Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2020 г. N 13АП-7796/20 по делу N А56-74235/2019

г. Санкт-Петербург

27 ноября 2020 г.

Дело N А56-74235/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 17 ноября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 ноября 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Ракчеевой М.А.,

судей Изотовой С.В., Кротова С.М.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Куренковой Е.М.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Альфа-Капитал" представителя Одаренко М.С. (доверенность от 16.01.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Петербургское агентство недвижимости" представителя Черепанова Д.Ю. (доверенность от 30.07.2020);

от акционерного общества "Петербургское агентство недвижимости" представителя Питаленко Д.Р. (доверенность от 10.09.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПАН-ТРАСТ" представителя Доценко Е.С. (доверенность от 08.05.2020);

акционерного общества "Альфа Банк" представителя Дворянского Д.А. (доверенность от 22.10.2020);

от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Балтфинанс" представителя Путреша С.В. (доверенность от 10.09.2020),

рассмотрев 17.11.2020 в открытом судебном заседании по правилам суда первой инстанции иск общества с ограниченной ответственностью "ПАН" в лице общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Альфа-Капитал" о признании недействительными договоров купли-продажи и применении последствий их недействительности по делу N А56-74235/2019,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Петербургское агентство недвижимости", адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И, ОГРН 1027809248004, ИНН 7825107090 (далее - ООО "ПАН", истец), в лице представителя участника ООО "Управляющая компания Альфа-Капитал" (ОГРН 1027739292283, далее - ООО "УК Альфа-Капитал") доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Северная столица" (далее - Фонд) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к акционерному обществу "Петербургское агентство недвижимости", адрес: 187780, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, г. Подпорожье, Советская ул., д. 7, оф. 6, ОГРН 1027809251535, ИНН 7808046915 (далее - АО "ПАН"), о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества от 01.04.2013 N 0187/КП-13, от 10.04.2013 N 150/КП-13, от 20.04.2013 N 136/КП-13, от 20.04.2013 N 135/КП-13, заключенных между ООО "ПАН" и АО "ПАН", и применении последствий недействительности указанных сделок в виде обязания АО "ПАН" возвратить ООО "ПАН" все полученное по сделкам.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "Управляющая компания ПАН-ТРАСТ", адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 24, лит. Б, пом. 18-Н, ОГРН 1047855017330, ИНН 7813302586 (далее - ООО "УК ПАН-ТРАСТ").

Решением от 29.01.2020 и дополнительным решением от 25.02.2020 исковые требования удовлетворены частично.

Не согласившись с названными судебными актами, АО "ПАН" обжаловало их в апелляционном порядке, просило принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска или оставлении заявления без рассмотрения.

В обоснование апелляционной жалобы, а в последующем в письменных объяснениях ее податель указывает, что поскольку решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.11.2017 по делу N А56-91226/2016 ООО "ПАН" признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утвержден Лапин Антон Олегович, а в силу положений пункта 2 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее - Закон N 127-ФЗ) с даты открытия конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника и иных органов управления и собственника имущества должника, иск подан неуполномоченным лицом, поскольку полномочия участника общества на оспаривание сделок прекратились; истцом пропущен срок исковой давности, поскольку владельцы инвестиционных паев знали о порочности сделок не позднее 03.10.2016 (дня подачи заявления о возбуждении уголовного дела в отношении Исаева А.В.), вместе с тем указанные сведения не довели до вновь избранного 27.09.2016 генерального директора и утвержденного 27.11.2017 конкурсного управляющего; при этом правовых оснований для исчисления срока исковой давности для каждого из пайщиков не имеется, поскольку основным пайщиком Фонда являлся ОАО "Балтийский банк" (98 из 100 паев); годичный срок для оспаривания сделок пропущен; вывод суда о ничтожности сделок, по которым срок исковой давности составляет три года, основан на доводах о том, что все причастные к одобрению сделок лица знали о том, что стоимость отчуждаемых объектов значительно ниже их рыночной, а также о сговоре ответчика и бывшего генерального директора истца не находят своего подтверждения в материалах дела; кроме того, пороки, на которые ссылается истец, охватываются специальными составами недействительности оспоримых сделок (пункт 1 статьи 179 ГК РФ, статьи 61.2 Закона о банкротстве); вывод суда о неравноценности сделок совершен на основании экспертного заключения, представленного в рамках уголовного дела, участником которого ответчик не являлся; отказывая АО "ПАН" в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы по делу, суд поставил истца в преимущественное положение и умалил права ответчика на представление доказательств.

