Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2020 г. N 09АП-78911/19 по делу N А40-184616/2015

г. Москва

28 августа 2020 г.

Дело N А40-184616/15

Резолютивная часть постановления объявлена 04 августа 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 августа 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.И.Шведко,

судей М.С.Сафроновой и А.С.Маслова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Кузнецова И., Червяковой Е.П., Максименко Н.А., финансового управляющего Максименко Н.А. - Челюканова Н.А. на определение Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2019 о возмещении убытков, по делу N А40-184616/15, вынесенное судьей И.В. Романченко, о признании несостоятельным (банкротом) ООО КБ "Адмиралтейский",

при участии в судебном заседании:

от Максименко Н.А.- Каменская Е.В. дов.от 25.10.2019

от Кузнецова И.- Халин А.О. дов.от 08.11.2018

Червякова Е.П.- лично, паспорт

ф/у Челюканов Н.А.- лично, паспорт

от к/у ООО КБ "Адмиралтейский"- Смирнова Я.М. дов.от 30.11.2018

от Червяковой Е.П.- Кравцова Е.В. дов.от 16.12.2019

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2016 ООО КБ "Адмиралтейский" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Определением Арбитражного суда города Москвы суда от 07.10.2019 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО КБ "Адмиралтейский" - ГК "АСВ" о возмещении убытков, взысканы в пользу Коммерческого банка "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью) убытки в следующем размере: с Червяковой Елены Петровны, Кузнецова Ивана, Максименко Нины Анатольевны солидарно: 50 000 000,00 руб.; с Червяковой Елены Петровны, Максименко Нины Анатольевны солидарно: 312 842 013,68 руб.; с Кузнецова Ивана, Максименко Нины Анатольевны солидарно -1 439 069 666,00 руб.; с Кузнецова Ивана - 87 149 310,82 руб.

Не согласившись с определением суда, Кузнецов И., Червякова Е.П., Максименко Н.А., финансовый управляющий Максименко Н.А. - Челюканов Н.А. обратились с апелляционными жалобами, в которых просили его отменить, ссылаясь на недоказанность совокупности условий для взыскания убытков.

В судебном заседании апеллянты поддержали позиции по делу.

Представитель конкурсного управляющего должника возражал против удовлетворения апелляционных жалоб по доводам, изложенным в отзыве.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени ее рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Определением от 17.03.2020 в порядке ст. 18 АПК РФ произведена замена судьи М.С. Сафроновой на судью Н.В. Юркову. Определением от 04.08.2020 в порядке ст. 18 АПК РФ произведена замена судьи Н.В. Юрковой на судью М.С. Сафронову.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

На основании статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Из заявления конкурсного управляющего следует, что в ходе конкурсного производства выявлены неправомерные действия Кузнецова И. (председатель правления Банка в период с 02.02.2015 по 11.09.2015, член правления в период с 16.01.2012 по 19.01.2015), Червяковой Е.П. (член правления Банка в период с 07.05.2002 по 11.09.2015), Максименко Н.А. (член совета директоров в период с 30.09.2010 по 11.09.2015, председатель правления в период с 11.10.2010 по 02.02.2015, бенефициар Банка - лицо, контролировавшее его участников), выразившиеся в: предоставлении заведомо невозвратных кредитов 3 организациям и 1 физическому лицу (далее - заёмщики); приобретении объекта недвижимости по завышенной стоимости; незаконном отчуждении денежных средств Банка в связи с расторжением договоров дарения; исполнении платежных документов клиентов Банка при отсутствии денежных средств на их расчётных счетах; необоснованном формировании остатков денежных средств на счетах клиентов Банка с последующей выдачей денежных средств через кассу.

В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий должника ссылался на то, что основанием для выдачи заёмщикам денежных средств явились сделки по предоставлению кредитов, совершённые и одобренные от имени Банка ответчиками Кузнецовом И., Максименко Н.А., Червяковой Е.П. в период руководства Максименко Н.А., а именно: заемщики ООО "Триада" договор N КЮ/19-13-Л от 28.06.2013 на 150 000 000,00 руб., N КЮ/32-13-Л от 19.07.2013 на 25 000 000,00 руб.; ООО "дэни" (ООО "тд "ТРОЯ") договор N КЮ/22-12-Л от 21.06.2012 на 163 000 000,00 руб., ООО "София" договор N КЛ/012-2013- НН от 13.06.2013 на 50 000 000,00 руб.

