Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29 июня 2021 г. N Ф05-12643/21 настоящее постановление отменено
г. Москва |
|
25 марта 2021 г. |
Дело N А40-148981/20 |
Резолютивная часть постановления объявлена 24 марта 2021 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 25 марта 2021 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего-судьи Сазоновой Е.А.
Судей Веклича Б.С., Яремчук Л.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Фокиной Д.В.
Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.01.2021,
принятое судьей Коршиковой Е.В. (шифр судьи 6-1101)
по делу N А40-148981/20,
по иску Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области (ОГРН 1057748853690, 117105, Москва, шоссе Варшавское, д39а)
к Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток"
(ОГРН 1027739015567, 119017, Москва, улица Новокузнецкая, дом 26/8 строение 1)
о взыскании денежных средств,
при участии в судебном заседании:
от истца: Доронькин Н.В. по доверенности от 24.11.2020;
от ответчика: Баченко А.Д. по доверенности от 17.09.2020;
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд города Москвы обратилось Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" о взыскании стоимости вреда, причиненного водному объекту вследствие нарушения водного законодательства в размер 2 003 483 руб.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 26 января 2021 года по делу N А40-148981/20 в удовлетворении иска отказано.
Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.
Заявитель полагает, что судом не полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела.
В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.
Представитель ответчика в судебном заседании возражал против апелляционной жалобы, просил решение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.
Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 АПК РФ.
Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, повторно рассмотрев материалы дела, приходит к выводу о том, что отсутствуют правовые основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.
При исследовании материалов дела установлено, что 18.12.2017 г. в отношении ГУП "Мосводосток" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ.
Постановлением Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному Федеральному округу N 11-35/346 от 26.03.2018 ГУП "Мосводосток" признано виновным в совершении административного правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 руб. Постановление не оспорено, вступило в законную силу.
Указанным постановлением установлено, что в ходе проведения административного расследования, а также анализа сведений, поступивших из Московско-Окского бассейнового водного управления (Отдел водных ресурсов по г. Москве) (вх. N 22/40867 от 12.12.2017), по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 3 (координаты точки сброса СШ 55°45'07" ВД 37°33'14"), установлено наличие события административного правонарушения.
Департаментом природопользования и охраны окружающий среды города Москвы, ГУП "Мосводосток" выдано разрешение на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты от 03.08.2017 N 1732103-2017 (ранее - разрешение па сброс загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты от 15.07.2016 N 1192407-2016).
Производственный контроль качества сбрасываемых сточных вод, сбрасываемых предприятием после прохождения очистных сооружений "Узел головных сооружений ММДЦ "Москва-Сити" у Студенец-Ваганьковского ручья" в реку Москва, осуществляется испытательной лабораторией аналитического контроля управления экологической безопасности ГУП "Мосводосток" (аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.511152 от 23.06.2014).
Анализ представленных ГУП "Мосводосток" данных качества (лабораторных исследований) сточных вод, сбрасываемых предприятием после прохождения очистных сооружений "Узел головных сооружений ММДЦ "Москва-Сити" у Студенец-Ваганьковского ручья" в реку Москва за II - IV кварталы 2017 года, показал, что ГУП "Мосводосток" допускает сброс сточных вод с превышением нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 N 552, а также с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных разрешением на сброс загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты (река Москва) от 03.08.2017 N 1732103-2017 (ранее - разрешение на сброс загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты от 15.07.2016 N 1192407-2016).
Истцом произведен расчет размер ущерба, причиненного водному объекту - акватории реки Москва на сумму 684 269 руб. 00 коп.
Также истцом в ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении, возбужденному определением от 18.12.2017 N 11-34/430, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Вольская, вл. 21 (координаты точки сброса СШ 55°42'51,29" ВД 37с57'12,55"), установлено наличие события административного правонарушения, совершенного 21.12.2017 в 9:52. 16.01.2018 в 9:15, 05.02.2018 в 12:30, 05.02.2018 в 12:40.
Департаментом природопользования и охраны окружающий среды города Москвы, ГУП "Мосводосток" выдано разрешение на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты от 02.08.2017 N 1458193-2017, с разрешенным объемом сброса 8427,730 тыс. куб.м в год, сроком действия до 20.06.2018.
21.12.2017 в 9:52, 16.01.2018 в 9:15, 05.02.2018 в 12:30, 05.02.2018 в 12:40 по адресу: г. Москва, ул. 2-я Вольская, вл. 21 (координаты точки сброса СШ 55°42'51,29" ВД 37°57'12,55"), в рамках проведения административного расследования совместно со специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО", произведен отбор проб сбрасываемых ГУП "Мосводосток" сточных вод в реку Пехорка после прохождения ОС "Некрасовка" (Ухтомское). Также, произведен отбор проб природной воды реки Пехорки выше 100 и 400 метров от места Отступления сточных вод ГУП "Мосводосток" в реку Пехорка.
