Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 июня 2023 г. N 13АП-11856/23 по делу N А56-47656/2021

г. Санкт-Петербург

15 июня 2023 г.

Дело N А56-47656/2021/

Резолютивная часть постановления объявлена 08 июня 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 июня 2023 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кротова С.М.

судей Морозовой Н.А., Радченко А.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Байшевой А.А.,

при участии:

от ООО "Дэни Колл": Дмитриев А.К., представитель по доверенности от 02.02.2023;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-11855/2023, 13АП-11856/2023) общества с ограниченной ответственностью "Дэни Колл" и Шмыриной Екатерины Александровны на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.03.2023 по делу N А56-47656/2021/сд.2 (судья Кузнецов Д.А.), принятое по заявлению конкурсного управляющего ПАО "Дэникомо Групп" Можгинского Яна Валерьевича о признании сделки недействительной в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ПАО "Дэникомо Групп",

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Группа компания Вирол" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - арбитражный суд) с заявлением о признании публичного акционерного общества "Дэникомо Групп" (далее - ПАО "Дэникомо Групп", должник) несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 20.07.2021 заявление принято к производству, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением арбитражного суда от 26.10.2021 заявление признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Аншуков Дмитрий Владимирович.

Сведения об этом опубликованы в газете "Коммерсантъ" 30.10.2021.

Решением арбитражного суда от 25.03.2022 должник признан банкротом, конкурсным управляющим утвержден Можгинский Ян Валерьевич.

Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" 09.04.2022.

Конкурсный управляющий Можгинский Я.В. обратился в арбитражный суд с заявлением, в соответствии с которым просил:

признать недействительным договор уступки права требования N 1/05 от 18.05.2020, заключенный между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ";

признать недействительным агентский договор от 08.09.2020, заключенный между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ";

признать недействительным соглашение о поручении на перевод денежных средств от 08.10.2020 заключенное между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ";

признать недействительным акт взаиморасчетов N 8 от 30.09.2020 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 51 398 руб. 50 коп.

признать недействительным акт взаиморасчетов N 9 от 30.09.2020 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 1 307 309 руб. 66 коп.;

признать недействительным акт взаиморасчетов N 10 от 30.09.2020 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 1 679 487 руб. 71 коп.;

признать недействительным акт взаиморасчетов N 11 от 30.09.2020 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 160 035 000 руб.;

признать недействительным акт взаиморасчетов N 12 от 31.10.2020 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 54 313,90 руб.;

признать недействительным акт взаиморасчетов N 13 от 31.10.2020 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 997 644 руб. 78 коп.;

признать недействительным акт взаиморасчетов N 15 от 30.11.2020 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 200 137 руб. 35 коп.

признать недействительным акт взаиморасчетов N 17 от 31.12.2020 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 200 007 руб. 04 коп.;

признать недействительным акт взаиморасчетов N 1 от 31.01.2021 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 200 000 руб.;

признать недействительным акт взаиморасчетов N 2 от 28.02.2021 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 200 000 руб.;

признать недействительным акт взаиморасчетов N 3 от 31.03.2021 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 200 000 руб.;

признать недействительным акт взаиморасчетов N 4 от 30.04.2021 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 200 000 руб.;

признать недействительным акт взаиморасчетов N 5 от 15.11.2021 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 44 000 руб.

Применить последствия недействительности сделок:

восстановить задолженность ООО "ДЭНИ КОЛЛ" перед ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП":

по Агентскому договору от 08.09.2020 в размере 105 856 руб. 79 коп.;

по перечислению ООО "ЮГСТРОЙСЕРВИС" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1395 от 18.09.2020 в размере 100 000 руб.;

по перечислению физическим лицам за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1398 от 22.09.2020 в размере 2 945 руб. 66 коп.;

по перечислению ООО "ФАКТОР ПЛЮС" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1403 от 24.09.2020 в размере 30 174 руб.;

по перечислению ООО "СПРИНТ" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1410 от 24.09.2020 в размере 108 000 руб.;

по перечислению ООО "ЮГСТРОЙСЕРВИС" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1432 от 25.09.2020 в размере 65 000 руб.;

по перечислению ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1443 от 30.09.2020 в размере 1 190 руб.;

по перечислению ООО "ЮГСТРОЙСЕРВИС" по оплате за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 747 от 28.05.2020 в размере 1 000 000 руб.;

