Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2021 г. N 19АП-8915/18 по делу N А08-8668/2018

г. Воронеж

23 сентября 2021 г.

Дело N А08-8668/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 16 сентября 2021.

Постановление в полном объеме изготовлено 23 сентября 2021.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Седуновой И.Г.,

судей Потаповой Т.Б.,

Владимировой Г.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кривченко М.А.,

при участии:

от Банка "ТРАСТ" (ПАО): Точилов Е.А., представитель по доверенности N 77АГ7047169 от 08.06.2021;

от конкурсного управляющего АО "Загорье" Корнеева И.Н.: Левашова А. Ю.: представитель по доверенности б/н от 20.10.2020;

от ООО "Ставропольский бройлер": Яковлева О.В., представитель по доверенности N 1292 от 06.09.2021;

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Банка "ТРАСТ" (ПАО) на определение Арбитражного суда Белгородской области от 11.06.2021 по делу N А08-8668/2018 по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего Корнеева Игоря Николаевича об утверждении Порядка продажи имущества АО "Загорье",

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 19.10.2018 (резолютивная часть от 17.10.2018) заявление общества с ограниченной ответственностью Фирмы "АБИК СЕПТА" (процессуальный правопреемник ООО "МЕНКАР") о признании акционерного общества "Загорье" (далее - АО "Загорье", должник) несостоятельным (банкротом) удовлетворено, в отношении должника введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Корнеев Игорь Николаевич.

Сведения о введении в отношении АО "Загорье" процедуры конкурсного производства опубликованы в официальном печатном издании "Коммерсантъ" N 198 от 27.10.2018.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 22.01.2020 по делу N А08-8668/2018 о несостоятельности (банкротстве) АО "Загорье" применены правила параграфа 3 (Банкротство сельскохозяйственных организаций) главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением об утверждении Положения о порядке и условиях проведения торгов по продаже в ходе конкурсного производства имущества должника АО "Загорье". Указанным Положением определены условия участия в торгах по продаже имущества, в том числе порядок приема заявок и их содержание; определен порядок проведения торгов, подведения результатов торгов и признания торгов несостоявшимися; определен срок продажи имущества, распределения денежных средств, внесения дополнений и изменений в Положение.

Вместе с этим, от конкурсного кредитора - Банка "ТРАСТ" (ПАО) поступило ходатайство об объединении в одно производство в целях совместного рассмотрения: производство по обособленному спору дела о банкротстве АО "Загорье" по рассмотрению ходатайства об утверждении порядка продажи имущества АО "Загорье" и производство по обособленному спору дела о банкротстве АО "БКХП" по рассмотрению ходатайства об утверждении Единого положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должников: АО "Загорье", ООО "Белая птица-Белгород", АО "БКХП", ООО "БиохимСервис", ООО "Шебекинские корма", ООО "Промышленно-производственные системы" (в том числе залогового имущества) единым лотом от 18.05.2021.

В обоснование указанного ходатайства Банк "ТРАСТ" (ПАО) указал на то, что 24.05.2021 им было представлено ходатайство об утверждении Единого положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должников: АО "Загорье", ООО "Белая птица-Белгород", АО "БКХП", ООО "БиохимСервис", ООО "Шебекинские корма", ООО "Промышленно-производственные системы" (в том числе залогового имущества) единым лотом от 18.05.2021, в редакции, утвержденной собранием кредиторов АО "Загорье" от 19.05.2021.

Утвержденный порядок продажи предусматривает реализацию имущества нескольких должников АО "Загорье", ООО "Белая птица-Белгород", АО "БКХП", ООО "Биохим-Сервис", ООО "Шебекинские корма", ООО "Промышленно-производственные системы".

20.04.2021 от АО "КПМГ" (одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих профессиональные услуги, и одна из аудиторских компаний) в адрес Банка "ТРАСТ" (ПАО) поступил отчет о результатах анализа вариантов структурирования продажи на торгах в процессах о несостоятельности имущества должников от 14.04.2021. Согласно выводам, содержащимся в отчете АО "КПМГ", наиболее целесообразной опцией является объединение имущественного комплекса юридических лиц, составляющих Белгородский кластер ГК Белая птица: АО "Загорье", ООО "Белая ПтицаБелгород", АО "БКХП", ООО "БиохимСервис", ООО "Шебекинские корма", ООО "Промышленно-производственные системы". В целях получения максимального удовлетворения требований кредиторов должников, а также сохранения производственного цикла по производству и переработке мяса птицы Банком "ТРАСТ" (ПАО) разработан Единый порядок продажи имущества должников ГК Белая птица Белгородского кластера: АО "Загорье", ООО "Белая птица-Белгород", АО "БКХП", ООО "Биохим-Сервис", ООО "Шебекинские корма", ООО "Промышленно-производственные системы" (в том числе залогового имущества) единым лотом.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 11.06.2021 вышеназванное ходатайство Банка "ТРАСТ" (ПАО) оставлено без удовлетворения. Разрешены разногласия между конкурсным кредитором Банком "ТРАСТ" (ПАО) и конкурсным управляющим АО "Загорье" путем утверждения Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества АО "Загорье" в редакции, предложенной конкурсным управляющим АО "Загорье". Установлена начальная цена продажи имущества АО "Загорье" в размере 2 429 012 942,85 руб.

