Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2014 г. N 17АП-4165/11 по делу N А50-14741/2010

г. Пермь

11 июля 2014 г.

Дело N А50-14741/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июня 2014 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 11 июля 2014 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Романова В.А.,

судей Дружининой Л.В., Казаковцевой Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Шенкманом Д.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы конкурсных кредиторов Пермского потребительского ипотечного кооператива "Построим сами", Гнедко Светланы Николаевны, Демидовой Ларисы Юрьевны, Кузнецова Вячеслава Григорьевича, Лузиной Татьяны Ивановны, Мокрушина Максима Валентиновича, Стражец Лилии Николаевны, Шадрина Алексея Юрьевича

на определение Арбитражного суда Пермского края от 04 апреля 2014 года, принятое судьёй Макаровым Т.В. по делу N А50-14741/2010 о признании банкротом ООО "Производственное объединение "Пермпромжилстрой"

по обособленному спору по заявлениям Пермского потребительского ипотечного кооператива "Построим сами", Бурыкиной Светланы Николаевны, Ведерникова Александра Николаевича, Власовой Ирины Николаевны, Гагаринова Андрея Игоревича, Гнедко Светланы Николаевны, Демидовой Ларисы Юрьевны, Королева Павла Сергеевича, Кузнецова Вячеслава Григорьевича, Лузиной Татьяны Ивановны, Мокрушина Максима Валентиновича, Нусс Сергея Викторовича, Ошевой Людмилы Игоревны, Стражец Лилии Николаевны, Шадрина Алексея Юрьевича о включении требований в реестр требований о передаче жилых помещений должника,

в судебном заседании приняли участие кредиторы: Гнедко С.Н. (паспорт), Стражец Л.Н. (паспорт),

а также представители кооператива "Построим сами": Денисова Л.Р., председатель (ЕГРЮЛ), Денисов А.Ю. (паспорт, дов. от 18.03.2014), Жуланова И.В. (паспорт, дов. от 03.02.2013), Ошевой Л.И.: Ошев И.Р. (уд-е, дов. от 15.11.2011); Шадрина А.Ю.: Шадрина Л.С. (паспорт, дов. от 14.11.2011), ФНС России: Гребенкина Г.В. (уд-е, дов. от 24.04.2014); должника: Мировчикова Ю.А. (паспорт, дов. от 10.01.2014) ; Катаева И.В. (паспорт, дов. от 10.01.2014)

(иные лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на Интернет-сайте суда),

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Пермского края от 26.08.2010 в отношении ООО "Производственное объединение "Пермпромжилстрой" (далее - Объединение "Пермпромжилстрой", Должник) введено наблюдение, временным управляющим утвержден Котельников Андрей Вениаминович.

Определением арбитражного суда от 02.02.2011 введено внешнее управление, внешним управляющим утвержден Котельников А.В.

Решением арбитражного суда от 30.01.2013 Должник признан банкротом, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Котельников А.В.

В период внешнего управления в арбитражный суд с требованиями к Обществу "Пермпромжилстрой" обратились:

1) Пермский потребительский ипотечный кооператив "Построим сами", просит включить в реестр Должника денежные требования в размере 12.343.315,36 руб. (с учетом принятия судом уточнения требований в порядке ст. 49 АПК РФ), а также требования о передаче жилых помещений, а именно:

- квартиры N 11 площадью 49,3 кв.м. в доме N 175/3 (4 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми (том дела 10);

- квартиры N 22 площадью 78,15 кв.м. в доме N 175/3 (4 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми (том 11);

- квартиры N 53 площадью 49,3 кв.м. в доме N 175/3 (4 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми (том 12);

- квартиры N 71 площадью 49,3 кв.м. в доме N 175/3 (4 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми (том 12);

2) Бурыкина Светлана Николаевна, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 53 площадью 49,3 кв.м. в доме N 175/3 (4 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми;

3) Ведерников Александр Николаевич, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 71 площадью 49,3 кв.м. в доме N 175/3 (4 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми;

4) Власова Ирина Николаевна, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 22 площадью 78,15 кв.м. в доме N 175/3 (4 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми;

5) Гагаринов Андрей Игоревич, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 71 площадью 49,3 кв.м. в доме N 175/3 (4 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми;

6) Гнедко Светлана Николаевна, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 14 площадью 48,5 кв.м. на 4-м этаже дома 175/1 (2 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми (том 1);

7) Демидова Лариса Юрьевна, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 22 площадью 50,1 кв.м. на 8-м этаже дома 175/2 (3 позиция) по улице Екатерининской в Перми (том 2);

8) Королев Павел Сергеевич, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 26 площадью 48,3 кв.м. в доме 175/1 (2 позиция) по улице Екатерининской в Перми (том 3);

9) Кузнецов Вячеслав Григорьевич, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 89 площадью 47,7 кв.м. в доме N 175/1 (2 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми (том 4);

10) Лузина Татьяна Ивановна, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 24 площадью 50,5 кв.м. на 8-м этаже дома 175/2 (3 позиция) по улице Екатерининской в Перми (том 5);

11) Мокрушин Максим Валентинович, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 47 площадью 48,2 кв.м. на 9-м этаже дома 175/1 (2 позиция) по улице Екатерининской в Перми (том 6);

12) Нусс Сергей Викторович, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 11 в доме N 175/3 (4 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми;

13) Ошева Людмила Игоревна, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 30 площадью 50,1 кв.м. на 10-м этаже дома 175/2 (3 позиция) по улице Екатерининской в Перми (том 8);

14) Стражец Лилия Николаевна, просит включить в реестр Должника её требование о передаче квартиры N 33 площадью 78,3 кв.м. и квартиры N 34 площадью 78,2 кв. м. на 7-м этаже дома 175/1 (2 позиция) по улице Екатерининской в Перми (том 7);

15) Шадрин Алексей Юрьевич, просит включить в реестр Должника его денежные требования в размере 1.915.759,85 руб. возмещения ущерба, а также о передаче квартиры N 14 площадью 50,8 кв.м. на 4 этаже дома 175/3 (4 позиция) по улице Екатерининской в Перми (том 9).

