Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2020 г. N 13АП-18896/19 по делу N А56-18086/2016

г. Санкт-Петербург

25 сентября 2020 г.

Дело N А56-18086/2016/

Резолютивная часть постановления объявлена 22 сентября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 сентября 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Слоневской А.Ю.,

судей Савиной Е.В., Слобожаниной В.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Григорьевым Н.А.,

при участии:

от ООО "Легал Хэлп": Березин М.Л. по доверенности от 31.08.2020;

от конкурсного управляющего "Грама": Тагиева Лейла Хафиз-Гызы по доверенности от 19.11.2019;

от АО "Байер": Шульц А.Н. по доверенности от 01.01.2020;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-18896/2019, 13АП-18892/2019, 13АП-19769/2019) конкурсного управляющего ООО "Грама", ООО "Легал Хэлп", АО "Байер" на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.06.2019 по делу N А56-18086/2016/сд.1,сд.13 (судья Дудина О.Ю.), принятое

по объединенным заявлениям конкурсного управляющего ООО "Грама" Лазарева Дмитрия Юрьевича и ООО "Легал Хэлп"

к АО "ТД "Фармация", АО "Байер"

об оспаривании сделок должника и применении последствий

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Грама",

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.10.2018 общество с ограниченной ответственностью "Грама" (ИНН 7804372379; далее - ООО "Грама") признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим ООО "Грама" утвержден Лазарев Дмитрий Юрьевич. Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 178 от 29.09.2018.

Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о признании недействительной сделки, оформленной соглашением о передаче договора от 11.01.2012 N 055/2012 от 24.03.2015 между ООО "Грама", ЗАО "Империя-Фарма" (в настоящее время АО "ТД Фармация"; ИНН 7816108650) и ЗАО "Байер" (в настоящее время АО "Байер"; ИНН 7704017596); признании недействительными перечисления денежных средств в размере 75 770 432 руб. 80 коп. по платежным поручения N1511 от 07.05.2015 на сумму 20 000 000 руб., N1641 от 12.05.2015 на сумму 5 000 000 руб., N1652 от 15.05.2015 на сумму 17 000 000 руб., N1664 от 15.05.2015 на сумму 18 770 432 руб. 80 коп., N 1502 от 06.05. 2015 на сумму 15 000 000 руб.; применении последствий недействительности сделок путем взыскания с АО "Байер" в пользу ООО "Грама" денежных средств в размере 75 770 432 руб. 80 коп.; признании недействительной сделки, оформленной соглашением о передаче договора поставки от 01.12.2014 N 055/201 от 24.03.2015 между ООО "Грама", ЗАО "Империя-Фарма" (в настоящее время АО "ТД Фармация") и ЗАО "Байер" (в настоящее время АО "Байер"); признании недействительными перечислений денежных средств в размере 21 825 730 руб. 10 коп. по платежным поручениям N 1958 от 18.06.2015 на сумму 7 227 985 руб. 60 коп., N 1959 от 18.06.2015 на сумму 135 628 руб. 90 коп., N 1925 от 01.06.2015 на сумму 585 200 руб., N 1827 от 25.05.2015 на сумму 215 789 руб. 20 коп., N 1667 от 15.05.2015 на сумму 580 888 руб., N 1665 от 15.05.2015 на сумму 386 155 руб., N 1212 от 14.04.2015 на сумму 12 690 816 руб. 40 коп., N 1081 от 03.04.2015 на сумму 3 267 руб.; применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с АО "Байер" в пользу ООО "Грама" денежных средств в размере 21 825 730 руб. 10 коп.; признании недействительной сделки, оформленную соглашением о передаче рамочного договора купли-продажи контрастных средств от 01.01.2015 N008/2015 СМЕ от 27.03.2015 между ООО "Грама", ЗАО "Империя-Фарма" (в настоящее время АО "ТД Фармация") и ЗАО "Байер" (в настоящее время АО "Байер"); признании недействительным перечисление денежных средств, в размере 39 677 446 руб. 81 коп., по платежным поручениям N1960 от 25.06.2015 года на сумму 39 677 446 руб. 81 коп.; применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с АО "Байер" в пользу ООО "Грама" денежных средств в размере 39 677 446 руб. 81 коп.; признании недействительной сделки, оформленной соглашением о передаче договора от 11.01.2012 N055/201у СМЕ от 24.03.2015 между ООО "Грама", ЗАО "Империя-Фарма" (в настоящее время АО "ТД Фармация") и ЗАО "Байер" (в настоящее время АО "Байер"); признании недействительными перечислений денежных средств в размере 31 674 054 руб. 45 коп. по платежным поручениям N 2946 от 21.07.2015 на сумму 18 928 169 руб. 70 коп., N 983 от 31.03.2015 на сумму 12 745 884 руб. 75 коп.; применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с АО "Байер" в пользу ООО "Грама" денежных средств в размере 31 674 054 руб. 45 коп.; признании недействительной сделки, оформленной соглашением о передаче договора от 10.12.2009 N055/2009 АО БДК от 01.04.2015 между ООО "Грама", ЗАО "Империя-Фарма" (в настоящее время АО "ТД Фармация") и ЗАО "Байер" (в настоящее время АО "Байер"); признании недействительными перечислений денежных средств в размере 24 277 305 руб. 16 коп. по платежным поручениям N 2440 от 25.06.2015 на сумму 3 247 082 руб. 52 коп., N 3939 от 27.08.2015 на сумму 21 030 222 руб. 64 коп.; применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с АО "Байер" в пользу ООО "Грама" денежных средств в размере 24 277 305 руб. 16 коп.