по Договору займа N 19/08-2020 от 19.08.2020 в размере 60 762 руб. 30 коп.;

по Соглашению о замене долга N 1 от 12.08.2020 в размере 161 067 725 руб. 41 коп.;

по Соглашению о стратегическом планировании (управлении) от 01.07.2019 в размере 186 000 руб.;

по Соглашению о стратегическом планировании (управлении) от 12.09.2019 в размере 1 800 000 руб.;

по перечислению нескольким физическим лицам за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1446 от 01.10.2020 в размере 117 345 руб. 55 коп.;

по перечислению АО "ДПД РУС" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1450 от 01.10.2020 в размере 8 832 руб. 59 коп.;

по перечислению АО "ДПД РУС" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1469 от 06.10.2020 в размере 811 руб. 20 коп.;

по перечислению физическим лицам за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1509 от 12.10.2020 в размере 6389 руб. 83 коп.;

по перечислению физическим лицам за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1510 от 12.10.2020 в размере 1 734 руб. 83 коп.;

по перечислению АО "Лизинговая компания "Европлан" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1520 от 14.10.2020 в размере 155 836 руб. 78 коп.;

по перечислению ООО "ТЕХ.РУ" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1537 от 20.10.2020 в размере 7 494 руб.;

по Соглашению о поручении на перевод денежных средств от 07.09.2020 в размере 2 000 руб.;

по оплате задолженности должнику по Соглашению о поручении на перевод денежных средств от 23.09.2020 в размере 2 000 руб.;

по Соглашению о поручении на перевод денежных средств от 08.10.2020 в размере 2 000 руб.;

по перечислению НКО АО НРД за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по Соглашению о поручении на перевод денежных средств от 08.10.2020 в размере 493 200 руб.;

по перечислению за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по Письму N 94 от 11.11.2021 в размере 44 000 руб.

Восстановить право требования ООО "ДЭНИ КОЛЛ" у ООО "ДС "Генератор" по договору возмездного оказания услуг N DC/SMSBULK-16/15112019 от 15.11.2019 в размере 272 654 765 руб. 89 коп. и по договору возмездного оказания услуг N DC/SMSBULK-14/01012019 от 01.01.2019 в размере 577 011 228 руб. 83 коп.

Определением от 24.03.2023 арбитражный суд признал недействительными сделками заключенные между ПАО "Дэникомо Групп" и ООО "Дэни Колл":

договор от 18.05.2020 N 1/05;

агентский договор от 08.09.2020;

соглашение о поручении на перевод денежных средств от 08.10.2020;

акты взаиморасчетов от 30.09.2020 N 8-11;

акты взаиморасчетов от 31.10.2020 N 12 и 13;

акт взаиморасчетов от 30.11.2020 N 15;

акт взаиморасчетов от 31.12.2020 N 17;

акт взаиморасчетов от 31.01.2021 N 1;

акт взаиморасчетов от 28.02.2021 N 2;

акт взаиморасчетов от 31.03.2021 N 3;

акт взаиморасчетов от 30.04.2021 N 4;

акт взаиморасчетов от 15.11.2021 N 5.

Применил последствия признания сделок недействительными и восстановил задолженность ООО "Дэни Колл" перед ПАО "Дэникомо Групп" в размере 165 369 298 руб. 94 коп. В остальной части в удовлетворении заявления отказал.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, ООО "Дэни Колл" и Шмырина Е.А. обратились в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

ООО "Дэни Колл" в обоснование доводов апелляционной жалобы указывает, что выводы о наличии цели причинения вреда кредиторам и о причинении вреда оспариваемыми сделками не были подтверждены конкурсным управляющим.

Шмырина Е.А. в своей апелляционной жалобе ссылается на то, что конкурсным управляющим не представлено доказательств наличия неплатежеспособности должника. По мнению подателя жалобы, оспариваемые сделки являлись реальными и были направлены на совершение конкретных действий в процессе деятельности сторон сделок.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на Интернет-сайте "Картотека арбитражных дел".

В судебном заседании 08.06.2023 представитель ООО "Дэни Колл" доводы апелляционной жалобы поддержал.

Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания лица, участвующие в деле, своих представителей не направили, в связи с чем жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в их отсутствие.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" (Сторона 2) и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" (Сторона 1) заключен договор уступки права требования N 1/05 от 18.05.2020, согласно которому Сторона-1 уступает за плату, а Сторона-2 принимает на себя право требования с ООО "ДС "Генератор": уплаты суммы задолженности по договору возмездного оказания услуг N DC/SMSBULK-16/15112019 от 15.11.2019 в размере 272 654 765 руб.. 89 коп.; уплаты суммы задолженности по договору возмездного оказания услуг N DC/SMSBULK-14/01012019 от 01.01.2019 в размере 577 011 228 руб. 83 коп.

За уступаемое право требование, указанное в пункте 1.1.1. договора, Сторона-2 уплачивает Стороне-1 денежные средства в размере 100% от взысканной по вступившему в законную силу решению суда суммы с Должника (ООО "ДС "Генератор") в пользу Стороны-2. За уступаемое право требование, указанное в пункте 1.1.2. договора, Сторона2 уплачивает Стороне-1 денежные средства в размере 98% от взысканной по вступившему в законную силу решению суда суммы с ООО "ДС "Генератор" в пользу Стороны-2. Сторона-2 перечисляет на расчетный счет Стороны-1 сумму в срок не позднее 10 календарный дней с момента зачисления взысканной по решению суда суммы на расчетный счет Стороны-2.

08.09.2020 между ООО "ДЭНИ КОЛЛ" (принципал) и ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" заключен агентский договор, в соответствии с которым принципал поручает, а агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет принципала указанные в договоре действия, а принципал обязуется выплатить агенту вознаграждение за совершенные действия.

В соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. агентского договора вознаграждение агента по договору составляет 5% от суммы зачисленного платежа по договорам, указанным в 1.2. договора, в том числе НДС 20%.

Вознаграждение, установленное пунктом 3.1 договора, по соглашению сторон засчитывается в счет частичной оплаты ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" вознаграждения ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по Договору уступки права требования от 18.05.2020 N 1/05.

07.09.2020 между ООО "ДЭНИ КОЛЛ" и ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" заключено соглашение в соответствии с которым обязуется за вознаграждение совершить от своего имени - перечислить с расчетного счета НКО АО НРД за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" денежные средства в сумме 1 233 000 руб.

В соответствии с 1.5 денежные средства в размере 1 233 000 руб. и сумма вознаграждения Поверенного в размере 2 000 руб., в общей сумме 1 235 000 руб., по соглашению сторон зачитываются в счет частичной оплаты ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" вознаграждения ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по договору уступки права требования N 1/05 от 18.05.2020.

Из заявления конкурсного управляющего следует, что поручение было выполнено, но по не зависящим от должника причинам, платеж был возвращен.

23.09.2020 между ООО "ДЭНИ КОЛЛ" и ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" заключено соглашение в соответствии с которым обязуется за вознаграждение совершить от своего имени - перечислить с расчетного счета НКО АО НРД за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" денежные средства в сумме 1 233 000 руб.

В соответствии с п.1.5 соглашения денежные средства в размере 103 704 руб. и сумма вознаграждения поверенного в размере 2 000 руб., в общей сумме 105 704 руб., по соглашению сторон зачитываются в счет частичной оплаты ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" вознаграждения ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по Договору уступки права требования N 1/05 от 18.05.2020.

Поручение было выполнено, но по не зависящим от Должника причинам, платеж был возвращен.

08.10.2020 между ООО "ДЭНИ КОЛЛ" и ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" заключено соглашение в соответствии с которым обязуется за вознаграждение совершить от своего имени - перечислить с расчетного счета НКО АО НРД за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" денежные средства в сумме 1 233 000 руб.

В соответствии с 1.5 денежные средства в размере 1 233 000 руб. и сумма вознаграждения поверенного в размере 2 000 руб., в общей сумме 1 235 000 руб., по соглашению сторон зачитываются в счет частичной оплаты ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" вознаграждения ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по договору уступки права требования N 1/05 от 18.05.2020.

Денежные средства переведены НКО АО НРД 08.10.2022 в полном объеме, однако были частично возвращены в размере 739 800 руб. Таким образом, поручение выполнено в размере 493 200 руб.

В период с 30.09.2020 по 15.11.2021 между ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" подписано 12 актов взаиморасчетов, в соответствии с которыми было произведено прекращение обязательств в размере 165 169 298 руб. 94 коп. зачетом встречного однородного требования по договору уступки права требования N 1/05 от 18.05.2020 и ряду обязательств ООО "ДЭНИ КОЛЛ".

