Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 июня 2023 г. N 09АП-30889/23 по делу N А40-251810/2018

г. Москва

27 июня 2023 г.

Дело N А40-251810/18

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июня 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 июня 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей О.В. Гажур, Е.А. Скворцовой

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.С. Бурцевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ПАО Банк "Траст" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2023 г. по делу N А40-251810/18 о разрешении разногласий между конкурсным управляющим ООО "РесурсИнвест" Бодровым Евгением Александровичем и кредитором Банк "ТРАСТ" (ПАО), права требования которого обеспечены залогом, относительно порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога,

при участии в судебном заседании:

от ПАО Банк "Траст": Кузнецов А.Н. по дов. от 02.12.2022

от к/у ООО "РесурсИнвест": Сурина А.А. по дов. от 26.01.2023

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.03.2019 ООО "РесурсИнвест" (ОГРН: 5157746213928, ИНН: 7708278119) призвано несостоятельным (банкротом) в отношение него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Бодров Е.А.

Сообщение о введении в отношении должника об открытии конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим в газете "КоммерсантЪ" N 66 (6546) от 13.04.2019.

В Арбитражный суд города Москвы 28.12.2022 г. (в электронном виде) поступило заявление конкурсного управляющего о разрешении разногласий между конкурсным управляющим и кредитором Банком "ТРАСТ" (ООО) относительно порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2023 г. разрешены разногласия между конкурсным управляющим ООО "РесурсИнвест" Бодровым Евгением Александровичем и кредитором Банк "ТРАСТ" (ПАО), права требования которого обеспечены залогом, относительно порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога. Внесены изменения в Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО "РесурсИнвест", находящегося в залоге Банк "ТРАСТ" (ПАО), от 17.11.2022 г., изложив Приложение N 1 к Положению в редакции конкурсного управляющего Бодрова Е.А., п. 2.2, п. 3.1 в следующей редакции: Пункт 2.2 - Имущество подлежит реализации двумя лотами, состав которых определен в приложении N 1 к настоящему Положению. Пункт 3.1 - Торги проводятся на электронной торговой площадке, аккредитованной при ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, место нахождения: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208).

Не согласившись с вынесенным судом первой инстанции определением, конкурсный ПАО Банк "Траст" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило его отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ПАО Банк "Траст" доводы апелляционной жалобы поддержал по мотивам, изложенным в ней.

Представитель конкурсного управляющего ООО "РесурсИнвест" возражал на доводы апелляционной жалобы, указывая на ее необоснованность. Просил определение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснения представителей, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Определениями Арбитражного суда г. Москвы от 29.01.2019 г., 09.04.2019 г., 16.04.2019 г., 14.07.2022 г. по делу N А40-251810/2018 требования Банк "ТРАСТ" (ПАО) включены в реестр требований кредиторов ООО "РесурсИнвест" как требования, обеспеченные залогом.

Предметом залога являются права требования ООО "РесурсИнвест", основанные на договоре уступки прав (требований) N 160500/0011 от 04.03.2016 г., заключенном между АО "Россельхозбанк" (цедент, первоначальный кредитор) и ООО "РесурсИнвест" (цессионарий).

17.11.2022 г. конкурсным кредитором было представлено Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО "РесурсИнвест", находящегося в залоге Банк "ТРАСТ" (ПАО).

Согласно указанному Положению кредитором предлагается к реализации единым лотом права (требования) ООО "РесурсИнвест" к ООО "НПО "Южный Урал" и к ЗАО "Брацлавское" с установлением начальной продажной цены в размере 2 365 505 123,70 рублей.

Управляющий, с учетом принятых судом уточнений, заявил о разрешении разногласий относительно п. 2.2 и 3.1 положения.

Суд первой инстанции пришел к выводу о внесении изменений в Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО "РесурсИнвест", находящегося в залоге Банк "ТРАСТ" (ПАО) от 17.11.2022 г.

Согласно п. 4 ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) продажа предмета залога осуществляется в порядке, установленном пунктами 4, 5, 8 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, и с учетом положений настоящей статьи.

Начальная продажная цена предмета залога, порядок и условия проведения торгов, порядок и условия обеспечения сохранности предмета залога определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества. Указанные сведения подлежат включению арбитражным управляющим за счет средств должника в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее чем за пятнадцать дней до даты начала продажи предмета залога на торгах.