В отзыве на апелляционную жалобу и дополнениях к нему истец полагал, что Закон N 127-ФЗ, ограничивая полномочия органов управления должника, не ограничивает корпоративные права его участников, в том числе право на оспаривание сделок корпорации; срок исковой давности не пропущен, поскольку ООО "УК Альфа-Капитал" не являлось стороной оспариваемых сделок, течение срока исковой давности началось со дня, когда оно узнало о начале исполнения спорных сделок (пункт 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)), а обстоятельства совершения таких сделок стали известны ООО "УК Альфа-Капитал" и пайщикам Фонда только послу получения в апреле 2019 г. заключений экспертов о рыночной стоимости спорных объектов недвижимости из материалов уголовного дела, либо с даты, когда пайщики фонда узнали о совершении сделок, а датой обращения в правоохранительные органы одного из пайщиков является 15.10.2016. Кроме того, вопреки доводам ответчика о том, что суд неверно квалифицировал сделки как ничтожные, притом, что имелись основания для признания их в качестве оспоримых в порядке статьи 179 ГК РФ, участник общества в соответствии с положениями статей 65.2 и 166 ГК РФ не наделен полномочиями по оспариванию сделок в порядке статьи 179 ГК РФ, такими полномочиями обладает исключительно сам потерпевший. Ответчик, по мнению истца, не привел доводов и аргументов, свидетельствующих о необходимости проведения экспертизы по делу.

В отзыве на апелляционную жалобу и в своей письменной правовой позиции конкурсный управляющий истцом Лапин А.О. указал, что участники дела о банкротстве ООО "ПАН", в том числе кредиторы истца, не обращались к нему с предложением оспорить договоры купли-продажи недвижимости; заявитель не представил управляющему доказательств о существенном отклонении цены сделок от рыночных; оспариваемые сделки не нарушают права и законные интересы кредиторов; участники истца и владельцы инвестиционных паев знали и должны были знать о факте отчуждения недвижимости в апреле 2013 г., однако действий по оспариванию сделок не предпринимали, в связи с чем конкурсный управляющий полагает срок исковой давности пропущенным. Кроме того, управляющий полагал, что заявление об оспаривании сделок по правилам статей 10 и 168 ГК РФ может быть удовлетворено судом только в случае, если истец докажет наличие в оспариваемых сделках пороков, выходящих за пределы подозрительной сделки, а указанных доказательств в материалах дела не имеется.

Определением апелляционного суда от 16.06.2020 суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, поскольку ООО "ПАН" в нарушение положений пункта 1 статьи 65.2 ГК РФ не было привлечено к участию в деле в качестве истца и, соответственно, не было надлежащим образом извещено о судебном разбирательстве в суде первой инстанции.

ООО "ПАН" правовая позиция по настоящему делу была изменена (отзыв от 14.10.2020 и последующие письменные объяснения), а именно: исковые требования поддержаны, указано, что срок исковой давности ООО "УК Альфа-Капитал" не пропущен, поскольку об оспариваемых сделках оно как управляющая компания Фонда узнало лишь в 2018 году, а предыдущая управляющая компания была аффилирована с АО "ПАН" и действия носили совместный характер, направлены на причинение ущерба пайщикам Фонда, были подконтрольны одному лицу - Исаеву А.В.

ООО "УК ПАН-ТРАСТ" в своем отзыве и письменных пояснениях указало на пропуск истцом срока исковой давности, поскольку управляющая компания не является самостоятельным участником правоотношений, возникших в 2013 году, и действует в интересах пайщиков, при этом ОАО "Балтийский банк", ООО "ПАН", АО "ПАН" являлись аффилированными лицами, входили в одну группу и находились под контролем двух бенефициаров (Исаева А.В. и Шигаева О.А,), соответственно о сделках были осведомлены; оспариваемые сделки носили внутригрупповой характер, были направлены на перераспределение активов внутри группы и ущерба не повлекли, так как имущество не выбывало из-под контроля бенефициаров.

