Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2023 г. N 12АП-285/23 по делу N А57-12878/2020

г. Саратов

09 февраля 2023 г.

Дело N А57-12878/2020

Резолютивная часть постановления объявлена "02" февраля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен "09" февраля 2023 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Грабко О.В.,

судей Романовой Е.В., Судаковой Н.В.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Мацуциным Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы акционерного общества "Объединенная зерновая компания", Глушенок Ольги Геннадьевны

на определение Арбитражного суда Саратовской области от 12 декабря 2022 года по делу N А57-12878/2020 (судья Емелин Д.С.)

по заявлению Глушенок Ольги Геннадьевны о включении требований в реестр требований кредиторов должника

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Куриловские Калачи Плюс" (юридический адрес: 413343, Саратовская область, Новоузенский район, с. Крепость Узень, ул. Первомайская, д. 3, ОГРН 1096422000531, ИНН 6422967929),

при участии в судебном заседании: представителя акционерного общества "Объединенная зерновая компания" - Цымбалова А.В., действующего на основании доверенности от 22.12.2022 N 176/08, представителя Глушенок О.Г. - Фирсовой Е.С., действующей на основании доверенности 31.01.2023, представителя конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Куриловские Калачи Плюс" Барабашина Андрея Александровича - Блинкова И.А., действующего на основании доверенности от 28.06.2022,

иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Саратовской области от 16.03.2021 ООО "Куриловские Калачи Плюс" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Барабашин А.А.

20.04.2021 в Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление Глушенок О.Г. о включении в реестр требований должника ООО "Куриловские Калачи Плюс" задолженности в сумме 8 674 177,75 руб., как обеспеченной залогом имущества должника.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 16.08.2021 требования кредитора признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов как обеспеченные залогом имущества должника.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2021 определение от 16.08.2021 отменено, принят новый судебный акт, которым требования Глушенок О.Г. признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты в деле о банкротстве ООО "Куриловские Калачи Плюс".

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 05.03.2022 определение Арбитражного суда Саратовской области от 16.08.2021 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2021 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 12.12.2022 заявление Глушенок О.Г. удовлетворено частично, требования в размере 2 700 000 руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника как обеспеченные залогом имущества должника, во включении требований в размере 5 974 177,75 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов должника как обеспеченных залогом имущества должника отказано, указанные требования признаны подлежащими удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). При этом определено, что требования Глушенок О.Г. в размере 5 974 177,75 руб. удовлетворяются за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, преимущественно перед другими кредиторами, чьи требования признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкроте, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 ГК РФ, и не обеспечены залогом имущества должника. В отношении кредиторов более приоритетных очередностей удовлетворения залоговые преимущества Глушенок О.Г. в части требований в размере 5 974 177,75 руб. не действуют.

Не согласившись с указанным судебным актом АО "Объединенная зерновая компания", Глушенок О.Г. обратились в суд апелляционный инстанции с апелляционными жалобами, в которых просят отменить определение Арбитражного суда Саратовской области от 12.12.2022.

АО "Объединенная зерновая компания" просит отменить определение в части включения требования в размере 2 700 000 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов должника как обеспеченного залогом имущества должника и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявления Глушенок О.Г. в указанной части, в остальной части оставить определение без изменения.

В обоснование апелляционной жалобы кредитор указал следующие доводы: судом первой инстанции были не полностью установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, в частности, не исследованы внутригрупповые отношения кредитора, должника и иных лиц на предмет свободного перемещения между ними денежных средств; судом первой инстанции не исследовался вопрос о наличии у Глушенок О.Г. финансовой возможности для погашения за должника задолженности и приобретения права требования к должнику; согласно справкам за период с 2012 по 2019 гг. доход Глушенок О.Г. составил 2 620 577 руб., следовательно указанных денежных средств недостаточно для осуществления платежей за должника и оплаты приобретаемых у Елесина С.В. и Елесиной Е.М. прав требования к должнику, а также на осуществление текущих бытовых расходов.

Глушенок О.Г. просит отменить определение в части признания подлежащими удовлетворению требования в размере 5 974 177,75 руб. после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве.

Апеллянт полагает, что право требования перешедшее к ней по договору цессии от Елесина С.В. и Елесиной Е.М. не является компенсационным финансированием должника, поскольку оплата задолженности Елесиным С.В. и Елесиной Е.М. произведена в отсутствие фактической аффилированности с должником, не привела к нарушению принципа очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов, уменьшению конкурсной массы.

Представитель АО "Объединенная зерновая компания" просит определение Арбитражного суда Саратовской области от 12.12.2022 по делу N А57-12878/2020 в обжалуемой части отменить, апелляционную жалобу Глушенок О.Г. оставить без удовлетворения.

Представитель Глушенок О.Г. просит определение Арбитражного суда Саратовской области от 12.12.2022 по делу N А57-12878/2020 в обжалуемой части отменить, апелляционную жалобу АО "Объединенная зерновая компания" оставить без удовлетворения.

Конкурсный управляющий должника просил определение Арбитражного суда Саратовской области от 12.12.2022 по делу N А57-12878/2020 отменить в части, по доводам, изложенным в апелляционной жалобе АО "Объединенная зерновая компания", апелляционную жалобу Глушенок О.Г. оставить без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились. Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (kad.arbitr.ru), что подтверждено отчётом о публикации судебных актов на сайте.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие извещенных лиц.