Задолженность ООО "София", ООО "Триада" являлась необеспеченной. В обеспечение исполнения обязательств по кредиту ООО "ДЭНИ" Банком заключён договор залога недвижимого имущества. Залогодатель - физическое лицо Мартынова Елена Дмитриевна, предмет залога - жилой дом и земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Залоговая стоимость предмета залога по соглашению сторон установлена в размере 35 580 000 руб. Данных о независимой оценке объектов недвижимости в кредитном досье не имеется. Вместе с тем, кадастровая стоимость объектов по данным Росреестра составила 23 595 986,32 руб. Таким образом, стоимость предмета залога является завышенной и не соответствует сумме непогашенного кредита (161 438 000 руб.).

Обеспечением исполнения обязательств по ссудам ООО "ДЭНИ", ООО "ТД "ТРОЯ" являлось также поручительство Груздевой И.Е., Коновалова С.В. (единственные участники и руководители заёмщиков). Единственным источником дохода указанных лиц являлась заработная плата в организациях-заёмщиках (20 тыс. руб. в месяц). Размер заработной платы не позволял рассчитывать на надлежащее обслуживание ссудной задолженности за счёт поручителей.

Конкурсный управляющий указал, что указанные заёмщики являлись техническими, не обладали трудовыми ресурсами и основными средствами, необходимыми для ведения заявленных видов деятельности.

Банком заключён кредитный договор от 03.09.2015 N КФ/07-15 на сумму 25 000 тыс. руб. с Шатровым Дмитрием Михайловичем. Кредит выдан на потребительские нужды. Денежные средства получены наличными через кассу Банка. Ссуда отнесена Банком к худшей категории качества (5 категория - "безнадёжные ссуды") с формированием резерва на возможные потери в размере 100%.

Конкурсный управляющий указал, что кредит выдан без обеспечения и ссудная задолженность Шатрова Д.М. является технической и заведомо невозвратной.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что причиной убытков, понесённых Банком в связи с невозможностью взыскания задолженности по ссудам с ООО "София", ООО "ДЭНИ", ООО "Триада", ООО "ТД "ТРОЯ" в размере 362 842 013,68 руб. (сумма непогашенного основного долга по ссудам за вычетом стоимости обеспечения), явились действия ответчиков Кузнецова И., Максименко Н.А., Червяковой Е.П.

Поскольку основанием для выдачи заёмщику Шатрову Д.М. денежных средств явилась сделка, совершённая от имени Банка ответчиком Кузнецовом И., причиной убытков, понесённых Банком в связи с невозможностью взыскания задолженности по ссуде в размере 25 000 000 руб., явились действия данного ответчика.

Банком 15.07.2015 у ООО "Печатный дворъ" (ИНН 7704037345) по договору купли-продажи недвижимости приобретены объекты недвижимости: нежилые помещения по адресу г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1, 2 площадью 875,4 и 48 кв.м. Стоимость объектов по договору составила 1 499 609 000 руб. Денежные средства перечислены на расчётный счёт ООО "Печатный дворъ" в Банк. Переход права собственности на покупателя не зарегистрирован после передачи объектов недвижимости, однако по иску конкурсного управляющего Арбитражным судом г. Москвы вынесено решение от 23.01.2017 по делу N А40-110602/16-61-973 о регистрации права собственности Банка на объекты.

В заявлении конкурсный управляющий должника указал, что в рамках мероприятий по реализации и взысканию имущества Банка, им получена информация о рыночной стоимости приобретённых объектов. Согласно отчётам об оценке от 30.03.2016, 20.08.2016, подготовленным независимым оценщиком ООО "Инвест Проект", рыночная стоимость объектов составила 510 539 234 руб., т.е. на 989 069 666 (66%) ниже цены, уплаченной Банком.

При этом здание по адресу г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1 являлось местом нахождения Банка и одновременно продавца недвижимости ООО "Печатный дворъ". Участником организации-продавца являлась Максименко Нина Анатольевна (до 11.09.2015 - 50% в уставном капитале, после 11.09.2015 - 100%) - бывший руководитель Банка, член совета директоров на дату совершения сделки. В нарушение требований ст. 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" договор не одобрялся как сделка с заинтересованностью.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что договор купли-продажи объектов недвижимости от 15.07.2018 с ООО "Печатный дворъ" заключён на заведомо невыгодных для Банка условиях, в связи с чем сделка, совершенная от имени Банка ответчиком Кузнецовом И. в интересах ответчика Максименко Н.А., являвшейся одновременно членом совета директоров Банка и фактическим выгодоприобретателем по сделке, причиной убытков, понесённых Банком в связи с уплатой за приобретённое имущество денежных средств в размере, превышающем его рыночную стоимость, в размере 989 069 666 руб. явились действия указанных ответчиков.