Определениями арбитражного суда от 04.05.2012, 22.05.2012, 14.03.2014 требования объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

По рассмотрении требований вышеуказанных лиц Арбитражным судом Пермского края принято определение от 04.04.2014 (резолютивная часть от 28.03.2014, судья Макаров Т.В.), которым в реестр требований о передаче жилых помещений Объединения "Пермпромилстрой" включены требования:

- Гнедко С.Н. о передаче квартиры N 14 площадью 48,5 кв.м. на 4-м этаже дома 175/1 (2 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми, в том числе сведения: по сумме, уплаченной участником строительства (далее - обязательства исполненные) - 807.584,79 руб.; по сумме неисполненных обязательств участника строительства перед застройщиком по оплате договора, предусматривающего передачу жилого помещения (далее - обязательства неисполненные) - 23.268,12 руб.;

- Демидовой Л.Ю. о передаче квартиры N 22 площадью 50,1 кв.м. на 8-м этаже дома 175/2 (3 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми, в том числе сведения: обязательства исполненные - 404.498,85 руб., неисполненные - 585 309,84 руб.;

- Кузнецова В.Г. о передаче квартиры N 89 площадью 47,7 кв.м. на 16-м этаже дома 175/1 (2 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми, в том числе сведения: обязательства исполненные - 294.380,97 руб., неисполненные - 487.127,11 руб.;

- Лузиной Т.И. о передаче квартиры N 24 площадью 50,5 кв.м. на 8-м этаже дома 175/2 (3 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми, в том числе сведения: обязательства исполненные - 351.506,83 руб., неисполненные - 655.048,18 руб.;

- Мокрушина М.В. о передаче квартиры N 47 площадью 48,2 кв.м. на 9-м этаже дома 175/1 (2 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми, в том числе сведения: обязательства исполненные - 479.826,75 руб., неисполненные - 385.977,98 руб.;

- Ошевой Л.И. о передаче квартиры N 30 площадью 50,1 кв.м. на 10-м этаже дома 175/2 (3 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми, в том числе сведения: обязательства исполненные - 252.788,98 руб.; неисполненные - 1.096.417,03 руб.;

- Стражец Л.Н.:

о передаче квартиры N 33 площадью 78,3 кв.м. на 7-м этаже дома 175/1 (2 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми, в том числе сведения: обязательства исполненные - 1.094.400 руб., неисполненные 206.976,01 руб.;

о передаче квартиры N 34 площадью 78,2 кв.м. на 7-м этаже дома 175/1 (2 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми, в том числе сведения: обязательства исполненные - 995.240 руб.; неисполненные 318.035,14 руб.;

- Шадрина А.Ю. о передаче квартиры N 14 площадью 50,8 кв.м. на 4 этаже дома 175/3 (4 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми, в том числе сведения: обязательства исполненные - 1.003.864,15 руб.; неисполненные - 422.000 руб.;

- Кооператива "Построим сами":

о передаче квартиры N 11 площадью 49,3 кв.м. на 3-м этаже дома 175/3 (4 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми, в том числе сведения: обязательства исполненные - 823.269,86 руб.; неисполненные - 958.365,10 руб.;

о передаче квартиры N 22 площадью 78,15 кв.м. на 5-м этаже дома 175/3 (4 позиция) по ул. Екатерининской в Перми, в том числе сведения: обязательства исполненные 178 786,39 рублей; неисполненные - 2.338.770,01 руб.;

о включении требований о передаче квартиры N 53 площадью 49,3 кв.м. на 10200-м этаже дома 175/3 (4 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми, в том числе сведения: обязательства исполненные - 200.402,60 руб.; неисполненные - 1.338.128,44 руб.;

о передаче квартиры N 71 площадью 49,3 кв.м. на 13 этаже дома 175/3 (4 позиция) по улице Екатерининской в г. Перми, в том числе сведения: обязательства исполненные -288 959,58 рублей; обязательства неисполненные -1.282.477,51 руб.

Тем же определением прекращено производство по заявлению Королева П.С.в связи с его отказом от требований, отказано в удовлетворении требований Нусс С.В., Гагаринова А.И., Ведерникова А.Н., Бурыкиной С.Н., Власовой И.Н., а также отказано во включении в реестр требований кредиторов Объединения "Пермпромжилстрой" денежных требований Шадрина А.Ю. в размере 1.915.759,85 руб. и Кооператива "Построим сами" в размере 42.925.382 руб. (л.д. 124-137 т. 57).

Кооператив "Построим сами", Гнедко С.Н., Демидова Л.Ю., Кузнецов В.Г., Лузина Т.И., Мокрушин М.В., Стражец Л.Н. и Шадрин А.Ю. обжаловали определение арбитражного суда от 04.04.2014 в апелляционном порядке.

Кооператив "Построим сами" считает, что судом первой инстанции не дана верная оценка правоотношениям, сложившимся между данным кооперативом, Должником и группой предприятий "Поллукс", вследствие чего судом сделаны неверные выводы в отношении размера и оснований платежей, поступивших Должнику от Кооператива "Построим сами". Заявитель апелляционной жалобы считает, что суд выстроил свои выводы, опираясь на письмо Кооператива "Построим сами" от 22.03.2010, которое суд не должен был учитывать ввиду подписания этого письма под давлением, фактическими платежами и актами выполненных работ данное письмо не подтверждено. Также апеллянт считает, что суд не применил п. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" и потому необоснованно отказался учитывать его требование в размере 4.185.530,89 руб. в расчетах с Должником.

Граждане - заявители апелляционных жалоб полагают, что они, будучи пайщиками Кооператива "Построим сами", в полном объёме выполнили обязательства перед ним по внесению паёв, соответствующие денежные средства Кооперативом "Построим сами" переданы Должнику, вследствие чего арбитражный суд первой инстанции должен был указать на исполнение ими обязательств участников строительства перед застройщиком в полном объёме.