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не находит.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве, частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Установление размера требований кредиторов в процедуре конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве (абзац 2 пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве).

Согласно пункту 1 статье 100 Закона о банкротстве требования кредиторов направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

С учетом специфики дел о банкротстве, при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Саратовской области от 16.03.2021 ООО "Куриловские Калачи Плюс" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 16.03.2021 конкурсным управляющим должника утверждён Барабашин А.А.

20.04.2021 в арбитражный суд поступило заявление Глушенок О.Г., впоследствии уточнённое в порядке статьи 49 АПК РФ, о включении в реестр требований должника ООО "Куриловские Калачи Плюс" задолженности в сумме 8 674 177,75 руб., обеспеченной залогом имущества должника:

1. строение - зернохранилище, кадастровый номер 64:22:000000:1911, инвентарный номер 63:230:002:000068730:В:20000, литер В, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общая площадь - 726 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка; залоговая стоимость нежилого помещения 1 232 186 руб.;

2. строение - зернохранилище ангар N 1, кадастровый номер 64:22:000000:1912, инвентарный номер 63:230:002:000068730:Г:20000, литер Г, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общая площадь - 783,7 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка; залоговая стоимость нежилого помещения - 1 358 150 руб.;

3. строение - гранул хранилище, кадастровый номер 64:22:013801:2216, инвентарный номер 63:230:002:000068730:Б:20000, литер Б, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общая площадь - 1229,6 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка; залоговая стоимость нежилого помещения 1 798 272 руб.;

4. земельный участок, площадь - 19 952 кв.м, кадастровый номер 64:22:013801:1322, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир в 400 м северо-западнее, почтовый адрес ориентира: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка; залоговая стоимость земельного участка 100 (сто) руб.;

5. земельный участок, в котором пашни - 2478 га и пастбищ - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер: 64:22:010501:321, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км южнее пруда Казённый; залоговая стоимость земельного участка 7 642 096 руб.;

6. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2 401 205 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского муниципального образования, 1,5 км юго-восточнее пруда Общественный; залоговая стоимость земельного участка 626 366,00 руб.;

7. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 4 002 000 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского муниципального образования, в 4,9 км южнее пруда Акинин; залоговая стоимость земельного участка 1 218 596 руб.;

8. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: площадь - 300,15 га, кадастровый номер 64:22:010501:320, категория земель земли - сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское муниципальное образование, в 4,5 км юго-восточнее пруда Анфимов; залоговая стоимость земельного участка 985 498 руб.;

9. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: площадь - 600,3 га, кадастровый номер 64:22:010501:318, категория земель - для сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское муниципальное образование, в 5 км западнее пруда Казённый; залоговая стоимость земельного участка 1 920 701 руб.

10. строение - гранул хранилище, кадастровый номер 64:22:013801:2216, инвентарный номер 63:230:002:000068730:Б:20000 литер Б, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общая площадь - 1229,6 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка, залоговая стоимость нежилого помещения 1 798 272 руб.;

11. земельный участок, площадь - 19 952 кв.м, кадастровый номер 64:22:013801:1322, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: относительно ориентира, расположенного в границах участка, Ориентир в 400 м северо-западнее, почтовый адрес ориентира: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка;

12. земельный участок, в котором пашни - 2478 и пастбищ - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:320, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км южнее пруда Казённый; залоговая стоимость земельного участка 7 642 096 руб.;

13. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2 401 205 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского муниципального образования, в 1,5 км юго-восточнее пруда Общественный; залоговая стоимость земельного участка 626 366 руб.;

14. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; Разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, общая площадь - 4 002 000 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского муниципального образования, в 4,9 км южнее пруда Акинин;

15. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: площадь - 600,3 га, кадастровый номер 64:22:010501:318, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, местонахождение: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского муниципального образования, в 5 км западнее пруда Казённый; залоговая стоимость земельного участка 1 920 701 руб.;

16. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: площадь 3 732 400 кв.м, кадастровый номер 64:22:011203:37, категория - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского муниципального образования; залоговая стоимость земельного участка 1 215 811 руб.;

17. земельный участок, общая площадь 1 117 257 кв.м, кадастровый номер 64:22:011203:64, категория - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское муниципальное образование, в районе хутора Зизевский; залоговая стоимость земельного участка 341 961 руб.;

18. земельный участок, общая площадь 846 816 кв.м, кадастровый номер 64:22:011203:63, категория - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское муниципальное образование, в районе хутора Зизевский; залоговая стоимость земельного участка 259 223 руб.;

19. земельный участок, общая площадь - 646 6576 кв.м, кадастровый номер 64:22:011203:62, категория - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское муниципальное образование, в районе хутора Зизевский; залоговая стоимость земельного участка: 2 058 545 руб.

Требование Глушенок О.Г. основано на заключённом ею договоре поручительства с АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения ООО "Куриловские Калачи Плюс" обязательств перед Банком по кредитным договорам, обеспеченным договорами об ипотеке (залоге недвижимости). Также Глушенок О.Г. приобретено право требования Елесиной Е.М. и Елесиным С.В. задолженности ООО "Куриловские Калачи Плюс", возникшее ввиду оплаты ими просроченного основного долга и процентов по данным кредитным договорам.