Анализ представленных протоколов количественного химического анализа от 27.12.2017 N 1054, от 23.01.2018 N 16, от 13.02.2018 N 49, от 13.02.2018 N 51 показал, что организация допускает сброс сточных вод в реку Пехорка после прохождения ОС "Некрасовка" (Ухтомское), с превышением нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 N 552, а также с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных разрешением на сброс загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты (река Пехорка) от 02.08.2017 N 1458193-2017.
На основании постановления о назначении административного наказания от 01.03.2018 N 11-35/241 ГУП "Мосводосток" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Административное наказание назначено в виде штрафа.
Постановление вступило в законную силу.
Истцом произведен расчет размер ущерба, причиненного водному объекту - акватории реки Пехорка на сумму 951 777 руб. 00 коп.
18.12.2017 г. в ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении, возбужденного определением от 18.12.2017 N 11-348/430, по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд 5402 района Братеево, вл. 19 (координаты точки сброса СШ 55°37'33,32" ВД 37°47'8,02"), установлено наличие события административного правонарушения, совершенного 21.12.2017 в 11:30, 16.01.2018 в 11:20, 05.02.2018 в 9:20, 05.02.2018 в 9:40.
Департаментом природопользования и охраны окружающий среды города Москвы, ГУП "Мосводосток" выдано разрешение на сброс веществ за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты от 02.08.2017 N 1458193-2017, с разрешенным объемом сброса 6963,480 тыс. куб.м в год, сроком действия до 20.06.2018.
21.12.2017 в 11:30, 16.01.2018 в 11:20, 05.02.2018 в 9:20. 05.02.2018 в 9:40 по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд 5402 района Братеево, вл. 19 (координаты точки сброса СШ 55°37 '33,32" ВД 37°47'8,02"), в рамках проведения административного расследования по делу об административном правонарушении, возбужденного определением от 18.12.2017 N 11-34/430, совместно со специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО", произведен отбор проб сбрасываемых ГУП "Мосводосток" сточных вод в реку Москва после прохождения ПО (ССП) Городня-2. Кроме того, произведен отбор проб природной воды реки Москвы выше 100 метров or места поступления сточных вод ГУП "Мосводосток" в реку Москва.
Анализ представленных протоколов количественного химического анализа от 27.12.2017 N 1055, от 23.01.2018 N 18, от 13.02.2018 N 45, от 13.02.2018 N 47 показал, что организация допускает сброс сточных вод в реку Москва после прохождения ПО (ССП) Городня-2 с превышением нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 N 552, а также с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных разрешением на сброс загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты река Москва) от 02.08.2017 N 1458193-2017.
На основании постановления о назначении административного наказания от 01.03.2018 N 11-35/242 ГУП "Мосводосток" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Истцом произведен расчет размера ущерба, причиненного водному объекту - акватории реки Москва на сумму 367 393 руб.
Претензии N 11-25/9362, 11-25/9364, 11-25/9363 от 13.08.18, направленные в адрес ответчика с требованием оплаты стоимости ущерба, причиненного водным объекта, оставлены без удовлетворения.
В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.
Пунктом 3 ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" установлено, что вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
Согласно статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Для взыскания убытков лицо, требующее их возмещения, должно доказать в совокупности нарушение обязательства, наличие причинной связи между допущенным нарушением и возникшими убытками, а также размер убытков.
Требование о взыскании убытков может быть удовлетворено только при установлении в совокупности всех указанных элементов ответственности.
Согласно ст. 393 ГК РФ возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, в связи с чем лицо, требующее их возмещения, должно доказать факт нарушения обязательства, наличие причинной связи между допущенным нарушением и возникшими убытками, а также их размер в соответствии со ст. 15 ГК РФ.
Требуя возмещения реального ущерба и упущенной выгоды, лицо, право которого нарушено, обязано доказать размер ущерба, причинную связь между ущербом и действиями лица, нарушившего право, а в случаях когда законом или договором предусмотрена презумпция невиновности должника - также вину.
В соответствии с разъяснениями, данными в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.
В соответствии с ч. 4 ст. 35 Водного кодекса РФ (далее - ВК РФ), количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты.
Согласно ч. 6 ст. 56 ВК РФ, сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.
Согласно ч. 2 ст. 55 ВК РФ, при использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами, а также правилами охраны поверхностных водных объектов и правилами охраны подземных водных объектов, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, сброс в водный объект сточных вод, концентрация вредных веществ в которых превышает предельно допустимые нормативы, влечет его загрязнение, оказывает негативное воздействие на экологическую систему водоема и создает угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью людей.
В соответствии с разъяснениями, данными в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде", в случае превышения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду предполагается, что в результате их действий причиняется вред (статья 3, пункт 3 статьи 22, пункт 2 статьи 34 Закона об охране окружающей среды). Бремя доказывания обстоятельств, указывающих на возникновение негативных последствий в силу иных факторов и (или) их наступление вне зависимости от допущенного нарушения, возлагается на ответчика.
В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Апелляционная коллегия считает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что представленные в совокупности доказательства, не свидетельствуют об отсутствии загрязнения водного объекта в результате сброса ответчиком сточных вод с превышением допустимой концентрации указанных истцом веществ, а только подтверждают доводы ответчика об отсутствии деградации водного объекта исключительно в результате действий ответчика.
