Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2019 г. N 09АП-39277/19

г. Москва

06 августа 2019 г.

Дело N А40- 168723/15

Резолютивная часть постановления объявлена 31 июля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 августа 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.В. Лапшиной,

судей И.М. Клеандрова, В.С. Гарипова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.А. Малышевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего АКБ "ЕВРОМЕТ" (ПАО) - ГК "АСВ"

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 30 мая 2019,

вынесенное судьей Сафроновой А.А.,

об удовлетворить заявления конкурсного управляющего АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" об оспаривании сделки должника частично; Признании недействительной сделки по исполнению АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) 20.08.2015 г. банковских ордеров ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ОГРН 1055011116577, ИНН 5077018578) N 232944 от 20.08.2015 г. на сумму 50 000 000 рублей, N 232946 от 20.08.2015 г. на сумму 465 753,42 рублей, N 232953 от 20.08.2015 г. на сумму 159 607 рублей, N 232986 от 20.08.2015 г. на сумму 489 041,10 рублей, а всего на сумму 51 114 401,52 рублей; Применении последствий недействительности сделки; Восстановлении задолженности ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) в размере 50 000 000 рублей основного долга и 465 753,42 рублей процентов по кредиту по кредитному договору N К-2059 от 28.01.2015 г. Восстановить задолженность ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) в размере 648 648,10 рублей процентов по кредиту по кредитному договору N К-2060 от 11.02.2015 г.; Восстановлении задолженности АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) перед ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" в размере 51 114 401,52 рублей по расчетному счету N 40702840100000012450

по делу N А40-168723/15 о признании несостоятельным (банкротом) Акционерного коммерческого банка "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739077200, ИНН 7726016846;107031, г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1А)

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего АКБ "ЕВРОМЕТ" (ПАО) в лице ГК "АСВ" - Карпов К.С. по дов. от 24.09.2018

от ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" - Ивашин Е.А. по дов. от 01.07.2019

от временного управляющего ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" - Гладких Н.А. по дов. от 10.07.2019

иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.09.2015 г. принято к производству заявление Центрального Банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу о признании несостоятельным (банкротом) Акционерного коммерческого банка "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество) (далее АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) (ОГРН 1027739077200, ИНН 7726016846;107031, г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1А), возбуждено производство по делу N А40-168723/2015.

Решением суда от 19.10.2015 г. должник АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) (ОГРН 1027739077200, ИНН 7726016846;107031, г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 1А) признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Сообщение о признании АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО), открытии в отношении него конкурсного производства и о возложении функций конкурсного управляющего должника на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", расположенную по адресу: 109240 г. Москва, ул. Верхний Таганский тупик, д. 4, опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 205 от 07.11.2015 г.

Определением суда от 21.03.2017 г. заявление конкурсного управляющего АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" об оспаривании сделки должника удовлетворено, признана недействительной сделку по исполнению АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) 20.08.2015 г. банковских ордеров ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ОГРН 1055011116577, ИНН 5077018578) N 232957 от 20.08.2015 г. на сумму 12 739,73 долларов США, N 232961 от 20.08.2015 г. на сумму 2 547,95 долларов США, N 232962 от 20.08.2015 г. на сумму 6 369,86 долларов США, N 232963 от 20.08.2015 г. на сумму 14 013,70 долларов США, N 232964 от 20.08.2015 г. на сумму 1 000 000 долларов США, N 232971 от 20.08.2015 г. на сумму 6 824,27 долларов США, N 232974 от 20.08.2015 г. на сумму 17 136,99 долларов США, N 232975 от 20.08.2015 г. на сумму 5 013,70 долларов США, N 232976 от 20.08.2016 г. на сумму 2 712,33 долларов США, N 232969 от 20.08.2015 г. на сумму 1 000 000 долларов США, N 232970 от 20.08.2015 г. на сумму 830 286,54 долларов США, N 232972 от 20.08.2015 г. на сумму 300 000 долларов США, N 232973 от 20.08.2015 г. на сумму 330 000 долларов США, N 232988 от 20.08.2015 г. на сумму 8 630,14 долларов США, N 232989 от 20.08.2015 г. на сумму 6 164,38 долларов США, N 232990 от 20.08.2015 г. на сумму 2 465,75 долларов США, N 232991 от 20.08.2015 г. на сумму 12 328,77 долларов США, N 232992 от 20.08.2015 г. на сумму 13 561,64 долларов США, N 232993 от 20.08.2015 г. на сумму 2 465,75 долларов США, N 233291 от 20.08.2015 г. на сумму 19 843,23 долларов США, N 233292 от 20.08.2015 г. на сумму 9 286,03 долларов США, N 233290 от 20.08.2015 г. на сумму 246 800 долларов США, 21.08.2015 г. платежного поручения ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ОГРН 1055011116577, ИНН 5077018578) N 234526 от 21.08.2015 г. на сумму 21 069,24 долларов США, а всего на сумму 3 870 260 долларов США, признана недействительной сделку по исполнению АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) 20.08.2015 г. банковских ордеров ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" (ОГРН 1055011116577, ИНН 5077018578) N 232944 от 20.08.2015 г. на сумму 50 000 000 рублей, N 232946 от 20.08.2015 г. на сумму 465 753,42 рублей, N 232953 от 20.08.2015 г. на сумму 159 607 рублей, N 232986 от 20.08.2015 г. на сумму 489 041,10 рублей, а всего на сумму 51 114 401,52 рублей, применены последствия недействительности сделки.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2017 г. определение Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2017 г. оставлено без изменений.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 26.10.2017 г. определение Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2017 г. и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2017 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