Также апеллянты считают необоснованным отказ суда в установлении в состав реестра суммы убытков, причиненных Шардину А.Ю., так как Должник ни размер ущерба, ни оценку ущерба не оспаривал, размер убытков соответствует отчетам конкурсного управляющего, переданного в качестве обоснования к заключению о передаче объекта незавершенного строительства в счет погашения требований участников строительства.

Таким образом, апеллянты просят обжалуемое определение от 04.04.2014 изменить в части и принять в соответствующей части новый судебный акт, в котором

1) отразить, что участниками строительства обязательства перед Объединением "Пермпромжилстрой" по оплате нежилых помещений исполнены в полном объёме и составляют:

- для Кооператива "Построим сами" - 1.781.634,95 руб. (в отношении квартиры N 11), 2.717.556,40 руб. (квартиры N 22), 1.571.437,09 руб. (в квартиры N 71) и 1.538.531,04 руб. (квартиры N 53);

- для Гнедко С.Н. - 830.852,91 руб.;

- для Демидовой Л.Ю. - 986.608,84 руб.;

- для Кузнецова В.Г. - 743.048 руб.;

- для Лузиной Т.И. - 1.006.555,01 руб.;

- для Мокрушина М.В. - 865.804,73 руб.;

- для Ошевой Л.И. - 1.349.209,01 руб.;

- для Стражец Л.Н. - 1.301.376,01 руб. (в отношении квартиры N 33) и 1.313.275,20 руб. (в отношении квартиры N 34);

- для Шадрина А.Ю. - 1.425.864,15 руб.;

2) включить в состав реестра денежные требования Кооператива "Построим сами" в размере 13.902.107,46 руб.;

3) включить в состав реестра денежные требования Шадрина А.Ю. в размере 1.915.759,85 руб. убытков в виде реального ущерба.

Заседание апелляционного суда по рассмотрению вышеуказанных апелляционных жалоб проведено на основании ст. 163 АПК РФ с перерывами.

Апеллянты и их представители в заседании апелляционного суда поддержали доводы, изложенные ими в апелляционных жалобах, просили определение от 04.04.2014 в обжалуемой ими части изменить.

Представители конкурсного управляющего возражали против удовлетворения апелляционных жалоб, считают определение законным и обоснованным, не возражают против проверки судебного акта исключительно в рамках доводов апелляционных жалоб.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, возражений против проверки определения от 04.04.2014 только в обжалуемой части не заявили.

Законность и обоснованность определения арбитражного суда от 04.04.2014 проверены апелляционным судом в соответствии с положениями ст. ст. 266 и 268 АПК РФ только в обжалуемой части.

Заслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд приходит к следующему.

Рассматриваемые в рамках настоящего спора правоотношения между объединением "Пермпромжилстрой" и Кооперативом "Построим сами" происходят из ряда сделок.

1) Между ООО "Управляющая компания "Поллукс" и ООО "Поллукс-Инвест" были заключены договоры простого товарищества от 16.04.2001 N 5, от 11.05.2001 N 6, от 26.07.2001 N 7 и от 10.08.2001 N 8 для строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов в г. Перми соответственно по ул. Куфонина, 20; ул. Давыдова, 11; ул. Малкова, 21; ул. Челюскинцев, 8. В 2002 году к деятельности товариществ в качестве товарища присоединился Кооператив "Построим сами", его участие определялось в виде передачи денежных средств ООО "Управляющая компания "Поллукс" и получении доли в общей собственности в виде квартир, конкретизированных в дополнительных соглашениях к соответствующим договорам простого товарищества.

В связи с этим Кооперативом "Построим сами" были перечислены ООО "Управляющая компания "Поллукс" денежные средства на общую сумму 9.347.329 руб., что подтверждается платежными поручениями.

В последующем в течение 2003-2004 гг. правоотношения, связанные со строительством жилой недвижимости, были переведены с предприятий группы "Поллукс" к объединению "Пермпромжилстрой", что было оформлено заключением между предприятиями группы "Поллукс" (включая ООО "Строительная компания "Поллукс" и ООО "Поллукс-Строй"), а также объединением "Пермпромжилстрой" и Кооперативом "Построим сами" договора о совместной деятельности от 19.09.2003. Согласно данному договору объединение "Пермпромжилстрой" приняло на себя функции заказчика (застройщика) и генподрядчика по строительству жилых домов по ул. Куфонина, 30; ул. Малкова, 21; ул. Челюскинцев, 8 и ул. Давыдова, 11, а также связанные с этим соответствующие обязательства перед физическими и юридическими лицами; предприятия группы "Поллукс" обязались передать в объединение "Пермпромжилстрой" 33.000.000 руб. для завершения строительства и исполнения обязательств, ранее принадлежавших предприятиям группы "Поллукс".

16.07.2004 между Администрацией Перми, ООО "Строительная компания "Поллукс" и Объединением "Пермпромжилстрой" было заключено трехстороннее Соглашение N 422 о передаче прав застройки микрорайонов в Перми, в соответствии с которым от ООО "Строительная компания "Поллукс" с согласия Администрации Перми к объединению "Пермпромжилстрой" перешли право застройки микрорайонов по ул. Куфонина, 30; ул. Малкова, 21; ул. Давыдова, 11 и ул. Челюскинцев, 8, обязательство достроить указанные жилые дома, а также обязательства ООО "Поллукс-Инвест" по предоставлению квартир товарищам (физическим и юридическим лицам) по заключенным с ООО "Поллукс-Инвест" дополнительным соглашениям к договорам простого товарищества от 16.04.2001 N 5, от 11.05.2001 N 6, от 26.07.2001 N 7 и от 10.08.2001 N 8 после ввода жилых домов по вышеуказанным адресам (л.д. 18 т. 14).

