Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2022 г. N 15АП-12676/22 по делу N А53-9701/2018

город Ростов-на-Дону

30 августа 2022 г.

дело N А53-9701/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 18 августа 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 августа 2022 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Емельянова Д.В.,

судей Деминой Я.А., Шимбаревой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Соколовой В.Д.,

при участии:

от конкурсного управляющего Демирова М.Г.: представитель Плугатырев Н.Г. по доверенности от 30.09.2021;

от ЗАО "Приазовье": представитель Антюфеева И.В. по доверенности N ГД/28 от 09.12.2019;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего Демирова М.Г.

на определение Арбитражного суда Ростовской области

от 24.06.2022 по делу N А53-9701/2018 об отказе в признании сделки должника недействительной и применении последствий недействительности сделки

по заявлению конкурсного управляющего Демирова М.Г.

о признании сделки должника недействительной и применении последствий недействительности сделки

ответчик: закрытое акционерное общество "Приазовье"

третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора: публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" и индивидуальный предприниматель Герасименко Алексея Юрьевича.

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Бином Д",

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Бином Д" (далее - должник) в Арбитражный суд Ростовской области обратился конкурсный управляющий должника Демиров М.Г. с заявлением о признании недействительной договора купли-продажи недвижимого имущества от 11.10.2017, заключенного между ООО "Бином Д" и ЗАО "Приазовье" (далее - ответчик) применении последствий недействительности сделки.

Определением от 14.05.2020 к участию в обособленном споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" и индивидуальный предприниматель Герасименко Алексея Юрьевича.

Определением суда от 24.06.2022 по делу N А53-9701/2018 отказано в удовлетворении заявления.

Не согласившись с определением суда от 24.06.2022, конкурсный управляющий должника Демиров М.Г. обратился в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что судом первой инстанции не проверены основания для признания сделки недействительной, предусмотренные пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в то время как спорная сделка совершена при наличии признаков неплатежеспособности по заниженной стоимости с фактически аффилированным лицом. Судом не дана оценка доводам управляющего о заключении договора с контрагентом должника, имеющим длительный период сотрудничества (договоры с ответчиком заключались с 2014 года); при этом договор заключен на явно недоступных для иных участников гражданского оборота условиях. Наличие экономического смысла заключенной сделки вызывает сомнения.

В отзыве на апелляционную жалобу ЗАО "Приазовье" просит обжалуемое определение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали правовую позицию по спору.

Законность и обоснованность определения от 24.06.2022 проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Ростовской области от 12.04.2018 возбуждено производство по делу о банкротстве ООО "Бином Д".

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 05.07.2018 (резолютивная часть от 28.06.2018) в отношении ООО "Бином Д" введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение, временным управляющим утверждена Валитова Ольга Александровна.

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 118 от 07.07.2018.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30.11.2018 (резолютивная часть от 22.11.2018) ООО "Бином Д" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, - конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден арбитражный управляющий Демиров Михаил Галустович.

В ходе проведения мероприятий конкурсного производства управляющим установлено, что 11.10.2017 между ООО "Бином Д", в лице генерального директора Денисова А.М. (продавец), и ЗАО "Приазовье", в лице генерального директора Субботина В.Б. (покупатель), заключен договор купли-продажи недвижимости, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество, а именно:

* земельный участок, земли населенных пунктов для производственных целей, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5 -6, кадастровый номер: 61:58:0005258:8, площадью 58 728 кв. м;

* проходная, площадью 42,6 кв. м, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: А, А1;

* склад, площадью 742,1 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: Б;

* склад, площадью 431,4 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: В;

- подкрановый путь, протяженностью 148,2 м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5 -6, Литер: 25;

* железнодорожный подъездной путь, протяженностью 678,4 м, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: 28;

* складская площадка, площадью 4 072 кв. м, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: 23.

В соответствии с условиями договора, стороны определили стоимость отчуждаемого имущества в размере 38 741 000 руб. Порядок взаиморасчетов сторон пределен пунктом следующим образом: покупатель производит оплату стоимости недвижимого имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в день подписания договора купли-продажи, а именно: 11.10.2017.

Передача имущества совершена 11.10.2017, о чем сторонами составлен акт приема-передачи.

Полагая, что сделка совершена при неравноценном встречном исполнении с заинтересованным лицом при наличии неисполненных обязательств перед независимыми кредиторами, конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании договора недействительным на основании положений статьи 61.2 Закона о банкротстве и применении последствий недействительности сделки.

Согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или)иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Пункт 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки.

Для признания сделки недействительной на основании указанной нормы не требуется, чтобы она уже была исполнена обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки.

Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.

Как следует из материалов дела, заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) принято к производству определением от 12.04.2018, оспариваемая сделка совершена 11.10.2017, то есть в период подозрительности, установленный пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

При оспаривании сделки на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию при рассмотрении спора, является установление факта неравноценности встречного исполнения обязательств другой стороной сделки.

По условиям оспариваемого договора стоимость имущества определена сторонами в размере 38 741 000 руб., которая полностью оплачена ответчиком.

