Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2020 г. N 09АП-76256/19

г. Москва

07 февраля 2020 г.

Дело N А40-188908/18

Резолютивная часть постановления объявлена 04 февраля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 07 февраля 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.С. Гарипова,

судей Р.Г. Нагаева, И.М. Клеандрова

при ведении протокола секретарем судебного заседания Т.О. Зориной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "НГ-БУРЕНИЕ"

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 30 октября 2019 года

по делу N А40-188908/18, принятое судьей П.Н. Коршуновым,

об удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" Андреева В.В. о признании недействительной сделкой зачет встречных однородных требований между ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" и ООО "НГ-БУРЕНИЕ" на сумму 10 626 971,32 руб., оформленный актом N НС00-000006 от 31.03.2018 г. зачета взаимных требований, и о применении последствий недействительности сделки

при участии в судебном заседании:

от ООО "НГ-БУРЕНИЕ" - Власов М.Ю. по дов. от 18.12.2019,

от к/у ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" - Зайка Р.Л. по дов. от 31.05.2019,

Иные лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2019 г. ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" (ОГРН 1157746314164, ИНН 7704312577) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Андреев В.В.

Сообщение о признании должника банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим в газете "Коммерсантъ" N 94 от 01.06.2019 г., стр. 56.

Судом рассмотрено заявление конкурсного управляющего ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" Андреева В.В. о признании недействительной сделкой зачет встречных однородных требований между ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" и ООО "НГ-БУРЕНИЕ" на сумму 10 626 971,32 руб., оформленный актом N НС00-000006 от 31.03.2018 г. зачета взаимных требований, и о применении последствий недействительности сделки, поступившее в суд 09.09.2018 г.

Арбитражный суд города Москвы определением от 30 октября 2019 года, руководствуясь главой III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Признал недействительной сделкой зачет встречных однородных требований между ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" и ООО "НГ-БУРЕНИЕ" на сумму 10 626 971,32 руб., оформленный актом N НС00-000006 от 31.03.2018 г. зачета взаимных требований,

Применил последствия недействительности сделки, взыскав с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАФТАГАЗ-БУРЕНИЕ" (121059, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БРЯНСКАЯ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМН 9 ЭТАЖ 11, ОГРН: 1138905000090, Дата присвоения ОГРН: 14.01.2013, ИНН: 8905053564) в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАФТАГАЗСТРОЙ" (119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21, ОГРН: 1157746314164, Дата присвоения ОГРН: 07.04.2015, ИНН: 7704312577) денежные средства в размере 10 626 971,32 (десять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 32 копейки,

Взыскал с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАФТАГАЗ-БУРЕНИЕ" (121059, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БРЯНСКАЯ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМН. 9, ЭТАЖ 11, ОГРН: 1138905000090, Дата присвоения ОГРН: 14.01.2013, ИНН: 8905053564) в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Не согласившись с принятым определением, ООО "НГ-БУРЕНИЕ" подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований конкурсного управляющего Должника Андреева В.В. о признании недействительной сделки по зачету однородных требований, совершенной между ООО "Нафтагазстрой" и ООО "Нафтагаз-Бурение" на основании акта зачета взаимных требований N НС00-000006 от 31.03.2018.

В обоснование своей позиции ООО "НГ-БУРЕНИЕ" указывает, что определение не содержит указание на контрагентов Должника, перед которыми последний имел кредиторскую задолженность на дату совершения акта зачета взаимных требований N НС00-000006 от 31.03.2018. Конкурсным управляющим Должника Андреевым В.В. не представлено в материалы дела доказательств наличия у Должника признаков неплатежеспособности на дату совершения оспариваемой сделки, то есть на 31.03.2018.

Сам по себе факт наличия у Должника кредиторской задолженности перед отдельными кредиторами о признаке неплатежеспособности Должника не свидетельствует, поскольку недопустимо отождествлять неплатежеспособность с неоплатой конкретного долга отдельному кредитору. Данная правовая оценка подтверждается позицией, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 18245/12.

На момент совершения акта зачета взаимных требований N НСОО-000006 от 31.03.2018 Должник не был аффилирован с Обществом, поскольку руководителем и учредителем Должника являлся Керимов Туран Арифович (с 07.04.2015 по дату введения в отношении Должника процедуры конкурсного производства 23.05.2019, как руководитель; с 20.10.2016 по настоящее время - как учредитель), в свою очередь, учредителями Общества являются ООО "Финанс Актив" (с 07.09.2016 по настоящее время) и Компания ОУДЖИ ИНВЕСТМЕНТ Лимитед (с 05.05.2017 по настоящее время).