Таким образом, именно залоговому кредитору принадлежит право определения начальной продажной цены реализуемого предмета залога, как кредитору, чьи требования удовлетворяются из стоимости заложенного имущества.

Как указано в п. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований Залогодержателя при банкротстве залогодателя" в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве в случае разногласий между конкурсным кредитором но обязательству, обеспеченному залогом имущества должниками конкурсным управляющим в вопросах о порядке и об условиях проведения торгов по реализации предмета залога каждый из них вправе обратиться с заявлением о разрешении таких разногласий в суд, рассматривающий дело о банкротстве, по результатам рассмотрения которого выносится определение об утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, которое может быть обжаловано. Порядок рассмотрения заявления устанавливается статьей 60 Закона о банкротстве.

Абзац 6 пункта 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах удовлетворения требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" не исключает возможность представления конкурсным управляющим суду предложений относительно порядка и условий продажи заложенного имущества должника.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце 6 пункта 9 Постановления N 58, основания для изменения судом порядка и условий продажи заложенного имущества на торгах, предложенных залоговым кредитором или конкурсным управляющим, имеются, в частности, если предложения по порядку или условиям проведения торгов способны негативно повлиять на возможность получения максимальной цены от продажи заложенного имущества, в том числе на доступ публики к торгам, а также, если порядок и условия проведения торгов не являются в достаточной степени определенными.

Поскольку реализация предмета залога в ходе конкурсного производства осуществляется под контролем суда, рассматривающего дело о банкротстве, в целях получения максимальной выручки в интересах всех кредиторов должника, начальная продажная цена предмета залога должна быть указана судом в определении о порядке и условиях продажи заложенного имущества.

Закон о банкротстве предусматривает, что организатором торгов может выступать как управляющий, так и специализированная организация, залоговый кредитор в силу своего статуса, имеющий право на преимущественное удовлетворение требований за счет предмета залога, имеет приоритет при выборе, как организатора торгов, так и оператора электронной площадки.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, аргументы кредитора и конкурсного управляющего, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что Положение, предложенное залоговым кредитором, не противоречит положениям Закона о банкротстве и интересам кредиторов должника.

Как следует из формулировки состава лота, а также установленной начальной стоимости реализации в размере 2 365 505 123,70 рублей, кредитором в реализацию включены следующие права требования:

1. Права требования ООО "РесурсИнвест" к ЗАО "Брацлавское" в размере 113 539 676,60 рублей (Определения Арбитражного суда Оренбургской области о правопреемстве от 24.06.2016 г., от 03.08.2016 г. по делу N А47-4254/2016).

2. Права требования ООО "РесурсИнвест" к ООО "НПО "Южный Урал" в размере 2 251 965 447,07 рублей с учетом частичного удовлетворения требований (Определение Арбитражного суда Оренбургской области от 26.09.2016 г. по делу N А47-2861/2014, Определение Арбитражного суда Оренбургской области от 23.11.2016 г. по делу N А47- 2861/2014).

При включении в состав рассматриваемого лота прав требований ООО "РесурсИнвест" к ООО "НПО "Южный Урал", включенных в реестр требований кредиторов последнего на основании Определения Арбитражного суда Оренбургской области от 26.09.2016 г. по делу N А47-2861/2014, Банком "ТРАСТ" (ПАО) не учтен акцессорный характер указанных требований, что привело к формированию состава лота с нарушением норм гражданского законодательства.

Требования ООО "РесурсИнвест" размере 319 045 510,31 рублей были включены в реестр требований кредиторов ООО "НПО "Южный Урал" Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 26.09.2016 г. по делу N А47-2861/2014 как к поручителю по обязательствам ОАО "Саракташский элеватор".

При этом, включая в состав лота права требования к ООО "НПО "Южный Урал" из договоров поручительства за ОАО "Саракташский элеватор", Банк "ТРАСТ" (ПАО) не учитывает в составе лота ни основанное обязательство, ни иные акцессорные обязательства в рамках кредитных обязательств ОАО "Саракташский элеватор".