Коллегия учитывает, что договор заключен с согласия банка-залогодержателя, денежные средства, полученные продавцом от покупателя, направлены на погашение кредитных обязательств. В связи с исполнением продавцом данного условия Банка с приобретенного ЗАО "ПРИАЗОВЬЕ" недвижимого имущества были сняты обременения в виде залога (ипотеки). При этом в договоре цена определена сторонами в сумме выше стоимости, указанной банком в своем согласии на совершение сделки, а именно - более 35 000 000 рублей.

Кроме того, определением Арбитражного суда Ростовской области от 02.11.2020 по делу N А53-9701/2018, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2021, отказано в удовлетворении заявления ООО "Торговый дом "Гефест" о признании недействительной сделкой перечисления денежных средств в адрес публичного акционерного общества Банк "Финансовая корпорация Открытие" в размере 35 000 000 руб. Установленные в рамках указанного обособленного спора обстоятельства подтверждают расходование должником, полученных от ЗАО "Приазовье" по спорному договору денежных средств.

В обоснование довода о неравноценности встречного исполнения конкурсный управляющий указал на неотделимые улучшения объектов недвижимости должником, в подтверждение чего в материалы дела представлены документы от ИП Герасименко А.Ю. (ИНН 615412488340), а именно:

- копия договора подряда N П2015/9 от 01.09.2015 на выполнение общестроительных работ,

- копия дополнительного соглашения N от 02.09.2015, копия локальной сметы N 5 от 07.09.2019,

- копии актов о приемке выполненных работ,

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат,

- копия локальной сметы N 4,

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от 29.12.2015,

- копия локальной сметы N 6.

Указанные документы, по мнению конкурсного управляющего, подтверждают факт производства общестроительных работ по улучшению территории объекта недвижимости на общую сумму 38 000 000 руб., которые не были учтены при определении цены продажи.

В целях определения действительной стоимости переданного ответчику по спорному договору имущества, суд первой инстанции определением от 10.11.2020 по ходатайству ответчика назначил проведение экспертизы по определению рыночной стоимости недвижимого имущества. Проведение экспертизы поручено эксперту СЧУ "Ростовский центр судебных экспертиз" Зозуля Екатерине Александровне. Перед экспертом поставлен вопрос об определении рыночной стоимости имущества по состоянию на 11.10.2017 с учетом произведенных строительных и ремонтных работ.

В соответствии с представленным в материалы дела заключением эксперта N 0656/Э от 19.03.2021 рыночная стоимость объектов исследования, с учетом произведенных строительных и ремонтных работ, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, определенная по состоянию на 11.10.2017 составляет 41 624 000,00 рублей, а именно:

- рыночная стоимость земельного участка, земли населенных пунктов для производственных целей, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, кадастровый номер 61:58:0005258:8 площадью 58 728 кв. м составляет 31 579 000,00 рублей;

* рыночная стоимость проходной, площадью 42,6 кв. м, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: А, А1; 61:58:0000000:21820 составляет 105 000,00 рублей;

* рыночная стоимость склада, площадью 742,1 кв. м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: Б; 61:58:0000000:21821 составляет 1 990 000,00 рублей;

* рыночная стоимость склада площадью 431,4 кв. м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: В; 61:58:0000000:23251 составляет 1 733 000,00 рублей;

- рыночная стоимость подкранового пути, протяженностью 148,2 м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: 25; 61:58:0005258:98, составляет 245 000,00 рублей;

* рыночная стоимость железнодорожного подъездного пути, протяженностью 678,4 кв. м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: 28, 61:58:0005258:97; составляет 522 000,00 рублей;

* рыночная стоимость складской площадки, площадью 4 072 кв. м, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: 23; 61:58:0005258:96 составляет 5 450 000 рублей.

Установленная экспертом рыночная стоимость имущества принята судом первой инстанции, в связи с чем сделан вывод о равноценности встречного исполнения по договору.

Суд апелляционной инстанции находит ошибочным вывод о том, что рыночная стоимость отчужденного по договору от 11.10.2017 имущества составляет 41 624 000 руб.

Так, из представленного в материалы дела экспертного заключения N 0656/Э от 19.03.2021 следует, что экспертом при анализе копий материалов дела N А53-9701/2017 выявлено, что объекты исследования обременены ипотекой на основании договора об ипотеке N МБ/61-03/2/16-027/5/06 от 20.01.2017, заключенного в обеспечение исполнения ООО "Бином Д" обязательств по кредитному договору N МБ/61-03/2/16-027 от 28.11.2016 перед ПАО Банк "ФК Открытие" (т. 2 л.д. 57).

При определении стоимости земельного участка с кадастровым номером 61:58:0005258:8 для учета влияния наличия обременения прав в отношении исследуемого земельного участка экспертом применена поправка в размере 11,50%, равная дополнительной скидке на торг (т. 2 л.д. 100, 102). Также при определении стоимости объектов недвижимости, находящихся на земельном участке для учета влияния наличия обременения прав в отношении исследуемого зданий, строений экспертом применена поправка в размере 19% (т. 2 л.д. 118-119, 123).