Конкурсный кредитор - общество с ограниченной ответственностью "Легал Хэлп" (далее - ООО "Легал Хэлп") обратился в суд с заявлением о признании недействительной сделки, оформленной соглашением о передаче договора от 11.01.2012 N 055/2012 от 24.03.2015 между ООО "Грама", АО "ТД "Фармация" (ранее - ЗАО "Империя - Фарма") и АО "Байер" (ранее - ЗАО "Байер"), признании недействительными перечислений денежных средств в размере 75 770 432 руб. 80 коп. по платежным поручениям N1511 от 07.05.2015 на сумму 20 000 000 руб., N1641 от 12.05.2015 на сумму 5 000 000 руб., N1652 от 15.05.2015 на сумму 17 000 000 руб., N1664 от 15.05.2015 на сумму 18 770 432 руб. 80 коп., N 1502 от 06.05.2015 на сумму 15 000 000 руб.; применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с АО "Байер" в пользу ООО "Грама" денежные средства в размере 75 770432 руб. 80 коп.; признании недействительной сделки, оформленной соглашением о передаче договора поставки от 01.12.2014 N 055/201 от 24.03.2015 года между ООО "Грама", АО "ТД "Фармация" (ранее - ЗАО "Империя - Фарма") и АО "Байер" (ранее - ЗАО "Байер"); признании недействительными перечислений денежных средств в размере 21 825 730 руб. 10 коп., по платежным поручениям N 1958 от 18.06.2015 на сумму 7 227 985 руб. 60 коп., N 1959 от 18.06.2015 на сумму 135 628 руб. 90 коп., N 1925 от 01.06.2015 на сумму 585 200 руб., N 1827 от 25.05.2015 на сумму 215 789 руб. 20 коп., N 1667 от 15.05.2015 на сумму 580 888 руб., N 1665 от 15.05.2015 на сумму 386 155 руб., N 1212 от 14.04.2015 на сумму 12 690 816 руб. 40 коп., N 1081 от 03.04.2015 на сумму 3 267 руб.; применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с АО "Байер" в пользу ООО "Грама" денежных средств в размере 21 825 730 руб. 10 коп.; признании недействительной сделки, оформленной соглашением о передаче рамочного договора купли-продажи контрастных средств от 01.01.2015 N 008/2015 СМЕ от 27.03.2015 между ООО "Грама", АО "ТД "Фармация" (ранее - ЗАО "Империя - Фарма") и АО "Байер" (ранее - ЗАО "Байер"), признании недействительными перечислений денежных средств в размере 39 677 446 руб. 81 коп. по платежным поручениям N1960 от 25.06.2015 на сумму 39 677 446 руб. 81 коп., применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с АО "Байер" в пользу ООО "Грама" денежных средств в размере 39 677 446 руб. 81 коп.; признании недействительной сделки, оформленной соглашением о передаче договора от 11.01.2012 N 055/201у СМЕ от 27.03.2015 между ООО "Грама", АО "ТД "Фармация" (ранее - ЗАО "Империя - Фарма") и АО "Байер" (ранее - ЗАО "Байер"), признании недействительными перечислений денежных средств в размере 31 674 054 руб. 45 коп. по платежным поручениям N2946 от 21.07.2015 на сумму 18 928 169 руб. 70 коп., N 983 от 31.03.2015 на сумму 12 745 884 руб. 75 коп., применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с АО "Байер" в пользу ООО "Грама" денежных средств в размере 31 674 054 руб. 45 коп.; признании недействительной сделки, оформленной соглашением о передаче договора от 10.12.2009 N 055/2009 АО БДК от 01.04.2015 между ООО "Грама", АО "ТД "Фармация" (ранее - ЗАО "Империя - Фарма") и АО "Байер" (ранее - ЗАО "Байер"), признании недействительным перечисления денежных средств в размере 24 277 305 руб. 16 коп. по платежным поручениям: N2440 от 25.06.2015 на сумму 3 247 082 руб. 52 коп., N3939 от 27.08.2015 на сумму 21 030 222 руб. 64 коп., применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с АО "Байер" в пользу ООО "Грама" денежных средств в размере 24 277 305 руб. 16 коп.

Латышев М.М. привлечен к участию в обособленном споре как заявитель.

Определением суда от 17.05.2019 заявления конкурсного управляющего и ООО "Легал Хэлп" объединены в одно производство для совместного рассмотрения, обособленному спору присвоен N А56-18086/2016/сд.1,сд.13.

