Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2020 г. N 09АП-65008/20 по делу N А40-235754/2017

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18 марта 2021 г. N Ф05-22259/19 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

17 декабря 2020 г.

Дело N А40-235754/17

Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 декабря 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.В.Юрковой,

судей А.С.Маслова и О.И.Шведко,

при ведении протокола секретарем судебного заседания О.С.Макаровой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ИП Желоховцева Ю.В., А.О. Муртузалиева, Ширяева В.Г., АО "РЕЕСТР"

на определение Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2020 по делу N А40- 235754/17, вынесенное судьей О.С. Авдониной, об истребовании из чужого незаконного владения Муртузалиева А.О. акций и обязании АО "РЕЕСТР" аннулировать записи в регистрационном журнале реестра акционеров АО "Механизация инженерностроительных работ" и зачислении акций АО "Механизация инженерно-строительных работ" на лицевой счет ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ"

при участии в судебном заседании:

от АО "Механизация инженерностроительных работ"- Степкин Д.В., дов. от 07.12.2020

от ИП Желоховцева Ю.В.- Гаджимурадов А.А., дов. от 20.08.2019

от УФНС России по г. Москве- Ревазян Ж.А., дов. от 24.08.2020

от АО "РЕЕСТР"- Середа С.А., дов. от 13.11.2019

к/у Стретинская Е.В.- лично, паспорт, Решение АСГМ от 03.09.2018

от А.О. Муртузалиева- Шилабод В.В., дов. от 05.06.2020

от Малышева С.А.- Полякова Н.Е., лично, паспорт

Малышев С.А.- лично, паспорт

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.09.2018 должник ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (ОГРН 1027739670562, ИНН 7734179347) признан несостоятельным (банкротом) введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Стретинская Екатерина Валериевна.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим в газете Коммерсантъ N 168 от 15.09.2018.

В Арбитражный суд города Москвы 12.03.2019 (согласно штампу канцелярии суда) поступило заявление конкурсного управляющего к Ширяеву В. Г., Муртузалиеву А. О., об оспаривании сделки должника и применении последствий ее недействительности.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2019:

- отказано в удовлетворении ходатайства Муртузалиева А.О. о прекращении производства по заявлению конкурсного управляющего в части применения последствий недействительности сделки в виде истребования имущества из чужого незаконного владения Муртузалиева А.О.;

- признан недействительным договор купли - продажи ценных бумаг от 22.11.2017, заключенный между ЗАО "Группа Квадро Телеком" и Ширяевым В.Г.;

- применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с Ширяева В.Г. в пользу ЗАО "Группа Квадро Телеком" денежных средств в размере 197.924.822 руб.,

- восстановлена задолженность ЗАО "Группа Квадро Телеком" перед Ширяевым В.Г. в размере 300 000 руб.,

- прекращено производство по заявлению управляющего в части применения последствий недействительности сделки в виде истребования имущества из чужого незаконного владения Муртазалиева А.О. в связи с тем, что в судебном заседании конкурсный управляющий виндикационное требование не поддержал, и это действие конкурсного управляющего суд расценил как отказ от части требования.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2019 определение Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2019 оставлено без изменения, с указанием на неправильность вывода суда первой инстанции относительно отказа управляющего от части требований.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2019 определение Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2019 в обжалуемой части по делу N А40-235754/17 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос о применении последствий недействительности сделки в виде истребования из чужого незаконного владения акций.

Конкурсный управляющий уточнил требования в части истребования имущества из чужого незаконного владения, просил:

- истребовать из чужого незаконного владения гражданина Муртузалиева Ахмеда Омаровича акции АО "Механизация инженерно-строительных работ" обыкновенные именные N гос.регистрации 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2 419 шт. привилегированные именные акции типа А N гос.регистрации 2-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 1 236 шт. в пользу ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" путем списания вышеуказанных акций со счета Муртузалиева Ахмеда Омаровича и зачисления на счет ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ";

- восстановить в реестре владельцев именных ценных бумаг АО "Механизация инженерно-строительных работ" записи о владении ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" акциями АО "Механизация инженерно-строительных работ" обыкновенными именными N гос.регистрации 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2 419 шт. привилегированными именными акциями типа А N гос.регистрации 2-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 1 236 шт.;

- признать недействительными записи N 1287 от 29.11.2017 г. и N1288 от 29.11.2017 г. в регистрационном журнале реестра акционеров АО "Механизация инженерно-строительных работ" по лицевому счету 276 V гражданина Ширяева Виктора Георгиевича и записи N1296 от 27.02.2018 г. и N1297 от 27.02.2018 г. по лицевому счету N282V гражданина Муртузалиева Ахмеда Омаровича в отношении владения обыкновенными именными акциями N гос.регистрации 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2 419 шт. и привилегированными именными акциями типа А N гос.регистрации 2-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 1 236 шт.;