15.11.2018 между ООО "Куриловские Калачи Плюс" и АО "Россельхозбанк" заключён договор N 185200/0296 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи страхования (далее - кредитный договор от 15.11.2018) на сумму 15 000 000 руб. (т.1, л.д. 20-41).

В обеспечение исполнения обязательств по данному кредитному договору 15.11.2018 между АО "Российский сельскохозяйственный банк" и ООО "Куриловские Калачи Плюс" были заключены договоры залога N 185200/0296-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости), N 185200/0296-7.10/1 и N 185200/0296-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельных участков (т.1, л.д.74-92).

Предметом залога по указанным договорам является следующее имущество:

1. строение - зернохранилище, кадастровый номер 64:22:000000:1911, инвентарный номер 63:230:002:000068730:В:20000 литер В, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общая площадь - 726 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка; залоговая стоимость нежилого помещения 1 232 186 руб.;

2. строение - зернохранилище ангар N 1, кадастровый номер 64:22:000000:1912, инвентарный номер 63:230:002:000068730:Г:20000 литер Г, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общая площадь - 783,7 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка; залоговая стоимость нежилого помещения - 1 358 150 руб.;

3. строение - гранул хранилище, кадастровый номер 64:22:013801:2216, инвентарный номер 63:230:002:000068730:Б:20000 литер Б, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общая площадь - 1229,6 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка; залоговая стоимость нежилого помещения 1 798 272 руб.;

4. земельный участок, площадь 19 952 кв.м, кадастровый номер 64:22:013801:1322, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение - относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир в 400 м северо-западнее, почтовый адрес ориентира: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка; залоговая стоимость земельного участка 100 (сто) руб.;

5. земельный участок, в котором пашни - 2478 га и пастбищ - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер: 64:22:010501:321, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км южнее пруда Казённый; залоговая стоимость земельного участка 7 642 096 руб.;

6. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2 401 205 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского муниципального образования, 1,5 км юго-восточнее пруда Общественный; залоговая стоимость земельного участка 626 366,00 руб.;

7. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 4 002 000 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского муниципального образования, в 4,9 км южнее пруда Акинин; залоговая стоимость земельного участка 1 218 596 руб.;

8. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: площадь 300,15 га, кадастровый номер 64:22:010501:320, категория земель земли - сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское муниципальное образование, в 4,5 км юго-восточнее пруда Анфимов; залоговая стоимость земельного участка 985 498 руб.;

9. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: площадь - 600,3 га, кадастровый номер 64:22:010501:318, категория земель - для сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское муниципальное образование, в 5 км западнее пруда Казённый; залоговая стоимость земельного участка 1 920 701 руб.

20.02.2019 между ООО "Куриловские Калачи Плюс" и АО "Россельхозбанк" заключён договор N 195220/0014 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи страхования (далее - кредитный договор от 20.02.2019) на сумму 10 000 000 руб. (т.1, л.д.42-64).

В обеспечение исполнения обязательств по указанному кредитному договору 20.02.2019 между АО "Россельхозбанк" и ООО "Куриловские Калачи Плюс" заключены договоры залога N 195220/0014-7.2/1 об ипотеке (залоге), N 195220/0014-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости), N 195220/0014-7.10/1, N 195220/0014-7.10/2 и N 195220/0014-7.10/3 об ипотеке (залоге земельных участков), об ипотеке (залоге земельных участков) (т.1, л.д.93-128).

Предметом залога по указанным договорам является следующее имущество:

1. строение - зернохранилище, кадастровый номер 64:22:000000:1911, инвентарный номер 63:230:002:000068730:В:20000 литер В, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общая площадь - 726 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка; залоговая стоимость нежилого помещения 1 232 186 руб.;

2. строение - зернохранилище ангар N 1, кадастровый номер 64:22:000000:1912, инвентарный номер 63:230:002:000068730:Г:20000 литер Г, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общая площадь - 783,7 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка; залоговая стоимость нежилого помещения - 1 358 150 руб.;

3. строение - гранул хранилище, кадастровый номер 64:22:013801:2216, инвентарный номер 63:230:002:000068730:Б:20000 литер Б, назначение - нежилое, этажность - 1-этажный, общая площадь - 1229,6 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка; залоговая стоимость нежилого помещения 1 798 272 руб.;

4. земельный участок, площадь - 19 952 кв.м, кадастровый номер 64:22:013801:1322, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение - относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир в 400 м северо-западнее, почтовый адрес ориентира: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, 400 м северо-западнее с. Куриловка; залоговая стоимость земельного участка 100 (сто) руб.;

5. комплекс - весовая на 40 тонн, операторская, кадастровый номер 64:22:013801:1980, инвентарный номер 63:230:002:000074360:20000:Б, В, литер Б, В, назначение - нежилое; этажность - 1-этажный; год ввода в эксплуатации/год завершения строительства - 2008; общая площадь - 133,2 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, ул. Братьев Филогиных, д. 45; залоговая стоимость 427 340 руб.;