Определением суда от 14.06.2019 признаны недействительными соглашение о передаче договора от 11.01.2012 N 055/2012, заключенное 24.03.2015 между АО "ТД "Фармация", АО "Байер" и ООО "Грама"; соглашение о передаче договора поставки от 01.12.2014 N055/2015, заключенное 24.03.2015 между АО "ТД "Фармация", АО "Байер" и ООО "Грама"; соглашение о передаче рамочного договора купли-продажи контрастных средств от 01.01.2015 N008/2015 СМЕ, заключенное 27.03.2015 между АО "ТД "Фармация", АО "Байер" и ООО "Грама"; соглашение о передаче договора от 11.01.2012 N005/2012 СМЕ, заключенное 27.03.2015 между АО "ТД "Фармация", АО "Байер" и ООО "Грама"; соглашение о передаче договора от 10.12.2009 N055/2009 АО БДК от 01.04.2015, заключенное 01.04.2015 между АО "ТД "Фармация", АО "Байер" и ООО "Грама", в удовлетворении остальной части требований отказано.

Не согласившись с определением суда от 14.06.2019 конкурсный управляющий ООО "Грама", ООО "Легал Хэлп" и АО "Байер" обратились с апелляционными жалобами.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2020 (дата объявления резолютивной части) определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.06.2019 по делу N А56-18086/2016/сд.1,сд.13 отменено в части отказа в удовлетворении заявленных требований. Признаны недействительными перечисления денежных средств со счета общества с ограниченной ответственностью "Грама" на счет акционерного общества "Байер" в размере 75 770 432 руб. 80 коп., основанные на платежных поручениях N1511 от 07.05.2015, N1641 от 12.05.2015, N1652 от 15.05.2015, N1664 от 15.05.2015, N 1502 от 06.05.2015; применены последствия недействительности сделок, с АО "Байер" в пользу ООО "Грама" взыскано 75 770 432 руб. 80 коп.

В постановлении от 25.08.2020 суд апелляционной инстанции не разрешил вопрос по жалобам в части признания недействительными перечислений денежных средств в размере 21 825 730 руб. 10 коп. по платежным поручениям N 1958 от 18.06.2015, N 1959 от 18.06.2015, N 1925 от 01.06.2015, N 1827 от 25.05.2015, N 1667 от 15.05.2015, N 1665 от 15.05.2015, N 1212 от 14.04.2015, N 1081 от 03.04.2015; в размере 39 677 446 руб. 81 коп., по платежному поручению N1960 от 25.06.2015; в размере 31 674 054 руб. 45 коп., по платежным поручениям N 2946 от 21.07.2015, N 983 от 31.03.2015; 24 277 305 руб. 16 коп., по платежным поручениям N 2440 от 25.06.2015, N 3939 от 27.08.2015 и применении последствий недействительности сделок.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" (далее - постановление), в соответствии с которыми арбитражный суд апелляционной инстанции также вправе принять дополнительное постановление, разъяснить постановление применительно к статьям 178, 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Вопрос о принятии дополнительного постановления, вопросы разъяснения постановления, исправления описок, опечаток, арифметических ошибок рассматриваются составом судей, принявшим постановление.

Определением суда от 28.08.2020 назначено рассмотрение вопроса о принятии дополнительного постановления.

Информация о времени и месте судебного заседания размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Ввиду нахождения в отпуске и последующей отставкой судьи Медведевой И.Г. в соответствии с пунктом 2 части 3, части 4 статьи 18 АПК РФ, произведена замена судьи Медведевой И.Г. на судью Слобожанину В.Б. После замены судьи рассмотрение дела начато сначала.

В судебном заседании податели жалоб поддержали поводы своих апелляционных жалоб.

Иные лица, участвующие в обособленном споре, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, что в силу статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие представителей.

Как следует из материалов дела, ЗАО "Империя-Фарма" (в настоящее время АО "ТД Фармация") (первоначальный покупатель), ООО "Грама" (новый покупатель) и ЗАО "Байер" (продавец) (в настоящее время АО "Байер") 24.03.2015 заключили соглашение о переводе договора (далее - Соглашение о передаче договора N 1), в соответствии с которым ЗАО "Империя-Фарма" передало ООО "Грамма" обязательства по договору поставки от 01.12.2014 N 055/2015, по условиям которого новый должник принимает на себя все права и обязанности первоначального покупателя по Договору перед ЗАО "Байер" (продавец) (в настоящее время АО "Байер").

ООО "Грама" произвело оплату АО "Байер" обязательств ЗАО "Империя-Фарма" в размере 21 825 730 руб. 10 коп., что подтверждается платежными поручениями N 1958 от 18.06.2015, N 1959 от 18.06.2015, N 1925 от 01.06.2015, N 1827 от 25.05.2015, N 1667 от 15.05.2015, N 1665 от 15.05.2015, N 1212 от 14.04.2015, N 1081 от 03.04.2015.

ООО "Грама" уплатило денежные средства в сумме 21 825 730 руб. 10 коп., получив право требования к ЗАО "Империя-Фарма". Суммы переводимых обязательств первоначальный должник (АО "ТД "Фармация") обязался выплачивать новому должнику (ООО "Грама").

