Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 27 февраля 2017 г. N Ф06-18069/17 настоящее постановление оставлено без изменения
г. Саратов |
|
16 декабря 2016 г. |
Дело N А12-44248/2015 |
Резолютивная часть постановления объявлена "12" декабря 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен "16" декабря 2016 года.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Агибаловой Галины Ивановны,
судей Грабко Олега Владимировича, Макарова Игоря Александровича,
при ведении протокола судебного заседания с применением средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Гапоновым Робертом Ромировичем,
при участии в судебном заседании до перерыва:
от акционерного общества "Альфа-Банк" - Рябцева Евгения Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 08.11.2016,
от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ВолгаИнвест" Лавренова Евгения Валентиновича - Кицула Олега Владимировича действующего на основании доверенности от 30.11.2016, Шевченко Дмитрия Валентиновича, действующего на основании доверенности от 21.06.2016,
от общества с ограниченной ответственностью "Ди Ви Ай Волга" - Лихарева Виктора Владимировича, действующего на основании доверенности от 01.12.2016,
от иных лиц - не явились, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, уведомления о вручении почтовых отправлений адресатам приобщены к материалам дела,
при участии в судебном заседании после перерыва:
от акционерного общества "Альфа-Банк" - Рябцева Евгения Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 08.11.2016,
от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ВолгаИнвест" Лавренова Евгения Валентиновича - Кицула Олега Владимировича действующего на основании доверенности от 30.11.2016,
от иных лиц - не явились, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, уведомления о вручении почтовых отправлений адресатам приобщены к материалам дела,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы некоммерческого партнерства "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), закрытого акционерного общества "Ди Ви Ай Финанс" (123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 11, стр. 2, ИНН 7714618719, ОГРН 1057748374683),
на определение Арбитражного суда Волгоградской области от 21 октября 2016 года по делу N А12-44248/2015, судья Санин А.С.,
по заявлению акционерного общества "Альфа-Банк", 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27, ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971,
об утверждении предложений о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, вошедшего в конкурсную массу и находящегося в залоге у акционерного общества "Альфа-Банк" и определении начальной продажной цены залогового имущества,
в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "ВолгаИнвест", 400138, г. Волгоград, ул. Землячки, д. 110 Б, ИНН 5905238577, ОГРН 1055902893485,
в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании суд объявлял перерыв с 10 часов 30 минут 12.12.2016 до 17 часов 00 минут 13.12.2016,
УСТАНОВИЛ:
в Арбитражный суд Волгоградской области, в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "ВолгаИнвест" (далее - ООО "ВолгаИнвест", должник), обратилось акционерное общество "Альфа-Банк" (далее - АО "Альфа-Банк") с заявлением об утверждении предложений о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, вышедшего в конкурсную массу и находящегося в залоге у АО "Альфа-Банк" и определении начальной продажной цены залогового имущества.
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 21 октября 2016 год утвержден следующий порядок реализации имущества ООО "ВолгаИнвест":
Организатор торгов |
Организатором торгов выступает ООО "Юридическая компания "Профессионал" (400005, г. Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская д.2, Professionalvolga@mail.ru). ООО "Юридическая компания "Профессионал" выполняет функцию организатора торгов, в связи с проведением торгов в электронной форме, в соответствии с требованием федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Размер вознаграждения организатора торгов составляет 5 (пять) процентов от стоимости, за которую будет продано залоговое имущество. |
||
Форма торгов |
Открытые торги по составу участников с открытой формой представления предложений о цене, по принципу повышения цены. |
||
Место проведения торгов |
Торги проводятся на электронной торговой площадке ООО "Фабрикант.ру" (fabrikant.ru), размещенной в сети Интернет по адресу http://www. fabrikant.ru (адрес: 123242, Россия, г. Москва, ул. Дружинниковская, д. 30, стр. 1). |
||
Предмет торгов, определение лота и начальной цены реализации |
N лота 1 |
нежилое помещение общей площадью 22852,7 квадратных метров, кадастровый (или условный) номер 3434-01/187/2012-311, расположенное на 2 этаже, кровля здания по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д.1106; нежилое помещение общей площадью 38607,8 квадратных метров, кадастровый (или условный) номер 3434-01/082/2012-532, расположенное в подвале, на цокольном, 1 этаже здания по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д.1106; здание трансформаторной подстанции общей площадью 78,2 квадратных метров, инвентарный номер: 18:401:002:000383280:0002, Литер: Б, кадастровый (или условный) номер 34-34-01/474/2008-172, расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д.110а и представляющее собой 1 -этажное здание; здание котельной общей площадью 95,2 квадратных метров, инвентарный номер: 18:401:002:000383280:0003, Литер: В, кадастровый (или условный) номер 34-3401/474/2008-173, расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д.110а и представляющее собой 1 -этажное здание; права аренды Залогодателя по договору аренды земельного участка N 9459, площадью 76 899 кв.м., кадастровый номер 34:34:030074:8, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки 110б; права аренды Залогодателя по договору аренды земельного участка N 10177, площадью 2 011 кв.м., кадастровый номер 34:34:030074:62, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки, д. 110а. нежилое помещение общей площадью 4635,2 квадратных метров, кадастровый (или условный) номер 34:34:030074:1118, расположенное на 2, 3 этаже, по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 1106, пом. XVI, XVII; нежилое помещение (крышная котельная N 1) общей площадью 71.2 квадратных метров, назначение: нежилое, кадастровый номер: 34:34:030074:1120, этажность: надстроенный, расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 11 Об, пом. XVIII; нежилое помещение (крышная котельная N 2) общей площадью 70.8 квадратных метров, назначение: нежилое, кадастровый номер: 34:34:030074:1119, этажность: надстроенный, расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 11 Об, пом. XVIII.