Согласно п. 1 ст. 361 ГК РФ поручительство является одним из способов обеспечения исполнения обязательств. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Поручительство создает между кредитором и поручителем дополнительное (акцессорное) обязательство по отношению к основному, за которое дается поручительство, как акцессорное оно следует судьбе основного обязательства.

В силу ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.

Из системного толкования норм гражданского законодательства следует недопустимость изолированной уступки прав из поручительства. Так, в соответствии со ст. 329, ст. 361 ГК РФ поручительство не является самостоятельным обязательством, поскольку является средством обеспечения исполнения другого обязательства. Положения ГК РФ о поручительстве не предполагают предъявления требования к поручителю иным лицом, чем кредитор по обеспеченному обязательству.

Поручитель вправе выдвинуть кредитору те же возражения, что и основной должник (п. 1 ст. 364 ГК РФ), по смыслу закона такое правомочие предполагает единого кредитора для основного должника и поручителя.

Права по договору поручительства не могут быть переданы без передачи прав по основному обязательству. О единстве их судьбы свидетельствует и то, что при переходе прав к новому кредитору по умолчанию переходят и права, обеспечивающие исполнение обязательства (п. 1 ст. 384 ГК РФ).

В силу изложенного, реализация прав требования к ООО "НПО "Южный Урал" как к поручителю по обязательствам ОАО "Саракташский элеватор" отдельно от основного обязательства и иных акцессорных обязательств невозможна, противоречит приведенным выше нормам ГК РФ.

Следовательно, в состав лота должны быть включены права требования ООО "РесурсИнвест" к ООО "НПО "Южный Урал" и ОАО "Саракташский элеватор", что обеспечит включение в реализацию всех прав требований ООО "РесурсИнвест", включенных в реестр требований кредиторов в рамках дела N А47-2861/2014.

При этом, отсутствует экономическая целесообразность совместной реализации прав требований к ООО НПО "Южный Урал" и ЗАО "Брацлавское", реализацию прав требования к ЗАО "Брацлавское" необходимо осуществлять отдельным лотом.

Согласно сообщению ЕФРСБ N 9963175 от 27.10.2022 г. торги по реализации имущества ЗАО "Брацлавское" посредством публичного предложения признаны состоявшимися. Победителем торгов признано ООО "Целинный лес" (ИНН 5619005290, ОГРН 1035614020760, КПП 561901001, 462830, Оренбургская обл., п. Адамовка, ул. Майская, д. 73).

15.12.2022 г. конкурсный управляющий ЗАО "Брацлавское" уведомил сообщение в ЕФРСБ N 10345563 о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса должника. Денежные средства, вырученные от реализации имущества ЗАО "Брацлавское", в порядке ст. 138 Закона о банкротстве будут направлены на погашение требований ООО "РесурсИнвест", что значительно изменит размер реализуемых прав требований.

Также реализация прав требований ООО "РесурсИнвест" к ЗАО "Брацлавское" и ООО "НПО "Южный Урал", ОАО "Саракташский элеватор" единым лотом, в условиях отсутствия пересечений по обеспечительным договорам (залога/поручительства), сужает круг потенциальных покупателей прав требований к ЗАО "Брацлавское" с учетом значительной стоимости прав требований к ООО "НПО "Южный Урал", ОАО "Саракташский элеватор".

Суд первой инстанции правомерно пришел к выводу что реализация прав требований должна осуществляться в следующем виде:

Лот 1 Права требования к ЗАО "Брацлавское" ИНН 5619001305 (основной заемщик, залогодатель), включая права требования по обеспечительным договорам, начальная продажная цена - 112 823 260,54 руб.

Лот 2 Права требования по кредитным обязательствам ОАО "Саракташский элеватор" ИНН 5643000863, включая права требования по обеспечительным договорам, и права требования к ООО "НПО "Южный Урал" ИНН 5609044638, включая права требования по обеспечительным договорам, начальная продажная цена -2 251 584 402,07 руб.

При этом в силу положений гражданского законодательства (ст. 329, ст. 361, ст. 364, ст. 384 ГК РФ) при включении в состав II лота прав требований ООО "РесурсИнвест" к ООО "НПО "Южный Урал", включенных в реестр требований кредиторов последнего на основании Определения Арбитражного суда Оренбургской области от 26.09.2016 г. по делу N А47-2861/2014 как к поручителю по кредитным обязательствам ОАО "Саракташский элеватор", должны быть учтены иные обеспечения, выданные третьими лица по обязательствам ОАО "Саракташский элеватор".