Конкурсный управляющий, ссылаясь на то, что оспариваемые сделки являются недействительным по специальным основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в связи со следующим.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу пункта 3 статьи 61.1 Закона о банкротстве под сделками, которые могут оспариваться по правилам главы III.1 этого Закона, понимаются в том числе действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти.

Как следует из пункта 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных Законом о банкротстве.

Дело о несостоятельности (банкротстве) ПАО "Дэникомо Групп" возбуждено 20.07.2021, тогда как оспариваемые сделки совершены 18.05.2020, то есть в пределах трехлетнего периода подозрительности, предусмотренного положениями пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63), следует, что для признания сделки недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

В силу положений статьи 2 Закона о банкротстве для целей применения положений данного закона под вредом, причиненным имущественным правам кредиторов, понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Как следует из пункта 6 Постановления N 63 согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве, в соответствии с которыми под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника на стоимостью имущества (активов) должника. Под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

Согласно разъяснениям, данным в абзаце 7 пункта 5 Постановления N 63, при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца 35 статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Таким образом, при оспаривании сделки по специальным основаниям пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходимо доказать наличие у должника признаков неплатежеспособности на момент совершения сделки, наличие цели и фактическое причинение вреда имущественным правам кредиторов, информированность контрагента об указанных обстоятельствах.

Судом первой инстанции установлено, что на дату заключения должником и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" оспариваемых сделок у должника имелись обязательства перед Федесеевым А.В. по договору купли-продажи ценных бумах N 113 от 29.05.2020 (сумма задолженности - 1 716 953 руб. 25 коп.), Черепановым С.Ю. по договору купли-продажи ценных бумах N 430 от 30.05.2020 (сумма задолженности - 1 282 347 руб. 72 коп.), Головенко Е.С. по договору купли-продажи ценных бумах N 58 от 29.05.2020 (сумма задолженности - 240 704 руб. 70 коп.), Ефимовым Д.Б. по договору купли-продажи ценных бумах N 66 от 29.05.2020 (сумма задолженности - 1 115 191 руб. 50 коп.), Хавиным В.Е. по договору купли-продажи ценных бумах N 416 от 30.05.2020 (сумма задолженности - 465 002 руб. 92 коп.), на общую сумму 4 820 200 руб. 09 коп.

Апелляционный суд соглашается с выводами суда о том, что должник и ответчик, с учетом фактических взаимоотношений сторон являются заинтересованными по отношению друг к другу лицами

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: - лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; - лицо, которое является аффилированным лицом должника. ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по отношению к должнику является заинтересованным лицом, поскольку является аффилированным лицом должника в силу вхождения в одну группу с 12.03.2020 (список аффилированных лиц ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" по состоянию на 31.02.2020).

Кроме того, ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" является участником ООО "ДЭНИ КОЛЛ" (доля участия в уставном капитале составляет 100%). Также и ООО "ДС "Генератор" является аффилированным лицом по отношению к ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" в связи с тем, что участником ООО "ДС "Генератор" является генеральный директор ООО "ДЭНИ КОЛЛ" - Шмырина Екатерина Александровна.

В соответствии с абзацем тридцать вторым статьи 2 Закона о банкротстве вред, причиненный имущественным правам кредиторов, - уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Финансовое состояние ООО "ДС Генератор" не может рассматриваться, как удовлетворительное: за два года, предшествующих сделке, обществом получен убыток, имеет отрицательные чистые активы, показатели ликвидности ниже нормативов, т.е. ООО "ДС Генератор" испытывал проблемы с платежеспособностью, его имущества недостаточно для расчетов с кредиторами.

Причем показатели деятельности организации и финансового состояния существенно ухудшились за 2019 год. Общество прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией 26.07.2021.

Ликвидатором был назначен Жданов Денис Васильевич, являющийся генеральным директором ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП". ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" вопреки условиям договора не предпринимало мер к взысканию задолженности с ООО "ДС "Генератор".

Из документов, представленных руководителем должника, следует, что ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" не производили денежных расчетов по анализируемому договору.