Не согласившись с вынесенным определением и ссылаясь на его незаконность и необоснованность, Банк "ТРАСТ" (ПАО) обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда Белгородской области от 11.06.2021 отменить и принять по делу новый судебный акт, утвердив Единое положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должников: АО "Загорье", ООО "Белая птица-Белгород", АО "БКХП", ООО "БиохимСервис", ООО "Шебекинские корма", ООО "Промышленно-производственные системы" (в том числе залогового имущества) единым лотом от 18.05.2021.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 01.09.2021 произведена процессуальная замена кредитора - Банка "ТРАСТ" (ПАО) на ООО "Ставропольский бройлер".

13.09.2021 в электронном виде через сервис "Мой арбитр" от ООО "Ставропольский бройлер" поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором кредитор просит определение Арбитражного суда Белгородской области от 11.06.2021 отменить и принять по делу новый судебный акт, установив начальную цену имущества АО "Загорье" в размере 2 658 803 639, 85 руб.

15.09.2021 в электронном виде через сервис "Мой арбитр" от конкурсного управляющего АО "Загорье" Корнеева И.Н. поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, считая обжалуемое определение суда законным и обоснованным.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель Банка "ТРАСТ" (ПАО) поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ООО "Ставропольский бройлер" согласился с доводами апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

Представитель конкурсного управляющего АО "Загорье" Корнеева И.Н. возражал на доводы апелляционной жалобы и просил отказать в ее удовлетворении.

Иные лица, участвующие в настоящем обособленном споре, в судебное заседание не явились.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о дате, времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда (www.19aas.arbitr.ru) и на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации (www.kad.arbitr.ru/) в соответствии с порядком, установленным в статье 121 АПК РФ.

Учитывая наличие у суда доказательств надлежащего извещения не явившихся лиц, участвующих в настоящем обособленном споре, о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в порядке статей 123, 156, 266 АПК РФ.

Судом апелляционной инстанции отказано в удовлетворении ходатайства ООО "Ставропольский бройлер" о приобщении к материалам дела дополнительного доказательства - Отчета об оценке рыночной стоимости земельных участков, принадлежащих АО "Загорье" N О-21-89, в связи с отсутствием правовых оснований, предусмотренных статьей 268 АПК РФ (протокол судебного заседания от 16.09.2021).

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы с учетом отзывов на апелляционную жалобу, заслушав пояснения участников процесса, суд апелляционной инстанции считает, что определение Арбитражного суда Белгородской области от 11.06.2021 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 60 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ним и должником, жалобы кредиторов на нарушение их прав и законных интересов рассматриваются в заседании арбитражного суда не позднее чем через один месяц с даты получения указанных заявлений, ходатайств и жалоб, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Пунктом 3 статьи 139 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" установлено, что после проведения инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный управляющий приступает к его продаже. Продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном пунктами 3 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, включаются в состав имущества должника.

Согласно пункту 1.1 статьи 139 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в течение одного месяца с даты окончания инвентаризации предприятия должника или оценки имущества должника в случае, если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного органа в соответствии с настоящим Федеральным законом, конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения свои предложения о порядке продажи имущества должника, включающие в себя сведения о составе имущества, о сроках его продажи, о форме торгов (аукцион или конкурс), об условиях конкурса (в случае, если продажа имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме представления предложений о цене этого имущества, о начальной цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже этого имущества, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения.

Собрание кредиторов или комитет кредиторов вправе утвердить иной порядок продажи предприятия, чем тот, который был предложен конкурсным управляющим.

В случае, если в течение двух месяцев с даты представления конкурсным управляющим собранию кредиторов или в комитет кредиторов предложения о продаже имущества должника собранием кредиторов или комитетом кредиторов не утверждено также предложение, включающее в себя сведения о составе имущества должника, о сроках его продажи, о форме торгов, об условиях конкурса (в случае, если продажа имущества должника в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме представления предложений о цене имущества должника, о начальной цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже имущества должника, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения, конкурсный управляющий, конкурсный кредитор и (или) уполномоченный орган, если размер включенной в реестр требований кредиторов кредиторской задолженности перед ним составляет более двадцати процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об утверждении порядка, сроков и условий продажи имущества должника.