- обязать АО "РЕЕСТР" ОГРН 1027700047275 (регистратора) аннулировать записи в регистрационном журнале реестра акционеров АО "Механизация инженерностроительных работ" по лицевому счету 276 V гражданина Ширяева Виктора Георгиевича записи N 1278 от 29.11.2017 г. и N 1288 от 29.11.2017 г. и записи N 1296 от 27.02.2018 г. и N 1297 от 27.02.2018 г. по лицевому счету N 282V гражданина Муртузалиева Ахмеда Омаровича в части владения обыкновенными именными акциями N гос.регистрации 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2 419 шт. и привилегированными именными акциями типа А N гос.регистрации 2-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 1 236 шт.;

- обязать АО "РЕЕСТР" ОГРН 1027700047275 (регистратора) зачислить акции АО "Механизация инженерно-строительных работ" (ОГРН 1027700477001) обыкновенные именные N гос.регистрации 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2 419 шт. и привилегированные именные акции типа А N гос.регистрации 2-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 1 236 шт. на лицевой счет ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в реестре владельцев ценных бумаг АО "Механизация инженерно-строительных работ".

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу N А40- 235754/17 в удовлетворении заявления об утверждении мирового соглашения отказано.

В назначении судебной оценочной экспертизы отказано.

Истребовано из чужого незаконного владения гражданина Муртузалиева Ахмеда Омаровича акции АО "Механизация инженерно-строительных работ" обыкновенные именные N гос.регистрации 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2 419 шт. привилегированные именные акции типа А N гос.регистрации 2-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 1 236 шт. в пользу ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" путем списания вышеуказанных акций со счета Муртузалиева Ахмеда Омаровича и зачисления на счет ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ".

В реестре владельцев именных ценных бумаг АО "Механизация инженерно-строительных работ" восстановлены записи о владении ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" акциями АО "Механизация инженерно-строительных работ" обыкновенными именными N гос.регистрации 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2 419 шт. привилегированными именными акциями типа А N гос.регистрации 2-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 1 236 шт.

Признаны недействительными записи N 1287 от 29.11.2017 г. и N1288 от 29.11.2017 г. в регистрационном журнале реестра акционеров АО "Механизация инженерно-строительных работ" по лицевому счету 276 V гражданина Ширяева Виктора Георгиевича и записи N1296 от 27.02.2018 г. и N1297 от 27.02.2018 г. по лицевому счету N282V гражданина Муртузалиева Ахмеда Омаровича в отношении владения обыкновенными именными акциями N гос.регистрации 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2 419 шт. и привилегированными именными акциями типа А N гос.регистрации 2-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 1 236 шт.

На АО "РЕЕСТР" ОГРН 1027700047275 (регистратора) возложена обязанность аннулировать записи в регистрационном журнале реестра акционеров АО "Механизация инженерностроительных работ" по лицевому счету 276 V гражданина Ширяева Виктора Георгиевича записи N 1278 от 29.11.2017 г. и N 1288 от 29.11.2017 г. и записи N 1296 от 27.02.2018 г. и N 1297 от 27.02.2018 г. по лицевому счету N 282V гражданина Муртузалиева Ахмеда Омаровича в части владения обыкновенными именными акциями N гос.регистрации 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2 419 шт. и привилегированными именными акциями типа А N гос.регистрации 2-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 1 236 шт.

На АО "РЕЕСТР" ОГРН 1027700047275 (регистратора) возложена обязанность зачислить акции АО "Механизация инженерно-строительных работ" (ОГРН 1027700477001) обыкновенные именные N гос.регистрации 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2 419 шт. и привилегированные именные акции типа А N гос.регистрации 2-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 1 236 шт. на лицевой счет ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в реестре владельцев ценных бумаг АО "Механизация инженерно-строительных работ".

Не согласившись с принятыми судебными актами, Муртузалиев А.О., ИП Желоховцев Ю.В., АО "РЕЕСТР", Ширяев В.Г., обратились с апелляционной жалобой, в которой просили отменить определение Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2020.

Муртузалиев А.О., Ширяев В.Г., просят судебный акт отменить, в удовлетворении требований отказать.

АО "РЕЕСТР" просит судебный акт отменить в части возложения на него обязанностей по аннулированию записи в регистрационном журнале реестра акционеров АО "Механизация инженерностроительных работ", зачислении акций АО "Механизация инженерно-строительных работ" на лицевой счет ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ".

Просил принять в указанной части новый судебный акт об отказе в удовлетворении данных требований.

Мажоритарный кредитор ИП Желоховцев Ю.В. просит перейти к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, утвердить мировое соглашение.

