Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2022 г. N 09АП-20681/22 по делу N А40-274335/2019

г. Москва

03 июня 2022 г.

Дело N А40-274335/19

Резолютивная часть постановления объявлена 26 мая 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 июня 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей И.М. Клеандрова, Р.Г. Нагаева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.А.Зайцевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Капитал-Инвест Девелопмент" на определение Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2022 года по делу N А40-274335/19,

по заявлению ПАО "МОЭК" о признании недействительной сделки должника с ООО "Капитал-Инвест Девелопмент" и ООО "ДСК Капремстрой" и применении последствий недействительности сделки,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО УК "Дом-Мастер" (ОГРН 5077746786618, ИНН 7701722695)

при участии в судебном заседании:

от ООО "Капитал-Инвест Девелопмент"- Калугина М.И. дов. от 25.05.2022

от к/у ООО УК "Дом-Мастер"- Сидоров С.Д. дов. от 23.05.2022

от ООО "ДСК Капремстрой"-Бутенко Ю.А. дов. от 21.01.2022

от ПАО "МОЭК"- Зайкова А.В. дов. от 16.09.2021

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2020 ООО УК "Дом-Мастер" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утвержден Дорофеев Олег Евгеньевич.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 146 от 15.08.2020.

В Арбитражном суде города Москвы подлежало рассмотрению заявление ПАО "МОЭК" о признании недействительной сделки должника с ООО "Капитал-Инвест Девелопмент" и ООО "ДСК Капремстрой" и применении последствий недействительности сделки

Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-274335/19 от 15.02.2022 г. признан недействительной сделкой договор N 1 о переводе долга (трехстороннее соглашение) от 15.11.2018, совершенный между ООО "ДСК Капремстрой" (ИНН 7714414240), ООО УК "Дом-Мастер" (ИНН 7701722695) и ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 7736642962). Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 7736642962) в пользу ООО УК "ДомМастер" (ИНН 7701722695) денежных средств в размере 29 135 298,21 руб. Восстановлена задолженность ООО "ДСК-Капремстрой" перед ООО "КАПИТАЛИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" по договору на оказание услуг по сопровождению участия в торгах и государственных закупках от 12.06.2017 на сумму 29 135 298,21 руб.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило указанное определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявления конкурсного кредитора ПАО "МОЭК" о признании недействительным договор N 1 о переводе долга (трехстороннее соглашение) от 15.11.2018, совершенный между ООО "Капитал-Инвест Девелопмент", ООО УК "Дом-Мастер" и ООО "ДСК Капремстрой".

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Удовлетворяя вышеуказанное заявление, суд первой инстанции исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, между ООО "ДСК Капремстрой", ООО УК "ДомМастер", ООО "Капитал-Инвест Девелопмент" заключен договор о переводе долга N 1 от 15.11.2018, по условиям которого ООО УК "Дом-Мастер" принимает на себя часть обязательств ООО "ДСК-"КапРемСтрой" по Договору на оказание услуг по сопровождению участия в торгах и государственных закупках от 12.06.2017 г., заключенному между ООО "ДСК-"КапРемСтрой" и ООО "Чистый Город" (ООО Капитал - Инвест Девелопмент") в размере 29 135 298, 21 руб. в том числе НДС 18%.

В период с 21.11.18 по 23.11.18 ООО УК "Дом-Мастер" перевело в общей сумме 29 135 298, 21 руб. ООО "Капитал-Инвест Девелопмент" по обязательствам в соответствии с Договором N 1 "О переводе долга" от 15.11.2018 г

В соответствии со ст. 61.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

Согласно п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная Должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании Должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели Должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов Должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества Должника. Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки Должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.

В пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) разъяснено, что пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной Должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

- сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

- в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

- другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели Должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве под вредом понимается уменьшение стоимости или размера имущества Должника и (или) увеличение размера имущественных требований к Должнику, а также иные последствия совершенных Должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам Должника за счет его имущества.