Конкурсный управляющий АО "Загорье" Корнеев И.Н. в обоснование своего заявления указал на то, что им было проведено собрание кредиторов АО "Загорье" в заочной форме по вопросу утверждения Положения о порядке и условиях проведения торгов по продаже в ходе конкурсного производства имущества должника - АО "Загорье", которое согласно протоколу от 03.08.2020 признано несостоявшимся по причине отсутствия кворума.

На повторном собрании кредиторов, проведенном в заочной форме, согласно протоколу от 10.09.2020 Положение о порядке и условиях проведения торгов по продаже в ходе конкурсного производства имущества должника по результатам голосования кредиторов утверждено не было.

Банк "ТРАСТ" (ПАО) представил письменные пояснения относительно порядка продажи имущества должника.

Конкурсный управляющий внес предложенные кредитором изменения в Положение о порядке продажи имущества должника.

Поскольку Положение о порядке и условиях проведения торгов по продаже имущества должника АО "Загорье", разработанное и предложенное конкурсным управляющим, выносилось на собрание кредиторов дважды, при этом кредиторами утверждено не было, конкурсный управляющий АО "Загорье" обратился в суд с настоящим ходатайством.

Рассматривая данное ходатайство по существу, суд первой инстанции, с учетом представленных в материалы дела доказательств, пришел к выводу об утверждении Положения о порядке и условиях проведения торгов по продаже в ходе конкурсного производства имущества должника АО "Загорье" в редакции, предложенной конкурсным управляющим, и установлении начальной цены продажи имущества АО "Загорье" в размере 2 429 012 942, 85 руб.

При этом суд исходил из того, что согласно условиям Положения имущество АО "Загорье" выставляется на аукцион в составе единого лота - предприятия должника.

Начальная цена продажи имущества определена на основании отчетов независимого оценщика ООО "Компания по оценке и экспертизе "ЭТАЛОН" от 04.10.2019 N 059, размещенного конкурсным управляющим в ЕФРСБ 04.10.2019 (сообщение N 4238198), отчета N 069 от 18.05.2020, размещенного конкурсным управляющим в ЕФРСБ 18.05.2020 (сообщение N 4997531) и составляет 2 429 012 942,85 руб.

Перечень имущества, подлежащего реализации, определен в приложениях N 1, N 2 к Положению, являющихся неотъемлемой частью.

Организатором торгов определено ООО "ЭЛТОРГ" (ОГРН 1143123010260, ИНН 3123346036). Оператором электронной площадки определено АО "Новые информационные технологии".

Форма подачи предложений о цене имущества, реализуемого на аукционе, является открытой и заявляется участниками открыто в ходе аукциона по правилам проведения аукциона с шагом на повышение.

Шаг аукциона определен 5 процентов от начальной цены лота.

Размер задатка составляет 10 процентов от начальной цены лота.

Представленное конкурсным управляющим должника Положение о порядке и условиях проведения торгов по продаже в ходе конкурсного производства имущества должника АО "Загорье" содержит все предусмотренные ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" необходимые сведения и положения и не противоречат нормам Закона о банкротстве.

Результаты указанной выше оценки имущества должника лицами, участвующими в деле, не оспорены в установленном законом порядке и не признаны недостоверными.

Документальных доказательств, свидетельствующих о нарушении предлагаемым конкурсным управляющим порядком реализации имущества должника прав и интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, либо третьих лиц, в материалы дела не представлено.

В силу статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Основания для изменения судом порядка и условий продажи имущества на торгах имеются, в частности, если предложения по порядку или условиям проведения торгов способны негативно повлиять на возможность получения максимальной цены от продажи имущества, а также, если порядок и условия проведения торгов не являются в достаточной степени определенными.

В данном случае арбитражным судом таких обстоятельств в рамках обособленного спора не установлено.

С учетом вышеизложенного, проанализировав представленное Положение о порядке и условиях проведения торгов по продаже в ходе конкурсного производства имущества должника АО "Загорье" и установив его соответствие требованиям действующего законодательства, суд первой инстанции в целях исключения дальнейшей неопределенности по решению вопроса реализации имущества должника и, как следствие, исключения увеличения расходов на проведение процедуры банкротства, посчитал возможным утвердить Положение о порядке и условиях проведения торгов по продаже в ходе конкурсного производства имущества должника АО "Загорье" в редакции, предложенной конкурсным управляющим.

При этом суд обоснованно отказал в удовлетворении ходатайства Банка "ТРАСТ" (ПАО) об объединении в одно производство в целях совместного рассмотрения: производство по обособленному спору дела о банкротстве АО "Загорье" по рассмотрению ходатайства об утверждении порядка продажи имущества АО "Загорье" и производство по обособленному спору дела о банкротстве АО "БКХП" по рассмотрению ходатайства об утверждении Единого положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должников: АО "Загорье", ООО "Белая птица-Белгород", АО "БКХП", ООО "БиохимСервис", ООО "Шебекинские корма", ООО "Промышленно-производственные системы" (в том числе залогового имущества) единым лотом от 18.05.2021, исходя из следующего.