Таким образом, суд первой инстанции, дав оценку аффилированности Общества и Должника по состоянию на дату совершения оспариваемой сделки - 31.03.2018 со ссылкой на обстоятельства, установленные по состоянию на 30.06.2015, не выяснил обстоятельства аффилированности Общества и Должника на дату совершения оспариваемой сделки - 31.03.2018.

Расследование проводилось с участием Должника, которому письменные, фото- и видео-материалы направлялись по электронной почте, а фактическое отсутствие Должника при составлении в день инцидента акта расследования на Шингинском месторождении не свидетельствует о его неразумном поведении, свойственном самостоятельному субъекту экономических правоотношений, а объясняется требованиями пропускного режима на Шингинском месторождении, установленном недропользователем - ООО "Газпромнефть-Восток".

На дату совершения оспариваемой сделки зачета взаимных требований N НС00-000006 от 31.03.2018 в руководстве АО "НГ-Менеджмент" и Общества не находились родственники руководителя и единственного учредителя Должника.

Обществом были приведены доводы в обоснование наличия и размера задолженности Должника, а также предоставлены первичные документы по каждой статье затрат, указанной в претензиях Общества N 01-18/230 от 31.01.2018 и N 01-18/230/1 от 31.01.2018, более чем на 150 листах.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель заявителя апелляционной жалобы поддержал ее доводы и требования, представитель конкурсного управляющего ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" возражал против ее удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы не имеется.

Принимая судебный акт, суд первой инстанции исходил из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в ходе конкурсного производства конкурсному управляющему стало известно, что между ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" и ООО "НГ-БУРЕНИЕ" подписан акт N НС00-000006 от 31.03.2018 г. о зачете встречных однородных требований, по условиям которого прекращены требования ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" к ООО "НГ-БУРЕНИЕ" на сумму 10 626 971,32 руб. зачетом встречных однородных требований ООО "НГ-БУРЕНИЕ" к ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" на сумму 10 626 971,32 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2018 г. возбуждено производство по делу N А40-188908/18-179-231 Б о банкротстве ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ".

Акт взаимозачета подписан сторонами 31.03.2018 г.

Таким образом, оспариваемая сделка была совершена за пять месяцев до принятия заявления Должника о признания его несостоятельным (банкротом), следовательно, в пределах срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

На момент проведения оспариваемой сделки у должника ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" имелись неисполненные обязательства перед кредиторами третьей очереди, что подтверждается реестром требований кредиторов должника.

На дату совершения оспариваемых платежей у должника имелась кредиторская задолженность перед другими установленными кредиторами, перед которыми должник прекратил исполнять денежные обязательства, ввиду недостаточности средств, то есть обладал признаками неплатежеспособности.

На наличие факта осведомленности ООО "НГ-БУРЕНИЕ" о наличии у Должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества указывают следующие обстоятельства.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2019 г. по делу N А40-135958/17-185-190 Б установлено, что Керимов Туран Арифович является родным братом Керимова Токая Арифовича.

Керимов Туран Арифович с 10.10.2011 по 07.04.2015 являлся генеральным директором ЗАО "Нафтагазстрой" (ИНН 7701351602).

Керимов Токай Арифович являлся участником ЗАО "Нафтагазстрой" с 15.02.2005 по 07.04.2015 (доля участия 50%).

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, ЗАО "Нафтагазстрой" (ИНН 7701351602) является правопредшественником ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ".

До введения в отношении Должника процедуры конкурсного производства Керимов Туран Арифович являлся руководителем должника ООО "Нафтагазстрой".

С 20.06.2016 г. Керимов Туран Арифович является единственным учредителем должника ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ".

Согласно списку аффилированных лиц ОАО "НафтаГаз" от 30.06.2015, в состав аффилированных лиц входили: Керимов Токай Арифович, Керимов Туран Арифович, Керимов Турал Арифович, ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ", ЗАО "Нафтагазстрой", ООО "НГ-БУРЕНИЕ".

Указанные сведения нашли свое подтверждение и отражены в абз. 3 стр. 5 определения Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2019 г. по делу N А40-135958/17-185-190 Б.

В указанном судебном акте суд пришел к выводу о том, что ООО "АРМАДА-ГРУПП", ООО "НГ-БУРЕНИЕ" и АО "НГ-Менеджмент" являются фактически аффилированными лицами, связанными общим предпринимательским интересом (абз. 11 стр. 5 Определения).

На тот факт, что ООО "НГ-БУРЕНИЕ" и ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" являются аффилированными лицами, указывает также содержание официальной переписки между сторонами.

Так в претензиях N 01-18/230 от 31.01.2018 г., N 01-18/230/1 от 31.01.2018 г., направленных ООО "НГ-БУРЕНИЕ" в адрес ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ", в качестве контактных данных ООО "НГ-БУРЕНИЕ", помимо юридического и почтового адреса, указан адрес сайта:www.naftagaz.com и адрес электронной почты: info@ngb.naftagaz.com.