Определением апелляционного суда от 15.09.2020 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены АО "Альфа-Банк", ООО "Балтфинанс" и Казейкин В.В. (пайщики Фонда).

В судебном заседании 20.10.2020 допрошены в качестве свидетелей Макушева Наталья Борисовна и Куклин Дмитрий Львович, а 10.11.2020 - Меньшикова Елена Юрьевна.

В судебном заседании 10.11.2020 лица, участвующие в деле, поддержали ранее изложенные позиции в иске, отзывах и письменных пояснениях. В судебном заседании 10.11.2020 объявлен перерыв до 17.11.2020. После перерыва судебное заседание продолжено.

Как следует из материалов дела, на основании договора купли-продажи от 28.09.2009 N 01-08-09, заключенного ООО Финансовая компания "Балтинвест", ЗАО "НЕВОТРЕЙД", ООО "Нева-Инвест", ООО "Нева-Финанс", ООО "Балтфинанс" (продавцами) и ООО "УК ПАН-ТРАСТ" д.у. Фонда (покупателем), в состав имущества Фонда включено 100% долей уставного капитала ООО "ПАН".

По договору от 01.04.2013 N 0167/КП-13 купли-продажи недвижимого имущества, заключенному между ООО "ПАН" (продавец) и АО "ПАН" (покупатель), последнему переданы в собственность следующие объекты недвижимости: нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 62, лит. А, помещение 3-Н, площадью 1 691,2 кв. м с кадастровым номером 78:1285:3:5:4 (78:31:0001285:3053); нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 62, лит. А, помещение 8-Н, площадью 65 кв. м с кадастровым номером 78:1285:3:5:5 (78:31:0001285:3058); доля в размере 587/1573 в праве собственности на земельный участок общей площадью 1 573 кв. м с кадастровым номером 78:31:1285:3 (78:31:0001285:3), категории земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 62, лит. А.

Пунктом 1.3 указанного договора установлена цена приобретаемого имущества в сумме 7 706 868 руб., из которых: 3 601 596 руб. за помещение 3-Н, 1 605 272 руб. за помещение 8-Н, 2 500 000 руб. за 587/1573 долей в праве собственности на земельный участок, которая на основании платежного поручения от 10.09.2013 N 334 перечислена ООО "ПАН".

По договору от 10.04.2013 N 150/КП-13 купли-продажи недвижимого имущества, заключенному между теми же сторонами, АО "ПАН" передано нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 23/20, лит. А, пом. 5-Н, площадью 111,4 кв. м с кадастровым номером 78:5159:1:2:6 (78:10:0005159:1364) за 1 500 000 руб. в соответствии с пунктом 3.1 договора. Платежным поручением от 10.09.2013 денежные средства по договору перечислены ООО "ПАН".

По договору купли-продажи от 20.04.2013 N 135/КП-13, заключенному между теми же сторонами, покупателю передан в собственность земельный участок площадью 40534 кв. м с кадастровым номером 47:03:12-03-004:0001 (47:03:1203004:1), расположенный по адресу: Ленинградская обл., Приозерский р-н, Сосновское сельское поселение, вблизи пос. ст. Орехово, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: под детский оздоровительный лагерь "Лесной", а также расположенные на его территории объекты недвижимости: здание продвещевого склада площадью 62.1 кв. м (условный номер 47-00- 5/2000-216), здание столовой площадью 370,2 кв.м (условный номер 47-00-5/2000-211), здание игрового комплекса площадью 222,4 кв. м (условный номер 47-00-5/2000-222), здание дизельной площадью 28,7 кв. м (условный номер 47-00-5/2000-221), незавершенное строительством здание медпункта готовностью 58% (условный номер 47-00-5/2000-217), здание обслуживающего персонала площадью 320,1 кв. м (условный номер 47-00-5/2000-209), здание спального корпуса N 1 площадью 408,5 кв. м (условный номер 47-00-5/2000-214), здание спального корпуса N 2 площадью 479,3 кв. м (условный номер 47-00-5/2000-215), здание медпункта площадью 156,7 кв. м (условный номер 47-00-5/2000-210), здание водонапорной башни площадью 15,9 кв. м (условный номер 47-00-5/2000-218), здание котельной площадью 107,1 кв. м (лит. Р; условный номер 47-00-5/2000-220), дом сторожа площадью 33,6 кв. м (условный номер 47-00-5/2000-219), здание холораторного склада площадью 21,5 кв. м (условный номер 47-00-5/2000-213).