Ревльверные автоматические двери инвентарный номер 00000027 Система автоматического водяного пожаротушения инвентарный номер 00000031 Система автоматического газового пожаротушения инвентарный номер 00000032 Система автоматического порошкового пожаротушения инвентарный номер 00000033 Система автоматической пожарной сигнализации инвентарный номер 00000034 Система АУПТ инвентарный номер 00000035 Система вентиляции и кондиционирования инвентарный номер 00000036 Система видеонаблюдения инвентарный номер 00000052 Система диспетчеризации инвентарный номер 00000053 Система дымоудаления инвентарный номер 00000037 Система наружного освещения инвентарный номер 00000051 Система теплоснабжения инвентарный номер 00000038 Система холодоснабжения инвентарный номер 00000039 Система электроснабжения и освещения инвентарный номер 00000040 Система подсчета посетителей инвентарный номер 00000176 Информационная стойка 1300х4800 инвентарный номер 00000174 Автопарковки открытые инвентарный номер 00000026 Газораспределительная подстанция (льгота) инвентарный номер 00000001 КНС инвентарный номер 00000013 Ливневая канализационная сеть К-2 (льгота) инвентарный номер 00000010 Магистральный газопровод D160 мм (льгота) инвентарный номер 00000002 Магистральный газопровод D400 мм (льгота) инвентарный номер 00000003 Наружная водопроводная сеть В-1 инвентарный номер 00000005 Наружная водопроводная сеть В-1(внутриплощадочная) инвентарный номер 00000006 Наружная водопроводная сеть В-2(внутриплощадочная) инвентарный номер 00000007 Наружная канализационная сеть К-1 инвентарный номер 00000008 Наружная канализационная сеть К-2 инвентарный номер 00000009 Наружная канализационная сеть К-3 инвентарный номер 00000012 Наружная напорная канализация N 33 инвентарный номер 00000011 Сети Вл-6 кВ инвентарный номер 00000029 Сети напорной канализации инвентарный номер 00000030 Лифт пассажирский L-1 инвентарный номер 00000023 Лиф: пассажирский L-10 инвентарный номер 00000024 Лифт пассажирский L-11 инвентарный номер 00000025 Лифт пассажирский L-12 инвентарный номер 00000015 Лифт пассажирский L-2 инвентарный номер 00000016 Лифт пассажирский L-3 инвентарный номер 00000017 Лифт пассажирский L-4 инвентарный номер 00000018 Лифт пассажирский L-5 инвентарный номер 00000019 Лифт пассажирский L-6 инвентарный номер 00000020 Лифт пассажирский L-7 инвентарный номер 00000021 Лифт пассажирский L-8 инвентарный номер 00000022 Лифт пассажирский L-9 инвентарный номер 00000014 Эскалатор Е1 инвентарный номер 00000041 Эскалатор Е10 инвентарный номер 00000050 Эскалатор Е2 инвентарный номер 00000042 Эскалатор ЕЗ инвентарный номер 00000043 Эскалатор Е4 инвентарный номер 00000044 Эскалатор Е5 инвентарный номер 00000045 Эскалатор Е6 инвентарный номер 00000046 Эскалатор Е7 инвентарный номер 00000047 Эскалатор Е8 инвентарный номер 00000048 Эскалатор Е9 инвентарный номер 00000049 |
Рыночная стоимость лота, руб. 2 476 547 000 руб. |
Обременение имущества |
Имущество обременено в пользу АО "АЛЬФА-БАНК" (далее - "Банк"). |
||
Средства массовой информации, в которых размещается информация о проведении торгов |
Публикация сообщений о проведении торгов производится организатором торгов в газетах "КоммерсантЪ", в местном печатном органе и в сети "Интернет", с учетом требований п.п. 8 и 9 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". |
||
Ознакомление с предметом торгов |
Ознакомление с имуществом по адресам места нахождения объектов недвижимости. |
||
Размер и сроки внесения задатка |
Задаток составляет 20% (двадцать процентов) от начальной цены реализации лота. Срок представления заявок на участие в торгах должен составлять не менее чем 25 (Двадцати пяти) рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов в газетах "КоммерсантЪ", в местном печатном органе и в сети "Интернет". Задаток вносится на счет, реквизиты которого будут размещены в сообщении о проведении торгов, организатором торгов. Срок внесения задатка в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ N 495 от 23.07.15 - "Порядок проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве". |
||
Шаг аукциона |
5% (Пять) процентов от начальной цены реализации имущества. |
||
Срок и адрес подачи документов на участие в торгах |
Заявки на участие в торгах и приложенные к ним документы должны соответствовать требованиям п. 11, ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу http://www.fabnkant.ru. Заявки принимаются в течение 25 рабочих дней с даты публикации сообщения о продаже имущества. |
||
Определение победителя торгов |
1. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона. 2. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов в соответствии с п. 15, ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 3. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня подведения результатов торгов. Срок оплаты в течение 30 дней со дня подписания договора купли- продажи имущества. 4. Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена на счет, реквизиты которого будут размещены в сообщении о проведении торгов, организатором торгов. 5. При уклонении (отказе) покупателя - победителя торгов от заключения договора купли-продажи в течение 5 дней от подведения результатов торгов, задаток ему не возвращается, а покупатель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи, и организатор торгов обязан предложить заключить договор купли- продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой "имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 6. После заключения договора купли-продажи с победителем торгов, в случае не перечисления последним денежных средств по указанному договору в течение 30 календарных дней, организатор торгов принимает меры по расторжению данного договора с победителем торгов (уведомление покупателя в одностороннем порядке в силу ст. 310, 328, 486 ГК РФ) и направляет предложение заключить договор купли- продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой "имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. |
||
Условия возврата задатка. |
1. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. 2. Задаток возвращается по заявлению лица, с указанием реквизитов для возврата задатка. |
||
Форма и условия осуществления оплаты имущества |
1. Платежи осуществляются в денежной форме в рублях РФ. 2. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. 3. Конкурсный управляющий перечисляет полностью денежные средства Банку в размере и очередности, установленной ст. 138 ФЗ "О несостоятельности |
||
|
(банкротстве)" 4. Денежные средства должны быть перечислены Банку не позднее 3-х банковских дней с момента получения от покупателя. |
||
Условия проведения повторных торгов |
В случае признания первичных торгов несостоявшимися, организатор торгов проводит повторные торги, с понижением начальной продажной цены на 10 процентов, с учетом положений п. 18 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". |
||
Условия реализации имущества, в случае признания повторных торгов несостоявшимися |
Если в течение тридцати дней со дня признания повторных торгов несостоявшимися кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, не воспользуется правом оставить предмет залога за собой, он подлежит продаже посредством публичного предложения в порядке, установленном пунктом 4 статьи 139 настоящего Федерального закона в составе лотов, указанных в данном положении. Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой в ходе торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения на любом этапе снижения цены такого имущества при отсутствии заявок на участие в торгах по цене, установленной для этого этапа снижения цены имущества. Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, при оставлении предмета залога за собой в ходе торгов по продаже имущества посредством публичного предложения обязан перечислить денежные средства в размере, определенном в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, на специальный банковский счет в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, одновременно с направлением конкурсному управляющему заявления об оставлении предмета залога за собой. С даты поступления денежных средств на специальный банковский счет и получения арбитражным управляющим заявления об оставлении предмета залога за собой торги по продаже предмета залога посредством публичного предложения подлежат завершению. Форма торгов - открытые торги в электронной форме посредством публичного предложения. Место проведения торгов - в качестве оператора электронной площадки установить ООО "Фабрикант.ру" (fabrikant.ru), размещённой в сети Интернет по адресу http://www. fabrikant.ru. Средства массовой информации, в которых размещается информация о проведении торгов - публикация сообщений о проведении торгов производится организатором торгов в газетах "Коммерсантъ", любом печатном органе по месту нахождения должника, сети "Интернет" - сайт Единого федерального реестра о банкротстве с учетом требований ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", с указанием сведений о продаже имущества посредством публичного предложения в электронной форме, величине снижения цены первоначального предложения (шаг), временных периодах, в течение которых последовательно снижается цена первоначального предложения, минимальной цене, по которой возможна продажа имущества должника (цена отсечения). Начальная цена реализации имущества - определяется в размере продажной цены, установленной на повторных торгах. Дата начала заявок - первый рабочий день после опубликования сообщения о проведении торгов посредством публичного предложения в газете "Коммерсантъ". В случае отсутствия заявок в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты начала приема заявок на участие в торгах, опубликованном в сообщении о проведении торгов, установить величину снижения начальной продажной цены имущества на 10 (десять) процентов, период времени, по истечении которого происходит снижение продажной цены - 10 (десять) календарных дней. Снижение цены прекращается при достижении 50% от начальной цены реализации имущества (цена отсечения). Данная цена действует в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. За 10 (тридцать) календарных дней до даты окончания торгов, организатору торгов необходимо согласовать с кредитором дальнейший порядок и условия реализации имущества. Размеры и сроки внесения задатка: - задаток составляет 20 (Двадцать) процентов от цены предложения, установленной для определенного периода проведения торгов"; - срок внесения задатка - не позднее указанной в таком сообщении даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов (в соответствии с п.6.1.3 Приказа Минэкономразвития РФ N 495 от 23.07.15г. (Приложение N 1 "Порядок проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве"). Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, прием заявок на конкретное имущество прекращается, иные заявки не рассматриваются. Порядок и сроки заключения договора купли-продажи - порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества, срок платежа, реквизиты счетов на которые вносятся платежи, осуществляется с учетом положений п.п. 16 и 19 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". . Форма и условия осуществления оплаты имущества: Платежи осуществляются в денежной форме в рублях РФ. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. |
||
Прочие условия |
1.Вознаграждение организатора торгов и расходы на оплату по договору о проведении открытых торгов, заключаемому организатором торгов с оператором электронной площадки, являются расходами на реализацию предмета залога на торгах и покрываются за счёт средств, поступивших от реализации предмета залога, до расходования этих средств в соответствии с п.1 и п.2 ст. 138 Закона о несостоятельности (банкротстве). 2. Возмещение расходов, связанных с включением сведений в Единый федеральный реестр сведения о банкротстве (ЕФРСБ) и их опубликованием, осуществляется за счет имущества должника, и возмещаться за счет этого имущества вне очереди (текущие платежи), в силу п. 5, ст. 28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве). 3. При наличии обстоятельств, которые могут повлиять на проведение торгов имущества должника или существенно повлиять на его стоимость (с учетом начальной продажной цены), организатор торгов обязан предоставить Банку для утверждения, предложения об изменениях порядка, условий и сроков продажи имущества в течение 10 рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств. |
Не согласившись с принятым судебным актом, некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" и закрытое акционерное общество "Ди Ви Ай Финанс", обратились с апелляционными жалобами на определение Арбитражного суда Волгоградской области от 21 октября 2016 года.
НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" в своей апелляционной жалобе и дополнении к ней просит изменить определение Арбитражного суда Волгоградской области от 21.10.2016, исключив из мотивировочной части указание на то, "что в нарушении Приказа Минэкономразвития РФ от 26.12.2013 г. N 785, НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" не размещены в открытом доступе к сети "Интернет" документы, устанавливающие порядок аккредитации электронных площадок. Также ООО "Фабрикант.ру" указано на то, что НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" представлены устные пояснения о том, что на данный момент аккредитация не проводится.
Данные обстоятельства указывают на факт, что действия НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" приводят к невозможности аккредитации при данном СРО.
Указанные действия направлены, по сути, на ограничение круга аккредитованных лиц и как следствие препятствование залоговому кредитору в выборе организатора торгов и электронной торговой площадки".
НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" в апелляционной жалобе и дополнении к ней указывает, что ООО "Юридическая компания "Профессионал" и ООО "Фабрикант.ру" с заявлениями об аккредитации к НП "СГАУ" не обращались, в связи с чем, считает необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что действия НП "СГАУ" приводят к невозможности аккредитации при данном СРО и указанные действия направлены по сути на ограничение круга аккредитованных лиц и как следствие препятствование залоговому кредитору в выборе организатора торгов.
ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" в своей апелляционной жалобе просит отменить определение Арбитражного суда Волгоградской области от 21.10.2016 и разрешить вопрос по существу, удовлетворив заявление конкурсного управляющего Лавренова Е.В. о разрешении разногласий, связанных с порядком, сроками и условиями реализации имущества ООО "ВолгаИнвест".
Податель апелляционной жалобы указывает на то, что суд первой инстанции определил рыночную стоимость залогового имущества в размере 2476547000 руб., согласно оценке, предоставленной Банком, несмотря на то, что рыночная стоимость залогового имущества, определенная судебной экспертизой выше и составляет 2931520000 руб. Также, ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" считает, что судом первой инстанции утвержден состав залогового имущества без сличения с составом и состоянием имущества, выявленного судебной экспертизой. ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" не согласно с определением судом первой инстанции организатора торгов и оператора электронной площадки, не аккредитованных в СРО НП "СГАУ" со стоимостью услуг 5% от цены реализации заложенного имущества, вместо предложенной конкурсным управляющим - 3%. По мнению подателя апелляционной жалобы, установление более высокой стоимости услуг приведет к причинению убытков должнику и кредиторам должника.
В суде апелляционной инстанции представитель конкурсного управляющего ООО "ВолгаИнвест" Лавренова Е.В., ООО "Ди Ви Ай Волга" поддержали доводы, изложенные в апелляционных жалобах, просили определение отменить, апелляционные жалобы удовлетворить.
Представитель акционерного общества "Альфа-Банк" возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, просил определение оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.
Апелляционная коллегия, в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по имеющимся в деле доказательствам проверяет законность и обоснованность судебного акта в апелляционном порядке.
Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб, в открытом судебном заседании, апелляционная коллегия установила, что судебный акт следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Дела о несостоятельности (банкротстве), в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Волгоградской области от 25.09.2015 по заявлению ООО "Партнер-М" возбуждено производство по делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ВолгаИнвест".
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 19.11.2015 в отношении ООО "ВолгаИнвест" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Лавренов Е.В.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12.05.2016 ООО "ВолгаИнвест" признано банкротом, открыто конкурсное производство; конкурсным управляющим утвержден Лавренов Е.В.
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 22.03.2016 в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "ВолгаИнвест" включено требование АО "АЛЬФА-БАНК" в размере 3 516 123 623,08 руб. основного долга, 722 507 996,70 руб. неустойки, как обеспеченное залогом следующего имущества:
нежилое помещение общей площадью 22852,7 квадратных метров, кадастровый (или условный) номер 34-34-01/187/2012-311, расположенное на 2 этаже, кровля здания по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д.1106;
нежилое помещение общей площадью 38607,8 квадратных метров, кадастровый (или условный) номер 34-34-01/082/2012-532, расположенное в подвале, на цокольном, 1 этаже здания по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д.1106;
здание трансформаторной подстанции общей площадью 78,2 квадратных метров, инвентарный номер: 18:401:002:000383280:0002, Литер: Б, кадастровый (или условный) номер 34-34-01/474/2008-172, расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д.110а и представляющее собой 1 -этажное здание;
здание котельной общей площадью 95,2 квадратных метров, инвентарный номер: 18:401:002:000383280:0003, Литер: В, кадастровый (или условный) номер 34-34-01/474/2008-173, расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д.110а и представляющее собой 1 -этажное здание;
права аренды Залогодателя по договору аренды земельного участка N 9459, площадью 76 899 кв.м., кадастровый номер 34:34:030074:8, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки 110б;
права аренды Залогодателя по договору аренды земельного участка N 10177, площадью 2 011 кв.м., кадастровый номер 34:34:030074:62, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки, д. 110а.
нежилое помещение общей площадью 4635,2 квадратных метров, кадастровый (или условный) номер 34:34:030074:1118, расположенное на 2, 3 этаже, по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 1106, пом. XVI, XVII;
нежилое помещение (крышная котельная N 1) общей площадью 71.2 квадратных метров, назначение: нежилое, кадастровый номер: 34:34:030074:1120, этажность: надстроенный, расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 11 Об, пом. XVIII;
нежилое помещение (крышная котельная N 2) общей площадью 70.8 квадратных метров, назначение: нежилое, кадастровый номер: 34:34:030074:1119, этажность: надстроенный, расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 11 Об, пом. XVIII".