В обоснование доводов жалобы указывает, что конкурсным управляющим должника было заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения между конкурсным кредитором ИП Желоховцевым Ю.В. и Муртузалиевым А.О., в соответствии с которым ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" отказывается от виндикационных требований к Муртузалиеву А.О., а Муртузалиев А.О. обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления в законную силу определения об утверждении мирового соглашения осуществить выплату денежных средств Заявителю в размере рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, кандидатура которого представлена уполномоченным органом.

Заключение мирового соглашения было предложено Муртузалиевым А.О., который обратился с предложением к конкурсным кредиторам УФНС РФ по г. Москве, ИП Желоховцев Ю.В. с соответствующим предложением.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои правовые позиции.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК Российской Федерации.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционных жалоб и возражения по ним, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", в силу принципа свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации) мировое соглашение может содержать любые не противоречащие закону или иным правовым актам условия. При этом Кодексом установлен исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых арбитражный суд отказывает в утверждении мирового соглашения, а именно: его противоречие закону и нарушение этим соглашением прав и законных интересов иных лиц (часть 6 статьи 141 АПК РФ).

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2016 г. по делу N 305-ЭС15-18052(2) не подлежит утверждению мировое соглашение, условия которого экономически необоснованны.

Как указано в пунктах 7, 18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2005 N 97 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)", не подлежат утверждению мировые соглашения, содержащие неясные выражения или создающие неопределенность в отношении объема обязательств должника или сроков их исполнения, а также заведомо не позволяющие соблюсти интересы кредиторов в той мере, в которой бы они были соблюдены в отсутствие мирового соглашения.

Само по себе заключение мирового соглашения не гарантирует последующее безусловное достижение указанного результата, так как итог будущей хозяйственной деятельности должника зависит от многих факторов, в том числе сложно прогнозируемых. Однако процедура утверждения мирового соглашения в любом случае должна обеспечивать защиту меньшинства кредиторов от действий большинства в ситуации, когда уже на стадии утверждения мирового соглашения ясно, что описанный результат не может быть достигнут.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о том, что заключение мирового соглашения противоречит закону и нарушает права и законные интересы других кредиторов, поскольку оно содержит несбалансированные, несправедливые и экономически необоснованные условия, очевидно ущемляющие права миноритарных кредиторов.

Судом принято во внимание, что мировое соглашение подписано кредитором ИП Желоховцевым Ю.В., который является мажоритарным кредитором с суммой основного долга 368.457.626,29 рублей (81,75% голосов).

Из материалов дела следует, что 06.07.2016 на внеочередном собрании акционеров АО "Механизация инженерно-строительных работ", в котором участвовали должник ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (как мажоритарный акционер), ЗАО "СоюзКвадротелеком", генеральным директором и учредителем которого являлся на тот момент Ширяев В.Г. и Ширяев В.Г. (акционер), принято решение об увеличении уставного капитала АО "Механизация инженерно-строительных работ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14.993.754 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая посредством закрытой подписки среди следующего круга лиц: ЗАО "Группа Квадро Телеком", ЗАО "Союз-Квадротелеком" и Ширяевым В.Г. по цене размещения 1 рубль каждая акция дополнительного выпуска.

Данное решение оформлено протоколом N 1 внеочередного общего собрания акционеров АО "Механизация инженерно-строительных работ" от 06.07.2016.

Дополнительный выпуск акций зарегистрирован 22.09.2016.

Главным управлением Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу г.Москвы, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01014-A-002D.

До эмиссии дополнительных акций должник являлся мажоритарным акционером АО "Механизация инженерно-строительных работ", ему принадлежал пакет размером более 58,5% акций данного юридического лица.

Согласно данным бухгалтерского баланса ЗАО "Группа Квадро Телеком", данный пакет акций имел балансовую стоимость равную 119.000.000 рублей.

В результате дополнительного выпуска доля должника в уставном капитале АО "Механизация инженерно-строительных работ" сократилась ("размыта") до 0,4371%.

Согласно Отчету об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг гос. рег. N 1-01-01014-A-002D дата регистрации 22.09.2016 право приобрести более 90% от общего числа акций получили аффилированные лица: ЗАО "СоюзКвадротелеком", генеральным директором которого являлся на тот момент Ширяев В.Г., он же (Ширяев В.Г.) являлся заместителем генерального директора Должника ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", и сам Ширяев В.Г. - по цене 850.000 руб.

Уменьшение без встречного предоставления пакета акций должника обесценило данный актив, чем причинен вред кредиторам ЗАО "Группа Квадро Телеком".

После дополнительной эмиссии Ширяеву В.Г. стал принадлежать пакет акций в размере 45,53%, а ЗАО "Союз-Квадротелеком" - 54,15%.

