Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2023 г. N 09АП-25232/23 по делу N А40-244390/2019

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 июня 2023 г. N 09АП-25232/23 по делу N А40-244390/2019

г. Москва

8 июня 2023 г.

Дело N А40-244390/19

Резолютивная часть постановления объявлена 31.05.2023.

Постановление изготовлено в полном объеме 07.06.2023.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей А.С. Маслова, Ж.В. Поташовой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Чапего,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО "Смартавиа" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.03.2023 по делу N А40-244390/19, вынесенное судьей Текиевой Ю.В., о признании недействительной сделкой договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО "Поликлиника авиаторов" от 01.03.2017, заключенного между ООО "Сервис Лайн" и АО "Нордавиа - региональные авиалинии",

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Сервис Лайн"

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ООО "Сервис Лайн" - Бикмухаметова Э.О. по дов. от 29.05.2023

от АО "Авиакомпания Смартавиа" - Газизова А.М., Романов А.Ю. по дов. от 18.05.2021

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.12.2020 ООО "Сервис Лайн" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Пономаренко А.В.

В арбитражный суд 01.12.2021 поступило заявление конкурсного управляющего Пономаренко А.В. о признании недействительной сделкой договор купли-продажи части доли в уставном капитале от 01.03.2017, заключенного между должником и АО "Нордавиа - региональные авиалинии".

Определением от 28.03.2023 суд заявленные требования удовлетворил.

АО "Смартавиа" не согласилось с определением суда, обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

В апелляционной жалобе приведены следующие доводы:

судом первой инстанции неправомерно не применена реституция;

неплатежеспособность ООО "Сервис Лайн" в момент совершения сделок отсутствовала;

ООО "Поликлиника Авиаторов" было действующим юридическим лицом с хорошими финансовыми показателями;

аффилированность между ООО "Сервис Лайн" и АО "Нордавиа - региональные авиалинии" не доказана.

Конкурсный управляющий представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель АО "Смартавиа" доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Представитель конкурсного управляющего возражал против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражений по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Как следует из материалов дела, 01.03.2017 ООО "Сервис Лайн" приобрело у АО "Нордавиа-региональные авиалинии" долю в размере 99, 85 % в уставном капитале ООО "Поликлиника авиаторов" за 17 240 101 руб. Расчет между сторонами должен был быть произведен после подписания договора, но не позднее 16.04.2017.

Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Поликлиника Авиаторов" ООО "Сервис Лайн" в период с 01.03.2017 до момента реализации 18.05.2022 владело 99, 85 % доли в уставном капитале ООО "Поликлиника Авиаторов".

АО "Нордавиа - региональные авиалинии" обратились с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела в связи с незаконным выводом актива в виде доли в размере 99, 85 % в уставном капитале ООО "Поликлиника Авиаторов".

Заявление конкурсным управляющим подано 30.11.2021.

В это время доля в ООО "Поликлиника Авиаторов" принадлежала ООО "Сервис Лайн", однако с предложением о заключении мирового соглашения и передачи обратно АО Нордавиа - региональные авиалинии" к конкурсному управляющему и собранию кредиторов не обращалось. Также со стороны АО "Авиакомпания Смартавиа" не было признано заявление конкурсного управляющего, при этом АО "Авиакомпания Смартавиа" знало о начале торгов, заявлений в суд о приостановлении торгов или принятия обеспечительных мер в виде запрета осуществления торгов по данному лоту не поступало ни в суд, ни к конкурсному управляющему.

Таким образом, предусмотренная п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации двусторонняя реституция (приведение сторон в положение, существовавшее на момент заключения договора купли-продажи доли) невозможна в силу отсутствия у ООО "Сервис Лайн" права на долю в размере 99, 85 % в уставном капитале ООО "Поликлиника авиаторов" в связи с реализацией доли ООО "Нордавиа Финанс" (цена сделки - 8 500 000 руб.).

В момент совершения сделки ООО "Сервис Лайн" обладало признаками неплатежеспособности и недостаточности имущества.