По результатам нового рассмотрения Определением Арбитражного суда города Москвы от 30 мая 2019 года удовлетворено заявление конкурсного управляющего АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" об оспаривании сделки должника частично; Признана недействительной сделка по исполнению АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) 20.08.2015 г. банковских ордеров ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ОГРН 1055011116577, ИНН 5077018578) N 232944 от 20.08.2015 г. на сумму 50 000 000 рублей, N 232946 от 20.08.2015 г. на сумму 465 753,42 рублей, N 232953 от 20.08.2015 г. на сумму 159 607 рублей, N 232986 от 20.08.2015 г. на сумму 489 041,10 рублей, а всего на сумму 51 114 401,52 рублей; Применены последствия недействительности сделки; Восстановлена задолженность ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) в размере 50 000 000 рублей основного долга и 465 753,42 рублей процентов по кредиту по кредитному договору N К-2059 от 28.01.2015 г.; Восстановлена задолженность ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) в размере 648 648,10 рублей процентов по кредиту по кредитному договору N К-2060 от 11.02.2015 г.; Восстановлена задолженность АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) перед ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" в размере 51 114 401,52 рублей по расчетному счету N40702840100000012450.В удовлетворении остальной части заявления отказано.

Не согласившись с вынесенным определением в части отказа в удовлетворении требований, конкурсный управляющий АКБ "ЕВРОМЕТ" (ПАО) - ГК "АСВ" обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда г.Москвы от 30 мая 2019 г., принять по делу новый судебный акт.

В обоснование отмены судебного акта заявитель апелляционной жалобы указывает, что обжалуемый судебный акт является незаконным и необоснованным в данной части, так как отсутствие картотеки неисполненных платежных поручений по корреспондентскому счету, номинированному в иностранной валюте, не препятствует использованию презумпции, предусмотренной пп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве.

От ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" поступили письменные возражения на апелляционную жалобу, согласно которым возражает против удовлетворения апелляционной жалобы, указывает, что доказательств осведомленности ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" о наличии других неисполненных обязательств по иному корреспондентскому счету (субсчету) АКБ "ЕВРОМЕТ" (ПАО) не представлено, досрочное погашение кредитов в рамках реструктуризации кредитного портфеля, не являются сделками, выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности.

От временного управляющего ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, согласно которым возражает против удовлетворения апелляционной жалобы, указывает, что апеллянт не доказал аффилированность между Банком и ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация", и при наличии доказательств неоднократного досрочного возврата денежных средств Банк должен был представить доказательства по пп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве.

В судебном заседании представители конкурсного управляющего АКБ "ЕВРОМЕТ" (ПАО) - ГК "АСВ" и ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" поддержали свои позиции.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явились, в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции в обжалуемой части.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) (кредитор) и ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" (заемщик) были заключены кредитные договоры N К-1951.1 от 07.04.2014 г., N К-1951.2 от 21.04.2014 г., N К-1951.3 от 22.04.2014 г., N К-1951.4 от 13.05.2014 г., N К-1951.5 от 15.05.2014 г., N К-1951.6 от 23.05.2014 г., N К-1951.7 от 23.05.2014 г., N К-1951.8 от 11.06.2014 г., N К-1951.9 от 16.06.2014 г., в соответствии с условиями которого Банк обязался предоставить заемщику кредиты на суммы, определенные договорами, а заемщик обязался своевременно возвратить полученные кредиты в соответствии с графиками погашения кредита и уплатить Банку установленные договорами проценты.

Также между АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) (кредитор) и ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (заемщик) были заключены кредитные договоры N К-2059 от 28.01.2015 г., N К-2060 от 11.02.2015 г., в соответствии с условиями которого Банк обязался предоставить заемщику кредиты на суммы, определенные договорами, а заемщик обязался своевременно возвратить полученные кредиты в срок, предусмотренный договорами, и уплатить Банку установленные договорами проценты.