В результате к Объединению "Пермпромжилстрой" перешли права и обязанности по сделкам, ранее совершенным вышеуказанными предприятиями группы "Поллукс" и Кооперативом "Построим сами".

2) 23.07.2003 между Кооперативом "Построим сами" и объединением "Пермпромжилстрой" был заключен генеральный договор N 23/07 (л.д. 8-9 т. 14), согласно которому Кооператив "Построим сами" заключает от своего имени с третьими лицами договоры (договоры паенакопления) на приобретение жилых помещений в конкретизированных данным договором жилых домах, по отношению к которым объединение "Пермпромжилстрой" выступает в качестве заказчика строительства; после заключения Кооперативом "Построим сами" договора паенакопления с третьим лицом Кооператив "Построим сами" и объединение "Пермпромжилстрой" заключают отдельный договор долевого участия в финансировании строительства, согласно которому Кооператив "Построим сами" финансирует строительство жилого помещения, в отношении которого заключен договор паенакопления.

Данным генеральным договором от 23.07.2003 N 23/07 согласован перечень строящихся объединением "Пермпромжилстрой" жилых домов, среди которых указаны в том числе объекты по ул. Малкова, 21; ул. Давыдова, 11; ул. Челюскинцев, 8; ул. Куфонина, 30; ул. Большевистская, 119, а также предусмотрено, что данный перечень может дополняться (п. 1.2, 1.3 договора).

В 2004 году между Кооперативом "Построим сами" и объединением "Пермпромжилстрой" заключены договоры долевого участия в инвестировании строительства 47-ми квартир для Кооператива "Построим сами" в домах, возводимых по ул. Малкова, 13; ул. Малкова 15 и ул. Малкова 17.

3) Кроме того, 20.11.2006 Администрация г. Перми и объединение "Пермпромжилстрой" заключили Дополнительное соглашение N 493 к вышеуказанному соглашению от 16.07.2004 N 422, в соответствии с данным дополнительным соглашением объединение "Пермпромжилстрой" приняло на себя обязательства достроить жилые дома по ул. Малкова, 21; ул. Давыдова, 11; ул. Куфонина, 30 и ул. Куфонина, 32.

В связи с этим, как верно установил арбитражный суд первой инстанции, Кооператив "Построим сами" в период с 01.09.2003 по 01.06.2010 перечислял объединению "Пермпромжилстрой" денежные средства по генеральному договору от 23.07.2003N 23/07; по соглашению от 16.07.2004 N 422 и дополнительному соглашению от 20.11.2006 N 493 для завершения строительства жилых домов в г. Перми по ул. Малкова 13; ул. Малкова 15; ул. Малкова, 17; ул. Малкова, 21; ул. Куфонина, 30; ул. Куфонина, 32; ул. Челюскинцев, 8; ул. Большевистская, 175.

Кооператив "Построим сами" считает, что объединение "Пермпромжилстрой" обязательства по передаче ему жилых помещений выполнило частично, и полагает, что сумма денежных средств, по которым кредитор не получил исполнения, или не зачтенная в соответствии с п. 4.4 генерального договора N 23/07 от 23.07.2003 в счет оплаты по заключаемым договорам долевого участия в строительстве жилья на конкретные объекты, должна быть включена реестр требований объединения "Пермпромжилстрой" в общем размере 42.925.382 руб., при этом 30.582.066,64 руб. - требования по передаче жилых помещений (в данную сумму включены также требования участников строительства - граждан) и 12.343.315,36 руб. - денежные требования (л.д. 12 т. 56).

Арбитражный суд первой инстанции, исследовав положения п. 4.4 названого генерального договора, правильно указал, что денежные средства, перечисляемые Кооперативом "Построим сами" объединению "Пермпромжилстрой", должны были находиться у последнего на основаниях, предусмотренных генеральным договором N 23/07, вплоть до зачета внесенных сумм в счет оплаты по заключаемым в дальнейшем договорам долевого участия в строительстве жилья.

Исследовав представленные суду сторонами расчеты, переписку, первичные платежные документы, арбитражный суд первой инстанции установил, что всего Кооператив "Построим сами" самостоятельно перечислил и оплатил наличными объединению "Пермпромжилстрой" 83.296.295,87 руб. Как следует из пояснений представителей Кооператива "Построим сами" и конкурсного управляющего объединения "Пермпромжилстрой" в заседании апелляционного суда, обе стороны признают данную сумму как объём денежных средств, поступивших Должнику непосредственно от Кооператива "Построим сами".

Кооператив "Построим сами" полагает, что помимо этих средств, в расчет должны быть введены средства, переданные объединению "Пермпромжилстрой" от группы предприятий "Поллукс" в связи с передачей в 2003-2004 гг. прав и обязанностей в отношении вышеуказанных объектов. Арбитражный суд первой инстанции отказался учитывать данные средства ввиду отсутствия достоверных доказательств факта их передачи.

Однако, с данным выводом суда первой инстанции согласиться нельзя, поскольку в материалах настоящего обособленного спора находится трёхстороннее соглашение от 22.10.2003 N 2 об исполнении обязательств по договору о совместной деятельности от 19.09.2003, согласно которому его стороны констатируют, что объединение "Пермпромжилстрой" во исполнение условий п. 5.1 данного соглашения получило от группы предприятий "Поллукс" векселя Сбербанка России на 7.000.000 руб. Следовательно, объединение "Пермпромжилстрой" в счет оплаты достройки жилых домов по ул. Челюскинцев, 8; ул. Малкова, 21, ул. Давыдова, 11 и ул. Куфонина, 30 получило 7.000.000 руб. из числа вклада Кооператива "Построим сами" как товарища по вышеуказанным договорам простого товарищества.

При этом доводы конкурсного управляющего о том, что в отсутствие акта передачи векселей нельзя установить факт их передачи, апелляционным судом подлежат отклонению, поскольку соглашение от 22.10.2003 N 2 об исполнении обязательств по договору о совместной деятельности от 19.09.2003 наряду с другими подписано и представителем объединения "Пермпромжилстрой", а на Кооператив "Построим сами" не может быть возложена ответственность за непредставление акта передачи векселей, так как он не являлся ни лицом, передающим векселя, ни лицом, принявшим эти векселя (ст. 65 АПК РФ).

