТП" в 2015 г. (3 994 065000 руб.);

(С) - нормативная рентабельность (прибыль) (56,7%).

Формульное выражение расчетов выглядит следующим образом: Х=А-(В+(В*С)).

16 001 713 000- (3 994 065000+(3 994 065000*0,567)) = 9 743 013 145 руб.

Таким образом, доход, полученный ПАО "НМТП" в 2015 г. вследствие нарушения антимонопольного законодательства, составляет 9 743 013 145 руб.

Комиссией не установлено в действиях (бездействии) ПАО "НМТП" признаков нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, в части установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги по первалке зерна в порту Новороссийск.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьей 48 и частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, решила:

2. Прекратить рассмотрение дела N 1-10-86/00-03-16 в отношении ПАО "НМТП" в связи с отсутствием в действиях ПАО "НМТП" нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, в части установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги по погрузке и выгрузке зерна в порту Новороссийск.

1. Признать ПАО "НМТП" нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции путем установления и поддержания монопольно высоких цен на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийск.

3. Выдать ПАО "НМТП" предписание о прекращении нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

4. Выдать ПАО "НМТП" предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.

Примечание: за невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган выдает в случаях, указанных в Законе о защите конкуренции, хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания, в том числе предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательств

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.