Во исполнение условий указанных кредитных договоров ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" был открыт расчетный счет N 40702840100000012450 в АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО). Копии указанных кредитных договоров имеются в материалах дела.

В обеспечение обязательств по кредитным договорам N К-1951.1 от 07.04.2014 г., N К-1951.2 от 21.04.2014 г., N К-1951.3 от 22.04.2014 г., N К-1951.4 от 13.05.2014 г., N К-1951.5 от 15.05.2014 г., N К-1951.6 от 23.05.2014 г., N К-1951.7 от 23.05.2014 г., N К-1951.8 от 11.06.2014 г., N К-1951.9 от 16.06.2014 г. между АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) (кредитор) и Акимовым Дмитрием Адамовичем (поручитель) был заключен договор поручительства N П-1951.1/ПФ от 07.04.2014 г., в соответствии с условиями которого поручитель принял на себя обязательство отвечать полностью перед Банком за исполнение заемщиком (ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация") обязательств по указанным кредитным договорам.

В обеспечение обязательств по кредитным договорам N К-1951.1 от 07.04.2014 г., N К-1951.2 от 21.04.2014 г., N К-1951.3 от 22.04.2014 г., N К-1951.4 от 13.05.2014 г., N К-1951.5 от 15.05.2014 г., N К-1951.6 от 23.05.2014 г., N К-1951.7 от 23.05.2014 г., N К-1951.8 от 11.06.2014 г., N К-1951.9 от 16.06.2014 г. между АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) (кредитор) и Косовым Игорем Юрьевичем (поручитель) был заключен договор поручительства NП1951.2/ПФ от 07.04.2014 г., в соответствии с условиями которого поручитель принял на себя обязательство отвечать полностью перед Банком за исполнение заемщиком (ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация") обязательств по указанным кредитным договорам. Копии указанных договоров поручительства представлены в материалы дела.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 12 739,73 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.7 от 23.05.2014 г. (банковский ордер N 232957 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 12 739,73 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору NК1951.7 от 23.05.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 2 547,95 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.5 от 15.05.2014 г. (банковский ордер N 232961 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 2 547,95 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.5 от 15.05.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 6 369,86 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической 5 промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.4 от 13.05.2014 г. (банковский ордер N 232962 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 6 369,86 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.4 от 13.05.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 14 013,70 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.8 от 11.06.2014 г. (банковский ордер N 232963 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 14 013,70 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.8 от 11.06.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 1 000 000 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.2 от 21.04.2014 г. (банковский ордер N 232964 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 1 000 000 долларов США в счет погашения кредита по кредитному договору N К1951.2 от 21.04.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 6 824,27 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.6 от 23.05.2014 г. (банковский ордер N 232971 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 6 824,27 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.6 от 23.05.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 17 136,99 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.3 от 22.04.2014 г. (банковский ордер N 232974 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 17 136,99 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.3 от 22.04.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 5 013,70 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.9 от 16.06.2014 г. (банковский ордер N 232975 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 6 5 013,70 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.9 от 16.06.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 2 712,33 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.1 от 07.04.2014 г. (банковский ордер N 232976 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 2 712,33 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.1 от 07.04.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 1 000 000 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.3 от 22.04.2014 г. (банковский ордер N 232969 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 1 000 000 долларов США в счет погашения кредита по кредитному договору N К1951.3 от 22.04.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 830 286,54 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.6 от 23.05.2014 г. (банковский ордер N 232970 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 830 286,54 долларов США в счет погашения кредита по кредитному договору N К1951.6 от 23.05.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 300 000 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.9 от 16.06.2014 г. (банковский ордер N 232972 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 300 000 долларов США в счет погашения кредита по кредитному договору N К-1951.9 от 16.06.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 330 000 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.1 от 07.04.2014 г. (банковский ордер N 232973 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 330 000 долларов США в счет погашения кредита по кредитному договору N К-1951.1 от 07.04.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 7 8 630,14 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.3 от 22.04.2014 г. (банковский ордер N 232988 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 8 630,14 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.3 от 22.04.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 6 164,38 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.4 от 13.05.2014 г. (банковский ордер N 232989 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 6 164,38 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.4 от 13.05.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 2 465,75 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.5 от 15.05.2014 г. (банковский ордер N 232990 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 2 465,75 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.5 от 15.05.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 12 328,77 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.7 от 23.05.2014 г. (банковский ордер N 232991 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 12 328,77 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.7 от 23.05.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 13 561,64 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.8 от 11.06.2014 г. (банковский ордер N 232992 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 13 561,64 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.8 от 11.06.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 2 465,75 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.9 от 16.06.2014 г. (банковский ордер N 232993 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 2 465,75 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.9 от 16.06.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 19 843,23 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.2 от 21.04.2014 г. (банковский ордер N 233291 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 19 843,23 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.2 от 21.04.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 9 286,03 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.2 от 21.04.2014 г. (банковский ордер N 233292 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 9 286,03 долларов США в счет погашения процентов по кредитному договору N К1951.2 от 21.04.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 246 800 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.2 от 21.04.2014 г. (банковский ордер N 233290 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 246 800 долларов США в счет погашения кредита по кредитному договору N К-1951.2 от 21.04.2014 г.