Таким образом, сумма в 7.000.000 руб. должна быть принята к учету в системе взаиморасчетов между Кооперативом "Построим сами" и Должником.

Применительно к исполнению обязательств Должника перед Кооперативом "Построим сами" апелляционный суд обращает внимание на следующие обстоятельства.

1) объект по ул. Малкова, 13:

По данному объекту между объединением "Пермпромжилстрой" и Кооперативом "Построим сами" заключены договоры долевого участия N 29 от 31.05.2004 и N 45 от 27.07.2004, в счет оплаты по ним поступило 678.942,21 руб. и 632.053,74 руб. соответственно. Однако, соглашениями от 15.04.2006 и от 15.03.2006 данные договоры расторгнуты, денежные средства в сумме 678.942,21 руб. и 632.053,74 руб. подлежат зачету в счет оплаты по договору долевого участия N 59 от 30.06.2004 (жилое помещение - ул. Куфонина, 30-57) и N 74 от 15.07.2004 (жилое помещение - ул. Куфонина, 32-38) (л.д. 44-50 т. 16 и л.д. 51-55 т. 16 соответственно).

2) объект по ул. Малкова, 15:

По данному объекту между объединением "Пермпромжилстрой" и Кооперативом "Построим сами" заключены договоры долевого участия N 33 от 01.07.2004, N 60 от 11.08.2004, N 66 от 12.08.2004, N 72 от 13.09.2004 и N 79 от 07.10.2004, в счет оплаты по ним поступило 785.921,05 руб., 470.505,20 руб., 696.533,65 руб., 493.954,08 руб. и 743.543,19 руб. - всего на сумму 3.190.457.17 руб. (л.д. 200 т. 37). Впоследствии в период с 21.03.2006 по 12.04.2007 данные договоры расторгнуты (как и соответствующие им договоры паенакопления), а указанные платежи зачтены в счет оплаты договоров, заключенных напрямую между объединением "Пермпромжилстрой" и гражданами-бывшими пайщиками в отношении жилых помещений в домах по ул. Куфонина, 32 и ул. Большевистская, 175 (л.д. 200-215 т. 37).

Также применительно к объекту по ул. Малкова, 15 были заключены договоры долевого участия N 48 от 02.08.2004 и N 51 от 28.07.2004, которые были расторгнуты 22.09.2006 и 04.10.2006 соответственно (л.д. 187 и 184 т. 37), а перечисленные Кооперативом "Построим сами" денежные средства в общей сумме 801.868,55 руб. возвращены Кооперативу "Построим сами" посредством исполнения его указания (письмо от 16.10.2006 исх. N 658) о перечислении на счета третьих лиц (платежные поручения от 01.11.2006 N 520, от 16.11.2006 N 604) (л.д. 183-190 т. 37).

3) объект по ул. Малкова, 17:

По данному объекту между объединением "Пермпромжилстрой" и Кооперативом "Построим сами" заключены договоры долевого участия N N 23, 24, 25 и 26 от 31.05.2004, N 31 от 28.06.2004, N 35 от 20.02.2004, N 36 от 05.07.2004, N 37 от 06.07.2004, N 44 от 23.07.2004, N 46 от 02.08.2004, N 47 от 02.08.2004, N 56 от 11.08.2004, N 63 от 12.08.2004, N 70 от 10.09.2004 и N 78 от 04.10.2004 (л.д. 216 т. 37). В счет оплаты по данным договорам поступило 6.762.825,34 руб. Впоследствии в период с 01.11.2005 по 20.06.2006 данные договоры расторгнуты (как и соответствующие им договоры паенакопления), а указанные платежи зачтены в счет оплаты договоров, заключенных напрямую между объединением "Пермпромжилстрой" и гражданами-бывшими пайщиками в отношении жилых помещений в домах по ул. Куфонина, 30 и 32 и по ул. Большевистская, 175 (л.д. 216-257 т. 37).

Таким образом, всего на основании договоров в отношении объектов по ул. Малкова, 13, 15, 17 Кооператив "Построим сами" перечислил Должнику 12.066.147,01 руб., однако все договоры касательно этих объектов были расторгнуты, взаиморасчеты произведены, в связи с чем соответствующие денежные суммы не могут учитываться в качестве задолженности объединения "Пермпромжилстрой" перед Кооперативом "Построим сами".

4) Объекты по ул. Куфонина, 30 и 32:

Как следует из материалов настоящего обособленного спора и подтверждается вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Пермского края от 08.02.2012 N А50-18280/2011, от 13.03.2012 по делам NN А50-25607/2011 и А50-25608/2011 (л.д. 253-272 т. 39), для строительства домов по ул. Куфонина, 30 и ул. Куфонина, 32 Кооперативом "Построим сами" было перечислено соответственно 27.088.201,44 руб. и 14.758.784,32 руб., при этом со стороны объединения "Пермпромжилстрой" были переданы квартиры общей стоимостью соответственно 27.129.273,05 руб. и 15.830.309,82 руб., в связи с чем задолженность Кооператива "Построим сами" перед объединением "Пермпромжилстрой" по договорам долевого строительства в отношении дома по ул. Куфонина, 32 составила 1.044.524,90 руб. (именно эта сумма подлежит взысканию на основании указанных судебных актов), а по договорам долевого строительства в отношении дома по ул. Куфонина, 30 составила 41.071,61 руб.

Таким образом, со стороны объединения "Пермпромжилстрой" обязательства перед Кооперативом "Построим сами" по договорам долевого строительства в отношении объектов по ул. Куфонина, 30 и 32 исполнены на сумму 42.959.582,87 руб.

5) объект по ул. Давыдова, 11:

обязательств и расчетов нет.