Впоследствии, пакет акций в размере 0,4371%, принадлежащий ЗАО "Группа Квадро Телеком", и был реализован по договору купли-продажи от 22.11.2017 Ширяеву В.Г. за 300.000 рублей.

Определением суда от 04.07.2019 по делу N А40-235754/17 признано недействительным решение об увеличении уставного капитала АО "Механизация инженерно-строительных работ" путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров N 1 от 06.07.2016.

Признан недействительным дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 830.000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, зарегистрированный Главным управлением Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу г. Москвы, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01014-A-002D дата регистрации 22.09.2016 (с 20.04.2017 аннулирован индивидуальный номер (код) 002D дополнительного выпуска - уведомление от 21.04.2017 N 71-48-2-07/45079).

Признаны недействительными сделки по размещению АО "Механизация инженерно-строительных работ" дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 830.000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, зарегистрированные Главным управлением Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу г. Москвы, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01014-А дата регистрации 22.09.2016 (с 20.04.2017 аннулирован индивидуальный номер (код) 002D дополнительного выпуска - уведомление от 21.04.2017 N 71-48-2-07/45079).

22.11.2017 между ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" и Ширяевым Виктором Георгиевичем был заключен договор купли-продажи ценных бумаг, по условиям которого цена одной ценной бумаги (акции) составляет 82,08 рублей, стоимость всего пакета акций - 300.000 рублей.

Принимая во внимание недействительность договора купли-продажи ценных бумаг от 22.11.2017, заключенного между ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" и Ширяевым Виктором Георгиевичем, в силу п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. ст. 10, 168 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что у Ширяева Виктора Георгиевича отсутствовало право отчуждать акции в пользу Муртузалиева Ахмеда Омаровича.

Следовательно, с учетом обстоятельств, сопутствующих заключению Договора купли-продажи ценных бумаг от 22.11.2017, суд правомерно установил наличие оснований для удовлетворения требований конкурсного управляющего ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" об истребовании из чужого незаконного владения гражданина Муртузалиева Ахмеда Омаровича акций АО "Механизация инженерно-строительных работ" обыкновенных именных N гос.регистрации 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2 419 шт. привилегированных именных акции типа А N гос.регистрации 2- 01-01014-А 30.11.1993 в количестве 1 236 шт. в пользу ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ".

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", иск об истребовании имущества из незаконного владения характеризуется определенными признаками: наличием у истца права на виндицируемое имущество, утратой фактического владения имуществом, возможностью выделить вещь при помощи индивидуальных признаков из однородных вещей, фактическим незаконным владением ответчика вещью на момент рассмотрения спора.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 302 ГК РФ, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

Пленумом Верховного суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 35 Постановления от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснено, что, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе обратиться с иском об истребовании имущества из незаконного владения приобретателя.

Согласно правовой позиции ВАС РФ, сформулированной в пункте 38 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" и в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 N 126 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения", приобретатель не может быть признан добросовестным в том случае, если на момент совершения сделки по приобретению имущества право собственности в ЕГРП было зарегистрировано не за отчуждателем или в ЕГРП имелась отметка о судебном споре в отношении этого имущества.

Согласно договору купли-продажи акций от 27.02.2018, Ширяев В.Г. отчуждает Муртузалиеву А.О. 834 441 обыкновенных именных акций и 1 279 привилегированных акций, а всего 835 720 акций.

В данный пакет акций вошли акции самого Ширяева В.Г. в количестве 380 069 штук, акции должника в количестве 3 655 штук, а также акции ЗАО "СоюзКвадротелеком" в количестве 451 996 штук. Стоимость 1 акции по условиям договора составила 95,73 рублей. Общая стоимость пакета акций составляет 80.003.475,60 рублей.

Порядок оплаты был осуществлен посредством передачи денежных средств от покупателя продавцу и подтверждается распиской от 27.02.2018.

В расписке указано, что 80.000.000 рублей были получены от покупателя наличными 25.12.2017.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2019 установлено, что отчуждение пакета акций произошло по заниженной цене. Согласно данным бухгалтерской отчетности балансовая стоимость вышеуказанного пакета акций составляла порядка 119.000.000 рублей.

Приобретение имущества по заниженной цене является отдельным основанием для установления судом того факта, что приобретшее имущество лицо не является его добросовестным приобретателем (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.09.2008 N 6132/08).

Следовательно, с учетом признания договора купли-продажи ценных бумаг от 22.11.2017, заключенного между ЗАО "Группа Квадро Телеком" и Ширяевым В.Г., а также с учетом установленной аффилированности продавца ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" с Ширяевым Виктором Георгиевичем, Муртузалиев А.О. не является добросовестным приобретателем акций АО "Механизация инженерно-строительных работ".