6. земельный участок, имеющий следующие характеристики: площадь - 2811 кв.м, кадастровый номер 64:22:013801:1333, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение - относительно ориентира, расположенного в границах участка., почтовый адрес ориентира: Саратовская область, Новоузенский район, с. Куриловка, ул. Братьев Филогиных, д. 45; залоговая стоимость земельного участка 100 (сто) руб.;

7. земельный участок, в котором пашни - 2478 и пастбищ - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:321, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км южнее пруда Казённый; залоговая стоимость земельного участка 7 642 096 руб.;

8. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2 401 205 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского муниципального образования, в 1,5 км юго-восточнее пруда Общественный; залоговая стоимость земельного участка 626 366 руб.;

9. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; Разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, общая площадь - 4 002 000 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского муниципального образования, в 4,9 км южнее пруда Акинин; залоговая стоимость земельного участка 1 218 596 руб.;

10. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: площадь - 300,15 га, кадастровый номер: 64:22:010501:320, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское муниципальное образование, в 4,5 км юго-восточнее пруда Анфимов; залоговая стоимость земельного участка 985 498 руб.;

11. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: площадь - 600,3 га, кадастровый номер 64:22:010501:318, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, местонахождение: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского муниципального образования, в 5 км западнее пруда Казённый; залоговая стоимость земельного участка 1 920 701 руб.;

12. земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: площадь 3 732 400 кв.м, кадастровый номер 64:22:011203:37, категория - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского муниципального образования; залоговая стоимость земельного участка 1 215 811 руб.;

13. земельный участок, общая площадь 1 117 257 кв.м, кадастровый номер 64:22:011203:64, категория - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское муниципальное образование, в районе хутора Зизевский; залоговая стоимость земельного участка 341 961 руб.;

14. земельный участок, общая площадь 846 816 кв.м, кадастровый номер 64:22:011203:63, категория - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское муниципальное образование, в районе хутора Зизевский; залоговая стоимость земельного участка 259 223 руб.;

15. земельный участок, общая площадь 646 6576 кв.м, кадастровый номер 64:22:011203:62, категория - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское муниципальное образование, в районе хутора Зизевский; залоговая стоимость земельного участка: 2 058 545 руб.

15.11.2018 в обеспечение обязательств по кредитному договору от 15.11.2018 между АО "Россельхозбанк" и Глушенок О.Г. заключён договор поручительства N 185200/0296-9/4 (т.1 л.д.65-68).

20.02.2019 в обеспечение обязательств по кредитному договору от 20.02.2019 между АО "Россельхозбанк" и Глушенок О.Г. заключён договор поручительства N 195220/0014-9/4 (т.1 л.д.69-73).

По условиям договоров поручительства поручитель Глушенок О.Г. обязуется отвечать перед кредитором АО "Россельхозбанк" за исполнение ООО "Куриловские Калачи Плюс" своих обязательств по кредитным договорам.

Согласно пункту 2.2 договоров поручительства при неисполнении или ненадлежащем исполнении клиентом своих обязательств по договору основного обязательства поручитель отвечает перед банком в полном объёме, в порядке и на условиях, установленных договором на момент предъявления требования в том числе по возврату основного долга и/или процентов и/или комиссий и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных договором основного обязательства и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности клиента и/или убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства клиентом и/или по исполнению любых иных денежных обязательств, вытекающих из договора основного обязательства.

В счёт частичного погашения задолженности ООО "Куриловские Калачи Плюс" перед АО "Россельхозбанк", возникших из кредитного договора от 20.02.2019 Глушенок О.Г. как поручителем произведено погашение в общей сумме 2 700 000 руб., что подтверждено платёжными поручениями от 05.02.2020 N 129115 на сумму 960 000 руб., от 07.02.2020 N 118106 на сумму 498 800 руб., от 13.02.2020 N 118106 на сумму 1 241 200 руб. (т.1 л.д.138-140).

В ноябре и декабре 2019 г. Елесиной Е.М. и Елесиным С.В. на основании части 2 статьи 313 ГК РФ произведена оплата за ООО "Куриловские Калачи Плюс" просроченного основного долга, процентов и пени на просроченные проценты по вышеуказанным кредитным договорам:

- Елесиной Е.М. по кредитному договору от 15.11.2018 в общей сумме 4 067 694,05 руб., что подтверждено платёжными поручениями от 12.11.2019 N 43 на сумму 2 186 101,48 руб., от 12.11.2019 N 47 на сумму 1 813 898,52 руб., от 12.11.2019 N 51 на сумму 6 027,39 руб., от 12.11.2019 N 55 на сумму 61 573,60 руб., от 12.11.2019 N 59 на сумму 93,06 руб. (т.1 л.д.133-137);

- Елесиным С.В. по кредитному договору от 20.02.2019 в общей сумме 1 906 483,70 руб., что подтверждено платёжными поручениями от 23.12.2019 N 1 на сумму 875 000 руб. и от 27.12.2019 N 17 на сумму 1 031 483,70 руб. (т.1 л.д.130-131).