21.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 21 069,24 долларов США в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-1951.2 от 21.04.2014 г. (банковский ордер N 234526 от 21.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 21.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 21 069,24 долларов США в счет погашения кредита по кредитному договору N К1951.2 от 21.04.2014 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 50 000 000 рублей в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-2059 от 28.01.2015 г. (банковский ордер N 232944 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 50 000 000 рублей в счет погашения кредита по кредитному договору N К-2059 от 28.01.2015 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 465 753,42 рублей в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-2059 от 28.01.2015 г. (банковский ордер N 232946 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 465 753,42 рублей в счет погашения процентов по кредитному договору N К-2059 от 28.01.2015 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 159 607 рублей в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-2060 от 11.02.2015 г. (банковский ордер N 232953 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 159 607 рублей в счет погашения процентов по кредитному договору N К-2060 от 11.02.2015 г.

20.08.2015 г. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" дал Банку распоряжение о списании с его расчетного счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 489 041,10 рублей в счет погашения задолженности ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" перед АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по кредитному договору N К-2060 от 11.02.2015 г. (банковский ордер N 232986 от 20.08.2015 г.).

Банк в этот же день - 20.08.2015 г. - исполнил указанное распоряжение и осуществил списание со счета N 40702840100000012450 денежных средств в размере 489 041,10 рублей в счет погашения процентов по кредитному договору N К-2060 от 11.02.2015 г.

Согласно абзацу 2 пункта 15 части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Отменяя ранее состоявшиеся судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 26.10.2017 указал, что суды в обжалуемых судебных актах не указали, какие сведения, содержащиеся в выписке по счету N 30223 "Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России", выписке по балансовому счету 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств", свидетельствуют о наличии картотеки именно с 17.08.2015, при этом в выписке из заключения временной администрации о финансовом состоянии банка указано иное, динамика развития картотеки конкурсным управляющим не приводилась, реестр расчетных документов на перевод денежных средств, неисполненных банком по причине недостаточности денежных средств на корреспондентском счете и о наличии кредиторов первой и второй очереди не проанализирован, суды также не указали, каким образом данные документы подтверждают дату открытия картотеки с 17.08.2015.

Направляя дело на новое рассмотрение Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 26.10.2017 указал, что при новом рассмотрении спора суду необходимо учесть изложенное, с учетом оценки доводов участвующих споре лиц и представленных ими доказательств, установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему обособленному спору с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении N 63, в частности, установить конкретную дату открытия картотеки, принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт.

Выполняя обязательные указания арбитражного суда кассационной инстанции, изложенные в постановлении от 26.10.2017, суд первой инстанции установил, что согласно представленному в материалы дела заключению о финансовом состоянии АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) от 05.10.2015 г., подготовленному временной администрацией, начиная с 17.08.2015 г. платежные документы, принятые Банком, отражались по счету N 30223 "Незавершенные расчеты".

По состоянию на 18.08.2015 г. имелись неисполненные денежные обязательства перед более чем 100 кредиторами на сумму 31 257 314,49 рублей.

Согласно данным представленных в материалы дела оборотно-сальдовых ведомостей на корреспондентских счетах Банка N 30102810500000000194 и N 301028106000500000721, открытых в ЦБ РФ, начиная с 18.08.2015 г. существовала недостаточность денежных средств для исполнения всех распоряжений клиентов Банка.

Таким образом, по состоянию на 18.08.2015 г. Банк фактически утратил платежеспособность, поскольку с этой даты начала формироваться картотека неоплаченных платежных поручений клиентов из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете ("скрытая картотека").

25.08.2015 г. суммы расчетных документов, не списанные с корреспондентского счета в Отделении Москва, были перенесены по учету на счет N 47418 и отражены по счету N 90904 "Не исполненные распоряжения из-за недостаточности средств на корреспондентском счете".

Таким образом, 25.08.2015 г. была сформирована официальная картотека неоплаченных платежных поручений клиентов из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете.

Между тем, в условиях фактической неплатежеспособности Банка, при наличии значительной кредиторской задолженности Банк исполнил оспариваемые сделки.

