Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 сентября 2020 г. N 09АП-38870/20 по делу N А40-288068/2018

г. Москва

09 сентября 2020 г.

Дело N А40-288068/18

Резолютивная часть постановления объявлена 07 сентября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 сентября 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи И.М. Клеандрова,

судей В.В. Лапшиной, А.Н. Григорьева

при ведении протокола секретарем судебного заседания Я.А. Алибековым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Стройцемент-8"

на определение Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2020

по делу А40-288068/18, принятое судьей Н.Л. Бубновой,

об отказе ООО "Стройцемент-8" во включении требований в размере 46 475 791,69 руб., из которых 44 241 994,47 рублей - основной долг, 2 233 797,22 рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами в реестр требований кредиторов должника ООО "Максвил",

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Максвил"

(ОГРН 1087746067078, ИНН 7705825490)

при участии в судебном заседании:

от ООО "Стройцемент-8" - Акишина Е.В. дов от 20.05.2020

от ПАО Банк "ЮГРА" в лице к/у ГК АСВ - Голяшов В.Н. дов от 31.10.19

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2019 в отношении ООО "Максвил" (далее - должник) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Агапов Данил Евгеньевич (далее - временный управляющий), о чем опубликованы сведения в газете "Коммерсантъ" N 177 от 28.09.2019.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2020 (рез. часть объявлена 05.03.2020) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, исполнение обязанностей конкурсного управляющего ООО "Максвил" возложено на временного управляющего Агапова Данила Евгеньевича.

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО "Стройцемент-8" о включении требований в размере 44 241 994,47 руб. в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы суда от 29.06.2020 отказано ООО "Стройцемент-8" во включении требований в размере 46 475 791,69 руб., из которых: 44 241 994,47 руб. - основной долг, 2 233 797,22 - проценты за пользование чужими средствами в реестр требований кредиторов должника ООО "Максвил".

Не согласившись с определением суда, ООО "Стройцемент-8" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2020 по делу N А40-288068/18 и принять новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылался на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение норм материального и процессуального права.

В судебном заседании представитель ООО "Стройцемент-8" поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме.

Представитель ПАО Банк "ЮГРА" в лице к/у ГК АСВ возражал на доводы апелляционной жалобы, указывая на их необоснованность.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени ее рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в силу следующих обстоятельств.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление N 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований заявитель указывает, что 01.10.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью "МАКСВИЛ" (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "ХАРВЕСТ" (далее - Подрядчик) был заключен договор подряда N Мак/ХАР/01-10-18 (далее - договор подряда).

Согласно п. 2.1 Договора подряда Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению собственными и/или привлеченными силами (субподряд) и средствами Работ, в соответствии с условиями Договора и сметой.

Согласно п. 5.1 Договора подряда работы должны были быть произведены Подрядчиком с 17.07.2018 по 17.07.2019.

Согласно п. 4.1.1 Заказчик осуществляет Расчеты по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Оплата работ по Договору производится на основании сметы (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Как указал заявитель требования во исполнение условий договора и положений ГК РФ, ООО "ХАРВЕСТ" работы были выполнены в полном объеме и сданы в пределах сроков их выполнения, предусмотренных договором подряда в подтверждение чего представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат N от 05.10.2018; акт о приемке выполненных работ от 05.10.2018; локальная смета N1; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 15.10.2018; акт о приемке выполненных работ от 15.10.2018; локальная смета N 2; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 06.11.2018; акт о приемке выполненных работ от 06.11.2018; локальная смета N 3;

Подрядчиком было выполнено работ по Договору подряда на общую сумму 44 241 994,47 руб. Все выполненные работы были приняты Заказчиком без замечаний.

Впоследствии 28.02.2019 ООО "ХАРВЕСТ" (далее - Цедент) и ООО "СТРОЙЦЕМЕНТ - 8" (далее - Цессионарий) заключили договор уступки права требования N ХАР-СЦ8-МАКС-02/19, по которому Цедент передал, а цессионарий принял право требования цедента к должнику на 44 241 994,47 руб., вытекающее из Договора подряда.

О состоявшемся переходе права требования Должник был уведомлен Цедентом, о чем свидетельствует письмо-уведомление.

В силу ст. 384 ГК РФ и п. 1.2 Договора, Цедент уступает требование в полном объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права, включая права, обеспечивающие исполнение обязательства, а так же другие связанные с требованием права, в том числе право на взыскание с Должника неустойки, процентов за просрочку оплаты.

Поскольку до настоящего времени должником задолженность не погашена, ООО "Стройград-12" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с требованием о включении задолженности в размере 44 241 994,47 руб. - основного долга, 2 233 797,22 руб. - процентов за пользование чужими денежными средствами в реестр требований кредиторов должника.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований исходил из недоказанности: реальной возможности по исполнению условий договора подряда, наличия материалов, доказательств приобретения материалов, наличия штата работников, а также из отсутствия целесообразности приобретения прав требования к должнику, находящемуся в процедуре банкротства, отсутствия доказательств оплаты по представленному Договору цессии, а также невозможности организации, имеющей в штате 1 человека осуществить за 1 месяц и 6 дней своими силами и средствами ремонтные работы по адресу: г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр.58.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 Кодекса право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Уступка права (требования) представляет собой замену кредитора в обязательстве. Последствием уступки права (требования) является замена кредитора в конкретном обязательстве, в содержание которого входит уступленное право (требование).

