Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2012 г. N 13АП-4073/12

г. Санкт-Петербург

25 мая 2012 г.

Дело N А56-45937/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 мая 2012 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Герасимовой М.М.

судей Лариной Т.С., Масенковой И.В.

при ведении протокола судебного заседания: Кобылиной А.П.

при участии:

от истца (заявителя): конкурсный управляющий Максимова А.Н.: пр-ль Никонова М.Ю. (дов 10.0112)

от ответчика (должника): от ООО "Собственникъ": не явился (извещён), от ООО "Итера": Фомин А.С. (дов. 09.04.12)

от ГК "Агентство по страхованию вкладов": Шубин Г.А. (дов. 19.04.12)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-4073/2012) (заявление) ООО "Итера" на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.02.2012 по делу N А56-45937/2010 (судья Каменев А.Л.), принятое

по заявлению конкурсного управляющего ООО "Прогресс-Нева" Максимова А.Н. о признании недействительными сделок, заключённых должником с ООО "Собственникъ" и ООО "Итера"

установил:

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.06.2011 Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-Нева" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Максимов Александр Николаевич.

В рамках процедуры конкурсного производства, 10.08.2011 конкурсный управляющий Мактимов А.Н. от имени ООО "Прогресс-Нева" обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о:

- признании недействительной сделки по отчуждению должником в пользу ООО "Собственникъ" (ИНН 7811420986) 506812 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 10500720В, оформленную передаточным распоряжением ООО "Прогресс-Нева" (вх. N 170154/09 от 17.11.2009), исполненным ЗАО "Партнер" 18.11.2009; признании недействительной записи о переходе права собственности на 506812 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 10500720В к ООО "Собственникъ" (ИНН 7811420986);

- признании недействительной сделки по отчуждению должником в пользу ООО "Итера" (ИНН 4706020616) 557838 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 10500720В, оформленную передаточным распоряжением ООО "Прогресс-Нева" (Спб-вх/1017-64 от 16.04.2010), исполненным ЗАО "Партнер" 19.04.2010; признании недействительной записи о переходе права собственности на 557838 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 10500720В к ООО "Итера" (ИНН 4706020616);

- признании недействительной сделки по отчуждению должником в пользу ООО "Итера" (ИНН 7811420986) 91985 привилегированных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 2010072В; признании недействительной записи о переходе права собственности на 91985 привилегированных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 2010072В к ООО "Итера" (ИНН 7811420986).

Также заявитель просил применить последствия недействительности сделок, а именно:

- обязать ООО "Собственникъ" (ИНН 7811420986) вернуть в конкурсную массу 506812 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер, (код) выпуска: 10500720В;

- обязать ЗАО "Партнер" (ИНН 3528013130) восстановить в реестре акционеров ОАО "Выборг-банк" на лицевом счете ООО "Прогресс-Нева" (ИНН 7805249152) N 21757 запись о принадлежности последнему на праве собственности 506812 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный номер (код) выпуска: 105007020В;

- обязать ЗАО "Партнер" (ИНН 3528013130) исключить (аннулировать) в реестре акционеров ОАО "Выборг-банк" запись на лицевом счете ООО "Собственникъ" (ИНН 7811420986) N 21779 о принадлежности последнему на праве собственности 506812 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный номер (код) выпуска: 105007020В;

- обязать ООО "Итера" (ИНН 4706020616) вернуть в конкурсную массу 557838 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер, (код) выпуска: 10500720В и 91985 привилегированных именных бездокументарных акций ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 2010072В;

- обязать ЗАО "Партнер" (ИНН 3528013130) восстановить в реестре акционеров ОАО "Выборг-банк" на лицевом счете ООО "Прогресс-Нева" (ИНН 7805249152) N 21757 запись о принадлежности последнему на праве собственности 557838 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный номер (код) выпуска: 105007020В и 91985 привилегированных именных бездокументарных акций ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 2010072В;

- обязать ЗАО "Партнер" (ИНН 3528013130) исключить (аннулировать) в реестре акционеров ОАО "Выборг-банк" запись на лицевом счете ООО "Итера" (ИНН 4706020616) N 21781 о принадлежности последнему на праве собственности 557838 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный номер (код) выпуска: 105007020В и 91985 привилегированных именных бездокументарных акций ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 2010072В.

К участию в рассмотрении дела в качестве ответчиков привлечены Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-Нева", Общество с ограниченной ответственностью "Итера", Общество с ограниченной ответственностью "Собственникъ", Закрытое акционерное общество "Партнер".