В результате совершения оспариваемых сделок, по мнению конкурсного управляющего должника, ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" преимущественно перед другими кредиторами Банка получил удовлетворение своих требований к Банку, поскольку оспариваемые сделки были осуществлены должником через корреспондентский счет с нарушением очередности, установленной ГК РФ, при наличии других распоряжений клиентов, не исполненных в срок из-за недостаточности денежных средств на указанном корреспондентском счете должника.

Оспариваемые сделки были совершены в течение одного месяца (за 7 дней) до дня назначения временной администрации АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) - 27.08.2015 г.

В результате совершения указанных спорных банковских операций ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" получил удовлетворение своего требования к Банку предпочтительно перед требованиями иных кредиторов.

Указанные обстоятельства, по мнению конкурсного управляющего, свидетельствуют о том, что спорные банковские операции были осуществлены Банком за пределами его обычной хозяйственной деятельности, поскольку совершались с нарушением закона, повлекшим нарушение прав кредиторов Банка, а значит в силу п. п. 1, 2 ст. 61.3. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" могут быть признаны недействительными.

В соответствии с п. 1 ст. 61.3. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий:

сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;

сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

При этом согласно разъяснениям, изложенным в п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", применяя перечень условий, когда имеет место оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, приведенный в абзацах втором - пятом пункта 1 указанной статьи, судам следует иметь ввиду, что для признания наличия такого предпочтения достаточно хотя бы одного из этих условий.

Кроме того, поскольку данный перечень является открытым, предпочтение может иметь место и в иных случаях, кроме содержащихся в этом перечне.

В соответствии с п. 2 ст. 61.3. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, указанная в п. 1 настоящей статьи, может быть признана арбитражным судом 11 недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

При этом согласно разъяснениям, изложенным в п. 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу п. 2 ст. 61.3. Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.3., в связи с чем, наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

В соответствии с п. 5 ст. 189.40 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предполагается (пока не доказано иное), что сделка вышла за пределы обычной хозяйственной деятельности при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) оспариваемый платеж был осуществлен кредитной организацией через корреспондентский счет (субсчет) с нарушением очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, при наличии других распоряжений клиентов, номинированных в той же валюте и не исполненных в срок из-за недостаточности денежных средств на указанном корреспондентском счете (субсчете) этой кредитной организации, либо если доказано, что клиент, осуществивший оспариваемый платеж, или получатель платежа знал о наличии других таких неисполненных распоряжений по иному корреспондентскому счету (субсчету) этой кредитной организации;

2) клиент или получатель платежа является заинтересованным либо контролирующим лицом по отношению к кредитной организации;

3) назначение либо размер оспариваемого платежа существенно отличается от ранее осуществленных клиентом платежей с учетом его предшествующих отношений с кредитной организацией, и клиент не может представить разумные убедительные обоснования этого платежа, и размер платежа или совокупность платежей клиента, совершенных в течение одного операционного дня, превысили один миллион рублей, а для платежей, совершенных в иностранной валюте, превысили сумму, эквивалентную одному миллиону рублей по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату платежа.

Настоящий подпункт не применяется к оспариванию платежей, направленных на исполнение денежных обязательств кредитной организации по заключенным с другими кредитными организациями кредитным договорам, договорам банковского счета либо договорам вклада (депозита).

Из отзыва ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" усматривается, что, по мнению ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация", поручение на списание денежных средств со счетов ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" в счет погашения задолженности по кредитным договорам было направлено в Банк задолго до образования в АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) скрытой картотеки - 18.08.2015 г., и нарушение очередности, установленной ГК РФ, при осуществлении Банком спорных хозяйственных операций отсутствует; досрочное погашение кредитов в рамках реструктуризации кредитного портфеля не является сделками, выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности.

Доказательства, свидетельствующие о недобросовестности ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация", аффилированности ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" с сотрудниками Банка, осведомленности ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" о вероятном отзыве (аннулировании) лицензии у Банка, в материалах дела также отсутствуют.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, упомянутые апеллянтом процессуальные документы ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" по настоящему делу и по делам N А40-51674/18, А40-77835/17, А40-157908/17 поданы в суд начиная с 2016 года, то есть существенно позднее формирования скрытой картотеки.

Вместе с тем, Приказом Банка России от 27.08.2015 г. N ОД-2268 у АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) с 27.08.2014 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Приказом 12 Банка России от 27.08.2015 г. N ОД-2269 назначена временная администрация по управлению АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО). В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 35 постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. N 63 "О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛАВЫ III.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)", периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны недействительными, или возникли обязательства должника, указанные в статьях 61.2, 61.3 и пункте 4 статьи 61.6 Закона о банкротстве, исчисляются, начиная с даты назначения Центральным банком Российской Федерации временной администрации.

Спорные сделки были совершены 20.08.2015 г. и 21.08.2015 г., то есть в течение одного месяца до даты отзыва лицензии у Банка и назначения временной администрации.