6) объект по ул. Челюскинцев, 8:

Из материалов настоящего спора следует, что объединение "Пермпромжилстрой" построило два жилых помещения в жилом доме по ул. Челюскинцев, 8, в отношении которых вступившими в законную силу решениями Дзержинского районного суда г. Перми от 13.07.2009 и от 24.02.2009 признано право собственности за пайщиками Кооператива "Построим сами" (л.д. 268-272 т. 37), вследствие чего со стороны Должника обоснованно заявлено о необходимости учитывать в его пользу стоимости данных квартир в общей сумме 1.250.802,27 руб.

7) Объект по ул. Малкова, 21:

По данному объекту между объединением "Пермпромжилстрой" и Кооперативом "Построим сами" заключено девять договоров долевого участия на общую сумму 7.322.619,58 руб., все они были расторгнуты соглашениями от 01.12.2005.

В связи с этим Кооператив "Построим сами" полагает возможным провести зачет соответствующих требований в счет исполнения обязательств по договорам долевого участия, заключенным применительно к объекту по ул. Большевистская, 175 (после переименования улицы - ул. Екатерининская, 175).

Также Кооператив "Построим сами" заявляет о зачете в счет исполнения обязательств применительно к этому же объекту своих требований к Должнику по неустойке в размере 833.611,40 руб. (за нарушение срока сдачи объекта по ул. Куфонина, 30) и 3.351.869,49 руб. (за нарушение срока сдачи объекта по ул. Куфонина, 32), начисленной на основании п. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости".

Должник в отношении требований в 7.322.619,58 руб. и требования о неустойке заявил о пропуске исковой давности (л.д. 140, 145 т. 57).

Апелляционный суд не усматривает возможности зачесть требование по неустойке в счет исполнения обязательств по договорам долевого участия, поскольку соответствующие обязательства не являются однородными, их зачет противоречил бы положениям ст. 410 ГК РФ, а равно ст. ст. 63 и 137 Закона о банкротстве. Кроме того, с учетом времени обращения Кооператива "Построим сами" в арбитражный суд в рамках настоящего дела о банкротстве следует признать, что срок исковой давности пропущен для требования о неустойке применительно к объекту по ул. Куфонина, 30 (договорной срок ввода дома в эксплуатацию - 3-й квартал 2007 года, дом введен в эксплуатацию 28.12.2007), а также частично - для объекта по ул. Куфонина, 32 (договорной срок ввода в эксплуатацию - 3-й квартал 2008 года, дом введен в эксплуатацию 18.11.2011).

Однако апелляционный суд не усматривает оснований для применения исковой давности к требованию в размере 7.322.619,58 руб., поскольку из материалов настоящего спора очевидно, что соответствующие договоры участия в долевом строительстве применительно к объекту по ул. Малкова, 21 должны рассматриваться в совокупности с условиями генерального договора от 23.07.2003N 23/07, которым предусмотрено, что внесенные денежные средства подлежат зачету в счет оплаты по заключаемым в дальнейшем договорам долевого участия в строительстве жилья. Соответственно, денежные средства в размере 7.322.619,58 руб. непосредственно после расторжения 01.12.2005 договоров участия в долевом строительстве должны были быть приняты объединением "Пермпромжилстрой" к учету во исполнение Кооперативом "Построим сами" обязательств по иным договорам, конкретизация которых могла быть установлена путем соответствующих запросов в адрес кредитора.

Следовательно, требования в размере 7.322.619,58 руб. должны быть учтены при анализе взаиморасчетов в пользу Кооператива "Построим сами".

Также необходимо учитывать доказательства передачи объединением "Пермпромжилстрой" Кооперативу "Построим сами" своих векселей на общую сумму 5.450.000 руб. в период с 02.12.2003 по 15.06.2004 (договоры и акты - л.д. 175-182 т. 37), задолженность по оплате которых со стороны Кооператива "Построим сами" перед объединением "Пермпромжилстрой" согласно акту взаимозачета от 04.10.2004 (л.д. 174 т. 37) отнесена ими в счет генерального договора от 23.07.2003 N 23/07 и, следовательно, подлежит учету во взаиморасчетах между Кооперативом "Построим сами" и Должником.

Кроме того, следует обратить внимание на обязательства сторон, связанные с объектом по ул. Большевистская (после переименования - Екатерининская), 175 в г. Перми.

Из числа заключенных между сторонами договоров участия в долевом строительстве применительно к данному объекту два договора (N N 97 и 109) на общую сумму 1.702.559,09 руб. расторгнуты, а соответствующие денежные средства по согласованию сторонами зачтены в счет оплаты договоров NN 56 и 94, заключенных напрямую между объединением "Пермпромжилстрой" и гражданами-бывшими пайщиками Кооператива "Построим сами" (л.д. 43 т. 16, л.д. 183-187 т. 37).

Помимо данных двух договоров между объединением "Пермпромжилстрой" и Кооперативом "Построим сами" в отношении жилых помещений в объекте по ул. Екатерининская, 175 к настоящему времени действуют договоры участия в долевом строительстве на общую сумму 30.487.532,29 руб., что не оспаривается участниками настоящего спора. Применительно к данным договорам у Должника имеется обязательство передать Кооперативу "Построим сами" соответствующие жилые помещения, а у Кооператива "Построим сами" - уплатить Должнику их стоимость.

С учетом изложенного апелляционный суд приходит к следующему.

При рассмотрении вопроса об обоснованности заявленного Кооперативом "Построим сами" требования о включении в реестр Должника денежного требования в размере 12.343.315,36 руб. нужно учитывать, с одной стороны, общую сумму полученных Должником денежных средств (83.296.295,87 + 7.000.000 = 93.296.295,87 руб.), и, с другой стороны, размер исполнения со стороны Должника тем или иным способом: 12.066.147,01 руб. (объекты по ул. Малкова, 13, 15, 17) + 42.959.582,87 руб. (объекты по ул. Куфонина, 30 и 32) + 1.250.802,27 руб. (объекты по ул. Челюскинцев, 8) + 5.450.000 руб. (передача векселей) + 1.702.559,09 руб. (расторжение договоров N N 97 и 109 для объекта по ул. Екатерининской, 175) + 30.487.532,29 руб. (действующие договоры для объекта по ул. Екатерининской, 175) = 93.916.623,53 руб.