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 17.05.2016 частично удовлетворено заявление АО "АЛЬФА-БАНК" о включении в реестр требований кредиторов должника: признано требование АО "АЛЬФА-БАНК" в размере 3 516 123 623,08 руб. основного долга, 722 507 996,70 руб. неустойки, обеспеченным залогом следующего имущества:
Вид имущества |
Адрес местонахождения |
Инвентарный номер |
Единица измерения, количество |
Оценочная стоимость, руб- |
Револьверные автоматические двери |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000027 |
1 шт. |
5 006 200,00 |
Система автоматического водяного пожаротушения |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000031 |
1 шт. |
15 193 700,00 |
Система автоматического газового пожаротушения |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000032 |
1 шт. |
248 700,00 |
Система автоматического порошкового пожаротушения |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000033 |
1 шт. |
1 167 500,00 |
Система автоматической пожарной сигнализации |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000034 |
1 шт. |
8 452 000,00 |
Система АУПТ |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000035 |
1 шт. |
313 500,00 |
Система вентиляции и кондиционирования |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000036 |
1 шт. |
40 745 500,00 |
Система видеонаблюдения |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000052 |
1 шт. |
2 017 000,00 |
Система диспетчеризации |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000053 |
1 шт. |
1 587 000,00 |
Система дымоудаления |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000037 |
1 шт. |
7 806 900,00 |
Система наружного освещения |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000051 |
1 шт. |
9 766 700,00 |
Система теплоснабжения |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000038 |
1 шт. |
15 229 400 |
Система холодоснабжения |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000039 |
1 шт. |
43 557 600 |
Система электроснабжения и освещения |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000040 |
1 шт. |
53 161 700 |
Система подсчета посетителей |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000176 |
1 шт. |
239 100 |
Информационная стойка 1300х4800 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000174 |
1 шт. |
197 600 |
Автопарковки открытые |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000026 |
1 шт. |
35 579 600,00 |
Газораспределительная подстанция (льгота) |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000001 |
1 шт. |
1 568 600,00 |
КНС |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000013 |
1 шт. |
1 347 300,00 |
Ливневая канализационная сеть К-2 (льгота) |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000010 |
1 шт. |
15 187 200,00 |
Магистральный газопровод D160 мм (льгота) |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000002 |
1 шт. |
1 134 600,00 |
Магистральный газопровод D400 мм (льгота) |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000003 |
1 шт. |
4 394 100,00 |
Наружная водопроводная сеть В-1 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000005 |
1 шт. |
8 507 100,00 |
Наружная водопроводная сеть В-1(внутриплощадочная) |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000006 |
1 шт. |
17 134 900,00 |
Наружная водопроводная сеть В-2(внутриплощадочная) |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000007 |
1 шт. |
3 634 000,00 |
Наружная канализационная сеть К-1 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000008 |
1 шт. |
8 774 500,00 |
Наружная канализационная сеть К-2 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000009 |
1 шт. |
8 801 200,00 |
Наружная канализационная сеть К-3 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000012 |
1 шт. |
796 500,00 |
Наружная напорная канализация N 33 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000011 |
1 шт. |
3 555 800,00 |
Сети Вл-6 кВ |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000029 |
1 шт. |
1 296 000,00 |
Сети напорной канализации |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000030 |
1 шт. |
3 970 200,00 |
Лифт пассажирский L-1 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000023 |
1 шт. |
884 400,00 |
Лиф: пассажирский L-10 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000024 |
1 шт. |
800 400,00 |
Лифт пассажирский L-11 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000025 |
1 шт. |
3 580 400,00 |
Лифт пассажирский L-12 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000015 |
1 шт. |
3 580 400,00 |
Лифт пассажирский L-2 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000016 |
1 шт. |
793 700,00 |
Лифт пассажирский L-3 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000017 |
1 шт. |
793 700,00 |
Лифт пассажирский L-4 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000018 |
1 шт. |
906 900,00 |
Лифт пассажирский L-5 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000019 |
1 шт. |
904 700,00 |
Лифт пассажирский L-6 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000020 |
1 шт. |
1 338 200,00 |
Лифт пассажирский L-7 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000021 |
1 шт. |
950 800,00 |
Лифт пассажирский L-8 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000022 |
1 шт. |
962 200,00 |
Лифт пассажирский L-9 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000014 |
1 шт. |
725 500,00 |
Эскалатор Е1 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000041 |
1 шт. |
1 251 100,00 |
Эскалатор Е10 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000050 |
1 шт. |
1 195 800,00 |
Эскалатор Е2 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000042 |
1 шт. |
1 251 100,00 |
Эскалатор ЕЗ |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000043 |
1 шт. |
1 251 100,00 |
Эскалатор Е4 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000044 |
1 шт. |
1 251 100,00 |
Эскалатор Е5 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000045 |
1 шт. |
1 242 800,00 |
Эскалатор Е6 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000046 |
1 шт. |
1 242 800,00 |
Эскалатор Е7 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000047 |
1 шт. |
1 247 500,00 |
Эскалатор Е8 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000048 |
1 шт. |
1 247 500,00 |
Эскалатор Е9 |
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110б |
00000049 |
1 шт. |
1 195 800,00 |
в остальной части отказано.
АО "Альфа-Банк" провело оценку залогового имущества, составило порядок продажи залогового имущества, и обратилось к конкурсному управляющему.
В связи с отсутствием ответа от конкурсного управляющего, АО "Альфа-Банк" обратилось в суд с настоящим заявлением.
В свою очередь, конкурсный управляющий обратился с заявлением о разрешении разногласий, связанных с порядком, сроками и условиями реализации имущества ООО "ВолгаИнвест", в котором возражал против утверждения порядка реализации имущества, предложенного АО "Альфа-Банк", а также против начальной продажной стоимости залогового имущества, предложенного АО "Альфа-Банк".
Также, ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" представило возражения по начальной цене имущества, а также копию заключения об оценке, в котором рыночная стоимость залогового имущества существенно отличается от цены, предложенной АО "Альфа-Банк".
Судом первой инстанции определением от 26.08.2016 назначена судебная экспертиза по определению рыночной стоимости имущества.
Проведение экспертизы поручено ООО "Региональный центр оценки и финансового консалтинга", эксперт Яценко М.А., г. Волгоград.