В ответе на претензию от ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" в качестве контактных данных ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ", помимо юридического и почтового адреса, указан адрес сайта: www.naftagaz.com и адрес электронной почты: info@ngb.naftagaz.com.

В претензиях и ответе на претензию содержится идентичная символика - красный треугольник в верхнем левом углу с буквами NZ.

Вся другая переписка между ООО "НГ-БУРЕНИЕ" и ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" оформлялась идентичным образом.

Учитывая то, что ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" не принимало участия в расследовании обстоятельств, указанных в претензиях, ответ на требования ООО "НГ-БУРЕНИЕ" носит формальный характер и не отвечает признакам разумного поведения, свойственного самостоятельному субъекту экономических правоотношений.

На основании вышеизложенного, а также ввиду того, что ООО "НГ-БУРЕНИЕ" и АО "НГ-Менеджмент" являются аффилированными лицами, и в руководстве указанной группы лиц находится родственник руководителя и единственного учредителя Должника, суд первой инстанции пришел к выводу, что на момент совершения оспариваемой сделки ООО "НГ-БУРЕНИЕ" и ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" тоже являлись аффилированными лицами.

В силу аффилированности сторон оспариваемой сделки, а также при наличии задолженности ООО "НГ-БУРЕНИЕ" перед ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" на момент совершения сделки, ООО "НГ-БУРЕНИЕ" знало о наличии у Должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Таким образом, ответчик, зная о финансовом положении должника и о наличии неисполненных денежных обязательств перед иными кредиторами на момент совершения сделки, извлек преимущество из своего незаконного и недобросовестного поведения.

В случае если бы задолженность перед ООО "НГ-БУРЕНИЕ" не была погашена ООО "НАФТАГАЗСТРОЙ" путем совершения зачета взаимных требований, данное требование в соответствии со статьями 71, 100 Закона о банкротстве подлежало бы включению в реестр требований кредиторов должника и удовлетворению с соблюдением правил очередности, установленных Законом о банкротстве.

При недостаточности имущества должника для удовлетворения требований всех кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, требования кредиторов одной очереди удовлетворяются в соответствии с пунктом 3 статьи 142 Закона о банкротстве, а именно: распределяются пропорционально суммам их требований.

Соответственно, в этом случае из суммы задолженности ООО "НГ-БУРЕНИЕ", подлежащей включению в конкурсную массу должника, кредитор получил бы удовлетворение своих требований пропорционально сумме его требований.

В то же время, в результате произведения должником платежа требования ООО "НГ-БУРЕНИЕ" удовлетворены.

Исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательства, применив п. 1 и 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, суд, установив, что спорная сделка совершена в пределах срока, установленного п. 3 ст. 61.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; на момент совершения сделки у должника имелись иные кредиторы второй и третьей очереди, вследствие чего имело место нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов с предпочтительным удовлетворением требований общества перед иными кредиторами должника, в том числе по текущим обязательствам, произведенный 31.03.2018 г. между должником и ООО "НГ-БУРЕНИЕ" зачет взаимных требований на сумму 10 626 971,32 руб., признан судом первой инстанции недействительной сделкой.

Пунктом 2 статьи 167 ГК РФ предусмотрено, что при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

По смыслу указанных норм правовым последствием признания недействительной данной сделки является: взыскание денежных средств в размере 10 626 971,32 руб. с ответчика в пользу должника.

Ходатайство ответчика о восстановлении требования ООО "НГ-БУРЕНИЕ" к должнику в размере 10 626 971,32 руб. в данном случае суд первой инстанции оставил без удовлетворения.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 28 Постановления N 63, в случае признания недействительным на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве заявления о зачете суд вправе по ходатайству кредитора указать в определении о признании сделки недействительной также на включение восстановленного требования в реестр требований кредиторов.

В то же время согласно разъяснениям, приведенным в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Таким образом, необходимым условием для восстановления требования ООО "НГ-БУРЕНИЕ" к должнику в размере 10 626 971,32 руб., основанного на обязательствах должника, прекратившихся в результате оспариваемой сделки, является представление надлежащих доказательств, подтверждающих наличие и размер задолженности.

Суд первой инстанции указывает, что такие доказательства в судебном заседании при рассмотрении обособленного спора о признании оспариваемой сделки недействительной не были представлены.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и для отмены определения суда по доводам апелляционной жалобы, которые были предметом рассмотрения суда первой инстанции и мотивированно им отклонены.

В обоснование своей позиции о наличии признаков неплатежеспособности у должника на дату совершения оспариваемой сделки конкурсным управляющим ООО "Нафтагазстрой" в материалы дела были представлены судебные акты, содержащие выводы об обстоятельствах и времени возникновения задолженности ООО "Нафтагазстрой" перед контрагентами, включенными в реестр требований должника.