Кроме того, судом правомерно принято во вниманию, что приобретатель может быть признан добросовестным при отсутствии у него на момент совершения сделки (осуществления расчетов по ней) разумных оснований полагать, что вещью распоряжается лицо, не обладающее правом на ее отчуждение.

Для этого, с учетом системного толкования п.1 ст. 302 ГК РФ и п.1 ст. 401 ГК РФ, приобретатель должен проявить ту степень заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, в том числе принять необходимые меры для проверки юридической чистоты сделки (включая выяснение полномочий продавца на отчуждение имущества).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2019 установлены обстоятельства, свидетельствующие о согласованных действиях аффилированных лиц, в результате которых ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" помимо своей воли утратило право собственности на мажоритарный пакет акций АО "Механизация инженерно-строительных работ".

Судом первой инстанции установлено, что Муртузалиев А.О., приобретая акции АО "Механизация инженерно-строительных работ", приобрел, как следует из условий п.3.2 договора, пакет акций ЗАО "Союз-Квадротелеком" в количестве 1996 акций до дополнительной эмиссии.

С учетом того, что пакет обыкновенных акций в количестве 2 419 штук ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" оценен в 164.897.644 рубля, то предполагаемая стоимость пакета обыкновенных акций в количестве 1996 штук будет составлять 136.062.710,80 рублей.

Таким образом, передаваемые акции в количестве 5 651 шт. (ЗАО "Союз КвадроТелеком" и ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ") не могут стоить менее 333.987.532,80 рублей.

При этом, исходя из предмета договора, пакет акций размере 5 651 составляет 10,249% от общего количества акций.

До эмиссии дополнительных акций должник являлся мажоритарным акционером АО "Механизация инженерно-строительных работ", ему принадлежал пакет акций размером 58,52 % данного юридического лица.

Согласно данным отчета N НО-18-12-18 от 25.01.2019 независимого оценщика ООО "Независимая оценка", данный пакет акций на дату регистрации дополнительной эмиссии 22.09.2016 имел рыночную стоимость 197.924.822 рублей, в том числе привилегированные акции (1 236 шт.) - 33.027.179 рублей, обыкновенные акции (2 419 шт.) - 164.897.644 рублей. Кроме того, согласно данным бухгалтерской отчетности балансовая стоимость вышеуказанного пакета акций составляла 119.000.000 рублей

Из отчета об оценке следует, что стоимость 1 обыкновенной акции составляет 80.197,28 руб. (375 644 074/4684), стоимость 1 привилегированной акции - 26.721,018 руб., а в договоре стоимость 1 акции вне зависимости от вида, составляет 95,73 рубля, т.е. цена занижена в части обыкновенных акций в 837,74 раза, в части привилегированных - в 279,129 раз.

Судом установлено, что по состоянию на 08.04.2016 Должник (ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ") обладал обыкновенными именными акциями АО "Механизация инженерно-строительных работ" N гор. регистрации 1-01- 01014-А в количестве 2 419 шт. и привилегированными именными акциями N гор.регистрации 2-01-01014-А в количестве 1 236 шт., а всего 3 655 шт., что составляло 58,5% уставного капитала АО "Механизация инженерно-строительных работ".

ЗАО "Союз-Квадротелеком" обладало обыкновенными именными акциями Акционерного общества "Механизация инженерно-строительных работ" N гор.регистрации 1-01-01014-А в количестве 1 996 шт. что составляло 31,9 % уставного капитала.

Ширяев Виктор Георгиевич обладал обыкновенными именными акциями Акционерного общества "Механизация инженерно-строительных работ" N гор.регистрации 1-01-01014-А в количестве 26 шт. и привилегированными именными акциями N гор.регистрации 2-01-01014-А в количестве 43 шт., а всего 69 шт., что составляло 1,1% уставного капитала.

Таким образом, общее количество выпущенных акций составляло 6 246 шт., из них 4 684 шт. обыкновенные акции, 1 562 шт. привилегированные акции.

Согласно сведениям регистратора акций - АО "РЕЕСТР" 29.11.2017 на основании передаточных распоряжений N 277/42-5 от 24.11.2017 и N 277/42-6 от 24.11.2017 с лицевого счета ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" было списано и зачислено на счет Ширяева В.Г. обыкновенные именные акции регистрационный номер N 1-01-01014-А в количестве 2 419 штук и привилегированные акции регистрационный номер N 2-01-01014-А в количестве 1 236 штук.

Судом установлено, что Ширяев В.Г., являясь покупателем акций АО "Мехинжстрой", являлся акционером ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" с долей участия 15%, а также заместителем генерального директора Должника.

В свою очередь ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" являлось участником АО "Мехинжстрой", в котором помимо должника с 2011 года миноритарным акционером является Ширяев В.Г. с долей участия в уставном капитале 1,1%.