В обоснование заявления конкурсный управляющий ссылался на положения пункта 1 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а именно на неравноценность встречного предоставления за отчужденные акции; а также на положения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, то есть наличие цели причинения вреда имущественным правам кредиторов. Недостаточность денежных средств должника предполагается в силу положений абзаца 34 статьи 2 Закона о банкротстве, на момент совершения спорных сделок должником не исполнялись обязательства по кредитному договору. Доказательств перечисления денежных средств в оплату за акции не имеется. Стоимость отчужденного имущества более 20% балансовой стоимости имущества должника. Совершение оспариваемых сделок повлекло уменьшение конкурсной массы, их условия существенно в худшую сторону отличаются от условий аналогичных сделок. Действуя добросовестно и разумно, контрагенты должника по сделке должны были знать о заявленных к должнику требованиях кредиторов и занижении цены отчужденных акций. Конечным бенефициаром должника является гражданин Республики Кипр - Михалис Михаилидис - фактический владелец организаций - покупателей спорных акций. Действия должника и его контрагентов представляли собой злоупотребление правом, что также влечет ничтожность совершенных сделок по основаниям статей 10, 168 ГК РФ, имущество отчуждено в преддверии банкротства. Записи о переходе права собственности на акции оспариваются как действия, направленные на исполнение воли сторон по совершению недействительной сделки, оспаривание которых допускается в рамках дела о банкротстве.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции, требования в части применения последствий недействительности оспариваемых сделок уточнены конкурсным управляющим в порядке статьи 49 АПК РФ, конкурсный управляющий просил:

- признать недействительной сделку по отчуждению должником в пользу ООО "Собственникъ" (ИНН 7811420986) 506812 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 10500720В, оформленную передаточным распоряжением ООО "Прогресс-Нева" (вх. N 170154/09 от 17.11.2009), исполненным ЗАО "Партнер" 18.11.2009; признать недействительной запись о переходе права собственности на 506812 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 10500720В к ООО "Собственникъ" (ИНН 7811420986);

- признать недействительной сделку по отчуждению должником в пользу ООО "Итера" (ИНН 4706020616) 557838 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 10500720В, оформленную передаточным распоряжением ООО "Прогресс-Нева" (Спб-вх/1017-64 от 16.04.2010), исполненным ЗАО "Партнер" 19.04.2010; признать недействительной запись о переходе права собственности на 557838 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 10500720В к ООО "Итера" (ИНН 4706020616);

- применить последствия недействительности сделок, а именно:

- обязать ЗАО "Партнер" (ИНН 3528013130) внести запись в реестр акционеров ОАО "Выборг-банк" о переходе прав собственности на 506812 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный номер (код) выпуска: 105007020В от ООО "Собственникъ" (ИНН 7811420986) к ООО "Прогресс-Нева" (ИНН 7805249152);

- обязать ЗАО "Партнер" (ИНН 3528013130) внести запись в реестр акционеров ОАО "Выборг-банк" о переходе права собственности на 557838 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный номер (код) выпуска: 105007020В от ООО "Итера" (ИНН 4706020616) к ООО "Прогресс-Нева" (ИНН 7805249152).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.02.2012 заявление конкурсного управляющего удовлетворено частично:

Суд признал недействительной сделку между ООО "Прогресс-Нева" и ООО "Собственникъ" по отчуждению 506812 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 10500720В от 18.11.2009; сделку между ООО "Прогресс-Нева" и ООО "Итера" 557838 бездокументарных акций эмитента - ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер (код) выпуска 10500720В, от 19.04.2010. Суд применил последствия недействительности сделок путем внесения регистратором - ЗАО "Партнер" соответствующих записей о переходе права на обыкновенные бездокументарные акции ОАО "Выборг-Банк" в количестве 506812 штук и 557838 штук со счетов ООО "Собственникъ" и ООО "Итера" на счет ООО "Прогресс-Нева". В остальной части в удовлетворении заявления отказано. Суд первой инстанции принял во внимание отсутствие договоров купли-продажи акций, но указал, что это обстоятельство не препятствуют оценке сделок по отчуждению акций. Также суд первой инстанции пришел к выводам о том, что представленными в материалы дела документами подтверждается факт отчуждения спорных акций, а также превышение стоимости акций их стоимости, указанной в передаточных распоряжениях при отсутствии доказательств их отчуждения по какой-либо иной цене. Также суд сослался на то, что достаточность активов должника, кроме спорных акций, не подтверждается материалами дела, на момент совершения сделок должник обладал признаками неплатежеспособности. Сделки являются подозрительными, сведения о владельце иностранных компаний - участников должника и его контрагентов, подтверждают, что стороны сделки знали или могли знать о причинении должнику и его кредиторам ущерба. Восстановление права должника на акции подлежит путем внесения регистратором соответствующих записей о переходе права на спорные акции. Арест и блокирование пакетов акций, находящихся на счетах ответчиков по другим делам не распространяются на спорные акции.

На определение суда первой инстанции подана апелляционные жалобы ООО "Собственникъ" и ООО "Итера", определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2012 апелляционная жалоба ООО "Собственникъ" возвращена в связи с пропуском срока на обжалование.