Материалы дела содержат сведения о том, что признаки неплатежеспособности у ООО "Нафтагазстрой" возникли не позднее июня 2017 года, т.е. задолго до совершения оспариваемой сделки.

Таким образом, материалами дела опровергается вывод ООО "Нафтагаз-Бурение" о недоказанности обстоятельств возникновения признаков неплатежеспособности ООО "Нафтагазстрой".

Вывод суда первой инстанции об аффилированности сторон сделки является обоснованным.

Довод ответчика о том, что аффилированность лиц не доказана в связи с отсутствием такого вывода в определении Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2019 г. по делу N А40-135958/2017, несостоятелен.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2019 г. по делу N А40-135958/2017 установлено, что ООО "НГ-Бурение" и АО "НГ-Менеджмент" являются группой лиц с общим экономическим интересом и что контролирующие лица данной группы лиц и контролирующие лица ООО "Нафтагазстрой" являются родственниками.

Сведения об аффилированности ООО "НГ-Бурение" и ООО "Нафтагазстрой" по состоянию на 30.06.2015 г. в совокупности с выводами, содержащимися в определении Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2019 г. по делу N А40-135958/2017, а также с иными сведениями, указывающими на взаимозависимость лиц (идентичность официальной переписки, ООО "Нафтагаз-Бурение" являлось ключевым контрагентом должника, о чем свидетельствует акт инвентаризации) позволяют сделать вывод о том, что ООО "НГ-Бурение" и ООО "Нафтагазстрой" являются аффилированными лицами продолжительный период времени, их взаимозависимость носит устойчивый и длительный характер.

Довод ответчика о том, что ООО "Нафтагазстрой" участвовало в расследовании обстоятельств, указанных в претензии, не подтвержден и противоречит выводам, содержащимся в решении Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.12.2018 г. по делу N А81-4207/2018.

В материалы дела N А81-4207/2018 ООО "НГ-Бурение" был представлен акт расследования излома рам основания емкостного блока, произошедшего на кусте N 8 Шингинского месторождения, и фотоматериалы к нему.

Данный акт содержит в себе сведения о лицах, принимавших участие в расследовании: ООО "НГ-Бурение" и ООО "Нафтагаз-Сервис" (последний абз. стр. 4 решения Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.12.2018 г. по делу N А81-4207/2018).

Таким образом, вступившим в силу решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.12.2018 г. по делу N А81-4207/2018 установлены лица, принимавшие участие в расследовании обстоятельств, указанных в претензии. ООО "Нафтагазстрой" среди таких лиц отсутствует, сведений о том, что ООО "Нафтагазстрой" так же принимало участие в расследовании ООО "НГ-Бурение", при рассмотрении спора в рамках дела N А81-4207/2018 не предоставлялось.

Принимая решение по делу N А81-4207/2018, Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа указал, что отсутствуют доказательства того, что инцидент произошел вследствие некачественного выполнения ответчиком работ по договору N 05/17 от 25.01.2017 и что причины инцидента находятся в зоне ответственности подрядчика (абз. 4 стр. 8 решения).

Также судом отмечено, что из расчетов истца не следует, что предъявленные к взысканию суммы касаются исключительно устранения инцидента на буровой установке (абз. 6 стр. 9 решения).

Таким образом, решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.12.2018 г. по делу N А81-4207/2018 установлено отсутствие нарушений при выполнении работ и несоответствие расчетов в части понесенных убытков и, как следствие, отсутствие оснований для взыскания убытков с ООО "ВМК-Север".

На основании вышеизложенного следует вывод, что действия ООО "НГ-Бурение" по предъявлению требований о возмещении убытков и действия ООО "Нафтагазстрой" по признанию убытков противоречат установленным в рамках дела N А81-4207/2018 обстоятельствам.

Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.12.2018 г. по делу N А81-4207/2018 установлено отсутствие нарушений при выполнении работ ООО "ВМК-Север".

ООО "ВМК-Север" выполняло работы по заказу ООО "Нафтагазстрой". Следовательно, нет оснований считать что ООО "Нафтагазстрой" так же нарушило какие-либо обязательства, повлекшие наступление убытков.

В рамках рассмотрения обособленного спора по делу N А40-188908/18-179-231 Б о признании сделки недействительной ООО "НГ-Бурение" не были предоставлены доказательства, подтверждающие наличие задолженности ООО "Нафтагазстрой" перед ответчиком (отсутствует причинно-следственная связь между несением расходов ООО "НГ-Бурение" и возникновением обязанности компенсировать такие расходы ООО "Нафтагазстрой").

Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Нарушений судом первой инстанции норм процессуального права не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30 октября 2019 года по делу N А40-188908/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.С. Гарипов

Судьи

Р.Г. Нагаев И.М. Клеандров