В счет погашения задолженности ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" перед ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по договору уступки права требования произвело взаимозачет ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" и ООО "ДЭНИ КОЛЛ" на сумму 165 169 339 руб. 94 коп. реальной задолженности.

В частности, как указывает конкурсный управляющий, зачетом прекращены следующие обязательства ООО "ДЭНИ КОЛЛ" перед должником:

1. По оплате задолженности должнику по Агентскому договору от 08.09.2020 в размере 105 856 руб. 79 коп. (Акты взаимозачета N 8 от 30.09.2020, N 12 от 31.10.2020, N 15 от 30.11.2020, N 17 от 31.12.2020).

2. По оплате задолженности должнику по перечислению ООО "ЮГСТРОЙСЕРВИС" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1395 от 18.09.2020 г. в размере 100 000 руб. (Платежное поручение N 345 от 18.09.2020 г, Акт взаимозачета N 9 от 30.09.2020; Письмо 1395 руководителем должника не передано).

3. По оплате задолженности должнику по перечислению физическим лицам за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1398 от 22.09.2020 г. в размере 2 945,66 руб. (Акт взаимозачета N 9 от 30.09.2020; Письмо 1398 руководителем должника не передано).

4. По оплате задолженности должнику по перечислению ООО "ФАКТОР ПЛЮС" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1403 от 24.09.2020 в размере 30 174 руб. (Акт взаимозачета N 9 от 30.09.2020; Письмо 1403 руководителем должника не передано).

5. По оплате задолженности должнику по перечислению ООО "СПРИНТ" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1410 от 24.09.2020 в размере 108 000 руб. (Акт взаимозачета N 9 от 30.09.2020; Письмо 1410 руководителем должника не передано).

6. По оплате задолженности должнику по перечислению ООО "ЮГСТРОЙСЕРВИС" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1432 от 25.09.2020 в размере 65 000 руб. (Акт взаимозачета N 9 от 30.09.2020; Письмо 1432 руководителем должника не передано).

7. По оплате задолженности должнику по перечислению ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1443 от 30.09.2020 в размере 1 190 руб. (Акт взаимозачета N 9 от 30.09.2020; Письмо 1443 руководителем должника не передано).

8. По оплате задолженности должнику по перечислению ООО "ЮГСТРОЙСЕРВИС" по оплате за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 747 от 28.05.2020 г. в размере 1 000 000 руб. (Акт взаимозачета N 9 от 30.09.2020, Платежное поручение N 79 от 28.05.2020).

9. По оплате задолженности должнику ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по Договору займа N 19/08-2020 от 19.08.2020 г. в размере 60 762,30 руб. (Акт взаимозачета N 10 от 30.09.2020 г. и N 11 от 30.09.2020).

10. По оплате задолженности должнику ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по Соглашению о замене долга N 1 от 12.08.2020 в размере 161 067 725 руб. 41 коп. (Акты взаимозачета N 10 от 30.09.2020 и N 11 от 30.09.2020).

11. По оплате задолженности должнику ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по Соглашению о стратегическом планировании (управлении) от 01.07.2019 в размере 186 000 руб. (Акт взаимозачета N 10 от 30.09.2020).

12. По оплате задолженности должнику ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по Соглашению о стратегическом планировании (управлении) от 12.09.2019 в размере 1 800 000 руб. (Акты взаимозачета N 10 от 30.09.2020, N 13 от 31.10.2020, N 15 от 30.11.2020, N 17 от 31.12.2020, N 1 от 31.01.2021, N 2 от 28.02.2021, N 3 от 31.03.2021, N 4 от 30.04.2021).

13. По оплате задолженности должнику по перечислению нескольким физическим лицам за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1446 от 01.10.2020 в размере 117 345,55 руб. (Акт взаимозачета N 13 от 31.10.2020; Письмо 1446 руководителем должника не передано).

14. По оплате задолженности должнику по перечислению АО "ДПД РУС" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1450 от 01.10.2020 в размере 8 832 руб. 59 коп. (Акт взаимозачета N 13 от 31.10.2020; Письмо 1450 руководителем должника не передано).

15. По оплате задолженности должнику по перечислению АО "ДПД РУС" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1469 от 06.10.2020 в размере 811 руб. 20 коп. (Акт взаимозачета N 13 от 31.10.2020; Письмо 1469 руководителем должника не передано).