Банком 09.09.2015 совершены операции по выплате денежных средств клиентам ООО "Ижторгцентр" (ИНН 1832106360) и ООО "Антарес" (ИНН 7734682007) в размере 60 000 тыс. руб. (каждому из клиентов по 30 000 тыс. руб.). Полученные денежные средства сняты наличными через кассу Банка.

В качестве назначения платежа в документах, имеющихся в базе данных Банка, указан "возврат комиссии за ведение счёта согласно решению заседания согласительной комиссии". Вместе с тем, согласно выпискам по счетам указанных клиентов они не выплачивали ранее Банку комиссию в размере 60 000 тыс. руб.

Судом установлено, что организации - клиенты Банка имеют признаки отсутствия деятельности, имущества и доходов. По данным СПАРК сведения о руководителе и единственном участнике ООО "Антарес" Крестьяниновой И.В. признаны недостоверными органами ФНС России. Организация исключена из ЕГРЮЛ как недействующая 07.11.2017. ООО "Ижторгцентр" ликвидировано по окончании процедуры конкурсного производства 02.11.2017, при этом выплат кредиторам не осуществлялось ввиду отсутствия имущества в конкурсной массе должника (определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.08.2017 по делу N А40-125395/16- 179-114Б).

Банком 09.09.2015 совершены операции по исполнению платёжных документов клиента ООО "Вико" (ИНН 7810554923) на суммы 12 600 тыс. руб. и 50 000 тыс. руб. (всего 62 600 тыс. руб.) при отсутствии денежных средств на расчётном счёте организации в Банке. Договор о кредитовании расчётного счёта клиента в виде "овердрафта" при отсутствии на нём средств не заключался. Фактически Банк исполнил платёжные документы безвозмездно, за счёт собственных денежных средств.

Денежные средства объемом 12 600 тыс. руб. и 50 000 тыс. руб. перечислены в АО ЮниКредит Банк через платежную систему Банка России. Получателем средств является ООО "Стальметторг" (ИНН 7724541536). В ходе конкурсного производства сделка по перечислению денежных средств признана недействительной по заявлению конкурсного управляющего, сумма в размере 62 600 тыс. руб. подлежит взысканию с получателя (определение Арбитражного суда г. Москвы от 12.10.2016).

В 2015 году между Банком и ответчиком Максименко Н.А. были заключены договоры дарения денежных средств от 10.04.2015 на сумму 50 000 тыс. руб. и от 12.08.2015 на сумму 400 000 тыс. руб. По условиям договоров Максименко Н.А. безвозмездно передала в собственность Банка денежные средства в указанном размере.

К указанным договорам заключены дополнительные соглашения о расторжении договоров соответственно от 31.08.2015 и 27.08.2015.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что к выводу, что фактически Банком совершено дарение денежных средств, принадлежавших ему на праве собственности. Банком без законных оснований отчуждены денежные средства в размере 450 000 000 руб., что стало причиной причинения ему убытков в данном размере. Сделки, ставшие основанием перечисления денежных средств, совершены от имени Банка ответчиком Кузнецовом И.

Размер ответственности за причинение Банку убытков составил 1 889 060 990,50 руб.

Между тем судом первой инстанции не учтено следующее.

Спорные заемщики ООО "ДЭНИ" и ООО ТД "ТРОЯ" частично погасили сумму основного долга по кредитам ( 37 млн. и 1562 000); спорные заемщики ООО "ТРИАЛА", ООО "ДЭНИ", ООО "СОФИЯ" осуществляли обслуживание кредитов; по всем спорным заемщикам в соответствии с Положением 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, судной и приравненной к ней задолженности" должником были созданы возможные резервы на потери по ссудам; по состоянию на 11.09.2015 резерв банка на возможные потери по спорным заемщика оставил 51%.

Кредиты ООО "ДЭНИ" и ООО "София" были обеспечены поручительством и залогом, при этом размер предмета залога в обеспечение обязательств ООО "ДЭНИ" подтвержден, в том числе, решением Одинцовского городского суда Московской области по делу N 2-74/2017. истцом по которому выступал КБ "Адмиралтейский" (ООО).

