Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2023 г. N 09АП-53488/23 по делу N А40-55120/2020

г. Москва

22 октября 2023 г.

Дело N А40-55120/20

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 октября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Р.Г. Нагаева

судей О.В. Гажур, А.А. Дурановского

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.С. Бурцевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АКБ "Славия" (АО) на определение Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2023 по делу N А40-55120/20 (123-111) о признании старшинства залога товаров в обороте, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО "ТЕТЛИС" (ОГРН: 1027700420000, ИНН: 7728238107)

при участии в судебном заседании:

лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.08.2021 по делу N А40-55120/20 (123-111) АО "ТЕТЛИС" признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим АО "ТЕТЛИС" утвержден арбитражный управляющий Козлов Игорь Олегович, член Ассоциации ЦААУ. Сообщение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства опубликовано в газете "КоммерсантЪ" от 21.08.2021 года.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2023 признано старшинство залога товаров в обороте 6) АКБ "Славия" (АО); 7) АО "Тимер Банк". Не согласившись с вынесенным определением суда первой инстанции, АКБ "Славия" (АО) обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило отменить обжалуемый судебный акт.

Лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность обжалуемого определения проверена апелляционным судом в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке ст. ст. 268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого определения, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, 09.08.2022 в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО КБ "Новопокровский" о разрешении разногласий между залоговыми кредиторами. Определением суда от 27.09.2022 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2022 года, разрешены разногласия, возникшие между залоговыми кредиторами. Признано старшинство залога товаров в обороте: 1) ООО КБ "Новопокровский"; 2) АО "СМП Банк"; 3) ПАО Сбербанк (правопреемник - ООО "НРК АКТИВ) в отношении договоров залога N 1/З-5136 от 22.05.2018 и N1/З- 5773 от 07.11.2018); 4) АО КБ "Москоммерцбанк"; 5) ПАО Сбербанк (правопреемник - ООО "НРК АКТИВ) в отношении договора залога N3/З-6556 от 04.07.2019); 6) АО "Тимер Банк".

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 03.04.2023 года определение Арбитражного суда города Москвы от 27 сентября 2022 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 декабря 2022 года по делу N А40-55120/2020 в части АКБ "Славия" (АО) отменены. Обособленный спор в указанной части направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В остальной части определение Арбитражного суда города Москвы от 27 сентября 2022 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 декабря 2022 года по делу N А40-55120/2020 оставлены без изменения.

На новом рассмотрении, признавая старшинство залога товаров в обороте: 6) АКБ "Славия" (АО); 7) АО "Тимер Банк", судом первой инстанции установлено следующее.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Порядок рассмотрения разногласий, заявлений, ходатайств, жалоб в деле о банкротстве регламентирован нормами ст. 60 Закона о банкротстве, согласно которой рассмотрению в заседании арбитражного суда подлежат заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе, о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ним и должником. В п.10 и п. 11. ст. 16 Закона о банкротстве перечислены разногласия, которые могут возникнуть между конкурсным управляющим и кредиторами, а в случаях, предусмотренных Законом, между конкурсным управляющим и должником, в процедурах банкротства.

Определением суда от 27.09.2022 года разрешены разногласия, возникшие между залоговыми кредиторами. Признано старшинство залога товаров в обороте: 1) ООО КБ "Новопокровский"; 2) АО "СМП Банк"; 3) ПАО Сбербанк (правопреемник - ООО "НРК АКТИВ) в отношении договоров залога N 1/З-5136 от 22.05.2018 и N 1/З- 5773 от 07.11.2018); 4) АО КБ "Москоммерцбанк"; 5) ПАО Сбербанк (правопреемник - ООО "НРК АКТИВ) в отношении договора залога N 3/З-6556 от 04.07.2019); 6) АО "Тимер Банк". Между тем, судом первой инстанции не был разрешен вопрос о старшинстве залогов в отношении залогового кредитора АКБ "Славия" (АО).

Как установлено материалами дела, между ООО КБ "Новопокровский" и Должником заключены договоры залога N 2016/З/КЛЗ-128 от 16.12.2016, 2017/3/КЛЗ-5 от 23.01.2017, предметом которых являлись залог товаров/продукции в обороте. 20.12.2016 года в Единой информационной системы нотариата размещено уведомление о залоге N 2016-000-668753-434. Описание предмета залога: металлоизделия.

05.12.2018 между АО "СМП Банк" и Должником заключен договор залога товаров в обороте N 119- 2018/КЛ/ДЗ-03. Предметом залога договора залога товаров в обороте является оборудование, качественный и количественный перечень которого содержится в Приложении 1 к указанному договору. 06.12.2018 года в Единой информационной системы нотариата размещено уведомление о залоге N 2018-002-919689-429, согласно которому установлен залог на следующее имущество: товары в обороте (металлопрокат). Общая залоговая стоимость 25 000 012, 50 руб.