Как установлено судом из материалов дела N А08-1061/2019, собранием кредиторов АО "БКХП" 16.10.2020 было утверждено Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, в том числе залогового имущества (залогодержатели: Банк "Траст" (ПАО), АО "Васильевская птицефабрика").

Впоследствии конкурсный управляющий АО "БКХП" обратился в суд с заявлением об утверждении Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества АО "БКХП" в редакции конкурсного управляющего.

Определением Арбитражного суда Белгородской области 04.12.2020 по делу N А08-8475/2018 утверждено Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества АО "БКХП" в редакции, утвержденной собранием кредиторов АО "БКХП" от 16.10.2020.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2021 определение Арбитражного суда Белгородской области от 04.12.2020 по делу N А08- 8475/2018 (с учетом дополнительного определения от 17.02.2021) оставлено без изменения.

Таким образом, порядок продажи имущества АО "БКХП" утвержден судом, в связи с чем ходатайство Банка "ТРАСТ" (ПАО) об объединении в одно производство в целях совместного рассмотрения указанных выше производств не подлежит удовлетворению.

При этом, как верно отмечено судом, все экономическое обоснование проведенного анализа основывается на том обстоятельстве, что в случае продажи имущества каждого должника в отдельности имущество должников будет приобретено различными собственниками.

Однако проведение торгов по реализации имущества должника АО "Загорье" никоим образом не препятствует приобретению указанного имущества одним покупателем в случае его заинтересованности в сохранении полной производственной цепочки.

Доказательств того, что имущество АО "Загорье" невозможно использовать в отрыве от остального имущества других предприятий-банкротов Белгородского кластера ГК "Белая птица", суду не представлено (статья 65 АПК РФ).

Довод апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции, устанавливая начальную цену продажи в соответствии с представленной конкурсным управляющим АО "Загорье" оценкой прав требований должника, нарушил права и интересы должника и конкурсных кредиторов, отклоняется как необоснованный и не подтвержденный материалами дела.

Мнение кредитора о заниженной начальной цене продажи прав требований должника носит исключительно субъективный характер. Результаты оценки имущества должника кредитором не были оспорены в установленном законом порядке и не признаны недостоверными.

Как пояснил представитель конкурсного управляющего АО "Загорье", при определении рыночной стоимости прав требований оценщик исходил, в том числе из существа сложившихся между сторонами правоотношений и объема первичной документации, подтверждающей право требования к должнику. При этом в случае с лицами, поименованными в жалобе Банка, задолженность отражена в бухгалтерском учете, однако ее взыскание может быть крайне затруднительно (например, в случае с Департаментом АПК и воспроизводства окружающей среды в качестве задолженности отражена непредоставленная субсидия). Кроме того, указывая на низкую рыночную стоимость права требования к ООО "БФС", Банк не принял во внимание тот факт, что размер исковой нагрузки к указанному должнику в настоящий момент превышает 3 миллиарда руб., что может сделать невозможным фактическое взыскание дебиторской задолженности.

В данном случае суд принимает во внимание, что торги по продаже имущества должника согласно Положению должны проводиться в форме аукциона, предусматривающего повышение начальной цены и, следовательно, при наличии спроса окончательная цена, сформированная на торгах, может значительно превысить начальную цену. Установление более высокой начальной продажной цены не гарантирует получения максимальной выручки от реализации имущества и может повлечь за собой затягивание процедуры реализации имущества.

С учетом изложенного судебная коллегия отклоняет как несостоятельные доводы ООО "Ставропольский бройлер" о заниженной цене продажи имущества должника.

Довод заявителя апелляционной жалобы о необходимости проведения торгов, ограниченных по составу участников, также не принимается судом апелляционной инстанции во внимание, поскольку утвержденный порядок продажи предусматривает, что форма подачи предложений о цене имущества реализуемого на аукционе является открытой и заявляется участниками открыто в ходе аукциона по правилам проведения аукциона с шагом на повышение. Перечень участников торгов может быть ограничен в силу статьи 15 Земельного Кодекса РФ.

Иные аргументы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, однако они признаются несостоятельными, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта и не подтверждаются материалами дела.

Заявителем апелляционной жалобы не приведено убедительных доводов, которые могли бы повлечь отмену обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно статье 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционным судом не установлено.

При таких обстоятельствах, определение Арбитражного суда Белгородской области от 11.06.2021 по делу N А08-8668/2018 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Белгородской области от 11.06.2021 по делу N А08-8668/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

И.Г. Седунова

Судьи

Т.Б. Потапова Г.В. Владимирова