ЗАО "Империя-Фарма" (в настоящее время АО "ТД Фармация") (первоначальный покупатель), ООО "Грама" (новый покупатель) и ЗАО "Байер" (продавец) (в настоящее время АО "Байер") 27.03.2015 заключили соглашение о переводе о передаче рамочного договора (далее - Соглашение о передаче рамочного договора), в соответствии с которым ЗАО "Империя-Фарма" передало ООО "Грамма" обязательства по договору купли-продажи контрастных средств от 01.01.2015 N 008/2015СМЕ, по условиям которого новый должник принимает на себя все права и обязанности первоначального покупателя по Договору перед ЗАО "Байер" (продавец) (в настоящее время АО "Байер").

ООО "Грама" произвело оплату АО "Байер" обязательств ЗАО "Империя-Фарма" в размере 39 677 446 руб. 81 коп., что подтверждается платежным поручением N 1960 от 25.06.2015.

ООО "Грама" уплатило денежные средства в сумме 39 677 446 руб. 81 коп., получив право требования к ЗАО "Империя-Фарма". Суммы переводимых обязательств первоначальный должник (АО "ТД "Фармация") обязался выплачивать новому должнику (ООО "Грама").

ЗАО "Империя-Фарма" (в настоящее время АО "ТД Фармация") (первоначальный покупатель), ООО "Грама" (новый покупатель) и ЗАО "Байер" (продавец) (в настоящее время АО "Байер") 27.03.2015 заключили соглашение о переводе о передаче договора (далее - Соглашение о передаче договора N 1), в соответствии с которым ЗАО "Империя-Фарма" передало ООО "Грамма" обязательства по договору от 11.01.2012 N055/2012 СМЕ, по условиям которого новый должник принимает на себя все права и обязанности первоначального покупателя по Договору перед ЗАО "Байер" (продавец) (в настоящее время АО "Байер").

ООО "Грама" произвело оплату АО "Байер" обязательств ЗАО "Империя-Фарма" в размере 31 674 054 руб. 45 коп., что подтверждается платежными поручениями N 2946 от 21.07.2015, N 983 от 31.03.2015.

ООО "Грама" уплатило денежные средства в сумме 31 674 054 руб. 45 коп., получив право требования к ЗАО "Империя-Фарма". Суммы переводимых обязательств первоначальный должник (АО "ТД "Фармация") обязался выплачивать новому должнику (ООО "Грама").

ЗАО "Империя-Фарма" (в настоящее время АО "ТД Фармация") (первоначальный покупатель), ООО "Грама" (новый покупатель) и ЗАО "Байер" (продавец) (в настоящее время АО "Байер") 01.04.2015 заключили соглашение о переводе о передаче договора (далее - Соглашение о передаче договора N 2), в соответствии с которым ЗАО "Империя-Фарма" передало ООО "Грамма" обязательства по договору от 10.12.2009 N055/2009 АО БДК, по условиям которого новый должник принимает на себя все права и обязанности первоначального покупателя по Договору перед ЗАО "Байер" (продавец) (в настоящее время АО "Байер").

ООО "Грама" произвело оплату АО "Байер" обязательств ЗАО "Империя-Фарма" в размере 24 277 305 руб. 16 коп., что подтверждается платежными поручениями N 2440 от 25.06.2015 на сумму 3 247 082 руб. 52 коп., N 3939 от 27.08.2015.

ООО "Грама" уплатило денежные средства в сумме 24 277 305 руб. 16 коп., получив право требования к ЗАО "Империя-Фарма". Суммы переводимых обязательств первоначальный должник (АО "ТД "Фармация") обязался выплачивать новому должнику (ООО "Грама").

ООО "Грама" уплатило по четырем Соглашениям денежные средства в сумме 117 454 536 руб. 52 коп. в обмен на право требования к ЗАО "Империя-Фарма" (АО "ТД "Фармация").

АО "ТД "Фармация" не исполнило обязательства перед ООО "Грама".

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.06.2015 года по делу N А56-30632/2015 АО "ТД "Фармация" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Ремнев Борис Николаевич.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.10.2015 признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов АО "ТД "Фармация" требование ООО "Грама" в размере 361 398 240 руб. 52 коп. основного долга.

В обоснование заявления об оспаривании Соглашений и произведенных в соответствии с ним платежей конкурсный управляющий ссылается на то, что должник экономически необоснованно принял на себя денежные обязательства третьего лица (АО "ТД "Фармация"), что привело к уменьшению конкурсной массы должника, поскольку из оборота ООО "Грама" изъяты денежные средства по обязательствам третьего лица в отсутствие какого-либо встречного предоставления со стороны АО "ТД "Фармация" на сумму переводимых обязательств. По мнению заявителей, сделка должника привела к нарушению прав и законных интересов его кредиторов и явилась причиной дальнейшего банкротства ООО "Грамма".

ООО "Легал-Хэлп" и конкурсный управляющий ссылаются на отсутствие равноценного предоставления при совершении оспариваемых сделок и наличие признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества должника на дату заключения Соглашений и осуществления платежей, а также злоупотребление правом сторонами сделок.

Суд первой инстанции, признавая недействительными оспариваемые Соглашения, исходил из того, что данные сделки направлена на необоснованное изъятие денежных средств из оборота должника и на причинение убытков должнику и его кредиторам. Отказывая в удовлетворении заявления в части признания недействительными платежей по Соглашениям, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что данные платежи не являются самостоятельными гражданско-правовыми сделками и не относятся к банковским операциям, указанным в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63), и не подлежат оспариванию отдельно от основного обязательства.