Также в обеспечение кредитных обязательств между Должником и ПАО "Сбербанк" (правопреемник - ООО "НРК АКТИВ) были заключены:

1. по договору N 6556 об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 07.06.2019 года:

- Договор последующего залога N 1/3-6556 от 07.06.19;

- Договор последующего залога N 2/3-6556 от 07.06.19;

- Договор последующего залога N 3/3-6556 от 04.07.19;

2. по договору N 5773/АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 09.10.2018:

- Договор последующего залога N 1/3-5773 от 07.11.18;

- Договор последующего залога N 2/3-5773 от 15.02.19;

- Договор последующего залога N 3/3-5773 от 15.02.19.

3. По договору о предоставлении банковских гарантий N 5136 от 22.05.2018 г.:

- Договор последующего залога N 1/3-5136 от 22.05.18;

- Договор последующего залога N 2/3-5136 от 15.02.19;

- Договор последующего залога N 3/3-5136 от 15.02.19.

04.07.2019 между ПАО "Сбербанк" (правопреемник - ООО "НРК АКТИВ) и Должником заключен договор залога N 3/З-6556. Предмет залога: товары/продукция: Металлопрокат. изделия из стали и прочее в ассортименте. Оценочная стоимость обременненого товарного остатка составляет: 530 000 000 руб. (с учетом НДС), Количество: 530 000 000.00; Местоположение: Россия, Московская обл., г Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д. 1; 141282, Россия, Московская обл., г Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80; Россия, Московская обл., г Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д. 11. 11.07.2019 года в Единой информационной системы нотариата размещено уведомление о залоге N 2019-003-816132-530/2.

07.11.2018 между ПАО "Сбербанк" (правопреемник - ООО "НРК АКТИВ) и Должником заключен договор залога N 1/З-5773. Предмет залога: Наименование: Товары/продукция: Металлопрокат. изделия из стали и прочее в ассортименте. Оценочная стоимость обременненого товарного остатка составляет: 530000000 руб. (с учетом НДС), Количество: 530000000.00; Местоположение: 1) Московская обл., г. Ивантеевка, Железнодорожная ул., д. 11; 2) Московская обл., г. Ивантеевка, Железнодорожная ул., д. 1; 3) Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачёва, д. 80. 18.04.2019 года в Единой информационной системы нотариата размещено уведомление о залоге N 2019-003-553436-019/1.

22.05.2018 между ПАО "Сбербанк" и Должником заключен договор залога N 1/З-5136. Предмет залога: товары/продукция: Металлопрокат. изделия из стали и прочее в ассортименте. Оценочная стоимость обременненого товарного остатка составляет: 530000000 руб. (с учетом НДС), Количество: 220000000.00; Местоположение: 1) Московская обл., г. Ивантеевка, Железнодорожная ул., д. 11; 2) Московская обл., г. Ивантеевка, Железнодорожная ул., д. 1; 3) Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачёва, д. 80. 15.02.2019 года в Единой информационной системы нотариата размещено уведомление о залоге N 2019-003-094490-764/2.

06.06.2019 между АО КБ "Москоммерцбанк" и Должником заключен договора залога товаров в обороте N 930/19-З/924, предмет залога является товары в обороте, качественный и количественный перечень которых содержится в Приложении 1 к указанному договору. 25.06.2019 года в Единой информационной системы нотариата размещено уведомление о залоге N 2019-003-757022-929, согласно которому предметом залога являются товары в обороте. Рыночная стоимость: 232 367 541, 00 руб., залоговая стоимость: 116 183 771, 00 руб. Местоположение: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д. 11; Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80; Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д. 1.

06.09.2019 между АКБ "Славия" (АО) и Должником заключен договор о залоге товаров в обороте N ДЗ-036- 01/19. 17.09.2019 года в Единой информационной системы нотариата размещено уведомление о залоге N 2019-004-025124-376, согласно которому установлен залог на следующее имущество: товары в обороте. Залоговая стоимость: 50 020 453, 42 (Пятьдесят миллионов двадцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 42 копейки. Место хранения Предмета залога: - Московская область, г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д. 11 (Склад N1);- Московская область, г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д. 1 (Склад N4);- Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80 (Склад N2).