В результате совершения оспоренной сделки должник лишился единственного ликвидного актива, средств от реализации которого могло хватить для погашения 36,9% от размера общей задолженности, включенной в реестр требований кредиторов должника.

Данные обстоятельства установлены определением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2019 по делу N А40-235754/17.

Основания для снижения стоимости акций АО "Мехинжстрой" отсутствуют, так как до настоящего времени АО "Мехинжстрой" является собственником крупных объектов недвижимости в центре города Москвы:

1. Здание, расположенное по адресу: 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, 16А, стр. 3, площадью 395 кв.м., с кадастровым номером 77:09:0005016:1158;

2. Помещение, расположенное по адресу: 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2- я, 16 стр. 7, площадью 145,10 кв.м., с кадастровым номером 77:01:0004044:1821;

3. Здание (строение), расположенное по адресу: 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, 16А, стр. 4, площадью 296,80 кв.м., с кадастровым номером 77:09:0005016:1159;

4. Здание (строение), расположенное по адресу: 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, 16А, стр. 1, площадью 2 607,30 кв.м., с кадастровым номером 77:09:0005016:1157;

5. Помещение, расположенное по адресу: 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2- я, 16, стр. 7, площадью 4 022,10 кв.м., с кадастровым номером 77:09:0005016:2841.

Данные обстоятельства подтверждаются выпиской из ЕГРП от 25.06.2020 г. N 77- 00-4001/5004/2020-1344.

Таким образом, активы АО "Механизация инженерно-строительных работ" общей площадью 7.466 кв.м., согласно кадастровой стоимости, оцениваются в 699.004.353,13 рублей, что обеспечивает высокую стоимость акций Общества.

По результатам собрания кредиторов (16.06.2020) должника были приняты решения по вопросам повестки дня, в том числе по вопросу N 1 и по вопросу N 5 (дополнительный вопрос):

1. Рассмотреть возможность заключения мирового соглашения в рамках обособленного спора по истребованию из чужого незаконного владения Муртузалиева А.О. обыкновенных именных акций АО "Мехинжстрой" номер государственной регистрации выпуска 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2419 шт., и привилегированных именных акций типа А номер государственной регистрации 2-01-01014-А 30.11.2019 в количестве 1236 шт. в пользу ЗАО "Группа Квадро Телеком";

5. По дополнительному вопросу принято решение: Заключить мировое соглашение в рамках обособленного спора по истребованию из чужого незаконного владения Муртузалиева А.О. обыкновенных именных акций АО "Мехинжстрой" номер государственной регистрации выпуска 1-01-01014-А 30.11.1993 в количестве 2419 шт., и привилегированных именных акций типа А номер государственной регистрации 2-01-01014-А 30.11.2019 в количестве 1236 шт. в пользу ЗАО "Группа Квадро Телеком".

Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов ЗАО "Группа Квадро Телеком" опубликованы в ЕФРСБ (сообщение от 19.06.2020 N 5124788).

Общая сумма задолженности ЗАО "Группа Квадро Телеком" перед конкурсными кредиторами и уполномоченным органом на настоящий момент (не погашенная в процедуре банкротства) составляет 489.720.741,32 руб., в том числе 450.798.754,51 руб. основной долг, 38.921.987,01 руб.- штрафы и пени.

Общая сумма задолженности ЗАО "Группа Квадро Телеком" по обязательным платежам на настоящий момент не погашенная в процедуре банкротства) составляет 120.650.908,72 руб., в том числе 82.270.720,62 руб.-основной долг, 38.380.188,10 руб. - пени (18,24%голосов).

Мажоритарным кредитором является ИП Желоховцев, сумма основного долга - 368.457.626,29 руб. (81.75% голосов).

Очевидным образом, проект мирового соглашения существенным образом занижает стоимость основного актива должника - акций АО "Мехинжстрой", что, как следствие, окажет влияние на величину погашенных требований конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, включенных в реестр требований кредиторов должника.

Согласно данным бухгалтерской отчетности АО "Мехинжстрой" за 2019 год общая сумма актива составляет 122.182.000 руб., основная часть актива в размере 92.164.000 руб. отнесена на "основные средства", что в свою очередь составляет 100% от суммы вне оборотных активов и 75,4% от суммы общего актива (стр.85-86 отчета).

В соответствии с Пояснениями к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах АО "Мехинжстрой" стоимость активов на конец 2019 года составляет 108.345.344,79 рублей (стр. 103 Отчета).

Согласно Списку владельцев ценных бумаг эмитента АО "Мехинжстрой", по состоянию на 25.03.2020 (стр.110-117 Отчета) Муртузалиев А.О. является владельцем пакета акций в количестве 5722 шт, что составляет 91.61% от общего пакета акций (стр. 110-117).