Принимая во внимание, что исполнение со стороны объединения "Пермпромжилстрой" превышает общую сумму встречного предоставления со стороны Кооператива "Построим сами", оснований для включения заявленных последним денежных требований в состав реестра требований кредиторов объединения "Пермпромжилстрой" не усматривается.

В этой части обжалуемое апеллянтами определение арбитражного суда первой инстанции от 04.04.2014 изменению не подлежит.

Применительно к обстоятельствам, касающимся требований о передаче жилых помещений, апелляционный суд обращает внимание на следующее.

Из материалов настоящего спора усматривается, что оплата заключенных с объединением "Пермпромжилстрой" договоров участия в долевом строительстве осуществлялась Кооперативом "Построим сами" за счет денежных средств, привлекаемых путем заключения со своими пайщиками договоров паенакопления.

Такие договоры, заключенные Кооперативом "Построим сами" со своими участниками (пайщиками) Гнедко С.Н., Демидовой Л.Ю., Кузнецовым В.Г., Лузиной Т.И., Мокрушиным М.В., Ошевой Л.И., Стражец Л.Н. и Шадриным А.Ю. предусматривали, что Кооператив "Построим сами" принимает участие в финансировании строительства жилого помещения в целях предоставления его после окончания строительства пайщику в собственность, а пайщик вносит в оплату соответствующего жилого помещения первоначальный паевой взнос и последующие текущие вносы в соответствии с согласованным сторонами графиком.

Как утверждает Должник, соответствующие договоры участия в долевом строительстве, заключенные между Кооперативом "Построим сами" и объединением "Пермпромжилстрой" в отношении жилых помещений, являвшихся предметом соответствующих договоров паенакопления, заключенных между Кооперативом "Построим сами" и пайщиками Гнедко С.Н., Демидовой Л.Ю., Кузнецовым В.Г., Лузиной Т.И., Мокрушиным М.В., Ошевой Л.И., Стражец Л.Н. и Шадриным А.Ю., не были оплачены со стороны Кооператива "Построим сами" в полном объёме. При этом со стороны названных пайщиков их обязательства перед Кооперативом "Построим сами" по внесению паевых взносов были исполнены надлежащим образом, что не оспаривается участниками настоящего обособленного спора.

С учетом представления Должником доказательств неполной оплаты со стороны Кооператива "Построим сами" договоров участия в долевом строительстве, заключенных по существу в интересах пайщиков Гнедко С.Н., Демидовой Л.Ю., Кузнецовым В.Г., Лузиной Т.И., Мокрушиным М.В., Ошевой Л.И., Стражец Л.Н. и Шадриным А.Ю., арбитражный суд первой инстанции включил названных граждан в реестр требований по передаче жилых помещений в отношении соответствующих жилых помещений, но при этом отразил лишь частичное исполнение обязательств этих участников строительства перед застройщиком по оплате договора, предусматривающего передачу жилого помещения.

При этом арбитражный суд первой инстанции не учел, что Гнедко С.Н., Кузнецовым В.Г., Лузиной Т.И., Мокрушиным М.В., Ошевой Л.И., Стражец Л.Н. и Шадриным А.Ю. в материалы настоящего дела представлены вступившие в законную силу решения судов общей юрисдикции, в соответствии с которыми за ними признано право собственности в отношении соответствующего жилого помещения в доме по ул. Екатерининской, 175 г. Перми, застройщиком которого выступает объединение "Пермпромжилстрой". При этом как объединение "Пермпромжилстрой", так и Кооператив "Построим сами" являлись участниками (ответчиками) всех судебных споров, в которых вышеназванные граждане выступали в качестве истцов.

Так, право собственности Гнедко С.Н. в отношении однокомнатной квартиры N 14 площадью 48,5 кв.м. на 4-м этаже дома 175/1 (2 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми признано решением Дзержинского районного суда г. Перми от 17.03.2011, которым также установлено выполнение Гнедко С.Н. обязательств по оплате строительства квартиры в полном объёме и отказал в принятии доводов объединения "Пермпромжилстрой" о частичном неисполнении Кооперативом "Построим сами" обязательств перед застройщиком (л.д. 12-14 т. 1).

Право собственности Кузнецова В.Г. в отношении однокомнатной квартиры N 89 площадью 47,7 кв.м. на 16-м этаже дома 175/1 (2 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми признано решением Дзержинского районного суда г. Перми от 22.04.2011, которым также установлено выполнение Кузнецовым В.Г. обязательств по оплате строительства квартиры в полном объёме, а позиция объединения "Пермпромжилстрой", отрицавшего это обстоятельство, квалифицирована как злоупотребление правами (л.д. 17-20 т. 4).

Право собственности Лузиной Т.И. в отношении 1002/50113 доли незавершенного строительства (пропорционально площади квартиры N 26) многоквартирного жилого дома N 175/2 (3 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми признано решением Дзержинского районного суда г. Перми от 11.08.2011, которым также установлено выполнение Лузиной Т.И. обязательств по оплате строительства квартиры в полном объёме (л.д. 16-18 т. 5).

Право собственности Мокрушина М.В. в отношении однокомнатной квартиры N 47 площадью 48,2 кв.м. на 9-м этаже дома 175/1 (2 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми признано решением Дзержинского районного суда г. Перми от 09.08.2011, которым также установлено выполнение Мокрушиным М.В. обязательств по оплате строительства квартиры в полном объёме (л.д. 20-22 т. 6).

Право собственности Ошевой Л.И. в отношении 1010/50113 доли на объект незавершенного строительства (пропорционально площади квартиры N 30) дома N 175/2 (3 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми признано решением Дзержинского районного суда г. Перми от 08.08.2011, которым также установлено выполнение Ошевой Л.И. обязательств по оплате строительства квартиры в полном объёме (л.д. 23-28 т. 8).