Между ООО "Банк Кремлевский" и АО "ТЕТЛИС" в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору N 194-2019/кз от 13.11.2019 был заключен договор залога товаров в обороте N 194- 2019/з от 13.11.2019, обеспечивающий обязательства ЗАО "СТАЛЬИНТЕКС", возникших на основании кредитного договора N194-2019/кз от 13.11.2019. 30.09.2020 между ООО "Банк Кремлевский" (Цедент) и кредитором ООО "МК-Н" (Цессионарий) заключен Договор уступки прав (требований) N 194-2020/ц, согласно условиям которого, среди прочего цедент уступил цессионарию права требования по кредитному договору N194-2019/кз от 13.11.2019, по договору поручительства N194-2019/п1 от 13.11.2019 и договору залога товаров в обороте N 194- 2019/з от 13.11.2019. В Единой информационной системы нотариата уведомление о залоге не размещалось.

18.11.2019 между АО "Тимер Банк" и Должником заключен договор залога N ДОКВЮ/0014/19-5. Предметом залога выступают товары в обороте (металлопродукция (арматура, катанка, квадрат, лист, полоса, рулон, труба из стали, уголок, швеллер). Место нахождения Предмета залога: - Московская область, г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д. 1 (Склад N4); Московская область, г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д. 11 (Склад N1);- Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80 (Склад N2). 26.11.2019 года в Единой информационной системы нотариата размещено уведомление о залоге N 2019-004-237175-125.

Определением от 31.05.2021 года по настоящему делу признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника АО "ТЕТЛИС" (ОГРН: 1027700420000, ИНН: 7728238107) требование ООО КБ "Новопокровский" в общем размере 249 386 171,18 руб., из них 183 517 309,59 руб. -штрафные санкции, с учетом п. 3 ст. ст. 137 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", как обеспеченное залогом имущества должника.

Определением от 18.05.2021 года, с учетом определения от 07.06.2021 года, признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника АО "ТЕТЛИС" (ОГРН: 1027700420000, ИНН: 7728238107) требование АО "СМП Банк" в общем размере 150 993 643,83 руб., из них неустойка - 6 360 121,22 руб., с учетом положений п. 3 ст. ст. 137 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", из них 25 000 012,50 руб. как обеспеченное залогом имущества должника

Определением от 22.11.2021 года требование ПАО "Сбербанк" на сумму 989 478 623,13 руб. признано как обеспеченное залогом имущества должника.

Определением от 19.08.2021 года требование АО КБ "Москоммерцбанк" в реестре требований кредиторов должника АО "ТЕТЛИС" (ОГРН: 1027700420000, ИНН: 7728238107) в общем размере 80 964 219,33 руб. признано как обеспеченное залогом имущества должника.

Определением от 19.04.2021 года признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника АО "ТЕТЛИС" (ОГРН: 1027700420000, ИНН: 7728238107) требование кредитора АКБ "Славия" (АО) в общем размере 48 758 255,20 руб. как обеспеченное залогом имущества должника.

Определением арбитражного суда от 18.05.2021 года признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника АО "ТЕТЛИС" (ОГРН: 1027700420000, ИНН: 7728238107) требование ООО "МК-Н" в общем размере 60 160 006,10 руб., из них пени - 6 930 571,71 руб., с учетом положений п. 3 ст. ст. 137 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", как обеспеченное залогом имущества должника.

Определением суда от 09.04.2021 года признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника АО "ТЕТЛИС" (ОГРН: 1027700420000, ИНН: 7728238107) требование АО "Тимер Банк" в размере 120 099 940,28 руб., с учетом п. 3 ст. 137 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", как обеспеченное залогом имущества должника.

Таким образом, права залогодержателей одновременно распространяются на спорное имущество должника (товары/продукция в обороте).

В силу п. 1 ст. 334 ГК РФ, в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование залогодержателя может быть удовлетворено путем передачи предмета залога залогодержателю (оставления у залогодержателя).

Согласно п. 4 ст. 339.1 ГК РФ, залог иного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, помимо указанного в пунктах 1 - 3 настоящей статьи имущества, может быть учтен путем регистрации уведомлений о залоге, поступивших от залогодателя, залогодержателя или в случаях, установленных законодательством о нотариате, от другого лица, в реестре уведомлений о залоге такого имущества (реестр уведомлений о залоге движимого имущества). Реестр уведомлений о залоге движимого имущества ведется в порядке, установленном законодательством о нотариате.

В случае изменения или прекращения залога, в отношении которого зарегистрировано уведомление о залоге, залогодержатель обязан направить в порядке, установленном законодательством о нотариате, уведомление об изменении залога или об исключении сведений о залоге в течение трех рабочих дней с момента, когда он узнал или должен был узнать об изменении или о прекращении залога. В случаях, предусмотренных законодательством о нотариате, уведомление об изменении залога или об исключении сведений о залоге направляет иное указанное в законе лицо. Залогодержатель в отношениях с третьими лицами вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога только с момента совершения записи об учете залога, за исключением случаев, если третье лицо знало или должно было знать о существовании залога ранее этого. Отсутствие записи об учете не затрагивает отношения залогодателя с залогодержателем.

