Банки московского региона в ноябре 2012 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 1-2, январь-февраль 2013 г.)

Банки московского региона в ноябре 2012 года

По состоянию на 01.12.2012 в московском регионе действовали 506 кредитных организаций, в том числе 495 в Москве и 11 в Московской области (на 01.11.2012 - 505 кредитных организаций, в том числе 494 в Москве и 11 в Московской области).

За ноябрь 2012 года совокупные активы банков московского региона*(1) увеличились на 0,8%, или на 226,7 млрд. рублей, и на 1 декабря составили 28 276,9 млрд. рублей.

Доля рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе выросла с 72,7% на 01.11.2012 до 73,1% на 01.12.2012; доля рублевых пассивов в совокупных пассивах также повысилась - с 73,4% до 73,7% соответственно. Это явилось следствием некоторого укрепления рубля по отношению к ведущим иностранным валютам в ноябре на внутреннем валютном рынке.

В ноябре прошедшего года темпы прироста собственных ресурсов опережали темпы прироста обязательств и составляли 1,4%. Величина собственных ресурсов увеличилась на 47,7 млрд. рублей до 3 366,4 млрд. рублей, а удельный вес собственных источников средств в структуре пассивов повысился с 11,8% на 01.11.2012 до 11,9% на 01.12.2012. Доля обязательств в совокупных пассивах осталась на уровне предыдущего месяца - 82,9% на 01.12.2012.

Резервы на возможные потери за месяц выросли на 0,9%, или на 13,1 млрд. рублей, до 1 481,0 млрд. рублей (5,2% совокупных пассивов), в определяющей мере за счет увеличения резервов на возможные потери по ссудам и в меньшей мере - вследствие роста резервов на возможные потери по прочим активам, а также повышения резервов на возможные потери по операциям с ценными бумагами.

Динамика собственных ресурсов была обусловлена в большей степени увеличением общего финансового результата деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет), величина которого выросла на 3,4%, или на 39,6 млрд. рублей, и на 01.12.2012 составила 1 201,5 млрд. рублей (4,2% совокупных пассивов). По итогам января-ноября 2012 года кредитные организации московского региона заработали 424,8 млрд. рублей (за январь-октябрь прошедшего года - 383,2 млрд. рублей). Совокупная величина уставного капитала и фондов банков повысилась в ноябре на 0,4%, или на 8,1 млрд. рублей, до 2 164,9 млрд. рублей (7,7% совокупных пассивов), при этом совокупный уставный капитал вырос на 3,8 млрд. рублей, или на 0,4%, до 1 040,0 млрд. рублей.

В сфере привлечения средств

Сумма обязательств кредитных организаций московского региона за ноябрь прошедшего года увеличилась на 0,7%, составив на начало декабря 23 429,5 млрд. рублей. В анализируемом периоде в структуре обязательств наблюдалось заметное увеличение остатков средств на расчетных счетах российских нефинансовых предприятий и организаций, расширение депозитной базы (главным образом, за счет роста вкладов физических лиц, а также более умеренного увеличения депозитов юридических лиц-нерезидентов и депозитов негосударственных финансовых организаций). Было зафиксировано увеличение кредитов и депозитов Банка России, повысились остатки средств на счетах ЛОРО.

Депозитная база увеличилась за месяц на 0,5%, или на 55,7 млрд. рублей, и достигла 12 055,2 млрд. рублей (42,6% совокупных пассивов). Динамика показателя явилась в основном следствием увеличения вкладов физических лиц - на 1,6%, или на 88,1 млрд. рублей, до 5 449,3 млрд. рублей, а их удельный вес в совокупных пассивах повысился с 19,1% на 01.11.2012 до 19,3% на 01.12.2012. В структуре вкладов по срокам привлечения наибольшей популярностью у граждан пользовались вклады на срок свыше 1 года (за месяц был зафиксирован рост на 1,6%, или на 49,3 млрд. рублей, до 3 045,8 млрд. рублей). Их доля в общей сумме вкладов и иных привлеченных средств физических лиц осталась на уровне предыдущего месяца (55,9%).

Рублевая доля вкладов и иных привлеченных средств физических лиц повысилась с 71,0% на 01.11.2012 до 71,6% на 01.12.2012.

