Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 июня 2023 г. N 09АП-9445/23 по делу N А40-343177/2019

г. Москва

02 июня 2023 г.

Дело N А40-343177/19

Резолютивная часть постановления объявлена 25 мая 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 июня 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Григорьева А.Н.,

судей Нагаева Р.Г., Дурановского А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ярахтиным А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Лайт Дистрибьюшен" в лице конкурсного управляющего Воропаевой О.В.

на определение Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2023 по делу N А40-343177/19

о признании недействительной сделкой перечисление ООО "Ретэнтива Дистрибьюшен Компани" в пользу ООО "ЛАЙТ ДИСТРИБЬЮШН" (ранее имевшее наименование ООО "СИЭМ БРЭНДС") денежных средств в период с 10.01.2017 по 19.08.2019 на сумму 2 448 493 594,63 руб. с назначением платежей "Оплата Договора поставки мобильных телефонов N СМГ-5-02/2016 от 05.02.2016 г.", о применении последствий недействительности сделки

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Ретэнтива Дистрибьюшен Компани" при участии в судебном заседании:

В отсутствие лиц, участвующих в деле.

лица, участвующие в деле, не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 15.03.2021 должник ООО "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ" (сокращенное наименование - ООО "РДК" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 (шесть) месяцев, конкурсным управляющим утверждена Бакина Валерия Александровна.

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и о введении в отношении него процедуры конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим в Газете "Коммерсантъ" N 53 от 27.03.2021 г.

04.03.2022 согласно штампу канцелярии, в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего Бакиной В.А о признании сделки должника - по перечислению ООО "РДК" в пользу ООО "ЛАЙТ ДИСТРИБЬЮШН" денежных средств в период c 10.01.2017 по 19.08.2019 в общем размере 2 448 438 594 руб. 63 коп. недействительной, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу денежных средств в общем размере 2 448 438 594 руб. 63 коп. (с учетом принятых в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений требований (л.д.56)).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2023 года заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Конкурсный управляющий ООО "ЛАЙТ ДИСТРИБЬЮШН" не согласился с определением суда, подал апелляционную жалобу, в которой просит определение суда отменить, указав на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; ссылается на недоказанность наличия признаков недействительности сделки.

Конкурсный управляющий ООО "РДК" направил в суд письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором возражает против доводов апелляционной жалобы и просит определение суда оставить без изменения.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснения представителей явившихся в судебное заседание лиц, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и отмены определения арбитражного суда, вынесенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2020 принято к производству заявление ПАО Банк "ФК Открытие" о признании ООО "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ" несостоятельным (банкротом), поступившее в суд 30.12.2019 (через систему "Мой Арбитр"). Возбуждено производство по делу N А40-343177/19-71-384 Б.

Как следует из материалов дела, во исполнение заключенного между ООО "РДК" и ООО "ЛАЙТ ДИСТРИБЬЮШН" договора поставки мобильных телефонов N СМГ-5-02/2016 от 05.02.2016 в период с 10.01.2017 по 19.08.2019 были перечислены денежные средства в общем размере 2 651 338 259,91 руб., что подтверждается представленной выпиской по счету ООО "РДК".

Конкурсный управляющий полагает, что указанные сделки подлежат признанию недействительными на основании п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве, поскольку на дату совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности, о чем ответчику было известно в силу его аффилированности с должником, что привело к выводу из конкурсной массы должника ликвидного актива в виде денежных средств.

Положения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривают возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

В силу указанной нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в числе которых совершение сделки безвозмездно, а также совершение сделки в отношении заинтересованного лица.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве.

Как следует из анализа финансового состояния Должника за период с 31.12.2016 г. по 31.12.2018 г. "в результате проведенного финансового анализа значений и коэффициентов, характеризующих платежеспособность, финансовую устойчивость Общество с ограниченной ответственностью "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ", рассчитанный за анализируемый период (31.12.2016 г. по 31.12.2018 г.) установлены следующие негативные показатели финансового состояния.

Степень платежеспособности по текущим обязательствам на конец анализируемого периода более 3, что позволяет сделать вывод о том, что предприятие находится в тяжелом положении и платежеспособность его находится на достаточно низком уровне в течение рассматриваемого периода.

На всем промежутке анализируемого периода наблюдается ухудшение показателя, и на 31.12.2018 значение равно 6,12; коэффициент автономии (финансовой независимости) на конец анализируемого периода менее 0.5, что позволяет сделать вывод о том, что у предприятия высокий риск неплатежеспособности, предприятие финансово неустойчиво и зависимо от сторонних кредиторов. В рассматриваемом периоде данный коэффициент сохранял значение, не соответствующее нормальному, и на 31.12.2018 составляет 0,11"

Кроме того, на момент осуществления спорных платежей у Должника ООО "РДК" уже существовали непогашенные денежные обязательства перед рядом кредиторов, что подтверждается определениями о включении требований этих кредиторов в реестр требований Должника.

По состоянию на 23.12.2019 задолженность ООО "РДК" по Кредитному договору составляла 906 293 424,39 руб. из которых: 661 395 742,11 руб. - задолженность по просроченному основному долгу по состоянию на 23.12.2019, 5 016 415,50 руб. - задолженность по просроченным процентам по состоянию на 23.12.2019, 238 150 824,74 руб. - пени по просроченной задолженности по основному долгу за период с 02.10.2018 по 23.12.2019, 1 730 442,04 руб. - пени по просроченной задолженности по процентам за период с 13.12.2018 по 23.12.2019.

