Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2019 г. N 13АП-538/19

г. Санкт-Петербург

05 марта 2019 г.

Дело N А56-48716/2017/сд

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 марта 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Бурденкова Д.В.

судей Аносовой Н.В., Слоневской А.Ю.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Марченко Е.С.

при участии:

конкурсного управляющего Бабяка И.А., паспорт,

от ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс": представитель Сергеева Е.С. по доверенности от 25.04.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-538/2019, 13АП-539/2019) ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс", конкурсного управляющего Бабяка И.А.

на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.12.2018 по делу N А56-48716/2017/сд.1 (судья Тетерин А.М.), принятое

по заявлению конкурсного управляющего Бабяка Игоря Александровича

к ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс"

о признании сделки должника недействительной и применении последствий недействительности,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "РВК",

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Автограф" (далее - заявитель, кредитор) 06.07.2017 обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "РВК" (далее - должник, ООО "РВК") несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 17.08.2017 указанное заявление принято к производству.

Решением суда от 03.10.2017 (резолютивная часть объявлена 29.09.2017) ООО "РВК" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев до 29.03.2018. Прекращены полномочия ликвидатора ООО "РВК" Турченко Андрея Викторовича. Конкурсным управляющим утвержден Бабяк Игорь Александрович.

Сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 197 от 21.10.2017.

В арбитражный суд 22.03.2018 от конкурсного управляющего ООО "РВК" поступило заявление о признании недействительным договора купли-продажи N 06/02/2017КП от 17.02.2017, заключённого между ООО "РВК" и обществом с ограниченной ответственностью "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" (далее - ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс").

Определением суда от 12.09.2018 производство по настоящему обособленному спору N А56-48716/2017/сд.1 было приостановлено до получения экспертного заключения. В судебном заседании 30.11.2018 производство возобновлено.

Определением от 10.12.2018 суд признал недействительным договор купли-продажи N 06/02/2017КП от 17.02.2017, заключённый между ООО "РВК" и ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс". Применил последствия недействительности сделки. Взыскал с ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" в пользу ООО "РВК" 2 913 600 руб. В остальной части отказал.

На определение суда ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" и конкурсным управляющим ООО "РВК" поданы апелляционные жалобы.

В апелляционной жалобе ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" просит определение от 10.12.2018 отменить, указав, что не согласен с выводами суда относительно стоимости спорного имущества.

В апелляционной жалобе конкурсный управляющий ООО "РВК" просит определение от 10.12.2018 изменить в части применения последствий недействительности договора купли-продажи, применить последствия недействительности оспариваемой сделки в виде взыскания с ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" в пользу ООО "РВК" действительной рыночной стоимости железнодорожных вагонов в размере 8 349 600 руб.

Податель апелляционной жалобы отмечает, что судом первой инстанции при применении последствий недействительности сделки только в части 2 913 600 руб., представляющей собой разницу между фактически уплаченными денежными средствами и рыночной стоимостью железнодорожных вагонов, был фактически произведен зачет подлежащей взысканию с ответчика действительной стоимости железнодорожных вагонов и суммы, уплаченной им при покупке этого имущества у должника по недействительной сделке, чем нарушаются права кредиторов должника на пропорциональное удовлетворение их требований.

В судебном заседании представитель ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" и конкурсный управляющий ООО "РВК" поддержали доводы своих апелляционных жалоб и возражали против доводов апелляционных жалоб друг друга.

Законность и обоснованность обжалуемого определения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов обособленного спора, между ООО "РВК" и ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" заключен договор купли-продажи N 06/02/2017 КП от 17.02.2017, по условиям которого должник продал принадлежащие ему на праве собственности железнодорожные вагоны в количестве 18 единиц, а ответчик обязался оплатить их общую стоимость в размере 5 436 000 из расчета 302 000 руб. за единицу.

Конкурсный управляющий посчитал, что указанное имущество было отчуждено по заниженной цене, в связи с чем имеются основания для признания сделки недействительной, и обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Из материалов дела следует, что заявление о признании должника банкротом принято арбитражным судом к производству 17.08.2017, тогда как оспариваемая сделка совершена 17.02.2017, то есть в период, указанный в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно абзацам 3, 4 пункта 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота.

Определением арбитражного суда от 12.09.2018 производство по настоящему обособленному спору N А56-48716/2017/сд.1 было приостановлено до получения экспертного заключения.

ООО "Городская оценка" 10.10.2018 поступило заключение эксперта N 398/18 от 08.10.2018, согласно которому действительная рыночная стоимость вагонов при продаже вагонов поединично составила за 18 вагонов 7 455 000 руб., из расчета 413 750 руб. за вагон модели 11-217 и 417 500 руб. за вагон модели 11-264.

При этом действительная рыночная стоимость вагонов при продаже вагонов единой партией составляет 8 349 600 руб., поскольку при сдаче металлолома большой партией, как правило, от 100 тонн, организации-скупщики лома осуществляют резку и вывоз за свой счёт.

Как следует из материалов дела, предметом спора является партия из 18 ж/д вагонов общим весом более 100 тонн, ответчик при назначении по делу судебной экспертизы настаивал на том, что предметом договора является партия вагонов.