ООО "Итера" в поданной им апелляционной жалобе просит отменить определение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение дела в суд первой инстанции. В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель ссылается на то, что в обжалуемом судебном акте отсутствует ссылка на доказательство, которыми бы опровергалась стоимость акций, из которой исходили стороны оспариваемых сделок. Существенным фактором, повлиявшим на снижение рыночной стоимости акций, является принятие мер по обеспечению гражданского иска в рамках уголовного дела N 804808. Судом не произведено сравнение условий оспариваемой сделки с аналогичными сделками, совершенными должником и иными участниками оборота. Неравноценность встречных обязательств по сделке не подтверждена материалами дела.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО "Собственникъ", должник ссылается на то, что спорные сделки совершены до наложения ареста на акции, обстоятельств, свидетельствующих о том, что стороны сделок имели сведения об обременении акций, не имеется. Акции отчуждены по цене существенно меньшей их рыночной стоимости; обязательства покупателя по оплате акций не исполнены, выводы суда первой инстанции основаны на материалах дела.

В судебное заседание представитель ООО "Собственникъ", извещенный надлежащим образом, не явился. С учетом мнения представителей лиц, обеспечивших явку, и в соответствии с положениями статьи 156 АПК РФ, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие одного из ответчиков. Представитель ООО "Итера" поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель конкурсного управляющего против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, просил оставить без изменения определение суда первой инстанции. Представитель конкурсного кредитора - ГК "Агентство по страхованию вкладов" поддержал позицию конкурсного кредитора.

Возражений против рассмотрения дела в пределах доводов апелляционной жалобы лицами, участвующими в деле, не заявлено.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого определения в обжалуемой части в порядке части 5 статьи 268 АПК РФ, апелляционный суд не усматривает оснований для его отмены или изменения.

Материалами дела подтверждается, что на основании передаточного распоряжения N 170154/09 от 18.11.2009 осуществлено списание акций обыкновенных именных, выпущенных ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер выпуска 10500720В, в количестве 506812, с лицевого счета N 21757, открытого на имя ООО "Прогресс-Нева", на лицевой счет ООО "Собственникъ" N 21779. В основание совершения операции по списанию акций в передаточном распоряжении имеется ссылка на договор купли-продажи от 17.11.2009 N 1 и сумму сделки - 2534060,00 руб., то есть по 5 рублей за одну акцию. На основании передаточного распоряжения N СПб-вх./101764 от 16.04.2010 осуществлено списание акций обыкновенных именных, выпущенных ОАО "Выборг-банк", государственный регистрационный номер выпуска 10500720В, в количестве 557838, с лицевого счета N 21757, открытого на имя ООО "Прогресс-Нева", на лицевой счет ООО "Итера" N 21781. В основание совершения операции по списанию акций в передаточном распоряжении имеется ссылка на договор купли-продажи от 16.04.2010 N 2 и сумму сделки - 2789190,00 руб., то есть 5 рублей за акцию.

Списание произведено реестродержателем - ЗАО "Партнер" соответственно 18.11.2009 и 19.04.2010.

Оценив представленные в материалы дела документы, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" оснований для признания недействительными оспариваемых сделок.

Заявление о признании должника несостоятельным принято к производству суда первой инстанции 25.08.2010. Следовательно, обе оспариваемые сделки совершены в течение одного года до принятия заявления о признании должника банкротом, в связи с чем, судом первой инстанции обоснованно дана их оценка применительно к пунктам 1,2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Представленные в материалы дела передаточные распоряжения верно квалифицированы судом как письменные доказательства совершения должником и ООО "Собственникъ", ООО "Итера" сделок купли-продажи акций по цене, указанной в передаточных распоряжениях.

Стоимость акций согласно условиям спорных сделок приравнена к их номинальной стоимости. В то же время, очевидно, что такого рода акции, а именно, акции Общества, являющегося действующей кредитной организацией, со значительным хозяйственным оборотом (что подтверждается представленными в материалы дела ежеквартальным отчетом ОАО "Выборг-банк", аудиторским заключением относительно достоверности отчетности ОАО "Выборг-банк") как правило, отчуждаются по их рыночной, а не номинальной стоимости. Рыночная цена имущества и представляет собой ту стоимость, исходя из которой, может быть отчуждено аналогичное имущество в сравнимых обстоятельствах. Ссылка подателя апелляционной жалобы на определение цены имущества с учетом его обременения в виде ареста не подтверждается материалами дела, согласно которым арест на акции был наложен позднее совершения спорных сделок, акции блокированы уже на лицевых счетах их приобретателей.