Согласно заключению ООО "Региональный центр оценки и финансового консалтинга" (эксперт Яценко М.А.). N 825/16 от 23.09.2016 рыночная стоимость следующего имущества, по состоянию на 15 сентября 2016 года, составляет:
Наименование |
Рыночная стоимость, руб. |
|
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 38607,8 кв.м. Этаж: подвал, цокольный, 1. Кадастровый (или условный) номер 34-34-01/082/2012-532. Адрес (местоположение): Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, дом 1106 |
1 181 606 000 |
|
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 22852,7 кв.м. Этаж: 2, кровля. Кадастровый (или условный) номер 34-34-01/187/2012-311. Адрес (местоположение): Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, дом 1106 |
699 430 000 |
|
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 4635,2 кв.м. Этаж: 2, 3. Кадастровый номер 34:34:030074:1118. Адрес (местоположение): Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, дом 1106 |
141 865 000 |
|
Нежилое помещение (крышная котельная N 1), назначение: нежилое. Площадь: общая 71,2 кв.м. Этаж: кровля. Кадастровый номер 34:34:030074:1120. Адрес (местоположение): Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, дом 1106 |
993 000 |
|
Нежилое помещение (крышная котельная N 2), назначение: нежилое. Площадь: общая 70,8 кв.м. Этаж: кровля. Кадастровый номер 34:34:030074:1119. Адрес (местоположение): Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, дом 1106 |
987 000 |
|
Здание трансформаторной подстанции, назначение: нежилое. Площадь: общая 78,2 кв.м. Литер: Б. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) номер 34-34-01/474/2008-172. Адрес (местоположение): Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, дом 110а |
2 651 000 |
|
Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая 95,2 кв.м. Литер: В. Этажность: 1. Кадастровый (или условный) номер 34-34-01/474/2008-173. Адрес (местоположение): Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, дом 110а |
2 690 000 |
|
Револьверные автоматические двери, инв. N 00000027 |
11 735 000 |
|
Система автоматического водяного пожаротушения, инв. N 00000031 |
19 102 000 |
|
Система автоматического газового пожаротушения, инв. N 00000032 |
313 000 |
|
Система автоматического порошкового пожаротушения, инв. N 00000033 |
1 468 000 |
|
Система автоматической пожарной сигнализации, инв. N 00000034 |
10 747 000 |
|
Система АУПТ, инв. N 00000035 |
394 000 |
|
Система вентиляции и кондиционирования, инв. N 00000036 |
57 580 000 |
|
Система ви^еонаблюдения, инв. N 00000052 |
3 734 000 |
|
Система диспетчеризации, инв. N 00000053 |
2 592 000 |
|
Система дымоудаления, инв. N 00000037 |
10 445 000 |
|
Система наружного освещения, инв. N 00000051 |
22 894 000 |
|
Наименование |
Рыночная стоимость, руб. |
|
Система теплоснабжения, инв. N 00000038 |
23 583 000 |
|
Система холодоснабжения, инв. N 00000039 |
62 075 000 |
|
Система электроснабжения и освещения, инв. N 00000040 |
125 130 000 |
|
Система подсчета посетителей, инв. N 00000176 |
321 000 |
|
Информационная стойка 1300x4800, инв. N 00000174 |
48 000 |
|
Автопарковки открытые, инв. N 00000026 |
83 402 000 |
|
Газораспределительная подстанция (льгота), инв. N 00000001 |
3 283 000 |
|
КНС, инв. N 00000013 |
3 101 000 |
|
Ливневая канализационная сеть К-2 (льгота), инв. N 00000010 |
38 846 000 |
|
Магистральный газопровод D160 мм (льгота), инв. N 00000002 |
2 596 000 |
|
Магистральный газопровод D400 мм (льгота), инв. N 00000003 |
10 052 000 |
|
Наружная водопроводная сеть В-1, инв. N 00000005 |
19 028 000 |
|
Наружная водопроводная сеть В-1 (внутриплощадочная), инв. N 00000006 |
38 327 000 |
|
Наружная водопроводная сеть В-2 (внутриплощадочная), инв. N 00000007 |
8 128 000 |
|
Наружная канализационная сеть К-1, инв. N 00000008 |
20 192 000 |
|
Наружная канализационная сеть К-2, инв. N 00000009 |
20 253 000 |
|
Наружная канализационная сеть К-3, инв. N 00000012 |
1 833 000 |
|
Наружная напорная канализация N 33, инв. N00000011 |
8 183 000 |
|
Сети Вл-6 кВ, инв. N 00000029 |
3 038 000 |
|
Сети напорной канализации, инв. N 00000030 |
9 136 000 |
|
Лифт пассажирский L-1, инв. N 00000023 |
323 000 |
|
Лифт пассажирский L-10, инв. N 00000024 |
292 000 |
|
Лифт пассажирский L-11, инв. N 00000025 |
1 308 000 |
|
Лифт пассажирский L-12, инв. N 00000015 |
1 466 000 |
|
Лифт пассажирский L-2, инв. N 00000016 |
290 000 |
|
Лифт пассажирский L-3, инв. N 00000017 |
290 000 |
|
Лифт пассажирский L-4, инв. N 00000018 |
331 000 |
|
Лифт пассажирский L-5, инв. N 00000019 |
331 000 |
|
Лифт пассажирский L-6, инв. N 00000020 |
489 000 |
|
Лифт пассажирский L-7, инв. N 00000021 |
347 000 |
|
Лифт пассажирский L-8, инв. N 00000022 |
352 000 |
|
Лифт пассажирский L-9, инв. N 00000014 |
265 000 |
|
Эскалатор Е1, инв. N 00000041 |
2 933 000 |
|
Эскалатор ЕЮ, инв. N 00000050 |
2 803 000 |
|
Эскалатор Е2, инв. N 00000042 |
2 933 000 |
|
Эскалатор ЕЗ, инв. N 00000043 |
2 933 000 |
|
Эскалатор Е4, инв. N 00000044 |
2 933 000 |
|
Эскалатор Е5, инв. N 00000045 |
2 913 000 |
|
Эскалатор Е6, инв. N 00000046 |
2 913 000 |
|
Эскалатор Е7, инв. N 00000047 |
2 924 000 |
|
Эскалатор Е8, инв. N 00000048 |
2 924 000 |
|
Эскалатор Е9, инв. N 00000049 |
2 803 000 |
|
Права аренды на земельные участки, в т. ч.: |
|
|
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения объектов торговли. Площадь 76899 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, 1106. Кадастровый номер: 34:34:030074:8 |
242 924 000 |
|
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: занимаемого зданием котельной и трансформаторной. Площадь 2011 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Землячки, 110а. Кадастровый номер: 34:34:030074:62 |
1 719 000 |
|
ВСЕГО: |
2 931 520 000 |
Таким образом, рыночная стоимость залогового имущества, установленная судебной экспертизой в размере 2931520000 руб., выше рыночной стоимости, предложенной Банком - 2476547000 руб.
Как установлено судом первой инстанции, заключение ООО "Региональный центр оценки и финансового консалтинга" (эксперт Яценко М.А.). N 825/16 от 23.09.2016 по оценке вышеуказанного имущества составлено с применением экспертом затратного и доходного подходов. Экспертом Яценко М.А. представлено обоснование отказа от применения сравнительного подхода.
Как пояснил эксперт, экспертиза была проведена на основании документов, имеющихся в материалах дела, а также на основании документов, представленных эксперту АО "Альфа-Банк" из кредитного дела (техническая документация, свидетельства о праве собственности т.д.); заключение содержит фотоотчет, подтверждающий факт осмотра экспертом предметов оценки; проведение осмотра предметов оценки было проведено с участием представителя ООО "КомсоМОЛЛ", которое, как пояснил конкурсный управляющий, является организацией, отвечающей за техническое обслуживание ТРК "КомсоМОЛЛ".
Суд первой инстанции не признал нарушением технологии определения стоимости, действия эксперта по оценке имущества как единого комплекса - ТРК "КомсоМОЛЛ".
Кроме того, как отметил суд первой инстанции, факт наличия и сохранности всего движимого имущества указанного выше был предметом рассмотрения обособленного спора по рассмотрению заявления АО "Альфа-Банк" о включении в реестр требований кредиторов должника.
Также, в рамках рассмотрения данного обособленного спора, была проведена судебная экспертиза ООО "СтройПромЭкспертиза", которой подтвержден факт наличия и сохранности залогового имущества ООО "ВолгаИнвест".
Указанные обстоятельства отражены в определении Арбитражного суда Волгоградской области от 17.05.2016 о включении в реестр требований кредиторов требования АО "АЛЬФА-БАНК" в размере 3 516 123 623,08 руб. основного долга, 722 507 996,70 руб. неустойки, обеспеченного залогом имущества.
АО "Альфа-Банк" предложило проведение торгов при участии организатора - ООО "Юридическая компания "Профессионал" и на электронной торговой площадке ООО "Фабрикант.ру".