В анализируемом периоде было зафиксировано заметное повышение депозитов юридических лиц-нерезидентов (на 44,4 млрд. рублей, или на 2,4%), а также депозитов негосударственных финансовых организаций (на 43,5 млрд. рублей, или на 5,5%). Вместе с тем снизились депозиты Минфина РФ, финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления - в целом на 50,9 млрд. рублей, или на 7,0%.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.11.2012	01.12.2012	Уд. вес 01.11.2012	Уд. вес 01.12.2012	Динамика за ноябрь 2012 года
Валюта баланса-нетто	28 050 196,3	28 276 882,8	100,0	100,0	100,8
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	19 662 321,0	19 852 902,5	70,1	70,2	101,0
ссуды клиентам (кроме банков)	16 072 419,6	16 232 503,3	57,3	57,4	101,0
в т.ч. ссуды физическим лицам	3 814 266,1	3 935 875,0	13,6	13,9	103,2
ссуды юридическим лицам	12 258 153,5	12 296 628,3	43,7	43,5	100,3
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	9 814 538,6	9 835 800,5	35,0	34,8	100,2
ссуды прочим клиентам	2 443 614,9	2 460 827,8	8,7	8,7	100,7
просроченная задолженность по ссудам клиентам	897 840,3	902 129,7	3,2	3,2	100,5
МБК выданные	3 318 916,9	3 337 148,0	11,8	11,8	100,5
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	1 997 636,1	2 020 589,9	7,1	7,1	101,1
учтенные векселя	269 980,3	282 330,4	1,0	1,0	104,6
в т.ч. просроченные	1 291,5	1 296,2	0,005	0,005	100,4
просроченная задолженность всего	904 416,4	908 682,5	3,2	3,2	100,5
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	1 004,1	920,8	0,004	0,003	91,7
Просроченные проценты	49 246,3	49 642,5	0,2	0,2	100,8
Вложения в ценные бумаги	3 695 830,6	3 682 002,2	13,2	13,0	99,6
в т.ч. в долговые обязательства	3 043 110,9	3 028 549,0	10,8	10,7	99,5
в долевые ценные бумаги	652 719,7	653 453,1	2,3	2,3	100,1
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	71 497,9	80 022,8	0,3	0,3	111,9
Обязательные резервы	245 416,7	246 173,1	0,9	0,9	100,3
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	2 290 083,6	2 305 504,0	8,2	8,2	100,7
корсчета в банках	1 179 025,5	1 170 233,1	4,2	4,1	99,3
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	1 040 836,7	1 005 637,9	3,7	3,6	96,6
корсчета в Банке России	470 510,4	453 512,4	1,7	1,6	96,4
депозиты в Банке России	110 495,8	151 217,4	0,4	0,5	136,9
Участие в капиталах зависимых обществ	568 869,3	568 828,6	2,0	2,0	100,0
Производные финансовые инструменты*	129 453,2	128 516,5	0,5	0,5	99,3
Имущество, капитальные вложения	477 393,6	459 385,4	1,7	1,6	96,2
Прочие активы	860 084,3	903 905,2	3,1	3,2	105,1
Пассив
Валюта баланса-нетто	28 050 196,3	28 276 882,8	100,0	100,0	100,8
Собственные ресурсы	3 318 763,3	3 366 415,0	11,8	11,9	101,4
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	2 156 870,7	2 164 941,9	7,7	7,7	100,4
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	1 161 892,6	1 201 473,0	4,1	4,2	103,4
Резервы на возможные потери	1 467 901,1	1 480 965,8	5,2	5,2	100,9
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 248 122,0	1 259 447,3	4,4	4,5	100,9
резервы на возможные потери по ценным бумагам	24 577,1	24 991,6	0,1	0,1	101,7
прочие резервы	195 202,0	196 526,9	0,7	0,7	100,7
Обязательства	23 263 532,0	23 429 502,0	82,9	82,9	100,7
Средства клиентов на счетах	3 679 305,3	3 753 923,7	13,1	13,3	102,0
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	2 839 481,7	2 940 142,7	10,1	10,4	103,5
средства прочих клиентов на счетах	630 294,4	600 195,0	2,2	2,1	95,2
Депозиты (кроме банков)	11 999 464,5	12 055 180,7	42,8	42,6	100,5
в т.ч. вклады физических лиц	5 361 196,0	5 449 288,2	19,1	19,3	101,6
депозиты юридических лиц	6 638 268,5	6 605 892,5	23,7	23,4	99,5
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	3 168 863,4	3 109 963,1	11,3	11,0	98,1
депозиты прочих клиентов	3 469 405,1	3 495 929,4	12,4	12,4	100,8
Счета банков	246 937,6	265 544,1	0,9	0,9	107,5
в т.ч. корсчета российских банков	157 874,6	155 048,7	0,6	0,5	98,2
корсчета банков-нерезидентов	80 944,9	100 827,7	0,3	0,4	124,6
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	4 889 066,1	4 913 706,5	17,4	17,4	100,5
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 722 211,3	1 701 620,0	6,1	6,0	98,8
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	1 208 428,4	1 253 292,5	4,3	4,4	103,7
Ценные бумаги выпущенные	1 824 998,3	1 797 560,0	6,5	6,4	98,5
Производные финансовые инструменты*	95 995,2	96 259,7	0,3	0,3	100,3
Прочие пассивы	527 764,9	547 327,3	1,9	1,9	103,7
* Показатель введен в соответствии с Указанием Банка России от 04.07.2011 N 2654-У

