Банки московского региона в первом полугодии 2012 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 8, август 2012 г.)

Банки московского региона в первом полугодии 2012 года

По состоянию на 01.07.2012 в московском регионе действовали 504 кредитных организации, в том числе 493 в Москве и 11 в Московской области (на 01.01.2012 - 512 кредитных организаций, из которых 502 в Москве и 10 в Московской области).

В первом полугодии 2012 года основными тенденциями в деятельности банков московского региона стали сужение депозитов юридических лиц и снижение зависимости от привлеченных межбанковских ресурсов на фоне сокращения наиболее ликвидных активов. В связи с этим Банк России активно использовал инструменты рефинансирования для смягчения проблемы с ликвидностью. Одним из главных источников фондирования по-прежнему остаются вклады граждан. При этом в анализируемом периоде наблюдался повышенный спрос со стороны физических и юридических лиц на кредитные ресурсы.

За период с 01.01.2012 по 01.07.2012 совокупные активы кредитных организаций московского региона возросли на 4,3% (или на 1 095,1 млрд. рублей) и на 1 июля составили 26 541,0 млрд. рублей; за аналогичный период 2011 года рост данного показателя был несколько выше - на 5,6%.

В анализируемом периоде отмечено незначительное снижение доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 74,1 до 73,9% на 01.07.2012) и увеличение (на 0,1 процентного пункта) доли рублевых активов (до 71,9%). Но если в I квартале текущего года прослеживалась тенденция роста рублевой части активов и пассивов, то во II квартале вследствие некоторого ослабления курса национальной валюты наблюдалось умеренное снижение рублевой составляющей валюты баланса-нетто.

Структура ресурсной базы в первом полугодии практически не изменилась: доля собственных ресурсов банков в совокупных пассивах составила 11,8% (11,6% на начало 2012 года), удельный вес обязательств - 82,9% (83%). Доля резервов на возможные потери сохранилась на уровне 5,3%, при этом величина указанных резервов выросла на 4,5% (в первом полугодии прошлого года темпы прироста составили 9,2%).

Абсолютная величина собственных ресурсов повысилась на 5,5% до 3 127,9 млрд. рублей. Динамика собственных ресурсов была связана в большей мере с увеличением совокупных фондов банков (на 131 млрд. рублей, или на 6,6%) и в меньшей мере - с ростом общего финансового результата деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет), величина которого повысилась на 32,6 млрд. рублей, или на 3,3%, и составила 1 022,7 млрд. рублей. Результатом деятельности кредитных организаций московского региона за январь-июнь текущего года была прибыль в сумме 229,5 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2011 года - 196,1 млрд. рублей). При этом повысилась доля убыточных банков: так, по состоянию на 01.07.2012 убытки получили 10% банков, в то время как на 01.07.2011 - 9,1%.

В сфере привлечения средств

Общая величина обязательств кредитных организаций московского региона за анализируемый период возросла на 4,1%, составив 22 001 млрд. рублей. В первом полугодии 2012 года в структуре обязательств наблюдалось заметное расширение остатков на депозитных счетах граждан, суммы выпущенных банками московского региона ценных бумаг, а также остатков средств, полученных от Банка России. Вместе с тем наблюдалось существенное сокращение депозитов юридических лиц и объема средств, привлеченных от кредитных организаций.

Величина депозитной базы по сравнению с началом текущего года практически не изменилась, составив 11 280,2 млрд. рублей (в первом полугодии 2011 года прирост составлял 10,2%). В структуре ресурсов удельный вес депозитной базы сократился до 42,5% против 44,4% на 01.01.2012.

Объем вкладов населения вырос на 469,7 млрд. рублей до 5 151,9 млрд. рублей: они стали одним из основных источников фондирования. Темпы прироста депозитов физических лиц в первом полугодии 2012 года (на 10%) были сопоставимы с аналогичным показателем первого полугодия прошлого года (9,7%). Доля вкладов граждан в общем объеме пассивов возросла с 18,4% на 01.01.2012 до 19,4% на 01.07.2012. В анализируемом периоде рублевая составляющая депозитов частных вкладчиков в совокупном показателе несколько снизилась - с 71,2 до 71%. В разрезе сроков привлечения средств физических лиц во вклады в абсолютном выражении наиболее заметно увеличились долгосрочные депозиты (со сроком свыше 1 года) - на 271,8 млрд. рублей, или на 10,9%, доля которых за полугодие возросла с 53,5 до 53,9% всех вкладов граждан. Концентрация депозитов физических лиц несколько уменьшилась: если на 01.01.2012 49,4% вкладов было сосредоточено в 10 кредитных организациях региона, то на 01.07.2012 этот показатель снизился до 48,7%.