Конкурсный управляющий, возражая против утверждения предложений о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, вошедшего в конкурсную массу и находящегося в залоге у АО "Альфа-Банк" и определения начальной продажной цены залогового имущества, указывал то обстоятельство, что организатор торгов и электронная торговая площадка, указанные АО "Альфа-Банк" не аккредитованы при НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих".
АО "Альфа-Банк" документально обосновало данное обстоятельство.
ООО "Юридическая компания "Профессионал" направило запрос о возможности аккредитации при НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих".
НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" в ответе указало, что для аккредитации необходим договор с электронной торговой площадкой, аккредитованной при СРО, а также, что в ближайшее время в принципе не предполагается проведение аккредитаций.
ООО "Фабрикант.ру" по просьбе ООО "Юридическая компания "Профессионал" направило запрос о возможности аккредитации при НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих".
ООО "Фабрикант.ру" в адрес ООО "Юридическая компания "Профессионал" направило ответ, в котором указало на то обстоятельство, что в нарушение Приказа Минэкономразвития РФ от 26.12.2013 N 785, НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" не размещены в открытом доступе к сети "Интернет" документы, устанавливающие порядок аккредитации электронных площадок; что из устных пояснений НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" следует, что на данный момент аккредитация не проводится.
Суд первой инстанции, учитывая, что ООО "Юридическая компания "Профессионал" и ООО "Фабрикант.ру" были предприняты действия для аккредитации при НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих", признал возможным определить данных лиц, как организатора торгов и электронную торговую площадку, а также, с учетом количества реализуемого имущества, определить в качестве организатора торгов специализированную организацию - ООО "Юридическая компания "Профессионал".
Суд первой инстанции удовлетворил заявление Банка с учетом изложенного и утвердил порядок реализации имущества ООО "ВолгаИнвест" в редакции Банка, определив начальную продажную стоимость имущества, с учетом заключения судебной экспертизы.
Апелляционный суд, оценив представленные доказательства в совокупности, проверив доводы апелляционных жалоб, приходит к следующему.
Согласно статье 2 Закона о банкротстве целью конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов, включенных в реестр.
Реализация имущества должника в конкурсном производстве также подчинена указанной цели.
Кредиторы являются заинтересованными в соблюдении конкурсным управляющим законодательства и порядка реализации имущества должника и получения от данной реализации наибольшего количества денежных средств для погашения требований, включенных в реестр, и могут, в установленном законом порядке, заявить возражения в отношении утверждения порядка продажи имущества должника, не соответствующего, по их мнению, законодательству.
В соответствии с пунктом 4 статьи 138 Закона о банкротстве продажа предмета залога осуществляется в порядке, установленном пунктами 4, 5, 8-19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, и с учетом положений настоящей статьи.
Порядок и условия проведения торгов определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества.
Таким образом, Закон о банкротстве наделяет залогового кредитора привилегированным правом определять порядок и условия проведения торгов.
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве в случае разногласий между конкурсным кредитором по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника, и конкурсным управляющим в вопросах о порядке и об условиях проведения торгов по реализации предмета залога каждый из них вправе обратиться с заявлением о разрешении таких разногласий в суд, рассматривающий дело о банкротстве, по результатам рассмотрения которого выносится определение об утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, которое может быть обжаловано. Порядок рассмотрения заявления устанавливается статьей 60 Закона о банкротстве.
Согласно абзацу 6 пункта 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя", основания для изменения судом порядка и условий продажи заложенного имущества на торгах, предложенных залоговым кредитором или конкурсным управляющим, имеются, в частности, если предложения по порядку или условиям проведения торгов способны негативно повлиять на возможность получения максимальной цены от продажи заложенного имущества, в том числе на доступ публики к торгам, а также, если порядок и условия проведения торгов не являются в достаточной степени определенными.
Кроме того, как предусмотрено Законом о банкротстве, порядок и условия проведения торгов должны соответствовать целям конкурсного производства, принципам добросовестности и разумности, способствовать продаже имущества должника по наиболее высокой стоимости.
Таким образом, закон предоставляет залоговому кредитору преимущественное право определения порядка реализации имущества, являющегося предметом залога, а также его начальной продажной цены.
Суд первой инстанции при разрешении спора с учетом выводов судебной экспертизы: экспертного заключения ООО "Региональный центр оценки и финансового консалтинга", принятого судом в качестве надлежащего доказательства, - пришел к выводу о необходимости установления начальной продажной цены заложенного имущества в размере его рыночной стоимости, определенной согласно заключению судебной экспертизы.
В соответствии с частью 1 статьи 82 и частью 3 статьи 86 АПК РФ арбитражный суд назначает экспертизу для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Заключение эксперта исследуется и оценивается наряду с другими доказательствами по делу. Правовой статус заключения судебной экспертизы определен законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу статьи 71 АПК РФ подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.
Таким образом, заключение эксперта имеет статус доказательства и оценивается наряду с другими доказательствами.
С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно утвердил начальную цену продажи залогового имущества должника, исходя из заключения судебной экспертизы.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (далее - Федеральный закон об ипотеке) принимая решение об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, суд должен определить и указать в нем начальную продажную цену заложенного имущества при его реализации. Начальная продажная цена имущества на публичных торгах определяется на основе соглашения между залогодателем и залогодержателем, достигнутого в ходе рассмотрения дела в суде, а в случае спора - самим судом. Если начальная продажная цена заложенного имущества определяется на основании отчета оценщика, она устанавливается равной восьмидесяти процентам рыночной стоимости такого имущества, определенной в отчете оценщика.
Таким образом, указанная норма содержит императивные требования относительно действий суда при определении начальной продажной цены заложенного имущества на основании отчета оценщика.
Суд должен установить ее в размере 80% от рыночной стоимости этого имущества.
Данное положение закона направлено, с одной стороны, на предотвращение продажи заложенного имущество по заниженной цене, а с другой стороны, на уменьшение риска объявления торгов несостоявшимися по причинам, связанным с завышением начальной продажной цены заложенного имущества.
Действующее законодательство Российской Федерации, в том числе, и Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"), не предусматривает различий относительно установления начальной продажной цены заложенного имущества в размере 80% от рыночной стоимости, определенной в отчете оценщика или в заключении экспертизы.
Учитывая приведенные нормы и разъяснения, суд апелляционной инстанции находит обоснованным вывод суда первой инстанции об установлении начальной продажной цены недвижимого имущества должника, находящегося в залоге, в размере 80% рыночной стоимости, указанной в заключении судебной экспертизы.
Начальная продажная цена недвижимого имущества должника определена на основании заключения судебной экспертизы, правовых оснований сомневаться в результатах которой не имеется.
Таким образом, суд первой инстанции правомерно определил начальную продажную стоимость недвижимого залогового имущества в размере 80%, а движимого залогового имущества в размере 100% от рыночной стоимости, определенной заключением судебной экспертизы.
При этом суд первой инстанции учел, что в связи с принятием Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ с 01.07.2014 утратил силу Закон "О залоге" N 2872-1, закреплявший в абзаце 3 пункта 11 статьи 28.2 положение о том, что начальная продажная цена заложенного движимого имущества устанавливается равной восьмидесяти процентам рыночной стоимости такого имущества, определенной в отчете оценщика.
Принимая во внимание особенности продажи залогового имущества должника, цель процедуры реализации имущества, суд первой инстанции обоснованно установил начальную продажную цену заложенного имущества в размере 2 476 547 000 руб., при этом кредитор, податель апелляционной жалобы, убедительных доводов о необходимости установления начальной продажной цены заложенного имущества в более высоком размере не привел.