Поскольку требования кредитора в деле о банкротстве основаны на договоре уступки права требования (цессии), то суду при проверке обоснованности следует исследовать и оценить первичные договоры и документы, подтверждающие факт и сумму долга, то есть уступаемое обязательство, установить его действительность, а также факт оплаты по договорам уступки права требования.

Из материалов дела усматривается, что из представленного договора уступки прав (требований) от 28.02.2019 N ХАР-СЦ8-МАКС-02/19, в результате его заключения цедент передал, а цессионарий принял права требования цедента на сумму 44 241 994,47 руб., вытекающего из договора подряда N МАК/ХАР/01-10-18 от 01.10.2018 наряду с правами, обеспечивающими исполнение обязательства, в т.ч. право на взыскание с должника неустойки, процентов за просрочку оплаты.

В силу положений ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 АПК РФ).

Как следует из материалов дела, заявителем представлены только сам договор подряда, справки по форме КС-3, акты по форме КС-2, а также локальные сметы (копии).

В нарушение ст. 65 АПК РФ заявителем не представлено достаточных доказательств, подтверждающих надлежащее выполнение договора подряда.

Из положений пункта 1 статьи 702, пункта 1 статьи 711 ГК РФ в их взаимосвязи с условиями договора применительно к фактическим обстоятельствам дела следует вывод о том, что приемка результата выполненных работ по актам формы КС-2 и справкам формы КС-3 является достаточным основанием для возникновения обязательств подрядчика по оплате выполненных работ (п. 4.1.1).

Процессуальный закон обязывает лиц, участвующих в деле, доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, а арбитражный суд - оценивать эти доказательства (в том числе их взаимную связь в совокупности) по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, и отражать результаты оценки доказательств в судебном акте (статьи 8, 9, 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов для предотвращения необоснованных требований к должнику и нарушений тем самым прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника-банкрота, предъявляются повышенные требования (п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", п. 13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016)).

Возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность требования другого кредитора обычно объективным образом ограничена, поэтому предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. При рассмотрении подобных споров возражающему лицу достаточно представить суду доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений в наличии долга. В случае наличия возражений на требования о включении в реестр и представления в суд прямых или косвенных доказательств, подтверждающих существенность сомнений в наличии долга, на заявившее требование лицо возлагается бремя опровержения этих сомнений. При этом стороне, настаивающей на наличии долга, не должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником. Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.05.2014 по делу N 1446/14.

В рассматриваемом случае временным управляющим заявлены возражения относительно заявленного требования, из которых следует, что между заявителем и должником отсутствовали реальные хозяйственные правоотношения, сделка имеет мнимый характер.

Судом первой инстанции кредитору было предоставлена возможность представить в обоснование заявленных требований, с учетом возражений управляющего, дополнительные доказательства по делу (определение Арбитражного суда г.Москвы от 30.01.2020 и 10.03.2020), а также пояснения на возражения временного управляющего, однако кредитором указанная обязанность исполнена не была, предоставленным правом кредитор не воспользовался.

В соответствии со ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В Определении Верховного суда РФ N 305-ЭС16-2411 от 25.07.2016 и определении ВАС РФ от 25.05.2011 N ВАС-5911/11 по делу N А60-2573/2010-С14, для подтверждения достоверности произведенных строительных работ судами следует исследовать бухгалтерскую отчетность подрядчика (кредитора) экономическую возможность на закупку партии строительных материалов, оборудования для строительства объекта, людские ресурсы, наличие специальной техники и сертификации для выполнения договора подряда.

Согласно позиции Верховного суда РФ кредитор должен был доказать обоснованность требования путем предоставления всей первичной документации по договорам подряда, в том числе: рабочей документации с целью соотнесения их с представленными справками и актами по форме КС-2 и КС-3 и размером заявленной задолженности; графиками производства работ, являющимися неотъемлемыми частями договоров в виде приложения к нему, содержащий конкретные сроки и этапы выполнения работ. В отсутствие графика невозможно определить, соответствует ли период, за который составлены представленные справки о стоимости выполненных работ, периоду, указанному в графике выполнения работ; также не представлены иные приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью, исполнительной документации, подтверждающей возможность использования результата работ по назначению в соответствии с условиями договора подряда. В соответствии со ст. 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда.

Вместе с тем, кредитором не представлено суду пояснений относительно цели заключения договора подряда, не представлено доказательств наличия реальной возможности по исполнению условий договора подряда, наличия материалов, доказательств приобретения материалов, наличия штата работников.