Существенно снизились остатки средств на депозитных счетах юридических лиц. На сокращение депозитной базы в значительной степени повлиял отток средств с депозитов Минфина России (на 528,5 млрд. рублей, или в 39,2 раза, до 13,8 млрд. рублей). Количество кредитных организаций, имеющих задолженность перед Минфином России по состоянию на 01.01.2012, за первое полугодие сократилось с 20 до 4.

Депозиты российских нефинансовых предприятий и организаций за полгода сократились на 11,7%, или на 426,1 млрд. рублей (для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года сокращение по данной статье было менее заметным - на 1,9%). Наиболее существенный отток произошел в I квартале анализируемого периода. Удельный вес данной статьи в совокупных пассивах снизился с 14,3% на 01.01.2012 до 12,1% на 01.07.2012. При этом доля рублевых средств в их общей сумме повысилась с 72 до 73,8%.

В первом полугодии 2012 года значительно увеличился совокупный объем средств на депозитах юридических лиц-нерезидентов (на 221,3 млрд. рублей, или на 14,9%). Одновременно отмечался приток средств на депозиты негосударственных финансовых организаций, объем которых увеличился на 144,6 млрд. рублей, или на 24,2%. Кроме того, наблюдался интенсивный рост средств, привлеченных от финансовых органов субъектов Российской Федерации (на 111,4 млрд. рублей, или на 38,0%).

Остатки средств на расчетных счетах клиентов в банках московского региона за полгода увеличились на 1,3%, или на 46,6 млрд. рублей (до 3 573,5 млрд. рублей), на них приходится 13,5% совокупных пассивов (на 01.01.2012 - 13,9%). Увеличение произошло в первую очередь в результате притока средств на расчетные счета юридических лиц-нерезидентов (на 45,7 млрд. рублей, или на 30,1%). Вместе с тем весомо сократились остатки денежных средств на расчетных счетах российских нефинансовых предприятий и организаций (на 46,2 млрд. рублей, или на 1,6%). Рублевая составляющая остатков средств на счетах указанных клиентов за квартал снизилась с 87 до 83%.

Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов в анализируемом периоде сократился на 8,4%, или на 320,6 млрд. рублей, составив 3 506,3 млрд. рублей (в первом полугодии 2011 года заимствования от банковского сектора сократились менее значимо - на 5,6%). На 01.07.2012 доля данной статьи в пассивах составила 13,2% (15% на 01.01.2012). Динамика данного источника ресурсов была связана в первую очередь с сокращением суммы задолженности перед банками-нерезидентами (на 9,9%, или на 199,2 млрд. рублей). Задолженность перед российскими банками также снизилась - на 6,7%, или на 121,4 млрд. рублей. Основная доля по-прежнему принадлежит кредитам, привлеченным от банков-нерезидентов (52% по состоянию на 01.07.2012).

Во II квартале текущего года кредитные организации московского региона постепенно наращивали привлечение ресурсов от Банка России. В результате в отчетном периоде величина кредитов и депозитов, полученных от Банка России, возросла на 620,5 млрд. рублей, или в 2,1 раза, до 1 177,7 млрд. рублей - максимальной величины, зафиксированной с начала 2010 года. Их доля в совокупных пассивах увеличилась до 4,4% против 2,2% на начало года и 0,1% годом ранее.

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), за анализируемый период сократились на 5,1% и на 01.07.2012 составили 249,6 млрд. рублей, или 0,9% совокупных пассивов (как и на начало года).

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями региона посредством выпуска ценных бумаг, на 01.07.2012 составил 1 574,3 млрд. рублей (или 5,9% совокупных пассивов против 4,8% на 01.01.2012), увеличившись за полгода на 28,8%, или на 352,3 млрд. рублей. Доминирующая роль в приросте принадлежала выпущенным векселям, объем которых возрос на 34,5%, или на 221,3 млрд. рублей. Ценные бумаги, номинированные в рублях, на 01.07.2012 занимали основную долю в общей сумме (81,1%).

В сфере размещения средств

В сфере размещения средств банков московского региона в первом полугодии 2012 года наблюдалась тенденция расширения кредитования, в том числе нефинансовых организаций-резидентов и физических лиц, увеличения объема размещенных средств на зарубежном рынке МБК, вложений в долговые ценные бумаги. При этом существенно сократился объем наиболее ликвидных активов, в основном в части остатков на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России.