16. По оплате задолженности должнику по перечислению физическим лицам за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1509 от 12.10.2020 в размере 6389 руб. 83 коп. (Акт взаимозачета N 13 от 31.10.2020; Письмо 1509 руководителем должника не передано).

17. По оплате задолженности должнику по перечислению физическим лицам за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1510 от 12.10.2020 в размере 1 734 руб. 83 коп. (Акт взаимозачета N 13 от 31.10.2020; Письмо 1510 руководителем должника не передано).

18. По оплате задолженности должнику по перечислению АО "Лизинговая компания "Европлан" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1520 от 14.10.2020 в размере 155 836 руб. 78 коп. (Акт взаимозачета N 13 от 31.10.2020; Письмо 1520 руководителем должника не передано).

19. По оплате задолженности должнику по перечислению ООО "ТЕХ.РУ" за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по письму N 1537 от 20.10.2020 в размере 7 494 руб. (Акт взаимозачета N 13 от 31.10.2020; Письмо 1537 руководителем должника не передано).

20. По оплате задолженности должнику по Соглашению о поручении на перевод денежных средств от 07.09.2020 в размере 2 000 руб. (Акт взаимозачета N 13 от 31.10.2020).

21. По оплате задолженности должнику по Соглашению о поручении на перевод денежных средств от 23.09.2020 в размере 2 000 руб. (Акт взаимозачета N 13 от 31.10.2020).

22. По оплате задолженности должнику по Соглашению о поручении на перевод денежных средств от 08.10.2020 в размере 2 000 руб. (Акт взаимозачета N 13 от 31.10.2020).

23. По оплате задолженности должнику по перечислению НКО АО НРД за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по Соглашению о поручении на перевод денежных средств от 08.10.2020 г. в размере 493 200 руб. (Акт взаимозачета N 13 от 31.10.2020).

24. По оплате задолженности должнику по перечислению за ООО "ДЭНИ КОЛЛ" по Письму N 94 от 11.11.2021 в размере 44 000 руб. (Акт взаимозачета N 5 от 15.11.2021).

По мнению конкурсного управляющего, в результате совершения договора уступки права требования, дальнейшего бездействия по взысканию приобретенных долгов произошло приобретение неликвидных активов (неликвидной дебиторской задолженности ООО "ДС "Генератор") на сумму 849 665 994 руб. 72 коп. и зачет задолженности ООО "ДЭНИ КОЛЛ" перед ПАО "ДЭНИКОМО ГРУПП" по актам взаимозачета на сумму 165 169 339 руб. 94 коп., что причинило вред имущественным интересам кредиторов.

Судом первой инстанции установлено, что на момент совершения оспариваемых сделок у должника имелись неисполненные обязательства перед кредиторами, перечисленными конкурсным управляющим.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела о банкротстве должника к последнему предъявили свои денежные требования юридические лица и граждане (более 67 требований), которые были рассмотрены арбитражным судом и признаны обоснованными.

Совокупность вышеуказанных обстоятельств отвечает диспозиции положений пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, что указывает на недействительность оспариваемых сделок.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

Все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

В связи с вышеизложенным, задолженность ответчика подлежит восстановлению перед должником в заявленном конкурсным управляющим размере.

Вместе с тем суд первой инстанции правомерно не усмотрел оснований для восстановления права требования ответчика перед ООО "ДС "Генератор" по вышеуказанным договорам возмездного оказания услуг, поскольку подобные последствия не имеют значения для пополнения конкурсной массы должника.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Выводы суда являются верными. Материалы дела не содержат документально подтвержденных данных, позволяющих переоценить выводы арбитражного суда первой инстанции.

Доводы, изложенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые были бы не проверены и не учтены судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, повлияли бы на их обоснованность и законность либо опровергли выводы суда, в связи, с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Несогласие заявителей с выводами суда, иная оценка ими фактических обстоятельств дела и иное толкование положений закона, не означают допущенной судом при рассмотрении дела ошибки и не подтверждают существенных нарушений судом норм права, в связи с чем нет оснований для отмены судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Основания для удовлетворения апелляционных жалоб отсутствуют.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.03.2023 по делу N А56-47656/2021/сд.2 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Взыскать с Шмыриной Екатерины Александровны в доход федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дэни Колл" в доход федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

С.М. Кротов

Судьи

Н.А. Морозова А.В. Радченко