В отличие от положительной динамики, наблюдавшейся по вкладам физических лиц, в ноябре прошедшего года было зафиксировано заметное снижение депозитов российских нефинансовых предприятий и организаций - на 58,9 млрд. рублей, или на 1,9%, до 3 110,0 млрд. рублей, а удельный вес данного показателя в совокупных пассивах уменьшился с 11,3% на 01.11.2012 до 11,0% на 01.12.2012. Динамику определяло снижение суммы депозитов предприятий негосударственной формы собственности (на 78,5 млрд. рублей, или на 2,9%). Рублевая составляющая депозитов предприятий повысилась с 69,6% на 01.11.2012 до 71,7% на 01.12.2012.

Остатки средств на расчетных и текущих счетах клиентов в банках московского региона в ноябре 2012 года увеличились на 74,6 млрд. рублей, или на 2,0%, до 3 753,9 млрд. рублей, а удельный вес данного показателя в совокупных пассивах повысился с 13,1% на 01.11.2012 до 13,3% на 01.12.2012. Указанная динамика была обусловлена главным образом увеличением остатков средств как на счетах государственных предприятий (на 41,2 млрд. рублей, или на 53,2%), так и на счетах предприятий негосударственной формы собственности (на 40,2 млрд. рублей, или на 1,6%).

Вместе с тем был зафиксирован отток средств со счетов юридических лиц-нерезидентов (уменьшение на 57,4 млрд. рублей, или на 22,3%).

Общий объем средств, привлеченных банками региона на межбанковском рынке, по итогам месяца снизился на 0,5%, или на 20,2 млрд. рублей, до 3 660,4 млрд. рублей (12,9% совокупных пассивов по сравнению с 13,1% на 01.11.2012) исключительно за счет уменьшения кредитов, депозитов и иных средств, полученных от банков-нерезидентов (на 20,6 млрд. рублей, или на 1,2%), на фоне незначительного увеличения кредитов, депозитов и иных средств, полученных от российских банков. В результате доля средств, привлеченных от российских банков, в общем объеме межбанковских заимствований повысилась с 53,2% на 01.11.2012 до 53,5% на 01.12.2012.

Величина кредитов и депозитов, полученных от Банка России, в ноябре 2012 года увеличилась на 3,7%, или на 44,9 млрд. рублей, до 1 253,3 млрд. рублей. Их доля в совокупных пассивах повысилась с 4,3% на 01.11.2012 до 4,4% на 01.12.2012.

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), за месяц увеличились на 7,5%, или на 18,6 млрд. рублей, до 265,5 млрд. рублей (0,9% совокупных пассивов) за счет роста остатков средств на корсчетах банков-нерезидентов на фоне снижения остатков средств на корсчетах российских банков.

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, на 01.12.2012 составил 1 797,6 млрд. рублей, уменьшившись за месяц на 27,4 млрд. рублей, или на 1,5%, а его удельный вес в совокупных пассивах снизился с 6,5% на 01.11.2012 до 6,4% на 01.12.2012. Причем величина выпущенных векселей увеличилась за месяц на 13,1 млрд. рублей, или на 1,5%, тогда как сумма выпущенных облигаций уменьшилась на 40,6 млрд. рублей, или на 4,3%. В результате доля векселей в общем объеме выпущенных ценных бумаг повысилась с 48,0% на 01.11.2012 до 49,4% на 01.12.2012.

В сфере размещения средств

В ноябре 2012 года в сфере размещения средств кредитных организаций московского региона зафиксировано увеличение ссудной задолженности клиентов, в том числе физических лиц, в меньшей мере - российских нефинансовых предприятий и организаций, а также задолженности по выданным межбанковским кредитам. Кроме того, расширились операции с учтенными векселями и повысились остатки средств на депозитных счетах в Банке России.

Ссудный портфель банков московского региона в ноябре прошедшего года увеличился на 1,0%, или на 190,6 млрд. рублей, до 19 852,9 млрд. рублей (70,2% совокупных активов по сравнению с 70,1% на 01.11.2012). Рост ссудного портфеля сопровождался более умеренными темпами прироста общей величины просроченной задолженности (0,5%). Удельный вес "просрочки" в общем объеме ссуд остался на уровне предыдущего месяца - 4,6%.