В силу статьи 32 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Из разъяснений, изложенных в пункте 8 Постановления N 63, следует, что на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве может быть оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им встречного исполнения.

Оспариваемые Соглашения заключены аффилированными лицами (первоначальный покупатель, новый покупатель) 01.12.2014, 27.03.2015 и 01.04.2015, то есть в течение трех лет до возбуждения производства по делу о банкротстве ООО "Грама" (08.04.2016), в связи с чем может быть оспорено на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Соглашения заключены менее чем за год до возбуждения производства по делу о банкротстве АО "ТД "Фармация" (14.05.2015), в связи с чем реализация ООО "Грама" требования к АО "ТД "Фармация", имевшему признаки несостоятельности, была заведомо неосуществима.

В соглашении отсутствуют указания на то, что ООО "Грама" приняло обязательства АО "ТД "Фармация" в счет своих ранее возникших обязательств перед ним, при этом доказательства перехода к ООО "Грама" права получения товаров, поставляемых АО "Байер" по договорам от 01.12.2014 N 055/201, от 01.01.2015 N008/2015СМЕ, от 11.01.2012 N055/2012 СМЕ, от 10.12.2009 N055/2009 АО БДК, от 11.12.2012 N055/2012, в деле отсутствуют.

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно.

Оспариваемые действия должника по перечислению 117 454 536 руб. 52 коп. в пользу АО "Байер" совершены в период с 31.03.2015 по 21.07.2015, то есть в течение года до признания ООО "Грама" банкротом, в связи с чем могут быть признаны недействительными на основании указанной нормы.

Согласно данным бухгалтерского баланса стоимость активов должника на последнюю отчетную дату перед совершением оспариваемых сделок по принятию должником обязательств АО "ТД "Фармация" составляла 42 553 000 руб., из которых дебиторская задолженность - 35 324 000 руб., кредиторская задолженность - 36 771 000 руб.

Данные баланса свидетельствуют о том, что основная часть активов должника на момент совершения сделки обеспечивалась заемными денежными средствами. Данные сведения отражены также в представленном в апелляционном суде финансовом анализе временного управляющего ООО "Грама", в котором указано, что должником накоплены обязательства в размере 2 556 млн.руб., при этом активы состоят преимущественно из дебиторской задолженности (2 542 млн.руб.).

Имущества у должника, достаточного для исполнения принятых на себя обязательств, на даты совершения оспариваемых сделок не имелось, доказательств обратного сторонами в материалы дела не представлено.

На момент совершения оспариваемых сделок должник имел неисполненные обязательства перед ООО "НПО "Нефрон" в размере 802 950 руб. основного долга и ООО "Отрис" в размере 4 763 443,24 руб. основного долга, требования которых определениями суда от 28.12.2016 и от 18.04.2017 включены в реестр требований кредиторов должника.

Заключение ООО "Грама" оспариваемых Соглашений повлекло невозможность должника рассчитаться по обязательствам кредиторов, требования которых в настоящее время включены в реестр требований кредиторов должника, а именно: ПАО "Медтехника" в размере 313 140 руб. основного долга, требования которого включены в реестр определением суда от 07.12.2016; ООО "Выбор" в размере 955 293,68 руб. основного долга, требования которого включены в реестр определением суда от 13.12.2016; ООО "Фарм-Синтез" в размере 1 412 825,59 руб. основного долга, требования которого включены в реестр определением суда от 13.12.2016; ОАО "Красфарма" в размере 486 948 руб. основного долга, требования включены в реестр определением суда от 14.12.2016; - ЗАО "Фирма "Евросервис" в размере 56 677 252,44 руб. основного долга, требования включены в реестр на основании определения суда от 14.02.2017); ООО "Асфарма-Рос" в размере 188 210 руб. основного долга, требования включены в реестр определением суда от 14.02.2017); ООО "Медпро" в размере 2 228 282 руб. 38 коп. основного долга, требования включены в реестр определением суда от 04.05.2017); ООО "Ф-Синтез" в размере 864 892,52 руб. основного долга, требования включены в реестр определением суда от 18.04.2017; ООО "Натива" в размере 578 956,36 руб. основного долга, требования включены в реестр определение суда от 18.04.2017.

В период с 03.03.2015 по 29.04.2015 ООО "Грама" приняло на себя обязательства АО "ТД "Фармация" по аналогичным соглашениям по переводу долга на сумму 1 325 619 749 руб. 90 коп., которые в настоящее время оспариваются конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве должника и по которым АО "ТД "Фармация" так же не исполнило обязательства по выплате должнику денежных средств.

Как пояснили представители сторон, причиной перевода долговых обязательств АО "ТД "Фармация" перед АО "Байер" на должника явилась предстоящая ликвидация АО "ТД "Фармация". АО "ТД "Фармация" 30.03.2015 принято решение о ликвидации. В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 06.05.2015 подано заявление о признании АО "ТД "Фармация" несостоятельным (банкротом). Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.06.2015 по делу N А56-30632/2015 АО "ТД "Фармация" признано банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении него открыто конкурсное производство.