В соответствии с выпиской по счету N 30223 "Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России", выпиской по балансовому счету 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств", представленными в материалы дела, у АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) имеются неисполненные обязательства с 17.08.2015 г., в том числе обязательства перед ООО "Кабель Торг" на сумму 18 560 308,71 рублей по платежному поручению N 114 от 17.08.2015 г. и на сумму 18 221 059,22 рублей по платежному поручению N 115 от 18.08.2015 г., перед ООО "ПарАвКо" на сумму 1 599 600 рублей по платежному поручению N 65 от 17.08.2015 г., перед ООО "ОблТоргУниверсал" на сумму 19 000 000 рублей по платежному поручению N 42 от 18.08.2015 г.

В дальнейшем требования указанных организаций в данном размере включены в реестр требований кредиторов Банка, что подтверждается представленным в материалы дела реестром требований кредиторов АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) по состоянию на 12.01.2016 г.

Кроме того, в материалы дела конкурсным управляющим представлены копии иных платежных поручений, не исполненных Банком и отраженных по счету N 30223 и в последующем по счету N 47418, с отметками Банка об их принятии не позднее 18.08.2015 г., а также выписка по счету АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" за период с 17.08.2015 г. по 28.08.2015 г. Согласно выпискам по указанным счетам по состоянию на 18.08.2015 г. размер требований по платежным поручениям клиентов составлял 122 426 430,71 рублей при одновременном наличии на корреспондентском счете Банка денежных средств лишь в размере 51 381 937,73 рублей, что указывает на недостаточность денежных средств для исполнения обязательств клиентов в размере 71 044 492,98 рублей.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что с 18.08.2015 г. Банк фактически утратил платежеспособность, и согласился с доводом конкурсного управляющего о невозможности именно с 18.08.2015 г. исполнить платежные поручения клиентов и наличии скрытой картотеки неисполненных платежных поручений с 18.08.2015 г., поскольку в материалы дела представлены достаточные доказательства в подтверждение данных доводов.

Как было указано выше, перечень условий, при наличии которых Закон определяет сделку, как вышедшую за пределы обычной хозяйственной деятельности, приведен в п. 5 ст. 189.40 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

В п. 35.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено: поскольку указанные в пунктах 35.1 и 35.2 настоящего постановления сделки в принципе относятся к обычной хозяйственной деятельности кредитной организации, в силу пункта 2 статьи 61.4 Закона при их оспаривании на основании статьи 61.3 конкурсный управляющий кредитной организации обязан доказать, что соответствующие сделки выходят за пределы такой деятельности. В качестве таких доказательств могут, в частности, с учетом всех обстоятельств дела рассматриваться сведения о том, что:

а) на момент совершения оспариваемой сделки в отношении кредитной организации регулятором был введен запрет на осуществление соответствующих банковских операций;

б) или на момент совершения оспариваемой сделки у кредитной организации имелась картотека неоплаченных платежных документов клиентов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете;

в) или оспариваемый платеж был осуществлен кредитной организацией в обход других ожидающих исполнения распоряжений клиентов, которые в это время не могли получить доступ к своим средствам, в том числе перевести их в другие кредитные организации;

г) или клиент ввиду аффилированности с сотрудниками кредитной организации располагал недоступной другим информацией о делах кредитной организации и в момент совершения оспариваемого платежа знал о вероятном принятии в ближайшем будущем Банком России решения об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;

д) или клиент перевел средства со вклада досрочно до истечения его срока с потерей значительной суммы процентов при отсутствии разумных экономических причин;

е) или оспариваемым платежом клиент исполнил договор поручительства, заключенный незадолго до платежа в обеспечение возникшего существенно ранее долга другого лица перед кредитной организацией. Кроме того, при оспаривании платежей, указанных в пунктах 35.1 и 35.2 настоящего постановления, следует также учитывать, насколько обычными они были для клиента.

Учитывая наличие других ожидающих исполнения распоряжений клиентов на момент совершения оспариваемых сделок, спорные банковские операции по исполнению АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) 20.08.2015 г. банковских ордеров ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ОГРН 1055011116577, ИНН 5077018578) N 232944 от 20.08.2015 г. на сумму 50 000 000 рублей, N 232946 от 20.08.2015 г. на сумму 465 753,42 рублей, N 232953 от 20.08.2015 г. на сумму 159 607 рублей, N 232986 от 20.08.2015 г. на сумму 489 041,10 рублей не могут быть признаны совершенными в рамках обычной хозяйственной деятельности. Материалами дела подтверждено, что АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) на дату совершения указанных оспариваемых банковских операций не обладал денежными средствами, достаточными для исполнения всех обязательств.

