Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 февраля 2017 г. N 10АП-11108/16

г. Москва

17 февраля 2017 г.

Дело N А41-29928/13

Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 февраля 2017 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Миришова Э.С.

судей Ивановой Л.Н., Юдиной Н.С.,

при ведении протокола судебного заседания: Мусхановым С-М.М.,

при участии в заседании:

от ООО "Э.Г.И.Д.А." - Жердев А.В. представитель по доверенности от 14.02.2017 г., паспорт;

от Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ - Слявин А.Л. представитель по доверенности N 77 АВ 22923220 от 26.01.2017 г., паспорт (в порядке передоверия от Пиксина Н.Н. представителя Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ по доверенности N 11/17 от 09.01.2017 г.)

от ЗАО "Сандоз" - Дуксин П.А. представитель по доверенности 20.120.2016 г., удостоверение;

от кредитора Даина Д.Л. - представитель не явился, извещен;

от конкурсного управляющего ООО "Терминал-Восток" Пронюшкиной В.Ю. - представитель не явился, извещен;

от ООО "Фармацевтические терминалы" - представитель не явился, извещен;

рассмотрев в судебном заседании заявление Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ об оспаривании сделки должника и применении последствий недействительности сделки к ООО "Терминал-Восток" ЗАО "Сандоз", ООО "Фармацевтические терминалы"

УСТАНОВИЛ:

Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании недействительным распоряжение ООО "Терминал-Восток" от 26.02.2013 N ТВ-02-26/2, данное в адрес ЗАО "Сандоз", о перечислении 7 000 000 руб. в адрес ООО "ФАРМАТ" в счет исполнения обязанности погашения займа ООО "Терминал-Восток" по договору займа N ФМТ- ТВ/13-1 от 06.02.2013. Признании недействительным платеж, произведенный ЗАО "Сандоз" по платежному поручению N 427 от 04.03.2013 в адрес ООО "ФАРМАТ" в счет погашения задолженности ООО "Терминал-Восток" перед ООО "ФАРМАТ" по договору займа N ФМТ-ТВ/13-1 от 06.02.2013 на сумму 7 000 000 руб. Применении последствия недействительности сделок: взыскать с ООО "Фармацевтические терминалы" (ООО "ФАРМАТ") (ИНН 5013056715, ОГРН 1075013007300, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, 10, стр. 3) в пользу ООО "Терминал-Восток" (ИНН 5013050618, ОГРН 1055002305819, адрес 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, 10, стр. 3) денежные средства в размере 7 000 000 (Семь миллионов) руб.

Определением Арбитражного суда Московской области от 24 июня 2016 года заявленные требования Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ удовлетворены.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, ООО "Э.Г.И.Д.А." обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 01 августа 2016 года апелляционная жалоба ООО "Э.Г.И.Д.А." принята к производству.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://10aas.arbitr.ru/) в соответствии с положением части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ, вступившего в силу 01 ноября 2010 года).

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со ст. ст. 223, 266, 268 АПК РФ.

Судом апелляционной инстанции установлено, что до рассмотрения дела по существу в суде первой инстанции от Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ в материалы дела поступило ходатайство об уточнении заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом в нарушение требований статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ об уточнении требований по существу не рассмотрено, поскольку результат его рассмотрения не отражен ни в определении суда первой инстанции, ни в отдельном определении или в протокольном определении суда первой инстанции.

Таким образом, суд первой инстанции рассмотрел заявление Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ без учета заявленных изменений.

В соответствии с частью 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при установлении обстоятельств, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела, а арбитражном суде первой инстанции.

О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение 06 сентября 2016 г. с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий.

В судебном заседании апелляционного суда представитель Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ поддержал ранее заявленные правовые позиции по данному обособленному спору. Вопрос о порядке применения последствий недействительности сделок оставил на усмотрение суда.

Представитель ООО "Э.Г.И.Д.А." поддержал позицию Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ.

Представитель ЗАО "Сандоз" просил отказать в удовлетворении требований Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ и в удовлетворении требований конкурсного управляющего ООО "Терминал-Восток".

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь ст. 49 АПК РФ отказал в удовлетворении ходатайства об уточнении заявленных требований.

Выслушав мнение представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о правомерности заявленных требований.

Как следует из материалов дела, размер кредиторской задолженности Должника перед конкурсными кредиторами, включенной в реестр требований кредиторов, составляет 922 353 650,07 руб., что подтверждается реестром кредиторов Должника на 02.06.2015 г.

Кредиторская задолженность Должника перед Берлии-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ, включенная в реестр требований кредиторов составляет: 106 107 440,75 руб., включенная в реестр кредиторов.

Определением Арбитражного суда Московской области от 04.03.2014. Таким образом, кредиторская задолженность Должника перед Берлин- Хсми/Менарини Фарма ГмбХ, включенная в реестр требований кредиторов, в сумме 106 107 440,75 руб. составляет 11,5 % общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов. 11,5 % = 106 107 440,75 руб. / 922 353 650,07 руб. * 100%.