Пунктом 1.3 указанного договора предусмотрено, что отчуждаемые объекты недвижимости продаются за 17 803 028 руб. 47 коп., из которых: 8 057 478 руб. 47 коп. за земельный участок, 9 745 550 руб. за здания. Оплата по договору осуществлена на основании платежного поручения от 10.09.2013.

Также сторонами 20.04.2013 заключен договор N 136/КП-13 купли-продажи земельного участка площадью 9 269 кв. м с кадастровым номером 47:03:12-03-004:0002 (47:03:1203004:2), расположенный по адресу: Ленинградская обл., Приозерский р-н, Сосновское сельское поселение, вблизи пос. ст. Орехово, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: под детский оздоровительный лагерь "Лесной", и расположенного на нем здания котельной площадью 201,2 кв. м (лит. Т; условный номер 47-00-5/2000-212) по цене 1 842 621 руб. 53 коп. Оплата за приобретаемое имущество произведена платежным поручением от 10.09.2013 N 333.

Как следует из представленных в материалы дела выписок из Единого государственного реестра недвижимости, на указанные объекты недвижимого имущества зарегистрировано право собственности АО "ПАН", за исключением нежилого помещения площадью 111,4 кв. м с кадастровым номером 78:5159:1:2:6 (78:10:0005159:1364), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 23/20, лит. А, пом. 5-Н, которое на праве собственности принадлежит ООО "УК ПАН-ТРАСТ", о чем свидетельствует регистрационная запись от 04.12.2014 N 78-78-55/103/2014-449.

Указанные сделки были согласованы ООО "УК "ПАН-ТРАСТ" как лицом, уполномоченным осуществлять права и обязанности единственного участника ООО "ПАН".

Общее собрание владельцев инвестиционных паев Фонда 01.10.2017 приняло решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании - ООО "УК Альфа-Капитал".

Северо-Западное Главное управление Банка России направило ООО "УК ПАН-ТРАСТ" предписание от 25.09.2018 N Т2-51-1-13/41617 об устранении нарушений действующего законодательства Российской Федерации, связанных с неисполнением решения владельцев инвестиционных паев Фонда от 01.10.2017 (должно было быть исполнено не позднее 23.10.2017) о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании. В последующем ООО "УК ПАН-ТРАСТ" постановлением от 17.12.2018 N 18-19715/3110-1 было привлечено к административной ответственности за невыполнение предписания от 25.09.2018.

Законность предписания и постановления являлась предметом проверки при рассмотрении арбитражных дел N А56-160490/2018 и N А56-3627/2019.

Согласно уведомлению Центрального Банка Российской Федерации от 18.04.2019 N 28-2-2/2163 зарегистрированы изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом (запись в реестре паевых инвестиционных фондов N 0322-74549919-24), согласно которым управляющей компанией Фонда указано ООО "УК Альфа-Капитал".

Истец обратился в суд с настоящим иском, указав, что спорные объекты недвижимости отчуждены по заведомо заниженной стоимости по согласованию с ООО "УК ПАН-ТРАСТ" в целях вывод ликвидных активов из ООО "ПАН" в АО "ПАН", единственным бенефициаром которого являлся Исаев А.В., что причинило значительный ущерб Фонду и его пайщикам, поскольку уменьшило стоимость активов Фонда. В качестве правового обоснования истец указал положения статей 10, 168, 174 ГК РФ, которым, по его мнению, оспариваемые сделки не соответствуют.