При этом, поскольку конкурсный управляющий оспаривает сделки по п. 1 ст. 61.3. Закона о банкротстве, доказывать осведомленность и недобросовестность ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" при совершении оспариваемых сделок не требуется.

В отношении банковских операций по исполнению АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) 20.08.2015 г. банковских 14 ордеров ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ОГРН 1055011116577, ИНН 5077018578) N 232957 от 20.08.2015 г. на сумму 12 739,73 долларов США, N 232961 от 20.08.2015 г. на сумму 2 547,95 долларов США, N 232962 от 20.08.2015 г. на сумму 6 369,86 долларов США, N 232963 от 20.08.2015 г. на сумму 14 013,70 долларов США, N 232964 от 20.08.2015 г. на сумму 1 000 000 долларов США, N 232971 от 20.08.2015 г. на сумму 6 824,27 долларов США, N 232974 от 20.08.2015 г. на сумму 17 136,99 долларов США, N 232975 от 20.08.2015 г. на сумму 5 013,70 долларов США, N 232976 от 20.08.2016 г. на сумму 2 712,33 долларов США, N 232969 от 20.08.2015 г. на сумму 1 000 000 долларов США, N 232970 от 20.08.2015 г. на сумму 830 286,54 долларов США, N 232972 от 20.08.2015 г. на сумму 300 000 долларов США, N 232973 от 20.08.2015 г. на сумму 330 000 долларов США, N 232988 от 20.08.2015 г. на сумму 8 630,14 долларов США, N 232989 от 20.08.2015 г. на сумму 6 164,38 долларов США, N 232990 от 20.08.2015 г. на сумму 2 465,75 долларов США, N 232991 от 20.08.2015 г. на сумму 12 328,77 долларов США, N 232992 от 20.08.2015 г. на сумму 13 561,64 долларов США, N 232993 от 20.08.2015 г. на сумму 2 465,75 долларов США, N 233291 от 20.08.2015 г. на сумму 19 843,23 долларов США, N 233292 от 20.08.2015 г. на сумму 9 286,03 долларов США, N 233290 от 20.08.2015 г. на сумму 246 800 долларов США, 21.08.2015 г. платежного поручения ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ОГРН 1055011116577, ИНН 5077018578) N 234526 от 21.08.2015 г. на сумму 21 069,24 долларов США суд сообщает следующее. Конкурсным управляющим оспариваются банковские операции от 20.08.2015 г. и 21.08.2015 г., то есть в период неплатежеспособности, установленный судом первой инстанции (18.08.2015 г.).

Однако указанные банковские операции совершены через корреспондентский субсчет в валюте доллары США, в то время как материалами дела подтверждено возникновения скрытой картотеки на ином счете - корреспондентском счете в рублях.

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 08.10.2018 г. N 305-ЭС16-21459, само по себе возникновение картотеки на одном корреспондентском счете не позволяет судам применить презумпцию, закрепленную в подпункте 1 пункта 5 статьи 189.40 Закона о банкротстве, к клиенту, выполнившему операцию через иной корреспондентский субсчет.

Данное обстоятельство может быть принято во внимание при наличии иных (дополнительных) свидетельств нетипичности банковской операции для конкретной кредитной организации и (или) ее клиента, которые бы в совокупности указывали на то, что платеж (перевод) совершен за пределами обычной хозяйственной деятельности. Конкурсным управляющим не представлено доказательств наличия других ожидающих исполнения распоряжений клиентов в валюте доллары США на момент совершения оспариваемых сделок либо наличие каких-либо иных неисполненных обязательств Банка в указанной валюте.

В апелляционной жалобе конкурсный управляющий со ссылкой на поручение на покупку иностранной валюты N 5 от 08.07.2015 г. и письмо АКБ "ЕВРОМЕТ" (ПАО) от 06.07.2015 г. N 17-2/4/312 о подтверждении возможность реструктуризировать кредитный портфель ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация"), указывает, что оспариваемые платежи существенно отличаются от ранее осуществлённых клиентом платежей с учетом его предшествующих отношений с кредитной организацией.

Данные доводы отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку как следует из материалов дела, ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" являлся Заемщиком в АКБ "ЕВРОМЕТ" (ПАО) с 2012 г.

Так, между ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (Заемщик) и АКБ "ЕВРОМЕТ" (ПАО) (Кредитор) были заключены следующие кредитные договоры, копии которых представлены в материалах дела, а именно : кредитный договор N К-1767 от 09 июня 2012 г.; кредитный договор N К-1800 от 17 января 2013 г.; кредитный договор N К-1803 от 14 февраля 2013 г.; кредитный договор N К-1805 от 25 февраля 2013 г.; кредитный договор N К-1825 от 17 апреля 2013 г.; кредитный договор N К-1839 от 24 мая 2013 г.; кредитный договор N К-1892 от 20 сентября 2013 г.; договор об овердрафте N ОВ-155 от 29 мая 2014 г.; договор об овердрафте N ОВ-156 от 29 августа 2014 г.