Следовательно, в соответствии с п.2 ст.61.9 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" с 23.12.2014 Берлии-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ имеет право предъявить самостоятельные требования о признании недействительными сделок Должника.

19.06.2015 г. состоялось Общее собрание кредиторов Должника.

В ходе данного собрания конкурсным кредиторам был представлен Отчет конкурсного управляющего Должника Пронюшкиной В.Ю. о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства Должника по состоянию на 11.06.2015 г. Хдалее по тексту - Отчет).

Из данного Отчета (раздел 10 пункт 1.7 Отчета) Истец 19.06.2015 узнал о том, что Должник выдал распоряжение в адрес ЗАО "Сандоз" о перечислении 7 000 000 руб. на расчетный счет ООО "ФАРМАТ" в счет погашения задолженности по договору займа N ФМТ-ТВ/13-1 от 06.02.2013.

Заявитель пояснил, что данное распоряжение является недействительной сделкой по следующим основаниям: 04.03.2013 ответчик ЗАО "Сандоз" платежным поручением N 427 перечислит ответчику ООО "ФАРМАТ" сумму в 7 000 000 руб.

Согласно платежному поручению N 427 от 04.03.2013 в назначении платежного поручения указано: "Оплата по мировому соглашению (дело N A41-32098/12) от 20.02.2013, в счет погашения займа по Договору N ФМТ- ТВ/13-1 от 06.02.2013 г.

Согласно указанному мировому соглашению (дело N А41-32098/12) от 20.02.2013 г. данное соглашение подлежало утверждению арбитражным судом и после его утверждения арбитражным судом ЗАО "Сандоз" в течение 3-х дней после вынесения определения об утверждении этого мирового соглашения выплатит ООО "Терминал-Восток" 37 000 000 руб. в оплату задолженности по Договору аренды N 10-07 от 02.10.2007.

Указанное мировое соглашение по делу N А41-32098/12 от 20.02.2013 было утверждено Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2013 г., однако данное Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2013 отменено Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.05.2013 по причине того, что данное мировое соглашение не было проверено апелляционным судом на предмет сделки с заинтересованность и получения одобрения данного мирового соглашения общим собранием участников Должника, т.к. на стадии утверждения мирового соглашения суд, в силу части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и исходя из практики применения норм права, определенной постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 января 2013 года N 9597/12, должен проверить данные обстоятельства и при выявлении противоречия мирового соглашения закону или нарушения прав третьих лиц вынести определение об отказе в утверждении мирового соглашения.

В настоящий момент акта арбитражного суда об утверждении указанного мирового соглашения (дело N А41-32098/12) от 20.03.2013 не существует.

В рамках своей обязанности по оплате задолженности по Договору аренды N 10-07 от 02.10.2007 ЗАО "Сандоз" должен был уплатить причитающиеся ООО "Терминал-Восток" денежные средства на счет ООО "Терминал-Восток".

Платеж в 7 000 000 руб. по погашению займа по Договору займа N ФМТ-ТВ/13-1 от 06.02.2013, произведенный платежным поручением N 427 от 04.03.2013 был произведен ЗАО "Сандоз" в виду наличия письменного распоряжения Должника от 26.02.2013 за NТВ-02- 26/2, согласно которому Должник просил ЗАО "Сандоз" "в связи с заключением мирового соглашения (дело NА41-32098/12) от 20.02.2013 просим Вас часть суммы в размере 7 000 000 рублей перечислить на расчетный счет ООО "ФАРМАТ" в счет исполнения обязанности ООО "Терминал-Восток" по погашению займа по договору займа NФМТ-ТВ/13-1 от Об.02.2013. В платежном поручении просим указать следующее назначение платежа: "Оплата по Мирового соглашению (дело NА41-32098/12) от 20.02.2013, в счет погашения займа по договору NФМТ-ТВ/13-1 от 06.02.2013..." При этом назначение платежа в платежном поручении N427 от 04.03.2013 полностью совпадает с просьбой Должника с тексом назначения платежа, которое Должник просил ЗАО "Сандоз" указать в платежном поручении.

Оспариваемый платеж, произведенный платежным поручением N 427 от 04.03.2013, был произведен из-за указанного распоряжения Должника от 26.02.2013 за МВ-02-26/2.

Указанным распоряжением Должника от 26.02.2013 N ТВ-02-26/2, обращенным к ЗАО "Сандоз", выражена только воля Должника, и оно (распоряжение) не является обязательным для ЗАО "Сандоз", т.к. действующее законодательство РФ не возлагает на ЗАО "Сандоз" обязательств по исполнению данного распоряжения.