Согласно положениям статей 2, 57 Закона о банкротстве целью заключения мирового соглашения в деле о банкротстве является прекращение производства по такому делу, в данном случает прекращение обособленного спора с Муртузалиевым А.О.

Следовательно, заключение мирового соглашения влечет за собой прекращение производства по обособленному спору, а именно оспариванию сделки должника по отчуждению ЗАО "Групппа Квадро Телеком" в пользу Ширяева В.Г. акций АО "Мехинжстрой", а также последующее отчуждение акций в пользу Муртузалиева А.О. в предбанкротный период.

В силу абзаца пятого пункта 2 статьи 160 Закона о банкротстве основанием для отказа Арбитражным судом в утверждении мирового соглашения является противоречие условий мирового соглашения Закону о банкротстве, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам.

Не подлежит утверждению мировое соглашение, условия которого экономически необоснованно, кредиторы в результате мирового соглашения не должны получать существенно меньше того, что они получили бы в результате распределения конкурсной массы.

Условия мирового соглашения носят резко невыгодный характер для конкурсных кредиторов и уполномоченного органа.

Принятие собранием кредиторов должника от 16.06.2020 решения о заключения мирового соглашения в рамках обособленного спора по истребованию из чужого незаконного владения Муртузалиева А.О. акций АО "Мехинжстрой" в пользу ЗАО "Группа Квадро Телеком", является экономически необоснованным и существенным образом нарушает права и законные интересы конкурсных кредиторов и уполномоченного органа на максимально полное погашение своих требований, включенных в реестр требований кредиторов должника.

Согласно правовой позиции изложенной в определении Верховного Суда РФ от 19.12.2016 по делу N 305-ЭС15-18052(2) не подлежит утверждению мировое соглашение, условия которого экономически необоснованно.

Основным показателем оценки эффективности деятельности уполномоченного органа при сопровождении процедур банкротства является поступления денежных средств в бюджет РФ.

Принятие собранием кредиторов должника решений о возможности заключения мирового соглашения с заниженной стоимостью акций АО "Мехинжстрой" (16.8 млн. руб., против имеющегося в деле отчета с 197 млн. руб.) в рамках обособленного спора по истребованию из чужого незаконного владения Mypтузалиева А.О. акций АО "Мехинжстрой" в пользу ЗАО "Группа Квадро Телеком", является экономически необоснованным для конкурсных кредиторов и уполномоченного органа.

02.07.2020 в Арбитражный суд г. Москвы поступило заявление ФНС России в лице УФНС России по г. Москве о признании решений собрания кредиторов от 16.06.2020 недействительным.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 03.08.2020 по делу N А40-235754/17 удовлетворено заявление ФНС России в лице УФНС России по г. Москве в полном объеме, решения собрания кредиторов ЗАО "Группа Квадро Телеком" от 16.06.2020 признаны недействительными по всем вопросам повестки дня.

Не согласившись с решением суда ИП Желоховцев Ю.В. обратился с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которой просил отменить обжалуемое Определение Арбитражного суда г. Москвы от 03.08.2020 по делу N А40-235754/17 и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявление ФНС России в лице УФНС России по г. Москве о признании решения собрания кредиторов ЗАО "Группа Квадро Телеком" от 16.06.2020 недействительными по всем вопросам повестки дня.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2020 Определением Арбитражного суда г. Москвы от 03.08.2020 по делу N А40-235754/17 оставлено без изменений, в удовлетворении апелляционной жалобы ИП Желоховцев Ю.В. отказано в полном объеме.

Доводы апеллянтов, что с Ширяева В.Г. на основании принятых арбитражным судом г. Москвы решений будут дважды взысканы денежные средства, составляющие стоимость пакета акций АО "Мехинжстрой" несостоятельны на основании следующего.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2020, N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление N 63), если право на вещь, отчужденную должником по сделке, после совершения этой сделки было передано другой стороной сделки иному лицу по следующей сделке (например, по договору купли-продажи), то заявление об оспаривании первой сделки предъявляется, по правилам ст. 61.8 Закона о банкротстве к другой ее стороне. Если первая сделка будет признана недействительной, должник вправе истребовать спорную вещь у ее второго приобретателя только посредством предъявления к нему виндикационного иска вне рамок дела о банкротстве по правилам ст. 301 и 302 ГК РФ. В случае подсудности виндикационного иска тому же суду, который рассматривает дело о банкротстве, оспаривающее сделку лицо вправе, по правилам ст. 130 АПК РФ, соединить в одном заявлении, подаваемом в рамках дела о банкротстве, требования о признании сделки недействительной и о виндикации переданной по ней вещи; также возбужденное вне рамок дела о банкротстве тем же судом дело по иску о виндикации может быть объединено судом с рассмотрением заявления об оспаривании сделки - их объединенное рассмотрение осуществляется в рамках дела о банкротстве.