30.10.2020 между Елесиной Е.М. (цедент) и Глушенок О.Г. (цессионарий) заключён договор уступки права требования (цессии), по условиям которого к цессионарию перешли в полном объёме, права (требования) к должнику ООО "Куриловские калачи плюс" задолженности в сумме 4 067 694,05 руб., возникшей ввиду оплаты цедентом за ООО "Куриловские калачи плюс" просроченного основного долга и процентов по кредитному договору от 15.11.2018 (т.1 л.д.132).

Кроме того, 30.10.2020 между Елесиным С.В. (цедент) и Глушенок О.Г. (цессионарий) заключён договор уступки права требования (цессии), по условиям которого к цессионарию перешли в полном объёме, права (требования) к должнику ООО "Куриловские калачи плюс" задолженности в сумме 1 906 483,70 руб., возникшей ввиду оплаты цедентом за ООО "Куриловские калачи плюс" просроченного основного долга и процентов по кредитному договору от 20.02.2019 (т.1 л.д.129).

Как указала Глушенок О.Г., общая сумма задолженности ООО "Куриловские калачи плюс" перед ней составила 8 674 177,75 руб. При этом данное требование обеспечено договорами об ипотеке (залоге недвижимости).

Из материалов дела следует и не отрицается Глушенок О.Г., что на дату заключения должником кредитных договоров N 185200/0296 от 15.11.2018 и N 195220/0014 от 20.02.2019, а также в период с 16.03.2017 по 17.07.2019 (дата выхода из состава участников должника) Глушенок О.Г. являлась участником ООО "Куриловские Калачи Плюс" с долей участия 50%, то есть юридически аффилированным лицом, и одновременно его поручителем по указанным кредитным договорам.

Впоследствии Глушенок О.Г. вышла из состава участников должника и вошла в состав участников (с долей участия 100 %) ООО "АлекСО", которое также выступало поручителем по обязательствам должника.

Между тем, из материалов дела не следует, что по состоянию на 15.11.2018 и 20.02.2019 (предоставление заявителем поручительства) у ООО "Куриловские Калачи Плюс" наблюдался имущественный кризис.

Согласно сведениям из Картотеки арбитражных дел 12.03.2019 АО "ОЗК" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с должника задолженности по договорам поставки от 03.12.2008 N 1062 и от 04.12.2008 N 1169.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2019 по делу N А40-61596/2019, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены частично: с должника в пользу АО "ОЗК" взысканы сумма предоплата в размере 105 115 524 руб., сумма процентов по статье 395 ГК РФ в размере 89 059 292,09 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ, начисленные на 105 115 524 руб. с 26.01.2019 и до момента фактического исполнения решения суда. Решение вступило в законную силу с момента вынесения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда - 24.09.2019.

Из текста решения Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2019 по делу N А40-61596/2019 следует, что АО "ОЗК" предъявило исковые требования к ООО "Куриловские Калачи Плюс" по договорам, заключенным в начале декабря 2008 года, то есть более десяти лет назад до даты обращения с иском. В ходе рассмотрения дела Арбитражным судом города Москвы должником заявлялось о пропуске АО "ОЗК" срока исковой давности, однако данный довод был отклонен судом.

Исковое заявление АО "ОЗК" подано после заключения договоров поручительства с Глушенок О.Г.; решение по иску АО "ОЗК" вступило в законную силу также после заключения договоров поручительства между Банком и заявителем; ООО "Куриловские Калачи Плюс" не признавало наличие долга перед АО "ОЗК" по договорам поставки от 03.12.2008 N 1062 и от 04.12.2008 N 1169; заявляло о пропуске срока исковой давности при рассмотрении дела в Арбитражном суде города Москвы.

В связи с этим суд первой инстанции пришел к выводу о том, что отсутствуют безусловные основания считать, что у должника на дату заключения договоров поручительства с заявителем наблюдался имущественный кризис, возникший, в частности, в связи с неисполнением обязательств перед АО "ОЗК".

Кроме того, 19.07.2019 ООО "Агротранс-Поволожье" обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание с должника задолженности по договору N 26/05/17-П от 26.05.2017 и по соглашению от 01.09.2017 по расторжению договора N 26/05/17-П от 26.05.2017 в размере 400 000 руб. Судебный приказ по делу N А57-17829/2019 вынесен 09.09.2019, то есть после заключения договоров поручительства между Банком и Глушенок О.Г.

По смыслу позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 10.12.2020 N 305-ЭС20-11412 по делу N А40-170315/2015, неоплата конкретного долга отдельному кредитору не во всех случаях свидетельствуют об объективном банкротстве должника.

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 03.02.2022 N 307-ЭС19-23448(3) по делу N А56-78582/2016, само по себе предоставление кредитной организации обеспечения от аффилированного с заемщиком лица не предопределяет то, каким образом должен быть разрешен вопрос об очередности погашения суброгационных требований поручителя.

При рассмотрении споров о включении требований поручителя важным критерием понижения очередности является заключение аффилированным лицом договора поручительства в состоянии имущественного кризиса подконтрольного ему должника, когда контролирующее лицо, по сути, предоставило должнику компенсационное финансирование, а значит, суброгационные требования поручителя не могут конкурировать с требованиями других кредиторов и подлежат удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты (пункт 6.1 Обзора).