ЗАР "Сандоз" исполнило указанное распоряжение Должника добровольно, т.к. ЗАО "Сандоз" было вольно перечислить причитающиеся Должнику денежные средства непосредственно должнику.

Распоряжение Должника от 26.02.2013 N ТВ-02-26/2 является односторонней сделкой, в соответствии с которой (цитата из распоряжения): "Перечисление вышеуказанной суммы на расчетный счет ООО "ФАРМАТ" будет означать исполнение обязанности ООО "Терминал- Восток" по погашению займа по договору займа МФМТ-ТВ/13-10 от 06.02.2013".

На момент выдачи Должником своего распоряжения от 26.02.2013 N ТВ-02-26/2 Должник имеет признак недостаточности имущества.

В соответствии с бухгалтерским балансом ООО "Терминал-Восток" на 31.12.2012 (Приложение N 21) размер активов Должника составлял 354 722 000 руб. (стр. 1150 + стр. 1170 + стр. 1230 + стр.1240 + стр. 1260 баланса), а размер обязательств Должника составлял 690 883 000 руб. (стр.1410 + стр.1510 + стр.1520 баланса).

Т.е. обязательства Должника превышают активы на 336 161 000 руб.

Кроме того, на момент выдачи Должником своего распоряжения от 26.02.2013 N ТВ-02-26/2 Арбитражным судом Московской области определением от 01.02.2013 по делу NА41-57263/12 на денежные средства Должника был наложен арест в сумме 61 240 000 руб., в т.ч. на денежные средства, которые будут поступать на расчетный счет Должника. Т.е. если бы ЗАО "Сандоз" перечислил бы на расчетный счет Должника указанные 7 000 000 руб., то эти денежные средства были бы арестованы.

Таким образом, указанным распоряжением Должник вывел указанные денежные средства в 7 000 000 руб. из под ареста, которые в обход закона достались ООО "ФАРМАТ".

Согласно п.3 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве" установлено, что обязательство возвратить денежную сумму, предоставленную по договору займа (ст.810 ГК РФ) или кредитному договору (ст.819 ПС РФ), возникает с момента предоставления денежных средств заемщику.

Следовательно, обязательство Должника по возврату заемных денежных средств перед ООО "ФАРМАТ" возникла до принятия заявления о признании ООО "Терминал-Восток" банкротом, следовательно, требования ООО "ФАРМАТ" подлежали бы включению в реестр требований кредиторов в третью очередь удовлетворения (в силу п. 4 ст. 134 федерального закона о несостоятельности (банкротстве)).

В соответствии с п. 3 ст. 142 Закона о банкротстве при недостаточности денежных средств должника для удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов.

Таким образом, при исполнении спорного распоряжения ООО "ФАРМАТ" было оказано большее предпочтение, нежели другим кредиторам, а само спорное распоряжение N ТВ-02-26/2 дано 26.02.2013, то есть спорная сделка совершена в течение шести месяцев до принятия заявления о банкротстве Должника (03.07.2013).

В соответствии со ст.19 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" заинтересованными лицами по отношению в Должнику признаются: -лицо, которое в соответствии с федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; -лицо, которое является аффилированным лицом Должника.

П.1 ч.1 ст.9 федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" установлено, что группой лиц признается совокупность физических лиц и(или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков: хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном-обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партии

Должнику, как учредителю ООО "ФАРМАТ", принадлежит 100 % доля участия в уставном капитале ООО "ФАРМАТ", что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (Приложение N 11).

ООО "ФАРМАТ" является заинтересованным лицом Должника

В силу пункта 1 статьи 61.1 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

В силу положений статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации третье лицо (ООО "ФАРМАТ"), осуществившее исполнение обязанности должника (ООО "Терминал-Восток"), и кредитор (ЗАО "Сандоз"), принявший подобное исполнение, не являются по отношению друг к другу сторонами сделки, т.е. третье лицо не имеет обязательств и не несет ответственности перед кредитором, что исключает возможность применения реституции в виде возврата денежных средств от кредитора третьему лицу.

Исполнение третьего лица в порядке статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, по сути, представляет собой исполнение обязательства должника.

Таким образом, оплата задолженности должника, осуществленная третьим лицом в порядке статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, также подпадает под понятие сделок должника, которые могут быть оспорены в порядке главы III.1 Закона о банкротстве.

Таким образом, в распоряжении Должника от 26.02.2013 ЖГВ-02-26/2 имеются все основания для признания его недействительной сделкой в соответствии со ст.61.3. федерального закона о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии ст.9 федерального закона о несостоятельности (банкротстве) вместо дачи 26.02.2013 распоряжения N ТВ-02-26/2 Должник должен был подать заявление в арбитражный суд о свое банкротстве, т.к. на 31.12.2012 у Должника имеются признаки недостаточности имущества, т.к. обязательства Должника превышают его активы на 336 161 000 руб.