Изучив материалы дела по правилам суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции полагает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Понятие паевого инвестиционного фонда содержится в пункте 1 статьи 10 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Закон N 156-ФЗ), согласно которому паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

Управляющая компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

Управляющая компания вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом (пункт 3 статьи 11 Закона N 156-ФЗ).

Таким образом, ООО "УК Альфа-Капитал" является уполномоченным лицом на осуществление любых юридических и фактических действий в отношении составляющего Фонд имущества, в частности долей в уставном капитале ООО "ПАН". При этом доверительный управляющий также является уполномоченным лицом по реализации корпоративных прав единственного участника ООО "ПАН".

В силу пункта 1 статьи 65.2 ГК РФ участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации.

Согласно разъяснений, изложенным в пункте 32 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25), участник корпорации, обращающийся в установленном порядке от имени корпорации в суд с требованием о возмещении причиненных корпорации убытков (статья 53.1 ГК РФ), а также об оспаривании заключенных корпорацией сделок, о применении последствий их недействительности и о применении последствий недействительности ничтожных сделок корпорации, в силу закона является ее представителем, в том числе на стадии исполнения судебного решения, а истцом по делу выступает корпорация (пункт 2 статьи 53 ГК РФ, пункт 1 статьи 65.2 ГК РФ).

В случае оспаривания участником заключенных корпорацией сделок, предъявления им требований о применении последствий их недействительности или о применении последствий недействительности ничтожных сделок ответчиком является контрагент корпорации по спорной сделке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Пунктом 1 статьи 39 Закона N 156-ФЗ предусмотрено, что управляющая компания обязана действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 1 Постановления N 25, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

В пункте 7 Постановления N 7 разъяснено, что если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 ГК РФ).

При этом в силу пункта 1 статьи 168 ГК РФ в редакции, действовавшей на момент совершения оспариваемых договоров, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Как следует из подготовленных экспертами экспертно-криминалистического отдела управления криминалистики Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу экспертных заключений:

- от 29.03.2019 N 106-50/6/18-63 по состоянию на 20.04.2013 рыночная стоимость земельного участка площадью 40 534 кв. м с кадастровым номером 47:03:1203004:1 составил 16 051 464 руб., земельного участка площадью 9 269 кв. м с кадастровым номером 47:03:1203004:2 - 4 319 354 руб., а расположенных на их территории объектов недвижимости, а именно: здания продвещевого склада (условный номер 47-00- 5/2000-216) - 869 589 руб., здания столовой (условный номер 47-00-5/2000-211) - 9 450 246 руб., здания игрового комплекса (условный номер 47-00-5/2000-222) - 5 751 931 руб., здания дизельной (условный номер 47-00-5/2000-221) - 353 138 руб., незавершенного строительством здания медпункта готовностью 58% (условный номер 47-00-5/2000-217) - 17 242 521 руб., здания обслуживающего персонала (условный номер 47-00-5/2000-209) - 7 147 594 руб., здания спального корпуса N 1 (условный номер 47-00-5/2000-214) - 9 615 893 руб., здания спального корпуса N 2 (условный номер 47-00-5/2000-215) - 10 384 872 руб., здания медпункта (условный номер 47-00-5/2000-210) - 5 439 051 руб., здания водонапорной башни (условный номер 47-00-5/2000-218) - 4 861 637 руб., здания котельной (лит. Р; условный номер 47-00-5/2000-220) - 2 282 055 руб., дома сторожа (условный номер 47-00-5/2000-219) - 96 375 руб., здания холораторного склада (условный номер 47-00-5/2000-213) - 352 178 руб., здания котельной (лит. Т; условный номер 47-00-5/2000-212) - 550 055 руб.;

- от 29.03.2019 N 106-50/6/18-65 по состоянию на 01.04.2013 рыночная стоимость нежилого помещения площадью 1 691,2 кв. м с кадастровым номером 78:31:0001285:3053, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 62, лит. А, помещение 3-Н, составляет 168 795 662 руб., нежилого помещения 8-Н площадью 65 кв. м с кадастровым номером 78:31:0001285:3058 по этому же адресу - 22 179 980 руб., 587/1573 долей в праве собственности на земельный участок общей площадью 1 573 кв. м с кадастровым номером 78:31:0001285:3 - 33 320 051 руб.;

- от 09.04.2019 N 106-50/6/18-64 по состоянию на 10.04.2013 рыночная стоимость нежилого помещения площадью 111,4 кв. м с кадастровым номером 78:10:0005159:1364, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 23/20, лит. А, пом. 5-Н, составляет 11 873 284 руб.