Согласно данным бухгалтерской отчетности должника за 2016 год активы должника составляли: основные средства - 4 110 тыс. руб., денежные средства и денежные эквиваленты - 1 544 руб., баланс предприятия - 89 244 тыс. руб., заемные средства - 87 476 тыс. руб., выручка - 145 тыс. руб., убыток - 11 658 тыс. руб.

Таким образом, имея не исполненные обязательства перед кредиторами на сумму 87 476 000 рублей, ООО "Сервис Лайн" приняло на себя обязательства по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Поликлиника Авиаторов" за сумму 17 240 101 рублей, по которому равноценное встречное удовлетворение заведомо отсутствует. ООО "Сервис Лайн" в силу отсутствия финансовой возможности не могло произвести оплату по оспариваемому договору.

Наличие у должника неплатежеспособности подтверждают и выводы, содержащиеся в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 07.03.2023 по настоящему делу.

АО "Нордавиа - региональные авиалинии" реализовало ООО "Поликлиника Авиаторов" как убыточное предприятие: за 2016 год баланс ООО "Поликлиника авиаторов" составлял 29 431 тыс.руб., при этом убыток составлял 18 150 тыс.руб., кредиторская задолженность составляла 6 404 тыс. руб. С 01.03.2017 по настоящее время ООО "Сервис Лайн" никаких дивидендов от ООО "Поликлиника Авиаторов" не получало.

Соответственно данная сделка была заключена заведомо без экономической целесообразности, тогда как основная цель общества - извлечение прибыли.

У ООО "Поликлиника авиаторов" отсутствовала возможность исполнять обязательства, соответственно ООО "Сервис Лайн" не могло получить прибыль от участия в ООО "Поликлиника авиаторов".

Данный факт свидетельствует о заключении сделки на условиях, ухудшающих положение должника и увеличение контролируемой кредиторской задолженности.

Такие факты могут свидетельствовать о заключении сделки исключительно с противоправной целью уменьшения возможности удовлетворения требований, приходящихся на долю независимых (добросовестных) кредиторов.

Более того, указанные обстоятельства свидетельствуют о заключении сделки исключительно с противоправной целью уменьшения возможности удовлетворения требований, приходящихся на долю независимых (добросовестных) кредиторов, о злоупотреблении должника и ООО "Нордавиа - региональные авиалинии" своими правами и заведомо недобросовестном поведении в ущерб кредиторам (отчуждение имущества заинтересованным лицам по заниженной стоимости, принятие на себя заведомо не исполнимых обязательств, вывод активов).

Аффилированность между ООО "Сервис Лайн" и АО "Нордавиа - региональные авиалинии" подтверждается следующим.

Между ООО "Сервис Лайн" и АО "Авиакомпания Смартавиа" имеются признаки фактической аффилированности, поскольку данные организации являются организациями со взаимосвязанной хозяйственной деятельностью, являясь при этом представителями особого рынка услуг авиаперевозки, стремящегося к моногамии продавцов и их тесному взаимодействию друг с другом.

Судом первой инстанции установлено и подтверждено материалами дела, что имеется недобросовестность действий ответчика в виде сокрытия ответчиком от суда сведений о фактических взаимоотношениях сторон следует из выводов, изложенных в решении Останкинского районного суда города Москвы от 25.08.2018 по делу N 2-2369/17, а именно - о передаче прав требований ответчика к Прибылову А.В. исключительно в целях недопущения зачета встречных требований должника к АО "Нордавиа - региональные авиалинии".

Так, у АО "Нордавиа - региональные авиалинии" имелись неисполненные обязательствах перед ООО "Сервис Лайн" по договору займа от 30.03.2016 на сумму 48 390 000 руб., однако, объективных причин неучета указанной задолженности во взаиморасчетах сторон при заключении договора суду не представлено.