Расчет размера ущерба выполнен в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной Приказом Минприроды России N 87 от 13.04.2009.
Формула для исчисления размера вреда, причиненного водному объекту сбросом вредных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод и (или) дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод приведена в п. 11 Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной Приказом Минприроды России N 87 от 13.04.2009 (далее - Методика N 87).
Согласно п. 12 Методики N 87, размер вреда, исчисленный согласно пункту 11 настоящей Методики, уменьшается на величину фактической оплаты сверхнормативного или сверхлимитного (при его наличии) сброса вредных (загрязняющих) веществ, которая рассчитывается исходя из массы вредных (загрязняющих) веществ, учитываемых за период времени, принятый при оценке вреда.
Ответчиком в материалы дела представлены копии деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год и за 2018 год, в период в который выявлен сброс сточных вод с превышением допустимой концентрации указанных истцом веществ, согласно которым ответчиком внесена плата за сбросы, превышающие установленные разрешениями на сброс загрязняющих веществ (сверх лимита на сбросы) в размере 9 283 288, 77 руб. за 2017 год и в размере 19 102 954,82 руб. за 2018 год (строка 083 деклараций).
Письмом, исх. N ДПиООС05-19-889/20 от 13.02.2020 Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы подтвердил факт внесения ГУП "Мосводосток" платы за 2017-2018 гг. в размере 28 386 241,59 руб.
Истцом при расчете размера ущерба данные обстоятельства не учтены.
В материалах дела отсутствуют доказательства того, что вся плата за сверхнормативный сброс в течение спорного периода зачтена в счет причиненного вреда, в связи с чем, размер вреда, рассчитанный истцом, подлежит уменьшению на величину фактической оплаты.
В связи с вышеизложенным, суд первой инстанции правомерно и обосновано отказал в удовлетворении иска.
Ссылки подателя жалобы на пункт 36 Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утв. постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 N 255, нельзя признать обоснованными, поскольку данная норма регулирует порядок зачета в счет предстоящих платежей излишне уплаченной" (взысканной) платы, а также порядок ее возврата.
Правила N 255 не регулируют отношения по возмещению вреда окружающей среде, а также порядок его расчета, в связи с чем доводы Управления Росприроднадзора об обратном свидетельствуют об их несоответствии нормам материального права.
Позиция истца сводится к тому, что любой сброс сточных вод в водный объект с превышением предельно допустимых концентраций означает причинение вреда водному объекту.
Между тем, эта позиция ошибочна.
Законом установлена только презумпция причинения вреда при превышении нормативов качества. Согласно абзацу второму пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещений вреда, причиненного окружающей среде" в случае превышения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду предполагается, что в результате их действий причиняется вред.
Однако данная презумпция является опровержимой, поскольку в этом же пункте постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49 разъяснено, что бремя доказывания обстоятельств, указывающих на возникновение негативных последствий в силу иных факторов и (или) их наступление вне зависимости от допущенного нарушения, возлагается на ответчика.
Ссылаясь на сброс сточных вод в водный объект (р. Москва и р. Пехорка) с превышением предельно допустимых концентраций, Управление Росприроднадзора указывает на выполненные испытательной лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" протоколы испытаний проб сточной и природной воды.
Как указывалось выше, единственным показателем, характеризующим причинение вреда компоненту окружающей среды, является наступление для него деградационных последствий (статья 1 Закона об охране окружающей среды).
Однако из представленных в дело протоколов испытаний следует, что содержание загрязняющих веществ в водном объекте выше по течению от точки сброса больше, чем содержание загрязняющих веществ в сточных водах.
Данное обстоятельство само по себе свидетельствует об отсутствии деградационных последствий для рек Москва и Пехорка, т.е. о причинении им вреда и самой возможности его причинения. Позиции предприятия корреспондирует заключение специалиста в области экологии и охраны водных объектов Н.Н. Гончаровой от 11.01.2021 N 74, которое представлено в материалы дела.
Кроме этого, в ходе проверки истец не определял последствий сброса ответчиком сточных вод в р. Москва и р. Пехорка. В материалах дела отсутствуют протоколы испытаний природной воды, отобранной ниже по течению после водовыпуска, что не позволяет сделать вывод о негативном влиянии сточных вод, сбрасываемых ГУП "Мосводосток", на водный объект.
Таким образом, ответчиком опровергнута презумпция причинения вреда превышением установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, представленными истцом протоколами испытаний не подтверждается причинение вреда р. Москва и р. Пехорка.
При таких обстоятельствах, судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены нормы материального и процессуального права, принято законное и обоснованное решение и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.
Заявителем не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.
Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 января 2021 г. по делу N А40-148981/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья |
Е.А.Сазонова |
Судьи |
Б.С.Веклич |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-148981/2020
Истец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО Г. МОСКВЕ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик: ГУП "Мосводосток"
Хронология рассмотрения дела:
31.05.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12643/2021
17.02.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-3885/2022
29.12.2021 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-148981/20
29.06.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-12643/2021
25.03.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9834/2021
26.01.2021 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-148981/20