Право собственности Стражец Л.Н. в отношении двухкомнатных квартир N 33 и N 34 площадью соответственно 78,3 кв.м. и 78,2 кв. м на 7-м этаже дома 175/1 (2 позиция) по ул. Екатерининской в г. Перми признано решением Дзержинского районного суда г. Перми от 08.04.2011, которым также установлено выполнение Стражец Л.Н. обязательств по оплате строительства квартир в полном объёме (л.д. 10-13 т. 7).

Право Шадрина А.Ю. в отношении 493/77968 доли на объект незавершенного строительства (пропорционально площади квартиры N 14) в праве собственности на незавершенный строительством дом по ул. Екатерининская, 175/3 (4 позиция) в г. Перми признано решением Дзержинского районного суда г. Перми от 23.08.2011, которым также установлено выполнение Шадриным А.Ю. обязательств по оплате строительства квартиры в полном объёме (л.д. 27-32 т. 9).

Данные вступившие в законную силу решения суда общей юрисдикции в силу ч. 3 ст. 69 АПК РФ являются обязательными для арбитражного суда по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Следовательно, применительно к требованиям Гнедко С.Н., Кузнецова В.Г., Лузиной Т.И., Мокрушина М.В., Ошевой Л.И., Стражец Л.Н. и Шадрина А.Ю., надлежит исходить из исполнения данными участниками строительства в полном объёме обязательств перед застройщиком по оплате договора, предусматривающего передачу жилого помещения, поскольку только в этом случае могло возникнуть для них соответствующее право собственности в отношении жилого помещения.

Вследствие этого обжалуемое определение от 04.04.2014 подлежит изменению (п. 2 ч. 1 ст. 270 АПК РФ), в соответствии с условиями соответствующих договоров участия в долевом строительстве необходимо установить, что сумма, уплаченная участником строительства и подлежащая учету в составе реестра требований о передаче жилых помещений объединения "Пермпромжилстрой", составляет:

- для Гнедко С.Н. - 830.852,91 руб.;

- для Кузнецова В.Г. - 743.048 руб.;

- для Лузиной Т.И. - 1.006.555,01 руб.;

- для Мокрушина М.В. - 865.804,73 руб.;

- для Ошевой Л.И. - 1.349.209,01 руб.;

- для Стражец Л.Н. - 2.614.651,21 руб.;

- для Шадрина А.Ю. - 1.425.864,15 руб.

Неисполненные обязательства перед застройщиком объединением "Пермпромжилстрой" у данных участников строительства отсутствуют.

Вместе с тем из материалов настоящего спора усматривается, что со стороны Кооператива "Построим сами" не в полном объёме перечислены денежные средства по договорам участия в долевом строительстве, заключенным в отношении квартир N N 11, 22, 53 и 71, в связи с чем оснований для изменения обжалуемого определения от 04.04.2014 в пользу Кооператива "Построим сами" не усматривается.

Также не в полном объёме перечислены денежные средства в счет оплаты по договору участия в инвестировании строительства от 11.08.2004 N 55, заключенном Кооперативом "Построим сами" с объединением "Пермпромжилстрой" в отношении квартиры N 20 площадью 50,5 кв. метров в объекте по ул. Екатерининская, 175/2 (3-я позиция). Данная квартира является предметом договора паенакопления от 11.08.2004, заключенного между Кооперативом "Построим сами" и Демидовой Л.Ю.(л.д. 10-16 т. 2). Применительно к последнему договору обязательства Демидовой Л.Ю. по внеснению паевых взносов исполнены в полном объёме (л.д. 6 т. 11).

Из материалов дела усматривается, что из оговоренной договором участия в инвестировании строительства от 11.08.2004 N 55 суммы в 986.608,84 руб. неоплаченной является сумма лишь в 185.715,83 руб. Именно в этой сумме и следует учитывать неисполненные участником строительства перед застройщиком обязательства.

Необходимо отметить, что суд первой инстанции правомерно отказал во включении в реестр денежных требований Шардина А.Ю. в размере 1.915.759,85 руб. убытков в виде реального ущерба, поскольку, как верно указал суд, расчет ущерба выполнен кредитором в нарушение порядка, установленного п. 2 ст. 201.5 Закона о банкротстве.

В остальном выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам настоящего спора и представленным его участниками доказательствам, судом правильно применены нормы материального права, нарушений процессуального права не допущено.

Руководствуясь ст.ст. 176, 258, 266-272 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Пермского края от 04 апреля 2014 года по делу N А50-14741/2010 изменить в соответствующей части, установив:

- сумма, уплаченная участником строительства и подлежащая учету в составе реестра требований о передаче жилых помещений ООО "Производственное объединение "Пермпромжилстрой", составляет:

для Гнедко Светланы Николаевны - 830.852 рубля 91 копейка,

для Кузнецова Вячеслава Григорьевича - 743.048 рублей,

для Лузиной Татьяны Ивановны - 1.006.555 рублей 01 копейка,

для Мокрушина Максима Валентиновича - 865.804 рубля 73 копейки,

для Ошевой Людмилы Игоревны - 1.349.209 рублей 01 копейка,

для Стражец Лилии Николаевны - 2.614.651 рубль 21 копейка,

для Шадрина Алексея Юрьевича - 1.425.864 рубля 15 копеек;

неисполненные обязательства у данных участников строительства отсутствуют.

- сумма неисполненных обязательств участника строительства Демидовой Ларисы Юрьевны составляет 185.715 рублей 83 копейки.

В остальной обжалуемой части определение Арбитражного суда Пермского края от 04 апреля 2014 года по делу N А50-14741/2010 оставить без изменения, апелляционные жалобы в соответствующей части - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в месячный срок после его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий судья

В.А. Романов

Судьи

Л.В. Дружинина Т.В. Казаковцева