Величина ссудной и приравненной к ней задолженности в анализируемом периоде возросла на 6,4%, что было выше темпов прироста валюты баланса, и составила 70,3% совокупных активов (на 01.01.2012 - 68,9%). Темпы прироста общей суммы просроченной задолженности несколько увеличились: за первые шесть месяцев указанный показатель составил 14,8% против 11,6% в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольший прирост кредитного портфеля в абсолютном выражении в рассматриваемом периоде был обеспечен увеличением задолженности реального сектора экономики. Сумма требований банков по выданным кредитам российским предприятиям за первое полугодие 2012 года выросла на 7,2%, или на 618,8 млрд. рублей, до 9 234 млрд. рублей (34,8% совокупных активов по сравнению с 33,9% на 01.01.2012). Но если в первые два месяца темпы прироста были отрицательными, то с марта динамика изменилась на положительную. Наибольший прирост наблюдался в апреле текущего года. Абсолютная величина просроченной задолженности нефинансовых организаций-резидентов увеличилась на 14,2%, составив 6% в общей сумме кредитов, предоставленных данной категории заемщиков (5,7% на 01.01.2012).

В анализируемом периоде продолжилась тенденция расширения кредитования физических лиц. Сумма выданных населению ссуд увеличилась на 15,3%, или на 445,7 млрд. рублей, и на 01.07.2012 составила 3 353,7 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2011 года прирост составлял 11,2%). В совокупных активах доля потребительских кредитов значительно выросла, составив 12,6% против 11,4% на начало года. Позитивные изменения прослеживаются и в отношении качества потребительских кредитов. Так, доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в общем объеме задолженности данной категории заемщиков снизилась за анализируемый период с 6,7% до 6,1%. В первом полугодии 2012 года прирост "просрочки" составил 4,7%, или 9,2 млрд. рублей. Рублевая составляющая кредитов, выданных физическим лицам, несмотря на значительные колебания курса национальной валюты к доллару США, продолжила расти: с 90,6% на 01.01.2012 до 92,7% на 01.07.2012.

Операции банков московского региона на рынке межбанковского кредитования с российскими банками и с банками-нерезидентами в отчетном периоде характеризовались разнонаправленной динамикой, в результате продемонстрировав умеренное снижение (на 0,6%, или на 19,9 млрд. рублей, до 3 487,7 млрд. рублей). Сложившаяся динамика была связана исключительно с сокращением средств, размещенных в российских банках, величина которых снизилась на 149,9 млрд. рублей, или на 11%. Как следствие, уменьшилась рублевая составляющая предоставленных МБК: с 39,1% на 01.01.2012 до 34,9% на 01.07.2012. Удельный вес в активах выданных межбанковских кредитов сократился с 13,8 до 13,1%.

Сумма учтенных векселей по состоянию на 01.07.2012 составила 216,5 млрд. рублей (0,8% активов). За полгода объем вексельного портфеля увеличился на 55 млрд. рублей, или на 34%, при этом в первом полугодии 2011 года темпы его прироста были значительно ниже (5%). В структуре учтенных векселей удельный вес рублевых векселей снизился с 91% на 01.01.2012 до 82,8% на 01.07.2012.

Объем портфеля ценных бумаг банков московского региона в период с января по июнь 2012 года увеличился на 233,2 млрд. рублей, или на 6,8% (в первом полугодии 2011 года темпы прироста были аналогичными). Удельный вес данной статьи в структуре активов по сравнению с началом года увеличился с 13,6 до 13,9%. По состоянию на 01.07.2012 вложения в ценные бумаги составили 3 686,6 млрд. рублей. Как и в соответствующем периоде прошлого года, рост совокупной величины был обусловлен увеличением объема долговых ценных бумаг (на 240,4 млрд. рублей, или на 8,7%), в первую очередь за счет приобретения кредитными организациями московского региона долговых обязательств, переданных без прекращения признания. Вместе с тем следует отметить существенное сокращение в отчетном периоде суммы долговых обязательств Российской Федерации (на 12,3%). Портфель долевых ценных бумаг снизился на 1%, или на 7,2 млрд. рублей, их удельный вес в совокупном объеме вложений в ценные бумаги снизился с 20,3 до 18,8%.

Общая сумма наиболее ликвидных активов банков московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и в депозитах в Банке России в отчетном периоде снизилась на 30,1%, или на 491,1 млрд. рублей, до 1 138,3 млрд. рублей. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе в первом полугодии текущего года также уменьшилась с 6,4 до 4,3%. В структуре ликвидных активов остатки средств на корреспондентских счетах в Банке России снизились на 222,8 млрд. рублей, или в 1,4 раза, при одновременном практически трехкратном сокращении средств на депозитах в Банке России (на 212,1 млрд. рублей).