Доказательств, опровергающих стоимость имущества, указанную в названных экспертных заключениях, в материалы дела не представлено, в том числе доказательств проведения оценки этих объектов перед заключением договоров, поэтому суд апелляционной инстанции полагает возможным данные заключения принять в качестве иного письменного доказательства, подтверждающего довод истца о значительном превышении рыночной стоимости имущества над ценой его реализации.

Значительность превышения рыночной стоимости над ценой реализации объектов также подтверждается представленными в материалы дела отчетами об оценке долей в уставном капитале ООО "ПАН" от 24.05.2010 N Б-23/1 и от 28.10.2012 N 58-29/12, подготовленными ООО "Экспертно-аналитический центр" по заказу ООО "УК ПАН-ТРАСТ", для целей оценки стоимости активов Фонда.

Кроме того, суд полагает очевидным наличие аффилированности между участниками оспариваемых сделок: ООО "УК ПАН-ТРАСТ", ООО "ПАН" и АО "ПАН".

Указанные обстоятельства взаимосвязи и подконтрольности отражены в представленной в материалы дела копии постановления от 15.12.2018 по уголовному делу N 515619 о привлечении в качестве обвиняемого Исаева А.В., что сторонами не оспаривалось.

При этом ссылка ответчика и ООО "УК ПАН-ТРАСТ" на то, что сделки носили внутригрупповой характер и поэтому не причинили ущерба Фонду и его пайщикам, подлежит отклонению, поскольку действия Исаева А.В. были направлены на вывод ликвидного имущества по заниженной цене из-под контроля пайщиков Фонда в организацию, единственным бенефициаром которой он являлся.

Согласно показаниям свидетеля Макушевой Н.Б., осуществлявшей юридическое сопровождение оспариваемых сделок, условия договоров купли-продажи, в том числе цена, определялись Исаевым А.В. и Меньшиковой Е.Ю., протоколы одобрения сделок, в том числе предварительных договоров купли-продажи названных объектов, якобы на основании которых заключены оспариваемые договоры, готовила задним числом. Также свидетель пояснила, что до 2018 года под давлением адвокатов Исаева А.В. давала иные показания при производстве по уголовному делу, однако с 2018 года после увольнения из АО "ПАН" показания изменила. Свидетель Куклин Д.Л., являвшийся директором ООО "УК ПАН-ТРАСТ", пояснил, что не располагает информацией о предварительных договорах купли-продажи, данные договоры не были отражены в документации Фонда, в 2009 году таких договоров не одобрял, об оспариваемых договорах купли-продажи ничего не знал, в апреле 2013 года его полномочия как директора ООО "УК ПАН-ТРАСТ" были прекращены.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает обоснованными доводы истца о наличии в действиях сторон оспариваемых сделок признаков злоупотребления правом, указанные лица действовали совместно и недобросовестно, в ущерб интересам пайщиков Фонда.

То обстоятельство, что на момент совершения оспариваемых сделок конечными бенефициарами одного из пайщиков - ОАО "Балтийский банк" являлись Исаев А.В. и Шигаев О.А., не может являться основанием для отказа в иске, поскольку оспариваемые действия Исаева А.В. были направлены на вывод имущества из-под контроля Фонда и повлекли за собой уменьшение стоимости активов Фонда (стоимости доли ООО "ПАН-ТРАСТ").

Поскольку положения Гражданского кодекса Российской Федерации об основаниях и последствиях недействительности сделок в редакции Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 100-ФЗ) применяются к сделкам, совершенным после дня вступления его в силу, то есть после 1 сентября 2013 года (пункт 6 статьи 3 Закона N 100-ФЗ), правовых оснований для квалификации действий сторон в соответствии с пунктом 2 статьи 174 ГК РФ в редакции Закона N 100-ФЗ не имеется.

