Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 июля 2023 г. N 09АП-31192/23 по делу N А40-296831/2019

город Москва

06 июля 2023 г.

Дело N А40- 296813/19

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 июля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Захарова С.Л.,

судей Вигдорчика Д.Г., Шведко О.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Колыгановой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АКБ "Мосуралбанк" (АО) в лице конкурсного управляющего ГК АСВ

на определение Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2023 по делу N А40-296831/19

об отказе АКБ "Мосуралбанк" (АО) о включении требований в размере 25 166 643 руб. 74 коп. в реестр требований кредиторов должника,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) АО "ФинЭнергоИнвест",

при участии в судебном заседании:

от АКБ "Мосуралбанк" (АО) в лице конкурсного управляющего ГК АСВ: Медведев И.И. по дов. от 23.08.2022

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2019 принято к производству заявление ПАО "Архэнергосбыт" о признании АО "ФинЭнергоИнвест" несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2020 АО "ФинЭнергоИнвест" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника, в отношении него открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Энговатов П.Ю.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.09.2022 срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев до 21.02.2023.

В Арбитражном суде города Москвы рассмотрено поступившее в Арбитражный суд города Москвы 19.10.2022 заявление АКБ "Мосуралбанк" (АО) о включении задолженности в размере 25 166 643,74 руб. в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2023 по делу N А40-296831/19 отказано АКБ "Мосуралбанк" (АО) во включении требований в размере 25 166 643,74 руб. в реестр требований кредиторов должника.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, АКБ "Мосуралбанк" (АО) в лице конкурсного управляющего ГК АСВ обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило указанное определение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями ч. 6 ст. 121 АПК РФ.

Дело рассмотрено в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель АКБ "Мосуралбанк" (АО) в лице конкурсного управляющего ГК АСВ поддержал доводы апелляционной жалобы, просил ее удовлетворить.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Исследовав доказательства, представленные в материалы дела, оценив их в совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, с учетом установленных обстоятельств по делу, апелляционный суд считает доводы жалобы необоснованными в силу следующего.

Как следует из заявления и материалов обособленного спора, в обоснование требований заявитель ссылается на то, что между АКБ "Мосуралбанк" (АО) и Катальянц А.В. 17.03.2017 заключен кредитный договор N 4396, по условиям которого заемщику предоставлен кредит в размере 600 000 руб. на личные нужды, срок окончания кредитного договора 22.03.2018, процентная ставка 16 % годовых. Также 01.09.2017 на основании кредитного договора N 1159-7 Катальянц А.В. предоставлен лимит овердрафта в размере 100 000 руб., сроком окончания 31.08.2018, процентная ставка 17 % годовых.

В обеспечение исполнения обязательств Катальянц А. В. по кредитным договорам между Банком и АО "Межергионсоюзэнерго" 17.03.2017 и 01.09.2017 заключены договоры поручительства N 4396/П и N 1158-7/П соответственно.

Между Банком и АО "Финэнергоинвест" 17.03.2017 и 01.09.2017 заключены договоры поручительства N 4396//П/П1 и N 1158-7/П/П1, по условиям которых АО "Финэнергоинвест" обязалось отвечать перед Банком за исполнение обязательств АО "Межергионсоюзэнерго" по договорам поручительства от 01.03.2017 N 4396/П и от 01.09.2017 N 1158-7/П.

Также 17.03.2017 и 01.09.2017 между Банком и ПАО "Вологдаэнергосбыт", а также АО "Роскоммунэнерго" и АО "Хакасэнергосбыт" заключены договоры поручительства N 4396/П/П2, N 43962/П/П3, N 4396/П/П4 и 1158-7/П/П2, N 1158-7/П/П3, N 1158-7/П/П4 соответственно, по условиям которых поручители обязались отвечать перед Банком за исполнение обязательств АО "Финэнергоинвест" по договорам поручительства от 17.03.2017 и 01.09.2017 N 4396//П/П1 и N 1158-7/П/П1.

Со счета ПАО "Вологдаэнергосбыт", открытого в АКБ "Мосуралбанк" (АО) 28.03.2018 произведено списание денежных средств в размере 86 481,31 руб., назначение платежа "Погашение просроченной ссудной задолженности по кредитному договору N 1158-7 от 01.09.2017 г. в соответствии с договором поручительства N 1158-7/П/П2 от 01.09.2017 во исполнение обязательств по договору поручительства N 1158-7/П/П1 от 01.09.2017, договора поручительства N 1158/П от 01.09.2017" и в размере 371 517,25 руб. со ссылкой на исполнение обязательств Катальянц А.В. по кредитному договору от 17.03.2017 N 4396 во исполнение обязательств по договору поручительства (договор поручительства от 17.03.2017 N 4396/П/П2).

Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 19.07.2022 по делу N А25-846/2018, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2022 (дело о банкротстве ПАО "Вологдаэнергосбыт"), указанные платежи признаны недействительными, применены последствия признания сделки в виде взыскания с Банка пользу ПАО "Вологдаэнергосбыт" денежных средств в размере 457 998,56 руб.

Между АКБ "Мосуралбанк" (АО) и Катальянцем Б.В. 03.07.2017 заключен кредитный договор N 1159-3, по условиям которого заемщику предоставлен лимит задолженности по овердрафту в размере 2 000 000 руб., срок окончания кредитного договора 29.06.2018, процентная ставка 17 % годовых.

В обеспечение исполнения обязательств Катальянца Б.В. по кредитному договору N 1159-3, между Банком и АО "Межергионсоюзэнерго" 03.07.2017 заключен договор поручительства N 1159-3/П.

Также 03.07.2017 между Банком и АО "Финэнергоинвест" заключен договор поручительства N 1159-3/П/П1, по условиям которого АО "Финэнергоинвест" обязалось отвечать перед Банком за исполнение обязательств АО "Межергионсоюзэнерго" по договору поручительства от 03.07.2017 N 1159-3/П.

Между Банком и ПАО "Вологдаэнергосбыт", а также АО "Роскоммунэнерго" и АО "Хакасэнергосбыт" 03.07.2017 заключены договоры поручительства N 1159-3/П/П2, N 1159-3/П/П3, N 1159-3/П/П4 соответственно, по условиям которых поручители обязались отвечать перед Банком за исполнение обязательств АО "Финэнергоинвест" по договору поручительства от 03.07.2017.

Со счета ПАО "Вологдаэнергосбыт", открытого в АКБ "Мосуралбанк" (АО), 28.03.2018 произведено списание денежных средств в общем размере 2 024 219,74 руб., назначение платежа "Погашение просроченной ссудной задолженности по кредитному договору N 1159-3 от 03.07.2017 г. в соответствии с договором поручительства N 1159- 3/П/П2 от 03.07.2017 во исполнение обязательств по договору поручительства N 1159- 3/П/П1 от 03.07.2017, договору поручительства N 1159/П от 03.07.2017".

Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 19.07.2022 по делу N А25-846/2018, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2022 указанные платежи признаны недействительными, применены последствия признания сделки в виде взыскания с Банка пользу ПАО "Вологдаэнергосбыт" денежных средств в размере 2 024 219,74 руб.

Между АКБ "Мосуралбанк" (АО) и Османовым Э.Х. 30.06.2015 заключен кредитный договор N 3685, по условиям которого заемщику предоставлен кредит в размере 13 550 000 руб., срок возврата кредита 30.06.2018, процентная ставка 15 % годовых.

В обеспечение исполнения обязательств Османова Э.Х. по кредитному договору между Банком и АО "Межергионсоюзэнерго" 30.06.2015 заключен договор поручительства N 3685/П.

Между Банком и АО "Финэнергоинвест" 30.06.2015 заключен договор поручительства N 3685/П/П1, по условиям которого АО "Финэнергоинвест" обязалось отвечать перед Банком за исполнение обязательств АО "Межергионсоюзэнерго" по договору поручительства от 30.06.2015 N 3685/П.

Также 30.06.2015 между Банком и ПАО "Вологдаэнергосбыт", а также АО "Роскоммунэнерго" и АО "Хакасэнергосбыт" заключены договоры поручительства N 3685/П/П2, N 3685/П/П3 и N 3685/П/П4 соответственно, по условиям которых поручители обязались отвечать перед Банком за исполнение обязательств АО "Финэнергоинвест" по договору поручительства от 30.06.2015 N 3685/П1/П1.

По состоянию на 22.03.2018 задолженность Османова Э. Х. по кредитному договору составила 13 550 000 руб.

Со счета ПАО "Вологдаэнергосбыт" 28.03.2018 открытого в АКБ "Мосуралбанк" (АО), произведено списание денежных средств со ссылками на договор поручительства N 3685/П/П2 от 30.06.2015 и во исполнение обязательств по договорам поручительства N 3685/П/П1 от 30.06.2015 и N 3685/П от 30.06.2015 в размерах 13 550 000 руб. - погашение просроченной ссудной задолженности, 122 506,84 руб. - погашение просроченной суммы процентов, 33 410,96 руб. - погашение процентов на просроченный кредит, 735,04 руб. и 81 300 руб. - погашение неустойки.

Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 05.07.2022 по делу N А25-846/2018, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2022, указанные платежи признаны недействительными, применены последствия признания сделки в виде взыскания с Банка пользу ПАО "Вологдаэнергосбыт" денежных средств в размере 13 787 952,84 руб.