Определением суда от 27 августа 2020 года по настоящему делу включены в Реестр требований кредиторов должника ООО "РДК" требования кредитора ПАО Банк "ФК Открытие" в размере 666 412 157 руб. 61 коп., из которых 661 395 742 руб. 11 коп. - основной долг, 5 016 415 руб. 50 коп. - проценты, в третью очередь удовлетворения.

07.12.2018 г. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО "РДК" был заключен кредитный договор N 02899/МР на сумму 550 000 000 руб. 00 коп., процентная ставка 2,5 % годовых, срок оплаты кредита не позднее 31.12.2019 г.

Определением суда от 23 марта 2021 г. по настоящему делу включено в Реестр требований кредиторов должника ООО "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ" требование кредитора Банка ВТБ (ПАО) в размере 358 755 939 руб. 98 коп. - основной долг, 26 532 026 руб. 47 коп. - неустойка, штрафы в третью очередь удовлетворения.

04.06.2018 между ООО "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ" (Поставщик) и ООО ТПК "ПРОМТОРГ" (Покупатель) заключён договор поставки от N 04/06-2018/4 (далее - Договор поставки).

Определением суда от 24 мая 2020 по настоящему делу установлено требование ООО ТПК "ПРОМТОРГ", возникшее в феврале 2019 года в размере 7 998 500 рублей основного долга, - в третью очередь удовлетворения.

Определением от 24 мая 2020 по настоящему делу установлено требование уполномоченного органа за 2, 3, 4 квартал 2019 года по уплате налогов, сборов, страховых взносов в размере 3 194 170,63 рублей основного долга, - во вторую очередь удовлетворения,. в размере 2 140 036,05 руб. основного долга, 572 954,98 руб. пени, 11 400 руб. штрафы, - в третью очередь удовлетворения.

27.06.2019 между ООО "Марвел КТ" (поставщик) и ООО "Рэтэнтива Дистрибьюшен Компани" (покупатель) заключен договор поставки N Е/МКТ/2019/7511, по условиям которого Поставщик обязался передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить на согласованных Сторонами условиях имущество (далее - Товар), указанное в п.п. 1.1.1-1.1.2 Договора в количестве и ассортименте согласно утвержденным Спецификациям.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2019 г. по делу N А40- 11055/20-100-91 взыскана с общества с ограниченной ответственностью "Рэтэнтива Дистрибьюшен Компани" (ОГРН 1127746681633, ИНН 7730670868) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Марвел КТ" (ОГРН 1079847067046, ИНН 7811365157) задолженность в размере 99 591 373 (девяносто девять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча триста семьдесят три) руб. 11 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.

Определением суда от 23 марта 2021 года по настоящему делу установлена возникшая в сентябре 2019 года задолженность должника перед кредитором ООО "МарвелКТ" в Реестр требований кредиторов должника ООО "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ" требование кредитора ООО "Марвел КТ" в размере 26 199 658 руб. 11 коп. - основной долг в третью очередь удовлетворения.

01.07.2019 г. между ООО "Марвел КТ" и ООО "СК "Ойлер Гермес Ру" (ИНН 7706767530) (далее - Страховщик) заключен договор страхования N 4001186.000 (далее - Договор страхования).

Определением суда от 13 мая 2021 г. по настоящему делу включено в Реестр требований кредиторов должника ООО "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ" требование кредитора "СК "Ойлер Гермес Ру" в размере 73 391 715 руб. 00 коп. - основной долг в третью очередь удовлетворения.

Данные обстоятельства свидетельствует о том, что должник являлся неплатежеспособным, а в результате совершения оспариваемых платежей произошло уменьшение размера имущества Должника, что привело к утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам Должника за счет сумм оспариваемых платежей.

При проверке сделки предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 Закона о банкротстве) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Аффилированность Ответчика 2) ООО "ЛАЙТ ДИСТРИБЬЮШН" с Должником ООО "РДК" подтверждается следующим: 1. Учредителем (1% доли) Ответчика 2) ООО "ЛАЙТ ДИСТРИБЬЮШН" являлся Черфас Д.С., а также в ООО "АЛДЭН МЕНЕДЖМЕНТ" (99% доли); 2. Единоличным учредителем ООО "АЛДЭН МЕНЕДЖМЕНТ" является Черфас Д.С., который также является учредителем Должника (1% доли) и был его генеральным директором вплоть до открытия процедуры конкурсного производства.

Действиями ответчика был причинен имущественный вред кредиторам должника, поскольку без равноценного встречного предоставления со стороны ответчика из конкурсной массы должника выбыло ликвидное имущество - денежные средства.

При таких обстоятельствах выводы суда первой инстанции о признании произведенных с расчетного счета должника в пользу ответчика перечислений денежных средств в заявленной сумме недействительными по основаниям п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве правомерны.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе, по существу направлены на переоценку установленных по настоящему делу обстоятельств и фактических отношений сторон, которые являлись предметом исследования по делу и получили надлежащую правовую оценку в соответствии со ст. 71 АПК РФ.

Доводы апелляционной жалобы о недоказанности признака причинения вреда кредиторам опровергаются установленными по делу обстоятельствами.

На основании изложенного апелляционный суд приходит к выводу о законности принятого судом определения и отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебный акт принят при правильном применении норм материального права, содержащиеся выводы не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 266 - 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2023 по делу N А40-343177/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Лайт Дистрибьюшен" в лице конкурсного управляющего Воропаевой О.В. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

А.А. Дурановский Р.Г. Нагаев