В обоснование довода о том, что досрочное погашение кредитов в рамках реструктуризации кредитного портфеля не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" представлен анализ полученных в АКБ "ЕВРОМЕТ" (ПАО) и возвращенных ООО "НЭЛТ- Проект-Реализация" денежных средств по упомянутым кредитным договорам на основании копий Обортоно-сальдовых ведомостей по счетам 67, 66 за предшествующий банкротству АКБ "ЕВРОМЕТ" (ПАО) период.

Год	Получено	Возвратили		Итого возвратили
		Погашение кредита	Уплата процентов по кредиту
2012 год	408 000 000,00	200 000 000,00	17 896 737,77	217 896 737,77
2013 год	372 823 500,00	246 985 660,00	36 759 699,57	283 745 359,57
2014 год	628 901339,65	503 654 515,37	53 449 628,84	557 104 144,21
2015 год	344 237 835,84	445 296 843,58	59 947 006,22	505 243 849,80
Итого:	1 753 962 675,49	1 395 937 018,95	168 053 072,40	1 563 990 091,35

Суд апелляционной инстанции соглашается с доводами ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" о том, что досрочное погашение кредитов в рамках реструктуризации кредитного портфеля, не являются сделками, выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности в течение продолжительного времени, а поручение на покупку иностранной валюты N 5 от 08 июля 2015 г и Письмо АКБ "ЕВРОМЕТ" (ПАО) от 06.07.2015 г. N 17-2/4/312 (о подтверждении возможность реструктуризировать кредитный портфель ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация") не являются единственными доказательствами данного обстоятельства.

Кроме того, в перечне оспариваемых сделок, конкурсный управляющий оспаривает также текущие платежи по длящимся обязательствам - "Гашение процентов за август - месяц", то есть "возврат очередной части кредита в соответствии с графиком".

Довод апеллянта о том, что отсутствие картотеки неиспользованных платежных поручений по корреспондентскому счету, номинированному в иностранной валюте, не препятствует использованию презумпции, предусмотренной пп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве отклоняется, поскольку не соответствует правовой позиции, изложенной в пункте 17 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019).

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о совершении вышеуказанных оспариваемых сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности и недоказанности признака предпочтения у оспариваемых сделок.

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений; обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В данном случае конкурсный управляющий представил доказательства, подтверждающие наличие оснований, предусмотренных п. 1 и п. 2 ст. 61.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в отношении банковский операций, совершенных через корреспондентский субсчет в рублях, но не представил соответствующие доказательства в отношении банковских операций, совершенных через корреспондентский субсчет в валюте доллары США.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что оспариваемые операции в рублях были совершены в условиях фактической неплатежеспособности Банка при наличии неисполненных платежных документов, повлекли за собой изменение очередности удовлетворения требований кредиторов по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемых сделок.

Доказательств совершения оспариваемых сделок в условиях обычной хозяйственной деятельности не представлено.

В соответствии с п. 1 ст. 61.6. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции верно посчитал, что заявление конкурсного управляющего АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" об оспаривании сделки должника с ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" и применении последствий ее недействительности обоснованным и подлежащим удовлетворению в части оспаривания банковских операций по исполнению АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" (ПАО) 20.08.2015 г. банковских ордеров ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ОГРН 1055011116577, ИНН 5077018578) N 232944 от 20.08.2015 г. на сумму 50 000 000 рублей, N 232946 от 20.08.2015 г. на сумму 465 753,42 рублей, N 232953 от 20.08.2015 г. на сумму 159 607 рублей, N 232986 от 20.08.2015 г. на сумму 489 041,10 рублей, а в остальной части - необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в абзаце 3 пункта 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", по собственной инициативе суд апелляционной инстанции не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Материалы дела исследованы судом первой инстанции полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и нормам права.

При новом рассмотрении заявленных исковых требований судом первой инстанции были выполнены указания суда кассационной инстанции.

Несогласие заявителя с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела и иное толкование закона не означают допущенной при рассмотрении дела ошибки и не подтверждают существенных нарушений судом норм права, в связи с чем, отсутствуют основания для отмены судебного акта.

Все доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, а в апелляционной инстанции могли бы повлиять на законность и обоснованность принятого судебного акта. В связи с этим признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены определения суда.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30 мая 2019 по делу N А40-168723/15 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего АКБ "ЕВРОМЕТ" (ПАО) - ГК "АСВ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

В.В. Лапшина

Судьи

В.С. Гарипов И.М. Клеандров