Должник не выполнил своей публичной обязанности, предусмотренной ст.9 федерального закона о несостоятельности (банкротстве), а спорным распоряжением вывел 7 000 000 руб. из под ареста, наложенного судом.

Поскольку из-за спорного распоряжения Должника от 26.02.2013 N ТВ-02-26/2 Должник не получил в конкурсную массу 7 000 000 руб., которые в полном объеме в нарушение установленной очередности достались только ООО "ФАРМАТ", который в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) должен был получить удовлетворение из этой суммы наравне в другими кредиторами Должника. Спорное распоряжение Должника от 26.02.2013 NТВ-02-26/2 причинило ущерб конкурсным кредиторам Должника.

Поскольку распоряжение Должника от 26.02.2013 N ТВ-02-26/2 является недействительной сделкой, то это распоряжение не порождает правовых последствий, предусмотренных данным распоряжением, а именно действительности платежа, осуществленного ответчиком ЗАО "Сандоз" 04.03.2013 платежным поручением N427 на сумму 7 000 000 руб.

Таким образом, последствием недействительности распоряжения Должника от 26.02.2013 N ТВ-02-26/2 является недействительность платежа

ЗАО "Сандоз" в ООО "ФАРМАТ" платежным поручением N 427 от 04.03.2013. Спорные сделки совершены в шестимесячный срок до принятия арбитражным судом заявления о признании ООО "Терминал-Восток" несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Московской области от 21.09.15 г. по делу А41-29928/13 признаны недействительными: - аналогичное распоряжение ООО "Терминал-Восток" от 26.02.13 г. N ТВ-02-26/2, данное в адрес ЗАО "Сандоз", о перечислении 30.000.000 рублей в адрес ЗАО "СИА Интернейшнл" в счет исполнения обязанности погашения займа ООО "Терминал-Восток" по договору займа N 183Ю от 21.12.10 г.; - аналогичный платеж, произведенный ЗАО "Сандоз" по платежному поручению N 426 от 04.03.13 г. в адрес ЗАО "СИА Интернейшнл" в счет погашения задолженности ООО "Терминал-Восток" перед ЗАО "СИА Интернейшнл" по договору займа N 183Ю от 21.12.10 г. на сумму 30.000.000 рублей.

Указанным определением установлено, что ЗАО "Сандоз", действуя добросовестно и разумно, должно было удостовериться, не нарушает ли оно права иных лиц, исполняя поручение должника и оплачивая денежные средства на счет третьего лица, а не ООО "Терминал-Восток".

Данное определение оставлено без изменения Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2015.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 11.03.2016 судебный акт первой инстанции отменен в части отказа в применении последствий недействительности сделки, обособленный спор отправлен на новое рассмотрение. Таким образом, судом ранее было установлено, что ЗАО "Сандоз" знало или должно было знать о наличии у ООО "Терминал-Восток" признаков неплатежеспособности и / или недостаточности имущества.

ООО "Фармат" является заинтересованным лицом по отношению к Должнику. То есть ООО "Фармат" также знало или должно было знать о наличии у ООО "Терминал-Восток" признаков неплатежеспособности и / или недостаточности имущества.

При совершении спорных сделок были нарушены права иных кредиторов ООО "Терминал-Восток", так как ООО "Фармат" получило преимущественное удовлетворение своих требований

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, 271, пунктом 3 части 4 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Московской области от 24 июня 2016 года по делу N А41-29928/13 отменить.

Заявленные требования удовлетворить.

Признать недействительным распоряжение ООО "Терминал-Восток" от 26.02.2013 N ТВ-02-26/2, данное в адрес ЗАО "Сандоз", о перечислении 7 000 000 руб. в адрес ООО "ФАРМАТ" в счет исполнения обязанности погашения займа ООО "Терминал-Восток" по договору займа N ФМТ- ТВ/13-1 от 06.02.2013.

Признать недействительным платеж, произведенный ЗАО "Сандоз" по платежному поручению N 427 от 04.03.2013 в адрес ООО "ФАРМАТ" в счет погашения задолженности ООО "Терминал-Восток" перед ООО "ФАРМАТ" по договору займа N ФМТ-ТВ/13-1 от 06.02.2013 на сумму 7 000 000 руб.

Применить последствия недействительности сделок: взыскать с ООО "Фармацевтические терминалы" (ООО "ФАРМАТ") (ИНН 5013056715, ОГРН 1075013007300, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, 10, стр. 3) в пользу ООО "Терминал-Восток" (ИНН 5013050618, ОГРН 1055002305819, адрес 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, 10, стр. 3) денежные средства в размере 7 000 000 (Семь миллионов) руб.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в течение одного месяца.

Председательствующий

Э.С. Миришов

Судьи

Л.Н. Иванова Н.С. Юдина