Вместе с тем в данном случае имущество реализовано с согласия банка-залогодержателя, в связи с чем ответчиком приобретены объекты свободные от прав третьих лиц, обременения в виде залога. Таким образом, корректировки рыночной стоимости недвижимого имущества в размере 11,5% для земельного участка, 19% - для иных объектов оценки не требовалась.

Суд апелляционной инстанции считает необходимым определить стоимость переданного по спорной сделке имущества на основании экспертного заключения N 0656/Э от 19.03.2021 без учета корректировок, примененных экспертом для учета влияния обременения в виде залога, то есть увеличив на 11,5% стоимость земельного участка, а также на 19% - стоимость проходной, складов, подкранового пути, железнодорожного подъездного пути, складской площадки.

Таким образом, рыночная стоимость отчужденного по договору от 11.10.2017 имущества расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, определенная по состоянию на 11.10.2017 составляет 48 083 720 руб., а именно:

- рыночная стоимость земельного участка, земли населенных пунктов для производственных целей, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, кадастровый номер 61:58:0005258:8 площадью 58 728 кв. м составляет 35 682 486 руб.;

* рыночная стоимость проходной, площадью 42,6 кв. м, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: А, А1; 61:58:0000000:21820 составляет 129 630 руб.;

* рыночная стоимость склада, площадью 742,1 кв. м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: Б; 61:58:0000000:21821 составляет 2 456 790 руб.;

* рыночная стоимость склада площадью 431,4 кв. м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: В; 61:58:0000000:23251 составляет 2 139 506 рублей;

- рыночная стоимость подкранового пути, протяженностью 148,2 м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: 25; 61:58:0005258:98, составляет 302 469 рублей;

* рыночная стоимость железнодорожного подъездного пути, протяженностью 678,4 кв. м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: 28, 61:58:0005258:97; составляет 644 444 руб.;

- рыночная стоимость складской площадки, площадью 4 072 кв. м, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 5-6, Литер: 23; 61:58:0005258:96 составляет 6 728 395 руб.

Данная стоимость (48 083 720 руб.) принимается судом апелляционной инстанции, поскольку коррелирует со стоимостью спорного имущества согласно представленному конкурсным управляющим отчету N 178/2-011205 от 27.05.2016, выполненному ООО "Элит-Оценка", в соответствии с которым стоимость объектов составляет 50 634 000 руб.

Оценивая доводы конкурсного управляющего должника о неравноценности встречного исполнения по договору, о совершении сделки с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, коллегия учитывает следующее.

В рамках настоящего обособленного спора установлено, что рыночная стоимость имущества переданного ответчику по договору купли-продажи от 11.10.2017 составляет 48 083 720 руб., в то время как фактически ответчиком по спорной сделке перечислены денежные средства в сумме 38 741 000 руб., то есть отклонение цены по договору от рыночной составило 19,4%.

Действующее законодательство не раскрывает понятие неравноценности встречного исполнения и, соответственно, не содержит критериев ее оценки.

Само по себе отклонение цены имущества по оспариваемой сделке от его рыночной стоимости на 20% не признается судами в качестве существенной разницы, свидетельствующей о неравноценном встречном предоставлении (например, определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.05.2022 N 306-ЭС21-4742 по делу N А12-42/2019, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14.10.2020 по делу N А36-2540/2017).

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в постановлении от 28.06.2011 N 913/11 определил в качестве критерия существенной разницы в стоимости объекта разницу в размере более 30%.

Данный правовой подход (признание в качестве существенного занижения цены имущества на 30% и более) воспринят и Верховным Судом Российской Федерации в определениях от 11.09.2019 по делу N А32-41623/2015, от 09.06.2018 по делу N А40-49715/2016, от 09.01.2018 по делу N А33-14543/2015, а также применяется судами при рассмотрении дел (например, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10.03.2022 по делу N А29-7126/2019 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.11.2021 по делу N А56-137667/2018).

Поскольку цена, оплаченная ЗАО "Приазовье" в качестве стоимости имущества, приобретенного по оспариваемому договору на 19,4% меньше рыночной, что не является существенным отклонением, которое указано в качестве критерия недействительности сделки основания для признания такой сделки недействительной применительно к пунктам 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве отсутствуют.

Поскольку материалами дела подтверждается заключение договора при равноценном встречном исполнении, конкурсным управляющим не доказан факт причинения вреда имущественным правам кредиторов должника, доводы апелляционной жалобы об аффилированности должника и ответчика, а также о наличии признаков неплатежеспособности общества на момент совершения сделок со ссылкой на бухгалтерскую отчетность, правового значения не имеют.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения заявленных конкурсным управляющим требований о признании договора от 11.10.2017 недействительным.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 АПК РФ основанием к отмене или изменению обжалуемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ростовской области от 24.06.2022 по делу N А53-9701/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Д.В. Емельянов

Судьи

Я.А. Демина Н.В. Шимбарева