При этом, определение истинно рыночной цены осуществляется в будущем в ходе осуществления торгов (при очевидном условии, что торги организованы в форме, обеспечивающей максимально возможное участие в них всех заинтересованных лиц).
Основным правом кредиторов в деле о банкротстве является право на получение имущественного удовлетворения их требований к должнику. Установление более высокой (также как и наиболее низкой) начальной цены не гарантирует получения максимальной выручки от реализации имущества и арбитражный суд, устанавливая начальную цену продажи заложенного имущества, исходит из совокупности представленных в материалы дела доказательств.
Поскольку спорное имущество подлежит реализации путем проведения торгов в форме аукциона, устанавливая начальную продажную цену предмета залога, суд определяет лишь нижнюю границу стоимости реализуемого имущества, что не препятствует продаже имущества при наличии соответствующего предложения по более высокой цене.
Напротив же, неправомерно завышенная цена может привести к отсутствию интереса к нему со стороны потенциальных покупателей и необоснованному проведению повторных торгов по его продаже, несению дополнительных расходов в стадии конкурсного производства.
Начальная продажная цена залогового имущества судом была обоснованно установлена в соответствии с заключением судебной экспертизы, как уже указано выше, в размере 80% от стоимости недвижимого имущества должника и 100% стоимости движимого имущества должника.
Утверждая начальную продажную цену предмета залога в размере 2 476 547 000 руб., суд первой инстанции учел интересы, как Банка, так и всех иных кредиторов.
Апелляционный суд находит, что указанная начальная цена направлена на возможность получения максимальной выручки от продажи заложенного имущества при наличии спроса, обратное подателем апелляционной жалобы, ЗАО "Ди Ви Ай Финанс", не доказано.
Не влечет отмены обжалуемого судебного акта и довод апелляционной жалобы, ЗАО "Ди Ви Ай Финанс", об ошибочности вывода суда первой инстанции, утвердившего в качестве организатора торгов ООО "Юридическая компания "Профессионал", не аккредитованного при саморегулируемой организации, в которой состоит арбитражный управляющий.
Согласно абзацу 9 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве привлекаемые арбитражным управляющим в соответствии с настоящим Федеральным законом для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, аудиторская организация (аудитор), оценщик, организатор торгов и оператор электронной площадки должны быть аккредитованы саморегулируемой организацией и не могут быть заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, должнику и его кредиторам.
Таким образом, возражения конкурсного управляющего и довод апелляционной жалобы конкурсного кредитора об обязательном выборе организатора торгов и оператора электронной площадки из числа лиц, аккредитованных при СРО, членом которого является сам конкурсный управляющий, основан на неверном толковании пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве, в связи с чем, отклоняется апелляционным судом.
Конкурсный кредитор по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника, в силу п. 4 ст. 138 Закона о банкротстве, вправе определять организатора торгов, в том числе, не аккредитованного при саморегулируемой организации, в которой состоит арбитражный управляющий (аналогичная судебная практика - постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23.07.2015 по делу N А19-8500/2013, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.12.2014 по делу N А21-7869/2009, от 12.05.2015 по делу N А56-9618/2009, от 25.08.2014 по делу N А66-12104/2010, ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2014 по делу NА21-5053/2011, ФАС Уральского округа от 11.06.2014 N Ф09-12163/13).
Условие в редакции залогового кредитора, АО "Альфа-Банк", об организаторе торгов не противоречит положениям статьи 18.1 Закона о банкротстве, которой предусмотрена возможность поручить организацию торгов как арбитражному управляющему, так и специализированной организации, без императивного указания на аккредитацию организатора торгов при СРО конкурсного управляющего.
Апелляционный суд считает вывод суда первой инстанции правомерным в силу отсутствия в Законе о банкротстве императивной нормы, предписывающей определение в качестве оператора электронной торговой площадки при проведении торгов по реализации залогового имущества должника, исключительно аккредитованного при саморегулируемой организации арбитражных управляющих оператора, предложенного конкурсным управляющими.
Об этом свидетельствует и правовая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенная в пункте 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58, согласно которой основания для изменения судом порядка и условий продажи заложенного имущества на торгах, предложенных залоговым кредитором или конкурсным управляющим, имеются, в частности, если предложения по порядку или условиям проведения торгов способны негативно повлиять на возможность получения максимальной цены от продажи заложенного имущества, в том числе, на доступ публики к торгам, а также, если порядок и условия проведения торгов не являются в достаточной степени определенными.
Согласно свидетельствам об аккредитации и общедоступным данным в сети интернет, предлагаемое залоговым кредитором в качестве организатора торгов ООО "Юридическая компания "Профессионал" аккредитовано при Ассоциации арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного управления", при ПАО ЦФО; а электронная площадка ООО "Фабрикант.ру" - аккредитована при 24 СРО.
Выбор электронной площадки относится к компетенции организатора торгов. Данный вывод следует, в частности, из содержания пункта 1.2 Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 N 54 (в редакции от 21.01.2011) "Об утверждении Порядка проведения открытых торгов в электронной форме", согласно которому договор о проведении торгов с оператором электронной площадки заключает организатор торгов.
Таким образом, не влечет отмены обжалуемого судебного акта довод апелляционной жалобы кредитора о ненадлежащем организаторе торгов.
Не нашел своего подтверждения и довод апелляционной жалобы кредитора о несоответствии утвержденного к продаже залогового имущества его фактическому составу.
Как следует из заключения судебной экспертизы, эксперт производил осмотр объектов экспертизы при участии сторон, при этом отсутствие каких бы то ни было объектов оценки экспертом не установлено.
Кроме того, ранее при установлении требований залогового кредитора, АО "Альфа-Банк", судом также проверялось наличие залогового имущества у должника, при этом судом был установлен по объектный состав имеющегося в наличии у должника залогового имущества.
Данные обстоятельства подтверждены вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Волгоградской области от 17.05.2016 по делу N А12-44248/2015; сведений об исключении объектов залога из конкурсной массы в связи с их утратой или гибелью, материалы дела не содержат.
Не влекут изменение обжалуемого судебного акта и доводы апелляционной жалобы СРО НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих".
Приказом Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 года N785 утвержден Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих - "Требования к аккредитации саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих операторов электронных площадок, обеспечивающих проведение торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве".
В соответствии с пунктом 3 указанного Приказа Минэкономразвития России, внутренние документы саморегулируемой организации арбитражных управляющих, устанавливающие порядок аккредитации операторов электронных площадок, обеспечивающих проведение торгов в электронной форме по продаже имущества (предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (далее - внутренние документы саморегулируемой организации), должны соответствовать настоящему Стандарту и устанавливать исчерпывающий перечень условий аккредитации, включая срок аккредитации, который не может составлять менее одного года, и оснований ее прекращения, требования к операторам электронных площадок и критерии аккредитации операторов электронных площадок, а также исчерпывающий перечень документов, представляемых для аккредитации, и требования к указанным документам.
Внутренние документы саморегулируемой организации арбитражных управляющих, содержащие сведения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, размещаются на сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в открытом доступе в течение четырнадцати дней со дня их утверждения.
Из распечатки с электронной страницы сайта СРО НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" усматривается размещение Положения о статусе Ассоциированного члена и порядке аккредитации при НП "СГАУ" 11.06.2015 и Положения "О порядке проведения конкурса по отбору Оператора электронной торговой площадки для заключения соглашения об аккредитации".