Позиция конкурсного управляющего о несоответствии цены акций по условиям оспариваемых сделок их рыночной стоимости подтверждена, также, представленным в материалы дела отчетом об оценке рыночной стоимости, выполненным оценщиком Масловой С.И. Аналитического Агентство ВэлюКволити, по состоянию на 19.04.2010 N 24-02/11-2, согласно выводам которого, стоимость 557838 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Выборг-банк" составляет 19957000,00 руб. и отчетом об оценке рыночной стоимости спорных акций по состоянию на даты совершения сделок N N 10-11/11-2, выполненных ООО "Прагматик".

Ответчиками в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ, какие-либо доказательства в опровержение доводов конкурсного управляющего, подтвержденных, в свою очередь, материалами дела, не представлены.

Следует отметить, что доказательств осуществления расчетов за акции также не имеется, а согласно буквальному смыслу положений пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, оценке в первую очередь подлежит полученное встречное предоставление. С учетом периода, прошедшего с момента совершения оспариваемых сделок, можно заключить, что у приобретателей акций не имеется намерения и возможности по оплате их приобретения, что согласно разъяснениям пункта 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", дополнительно свидетельствует о неравноценности встречного предоставления.

В результате совершения спорной сделки из числа имущества, которое подлежало бы включению в конкурсную массу, и средства от реализации которого, могли бы быть использованы для расчетов с кредиторами, изъято имущество значительной стоимости при отсутствии соразмерной компенсации, что свидетельствует о причинении ущерба кредиторам должника в результате занижения конкурсной массы. Сведений о наличии хозяйственной выгоды для ООО "Прогресс-Нева" от совершения оспариваемых сделок не имеется, что свидетельствует об отсутствии у сделки хозяйственной цели и направленности ее на причинение вреда кредиторам ООО "Прогресс-Нева", о невозможности проведения расчетов с которыми уже было известно на момент совершения оспариваемых сделок.

На момент совершения сделок у должника имелись неисполненные обязательства перед кредиторами на значительные суммы, что подтверждается, в частности, решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.11.2009 N А56-51310/2009 о взыскании задолженности в пользу ОАО "Банк ВЕФК", определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.03.2011 об установлении требования ГУП "Водоканал" на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.02.2010 N А56-51605/2009, постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2011 об установлении задолженности по уплате обязательных платежей. Таким образом, суд первой инстанции сделал верный вывод о наличии признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества должника на момент совершения сделок.

Представленными в материалы дела учредительными документами ООО "Прогресс-Нева", ООО "Собственникъ" и ООО "Итера" подтверждается, что их участниками, владеющими более 50% уставного капитала названных обществ, являются иностранные компании, соответственно: BICHOS LTD, PRADA LTD, VESTA TREIDING LTD, директором которых назначено одно и то же лицо - Михалис Михаилидис. Таким образом, стороны оспариваемых сделок входят в одну группу лиц по признакам подпунктов 1, 2, 8 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", следовательно, относятся к числу заинтересованных лиц, по основаниям пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве. При таких обстоятельствах, согласно пункту 6 статьи 61.2 Закона о банкротстве, предполагается, что стороны сделки знали о наличии цели при ее совершения - причинение вреда кредиторов, а также о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, которые, в свою очередь, подтверждаются представленными в материалы дела судебными актами о взыскании задолженности с ООО "Нева-Прогресс" в значительном объеме, в связи с неисполнением денежных обязательств, имевшим место уже в период совершения спорных сделок. Сделки совершены в пользу заинтересованных лиц.

Изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии предусмотренных пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве с учетом разъяснений пунктов 5, 6, 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 признаков совершения сделок с заведомой целью причинения вреда кредиторам, которые повлеки соответствующие последствия, то есть о наличии оснований для вывода о недействительности оспариваемых сделок.

Совершение сделок при отсутствии хозяйственной цели, исключительно с намерением причинить вред кредиторам должника, свидетельствует, также, о злоупотреблении правом и ничтожности спорных сделок по основаниям статей 10, 168 ГК РФ. Совершение спорных сделок привело лишь к утрате ООО "Прогресс-Нева" прав, связанных с участием в ОАО "Выборг-банк". Согласно содержанию подлежащей раскрытию информации о названном акционером обществе, доля участия ООО "Прогресс-Нева" составила 15,28% по состоянию на 20.04.2005; 15,56% по состоянию на 24.04.2006; 19,90% по состоянию на 24.04.2007 и на 21.04.2008; 28.04.2009; 11.09.2009. На 12.05.2010 и 03.06.2010 должник в числе акционеров ОАО "Выборг-банк" не значился.

Таким образом, у апелляционного суда не имеется оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, определение суда в обжалуемой части следует оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Итера" - без удовлетворения.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 4 ст. 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.02.2012 по делу N А56-45937/2010 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Итера" без удовлетворения.

Председательствующий

М.М. Герасимова

Судьи

Т.С. Ларина И.В. Масенкова