Таким образом, при реализации оспариваемых Соглашений ООО "Грама" приняло на себя обязательства по оплате задолженности перед АО "Байер" в обмен на право требования к АО "ТД "Фармация", которое отвечало признакам несостоятельности (банкротства) на дату совершения оспариваемых сделок, не имело возможности в последующем исполнить перед АО "Грама" обязательства по оплате суммы переводимых обязательств.

Согласно представленным в материалы дела платежным документам, подтверждающим перечисление денежных средств в рамках оспариваемых сделок, платежи совершены в период с 31.03.2015 по 21.07.2015, то есть за полтора месяца до и после принятия (06.05.2015) Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области решения о признании АО "ТД "Фармация" банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

В пункте 7 Постановления N 63 разъяснено, что в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки. При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 28 Закона о банкротстве сведения о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства подлежат обязательному опубликованию в порядке, предусмотренном названной статьей.

В связи с этим при наличии таких публикаций в случае оспаривания на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделок, совершенных после этих публикаций, надлежит исходить из следующего: если не доказано иное, любое лицо должно было знать о том, что введена соответствующая процедура банкротства, а значит и о том, что должник имеет признаки неплатежеспособности.

Проявляя должную осмотрительность, должник при совершении платежа в адрес АО "Байер" по обязательствам АО "ТД "Фармация" осознавал, что у АО "ТД "Фармация" нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им встречного требования по оплате должнику суммы переводимых обязательств.

С учетом изложенных обстоятельств, суд пришел к правильному выводу о том, что оспариваемые Соглашения не предусматривали встречное предоставление и на момент его заключения и исполнения сторонам было известно о несостоятельности (банкротстве) АО "ТД "Фармация" и невозможности исполнения им встречных обязательств перед должником.

АО "Байер", являясь кредитором АО "ТД "Фармация" по договорам от 01.12.2014 N 055/201, от 01.01.2015 N008/2015СМЕ, от 11.01.2012 N055/2012 СМЕ, от 10.12.2009 N055/2009 АО БДК, от 11.12.2012 N055/2012, выразило согласие на перевод долга на ООО "Грама", что отражено в Соглашениях, при этом без получения такого согласия указанные соглашения не могли быть заключены исходя из положений пункта 2 статьи 391 ГК РФ.

Лицами, участвующими в деле, документально не опровергнуты выводы суда о том, что на момент совершения оспариваемых платежей должник обладал признаками неплатежеспособности и недостаточности имущества, ООО "Грама" имело неисполненные обязательства перед другими кредиторами, спорные перечисления являлись для него экономически невыгодными и нецелесообразными, так как не только не повлекло существенной и какой-либо выгоды от сделок, но и, напротив, привело к значительному увеличению собственной кредиторской задолженности и фактическому уменьшению конкурсной массы ООО "Грама", подлежащей распределению между всеми кредиторами должника в процедуре банкротства.

Суд апелляционной инстанции отклоняет доводы АО "Байер" об отсутствии признаков неплатежеспособности ООО "Грама" на момент совершения оспариваемой сделки. Возникновение у ООО "Грама" признаков неплатежеспособности и возбуждение дела о банкротстве должника в течение года после совершения оспариваемой сделки опровергает доводы об устойчивом финансовом состоянии ООО "Грама" и наличии у него достаточных средств и имущества для исполнения обязательств перед кредиторами.

Лица, участвующие в деле, не отрицают, что ООО "Грама" является аффилированным лицом с АО "ТД "Фармация". Вопреки доводам ответчика в материалах дела отсутствуют доказательства того, что оспариваемая сделка являлась одним из элементов реализации разработанного бизнес плана. Планы, проекты или экономическое обоснование совершения оспариваемых сделок не представлены, в связи с чем недоказанными являются предположения ответчиков о намерении в будущем получить какой-либо положительный экономический эффект от заключения Соглашения о переводе договора.

Соглашения не содержит указания на наличие у нового должника каких-либо обязательств перед первоначальным должником либо о предоставлении первоначальным должником новому должнику средств для погашения переводимого долга.

Доказательства того, что ООО "Грама" в результате перечисления денежных средств в результате перевода долга получило какое-либо встречное предоставление за приобретенное обязательство, в частности, товар (мед.продукцию), отгруженный в адрес АО "ТД "Фармация" и оплаченный ООО "Грама" по инвойсам, в материалы дела не представлены.

В рассматриваемой ситуации ООО "Грама" (как независимый участник гражданского оборота) должно было представить доказательства наличия обстоятельств, которые позволяли ему рассчитывать на разумный и очевидно ожидаемый экономический эффект от принятия на себя обязательства по погашению долга перед АО "Байер".

Вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ должник таких доказательств не представил.

ООО "Легал Хэлп" и конкурсный управляющий представили достаточно серьезные доказательства и привели убедительные аргументы в пользу того, что оспариваемые сделки и согласие АО "Байер" на перевод долга преследовали единую цель - причинение вреда кредиторам ООО "Грама", поскольку ООО "Грама" не располагало активами, за счет которых возможно исполнение принятых на себя обязательств.