Анализ имеющейся в материалах дела выписки по расчетному счету ООО "Куриловские Калачи Плюс" N 40702810052020000066 в АО "Россельхозбанк" за период с 01.01.2016 по 07.06.2021 показал, что должник вел активную хозяйственную деятельность; обороты по счету кратно превышали сумму задолженности перед ООО "Агротранс-Поволжье".

Неисполненных обязательств перед АО "Россельхозбанк" у должника не имеется, о чем свидетельствует отсутствие Банка в реестре требований кредиторов.

Таким образом, имущественный кризис у ООО "Куриловские Калачи Плюс" по состоянию на 15.11.2018 и 20.02.2019 (даты предоставления поручительства Глушенок О.Г.) не наблюдался, в связи с чем, суд первой инстанции обоснованно не усмотрел оснований для субординации требований кредитора в части погашения задолженности перед Банком на сумму 2 700 000 руб. по договору поручительства N 195220/0014-9/4 от 20.02.2019 и включил указанные требования в третью очередь реестра требований кредиторов как обеспеченные залогом имущества ООО "Куриловские Калачи Плюс".

Кроме того, судами установлено, что 23.12.2019 и 27.12.2019 Елесин С.В. по платежным поручениям N 1 и N 17 осуществил погашение задолженности ООО "Куриловские Калачи Плюс" перед АО "Россельхозбанк" по договору N 195220/0014 на общую сумму 1 906 483,70 руб. (основной долг).

30.10.2020 между Елесиным С.В. (цедент) и Глушенок О.Г. (цессионарий) заключен договор уступки прав требования (цессии), по условиям которого цедент передал цессионарию право требования к должнику на сумму 1 906 483,70 руб. Стороны оценили стоимость уступаемых прав в размере 953 241 руб. В пункте 3.2 договора стороны указали, что стоимость уступаемых прав полностью уплачена цессионарием до подписания договора.

Также, 12.11.2019 Елесина Е.М. по платежным поручениям N 43, N 47, N 51, N 55 и N 59 осуществила погашение задолженности ООО "Куриловские Калачи Плюс" перед АО "Россельхозбанк" по договору N 185200/0296 на общую сумму 4 067 694,05 руб., в том числе: 4 000 000 руб. - основной долг, 6 027,39 руб. - проценты по кредиту, 61 666,66 руб. - пени.

30.10.2020 между Елесиной Е.М. (цедент) и Глушенок О.Г. (цессионарий) заключен договор уступки прав требования (цессии), по условиям которого цедент передал цессионарию право требования к должнику на сумму 4 067 694,05 руб. Стороны оценили стоимость уступаемых прав в размере 2 033 847 руб. В пункте 3.2 договора стороны указали, что стоимость уступаемых прав полностью уплачена цессионарием до подписания договора.

Елесин С.В. и Елесина Е.М. не являлись поручителями за должника перед Банком; разумных мотивов и экономической целесообразности погашения задолженности за должника и последующее отчуждение права требования в пользу Глушенок О.Г. с дисконтом в размере 50% не представили.

Между тем, в пунктах 6.2 договоров N 185200/0296 и N 195220/0014 предусмотрено, что исполнение обязательств должника перед АО "Россельхозбанк" обеспечивается, в том числе, поручительством ООО "АлекСо".

Из материалов дела следует, что с 03.04.2017 по 18.07.2019 участниками ООО "Куриловские Калачи Плюс" являлись Глушенок О.Г. и Алексеев С.О. с долями в уставном капитале общества по 50% у каждого.

С 19.07.2019 участниками должника являлись Алексеев А.С. и Алексеев С.О. с долями в уставном капитале общества по 50% у каждого.

Руководителем ООО "Куриловские Калачи Плюс" с 2010 года по 08.10.2020 являлся Алексеев С.А.

Единственным участником ООО "АлекСо" в период с 28.10.2016 по 03.10.2019 являлся Алексеев С.О. Он же в период с 03.08.2016 по 09.06.2020 являлся руководителем ООО "АлекСо".

Таким образом, указанные обстоятельства, а также наличие договоров поручительства ООО "АлекСо" перед Банком за должника свидетельствуют о том, что ООО "Куриловские Калачи Плюс" и ООО "АлекСо" входили в одну группу лиц.

В период с 04.10.2019 по 09.01.2020 единственным участником ООО "АлекСо" являлась Елесина Е.М.

Анализ имеющейся в материалах дела выписки по расчетному счету ООО "Куриловские Калачи Плюс" N 40702810052020000066 в АО "Россельхозбанк" показал, что Елесин С.В. с 27.04.2018 систематически вносил на указанный счет должника денежные средства, поименованные в назначении платежа как "Взнос торговой выручки".

По смыслу позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной, в определении от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475 по делу N А53-885/2014, аффилированность может быть не только юридической, но и носить фактический характер, усматривающийся из особенностей отношений между сторонами.

Столь значительное количество совпадений не может быть объяснено обычной случайностью и стечением обстоятельств. Совокупность приведенных доводов и отсутствие иных рациональных объяснений позволяют прийти к выводу о том, что наиболее вероятный вариант развития событий заключается в наличии между названными лицами, как минимум, фактической аффилированности, что обусловливает существование у них общих экономических интересов (определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.09.2020 N 310-ЭС20-7837 по делу N А23-6235/2015).