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.01.2012	01.07.2012	Уд. вес 01.01.2012	Уд. вес 01.07.2012	Динамика за 1 полугодие 2012 года
Валюта баланса-нетто	25 445 887,6	26 541 031,5	100,0	100,0	104,3
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	17 527 558,1	18 648 112,0	68,9	70,3	106,4
ссуды клиентам (кроме банков)	13 858 367,0	14 942 788,2	54,5	56,3	107,8
в т.ч. ссуды физическим лицам	2 908 024,0	3 353 679,7	11,4	12,6	115,3
ссуды юридическим лицам	10 950 343,0	11 589 108,5	43,0	43,7	105,8
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	8 615 172,0	9 234 017,5	33,9	34,8	107,2
ссуды прочим клиентам	2 335 171,0	2 355 090,9	9,2	8,9	100,9
просроченная задолженность по ссудам клиентам	741 883,2	852 501,3	2,9	3,2	114,9
МБК выданные	3 507 586,4	3 487 662,2	13,8	13,1	99,4
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	2 147 980,1	2 277 962,6	8,4	8,6	106,1
учтенные векселя	161 562,8	216 537,9	0,6	0,8	134,0
в т.ч. просроченные	1 258,1	1 408,6	0,005	0,005	112,0
просроченная задолженность всего	748 007,7	859 056,5	2,9	3,2	114,8
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	42,0	1 123,6	0,0002	0,004	2 678,0
Просроченные проценты	34 275,6	42 443,4	0,1	0,2	123,8
Вложения в ценные бумаги	3 453 456,3	3 686 614,4	13,6	13,9	106,8
в т.ч. в долговые обязательства	2 751 562,2	2 991 929,0	10,8	11,3	108,7
в долевые ценные бумаги	701 894,1	694 685,4	2,8	2,6	99,0
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	84 924,4	47 665,4	0,3	0,2	56,1
Обязательные резервы	231 804,4	231 156,1	0,9	0,9	99,7
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	2 367 668,9	1 871 470,2	9,3	7,1	79,0
корсчета в банках	737 585,8	730 655,4	2,9	2,8	99,1
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	606 076,0	583 863,6	2,4	2,2	96,3
корсчета в Банке России	756 734,1	533 930,7	3,0	2,0	70,6
депозиты в Банке России	320 100,8	108 021,8	1,3	0,4	33,7
Участие в капиталах зависимых обществ	556 865,2	569 286,1	2,2	2,1	102,2
Производные финансовые инструменты*	0,0	152 371,2	0,0	0,6	-
Имущество, капитальные вложения	428 629,3	452 878,7	1,7	1,7	105,7
Прочие активы	760 705,5	839 034,2	3,0	3,2	110,3
Пассив
Валюта баланса-нетто	25 445 887,6	26 541 031,5	100,0	100,0	104,3
Собственные ресурсы	2 964 276,4	3 127 851,2	11,6	11,8	105,5
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 974 146,2	2 105 148,0	7,8	7,9	106,6
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	990 130,2	1 022 703,2	3,9	3,9	103,3
Резервы на возможные потери	1 351 351,8	1 412 198,4	5,3	5,3	104,5
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 142 125,0	1 201 622,4	4,5	4,5	105,2
резервы на возможные потери по ценным бумагам	27 261,3	27 167,7	0,1	0,1	99,7
прочие резервы	181 965,6	183 408,3	0,7	0,7	100,8
Обязательства	21 130 259,4	22 000 981,9	83,0	82,9	104,1
Средства клиентов на счетах	3 526 907,8	3 573 524,7	13,9	13,5	101,3
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	2 867 314,4	2 821 115,2	11,3	10,6	98,4
средства прочих клиентов на счетах	497 998,8	552 209,0	2,0	2,1	110,9
Депозиты (кроме банков)	11 291 781,4	11 280 165,2	44,4	42,5	99,9
в т.ч. вклады физических лиц	4 682 159,5	5 151 860,9	18,4	19,4	110,0
депозиты юридических лиц	6 609 621,9	6 128 304,3	26,0	23,1	92,7
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	3 635 354,4	3 209 240,4	14,3	12,1	88,3
депозиты прочих клиентов	2 974 267,5	2 919 063,9	11,7	11,0	98,1
Счета банков	262 861,0	249 565,7	1,0	0,9	94,9
в т.ч. корсчета российских банков	174 913,1	147 594,4	0,7	0,6	84,4
корсчета банков-нерезидентов	73 553,5	89 699,6	0,3	0,3	122,0
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	4 384 087,4	4 683 993,7	17,2	17,6	106,8
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	2 022 373,7	1 823 163,2	7,9	6,9	90,1
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	557 126,6	1 177 656,8	2,2	4,4	211,4
Ценные бумаги выпущенные	1 221 977,5	1 574 269,3	4,8	5,9	128,8
Производные финансовые инструменты*	0,0	130 800,3	0,0	0,5	-
Прочие пассивы	442 644,4	508 663,1	1,7	1,9	114,9
* Показатель введен в соответствии с Указанием Банка России от 04.07.2011 N 2654-У

Материал подготовлен

сотрудниками Сводного экономического

управления Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 8, август 2012 г.