Кроме того, в материалы дела представлены доказательства, не опровергнутые ответчиками, наличия у ООО "Грама" признаков неплатежеспособности на момент возникновения спорных правоотношений.

В результате исполнения обязательств по оспариваемым сделкам в отношении ООО "Грама" введена процедура банкротства, а имущественным правам кредиторов ООО "Грама" причинен существенный вред и утрачена возможность получения удовлетворения требований за счет имущества должника.

Оплата долга ООО "Грама" за АО "ТД "Фармация", о неплатежеспособности которого было известно должнику и АО "Байер", не может быть признана обычной хозяйственной деятельностью должника, поскольку не отвечает разумным экономическим интересам, что свидетельствует о сговоре участников сделок.

Кроме того, отсутствуют основания для вывода о том, что заключение подобных экономически невыгодных сделок является обычной практикой для должника.

В рассматриваемом случае целью заключения оспариваемых Соглашений был вывод имущества из конкурсной массы должника по обязательствам АО "Байер" с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, поскольку сделка совершена в преддверии банкротства АО "ТД "Фармация", при заключении с марта по апрель 2015 года должником ряда аналогичных соглашений о переводе долга, в соответствии с которыми ООО "Грама" приняло на себя обязательства на общую сумму 1 325 619 749 руб. 90 коп., что свидетельствует об увеличении кредиторской задолженности ООО "Грама" в условиях его неплатежеспособности.

Между тем, гражданское законодательство закрепляет презумпцию возмездности договора (пункт 3 статьи 423 ГК РФ), а предпринимательская деятельность, субъектом которой являются должник и иные стороны сделок, направлена на извлечение прибыли (статья 2 ГК РФ).

Соглашения направлено на необоснованное изъятие денежных средств из оборота должника и на причинение убытков должнику.

Принятие ООО "Грама" многочисленных обязательств аффилированного с ним и заведомо неплатежеспособного АО "ТД "Фармация", включая обязательства перед АО "Байер", осведомленным о несостоятельности своего первоначального должника, противоречило целям предпринимательской деятельности (статья 10 ГК РФ), повлекло значительное увеличение кредиторской задолженности ООО "Грама" и являлось для него экономически невыгодным и нецелесообразным.

В свою очередь последующее исполнение ООО "Грама" принятых обязательств привело к фактическому уменьшению конкурсной массы и очевидному ухудшению его и без того неудовлетворительного имущественного положения, что в совокупности свидетельствует о злоупотреблении правом всеми участниками соответствующих правоотношений.

В соответствии с пунктом 4 Постановления N 63 наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе, при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

Согласно статье 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Получая денежные средства от нового должника, АО "Байер" также осознавало, что кредиторская задолженность ООО "Грама" возрастает на указанную сумму, что, соответственно, может привести к нарушению прав других кредиторов в условиях нарастающей неплатежеспособности должника. Нахождение первоначального должника в стадии ликвидации и осведомленность кредитора об уходе первоначального должника с рынка при невозможности самостоятельной оплаты задолженности перед своими кредиторами свидетельствует о недобросовестном сговоре сторон соглашения, направленном на приоритетное по сравнению с другими имеющимися кредиторами должника получение оплаты по договорам.

Исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности, направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам (пункт 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)").

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о недействительности сделок должника по перечислению в период с 31.03.2015 по 21.07.2015в пользу АО "Байер" 117 454 536 руб. 52 коп.

Суд первой инстанции правильно отклонил доводы ответчика о пропуске заявителями срока исковой давности для оспаривания сделок.

По общему правилу в силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Как следует из пункта 32 Постановления N 63 заявление об оспаривании сделки на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве может быть подано в течение годичного срока исковой давности (пункт 2 статьи 181 ГК РФ).

В абзаце втором пункта 32 Постановления N 63 разъяснено, что в соответствии со статьей 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. Бремя доказывая истечения срока давности лежит на лице, сделавшем соответствующее заявление.

В ходе рассмотрения настоящего дела установлено, что сделки, подлежащие оспариванию, выявлены только в конкурсном производстве после проведения арбитражным управляющим Лазаревым Д.Ю. анализа переданной в его распоряжение бухгалтерской и хозяйственной документации ООО "Грама", то есть после 21.09.2018.

Применительно к правовой позиции, отраженной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.02.2018 N 302-ЭС14-1472(4,5,7), течение срока исковой давности начинается с момента, когда оспаривающее сделку лицо узнало не только о самом факте совершения сделки, но и о ее неправомерности, поскольку в обычных условиях гражданского оборота сделки, как правило, совершаются правомерно.

Для установления нарушения прав должника и его кредиторов в результате заключения соглашений и совершения платежей требовалось выяснить имущественное положение первоначального и нового должника по состоянию на указанную дату, а также иные обстоятельства совершения сделок, в том числе осведомленность о платежеспособностях должников и в связи с этим цель совершения сделок другой стороной.

Анализ финансового состояния ООО "Грама", выполненный временным управляющим ООО "Грама" Барановской Ю.В., не содержал информации о сделках должника, совершенных им за три года до подачи заявления о банкротстве.