Как указано выше подрядчиком по Договору подряда N МАК/ХАР/01-10-18 от 01.10.2018 являлось ООО "ХАРВЕСТ" (ИНН 7722444209).

Согласно п. 6.1 Договора подряда N МАК/ХАР/01-10-18 от 01.10.2018 ООО "ХАРВЕСТ" обязалось выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором и сдать результат работ заказчику в состоянии, позволяющем немедленную эксплуатацию объекта.

Судом установлено, что согласно информации, содержащихся в открытых источниках данных, среднесписочная численность работников ООО "ХАРВЕСТ" по состоянию на 01.01.2019 составляла 1 человек.

При этом в п.6.8 и 6.9 Договора подряда указано, что ООО "Харвест" за свой счет на территории объекта выполнит все временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения работ, а также поставит за свой счет и своими средствами на объект все необходимые для производства работ материалы, оборудование, инвентарь, комплектующие изделия, временные сооружения и строительное оборудование временного ввоза. Собственными силами и средствами осуществит на территории объекта их приемку, разгрузку, складирование (хранение) и подачу для производства работ.

Заявителем не представлены доказательства, опровергающие сомнения управляющего относительно возможности организации, имеющей в штате 1 человека осуществить за период с 01.10.2018 по 06.11.2018 своими силами и средствами по адресам: г.Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 58 комплекс работ, включающих в себя работы по: прокладка трубопроводов отопления, прокладка воздуховодов из стали, демонтаж унитазов и умывальников и их установка, разборка трубопроводов канализации и их прокладка, разборка кровли, устройство кровли, разборка подвесных потолков и их устройство, разборка цементных покрытий пола, кафельных покрытий и ламината, устройство стяжек, снятие обоев и оклейка обоями, облицовка стен, погрузка и разгрузка строительных материалов и т.д. Все произведенные работы требуют не только финансовых затрат, но и соответствующих трудовых и финансовых ресурсов.

Судом установлено, что 23.04.2019 в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности адреса ООО "ХАРВЕСТ", а 13.06.2019 о недостоверности сведений о генеральном директоре ООО "ХАРВЕСТ", кроме того 11.11.2019 налоговым органом принято решение о предстоящем исключении ООО "ХАРВЕСТ" из ЕГРЮЛ.

Дело о банкротстве должника было возбуждено определением суда от 10.12.2018, договор цессии, на котором основаны требования кредитора, был заключен 28.02.2019 года, т.е. после возбуждения в отношении должника дела о банкротстве.

Из этого следует, что в рассматриваемом случае кредитор приобрел требования к должнику в общей сумме 44 241 994,47 руб. после возбуждения дела о банкротстве должника, при этом не обосновал экономическую целесообразность заключения договора цессии после возбуждения дела о банкротстве должника, учитывая, что после приобретений прав требований (28.02.2019) кредитор длительное время не предъявлял требования должнику, поскольку настоящее требование было предъявлено лишь спустя более семи месяцев (18.10.2019).

В связи с чем, действия по заключению договора уступки, по которому ликвидируемое лицо обязуется оплатить за права требования к должнику, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве в сумме 42 000 000 рублей (т.е. 94,9% от суммы полученного требования) вызывают обоснованные сомнения в добросовестности и разумности лиц, их совершивших. Более того, соответствующих доказательств оплаты за уступленное право требования в материалы дела не представлено.

Как разъяснено в абзаце втором п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 ГК РФ о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", первоначальный кредитор не может уступить новому кредитору больше прав, чем имеет сам; вместе с тем на основании закона новый кредитор в силу его особого правового положения может обладать дополнительными правами, которые отсутствовали у первоначального кредитора.

Из пункта 20 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.12.2017) следует, что если конкурсный кредитор, арбитражный управляющий обосновал существенные сомнения, подтверждающие наличие признаков мнимости у сделки, совершенной должником и другим конкурсным кредитором, на последних возлагается бремя доказывания действительности сделки.

В ситуации, когда кредитор не опровергает доказательства, подтверждающие мнимость или притворность договорных отношений с должником, а представляет лишь минимальный набор документов (текст договора), не раскрывая обстоятельства заключения и исполнения сделки, нежелание кредитора представить дополнительные доказательства должно рассматриваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого указывает процессуальный оппонент, а совершенная между кредитором и должником сделка подлежит квалификации по правилам статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного, суд апелляционной инстанции считает обоснованными выводы суда первой инстанции, что оснований для включения требований заявителя в реестр требований кредиторов должника отсутствуют.

Оснований для иных выводов у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке имеющихся в деле доказательств, которым судом первой инстанции дана правильная оценка и иной оценки апелляционный суд не усматривает.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного акта, не содержат оснований, установленных статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемого судебного акта судом нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено. Нормы материального права применены правильно.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 29.06.2020 по делу А40-288068/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Стройцемент-8" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

И.М. Клеандров

Судьи

В.В.Лапшина А.Н. Григорьев