При наличии двух судебных актов (о применении последствий недействительности сделки путем взыскания стоимости вещи и о виндикации вещи у иного лица) судам необходимо учитывать следующее. Если будет исполнен один судебный акт, то исполнительное производство по второму судебному акту оканчивается судебным приставом-исполнителем в порядке ст. 47 Федерального закона от 2 октября 2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; если будут исполнены оба судебных акта, то по позднее исполненному осуществляется поворот исполнения в порядке ст. 325 АПК РФ.

Таким образом, постановлением N 63 установлено условие для отказа в удовлетворении виндикационного иска после принятия судом в деле о банкротстве судебного акта о применении последствий недействительности первой сделки путем взыскания с другой стороны сделки стоимости вещи -полная фактическая оплата стороной первой сделки стоимости вещи должнику.

Принятие судом в деле о банкротстве судебного акта о применении последствий недействительности сделки путем взыскания с другой стороны сделки стоимости вещи не препятствует удовлетворению иска о виндикации вещи к третьему лицу.

Действующее законодательство допускает защиту конкурсной массы, как путем предъявления арбитражным управляющим иска о признании недействительной первой сделки об отчуждении имущества должника и применении последствий ее недействительности в виде взыскания стоимости отчужденного имущества с первого приобретателя (ст. 61.1, 61.6 Закона о банкротстве), так и путем предъявления иска об истребовании этого же имущества из незаконного владения конечного приобретателя (ст. 301, 302 ПК РФ).

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.08.2019 по делу N A40-235754/17 вступило в законную силу, на основании него выдан исполнительный лист N ФС 033153713 от 12.12.2019.

По заявлению взыскателя - конкурсного управляющего ЗАО "Группа Квадро Телеком" МОСП по ОИПНХ ГУ ФССП России по г. Москве возбуждено исполнительное производство 114947/19/77039-ИП.

Принятие судом в деле о банкротстве судебного акта о применении последствий недействительности первой сделки путем взыскания с другой стороны сделки стоимости вещи не препятствует удовлетворению иска о ее виндикации. Однако, если к моменту рассмотрения виндикационного иска стоимость вещи будет уже фактически полностью уплачена должнику стороной первой сделки, то суд отказывает в виидикационном иске.

Следует отметить, что с Ширяева В.Г. в рамках возбуждённого исполнительного производство 114947/19/77039-ИП не взысканы соответствующие денежные средства, а именно рыночная стоимость пакета акций АО "Мехинжстрой".

Следовательно, на дату вынесения Арбитражным судом г. Москвы определения от 23.10.2020 об удовлетворении в полном объёме заявления конкурсного управляющего должника об истребовании из чужого незаконного владения гражданина Муртузалиева А.О. акций АО "Мехинжстрой" в пользу ЗАО "Группа Квадро Телеком" (виндикационный иск), рыночная стоимость пакета акций АО "Мехинжстрой" не уплачена должнику стороной первой сделки - Ширяевым В.Г.

Правовые механизмы, ограничивающие возможность истца восстановить владение вещью и одновременно получить денежные средства, составляющие ее стоимость, подлежали бы применению на стадии исполнения вступившего в силу определения арбитражного суда о применении последствий недействительности сделки. Однако, Определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.08.2019 по делу N А40-235754/17 не исполнено, денежные средства, подлежащие взысканию с Ширяева В.Г., как последствия применения недействительной сделки, не перечислены в адрес должника ЗАО "Группа Квадро Телеком".

Учитывая, что спорный пакет акций АО "Мехинжстрой" отчужден ЗАО "Группа Квадро Телеком" в пользу Ширяева В.Г., а в последующем в пользу Муртузалиева А.О., конкурсный управляющий ЗАО "Группа Квадро Телеком", исходя из разъяснений, содержащихся в п.п.. 32 и 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29 апреля 2010. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" правомерно предъявил иск о возврате пакета акций АО "Мехинжстрой" по правилам ст. 301, 302 ГК РФ.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемого акта судом: первой инстанции были установлены все существенные для дела обстоятельства, и им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу. Выводы суда первой инстанций соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Нормы материального права применены правильно.

Доводы апелляционных жалоб не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного акта.

Все доводы заявителей апелляционных жалоб проверены судом апелляционной инстанции, признаются несостоятельными и не подлежащими удовлетворению, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства, обстоятельств дела.

Определение суда законно и обосновано. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст.ст.266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 г. по делу N А40- 235754/17 оставить без изменения, а апелляционные жалобы ИП Желоховцева Ю.В. и А.О. Муртузалиева., Ширяева В.Г., АО "РЕЕСТР" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Н.В. Юркова

Судьи

А.С. Маслов О.И. Шведко