Обязательства ООО "София" обеспечены залогом недвижимого имущества ЗАО "Кронверк-НН", при этом общая залоговая стоимость имущества составила 94 306 850 руб.

Спорные заемщики ООО "ДЭНИ",ООО "София" и ООО ТД "ТРОЯ" были зарегистрированы за несколько лет до получения спорных кредитов; на дату получения кредитов каждая из организаций располагала штатом сотрудников, которым выплачивалась заработная плата, производились отчисления обязательных налогов и платежей ( п/поручения о перечислении заработной платы, справки 2-НДФЛ, письма из ПФ РФ, отчетность из ИФНС с отметкой о принятии в материалах дела).

При рассмотрении заявок на выдачу кредитов запрашивались справки из других кредитных учреждений о наличии счетов и оборотов по ним; обороты по счетам свидетельствовали о остаточности денежных средств для погашения кредитных обязательств.

Все спорные заемщики располагали складским и офисными помещениями; в 2014 и 2015 годах проверяющими ЦБ РФ был осуществлен выезд на места ведения деятельности крупнейшими заемщиками банка, в том числе, спорными заемщиками, по результатам которого замечания не выявлены.

В ходе плановых проверок ЦБ РФ в 2014 и 2015 годах деятельность каждого проверяемого заемщика Банка, включая спорных, была оценена как положительная.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о противоправных действиях ответчиков, повлекших причинение Банку убытков в общей сумме 352 842 013,68 руб. в результате выдачи кредитов "техническим" заемщикам ООО "ДЭНИ",ООО "София" и ООО ТД "ТРОЯ" противоречит материалам обособленного спора; конкурсный управляющий должника не доказал как "техничность" кредитов, реальность которых подтверждена представленными доказательствами, так и неправомерность действий ответчиков, вследствие чего факт причинения действиями Кузнецова И., Червяковой Е.П., Максименко Н.А. убытков должнику в данной части не может быть установлен.

19.01.2015 года Максименко Н.А. уволена с должности Председателя правления КБ "Адмиралтейский" (ООО) в связи с выходом на пенсию.

Сделка купли-продажи объектов недвижимости, расположенных по адресу: Москва, Лопухинский переулок, дом 6, стр. 1 и стр. 2, а также продажа прав аренды земельного участка, на котором расположены отчуждаемые объекты недвижимости, была заключена 15 июля 2015 года между ООО "Печатный дворъ" (продавец) и ООО КБ "Адмиралтейский" (покупатель), то есть после выхода Максименко Н.А. на пенсию. Оплата по договору в сумме 1 499 609 000 рублей была переведена на расчетный счет продавца ООО "Печатный Дворъ".

Выгодоприобретателем по сделке была не Максименко Н.А., а компания ООО "Печатный Дворъ".

Денежные средства от продажи имущества поступили на расчетный счет продавца ООО "Печатный дворъ", часть из которых в сумме 615 016 661,98 рублей остались на расчетном счете ООО "Печатный дворъ", открытом в ООО КБ "Адмиралтейский", что подтверждается выпиской со счета ООО "Печатный двор" и выпиской из реестра требований кредиторов ООО КБ "Адмиралтейский", имеющихся в материалах дела. Права требования на денежные средства, оставшиеся в Банке имеет не Максименко Н.А., а ООО "Печатный дворъ".

В рамках настоящего дела о банкротстве рассматривалось заявление конкурсного управляющего Банка о признании договора купли-продажи недвижимого имущества от 15.07.2015, заключенного между ООО "Печатный Двор" (продавец) и ООО КБ "Адмиралтейский" (покупатель), недействительной сделкой и применении последствий недействительности сделки

В обоснование заявления о признании сделки должника недействительной конкурсный управляющий Банка также указывал на отсутствие одобрения со стороны Банка, на убыточность данной сделки для Банка, прилагал тот же отчет об оценке от 30.03.2016 и 20.08.2016. Впоследствии конкурсным управляющим было подано заявление об отказе от заявленных требований, в связи с чем 14 сентября 2016 года, производство по делу было прекращено.