Между Банком и Темиржановым М.К. 29.09.2017 заключен кредитный договор N 4580, по условиям которого заемщику предоставлен кредит в размере 8 750 000 руб., процентная ставка по кредиту 14 % годовых, сроком погашения до 28.09.2018.

В обеспечение исполнения обязательства Темиржанова М.К. по кредитному договору между Банком и АО "Межрегионсоюзэнерго" 29.09.2017 заключен договор поручительства N 4580/П.

Также 29.09.2017 между Банком и АО "Финэнергоинвест" заключен договор поручительства N 4580/П1, по условиям которого АО "Финэнергоинвест" обязалось отвечать перед Банком за исполнение обязательств АО "Межергионсоюзэнерго" по договору поручительства от 29.09.2017 N 4580/П.

Банком 29.09.2017 заключены договоры поручительства с ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго" и АО "Хакасэнергосбыт" N N 4580/П/П2, 4580/П/П3 и 4580/П/П4 соответственно, по условиям которых поручители обязались отвечать перед Банком за исполнение обязательств АО "Финэнергоинвест" по договору поручительства от 29.09.2017 N 4580/П/П1.

Со счета ПАО "Вологдаэнергосбыт", открытого в АКБ "Мосуралбанк" (АО), 28.03.2018 произведено списание денежных средств в размерах 8 750 000 руб. - погашение просроченной ссудной задолженности по кредитному договору N 4580 от 29.09.2017, 73 835,61 руб. - погашение просроченной суммы процентов, 20 136,99 руб. - погашение процентов на просроченный кредит, 52 500 руб. - погашение неустойки.

Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 05.07.2022 по делу N А25-846/2018, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2022, указанные платежи признаны недействительными, применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с Банка пользу ПАО "Вологдаэнергосбыт" денежных средств в размере 8 896 472,60 руб.

Таким образом, АКБ "Мосуралбанк" (АО) произвело списание денежных средств в общем размере 25 166 643,74 руб. со счета ПАО "Вологдаэнергосбыт", как с поручителя АО "Финэнергоинвест".

Заявитель указывал на то, что вследствие признания платежей, совершенных со счета ПАО "Вологдаэнергосбыт" в качестве поручителя АО "Финэнергоинвест" недействительными, задолженность АО "Финэнергоинвест" перед АКБ "Мосуралбанк" (АО) была восстановлена.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, руководствуясь положениями ст.ст. 32 Закона о банкротстве, ч. 1 ст.223 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу, что заявление АКБ "Мосуралбанк" (АО) является необоснованным.

В п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" указано, что в силу п. 3-5 ст. 71 и п. 3-5 ст. 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования.

Доводы апелляционной жалобы о применении положений абзаца первого п.4 ст. 61.6 Закона о банкротстве с учетом того, что возможно допустить восстановления обеспечительных требований отклоняются апелляционным судом с учетом выводов из судебных актов по делу N А25-846/2018 по правилам ст. 69 АПК РФ.

В случае признания на основании статьи 61.3 настоящего Федерального закона недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также по совершению иной сделки должника, направленной на прекращение обязательства (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом), обязательство должника перед соответствующим кредитором считается возникшим с момента совершения недействительной сделки. При этом право требования кредитора по этому обязательству к должнику считается существовавшим независимо от совершения данной сделки.

Как следует из судебных актов по делу N А25-846/2018, платежи со счета ПАО "Вологдаэнергосбыт" в пользу АКБ "Мосуралбанк" признаны притворными сделками на основании ст. 170 ГК РФ.

В рамках дела о банкротстве ПАО "Вологдаэнергосбыт" N А25-846/2018, установлена аффилированность между ПАО "Вологдаэнергосбыт" и АКБ "Мосуралбанк" (АО) и АО "ФинЭнергоИнвест".

Как следует из материалов дела, каждая из указанных организаций входила в состав единой экономической группы компаний - холдинга "Межрегионсозэнерго" (МРСЭН), что неоднократно являлось предметом судебной оценки в рамках дела N А25-846/2018.

Группа МРСЭН представляла собой единую бизнес-структуру энергосбытовых компаний, являлась горизонтально-интегрированным холдингом, в котором само общество МРСЭН выступало в качестве центра принятия управленческих решений и распределения финансирования, а АКБ "Мосуралбанк" (АО) выступал в роли финансового центра холдинга, имея ярко-выраженный кэптивный характер.

Разрешая споры о признании недействительными перечислений со счета ПАО "Вологдаэнергосбыт" в пользу АКБ "Мосуралбанк" (АО), суды пришли к выводу о том, что условия кредитных договоров заключенных с Катальянц А.В., Катальянцем Б.В., Османовым Э.Х., Темиржановым М.К. недоступны обычным участникам рынка.