В соответствии с п. 1 ст. 342 ГК РФ, в случаях, если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей. Пунктом 3 указанной статьи установлено, что залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю сведения о всех существующих залогах имущества, предусмотренные пунктом 1 статьи 339 настоящего Кодекса, и отвечает за убытки, причиненные последующим залогодержателям вследствие невыполнения этой обязанности, если не докажет, что залогодержатель знал или должен был знать о предшествующих залогах.

Согласно п.1 ст. 138 Закона о банкротстве, из средств, вырученных от реализации предмета залога, семьдесят процентов направляется на погашение требований кредитора по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. Денежные средства, оставшиеся от суммы, вырученной от реализации предмета залога, вносятся на специальный банковский счет должника.

В силу п. 22.1 постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя", при наличии на предмет залога прав нескольких залоговых кредиторов, являющихся первоначальным и последующим залогодержателями, вырученные от продажи заложенного имущества средства направляются на погашение требований последующего залогодержателя лишь после полного удовлетворения требований первоначального залогодержателя.

Согласно п. 1 ст. 342.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, очередность удовлетворения требований залогодержателей устанавливается в зависимости от момента возникновения каждого залога. Независимо от момента возникновения залога, если будет доказано, что залогодержатель на момент заключения договора или на момент возникновения обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение залога, знал или должен был знать о наличии предшествующего залогодержателя, требования такого предшествующего залогодержателя удовлетворяются преимущественно.

В соответствии с п. 10 ст. 342.1 ГК РФ, в случаях, если заложенное имущество, в отношении которого ведется учет залогов в соответствии с пунктом 4 статьи 339.1 настоящего Кодекса, является предметом нескольких залогов, требования залогодержателя, обеспеченные залогом, запись об учете которого совершена ранее, удовлетворяются преимущественно перед требованиями залогодержателя, обеспеченными залогом того же имущества, запись об учете которого не совершена в установленном законом порядке или совершена позднее, независимо от того, какой залог возник ранее. Иной порядок удовлетворения требований залогодержателей может быть предусмотрен в соответствии с законами о ценных бумагах.

Как было указано выше, в п. 4 ст. 339.1 ГК РФ содержится положение о том, что залог иного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, помимо указанного в пунктах 1 - 3 настоящей статьи имущества может быть учтен путем регистрации уведомлений о залоге. Из буквального толкования данной нормы следует, что Кодексом введен добровольный, а не обязательный учет возникновения залога иного имущества путем регистрации уведомлений о залоге в нотариальном Реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Порядок ведения Реестра уведомлений о залоге движимого имущества предусмотрен ст. ст. 103.1 - 103.7 главы XX.1 "Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества" Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1.

Создание подобной системы учета залога позволяет залогодателю, залогодержателю вносить в нее информацию о залоге, а третьим лицам эту информацию получать. При этом нотариальная система учета залога движимого имущества должна иметь информационный, а не правоустанавливающий характер и защищать права третьих лиц. Уведомление о возникновении залога направляется залогодателем или залогодержателем. В подтверждение регистрации уведомления заявителю выдается свидетельство.

Как усматривается из материалов дела, в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества размещены уведомления о залоге: 1. ООО КБ "Новопокровский" -20.12.2016 года; 2. АО "СМП Банк" -06.12.2018 года; 3. ПАО "Сбербанк" (правопреемник - ООО "НРК АКТИВ) -15.02.2019 года, 18.04.2019 года; 4. АО КБ "Москоммерцбанк" -25.06.2019 года; 5. ПАО "Сбербанк" (правопреемник - ООО "НРК АКТИВ) -11.07.2019 года; 6. АКБ "Славия" -17.09.2019 года; 7. АО "Тимер Банк" -26.11.2019 года.

На основании изложенного, судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что старшинство залога товаров в обороте подлежит признанию в следующей очередности: 1) ООО КБ "Новопокровский"; 2) АО "СМП Банк"; 3) ПАО Сбербанк (правопреемник - ООО "НРК АКТИВ) в отношении договоров залога N 1/З-5136 от 22.05.2018 и N 1/З-5773 от 07.11.2018); 4) АО КБ "Москоммерцбанк"; 5) ПАО Сбербанк (правопреемник - ООО "НРК АКТИВ) в отношении договора залога N 3/З- 6556 от 04.07.2019); 6) АКБ "Славия"; 7) АО "Тимер Банк".

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционной жалобе. Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли или опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержат.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2023 по делу N А40-55120/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу АКБ "Славия" (АО) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Р.Г. Нагаев

Судьи

О.В. Гажур А.А. Дурановский