В противном случае проведение торгов не представляется возможным, так как будут нарушены нормы гражданского законодательства.

Таким образом, состав требований, реализуемых по лоту II, включает следующие требования ООО "РесурсИнвест": Лот II - Права требования по кредитным обязательствам ОАО "Саракташский элеватор" ИНН 5643000863, включая права требования по обеспечительным договорам, и права требования к ООО "НПО "Южный Урал" ИНН 5609044638, включая права требования по обеспечительным договорам:

ОАО "Саракташский элеватор" (ИНН 5643000863)

ООО "НПО "Южный Урал" (ИНН 5609044638) поручительство 207 116 911,32 руб., Черномырдин Виталий Викторович (поручительство) 167 729 086,02 руб., Черемисин Анатолий Михайлович (поручительство) 173 993 405,71 руб., Федорова Вера Ивановна (поручительство) 173 993 405,71 руб.

ООО "НПО "Южный Урал" (ИНН 5609044638)

ООО "НПО "Южный Урал" (основной заемщик, залог) 2 044 467 490,75 руб., Черномырдин Виталий Викторович (поручительство) 509 020 888,90 руб., ЗАО "Компания цветного проката" (ИНН 7838401885) поручительство 80 422 376,74 руб., ЗАО "МТС Колос" (ИНН 5610085340)залог 147 275 900,00 руб., Региональный общественный фонд "Поддержка развитие среднего класса" (залог доли в уставном капитале) нет данных.

Аналогично по лоту I: Лот I - Права требования к ЗАО "Брацлавское" ИНН 5619001305 (основной заемщик, залогодатель), включая права требования по обеспечительным договорам:

ЗАО "Брацлавское" (ИНН 5619001305)

ЗАО Брацлавское (основной заемщик и залог) 112 823 260,54 руб., Борников Евгений Викторович (поручительство) 113 009 743,90 руб., Надеина Ирина Владимировна (поручительство) 112 025 965,05 руб.

Согласно п. 3.1 представленного Положения, торги проводятся на электронной торговой площадке АО "Российский Аукционный Дом" (ИНН 7838430413, ОГРН 1097847233351, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литера В), расположенной в сети интернет по адресу https://lot-online.ru/.

Конкурсный управляющий должника полагает, что указанное условие подлежит изложению в следующей редакции - торги проводятся на электронной торговой площадке, аккредитованной при ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, место нахождения: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208).

Суд первой инстанции обоснованно согласился с позицией конкурсного управляющего.

Согласно абз. 10 п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан в случае, если в соответствии с Законом о банкротстве привлечение арбитражным управляющим иных лиц для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве является обязательным, привлекать на договорной основе аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих лиц с оплатой их деятельности в соответствии со ст. 20.7 Закона о банкротстве.

Конкурсный управляющий ООО "РесурсИнвест" Бодров Евгений Александрович является членом ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418).

На официальном сайте СРО опубликован список организаций, аккредитованных при СРО, которых арбитражные управляющие, входящие в состав членов ПАУ ЦФО, вправе привлекать на договорной основе в целях исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

Необходимость установления приведенного условия в редакции конкурсного управляющего обусловлена положениями абз. 10 п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве, а также целями экономии конкурсной массы должника.

При выборе электронной торговой площадки, аккредитованной при ПАУ ЦФО, для реализации прав требований, принадлежащих ООО "РесурсИнвест", будет выбрана та электронная торговая площадка, тарифы которой будут наиболее оптимальны с экономической точки зрения.

Все доводы и аргументы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, признаются несостоятельными и не подлежащими удовлетворению, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта, по существу сводятся к переоценке законных и обоснованных выводов суда первой инстанции и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства, обстоятельств дела.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает определение суда первой инстанции обоснованным, соответствующим нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по изложенным в ней доводам.

Неправильное применение норм материального права и нарушения норм процессуального права, которые могли бы послужить основанием для отмены принятого по делу судебного акта в соответствии с ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом апелляционной инстанции не установлены.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2023 г. по делу N А40-251810/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ПАО Банк "Траст" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

О.В. Гажур Е.А. Скворцова