Текст судебного акта, который заявитель предлагает исключить из мотивировочной части, является изложением позиции стороны и содержит текст документа, ответа ООО "Фабрикант.ру" в адрес ООО "Юридическая компания "Профессионал" (л.д.59-60 т.73).
Вместе с тем, как усматривается из материалов дела (т.73 л.д.82-83), ООО "Юридическая компания "Профессионал" был направлен Президенту НП "СГАУ" 15.08.2016 запрос о возможности аккредитации при НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" с перечнем документов и условий для аккредитации электронной площадки, согласно почтовому уведомлению, данное письмо было получено Партнерством 22.08.2016.
Сведений о направлении Партнерством ответа на данный запрос материалы дела не содержат, подателем апелляционной жалобы указанные сведения также не представлены.
27.09.2016 ООО "Юридическая компания "Профессионал" в электронном виде направило в Партнерство пакет документов с заявлением об аккредитации.
В этот же день НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" представлен ответ заявителю, в котором указано, что для аккредитации обязательным условием является заключение договора с РуссиаОнлайн, электронной торговой площадкой, аккредитованной при указанном СРО; аккредитация проходит бесплатно, на основании конкурса, на данный момент такой информации нет (т.73 л.д.98).
Вместе с тем податель апелляционной жалобы утверждает, что ООО "Юридическая компания "Профессионал" обратилось к нему только 06.10.2016, после вынесения судебного акта.
При таких обстоятельствах судебная коллегия не усматривает оснований для изменения судебного акта в части выводов относительно затруднительности аккредитации ООО "Юридическая компания "Профессионал" в спорный период и определенных препятствий для залогового кредитора в выборе организатора торгов.
Вместе с тем, апелляционный суд, с учетом письменной позиции АО "Альфа-Банк" о допустимости снижения размера вознаграждения организатору торгов с 5% до 3%, находит возможным удовлетворить частично апелляционную жалобу ЗАО "Ди Ви Ай Финанс", изменить обжалуемый судебный акт, снизив размер вознаграждения организатору торгов до 3%, как и было заявлено в апелляционной жалобе ЗАО "Ди Ви Ай Финанс".
Исходя из изложенного, апелляционная коллегия приходит к выводу о том, что определение Арбитражного суда Волгоградской области от 21 октября 2016 года по делу N А12-44248/2015 изменить в части:
Внести изменения в Порядок реализации имущества ООО "ВолгаИнвест", а, именно, изложить абзац 2 пункта об организаторе торгов в следующей редакции:
ООО "Юридическая компания "Профессионал" выполняет функцию организатора торгов, в связи с проведением торгов в электронной форме, в соответствии с требованием Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Размер вознаграждения организатора торгов составляет 3 (три) процента от стоимости, за которую будет продано залоговое имущество.
В остальной части обжалуемое определение следует оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Согласно пункту 12 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации по данной категории апелляционных жалоб уплата госпошлины не предусмотрена.
Руководствуясь статьями 268 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Волгоградской области от 21 октября 2016 года по делу N А12-44248/2015 изменить в части.
Внести изменения в Порядок реализации имущества ООО "ВолгаИнвест", а, именно, изложить абзац 2 пункта об организаторе торгов в следующей редакции:
ООО "Юридическая компания "Профессионал" выполняет функцию организатора торгов, в связи с проведением торгов в электронной форме, в соответствии с требованием Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Размер вознаграждения организатора торгов составляет 3 (три) процента от стоимости, за которую будет продано залоговое имущество.
В остальной части обжалуемое определение оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в кассационном порядке в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд 1-ой инстанции, принявший определение.
Председательствующий |
Г.И. Агибалова |
Судьи |
О.В. Грабко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А12-44248/2015
Должник: ООО "ВолгаИнвест"
Кредитор: BAUTISTA HOLDINGS LIMITED, АО "Альфа-Банк", ЗАО "ДИ ВИ АЙ ФИНАНС", ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА, Мельников Игорь Александрович, ООО "Бридж-Трейдинг", ООО "Департамент имущества несостоятельных предприятий2, ООО "ДИ ВИ АЙ ВОЛГА", ООО "ИжевскИнвест", ООО "Партнер-М", Патрацкий Дмитрий Александрович
Третье лицо: АО "АЛЬФА-БАНК", Лавренов Е. В., НП СРО АУ "Сибирская гильдия антикризисных управляющих", ООО "Бридж-Трейдинг", ООО "Дименсион-маркет", "КОМПРИО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД", АУ НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих", Каминский В. В. (директор), Лавренов Евгений Валентинович, ООО "РЕСУРС-М", Патрацкий Д. А., УФРС по Волгоградской области
Хронология рассмотрения дела:
10.03.2021 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-990/2021
17.12.2020 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-9024/20
10.03.2020 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-58547/20
05.03.2020 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-56454/19
13.12.2019 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-10985/19
21.10.2019 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-10282/19
07.10.2019 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-52361/19
16.09.2019 Определение Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-17097/16
01.07.2019 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-46476/19
01.07.2019 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-6457/19
24.06.2019 Определение Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-17097/16
23.04.2019 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-1927/19
05.03.2019 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-1789/19
12.02.2019 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-14370/18
28.12.2018 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
18.12.2018 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
12.11.2018 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
11.10.2018 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-36661/18
01.10.2018 Определение Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-38253/18
26.09.2018 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-9798/18
20.09.2018 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-11110/18
29.08.2018 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
19.07.2018 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-34143/18
12.07.2018 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-34385/18
12.07.2018 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-8532/18
10.07.2018 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-34018/18
28.06.2018 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-33393/18
05.06.2018 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-15394/17
27.03.2018 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-9594/17
27.03.2018 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-384/18
14.03.2018 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-30067/18
12.03.2018 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-15573/17
08.02.2018 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-29113/17
07.02.2018 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
28.12.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-26796/17
26.12.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-27884/17
19.12.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-27628/17
07.12.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-27448/17
06.12.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-13240/17
23.11.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-11058/17
14.11.2017 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
10.11.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-11364/17
25.10.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-25090/17
10.10.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-25515/17
28.09.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-10354/17
21.09.2017 Определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-13264/15
18.09.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-9618/17
15.09.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-24541/17
21.08.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-7051/17
21.08.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-5614/17
14.08.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-5614/17
31.07.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-7323/17
26.07.2017 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
24.07.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-4725/17
05.07.2017 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
05.07.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-7129/17
26.06.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-20519/17
16.06.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-4525/17
15.06.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-5719/17
14.06.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-6092/17
13.06.2017 Определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-4525/17
07.06.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-20750/17
30.05.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-20504/17
30.05.2017 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
17.05.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-4257/17
17.05.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-2942/17
15.05.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-4028/17
11.05.2017 Определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-4378/17
24.04.2017 Определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-4152/17
31.03.2017 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
30.03.2017 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
27.02.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-18069/17
20.02.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-12337/16
17.02.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-13553/16
17.02.2017 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-232/17
02.02.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-17097/16
28.12.2016 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-11592/16
16.12.2016 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-12426/16
15.12.2016 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
13.09.2016 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-8683/16
17.08.2016 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
20.06.2016 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
16.06.2016 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-4481/16
16.06.2016 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-4485/16
19.05.2016 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-3833/16
16.05.2016 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
13.05.2016 Решение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
26.04.2016 Определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-3292/16
22.03.2016 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-989/16
10.03.2016 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15
26.01.2016 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда N 12АП-13264/15
19.11.2015 Определение Арбитражного суда Волгоградской области N А12-44248/15