Принимая во внимание изложенное, с учетом обстоятельств и последствий совершения оспариваемых сделок, апелляционный суд приходит к выводу об их ничтожности в соответствии со статьями 10, 168 ГК РФ.

Ссылка ответчика и ООО "УК ПАН-ТРАСТ" на истечение срока исковой давности подлежит отклонению.

Согласно пункту 9 статьи 3 Закона N 100-ФЗ сроки исковой давности и правила их исчисления, в том числе установленные статьей 181 ГК РФ, применяются к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 сентября 2013 года. Для требований сторон ничтожной сделки о применении последствий ее недействительности и о признании такой сделки недействительной установлен трехлетний срок исковой давности, который исчисляется со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, то есть одна из сторон приступила к фактическому исполнению сделки, а другая - к принятию такого исполнения (пункт 1 статьи 181 ГК РФ). Несмотря на то, что в данном споре ООО "УК Альфа-Капитал" выступает представителем ООО "ПАН", стороной оспариваемой сделки указанное лицо не являлось. Течение срока исковой давности по названным требованиям, предъявленным лицом, не являющимся стороной сделки, начинается со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала ее исполнения.

Как следует из материалов дела, изменения, связанные с передачей ООО "УК Альфа-Капитал" прав и обязанностей управляющей компании инвестиционного фонда, были зарегистрированы 18.04.2019. Представленными в материалы дела документами подтверждается уклонение ООО "УК ПАН-ТРАСТ" от передачи прав и обязанностей управляющей компании ООО "УК Альфа-Капитал". При этом на основании приказа Банка России от 20.08.2014 N ОД-2173 на ГК "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) возложены функции временной администрации ПАО "Балтийский Банк".

Согласно представленным в материалы дела запросам ПАО "Балтийский Банк" в лице Агентства и ЗАО "ВТБ Капитал управление активами", которому по договору доверительного управления от 30.07.2013 N Ю-358 переданы 87 паев Фонда, принадлежавших ООО "Балтфинанс", в период с 2013 по 2017 год названные лица предлагали ООО "УК ПАН-ТРАСТ" сообщить информацию о причинах уменьшения стоимости доли уставного капитала ООО "ПАН", предоставить отчеты об оценке имущества Фонда. При этом ООО "УК ПАН-ТРАСТ" сообщило, что уменьшение рыночной стоимости долей в уставном капитале ООО "ПАН" в 2013 году произошло не в результате совершения оспариваемых сделок, а в связи с их переоценкой. Также пайщиками Фонда в 2017 году принято решение о смене управляющей компании, которое из-за неправомерных действий ООО "УК ПАН-ТРАСТ" было исполнено лишь в апреле 2019 года.

Таким образом, именно с указанной даты истец получил право на совершение фактических и юридических действий в отношении имущества Фонда, в том числе на реализацию прав участника обществ, доли которых входят в имущество Фонда.

Тот факт, что ПАО "Балтийский Банк" при обращении в правоохранительные органы в октябре 2016 года представил выписки из ЕГРП в отношении спорного имущества ООО "ПАН", не свидетельствует о пропуске срока исковой давности, поскольку данные выписки не содержат информации о стоимости отчужденного имущества, доказательств получения их сотрудником Банка ранее октября 2016 года в материалы дела не представлено. Кроме того, пайщики Фонда самостоятельных полномочий на оспаривание сделок, заключенных ООО "ПАН", доли в уставном капитале которого принадлежат Фонду, не имеют.

С учетом того, что предыдущая управляющая компания - ООО "УК ПАН-ТРАСТ" и назначенные ею руководители ООО "ПАН" не были заинтересованы в оспаривании сделок, а поведение представителей сторон при заключении сделок выходило за пределы добросовестности и разумности, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что срок исковой давности надлежит исчислять с момента, когда ООО "ПАН" в лице участника ООО "УК Альфа-Капитал" стало известно о совершении оспариваемых сделок.