Поскольку лицами, участвующими в споре, не раскрыты разумные экономические мотивы, побудившие Елесина С.В. и Елесину Е.М., не являющихся поручителями по обязательствам должника, осуществлять погашение долгов ООО "Куриловские Калачи Плюс" и впоследствии уступать право требования по цене, на половину меньшей потраченных денежных средств, принимая во внимание нетипичность такого поведения для иных, независимых участников гражданского оборота, а также учитывая приведенные выше обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии заинтересованности Елесина С.В. и Елесиной Е.М. по отношению к должнику.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 3.1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утверждённого Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020 (далее - Обзор от 29.01.2020), контролирующее лицо, которое пытается вернуть подконтрольное общество, пребывающее в состоянии имущественного кризиса, к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления данному обществу финансирования (далее - компенсационное финансирование), в частности с использованием конструкции договора займа, т.е. избравшее модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве, принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе риск утраты компенсационного финансирования на случай объективного банкротства. Данные риски не могут перекладываться на других кредиторов (пункт 1 статьи 2 ГК РФ). Таким образом, при банкротстве требование о возврате компенсационного финансирования не может быть противопоставлено их требованиям - оно подлежит удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 ГК РФ (очерёдность, предшествующая распределению ликвидационной квоты).

По смыслу пункта 7 Обзора очередность погашения требований лица по возврату компенсационного финансирования не меняется в случае уступки такого требования иному лицу.

На дату погашения Елесиным С.В. и Елесиной Е.М. обязательств должника перед Банком (ноябрь и декабрь 2019 г.), у ООО "Куриловские Калачи Плюс" уже наблюдался имущественный кризис, в частности, в силу вступило решение Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2019 по делу N А40-61596/2019; указанная задолженность впоследствии включена в реестр требований кредиторов.

С учетом изложенного, руководствуясь разъяснениями Обзора, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что со стороны Елесина С.В. и Елесиной Е.М. имело место предоставление компенсационного финансирования должнику.

С учетом изложенного, несмотря на то, что права требования уступлены Елесиным С.В. и Елесиной Е.М. в пользу Глушенок О.Г., являющейся поручителем за должника перед Банком, что такая уступка совершена после возбуждения производства по делу о банкротстве ООО "Куриловские Калачи Плюс", требования заявителя в части возврата компенсационного финансирования в размере 5 974 177,75 руб., в том числе:

5 906 483,70 руб.- основной долг; 6 027,39 руб. - проценты за пользование кредитом;

61 666,66 руб. - пени, подлежат удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, как было бы в случае, если бы такая уступка не состоялась.

Поскольку реальность перечисления денежных средств Елесиным С.В. и Елесиной Е.М. подтверждена банковскими документами, требования Глушенок О.Г. в указанной части признаны обоснованными, были обеспечены залогом имущества должника по договорам об ипотеке от 15.11.2018 N 185200/0296-7.2/1, N 185200/0296-7.10/1, N 185200/0296-7.10/2 и от 20.02.2019 N 195220/0014-7.2/1, N 195220/0014-7.10/1, N 195220/0014-7.10/2, N 195220/0014-7.10/3, и подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

При этом в Обзоре разъяснено, что в случае признания требований кредитора обоснованными и обеспеченными залогом имущества должника, но подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, такой кредитор вправе рассчитывать на погашение долгов из стоимости заложенного имущества преимущественно только перед кредиторами одной с ней очереди удовлетворения, в отношении кредиторов более приоритетных очередностей удовлетворения залоговые преимущества компании не действуют.

Указанные выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела, сделаны судом первой инстанции с учетом обязательных к исполнению указаний суда кассационной инстанции указанных при первоначальном рассмотрении спора. Суд апелляционной инстанции оснований для переоценки обоснованных выводов суда первой инстанции при повторном рассмотрении спора не находит.

Доводы апелляционных жалоб суд апелляционной инстанции считает необоснованными исходя из следующего.

Довод АО "ОЗК" о том, что Глушенок О.Г. не имела финансовой возможности погасить за ООО "Куриловские Калачи Плюс" 2 700 000 руб. как поручитель по договору поручительства N 195220/0014-9/4 от 20.02.2019, а также приобрести права требования у Елесина С.В. и Елесиной Е.М., о чем свидетельствуют справки о доходах Глушенок О.Г. по форме 2-НДФЛ за период с 2012 по 2019 гг., являлся предметом рассмотрения суда первой инстанции и был обоснованно отклонен ввиду следующего.

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 23.06.2022 N 305-ЭС22-81 по делу N А40-16105/2017, источник средств, которые поручитель направил для исполнения обязательства, значения не имеет: это могли быть как его собственные средства, так и привлеченные (если только не имело место их транзитное движение).

Перечисление кредитором в пользу Банка денежных средств в сумме 2 700 000 руб. подтверждается банковскими документами и не оспаривается участниками настоящего спора. Финансовое положение кредитора и возможность перечисления данных денежных средств банку подтверждена документально в материалах настоящего обособленного спора. Материалы дела не содержат в себе доказательств того, что данные денежные средства ранее принадлежали должнику и имели транзитный характер.

Выписки по расчетным счетам должника (т.4 л.д. 118) также не подтверждают транзитный характер денежных средств, поскольку денежные средства полученные должником от банка и кредитора пошли на финансирование основной деятельности должника - выплату заработной платы работникам, покупку ГСМ и с/х оборудования и семенного фонда и т.д.