Дело о банкротстве ООО УК "Дом-Мастер" возбуждено 13.11.2019, а спорная сделка совершена 15.11.2018, то есть в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом.

Судом первой инстанции установлено, что на момент заключения оспариваемых сделок должник уже обладал признаками неплатежеспособности и недостаточности имущества.

Кроме того, судом первой инстанции установлено, что ООО УК "Дом-Мастер" и ООО "КАПИТАЛИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" являются аффилированными лицами, поскольку входят в одну группу лиц согласно ст. 9 ФЗ "О защите конкуренции".

В период с 15.10.2015 по 22.07.2020 Киров Тимур Миронович являлся единственным участником ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Таким образом, в силу п.1 ч. 1 ст. 9 ФЗ "О защите конкуренции" Киров Т.М. и ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" входят в одну группу.

18.09.2017 участником ООО УК "Дом-Мастер" становится Кереселидзе Валерий Вахтаногович (ИНН 071406082579) с долей в размере 53,88%.

Кереселидзе Валерий Вахтангович состоит в родственных отношениях с Кереселидзе Миланой Вахтанговной, поскольку они являются братом и сестрой, т.е. они образуют группу лиц по п.7 ч.1 ст.9 ФЗ "О защите конкуренции".

Кереселидзе Милана Вахтанговна и Киров Тимур Миронович имеют совместного несовершеннолетнего ребенка - Кирова Мухамеда Тимуровича, т.е. они образуют группу лиц по п. 7 ч. 1 ст.9 ФЗ "О защите конкуренции".

14.10.2016 зарегистрировано ООО "ДСК-КапРемСтрой".

Участниками ООО "ДСК-КапРемСтрой" являются: Кереселидзе Валерий Вахтангович с долей в размере 50% и Нечай Николай Николаевич с долей в размере 50%.

18.09.2017, участником ООО УК "Дом-Мастер" становится Кереселидзе Валерий Вахтаногович (ИНН 071406082579) с долей в размере 53,88%.

Таким образом, суд первой инстанции приходит к выводу, что ООО "ДСК-КапРемСтрой" и ООО УК "Дом-Мастер" являются афиилированными, поскольку Кереселидзе В.В. является участником указанных обществ с долей участия в размере 50% и 53,88%.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что ООО УК "Дом-Мастер", ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" и ООО "ДСК-КапРемСтрой" являются аффилированными лицами по признаку вхождения в одну группу лиц в соответствии со ст. 9 ФЗ "О защите конкуренции".

Суд первой инстанции согласился с доводами заявителя, что спорная сделка совершена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, поскольку, с учетом аффилированности сторон и наличия у должника признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества, осуществление спорного платежа свидетельствует о направленности его исключительно на вывод активов.

В результате совершения сделки причинен вред кредиторам Должника, поскольку они лишились возможности удовлетворить свои требования в установленном порядке за счет денежных средств должника.

Таким образом, судом установлено, что оспариваемая сделка подпадает под совокупность требований указанных в п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве и подлежит признанию недействительной по данному основанию.

Заслушав представителей ООО "Капитал-Инвест Девелопмент", ООО "ДСК Капремстрой", к/у ООО УК "Дом-Мастер", ПАО "МОЭК", исследовав доказательства, представленные в материалы дела, оценив их в совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с учетом установленных обстоятельств по делу, апелляционный суд считает доводы апеллянта обоснованными, а определение подлежащим отмене в силу следующего.

Апелляционный суд находит ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что спорный договор был заключен с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов и направлен исключительно на вывод активов, что не соответствует материала дела.

В соответствии с Договором N 1 о переводе долга от 15.11.2018 должник по делу о банкротстве ООО УК "Дом-Мастер" принимает на себя долг в размере 29.135.298, 21 рублей, который возник у ООО "ДСК-Капремстрой" перед ООО "Капитал-Инвест Девелопмент" (прежнее наименование ООО "Чистый город") на основании Договора на оказание услуг по сопровождению участия в торгах и государственных закупках от "12" июня 2017 г.