Кроме того, как пояснил финансовый управляющий Максименко Н.А. -Челюканов Н.А., по иску конкурсного управляющего банка - ГК "АСВ" Арбитражным судом города Москвы вынесено решение от 23.01.2017 года по делу N А40-11602/16-61-973 о регистрации права собственности Банка на объекты. Данный факт свидетельствует об отсутствии каких-либо нарушений при заключении и реализации сделки со стороны Банка, в том числе и по признакам наличия/отсутствия одобрения сделки общим собранием участников.

Спорное здание выставлено Банком на торги по цене 1 499 609 000 руб, что равнозначно цене сделки, вменяемой конкурсным управляющим Банка ответчикам Кузнецову И.и Максименко Н.А. как убытки.

При таких обстоятельствах, учитывая, что здание находится в собственности Банка и реализуется конкурсным управляющим Банка на торгах по цене, аналогичной указанной в сделке по приобретению объекта недвижимости, денежные средства покупателя ООО "Печатный двор" остались на счете в Банке в сумме 615 016 661,98 рублей, судебная коллеги приходит к выводу, что конкурсный управляющий должника ГК "АСВ" не доказал неправомерность действий ответчиков Кузнецова И. и Максименко Н.А. при заключении данной сделки, а также не доказал факт возникновения убытков на стороне Банка.

Относительно доводов конкурсного управляющего должника о неправомерности предоставления кредита Шатрову Д.В., при рассмотрении вопроса о выдаче кредита Банком была учтена кредитная история заемщика; принято во внимание, что заемщик являлся конечным бенефициаром группы компаний, кредитовавшихся в банке с положительной кредитной историей, в результате которой прибыль Банка составила около 44 млн. руб.

Таким образом все изложенные обстоятельства исключали технический характер выдачи денежных средств указанному заемщику, в связи с чем судебная коллегия не усматривает оснований взыскания с Кузнецова И. убытков в размере 25 000 000 руб.

В пункте 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Предусмотренная приведенными нормами права ответственность носит гражданско-правовой характер, и ее применение возможно только при доказанности совокупности следующих условий: противоправности поведения ответчика как причинителя вреда, наличия и размера понесенных убытков, а также причинно-следственной связи между незаконными действиями ответчика и возникшими убытками. Соответственно, заявитель в обоснование требования о возмещении убытков должен доказать наличие всех перечисленных элементов юридического состава ответственности. Недоказанность хотя бы одного из элементов состава данного гражданско-правового правонарушения является достаточным основанием для отказа в удовлетворении требований о возмещении убытков.

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу о правомерности выводов суда первой инстанции относительно совокупности обстоятельств для взыскания убытков с Максименко Н.А. в конкурсную массу должника в размере 450 000 000,00 руб., полученных ею вследствие расторжения договоров дарения денежных средств, ранее переданных безвозмездно в собственность Банка,

а также взыскания с Кузнецова И. в конкурсную массу должника убытков в размере 60 000 000,00 руб. вследствие соврешения 09.09.2015 операций по выплате денежных средств клиентам ООО "Ижторгцентр" (ИНН 1832106360) и ООО "Антарес" (ИНН 7734682007) в размере 60 000 тыс. руб. (каждому из клиентов по 30 000 тыс. руб.) в результате снятия денежных средств наличными через кассу Банка. В качестве назначения платежа в документах, имеющихся в базе данных Банка, указан "возврат комиссии за ведение счёта согласно решению заседания согласительной комиссии", однако, согласно выпискам по счетам указанных клиентов они не выплачивали ранее Банку комиссию в размере 60 000 тыс. руб.

В остальной части судебная коллегия находит выводы суда первой инстанции необоснованными, а определение Арбитражного суда г. Москвы от 07.10.2019 подлежащим отмене.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 270, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 07.10.2019 по делу N А40-184616/15 отменить.

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО КБ "Адмиралтейский" ГК "АСВ" о взыскании солидарно с Кузнецова И., Червяковой Е.П., Максименко Н.А. 362 842 013, 68 руб. убытков отказать.

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО КБ "Адмиралтейский" ГК "АСВ" о взыскании солидарно с Кузнецова И., Максименко Н.А. 1 439 069 666,00 руб. убытков отказать.

Взыскать с Максименко Н.А. в конкурсную массу должника 450 000 000,00 руб. убытков.

Взыскать с Кузнецова И. в конкурсную массу должника 60 000 000,00 руб. убытков.

В удовлетворении остальной части заявления конкурсного управляющего ООО КБ "Адмиралтейский" ГК "АСВ" отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

О.И.Шведко

Судьи

А.С.Маслов М.С.Сафронова