При этом, во исполнение указаний, изложенных в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 05.03.2022 по настоящему делу, судом первой инстанции проверен довод АО "ОЗК" об обратном (транзитном) перераспределении кредитных денежных средств в пользу Глушенок О.Г. для оплаты ею долга по кредитному договору с целью возникновения суброгационного требования аффилированного лица к должнику, применительно к пункту 5 Обзора.

Согласно пунктам 2.1 договоров N 185200/0296 и N 195220/0014 оба кредитных договора являлись целевыми, предоставленными для приобретения горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян и посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов и т.д.

Предоставление кредитных денежных средств по договорам N 185200/0296 и N 195220/0014 осуществлялось по заявлениям заемщика на счет ООО "Куриловские Калачи Плюс" N 40702810052020000066, открытый в АО "Россельхозбанк".

Так, первый транш по договору N 185200/0296 на сумму 7 277 872,51 руб. переведен должнику 16.11.2018 и израсходован на оплату дизельного топлива и нефтепродуктов у ООО "Стела-инвест" и ПАО "Саратовнефтепродукт", а также на оплату технического обслуживания автомобиля в пользу ООО "Гранд".

Второй транш по тому же договору на сумму 2 425 900,43 руб. предоставлен должнику 20.11.2018 и израсходован им на лизинговый платеж за технику в пользу ООО "Балтийский лизинг", на оплату семян подсолнечника в пользу ООО "Снап" и ООО "Сельхозхимия Саратов", а также на оплату товарно-материальных ценностей в пользу ООО "Агросоюз-Маркет".

Третий транш по договору N 185200/0296 на сумму 3 482 328,54 руб. переведен должнику 22.11.2018 и был израсходован на оплату нефтепродуктов у ПАО "Саратовнефтепродукт" и на оплату товарно-материальных ценностей в пользу ООО "Агросоюз-Маркет".

Четвертый транш по тому же договору на сумму 1 813 898,52 руб. предоставлен должнику 10.12.2018 и был израсходован им на оплату нефтепродуктов у ПАО "Саратовнефтепродукт".

Первый транш по договору N 195220/0014 на сумму 4 700 000 руб. переведен должнику 21.02.2019 и израсходован на оплату запасных частей к сельскохозяйственной технике в пользу ООО "Саратовагрозапчасть", на оплату семян подсолнечника в пользу ООО "Снап" и на оплату нефтепродуктов у ПАО "Саратовнефтепродукт".

Иных траншей по договору N 195220/0014 по выписке со счета не установлено.

Таким образом, денежные средства по договорам N 185200/0296 и N 195220/0014 расходовались на целевые нужды предприятия в соответствии с условиями кредитных договоров. Банковских операций, свидетельствующих о перераспределении этих денежных средств в пользу Глушенок О.Г., в том числе для последующего погашения ей задолженности перед Банком, не установлено.

При анализе выписки по счету установлено, что на счет должника систематически вносились денежные средства Алексеевым С.А., Елесиным С.В. с назначением платежа "Взнос торговой выручки".

Погашение обязательств перед Банком с использованием счета N 40702810052020000066, открытого в АО "Россельхозбанк", осуществлялось как за счет денежных средств, внесенными указанными физическими лицами в качестве торговой выручки, так и за счет денежных средств, поступавших от контрагентов должника.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что относимых доказательств, позволяющих с высокой степенью вероятности заключить о свободном перераспределении денежных средств внутри группы, в том числе с целью погашения задолженности не должником, а иным лицом (например, с использованием конструкции займа); что имели место транзитные потоки денежных средств, в том числе с вовлечением Глушенок О.Г., материалы дела не содержат.

Довод апелляционной жалобы Глушенок О.Г. о том, что право требования перешедшее к ней по договору цессии от Елесина С.В. и Елесиной Е.М. не является компенсационным финансированием должника, поскольку оплата задолженности Елесиным С.В. и Елесиной Е.М. произведена в отсутствие фактической аффилированности с должником, не привела к нарушению принципа очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов, уменьшению конкурсной массы рассмотрен судом апелляционной инстанции и признан подлежащим отклонению, поскольку направлен на переоценку фактических обстоятельств дела. Материалами дела подтверждено, что в момент исполнения Елесиным С.В. и Елесиной Е.М. обязательств должника последний находился в состоянии имущественного кризиса, при этом, Елесин С.В. и Елесина Е.М. являются аффилированными с должником лицами, ими не раскрыта экономическая целесообразность продажи права требования Глушенок О.Г. в двое дешевле, что является нетипичным поведением сторон сделок, в связи с чем, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о предоставлении указанными лицами компенсационного финансирования должнику.

На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции считает, что по делу принято законное и обоснованное определение, оснований для отмены либо изменения которого не имеется. Выводы суда по данному делу основаны на установленных обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах при правильном применении норм материального и процессуального права. Апелляционные жалобы следует оставить без удовлетворения.

В соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ постановление, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь статьями 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Саратовской области от 12 декабря 2022 года по делу N А57-12878/2020 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объёме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

О.В. Грабко

Судьи

Е.В. Романова Н.В. Судакова