В материалы дела не представлено надлежащих доказательств, свидетельствующих о том, что первоначально утвержденный арбитражный управляющий располагал необходимыми сведениями и документами по оспариваемой сделке, позволяющей выявить основания для ее оспаривания и подать соответствующее заявление в суд. Исходя из заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО "Грама", подготовленного внешним управляющим должника Барановской Ю.В., при анализе сделок внешним управляющим не выявлены сделки и действия (бездействие) органов управления должника, не соответствующие действующему законодательству и подлежащие признанию недействительными. Следовательно, в распоряжении временного управляющего также отсутствовали сведения, достаточные для выявления порочности оспариваемых платежей. Решением собрания кредиторов ООО "Грама" 13.02.2017 утвержден план внешнего управления, согласно которому основным способом по восстановлению платежеспособности ООО "Грама" было получение заемных средств и в последующем заключение мирового соглашения.

Совокупность изложенных обстоятельств свидетельствует о том, что конкурсный управляющий узнал о порочности оспариваемых сделок только в ходе конкурсного производства в отношении должника (т.е. с 21.09.2018).

Следовательно, годичный срок для оспаривания сделок должника конкурсным управляющим не пропущен, поскольку заявление о признании недействительными сделок должника подано в суд 20.12.2018.

Суд апелляционной инстанции принимает также во внимание, что определением суда от 19.02.2018 утверждено мировое соглашение, производство по делу ООО "Грама" прекращено. Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.04.2018 отменено определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.02.2018 об утверждении мирового соглашения. Производство по делу о банкротстве ООО "Грама" возобновлено определением суда от 18.05.2018, в отношении должника введено внешнее управление. Решением суда от 21.09.2018 должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производства, конкурсным управляющим утвержден Лазарев Д.Ю.

Поскольку с заявлением о признании недействительным сделок должника конкурсный управляющий обратился в суд 20.12.2018, а производство по делу о банкротстве ООО "Грама" после отмены утвержденного мирового соглашения возобновлено 18.05.2018, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о соблюдении конкурсным управляющим и ООО "Лигал Хэлп" срока для оспаривания сделок должника.

Суд апелляционной инстанции отклоняет доводы о пропуске срока ООО "Лигал Хэлп", поскольку законодательство связывает начало течения срока исковой давности с моментом, когда лицо фактически узнало о совершении сделки и о наличии оснований для ее оспаривания.

Материалами дела не опровергнуты доводы заявителя о том, что о совершении оспариваемых сделок ООО "Лигал Хэлп" узнало в сентябре 2018 года после представления в материалы дела конкурсным управляющим анализа сделок должника, в которых выявлены сделки, подлежащие оспариванию, в том числе, платежи в адрес АО "Байер". Доказательства того, что кредитор узнал или должен был узнать о совершенной сделке ранее указанной даты, ответчиком не представлено. С заявленными требованиями ООО "Лигал Хэлп" обратилось 25.04.2019, то есть в пределах срока исковой давности.

Статьями 202, 203 и 204 ГК РФ не предусмотрено восстановление, приостановление или перерыв течения срока исковой давности в результате утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу о банкротстве.

Принимая во внимание, что при рассмотрении настоящего обособленного спора доводами заявителей о допущенном ООО "Грама", АО "Байер" и АО "ТД "Фармация" злоупотреблении правом не опровергнуты, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что срок исковой давности с учетом содержащихся в пункте 10 Постановления N 32 разъяснений заявителями не пропущен.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего и кредитора в части применения последствий, сделав вывод о невозможности применения последствий недействительности сделке по переводу долга.

В случае признания недействительной сделки должника, положениями статьи 61.6 Закона о банкротстве, предусмотрено восстановление прав кредиторов и должника посредством применения последствий недействительности сделки. Пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве установлено, что в случае признания сделки недействительной все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с данной главой, подлежит возврату в конкурсную массу.

В данном случае возврату в конкурсную массу подлежат денежные средства, перечисленные должником по недействительным платежам в пользу АО "Байер". Возражения ответчика о невозможности применения последствий недействительности сделок с учетом того, что АО "Байер" не является стороной оспариваемых сделок, отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку получателем денежных средств по признанному недействительным платежу является АО "Байер".

С учетом изложенного, требования заявителей в части признания недействительным платежа и применения последствий недействительности оспариваемых сделок также следует признать правомерными.

Апелляционная жалоба АО "Байер" не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 178, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

признать недействительными перечисления денежных средств со счета общества с ограниченной ответственностью "Грама" на счет акционерного общества "Байер" в размере 117 454 536 руб. 52 коп. основанные на платежных поручениях N 1958 от 18.06.2015, N 1959 от 18.06.2015, N 1925 от 01.06.2015, N 1827 от 25.05.2015, N 1667 от 15.05.2015, N 1665 от 15.05.2015, N 1212 от 14.04.2015, N 1081 от 03.04.2015, N 1960 от 25.06.2015, N 2946 от 21.07.2015, N 983 от 31.03.2015, N 2440 от 25.06.2015, N 3939 от 27.08.2015.

Применить последствия недействительности сделок.

Взыскать с АО "Байер" в пользу ООО "Грама" 117 454 536 руб. 52 коп.

Дополнительное постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

А.Ю. Слоневская

Судьи

Е.В. Савина В.Б. Слобожанина