Между ООО "Сервис Лайн" и АО "Нордавиа" имеются признаки фактической осведомленности, поскольку данные организации являются организациями со взаимосвязанной хозяйственной деятельностью, являясь при этом представителями особого рынка услуг авиаперевозки.

ООО "Сервис Лайн" и АО "Нордавиа" имели стойкие зависимые связи на протяжении долгого времени, что прослеживается из следующего.

Между компанией "Норильск Никель Файненс (Кипр) ЛТД" (Norilsk Nickel Finance (Cyprus) LTD) (заимодавец) и ЗАО "Нордавиа" (заемщик) был заключен договор займа от 30.03.2016, согласно которому заимодавец предоставляет заемщику одним или несколькими траншами по выбору заемщика денежные средства, в соответствии с заявкой (приложение 1 к договору), а заемщик обязуется погасить каждый транш, а также уплатить проценты, начисленные на сумму каждого транша.

Между компанией "Норильск Никель Файненс (Кипр) ЛТД" (Norilsk Nickel Finance (Cyprus) LTD) (заимодавец), ЗАО "Нордавиа" (заемщик), компанией "Уорлд Бест Трейд ЛТД" (World Best Trade LTD) 11.04.2016 заключен договор о замене кредитора по кредитным договорам.

Между указанными лицами 19.04.2016 заключено дополнение N 1 к договору о замене кредитора по кредитным договорам, согласно которому право требования на 700 000 000 руб. по договору займа от 30.03.2016 от первоначального заимодавца "Норильск Никель Файненс (Кипр) ЛТД" (Norilsk Nickel Finance (Cyprus) LTD) перешло к Компании "Уорлд Бест Трейд ЛТД" (World Best Trade LTD ).

Впоследствии 29.03.2017 между ООО "Сервис Лайн" (цессионарий) и "WORLD BES T TRADE LTD " (цедент) заключен договор цессии N 17/07, в соответствии с которым часть прав (требований) "WORLD BES T TRADE LTD " к АО "Нордавиа-региональные авиалинии" по договору займа от 30.03.2016 на сумму 48 390 000 рублей было передано ООО "Сервис Лайн".

ООО "Сервис Лайн" 21.02.2017 приобрело у АО "Нордавиа-региональные авиалинии" долю в размере 99, 9 % в уставном капитале ООО "Норд-Текник" за 31 143 825 руб. Расчет между сторонами должен был быть произведен после подписания договора, но не позднее 16.04.2017.

Согласно сообщению 7709858320 от 28.05.2021 в ЕФРСБ между ООО "Норд-текник" в лице конкурсного управляющего Ашихмина А.В. и победителем торгов - ООО "Нордавиа Финанс", предложившим цену 21 000 000,00 руб., заключен договор купли-продажи недвижимости, уступки права аренды на земельный участок от 21.05.2021. Дата заключения (получения акцепта оферентом) - 27.05.2021.

ООО "Сервис Лайн" реализовало долю ООО "Поликлиника авиаторов" на торгах 18.03.2022. Покупатель доли 99, 85 % ООО "Поликлиника авиаторов" - ООО "Нордавиа Финанс".

Между ООО "Сервис Лайн" и ООО "Нордавиа-Финанс" заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 11.05.2022. Стоимость доли определена в размере 8 500 000 рублей при том, что АО "Норадавиа региональные авиалинии" продало долю в уставном капитале ООО "Поликлиника авиаторов" в размере 99, 85 % за 17 240 101 рублей. При этом по данной сделке АО "Нордавиа региональные авиалинии" в реестре требований кредиторов ООО "Сервис Лайн" на сумму 17 240 101 рубль, а также покупает данную долю за 8 500 000 рублей.

ООО "Нордавиа Финанс" - дочерняя организация АО "Нордавиа региональные авиалинии" до 22.01.2021.

Генеральный директор АО "Нордавиа региональные авиалинии" Савостин С.А. (до 17.03.2022) является одновременно участником ООО "Нордавиа Финанс", он же участвовал на собрании участников 10.03.2022 ООО "Нордавиа-Финанс" (одновременно являясь исполнительным органом АО "Нордавиа региональные авиалинии") по одобрению сделки на приобретение доли ООО "Поликлиника Авиаторов".