Вступившим в законную силу судебными актами по делу А25-846-387/2018 установлена аффилированность указанных физических лиц и АО МРСЭН.

Катальянц А.В. на протяжении длительного времени входила в состав советов директоров компаний, входивших в состав холдинга МРСЭН (АО "Роскоммунэнерго"),

Катальянц Б.В. на протяжении длительного времени входил в состав высших органов управления АО "Межрегионсоюзэнерго", занимая в холдинговой компании должность заместителя генерального директора.

Османов Э.Х. не только имел доверительные отношения с физическими лицами - бенефициарами холдинга МРСЭН и отдельных компаний, входивших в холдинг, но и сам являлся фактическим бенефициаром группы компаний, получая существенные доходы (в том числе, долю прибыли) от составлявших его компаний (АО "МРСЭН", ООО "Центр частного права электроэнергетики", АКБ "Мосуралбанк"), а также иные имущественные выгоды и компенсации, которые не могут быть доступны обычным сотрудникам коммерческого предприятия, как в силу их существенного размера, так и в силу целевого назначения.

Принимая во внимание отсутствие каких - либо разумных экономических мотивов предоставления компаниями холдинга МРСЭН обеспечения исполнения обязательств Темиржанова М.К. (как и иных заемщиков) перед кредитной организацией, также входящей в состав холдинга, суд приходит к выводу об аффилированности Темиржанова М.К. к группе компаний МРСЭН.

Таким образом, заемщики по кредитным договорам, в обеспечение исполнения которых заключены договоры поручительства, являются аффилированными по отношению к АО "ФинЭнергоИнвест", АКБ "Мосуралбанк" (АО) и ПАО "Вологдаэнергосбыт".

Ситуация, при которой предоставляется подобного рода обеспечение могла быть связана только с существовавшей заинтересованностью между должником, АКБ "Мосуралбанк" (АО), ПАО "Вологдаэнергосбыт", Катальянц А.В., Катальянцем Б.В., Османовым Э.Х., Темиржановым М.К., а также реализацией намерений лиц, контролировавших деятельность всей холдинговой группы, на предоставление указанным физическим лицам дополнительного материального стимулирования и поощрений.

Признавая платежи, совершенные со счета ПАО "Вологдаэнергосбыт" в пользу АКБ "Мосуралбанк" (АО) притворными, суды отметили, что сама по себе схема, при которой вовлеченными лицами искусственно сокращается срок исполнения обязательств по кредитным договорам без установленных на то оснований, а впоследствии в обход предусмотренной условиями договора процедуры требование о досрочном исполнении обязательств предъявляется к поручителю без истребования кредита у основного заемщика, оценивается в качестве недобросовестного поведения, преследующего цель изъятия денежных средств в пользу аффилированной кредитной организации, в условиях, когда вся группа МРСЭН испытывала очевидный кризис ликвидности и имелось существенное снижение объема выручки группы от сокращения основной деятельности входящих в ее состав энергосбытовых компаний.

Более того, цепочка сделок по предоставлению поручительств во исполнение обязательств по кредитным договорам и их последующему исполнению признана притворной сделкой, прикрывающей фактические действия по докапитализации зависимого банка, в силу чего, такая сделка также признана ничтожной.

Выработанная схема выстраивания правоотношений, при которых предоставившие финансирование в счет удовлетворения требований банка участники холдинга МРСЭН, формально поручались не за основного заемщика, а за промежуточных поручителей, была направлена на фактический обход закона, в целях нивелирования возможности предъявления регрессного требования компанией, за счет выручки которой произведено исполнение обязательств перед кредитной организацией, к основным заемщикам, входившим в состав высшего управленческого звена холдинговой группы.

Суд первой инстанции обоснованно принял во внимание, что определениями Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 19.07.2022, от 05.07.2022 по делу N А25-846/2018 в качестве применения последствий недействительности сделки применена односторонняя реституция, указанными судебными актами задолженность перед банком не восстанавливалась.

При таких обстоятельствах требование АКБ "Мосуралбанк" (АО) не может признано обоснованным.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки указанных выводов суда первой инстанции.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о вынесении судом первой инстанции судебного акта, с учетом правильно установленных обстоятельств, имеющих значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованных доказательств, при правильном применении норм материального и процессуального права.

Руководствуясь ст.ст. 176,266-268,269,271,272 АПК РФ, апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 12.04.2023 по делу N А40-296831/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу АКБ "Мосуралбанк" (АО) в лице конкурсного управляющего ГК АСВ - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

С.Л. Захаров

Судьи

Д.Г. Вигдорчик О.И. Шведко