В соответствии с положениями статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения; при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Учитывая установленные обстоятельства, суд полагает требования истца подлежащими удовлетворению. Принимая во внимание, что помещение с кадастровым номером 78:10:0005159:1364 принадлежит на праве собственности ООО "УК ПАН-ТРАСТ", оснований для применения последствий недействительности сделки в виде обязания ответчика возвратить истцу это имущество не имеется. Требований о выплате рыночной стоимости данного объекта истцом не заявлено.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.01.2020 по делу N А56-74235/2019 отменить.

Признать недействительным договор купли-продажи от 01.04.2013 N 0167/КП-13, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "ПАН" и акционерным обществом "ПАН".

Применить последствия недействительности договора купли-продажи от 01.04.2013 N 0167/КП-13 путем обязания акционерного общества "ПАН" возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ПАН" следующее недвижимое имущество: долю в размере 587/1573 в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером 78:31:0001285:3, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 62, лит. А; нежилые помещения 3-Н, площадью 1691,2 кв. м с кадастровым номером 78:31:0001285:3053, 8-Н, площадью 65 кв. м с кадастровым номером 78:31:0001285:3058, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 62, лит. А, а также взыскания с общества с ограниченной ответственностью "ПАН" в пользу акционерного общества "ПАН" 7 706 868 руб.

Признать недействительным договор купли-продажи от 10.04.2013 N 150/КП-13, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "ПАН" и акционерным обществом "ПАН".

Признать недействительными договоры купли-продажи от 20.04.2013 N 135/КП-13 и N 136/КП-13, заключенные между обществом с ограниченной ответственностью "ПАН" и акционерным обществом "ПАН".

Применить последствия недействительности договоров от 20.04.2013 путем обязания акционерного общества "ПАН" возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ПАН" следующее недвижимое имущество:

- земельный участок площадью 9 269 кв. м с кадастровым номером 47:03:1203004:2;

- земельный участок площадью 40 534 кв. м с кадастровым номером 47:03:1203004:1 и находящиеся на них объекты недвижимости под детский оздоровительный лагерь, расположенные по адресу: Ленинградская обл., Приозерский р-н, с/п Сосновское, вблизи пос. ст. Орехово, а именно: здание продвещевого склада (ДОЛ "Лесной", литера М, условный номер 47-00-5/2000-216, площадью 62,1 кв. м); здание столовой (ДОЛ "Лесной", литера Л, условный номер 47-00-5/2000- 211, площадью 370,2 кв. м); здание игрового комплекса (ДОЛ "Лесной", литера И, условный номер 47-00-5/2000-222, площадью 222,4 кв. м); здание дизельной (ДОЛ "Лесной", литера Д, условный номер 47-00-5/2000- 221, площадью 28,7 кв.м); незавершенное строительством здание медпункта готовностью 58% (ДОЛ "Лесной", литера С, условный номер 47-00-5/2000-217); здание обслуживающего персонала (ДОЛ "Лесной", литера Б, условный номер 47-00-5/2000-209, площадью 320,1 кв. м); здание спального корпуса N 1 (ДОЛ "Лесной", литера П, условный номер 47-00-5/2000-214, площадью 408,5 кв. м); здание спального корпуса N 2 (ДОЛ "Лесной", литера О, условный номер 47-00-5/2000-215, площадью 479,3 кв. м); здание медпункта (ДОЛ "Лесной", литера З, условный номер 47-00-5/2000- 210, площадью 156,7 кв. м); здание водонапорной башни (ДОЛ "Лесной", литера А, условный номер 47- 00-5/2000-218, площадью 15,9 кв. м); здание котельной (ДОЛ "Лесной", литера Р, условный номер 47-00-5/2000-220, площадью 107,1 кв. м); дом сторожа (ДОЛ "Лесной", литера Е, условный номер 47-00-5/2000-219, площадью 33,6 кв. м); здание холораторного склада (ДОЛ "Лесной", литера Н, условный номер 47-00-5/2000-213, площадью 21,5 кв. м), а также взыскания с общества с ограниченной ответственностью "ПАН" в пользу акционерного общества "ПАН" 21 399 578 руб. 97 коп.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с акционерного общества "ПАН" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПАН" расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 000 руб.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.А. Ракчеева

Судьи

С.В. Изотова С.М. Кротов