При этом, должник по делу о банкротстве ООО УК "Дом-Мастер" имел задолженность перед ООО "ДСК-Капремстрой" в размере 29.135.298, 21 рублей по Договору подряда N 122 на выполнение работ по ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирных домов от 09 января 2018 года.

Приняв на себя долг возникший у ООО "ДСК-Капремстрой" перед ООО "Капитал-Инвест Девелопмент" должник по делу о банкротстве ООО УК "Дом-Мастер" произвел платежи в пользу ООО "Капитал-Инвест Девелопмент" на сумму в размере 29.135.298, 21 рублей погасив принятый на себя долг.

В счет указанного погашения должник по делу о банкротстве ООО УК "Дом-Мастер" прекратил свое обязательство перед ООО "ДСК-Капремстрой" в размере 29.135.298, 21 рублей по Договору подряда N 122 зачетом встречных требований, что следует из пункта 1.4 Договора N 1 о переводе долга от 15.11.2018.

Таким образом, отсутствует вред кредиторам, поскольку зачетом встречных требований погашена задолженность должника перед ООО "ДСК-Капремстрой" по Договору подряда N 122 на выполнение работ по ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирных домов от 09 января 2018 года.

Суд апелляционной инстанции также учитывает, что изначально кредитор заявил требования о признании недействительным платежей в сумме 29 135 298, 21 руб. совершенных ООО УК "Дом-Мастер" в пользу ООО "Капитал-Инвест Девелопмент" в период с 21.11.18 по 23.11.18 на основании Договора N 1 о переводе долга от 15.11.2018.

В ходе рассмотрения дела кредитор изменил требования и просил признать недействительным Договор N 1 о переводе долга от 15.11.2018.

По смыслу разъяснений, данных в пунктах 5 - 7, абзаце третьем пункта 9.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", платеж должника, имеющего обязательства перед кредиторами, в том числе с ненаступившим сроком исполнения, совершенный в отношении заинтересованного лица не ранее чем за три года и не позднее чем за шесть месяцев до принятия заявления о признании банкротом, может быть признан недействительным на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии у этого платежа признака безвозмездности (в случае его совершения в отсутствие обязательства).

В подтверждение выполнения работ по ремонту имущества многоквартирных домов ООО "ДСК-КапРемСтрой", в том числе на сумму 29 135 298,21 руб., по Договору подряда N 122 от 09.01.2018 г. в материалы дела были представлены Справки стоимости выполненных работ, Акты о приемке выполненных работ, Сметы, Дефектные акты, Счета-фактуры.

Как следует из материалов дела, у платежей отсутствует признак безвозмездности, то есть они совершены во исполнение действующего обязательства.

Таким образом, оспариваемым договором и платежами в его исполнение не был причинен вред имущественным правам кредиторов, поскольку в результате перевода долга и зачета требований стоимость или размер имущества (активов) должника не изменились, увеличения размера имущественных требований к должнику также не произошло. Проведение данных операций не привело к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества, так как они не оказали влияния на размер активов должника.

Таким образом, суд первой инстанции в нарушение ст. 71.185 АПК РФ не исследовал доказательства, на которые ссылались ответчики в подтверждение доводов о реальности правоотношений по Договору на оказание услуг по сопровождению участия в торгах и государственных закупках от 12.06.2017 г., по Договору подряда N 122 от 09.01.2018 г., по Договору N 1 "О переводе долга" от 15.11.2018 г.

При указанных обстоятельствах определение суда первой инстанции подлежит отмене.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2022 года по делу N А40-274335/19 отменить.

В удовлетворении заявления конкурсного кредитора ПАО "МОЭК" о признании недействительным договор N 1 о переводе долга (трехстороннее соглашение) от 15.11.2018, совершенный между ООО "ДСК Капремстрой" (ИНН 7714414240), ООО УК "Дом-Мастер" (ИНН 7701722695) и ООО "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 7736642962) - отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

И.М. Клеандров Р.Г. Нагаев