Объем требований банков по выданным юридическим лицам кредитам за ноябрь увеличился на 0,3%, или на 38,5 млрд. рублей, до 12 296,6 млрд. рублей (43,5% совокупных активов). Причем суммарная задолженность реального сектора экономики увеличилась на 21,3 млрд. рублей, или на 0,2%, и составила 9 835,8 млрд. рублей (34,8% совокупных активов). Качество ссуд, предоставленных российским нефинансовым предприятиям и организациям, осталось на уровне предыдущего месяца: уровень невозврата по ним на 01.12.2012 составлял 6,0% от общей суммы кредитов предприятиям. Рублевая составляющая ссудного портфеля российских нефинансовых предприятий и организаций повысилась с 79,0% на 01.11.2012 до 79,8% на 01.12.2012.

Сумма выданных потребительских кредитов в ноябре увеличилась на 3,2%, или на 121,6 млрд. рублей, до 3 935,9 млрд. рублей, а их доля в совокупных активах повысилась с 13,6% на 01.11.2012 до 13,9% на 01.12.2012. При этом объем не погашенных в срок кредитов, выданных физическим лицам, увеличился за месяц более умеренно, чем сумма выданных потребительских кредитов - на 1,7%, или на 3,7 млрд. рублей, до 225,8 млрд. рублей, а их доля в общем объеме кредитов физическим лицам снизилась с 5,8% на 01.11.2012 до 5,7% на 01.12.2012. Доля рублевых кредитов физическим лицам повысилась за месяц с 94,1% до 94,4% на 01.12.2012.

В ссудном портфеле объем выданных межбанковских кредитов (МБК) в ноябре 2012 года увеличился на 0,5%, или на 18,2 млрд. рублей, до 3 337,1 млрд. рублей. Доля данной статьи в совокупных активах осталась на уровне предыдущего месяца - 11,8%. Исключительное влияние на динамику оказал рост суммы требований по МБК к банкам-нерезидентам, величина которых увеличилась на 1,1%, или на 23,0 млрд. рублей, на фоне некоторого снижения кредитов, выданных российским банкам. В ноябре было зафиксировано увеличение кредитования финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления (на 25,4 млрд. рублей, или на 30,1%), а также юридических лиц-нерезидентов (на 23,1 млрд. рублей, или на 2,3%).

Сумма учтенных векселей на 01.12.2012 составила 282,3 млрд. рублей (1,0% совокупных активов). За анализируемый период объем вексельного портфеля увеличился на 4,6%, или на 12,4 млрд. рублей, вследствие увеличения вложений в векселя российских кредитных организаций (на 15,8 млрд. рублей, или на 6,6%).

В ноябре прошедшего года отмечалось заметное снижение суммы вложений банков московского региона в ценные бумаги - на 13,8 млрд. рублей, или на 0,4%, до 3 682,0 млрд. рублей. Удельный вес данной статьи в совокупных активах уменьшился с 13,2% на 01.11.2012 до 13,0% на 01.12.2012. Указанная динамика была вызвана исключительно снижением вложений в долговые обязательства (на 14,6 млрд. рублей, или на 0,5%), главным образом в долговые обязательства РФ, долговые обязательства российских нефинансовых предприятий и организаций, в долговые обязательства нерезидентов. Вместе с тем было зафиксировано значительное увеличение вложений в долговые обязательства, переданные без прекращения признания (на 43,5 млрд. рублей, или на 4,4%). Доля долговых обязательств в общем объеме портфеля ценных бумаг осталась на уровне предыдущего месяца - 82,3% на 01.12.2012.

Портфель долевых ценных бумаг несколько расширился (на 0,7 млрд. рублей, или на 0,1%) исключительно за счет вложений в ценные бумаги, переданные без прекращения признания.

Остатки средств, размещенных банками на корсчета в других кредитных организациях (счета НОСТРО), уменьшились за месяц на 0,7% до 1 170,2 млрд. рублей (4,1% совокупных активов против 4,2% на 01.11.2012) исключительно вследствие оттока средств с корсчетов в банках-нерезидентах.

Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России повысился в ноябре 2012 года на 2,2%, или на 24,4 млрд. рублей, до 1 132,3 млрд. рублей. В структуре ликвидных активов остатки средств на корсчетах в Банке России уменьшились на 17,0 млрд. рублей, или на 3,6%. Вложения кредитных организаций в драгоценные металлы уменьшились на 6,2 млрд. рублей, или на 8,9%. Вместе с тем на 40,7 млрд. рублей, или на 36,9%, повысились остатки средств на депозитных счетах в Банке России, в основном в результате деятельности двух кредитных организаций региона, и на 6,8 млрд. рублей, или на 1,5%, было зафиксировано увеличение объема наличных денежных средств в кассах банков. В целом доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе несколько повысилась - с 3,9% на 01.11.2012 до 4,0% на 01.12.2012.

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 1-2, январь-февраль 2013 г.

------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 501 кредитной организации, представившей свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.12.2012, без учета показателей по Сбербанку России.