Долю ООО "Поликлиника Авиаторов" выкупило аффилированное лицо АО "Нордавиа региональные авиалинии" - ООО "Нордавиа-финанс", которое не может считаться неосведомленным о поданном заявлении конкурсного управляющего о признании недействительной сделкой договора купли-продажи части доли в уставном капитале от 01.03.2017.

Таким образом, путем включения в реестр требований кредиторов подконтрольных лиц АО "Нордавиа региональные авиалинии" приобретают имущество на торгах подконтрольных должников на свое дочернее предприятие, что также является косвенным доказательством аффилированности между обществами.

В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 07.03.2023 по настоящему делу также установлено, что между должником и ответчиком имеются признаки фактической осведомленности, поскольку данные организации являются организациями со взаимосвязанной хозяйственной деятельностью, являясь при этом представителями особого рынка услуг авиационных перевозок.

Решением Останкинского районного суда г. Москвы по делу N 2-2369/17 от 25.08.2017, оставленным в силе апелляционным определением от 28.02.2018 установлены следующие обстоятельства.

В адрес АО "Нордавиа - Региональные Авиалинии" 30.03.2017 поступило уведомление "Уорд Бест Трейд ЛТД" о заключении между ним и ООО "Сервис Лайн" договора цессии N 17/07, по которому ООО "Сервис Лайн" приобрело право (требование) к АО "Нордавиа - Региональные Авиалинии" о взыскании части задолженности по договору займа от 30.03.2016 на сумму 48 390 000 рублей со сроком исполнения данного обязательства до 30.04.2017. Таким образом, именно 30.03.2017 АО "Нордавиа - Региональные Авиалинии" стало известно о наличии обязательств перед ООО "Сервис Лайн" в указанной сумме.

Заключая договоры уступки прав (требований) N 77АВ 3297791 и N77 АВ 3297789 с Прибыловым А.В., "АО Нордавия - региональные авиалинии" и Прибылов А.В. действовали недобросовестно, с целью избежания возможного зачета взаимных требований АО "Нордавиа - Региональные Авиалинии" и ООО "Сервис Лайн", что подтверждается письменными материалами дела и объяснениями в судебном заседании представителя Прибылова А. В. - Паникара М.Ю., который пояснил, что по настоящее время обязательства по договорам уступки прав (требований) N 77АВ 3297791 и N77 АВ 3297789 от 05.04.2017, а именно оплата стоимости, приобретенных прав (требований, Прибыловым А.В. не исполнены ни полностью, ни частично, что также дает основания полагать об отсутствии у АО "Нордавия- Региональные авиалинии" и Прибылова А.В. создавать правовые последствия, соответствующие заключенным между ними договорам уступки прав (требований).

Данные обстоятельства подтверждают, что АО "Нордавиа-Региональные Авиалинии", зная о наличии встречных обязательств, действовало недобросовестно с целью избежания их зачета, злоупотребляя правом, заключило мнимую сделку с Прибыловым А.В.

В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 07.03.2023 по настоящему делу также отмечено: добросовестный продавец, отчуждая дорогостоящий актив на условиях отсрочки платежа, предпринял бы меры для проверки платежеспособности покупателя, однако, сведений о разумных экономических мотивах передачи актива сотсрочкой платежа без какого-либо обеспечения суду представлено не было. В данном случае, судами учтено, что ответчик, не претендуя на возврат задолженности от подконтрольной организации, передал ее должнику, сформировав и на стороне должника необслуживаемую задолженность. В дальнейшем задолженность от общества истребована не была в связи с недостаточностью имущества указанного лица.

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что конкурсным управляющим доказана совокупность обстоятельств для признания сделки недействительной в соответствии с п.2 ст.61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.03.2023 по делу N А40-244390/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

А.С. Маслов Ж.В. Поташова