Оценив полученное по результатам проведенной судебной экспертизы заключение эксперта N 398/18 от 08.10.2018 по правилам статей 71, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции принял его в качестве допустимого и достоверного доказательства, подтверждающего рыночную стоимость единой партии товаров (вагонов). Аргументированных возражений относительно выводов, содержащихся в отчете, сторонами не приведено. Возражения ответчика - ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" относительно представленного заключения судебной экспертизы фактически сводятся к несогласию с определенной по результатам экспертизы стоимостью имущества. Сомнение стороны спора в обоснованности выводов эксперта, само по себе не является обстоятельством, исключающим доказательственное значение экспертного заключения.

Принимая во внимание заключение эксперта N 398/18 от 08.10.2018, а также другие представленные в материалы дела доказательства, учитывая, что по условиям оспариваемой сделки указанные транспортные средства были отчуждены по цене 302 000 руб. за штуку и 5 436 000 за всю партию, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о неравноценности встречного исполнения обязательств со стороны ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" и фактической безвозмездности сделки, что является достаточным основанием для признания спорной сделки недействительной на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Доводы ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" о том, что превышение рыночной стоимости цены вагонов на 28% является незначительным, а также о том, что сделка заключена в рамках обычной хозяйственной деятельности и ее цена не превышает 1% от стоимости активов должника, подлежат отклонению в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, спорные железнодорожные вагоны являются объектом основных средств должника, что подтверждается подписанными между истцом и ответчиком актами приема-передачи основных средств. Поскольку основным видом деятельности должника являлась сдача в аренду собственного и привлеченного подвижного состава, продажа объектов основных средств, необходимых самому должнику для осуществления своей основной деятельности, независимо от суммы сделки не может рассматриваться в качестве сделки, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности.

В этой связи, суд первой инстанции, установив факт неравноценности встречного исполнения обязательств со стороны ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс", руководствуясь пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, правомерно признал недействительным договор купли-продажи N 06/02/2017КП от 17.02.2017, и применил последствия недействительности сделки, в виде взыскания с ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" в пользу ООО "РВК" 2 913 600 руб.

Суд апелляционной инстанции не согласен с выводом суда первой инстанции о необходимости взыскания с ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" в пользу ООО "РВК" только 2 913 600 руб., с учетом того, что по сделке уже было перечислено 5 436 000 руб. (8 349 600 руб. - 5 436 000 руб.).

В силу пункта 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве в случае признания сделки недействительной в конкурсную массу возвращается все полученное по данной сделке, а при невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре производится возмещение действительной стоимости этого имущества.

Согласно пункту 3 статьи 61.6 Закона о банкротстве лица, которым в преддверии банкротства передано имущество по сделке, признанной впоследствии недействительной на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в случае возврата в конкурсную массу имущества, полученного по недействительной сделке, приобретают право требования к должнику о встречном возврате полученной должником по такой сделке оплаты.

При этом по смыслу пункта 4 статьи 61.6 Закона о банкротстве в случае признания на основании статьи 61.2 названного Закона недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также иной сделки должника, направленной на прекращение обязательства, обязательство должника перед соответствующим кредитором считается восстановленным с момента совершения недействительной сделки.

В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения. Соответственно, в такой ситуации возникновение двух встречных денежных требований зачет в рамках дела о банкротстве невозможен и с приобретателей имущества взыскивается в конкурсную массу реальная стоимость полученного имущества, а в реестр требований кредиторов вносится требование такого приобретателя о возврате суммы, уплаченной им должнику по договору.

Аналогичная позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2015 N 303-ЭС15-11427(1).

Исходя из изложенного, подлежат применению правила о реституции в виде взыскания с ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" полной стоимости имущества.

Иное применение последствий недействительности сделки, в том числе в виде зачета реестрового требования, не привело бы к восстановлению нарушенного права, а привело к ситуации, когда требования одного кредитора преимущественно перед иными кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов должника, было бы удовлетворено

За ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" сохраняется право на обращение в суд с заявлением о включении требования в отношении восстановленной задолженности в реестр требований кредиторов должника по правилам статей 100, 142 Закона о банкротстве с учетом разъяснений, данных в пунктах 25 - 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Таким образом, с ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" подлежит взысканию реальная (рыночная стоимость) спорного имущества, установленная экспертом в заключении N 398/18 от 08.10.2018 в сумме 8 349 600 руб., в связи с чем определение суда от 10.12.2018 подлежит отмене в части применения последствий недействительности сделки, с принятием нового судебного акта, в остальной части - оставлению без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.12.2018 по делу N А56-48716/2017/сд.1 в части применения последствий недействительности сделки отменить.

Принять в указанной части новый судебный акт.

Взыскать с ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" в пользу ООО "РВК" 8 349 600 руб.

В остальной части определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.12.2018 по делу N А56-48716/2017/сд.1 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Транспортно-Экспедиционная Компания "Орион плюс" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

Д.В. Бурденков

Судьи

Н.В. Аносова А.Ю. Слоневская